我国发电设备行业发展环境分析报告.docx

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我国发电设备行业发展环境分析报告

我国发电设备行业发展环境分析报告

目录

第一节经济环境分析1

一、国际经济环境分析1

二、国内经济环境分析1

三、2015年经济预测2

第二节政策环境分析3

一、重点政策汇总3

二、重点政策分析7

三、政策未来发展趋势12

第三节热点事件透视14

一、行业重点事件汇总14

二、行业重点事件分析14

第一节经济环境分析

一、国际经济环境分析

（一）经济增长缓慢

2014年，发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓，世界经济复苏依旧艰难曲折。

按汇率法GDP加权汇总，2014年世界经济增长2.6%，增速比上年小幅加快0.1个百分点；世界工业生产指数平均为2.95%，比上年放缓0.8个百分点。

其中发达国家增长2.08%，放缓1个百分点；发展中国家增长4.93%，放缓0.2个百分点。

主要经济体中，美国工业生产增长加快，欧元区波动前行，日本自第二季度以来持续恶化。

相较发达国家，发展中国家增长速度仍较高，且回落速度较小，增长动力较强。

我国的经济增长总体上维持在7%-8%，高于发展中国家平均增速。

（二）世界贸易低速增长

据联合国统计，2014年，世界贸易量增长3.4%，虽略高于上年的3%，但大大低于国际金融危机前约7%的平均水平。

波罗的海干散货运指数回落。

2014年，波罗的海干散货运指数基本在海运平衡点（2000点）以下波动回落，从1月2日的2113点降至12月24日的782点，累计下降62.9%。

（三）全球通胀冲高回落

2014年前11个月，世界、发达和发展中经济体CPI同比分别上涨3.7%、1.7%和7.4%。

分月看，三者涨幅轨迹呈冲高回落走势，世界CPI由5-7月份的年内最高值3.9%回落至11月份的3.6%，发达国家由4-6月份的最高值2.0%回落至11月份的1.5%；发展中国家由8月份的最高值8.1%回落至11月份的7.8%。

二、国内经济环境分析

（一）经济增长实现目标但面临下行压力

2014年，中国GDP实现63.65万亿元，增长7.4%，符合年初增长7.5%左右的政策目标。

但短期内经济下行压力较大。

从需求方面看，消费、投资和净出口增速都有不同程度下降，其中房地产开发投资增速下滑过快，成为拖累经济增长的主要因素。

从供给方面看，规模以上工业增加值延续回落趋势，全年累计同比增长8.3%，增速同比回落1.4个百分点。

由工业用电量增速、铁路货运量增速和银行中长期贷款增速合成的指数整体回落，全年累计同比为5.83%，增速同比回落1.9个百分点。

（二）物价涨幅低位徘徊出现轻微通货紧缩

2014年，中国消费者价格指数（CPI）累计同比增速从1月份的2.49%下跌至12月的2.0%。

物价下跌原因，一是国际大宗商品价格急剧下跌，二是电子商务快速发展压缩了流通环节成本。

这两个方面都是利好；三是产能过剩，四是需求不足。

因此，要采取综合治理措施，既要适度放松货币，又要加大结构调整和改革力度。

（三）国际收支趋向基本平衡跨境资本流出快速增长

中国经常项目顺差占GDP比重从2007年的10.08%下跌，已连续四年低于3%。

2014年，经常项目顺差2138亿美元，资本和金融项目逆差244亿美元，经常项目顺差占GDP比重累计值为2%。

外汇储备增长显著放缓。

2014年四季度的资本和金融项目逆差为912亿美元，表明跨境资本流动由流入转向了流出。

三、2015年经济预测

2015年，影响全球经济复苏的不确定性因素并未消失，美国退出量化宽松政策、欧元区债务上升和失业率高企问题依然突出，日本消费税再升，短期刺激政策效应递减，新兴市场国家中俄罗斯卢布大幅贬值，面临金融危机风险。

同时，国际市场竞争日趋激烈、贸易投资保护主义加剧、我国出口传统竞争优势减弱以及出口增长率仍较低。

这些负面因素都将是2015年面临的挑战。

然而，值得一提的是，我国提出的”一带一路”经济策略将为出口转移国内优质产能提供前所未有的机遇，这对于发电设备行业来说无疑是非常重大的利好。

2015年发电设备行业将在沿线国家基础设施的互通互联上发挥重大作用。

2015年，在我国经济发展逐渐转向“新常态”与”一带一路”的国际策略背景下，国民经济面临新的机遇与挑战。

放眼国内，一方面，我国实体经济面临增长动力减弱，下行压力进一步加大，经济增速的换档期、结构调整的阵痛期和前期政策的消化期三期叠加的不确定性提升，投资、出口增速降幅较大的整体状况。

发电设备行业存在普遍产能过剩，在市场机制的抑制下，行业仍存在盲目扩张之势，低端竞争、产品销售价格走低和应收货款回收难度加大等矛盾依然突出的行业状况。

另一方面，随着工业化、信息化、城镇化、农业现代化的深入推进，将为扩大内需、发展实体经济提供一定市场空间，十八届三中全会全面深化改革将更加充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，政府职能加快转变、民营经济和小微企业的发展环境持续优化，将进一步激发工业发展活力；在结构调整取得积极进展和全社会对转型升级重要性、必要性、紧迫性的共识不断增强的情况下，创新驱动发展战略继续深入推进，将进一步增强工业发展后劲。

因此，从国内看，2015年发展态势积极与消极因素并存，重要的是抓住技术创新的有力武器，不断提高自身竞争力。

第二节政策环境分析

一、重点政策汇总

近年来，我国政府出台了多项政策规划，致力于谋求行业的长期健康发展，包括促进新能源行业的发展、改善行业技术水平和竞争结构，提高环保排放水平等。

下表列出了2014年以来与发电设备有关的一些重点规划和产业政策：

表12014年以来我国发电设备行业相关政策汇总

日期

政策名称

政策要点

政府

政策导向

2014.01

关于印发《2014年能源工作指导意见》

2014年，能源消费总量要控制在38.8亿吨标准煤左右；用电量5.72万亿千瓦时。

2014年，新核准水电装机2000万千瓦，新增风电装机1800万千瓦，新增光伏发电装机1000万千瓦（其中分布式占60%），新增核电装机864万千瓦。

煤电基地开工和启动前期工作规模7000万千瓦，占全国煤电总装机比重达到8%。

国家能源局

提高能源效率、优化能源结构、增强能源生产能力以及控制能源消费。

2014.02

《国家能源局2014年市场监管工作要点》

2014年能源局市场监管工作主要包括加强简政放权后续监管、加强电力市场交易监管、加强电网监管、加强能源行政执法等七项

国家能源局

促进简政放权，提高监督的针对性和有效性。

2014.03

《鼓励进口技术和产品目录（2014）》（电力部分）

鼓励发展的行业有：

海上风电机组、先进核反应堆、核电站应急抢险等的技术开发与设备制造。

国家发改委

促进发电设备行业的技术创新与快速发展。

2014.04

《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》

燃煤发电机组必须按环保规定安装脱硫、脱硝和除尘环保设施，并实行脱硫、脱硝和除尘电价加价等环保电价政策。

并加强考核、监管、群众监督。

国家发改委

促进燃煤发电设备制造关注环保设施及技术的应用。

2014.05

《促进中部地区崛起2014年工作要点》

促进中部风资源较好地区的风电开发建设，指导中部地区城市实施新能源示范和分布式光伏发电规模化示范工程。

国家发改委

促进中部地区的发电设备行业发展。

2014.05

《能源行业加强大气污染防治工作方案》

2015年，非化石能源消费比重提高到11.4%，天然气（不包含煤制气）消费比重达到7%以上；京津冀、长三角、珠三角区域重点城市供应国V标准车用汽、柴油。

发改委、能源局、环保部

减少化石能源尤其是煤炭的消费，提高非化石能源的占比。

2014.05

《火力发电机组可靠性评价实施办法》

废止2012年相关办法，实施新评价办法。

可靠性评级包括1000兆瓦、600兆瓦及300兆瓦三个容量等级。

国家能源局

规范并优化评价原则，指导火力发电机组可靠性建设。

2014.07

《能源管理体系认证规则》

据能源管理体系实施组织的能耗设备、设施和系统用能方式特点的共性，将能源管理体系认证按能源供给和能源需求两个方面划分为15个业务范围

国家认监委、国家发改委

促进能源管理体系建设，充分发挥认证认可对节能减排工作的推动作用

2014.07

批准164项行业标准：

能源158项、电力6项

国家能源局批准《核电厂核岛机械设备材料理化检验方法》、《火力发电厂循环水泵房进水流道设计规范》、《风力发电机绝缘规范》、《孤网运行的小水电机组设计导则》等164项行业标准。

国家能源局

规范行业标准

2014.08

《2014年下半年重点专项监管工作计划》

火电规划及建设工作重点监测范围：

内蒙古、江苏、安徽、山东、河南、宁夏、新疆、湖南。

重点监测内容：

火电项目优选情况、现役火电机组运营情况

国家能源局

重点关注供电能源消耗、污染排放等。

2014.08

《国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》

积极支持重大技术装备拓展市场，鼓励引导国家重点工程优先采用国产装备，扶持核电、火电、轨道交通、石化冶金、高档机床等优势装备走出去。

国务院

鼓励东北地区火电、核电等行业发展

2014.08

《西部地区鼓励类产业目录》获批

涉及火电、核电、水电、风电、电网产业

国务院

鼓励西部大力发展发电设备生产

2014.09

《关于做好2015年中央预算内投资战略性新兴产业（能源）专项有关工作的通知》

支持地热地温能、风电供暖与制氢、分布式光伏发电和生物质能项目。

国家能源局

明确支持新能源范围。

鼓励相关企业技术创新与发展。

2014.09

《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》

全国新建燃煤发电机组平均供电煤耗低于300克标准煤/千瓦时（以下简称”克/千瓦时”）；到2020年，现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗低于310克/千瓦时；力争使煤炭占一次能源消费比重下降到62%以内，电煤占煤炭消费比重提高到60%以上

发改委、能源局、环保部

进一步提出煤电节能减排改造行动的近期目标。

2014.10

《政府核准投资项目管理实施办法》

规定由工业和信息化部核准的工业、通信业领域投资项目。

国家工信部

深化投资体制改革，行政审批制度改革，转变政府管理职能。

2014.11

《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》

推广高效锅炉、加速淘汰落后锅炉、加大节能改造力度、提升锅炉系统运行、污染治理水平、推动高效锅炉产业化、推进燃料结构优化调整。

发改委、财政部、质检总局等7部委

提高燃煤锅炉技术革新及运行效率，淘汰落后锅炉。

锅炉生产要走高效环保路径。

2014.12

《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》

PPP模式主要适用于政府负有提供责任又适宜市场化运作的公共服务、基础设施类项目。

燃气、供电、供水、供热、污水及垃圾处理等市政设施。

国家发改委

鼓励和引导社会投资，增强公共产品供给能力，促进调结构、补短板、惠民生。

资料来源：

二、重点政策分析

（一）国家发改委颁布《鼓励进口技术和产品目录（2014）》（电力部分）

2014年3月21日，为积极扩大先进技术、关键装备及零部件、紧缺资源性产品的进口，支持重点行业发展，更好的发挥进口贴息政策对促进技术创新和结构调整的积极作用，国家发改委发布《鼓励进口技术和产品目录（2014年版）》。

与发电设备行业相关，鼓励引进的先进技术包括：

高效总裁成套设备和煤矿快速掘进与支护设备制造技术、核材料及装置的设计制造技术、分布式光伏发电技术、卫星燃气轮机技术、风力发电用及环保型环氧树脂生产技术等。

鼓励引进的重点行业有：

海上风电机组、先进核反应堆、核电站应急抢险等的技术开发与设备制造等。

点评：

行业层面：

从鼓励进口技术及产品目录可看到，在产业上，国家鼓励风力发电、核电、光伏发电等