03141机械行业经济运行情况中国机械工业联合会.docx
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03141机械行业经济运行情况中国机械工业联合会
向国家发改委汇报材料
2014年1-2月机械工业经济运行情况
中国机械工业联合会2014.3.18
2014年开局机械工业产销平稳增长，但受全国工业大环境的影响，机械工业经济运行依然存在下行压力。
从全年看，行业景气度既不乐观，也不悲观，总体需求仍将偏紧，行业发展将维持“平稳”的主基调。
一、机械工业产销平稳运行
（一）机械工业增加值增速稳步提高
2014年1-2月机械工业增加值累计增速12.7%，高于去年同期（9%）3.7个百分点；同时高于全国工业（8.6%）4.1个百分点，高于制造业（9.8%）2.9个百分点。
其中：
通用设备制造业增长11.0%，比上年同期（9.2%）提高1.8个百分点；专用设备制造业增长12.1%，提高5.6个百分，汽车制造业增长15.5%，提高4.3个百分点，电气机械和器材制造业增长11.9%，提高2.1个百分点。
1-2月机械工业增加值位于工业各行业前列，其主要原因与去年基数低有关，同时汽车行业的带动作用仍较强。
2014年机械工业增加值增长情况
2013年
1-2月
2014年
1-2月
同比增减
百分点
全国工业
9.2
8.6
-0.6
其中：
制造业
9.8
其中：
机械工业
9.0
12.7
3.7
其中：
通用设备
9.2
11.0
1.8
专用设备
6.5
12.1
5.6
汽车制造业
11.2
15.5
4.3
电气机械及器材
9.8
11.9
2.1
仪器仪表制造业
17.5
（二）各行业及产品继续呈现分化
一是行业间的分化：
农机、发电设备、机床、重型机械、工程机械等企业反映的情况看，农机和汽车及其相关配套企业生产启动早，机床、重大装备企业仍然存在开工不足的现象，企业呈现恢复性增长，存在的困难依旧，总体形势符合去年四季度中机联对行业开局的判断，情况没有发生大的改变。
二是产品波动较大：
在统计的64种主要产品中，累计同比增长的有42种，占65.6%。
若与上年比较：
34种产品增幅比上年同期增速回落；31种产品产量增速比上年全年增速回落。
按规律历年来1-2月数据波动均较大，不足以推断今年发展趋势。
从数据观察，上年下降幅度大的产品，今年增幅反而高，如大型拖拉机、汽轮发电机、挖掘机、装载机、金属轧制设备、内容叉车等等；另外总量比重最大的汽车增速较快，是助推机械工业增速提升的主要行业。
2014年机械工业64种主要产品产量增长情况
产品名称
2014年1-2月
同比增减%
2013年1-2月
同比增减%
2013年1-12月
同比增减%
与上年同期比较
与上年全年比较
大型拖拉机
11.93
-24.91
-1.66
36.84
13.59
中型拖拉机
10.96
5.88
13.92
5.08
-2.96
小型拖拉机
-1.62
14.47
4.91
-16.09
-6.53
收获机械
3.43
30.44
0.94
-27.01
2.49
饲料生产专用设备
-15.05
241.74
-6.10
-256.79
-8.95
发动机
13.48
13.79
17.21
-0.31
-3.73
其中：
汽车用发动机
16.29
10.63
18.74
5.66
-2.45
挖掘、铲土运输机械
18.47
207.20
2.05
-188.73
16.42
其中：
挖掘机
32.64
-42.22
1.40
74.86
31.24
装载机
15.96
-17.85
1.85
33.81
14.11
压实机械
-8.68
222.28
6.89
-230.96
-15.57
电工仪器仪表
11.10
0.08
-1.30
11.02
12.40
汽车仪器仪表
3.50
35.63
15.31
-32.13
-11.81
照相机
-43.25
0.62
-37.03
-43.87
-6.22
其中：
数码照相机
-48.27
-29.26
-31.96
-19.01
-16.31
复印和胶版印制设备
3.62
4.06
4.39
-0.44
-0.77
泵
0.63
13.19
-0.37
-12.56
1.00
风机
-6.18
67.72
-0.01
-73.90
-6.17
气体压缩机
5.09
35.56
11.82
-30.47
-6.73
阀门
-5.22
5.49
4.12
-10.71
-9.34
气体分离及液化设备
6.17
118.14
-3.98
-111.97
10.15
石油钻井设备
-0.15
-4.32
17.83
4.17
-17.98
环境污染防治专用设备
19.02
37.17
11.32
-18.15
7.70
其中：
大气污染防治设备
17.75
104.73
-3.14
-86.98
20.89
印刷专用设备
-50.70
21.57
-16.89
-72.27
-33.81
矿山专用设备
10.33
4.50
-6.74
5.83
17.07
金属冶炼设备
-4.39
4.86
5.75
-9.25
-10.14
起重机
10.08
-0.65
7.30
10.73
2.78
输送机械（输送机和提升机）
17.67
-29.79
17.31
47.46
0.36
金属轧制设备
18.36
-52.68
-5.08
71.04
23.44
减速机
4.66
-12.09
3.19
16.75
1.47
电动车辆（电动叉车）
-7.45
-28.87
-8.42
21.42
0.97
内燃叉车
25.10
-17.96
-10.79
43.06
35.89
水泥专用设备
11.98
-19.87
2.61
31.85
9.37
金属切削机床
1.33
3.36
-1.54
-2.03
2.87
其中：
数控金属切削机床
11.94
-4.32
2.16
16.26
9.78
金属成形机床
17.59
-57.99
0.14
75.58
17.45
金属切削工具
-19.53
19.36
9.64
-38.89
-29.17
铸造机械
-3.45
4.64
-8.13
-8.09
4.68
发电机组（发电设备）
34.80
-4.82
其中：
水轮发电机组
-4.20
252.59
-4.75
-256.79
0.55
汽轮发电机
56.30
-39.07
-8.34
95.37
64.64
风力发电机组
2.51
-32.28
9.61
34.79
-7.10
工业锅炉
-3.89
39.41
2.02
-43.30
-5.91
电站锅炉
-12.90
20.26
-3.67
-33.16
-9.23
电站用汽轮机
48.28
-13.50
-6.94
61.78
55.22
电站水轮机
17.69
29.40
20.30
-11.71
-2.61
燃气轮机
-71.75
149.34
9.53
-221.09
-81.28
交流电动机
13.73
5.02
6.93
8.71
6.80
变压器
10.43
3.93
6.63
6.50
3.80
电力电缆
-5.87
2.81
4.77
-8.68
-10.64
电焊机
-0.08
3.22
-8.46
-3.30
8.38
电动手提式工具
-5.84
7.27
-1.81
-13.11
-4.03
齿轮
16.80
-35.69
5.47
52.49
11.33
包装专用设备
7.23
-29.50
14.17
36.73
-6.94
金属集装箱
-31.64
78.60
6.46
-110.24
-38.10
汽车
12.53
12.25
18.40
0.28
-5.87
其中：
基本型乘用车
7.83
19.47
16.64
-11.64
-8.81
多功能乘用车（MPV）
42.34
98.49
105.69
-56.15
-63.35
运动型多用途乘用车（SUV）
42.57
47.86
63.85
-5.29
-21.28
客车
-15.04
-2.58
-21.17
-12.46
6.13
载货汽车
8.82
0.56
10.77
8.26
-1.95
摩托车整车
4.84
-0.83
-0.58
5.67
5.42
锻件
24.61
21.22
14.13
3.39
10.48
从主要分行业看：
汽车行业：
1-2月汽车产销均呈现两位数增长，继续保持较快增长的势头。
但是中国品牌乘用车市场份额明显下降。
1-2月累计汽车产销分别完成368.88万辆和375.29万辆，比上年同期分别增长11.4%和10.7%。
但是中国品牌乘用车市场份额明显下降，占有率比上年同期下降4.8个百分点。
中国品牌轿车占有率比上年同期下降7.2个百分点。
电工电器行业：
部分重点企业反映订单情况比去年略好一些，全行业全年发电设备产量仍会维持亿千瓦以上。
输变电设备行业中的特高压输变电设备，今年有几条线路开工建设，对输变电设备市场启动有一定帮助。
从1-2月数据看，受上年基数影响，2014年1-2月发电机组累计生产1549.8万千瓦，同比增长34.8%。
其中，汽轮发电机同比增长56.3%，上年同期（-39.07%），同比增速提升90个百分点；风力发电机组稳步回升，水轮发电机组增速回落。
发电设备增长情况
农机行业：
2014年开局不错，企业生产经营比较正常，部分企业加班加点生产。
虽然农机补贴额早在去年12月已经下发，但各省市补贴政策及细化政策没有下来，所以农机行业的旺销一般会在4月以后。
2014年1-2月主要产品产量保持增长，大中型拖拉机上年同期分别为（-24.9%、5.88%），今年1-2月分别增长11.93%、10.96%，保持了良好的增长势头。
工程机械、机床产品：
去年增长比较困难，今年开局较好。
工程机械中的挖掘机、装载机分别增长32.64%、15.96%，上年同期均为同比下降（-42.22%、-17.85%）。
机床中的金属切削机床1-2月同比增长1.33%，上年同期（-11.33%），其中数控金属切削机床同比增长11.94%，上年同期（-20.73%）。
从数据看，工程机械、机床呈现恢复性增长。
三是产品价格水平分化明显：
从产品看，低于100%的产品数量超过一半，产品间价格指数变化呈现明显分化。
2013年价格指数多数处于低迷，且价格指数波动幅度均在1%上下波动。
2014年价格指数波动幅度扩大。
不少产品波动幅度都超过3个百分点。
2014年与上年同期比增幅较大的产品
序号
产品名称
2014年2月价格指数（%）
2013年2月价格指数（%）
2014年比2013年
本月
累计
本月
累计
本月
累计
4
其他金属丝绳及其制品
96.3
96.4
92.1
91.9
4.2
4.5
5
电站锅炉
95.7
96.6
90.2
90.2
5.5
6.4
10
船舶用柴油发动机
99.2
98.7
95.0
95.6
4.2
3.2
11
内燃机零部件及配件
102.3
102.1
99.0
99.4
3.3
2.7
14
工业用汽轮机
99.8
99.1
89.2
89.8
10.6
9.3
16
加工中心
101.4
101.0
97.4
97.9
4.0
3.1
18
车床
101.4
101.4
98.8
98.8
2.6
2.6
20
镗床
101.7
102.7
98.1
96.9
3.6
5.8
26
数控加工中心
101.0
100.6
95.3
95.7
5.7
4.9
28
数控车床
100.6
100.3
98.5
98.7
2.1
1.6
43
立体（高架）仓库存储系统
98.8
99.0
90.6
90.8
8.2
8.2
50
液压系统及装置
101.0
101.2
97.4
96.7
3.7
4.5
66
弹簧
101.7
101.7
97.2
97.3
4.5
4.4
67
铸铁件
98.8
98.7
96.2
96.4
2.6
2.3
68
铸钢件
99.1
99.0
97.5
97.5
1.6
1.5
69
锻件
97.1
97.1
95.0
95.1
2.1
2.0
72
采掘、凿岩设备
101.1
101.2
97.4
97.8
3.8
3.4
73
矿山提升设备
99.4
99.3
96.7
97.4
2.7
2.0
77
修井设备
102.9
102.9
99.5
99.5
3.4
3.4
82
公共工程用机械
99.7
100.0
96.2
96.3
3.5
3.7
95
淀粉加工机械
106.9
107.7
102.3
101.2
4.6
6.6
96
饲料生产专用设备制造
100.4
100.4
96.2
96.3
4.2
4.0
115
交流发电机
100.6
100.5
96.9
96.8
3.7
3.7
129
铅酸蓄电池
100.0
99.8
97.4
97.8
2.6
2.0
134
电化学式分析仪器
101.6
101.6
99.0
98.4
2.6
3.3
2014年与上年同期比降幅较大的产品
序号
产品名称
2014年2月价格指数（%）
2013年2月价格指数（%）
2014年比2013年
本月
累计
本月
累计
本月
累计
2
大型金属容器，容积＞300L
102.5
102.9
106.1
105.7
-3.7
-2.7
8
锅炉及辅助设备零件
99.3
99.8
102.4
102.5
-3.1
-2.7
29
数控钻床
101.7
101.7
105.8
105.8
-4.1
-4.1
30
数控镗床
100.7
100.4
106.2
106.2
-5.5
-5.8
32
数控磨床
99.0
99.4
102.0
101.8
-3.0
-2.4
34
锻造机及冲压机
95.8
95.6
100.8
101.0
-5.0
-5.3
40
装卸机械
92.3
92.3
96.5
96.6
-4.2
-4.3
56
齿轮传动装置（齿轮箱）
96.6
96.9
98.8
98.5
-2.1
-1.5
57
离心式通风机
99.8
99.9
102.7
102.8
-2.9
-2.9
61
风动手提工具
98.0
98.0
100.7
100.8
-2.7
-2.8
71
建井设备
96.7
97.9
101.3
101.3
-4.7
-3.3
75
石油钻进设备
100.5
99.2
102.7
103.3
-2.2
-4.1
79
压实机械
99.8
99.9
102.0
102.4
-2.2
-2.5
84
水泥专用设备
99.7
99.7
103.8
103.8
-4.0
-4.0
97
印前设备
97.6
97.5
100.9
100.8
-3.3
-3.4
104
场上作业机械
98.7
100.5
105.2
103.8
-6.5
-3.3
107
中型客车
102.6
103.3
105.5
104.8
-2.9
-1.6
110
中型载货车
98.3
98.3
102.0
101.9
-3.7
-3.6
113
两轮摩托车
97.4
97.5
99.9
99.8
-2.4
-2.3
116
直流发电机
98.3
98.3
104.6
104.4
-6.3
-6.1
118
汽轮发电机组
96.0
96.5
99.2
98.8
-3.2
-2.3
128
电线电缆制造
94.9
95.5
98.5
98.8
-3.6
-3.3
137
农林牧渔专用仪器仪表制造
100.0
100.0
108.6
108.6
-8.5
-8.7
141
静电复印设备
94.2
94.2
103.5
102.5
-9.3
-8.3
（三）机械全行业产品价格水平仍在低位，但有小幅回升
2014年机械工业当月价格指数和累计价格指数延续了2013年走势，仍在100%以下，但从趋势看，均有小幅提升。
2014年1月机械工业价格指数均为98.7%，2月均为98.8%，均小幅提升0.1%。
近年来机械工业价格指数变化情况
（四）出口贸易回升动力仍不强
从1月份数据看，机械工业进出口好于预期，我们预计2月份将会有所回落。
1月份机械工业进出口总值628.48亿美元，同比增长18.97%，其中进口264.92亿美元，同比增长17.06%，出口363.56亿美元，同比增长20.4%，实现贸易顺差98.64亿美元。
同比增幅既高于上年12月，也高于去年同期水平。
尽管1月份出口数据好于预期，但是当前机械工业经济增长的动能并不强劲，没有走出弱势复苏的趋势。
（五）机械工业累计投资增速继续低于全国及制造业
2014年1-2月机械工业完成固定资产投资2791.95亿元，同比增长11.82%；同比增幅回落1.48个百分点，比上年全年回落5.4个百分点；而且继续低于同期“全部制造业”（15.1%）和“全社会”（17.9%）固定资产投资增幅。
其中当月投资同比增长16.59%，高于上年同期（9.91%）增速6.68个百分点。
本年实际到位资金同比增长8.69%，比上年同期（16.29%）回落7.6个百分点。
2014年机械工业累计投资与全国及制造业增速比较
影响固定资产投资回落的因素：
一是地方财政投资增速减慢，国家预算内投资增速放缓；二是全社会融资规模缩小，资金使用成本上升，制约了企业投资；三是上年新开工项目投资持续低迷，预示着今年后续投资将放缓；四是企业上年主营活动利润增速持续较低，企业投资信息不足。
二、需要关注的问题
1、出口增长困难很大
据了解，尽管2013年机械工业贸易顺差达到736亿美元的历史新高，但持续多年的出口高速增长已引发了日益剧烈的贸易摩擦，人民币汇率的双向波动，企业需要逐步消化，因此我国机械产品进一步扩大出口的难度不减。
从2月份的主要出口商品看，汽车出口明显回落。
从海关数据看，1-2月汽车及汽车底盘出口14.3万辆，比去年同期（12.8万辆）减少1.5万辆。
（据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据，1-2月累计出口12.38万辆，比上年同期下降12%。
），此外出口量较大的电动机及发动机同比下降2.54%。
2、资金压力增大
2013年机械企业被拖欠货款的现象未有明显改观，企业流动资金被大量占用；应收账款普遍增加，回收货款困难。
2013年机械工业应收账款突破3万亿元，同比增长17.57%；而同期主营业务收入同比增长13.84%，应收账款增幅比主营业务收入增幅快3.73个百分点。
（其中工程机械快18.44点、机床4.91点）。
由于部分企业产能的放空、利润减少，以及国内承兑汇票的泛滥，行业企业流动资金紧张状况在部分行业企业愈演愈烈，三角债有蔓延之势。
3、人力和环境资源成本快速攀升，挤压利润空间
2013年，虽然原材料、燃料等上游产品价格仍处于相对低位，但机械工业成本上升压力依旧不减，主营活动效益上行艰难。
去年主营活动利润率仅为6.57%，比2012年下降0.41个百分点。
人力和环境资源成本进入快速上升通道，将进一步挤压国内企业的利润空间。
4、需求不旺，价格依然低迷
2013年机械工业重点联系企业累计订货在上年低基数的基础上，同比增速逐月小幅回升，态势比上年有所好转，2013年底累计订货额比上年增长10.2%。
但总体上看，订货增长仍然乏力。
在订货不足、供过于求的压力下，产品价格持续低迷，2013年机械工业价格指数延续了上年的下行走势，至年底，当月价格指数已连续25个月低于100%。
据今年年初调查，七大重机企业总产值同比继续下滑15%,营业收入基本持平，利润方面只有中信重工和太重盈利，七大重机合计亏损额3.2亿，同比扩大25%。
不少企业反映增产不增收。
5、机械工业在转型升级过程中受到的阻遏不断升级
近几年，机械工业在国家政策引导和企业巨大投入的基础上，在攻高端、夯基础的同时，自主化方面取得了很大业绩。
一些关键设备、关键零部件研制成功，产业化进程加快。
但是我们也看到，一旦一项新产品问世，很快就引起国际同行的围堵，他们采取在竞标中过度降价来抢占市场，这种局面如长期得不到改变，机械工业结构调整、产业升级将受到严重阻碍。
三
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