垃圾分类市场研究报告.docx

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垃圾分类市场研究报告

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垃圾分类市场研究报告

2020年2月

目

录

1、垃圾分类政策出台................................................3

1.1垃圾分类政策逐步走向强制....................................................3

1.2垃圾分类行业现状............................................................4

1.3政策利好固废多个细分领域....................................................6

2、细分子行业投资机会..............................................6

2.1环卫设备+厨余垃圾处置.......................................................6

2.2垃圾焚烧发电...............................................................10

2.3再生资源回收处理...........................................................13

3、行业龙头企业分析................................................17

3.1龙马环卫...................................................................17

3.2维尔利.....................................................................17

3.3瀚蓝环境...................................................................17

3.4上海环境...................................................................18

3.5中再资环...................................................................18

4、经营提示........................................................18

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图表目录

图1：

2014-2018年中国生活垃圾清运量统计情况（亿吨）......................................5

图2：

2017-2019年中国新增垃圾处理企业数量统计情况（家）..................................5

图3：

垃圾分类产业链.....................................................................6

图4：

近年来环卫垃圾处理固定资产投资额持续增长...........................................7

图5：

《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018-2020年）》............................7

图6：

城市市容环卫专用车辆设备总数.......................................................8

图7：

全国环卫车辆产量...................................................................8

图8：

中国生活垃圾组成情况...............................................................9

图9：

餐厨垃圾产生量及增速...............................................................9

图10：

“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施投资情况（亿）............................10

图11：

垃圾无害化处理结构...............................................................11

图12：

全国垃圾焚烧设施建设投资需求预测（亿）...........................................12

图13：

目前垃圾焚烧行业整体集中度仍较低.................................................13

图14：

再生资源分类.....................................................................14

图15：

近年再生资源回收总量.............................................................15

图16：

近年再生资源回收总值.............................................................15

图17：

2017年主要再生资源类别回收量同比增长.............................................16

图18：

2016-2017年主要再生资源回收价值占比..............................................16

图19：

2017-2018年主要再生资源回收价值占比..............................................16

表1：

垃圾分类相关政策...................................................................3

表2：

固废产业上下游公司分布............................................................10

表3：

垃圾分类相关政策..................................................................12

表4：

中国再生资源行业发展规划的具体目标分析............................................14

表5：

建议关注上市公司盈利预测..........................................................19

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1、垃圾分类政策出台

1.1垃圾分类政策逐步走向强制

习主席对垃圾分类工作作出重要指示：

“实行垃圾分类关系广大人民群众生活环境，

关系节约使用资源，也是社会文明水平的一个重要体现。

”2019年6月，依照住

建部等部委发布的《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》

（简称“《通知》”），要求到2020年，全国46个重点城市基本建成垃圾分类处理系

统，到2025年，全国地级及以上城市基本建成垃圾分类处理系统。

《通知》发布后，

上海率先出台《上海市生活垃圾管理条例》，标志着垃圾分类正式进入强制时代。

未来，城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式，进一步提高城乡生

活垃圾资源化、无害化水平，形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。

垃圾分

类工作作为“无废城市”的重要起点，涉及垃圾分类、环卫收运、垃圾处理、资源

化回收利用等多个细分领域，包括多种专用设施和处理设备以及精细化运营工作，

未来有望利好固废全产业链。

政策从试行走向强制。

由于资金缺乏和监管体系不完善等原因，垃圾混合收运现象

较为突出，相关基础设施建设落后，垃圾收运设备专业性不足，导致垃圾处置效率

低下，一直处于缓慢发展态势中。

自2016年底以来，多个垃圾分类相关政策发布，

其中，《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》标志着中国正式

开始垃圾分类工作，《生活垃圾分类制度实施方案》要求在重点城市先试行垃圾分

类工作，《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》明确重点城市垃

圾分类具体工作，大力推进工作进展，2019年6月住建部发布的《通知》，强制要

求重点城市正式实施垃圾分类工作，至此，垃圾分类政策正式从试行走向强制。

随

着强制性政策的正式出台，上海等重点城市陆续发布管理条例，行业景气度大幅度

提升。

表1：

垃圾分类相关政策

时间

政策名称

主要内容

2016.12《“十三五”全国城镇生中国正式开始垃圾分类。

要求到2020年底，直辖市、计划单列市

活垃圾无害化处理设施和省会城市生活垃圾得到有效分类；生活垃圾回收利用率达到35%

建设规划》

以上，城市基本建立餐厨垃圾回收和再生利用体系，垃圾分类示范

工程将投资94.1亿元。

2017.3

2018.1

《生活垃圾分类制度实开始垃圾分类试行工作。

要求在46个试点城市先试行生活垃圾强

施方案》

制分类，在2020年底前建立垃圾分类法律法规及标准体系，形成

可复制、可推广的生活垃圾分类模式，在实施生活垃圾强制分类的

城市，生活垃圾回收利用率达到35%以上。

《关于加快推进部分重明确重点城市垃圾分类具体工作，加速推进工作进程。

2018年3月

点城市生活垃圾分类工底前，46个重点城市要出台生活垃圾分类管理实施方案或行动计

作的通知》

划，明确年度工作目标，细化工作内容，量化工作任务。

2018年，

46个重点城市均要形成若干垃圾分类示范片区，探索建立宣传发

动、收运配套、设施建设等方面的工作机制。

2020年底前，46个重

点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，基本形成相应的法律法规

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和标准体系，形成一批可复制、可推广的模式。

在进入焚烧和填埋

设施之前，可回收物和易腐垃圾的回收利用率合计达到35%以上。

2035年前，46个重点城市生活垃圾分类制度，垃圾分类达到国际

先进水平。

2019.6

《关于在全国地级及以要求重点城市正式落实垃圾分类要求。

到2020年，46个重点城市

上城市全面开展生活垃基本建成生活垃圾分类处理系统；其他地级城市实现公共机构生活

圾分类工作的通知》

垃圾分类全覆盖，至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片

区。

到2022年，各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆

盖；其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。

到

2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。

资料来源：

生态环境部，国务院，XXX市场研究部

重点城市陆续将垃圾分类纳入法治框架。

上海市于2019年7月1日正式开始实施

《上海市生活垃圾管理条例》，标志着上海正式将垃圾分类纳入法治框架，明确提

出个人混合投放垃圾，今后最高可罚200元，单位混装混运，最高则可罚5万元。

事实上，各城市立法进程不尽相同。

上海并非首个对生活垃圾分类进行立法的城

市，北京是首个立法城市，目前，北京生活垃圾管理条例修订工作已列入2018-

2020年立法规划，明年5月将正式施行。

此