全面造价管理计划及其招标代理服务方案方针.docx

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全面造价管理计划及其招标代理服务方案方针

全过程造价管理及招标代理服务方案

一、项目的理解及招标代理工作重要性的认识

对于该项目的代理工作我公司给予高度重视，为全面完成北京保险产业园投资控股有限责任公司委托的招标代理工作，为招标人挑选即经济又有实力的中标人，我公司针对本次工作将进行认真的组织和准备，挑选专业齐全、学历、职称、年龄结构合理并具有丰富经验和强烈服务意识、熟悉相关业务人员组成专项业小组，负责本项目招标代理工作，并针对该项目的特点编制各类文件，依法实施招标组织活动，确保本项目顺利进行。

我公司在实施代理活动中，认真领会低投入、高产出的办事原则，维护业主方的利益，真实反映项目具体特点、管理模式，为招标人提供更详细、更全面的建议和意见，提供专业工程咨询和代理服务，对潜在风险提出防范建议，制定在代理工作中的质量保证措施并做出服务承诺。

我公司切实做到在整个招标服务过程中，认真贯彻《招标投标法》，贯彻落实有关部门的政策、法规，严格遵循“公开、公平、公正、诚实信用”原则，维护了招标单位的利益，同时也维护了各投标单位的合法权益。

我们的工作不仅得到各业主单位的好评，也得到广大投标单位的信任，至今我公司在招标代理工作中仍保持零投诉。

二、招标代理项目的工作方法，基本操作程序及项目的重点、难点及具体措施

1、招标代理工作方法

1.1站在项目管理的高度,科学系统地对待每一项招标项目。

广义地看待招标项目,不是狭义地把通过招标选定一个好的承包单位作为招标地唯一目的，而是把招标项目广义地看，作为整个项目的合同管理的龙头以及控制工程造价、实现工程质量、进度目标的重要手段。

也即，通过招标，科学择优选定一家优秀的中标单位的同时形成一可执行的合同文件。

1.2计划先行:

不同阶段的招标工作要依据整个项目工作计划适时插入实施。

招标工作既是项目前期的重要工作,招标结果又是项目前期办理政府行政许可的重要输入条件,比如,设计招标是办理建设工程规划许可证的前置条件，施工总承包招标以及监理招标结果是办理建委施工许可证的输入条件。

这些招标项目的实施计划应符合项目整体实施计划，从而保证项目整体目标的实现。

1.3根据项目特点提供的服务

针对本项目的特点，我们会充分利用以往工程管理的经验，从施工招标到材料、设备招标，积极为招标人提供包括：

1）科学合理的合约规划建议。

例如，为控制工程造价，可在政策法规的允许范围内，将专业性强，或行业垄断，总包单位也需再次分包的项目，进行独立发包；图纸深度不够、专业性强的与总包关系密切地，进行专业分包；将品牌、规格、材质等决定价格的材料、设备采购项目，约定为招标人参与等等。

2）清单编制风险降至最低。

描述清晰详细及计算准确的工程量清单的编制，尽量将清单的风险转移并降至最低。

3）审核实际的工程招标控制价。

充分与业主沟通，设定招标控制价，确保招标工程资金在控制范围内，为控制整体工程造价打好坚实的基础。

4）招标人编制责权利明确的合同条款。

包括设计、施工、监理、重要材料、设备供货合同条款，总包施工现场管理条款，工程变更合同价款调整条款，违约责任条款等等。

1.4充分发挥招标项目部技术组专家及公司专家组的专家经验和特长。

招标时我公司会充分发挥招标项目部技术组专家及公司专家组的专家经验和特长，对需招标的工程技术特点进行分析，明确技术要求，编制针对性强、具有指导意义招标方案，并在招标文件中进行详细的描述。

1.5高度认识招标工作的服务性和专业性。

服务性体现在如何让业主满意，把业主的项目当作自己的事来做，树立重要事项主动请示汇报的意识，加强与建设单位的沟通和交流，倾听建设单位的意见和要求，建立工作程序和文件审批制度。

专业性体现在对国家及地方招投标法律法规的认识、对政府有关监管部门的要求以及程序的熟悉，以及工程专业知识和经验给建设单位提出合理化建议和咨询意见。

1.6积极沟通协调、充分发挥我公司招标负责人的组织管理和协调能力。

本招标项目的特点是招标内容较多。

本项目包括勘察、设计、监理、总包、分包、甲方直接发包及甲方供应项目的分包招标或采购计划，配合甲方按照此计划开展分包招标和采购招标工作涉及的部门和人员较多。

1）行业主管及监管机构有北京市建设工程发包承包交易中心（以下简称“交易中心”）、北京市建设工程招标投标管理办公室（以下简称“标办”）、北京市勘察设计测绘管理办公室、北京市园林绿化招标投标管理办公室、中国政府采购网及中国采购与招标网；

2）招标人（建设单位）；

3）不同类的投标单位：

施工投标人、监理投标人、设计投标人以及重要材料、设备投标人；

4）有形建筑市场（交易中心、标办）的工作人员；

5）招标项目部不同分工的招标代理人员。

需要协调的内容较多。

招标负责人需充分发挥其组织管理和协调能力，才能保证招标项目的质量和进度目标的实现。

1.7要重视代理机构与建设单位和监管机构（标办）的合作：

1）在整个招标阶段，应明确招标代理与甲方相关各工作的流程，使招标代理工作进入规范化、程序化、科学化管理。

2）建设单位非常重视合同文件，因此，该工作不仅要尽可能提前，同时在拟订过程中应加强与建设单位的沟通和交流，倾听建设单位的意见和要求，同时，应用代理机构的专业性和以往同类工作的经验，给建设单位提出合理化建议和咨询意见。

3）在编制资审文件和招标文件的过程中应加强与与建设单位和监管机构的沟通和交流，尽量缩短审核时间，加快招标进度。

2、基本操作程序

1、与招标人签订《招标代理合同》并指定双方联系人员、方式、电话、传真等。

2、招标人提供本项目的立项批复、项目的详细情况（资金、施工图纸、技术标准、拦标价、工程量清单等），我公司负责拟定投标人的资格认定、编制招标文件、制定招标工作时间安排，同时向建设行政主管部门提交备案申请。

3、招标文件、工作时间由招标人审查完成后，根据建设行政主管部门的要求在指定媒体公开发布招标公告。

4、报名结束后组织投标人踏勘现场，接受投标人在踏勘结束后结合项目的招标文件、施工图纸、工程量清单、拦标价提出的疑问并统一进行解答（在开标前15日内完成）。

5、接受投标人的投标保证金和廉政保证金，并详细核对投标人投标保证金和廉政保证金的缴纳情况。

检查是否有同一账户提交多家投标保证金和廉政保证金的情况并及时向招标人和建设行政主管部门汇报。

6、组织开标、评标。

根据项目招标文件规定，现场从政府设立的评标专家库随机抽取评标专家。

评标结束后在指定网络、媒体上发布中标公示，公示期满即向中标人发出中标通知书，以便招标人和中标人签订施工合同。

向建设行政主管部门提交招标情况报告书完成备案工作，向招标人移交本次招标项目的所有资料。

3、招标代理工作的主要措施

3.1.1施工总承包招标的主要措施

1）、施工总承包招标参与单位/人员

委托人确定施工技术规范及要求，审查资格预审和招标文件，监督招标评标过程，配合办理备案手续

招标代理机构：

负责实施招标评标各项具体工作，起草招标文件，组织文件发售、踏勘答疑、开评标、组建评标委员会等

建委标办：

依法监督招标程序执行情况，审查各阶段成果文件，出具审查意见和备案记录

投标单位：

编制、提交投标文件，参加开标并对评标委员会评标过程中提出的澄清问题作出书面答复（如果有）。

配合办理备案手续，按照建委标办的相关规定缴纳招投标管理费。

2）、施工总承包招标主要措施

在招标过程中，为完成各个阶段的一系列工作，保证计划的实施，拟采取以下管理措施：

按照本次招标文件要求，我公司承诺与所有投标单位无隶属关系。

整个招标过程接受委托人的全程监督，保证招标工作按照客观、公正的要求实施。

根据工程进度和设计施工周期，合理安排各招标项目的时间顺序。

在各单项招标工作开始阶段，责成招标代理机构根据招标工作总体进度计划和实际工作情况制定详细、具体的工作时间安排和目标进度计划，并列明具体工作要求和相关责任方，配备招标专业工程师作为技术负责人员，对招标文件的技术规格书进行审查。

3）、施工总承包招标应注意的问题和工作建议

总分包项目划分：

本工程计划采用整体发包，先招标选择施工总承包单位，然后再由招标人或总承包商直接对主体工程以外一些特殊专业工程进行专业分包招标选定专业承包企业的做法。

其中总承包商对整个工程建设项目施工和保修负责，包括主体工程的建设施工和各专业分包的协调管理；而各专业工程分包商则负责在总包协调管理下承担各专业工程施工任务。

因为现阶段对本工程具体情况和各专业要求不了解，哪些专业工程需要通过招标选定专业施工分包商还无法确定，需要结合具体设计方案加以明确。

按照项目建设和招标的一般经验，对一些并非总承包企业所特长的、规模不太大、技术性较强、利于发挥专业化队伍优势的施工内容可考虑进行专业分包，就本项目而言可能包括：

装修/装饰工程、电梯工程、建筑智能化工程、消防工程、暖通工程等。

在招标工作开始前，我公司以及设计单位和相关方应就总包和分包的招标内容、接口处理等内容进行充分交流和讨论，如总包单位分包单位的界面划分、管理责任、工作内容、合同条件等。

4）、资质要求和投标人数建议：

施工总承包招标和合格投标企业应至少满足如下条件：

投标企业应是具有近三年施工业绩优良且财务状况良好，具有有效的安全生产许可证，无重大安全、质量事故。

投标企业计划派往现场的项目经理应为近三年组织过类似规模的大型公共建筑施工，且质量合格；计划派驻现场的技术负责人近三年组织过类似规模的大型公共建筑施工技术管理。

投标企业现场项目经理部应配备有专职质量、安全、消防检查人员且有相应上岗证书或职称证书，有相应的管理业绩。

确定投标人的资格条件及投标人数量

由于对投标人资格条件的限定将直接关系到选择何种资质的施工企业参加投标及中标后承担施工总承包或专业分包任务。

资格条件低，则符合条件的施工总承包企业多，需要进行大量评审筛选工作，而且如果较低资格条件的企业中标，则有可能在技术装备、施工管理等方面较弱，使招标人承担不能如期完成工程建设的风险。

资格条件太高，则又可能带来满足资格条件的企业数量少，为招标人提供选择的数量少，缺乏足够的竞争，难以实现招标工作预期目的。

在设计投标人资格条件时必须慎重考虑，上述内容仅供项目业主参考，在实际招标中可视预期竞争情况加以适当调整，建议通过资审的投标人数7人。

5）、招标文件内容和编制要点说明：

按照我公司根据各部委颁布的招标文件范本制定的工程施工招标文件编制指南规定，工程施工类招标文件一般包括如下部分

投标须知及投标须知前附表

包括投标须知前附表、总则、招标文件说明、投标文件及报价说明、投标文件编制和递交、开标/评标/授标程序和规定等。

就本项目而言，除一般“投标须知”的内容外，尚应重点阐明以下问题：

工程发包范围（即招标内容）和界面分工，尤其是总包、分包的界面。

投标报价的方法，是工程总价报价还是分项工程单价报价。

风险包干范围及条件。

工程质量及工期要求。

特殊材料、设备供应方式及计价方法。

合同价款、工期调整的范围、方法。

合同条款

合同条件及格式建议采用建设部与国家工商总局颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。

本章包括三个部分：

a.协议书、b.通用合同条款、c.专用合同条款。

基本内容有：

词语定义及合同文件、双方一般权利和义务、委派的工程师、施工组织设计与工期、质量验收、安全施工、合同价款与支付、材料、设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔与争议、其他（工程分包、不可抗力、保险、担保等）。

在编制合同条件应考虑的主要问题：

工期和工程进度的要求

建设标准和工程质量标准

现场管理及安全施工

质量验收标准及验收过程、方法

材料、设备的供应、验收及货款结算

工程设计变更的处理及计价方法

工程量计量及工程款拨付

竣工验收

工程结算

违约、索赔与争议等

合同文件格式

一般包括：

合同协议书

房屋建筑工程质量保修书

承包人银行履约保函

承包人预付款银行保函

发包人支付担保银行保函

工程建设标准

列明工程建设实施过程中所必须遵循的有关的国家法律、法规以及工程建设规范、标准及行业的有关规定。

图纸

包括图纸清单、图纸和标准图集清单。

工程量清单

根据《建设工程工程量清单计价规范》及施工准备图计算编制，作为投标报价、合同款支付的依据。

包括工程量清单说明和工程量清单表（分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单）两部分。

投标文件投标函部分格式

一般包括：

法定代表人身份证明书

投标文件签署授权委托书

投标函

投标函附录

投标担保银行保函

招标文件要求投标人提交的其他投标资料

投标文件商务部分格式

一般包括：

投标报价

项目管理机构配备情况

拟分包项目情况

投标文件技术部分格式

列明对投标施工组织设计的格式要求

评标标准和方法

一般包括：

总则

评标内容及评标程序

评标标准及说明

注意事项

3.1.3、监理招标的主要措施

为实现监理招标工作实现预期目标，我公司具有多年监理招标的招标经验，我们将主要注意以下几个方面：

1）、加强与监管部门的沟通和协调，做好各阶段报审材料的准备

按照国家及北京市对招标投标管理的有关规定，国有资金投资项目的监理招标需要进入北京市建设工程招标投标管理办公室（简称“标办”）进行招标，并根据招标进度必须向标办办理相关的登记、审查、备案手续，接受其监督。

为减少过程监管可能给招标工作进度带来的不利影响，我公司将利用与标办业已形成的良好关系，将我们的招标工作计划和基本设想提前与其充分沟通与交流，争取其认可和支持，并尽可能压缩相关手续和审查工作周期。

2）、按照公司制度，严格审查招标文件、资格预审文件质量

吸取我司以往监理招标经验和教训，严格审查所编制的资格预审文件和招标文件。

审核和招标文件编制应采用标办发布的范本，文件内容应充实准确、要求明确合理，既要做到合法合规，又要充分反映项目特点和相关利益人的实际合理要求。

3）、加强对投标单位的资格审查

结合项目特点、规模和对监理单位的服务要求，设定合理的资格审查入围门槛，组建评审专家组对报名单位进行严格的资格审查，选择业绩丰富、资信良好的单位参与正式投标。

如需要，还可在定标签约前组织对中标候选单位进行考察和交流。

4）、合理设计评标办法和打分标准

在标办招标文件范本及其对评标办法现行规定的基础上，进一步细化评标体系和打分办法，除了对招标文件基本要求的响应外，着重考虑投标商务文件和监理大纲的科学性、先进性和可行性以及对本项目工作的理解和认识的深度，并对投标人服务承诺予以考虑。

5）、选取有经验和水平高的专家参与评标

在组建评标委员会时，除了建设单位代表外，还应在标办抽取专家参与评标。

6）从项目总体出发，将合同管理向前延伸

在招标阶段即对后续合同管理的重点内容，如监理单位的服务范围、内容、要求、工作期限、与其他专业单位的协调和接口管理等要求在招标文件中加以明确规定，中标人必须按照招标文件明示的这些要求签约，减少合同谈判难度和发生纠纷的可能性。

3、分项招标方案

1、房建施工

（1）项目背景概况主要介绍工程建设项目的名称、用途、建设地址、项目业主、资金来源、规模、标准、主要功能等基本情况，工程建设项目投资审批、规划许可证、勘察设计及其相关核准手续等有关依据，已经具备或正待落实的各项招标条件。

（2）明确工程招标范围、标段划分。

依照工程施工的特点、条件和总体施工进度，安排确定工程施工招标的顺序。

（3）依照工程建设项目的不同特点和需要，明确投标人的资格。

确定招标方式。

在不影响工作效率的情况下，最短时间到相关行政管理部门进行招标备案；最短时间内草拟资格预审文件、招标文件供招标人审核，并向相关行政管理部门进行资格预审文件、招标文件备案。

（4）合理安排招标工作时间。

（5）招标投标情况报告备案

在开标会议结束后15日内，按照招标人及行业主管部门所要求提交的资料，整理成册，提交招标人及行业行政主管部门。

（6）合同根据招标项目的特点和招标人采纳的计价方式，合同类型一般有：

固定总价合同、固定单价合同、可调价合同、成本加酬金合同。

（7）合同备案

签订合同后，向行业行政主管部门提交《合同备案表》。

2、装饰装修

（1）项目背景概况主要介绍工程建设项目的名称、用途、建设地址、项目业主、资金来源、规模、标准、主要功能等基本情况，工程建设项目投资审批、规划许可证、勘察设计及其相关核准手续等有关依据，已经具备或正待落实的各项招标条件。

（2）明确工程招标范围与技术要求；依照工程施工的特点、条件和总体施工进度，安排确定工程施工招标的顺序。

（3）依照工程建设项目的不同特点和需要，明确投标人的资格，确定招标方式。

在不影响工作效率的情况下，最短时间到相关行政管理部门进行招标备案；最短时间内草拟资格预审文件、招标文件供招标人审核，并向相关行政管理部门进行资格预审文件、招标文件备案。

（4）合理安排招标工作时间。

（5）招标投标情况报告备案

在开标会议结束后15日内，按照招标人及行业主管部门所要求提交的资料，整理成册，提交招标人及行业行政主管部门。

（6）合同根据招标项目的特点和招标人采纳的计价方式，合同类型一般有：

固定总价合同、固定单价合同、可调价合同、成本加酬金合同。

（7）合同备案

签订合同后，向行业行政主管部门提交《合同备案表》。

3、绿化工程

（1）项目背景概况

主要介绍工程建设项目的名称、用途、建设地址、项目业主、资金来源、规模、标准、主要功能等基本情况，工程建设项目投资审批、规划许可证、勘察设计及其相关核准手续等有关依据，已经具备或正待落实的各项招标条件。

（2）明确工程招标范围、标段划分、技术要求、工程量清单。

依照工程施工的特点、条件和总体施工进度，安排确定工程施工招标的顺序。

（3）依照工程建设项目的不同特点和需要，明确投标人的资格，确定招标方式。

在不影响工作效率的情况下，最短时间到相关行政管理部门进行招标备案；最短时间内草拟资格预审文件、招标文件供招标人审核，并向相关行政管理部门进行资格预审文件、招标文件备案。

（4）合理安排招标工作时间。

（5）招标投标情况报告备案

在开标会议结束后15日内，按照招标人及行业主管部门所要求提交的资料，整理成册，提交招标人及行业行政主管部门。

（6）合同根据招标项目的特点和招标人采纳的计价方式，合同类型一般有：

固定总价合同、固定单价合同、可调价合同、成本加酬金合同。

（7）合同备案

签订合同后，向行业行政主管部门提交《合同备案表》。

4、地勘服务招标方案

（1）项目背景概况、设计条件和依据

主要介绍工程项目的背景概况。

包括项目名称、位置、功能用途、建设规模标准、资金来源、项目业主名称等基本情况。

其次，说明工程建设项目设计条件和依据。

包括项目建议书或项目可行性研究报告等审批文件，水文等资料，工程建设用地和规划审批文件等。

（2）明确工程建设项目勘察范围依照工程建设项目的不同特点和需要，或按照技术要求，可实行勘察、设计依次分别招标，或者勘察设计合并一次性招标，也可将工程建设项目的设计、施工以及有关的材料设备采购实行工程总承包招标或称设计—施工一体化招标。

同时，可初步确定投标资格条件。

（3）明确工程勘察需求目标。

<1>工程勘察深度及进度要求。

<2>明确工程勘察服务要求。

（4）根据招标项目的特点和需求，依法选择公开招标或邀请招标方式。

在不影响工作效率的情况下，最短时间到相关行政管理部门进行招标备案；最短时间内草拟资格预审文件、招标文件供招标人审核，并向相关行政管理部门进行资格预审文件、招标文件备案。

（5）合理安排招标工作时间。

5、设计服务招标方案

（1）项目背景概况、设计条件和依据

主要介绍工程项目的背景概况。

包括项目名称、位置、功能用途、建设规模标准、资金来源、项目业主名称等基本情况。

其次，说明工程建设项目设计条件和依据。

包括项目建议书或项目可行性研究报告等审批文件，水文、地质等勘察技术资料，工程建设用地和规划审批文件等。

（2）工程建设项目设计招内容范围

依照工程建设项目的不同特点和需要，或按照技术要求，可实行分阶段或分项招标，也可实行勘察、设计依次分别招标，或者勘察设计合并一次性招标，也可将工程建设项目的设计、施工以及有关的材料设备采购实行工程总承包招标或称设计—施工一体化招标。

同时，可初步确定投标资格条件。

（3）工程设计需求目标

<1>工程设计功能定位及设计原则，工程建设规模、标准，环境绿化、节能减排、交通等要求，主要工程设计技术经济指标；

<2>工程投资的设计限额、设计质量等级和设计规范标准的要求；

<3>工程设计深度及设计进度要求。

工程设计深度要求应符合我国涉及文件编制深度规定及其相关要求；工程设计各阶段设计进度应满足工程建设项目整体建设进度要求。

<4>工程设计服务要求。

承担工程施工图设计的招标，应明确工程施工现场的设计服务内容和服务时限要求，为后续工程的设计、施工及其招标提供技术文件和技术指导、配合的要求。

<5>工程设计方案知识产权归属和设计未中标的补偿费用，优秀方案评选和奖励等要求。

（4）根据招标项目的特点和需求，依法选择公开招标或邀请招标方式。

在不影响工作效率的情况下，最短时间到相关行政管理部门进行招标备案；最短时间内草拟资格预审文件、招标文件供招标人审核，并向相关行政管理部门进行资格预审文件、招标文件备案。

（5）合理安排招标工作时间。

6、监理服务招标方案

（1）项目背景概况、设计条件和依据

主要介绍工程项目的背景概况。

包括项目名称、位置、功能用途、建设规模标准、资金来源、项目业主名称等基本情况。

其次，说明工程建设项目奖励招标的条件和依据，批准的项目可行性研究报告，工程建设用地和规划审批文件，核准的工程初步设计、施工图设计文件和技术要求以及水文、地质勘察资料，《建设工程监理规范》GB—50319—2000，以及其他有关工程建设的法律、规范、技术标准和规程规范。

（2）明确建设工程监理的范围和标段。

（3）明确建设工程监理的需求目标，保证工程建设项目按照合同约定条件、设计图纸与技术标准、方案组织实施，实现工程建设质量、进度、造价、安全、环境等要素的预期控制目标，与工程施工需求目标基本一致。

（4）根据招标项目的特点和需求，依法选择公开招标或邀请招标方式。

在不影响工作效率的情况下，最短时间到相关行政管理部门进行招标备案；最短时间内草拟资格预审文件、招标文件供招标人审核，并向相关行政管理部门进行资格预审文件、招标文件备案。

（5）合理安排招标工作时间。

三．本工程造价咨询服务的范围及深度、工作方法、工作流程、实施要点和质量标准：

（一）工程全过程造价项目:

我公司将针对具体项目的实际特点，结合我公司多年来从事工业建筑、民用公共建筑及其他工程的工程造价咨询服务经验，配备专业齐全、造价咨询经验丰富、职业道德良好的专业骨干组成造价咨询审核组，在尊重业主、现场监理和设计人员意见的基础上，积极获得他们的配合，公平公正的提出咨询意见，最终各方达成一致。

最大限度地降低工程造价、降低审核风险，确保造价咨询全过程管理质量。

我们按下述工作内容、工作步骤和工作方法进行工作。

具体工作还可视业主要求及实际情况进行适当调整。

（1）全过程造价咨询工作内容

●与业主沟通制定造价咨询服务方案及工作计划。

●设计图纸出具后，将对图纸进行审查，从材料