03141机械行业经济运行情况中国机械工业联合会.docx

1、03141机械行业经济运行情况中国机械工业联合会向国家发改委汇报材料2014年1-2月机械工业经济运行情况中国机械工业联合会 2014.3.182014年开局机械工业产销平稳增长，但受全国工业大环境的影响，机械工业经济运行依然存在下行压力。从全年看，行业景气度既不乐观，也不悲观，总体需求仍将偏紧，行业发展将维持“平稳”的主基调。一、机械工业产销平稳运行 （一）机械工业增加值增速稳步提高2014年1-2月机械工业增加值累计增速12.7%，高于去年同期（9%）3.7个百分点；同时高于全国工业（8.6%）4.1个百分点，高于制造业（9.8%）2.9个百分点。其中：通用设备制造业增长11.0%，比上年

2、同期（9.2%）提高1.8个百分点；专用设备制造业增长12.1%，提高5.6个百分，汽车制造业增长15.5%，提高4.3个百分点，电气机械和器材制造业增长11.9%，提高2.1个百分点。1-2月机械工业增加值位于工业各行业前列，其主要原因与去年基数低有关，同时汽车行业的带动作用仍较强。2014年机械工业增加值增长情况2013年1-2月2014年1-2月同比增减百分点全国工业9.28.6-0.6其中：制造业9.8其中：机械工业9.012.73.7其中：通用设备9.211.01.8专用设备6.512.15.6汽车制造业11.215.54.3电气机械及器材9.811.92.1仪器仪表制造业17.5（

3、二）各行业及产品继续呈现分化一是行业间的分化：农机、发电设备、机床、重型机械、工程机械等企业反映的情况看，农机和汽车及其相关配套企业生产启动早，机床、重大装备企业仍然存在开工不足的现象，企业呈现恢复性增长，存在的困难依旧，总体形势符合去年四季度中机联对行业开局的判断，情况没有发生大的改变。二是产品波动较大：在统计的64种主要产品中，累计同比增长的有42种，占65.6%。若与上年比较：34种产品增幅比上年同期增速回落；31种产品产量增速比上年全年增速回落。按规律历年来1-2月数据波动均较大，不足以推断今年发展趋势。从数据观察，上年下降幅度大的产品，今年增幅反而高，如大型拖拉机、汽轮发电机、挖掘机

4、、装载机、金属轧制设备、内容叉车等等；另外总量比重最大的汽车增速较快，是助推机械工业增速提升的主要行业。2014年机械工业64种主要产品产量增长情况产品名称2014年1-2月同比增减%2013年1-2月同比增减%2013年1-12月同比增减%与上年同期比较与上年全年比较 大型拖拉机11.93 -24.91 -1.66 36.84 13.59 中型拖拉机10.96 5.88 13.92 5.08 -2.96 小型拖拉机-1.62 14.47 4.91 -16.09 -6.53 收获机械3.43 30.44 0.94 -27.01 2.49 饲料生产专用设备-15.05 241.74 -6.10

5、-256.79 -8.95 发动机13.48 13.79 17.21 -0.31 -3.73 其中：汽车用发动机16.29 10.63 18.74 5.66 -2.45 挖掘、铲土运输机械18.47 207.20 2.05 -188.73 16.42 其中：挖掘机32.64 -42.22 1.40 74.86 31.24 装载机15.96 -17.85 1.85 33.81 14.11 压实机械-8.68 222.28 6.89 -230.96 -15.57 电工仪器仪表11.10 0.08 -1.30 11.02 12.40 汽车仪器仪表3.50 35.63 15.31 -32.13 -11

6、.81 照相机-43.25 0.62 -37.03 -43.87 -6.22 其中：数码照相机-48.27 -29.26 -31.96 -19.01 -16.31 复印和胶版印制设备3.62 4.06 4.39 -0.44 -0.77 泵0.63 13.19 -0.37 -12.56 1.00 风机-6.18 67.72 -0.01 -73.90 -6.17 气体压缩机5.09 35.56 11.82 -30.47 -6.73 阀门-5.22 5.49 4.12 -10.71 -9.34 气体分离及液化设备6.17 118.14 -3.98 -111.97 10.15 石油钻井设备-0.15

7、-4.32 17.83 4.17 -17.98 环境污染防治专用设备19.02 37.17 11.32 -18.15 7.70 其中：大气污染防治设备17.75 104.73 -3.14 -86.98 20.89 印刷专用设备-50.70 21.57 -16.89 -72.27 -33.81 矿山专用设备10.33 4.50 -6.74 5.83 17.07 金属冶炼设备-4.39 4.86 5.75 -9.25 -10.14 起重机10.08 -0.65 7.30 10.73 2.78 输送机械(输送机和提升机)17.67 -29.79 17.31 47.46 0.36 金属轧制设备18.3

8、6 -52.68 -5.08 71.04 23.44 减速机4.66 -12.09 3.19 16.75 1.47 电动车辆(电动叉车)-7.45 -28.87 -8.42 21.42 0.97 内燃叉车25.10 -17.96 -10.79 43.06 35.89 水泥专用设备11.98 -19.87 2.61 31.85 9.37 金属切削机床1.33 3.36 -1.54 -2.03 2.87 其中：数控金属切削机床11.94 -4.32 2.16 16.26 9.78 金属成形机床17.59 -57.99 0.14 75.58 17.45 金属切削工具-19.53 19.36 9.64

9、 -38.89 -29.17 铸造机械-3.45 4.64 -8.13 -8.09 4.68 发电机组(发电设备)34.80 -4.82 其中：水轮发电机组-4.20 252.59 -4.75 -256.79 0.55 汽轮发电机56.30 -39.07 -8.34 95.37 64.64 风力发电机组2.51 -32.28 9.61 34.79 -7.10 工业锅炉-3.89 39.41 2.02 -43.30 -5.91 电站锅炉-12.90 20.26 -3.67 -33.16 -9.23 电站用汽轮机48.28 -13.50 -6.94 61.78 55.22 电站水轮机17.69 2

10、9.40 20.30 -11.71 -2.61 燃气轮机-71.75 149.34 9.53 -221.09 -81.28 交流电动机13.73 5.02 6.93 8.71 6.80 变压器10.43 3.93 6.63 6.50 3.80 电力电缆-5.87 2.81 4.77 -8.68 -10.64 电焊机-0.08 3.22 -8.46 -3.30 8.38 电动手提式工具-5.84 7.27 -1.81 -13.11 -4.03 齿轮16.80 -35.69 5.47 52.49 11.33 包装专用设备7.23 -29.50 14.17 36.73 -6.94 金属集装箱-31.

11、64 78.60 6.46 -110.24 -38.10 汽车12.53 12.25 18.40 0.28 -5.87 其中：基本型乘用车7.83 19.47 16.64 -11.64 -8.81 多功能乘用车(MPV)42.34 98.49 105.69 -56.15 -63.35 运动型多用途乘用车(SUV)42.57 47.86 63.85 -5.29 -21.28 客车-15.04 -2.58 -21.17 -12.46 6.13 载货汽车8.82 0.56 10.77 8.26 -1.95 摩托车整车4.84 -0.83 -0.58 5.67 5.42 锻件24.61 21.22 1

12、4.13 3.39 10.48 从主要分行业看：汽车行业：1-2月汽车产销均呈现两位数增长，继续保持较快增长的势头。但是中国品牌乘用车市场份额明显下降。1-2月累计汽车产销分别完成368.88万辆和375.29万辆，比上年同期分别增长11.4%和10.7%。但是中国品牌乘用车市场份额明显下降，占有率比上年同期下降4.8个百分点。中国品牌轿车占有率比上年同期下降7.2个百分点。电工电器行业：部分重点企业反映订单情况比去年略好一些，全行业全年发电设备产量仍会维持亿千瓦以上。输变电设备行业中的特高压输变电设备，今年有几条线路开工建设，对输变电设备市场启动有一定帮助。从1-2月数据看，受上年基数影响，

13、2014年1-2月发电机组累计生产1549.8万千瓦，同比增长34.8%。其中，汽轮发电机同比增长56.3%，上年同期（-39.07%），同比增速提升90个百分点；风力发电机组稳步回升，水轮发电机组增速回落。发电设备增长情况农机行业：2014年开局不错，企业生产经营比较正常，部分企业加班加点生产。虽然农机补贴额早在去年12月已经下发，但各省市补贴政策及细化政策没有下来，所以农机行业的旺销一般会在4月以后。2014年1-2月主要产品产量保持增长，大中型拖拉机上年同期分别为（-24.9%、5.88%），今年1-2月分别增长11.93%、10.96%，保持了良好的增长势头。工程机械、机床产品：去年增

14、长比较困难，今年开局较好。工程机械中的挖掘机、装载机分别增长32.64%、15.96%，上年同期均为同比下降（-42.22%、-17.85%）。机床中的金属切削机床1-2月同比增长1.33%，上年同期（-11.33%），其中数控金属切削机床同比增长11.94%，上年同期（-20.73%）。从数据看，工程机械、机床呈现恢复性增长。三是产品价格水平分化明显：从产品看，低于100%的产品数量超过一半，产品间价格指数变化呈现明显分化。2013年价格指数多数处于低迷，且价格指数波动幅度均在1%上下波动。2014年价格指数波动幅度扩大。不少产品波动幅度都超过3个百分点。2014年与上年同期比增幅较大的产品

15、序号产品名称2014年2月价格指数(%)2013年2月价格指数(%)2014年比2013年本月累计本月累计本月累计4 其他金属丝绳及其制品96.3 96.4 92.1 91.9 4.2 4.5 5 电站锅炉95.7 96.6 90.2 90.2 5.5 6.4 10 船舶用柴油发动机99.2 98.7 95.0 95.6 4.2 3.2 11 内燃机零部件及配件102.3 102.1 99.0 99.4 3.3 2.7 14 工业用汽轮机99.8 99.1 89.2 89.8 10.6 9.3 16 加工中心101.4 101.0 97.4 97.9 4.0 3.1 18 车床101.4 10

16、1.4 98.8 98.8 2.6 2.6 20 镗床101.7 102.7 98.1 96.9 3.6 5.8 26 数控加工中心101.0 100.6 95.3 95.7 5.7 4.9 28 数控车床100.6 100.3 98.5 98.7 2.1 1.6 43 立体（高架）仓库存储系统98.8 99.0 90.6 90.8 8.2 8.2 50 液压系统及装置101.0 101.2 97.4 96.7 3.7 4.5 66 弹簧101.7 101.7 97.2 97.3 4.5 4.4 67 铸铁件98.8 98.7 96.2 96.4 2.6 2.3 68 铸钢件99.1 99.0

17、 97.5 97.5 1.6 1.5 69 锻件97.1 97.1 95.0 95.1 2.1 2.0 72 采掘、凿岩设备101.1 101.2 97.4 97.8 3.8 3.4 73 矿山提升设备99.4 99.3 96.7 97.4 2.7 2.0 77 修井设备102.9 102.9 99.5 99.5 3.4 3.4 82 公共工程用机械99.7 100.0 96.2 96.3 3.5 3.7 95 淀粉加工机械106.9 107.7 102.3 101.2 4.6 6.6 96 饲料生产专用设备制造100.4 100.4 96.2 96.3 4.2 4.0 115 交流发电机10

18、0.6 100.5 96.9 96.8 3.7 3.7 129 铅酸蓄电池100.0 99.8 97.4 97.8 2.6 2.0 134 电化学式分析仪器101.6 101.6 99.0 98.4 2.6 3.3 2014年与上年同期比降幅较大的产品序号产品名称2014年2月价格指数(%)2013年2月价格指数(%)2014年比2013年本月累计本月累计本月累计2 大型金属容器，容积300L102.5 102.9 106.1 105.7 -3.7 -2.7 8 锅炉及辅助设备零件99.3 99.8 102.4 102.5 -3.1 -2.7 29 数控钻床101.7 101.7 105.8

19、105.8 -4.1 -4.1 30 数控镗床100.7 100.4 106.2 106.2 -5.5 -5.8 32 数控磨床99.0 99.4 102.0 101.8 -3.0 -2.4 34 锻造机及冲压机95.8 95.6 100.8 101.0 -5.0 -5.3 40 装卸机械92.3 92.3 96.5 96.6 -4.2 -4.3 56 齿轮传动装置（齿轮箱）96.6 96.9 98.8 98.5 -2.1 -1.5 57 离心式通风机99.8 99.9 102.7 102.8 -2.9 -2.9 61 风动手提工具98.0 98.0 100.7 100.8 -2.7 -2.8

20、 71 建井设备96.7 97.9 101.3 101.3 -4.7 -3.3 75 石油钻进设备100.5 99.2 102.7 103.3 -2.2 -4.1 79 压实机械99.8 99.9 102.0 102.4 -2.2 -2.5 84 水泥专用设备99.7 99.7 103.8 103.8 -4.0 -4.0 97 印前设备97.6 97.5 100.9 100.8 -3.3 -3.4 104 场上作业机械98.7 100.5 105.2 103.8 -6.5 -3.3 107 中型客车102.6 103.3 105.5 104.8 -2.9 -1.6 110 中型载货车98.3

21、98.3 102.0 101.9 -3.7 -3.6 113 两轮摩托车97.4 97.5 99.9 99.8 -2.4 -2.3 116 直流发电机98.3 98.3 104.6 104.4 -6.3 -6.1 118 汽轮发电机组96.0 96.5 99.2 98.8 -3.2 -2.3 128 电线电缆制造94.9 95.5 98.5 98.8 -3.6 -3.3 137 农林牧渔专用仪器仪表制造100.0 100.0 108.6 108.6 -8.5 -8.7 141 静电复印设备94.2 94.2 103.5 102.5 -9.3 -8.3 （三）机械全行业产品价格水平仍在低位，但有

22、小幅回升2014年机械工业当月价格指数和累计价格指数延续了2013年走势，仍在100%以下，但从趋势看，均有小幅提升。2014年1月机械工业价格指数均为98.7%，2月均为98.8%，均小幅提升0.1%。近年来机械工业价格指数变化情况（四）出口贸易回升动力仍不强从1月份数据看，机械工业进出口好于预期，我们预计2月份将会有所回落。1月份机械工业进出口总值628.48亿美元，同比增长18.97%，其中进口264.92亿美元，同比增长17.06%，出口363.56亿美元，同比增长20.4%，实现贸易顺差98.64亿美元。同比增幅既高于上年12月，也高于去年同期水平。尽管1月份出口数据好于预期，但是当

23、前机械工业经济增长的动能并不强劲，没有走出弱势复苏的趋势。（五）机械工业累计投资增速继续低于全国及制造业2014年1-2月机械工业完成固定资产投资2791.95亿元，同比增长11.82%；同比增幅回落1.48个百分点，比上年全年回落5.4个百分点；而且继续低于同期“全部制造业”（15.1%）和“全 社会”（17.9%）固定资产投资增幅。其中当月投资同比增长16.59%，高于上年同期（9.91%）增速6.68个百分点。本年实际到位资金同比增长8.69%，比上年同期（16.29%）回落7.6个百分点。2014年机械工业累计投资与全国及制造业增速比较 影响固定资产投资回落的因素：一是地方财政投资增速

24、减慢，国家预算内投资增速放缓；二是全社会融资规模缩小，资金使用成本上升，制约了企业投资；三是上年新开工项目投资持续低迷，预示着今年后续投资将放缓；四是企业上年主营活动利润增速持续较低，企业投资信息不足。二、需要关注的问题1、出口增长困难很大据了解，尽管2013年机械工业贸易顺差达到736亿美元的历史新高，但持续多年的出口高速增长已引发了日益剧烈的贸易摩擦，人民币汇率的双向波动，企业需要逐步消化，因此我国机械产品进一步扩大出口的难度不减。从2月份的主要出口商品看，汽车出口明显回落。从海关数据看，1-2月汽车及汽车底盘出口14.3万辆，比去年同期（12.8万辆）减少1.5万辆。（据中汽协会统计的汽

25、车整车企业出口数据，1-2月累计出口12.38万辆，比上年同期下降12%。），此外出口量较大的电动机及发动机同比下降2.54%。2、资金压力增大2013年机械企业被拖欠货款的现象未有明显改观，企业流动资金被大量占用；应收账款普遍增加，回收货款困难。2013年机械工业应收账款突破3万亿元，同比增长17.57%；而同期主营业务收入同比增长13.84%，应收账款增幅比主营业务收入增幅快3.73个百分点。（其中工程机械快18.44点、机床4.91点）。由于部分企业产能的放空、利润减少，以及国内承兑汇票的泛滥，行业企业流动资金紧张状况在部分行业企业愈演愈烈，三角债有蔓延之势。3、人力和环境资源成本快速攀

26、升，挤压利润空间2013年，虽然原材料、燃料等上游产品价格仍处于相对低位，但机械工业成本上升压力依旧不减，主营活动效益上行艰难。去年主营活动利润率仅为6.57%，比2012年下降0.41个百分点。人力和环境资源成本进入快速上升通道，将进一步挤压国内企业的利润空间。4、需求不旺，价格依然低迷2013年机械工业重点联系企业累计订货在上年低基数的基础上，同比增速逐月小幅回升，态势比上年有所好转，2013年底累计订货额比上年增长10.2%。但总体上看，订货增长仍然乏力。在订货不足、供过于求的压力下，产品价格持续低迷，2013年机械工业价格指数延续了上年的下行走势，至年底，当月价格指数已连续25个月低于100%。据今年年初调查，七大重机企业总产值同比继续下滑15%,营业收入基本持平，利润方面只有中信重工和太重盈利，七大重机合计亏损额3.2亿，同比扩大25%。不少企业反映增产不增收。5、机械工业在转型升级过程中受到的阻遏不断升级近几年，机械工业在国家政策引导和企业巨大投入的基础上，在攻高端、夯基础的同时，自主化方面取得了很大业绩。一些关键设备、关键零部件研制成功，产业化进程加快。但是我们也看到，一旦一项新产品问世，很快就引起国际同行的围堵，他们采取在竞标中过度降价来抢占市场，这种局面如长期得不到改变，机械工业结构调整、产业升级将受到严重阻碍。三