中国家庭服务机器人行业发展概况竞争格局行业壁垒影响因素技术水平经营模式行业特性.docx
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中国家庭服务机器人行业发展概况竞争格局行业壁垒影响因素技术水平经营模式行业特性
中国家庭服务机器人行业发展概况
-竞争格局、行业壁垒、影响因素、技术水平、经营模式、行业特性
2、家庭服务机器人行业竞争格局、市场化程度和行业内主要企业
目前在家庭服务机器人领域，以扫地机器人为代表的家务机器人发展起步较早，市
场成长迅速，产业化程度初具规模。
2001年，家电巨头伊莱克斯重磅推出三叶虫（Trilobite）智能扫地机器人，标志着世界上第一款实现量产的智能扫地机器人正式问世。
自2002年起，iRobot公司一直致力于Roomba系列扫地机器人的研发，不断在外观、节能、噪音、优化算法等方面进行功能完善，并凭借Roomba系列产品成
为全球范围内扫地机器人领域的领军企业。
自2007年至今，更多公司开始进入扫地
机器人市场，投入了更多的人力物力进行扫地机器人的产品研发与市场推广，很大程度
上推动了扫地机器人产品的技术进步与产业升级，并使得更多的消费者开始接触这款产
品。
随着家庭服务机器人市场容量的迅速增加，飞利浦、海尔、美的、松下等国内外大型家电品牌商也开始进入扫地机器人领域。
（1）行业的全球市场化程度与竞争格局
近年来，家庭服务机器人产品在全球范围内呈现出日益旺盛的市场需求。
据IFR的
统计，全球2014、2015年家庭服务机器人产品销售总额分别为19亿、22亿美元；
根据市场研究公司Tractica数据，2016年全球消费机器人（其中，以家庭服务机器人
为主）销售额达38亿美元，出货量约为1,000万台。
在市场需求的推动下，该行业
领域未来有望保持较快的增速，Tractica预测截至2022年全球消费机器人市场规模将达到132亿美元。
美国的iRobot、台湾的浦桑尼克等公司多年来一直专注于智能清洁电器领域，目前均已成为扫地机器人领域的知名品牌。
随着家庭服务机器人市场容量的迅速增长，飞利浦、海尔、美的、松下等国内外大型家电品牌商出于完善品牌对产品品类的覆盖等战略考虑，也已先后进入扫地机器人领域。
（2）国内的市场化程度与竞争格局
国内方面，作为家庭服务机器人领域的主流品类，扫地机器人市场容量增长迅猛，
行业内企业数量众多，已具有较高的市场化程度。
据中怡康估计，2014、2015、2016
年度，国内机器人吸尘器零售数量分别已达105万台、207万台、307万台，市场容
量迅速增长。
目前，国内扫地机器人品牌众多，2016年度，在天猫线上平台销售的扫
地机器人品牌已达160多个，其中销量领先的包括科沃斯、iRobot、海尔、浦桑尼克、
福玛特、美的等。
相对于其他国内厂商而言，这些公司在家庭服务机器人领域具有业务起步早、技术研发实力较强、产品性能优越、品牌知名度较高等优势。
与此同时，国内市场还存在着数量较多的中小型竞争对手，其产品以中低端扫地机器人为主，清扫系统大多模仿一线厂商；由于在移动导航算法上受核心专利技术的限制，清扫效果和智能程度与一线的品牌存在较大差异。
3、家庭服务机器人行业进入壁垒
（1）技术壁垒
随着国内消费者生活水平提高，对生活品质的追求不断提升，人们对改善生活质量
的智能化产品的技术性能与用户体验有了更高的要求。
例如，扫地机器人的自动检测、
防掉落、障碍墙、自动充电等先进技术已被主流厂商广泛采用，智能化程度更高的全局
规划类产品也开始进入消费者的视野。
随着市场的主流产品智能化程度的不断提高，研
发水平低、创新能力差的小企业生产的较为低端、智能化程度较低的产品的市场份额受
到了挤压。
另外，作为一种智能化产品，从近期来看，家庭服务机器人有着更新换代快的特点，
生产企业必须不断提升产品的技术含量，掌握更先进的技术，不断推出适应消费者需求
的新产品，才能在行业内保持稳定的市场份额。
长远来看，随着智能化程度的不断提高，
家庭服务机器人的应用场景日益多样、工作环境日益复杂、与人类互动更为频繁，且逐
步从单一任务向多任务的功能阶段过渡，对环境和事物识别、感知、反应能力的要求也
不断提高，上述功能的实现涉及多学科多领域前沿技术的基础研发和综合应用。
因此，
对于研发水平不足的新进企业而言，本行业具有较高的研发及技术壁垒。
（2）品牌壁垒
目前国内家庭服务机器人市场参与者数量庞大，性能参差不齐，而性能优秀的品牌
产品市场集中度很高；同时国家CCC强制认证对产品的稳定性、安全性要求较高。
品
牌化是此类产品消费市场发展的必然趋势，家庭服务机器人的品牌意味着安全与质量的
保障。
因此，品牌认知度成为了消费者选择一款家庭服务机器人产品时的重要参考。
消
费者对品牌的认知度在很大程度上决定了他们的消费选择，尤其是中高端消费阶层对品
牌有较强的信赖感和依赖感，家庭服务机器人产品的品牌优势至关重要。
知名服务机器
人品牌的树立是一家企业在产品质量、产品设计、品牌定位和营销网络等诸多方面，投
入大量人力、物力长期耕耘的结果，品牌定位与品牌经营的长期性和复杂性，决定了本
行业的新进入者难以在短时间内树立稳固的品牌形象。
（3）产品质量壁垒
由于消费者对家庭服务机器人的技术性能、用户体验要求不断提高，同时国家CCC
强制认证、国内外对产品技术和环保要求的壁垒以及新认证项目的不断推出，导致家庭
服务机器人产品的质量、性能和档次不断升级，其质量、性能、档次和公司的信誉成为
决定企业在行业内竞争地位的重要因素。
影响产品质量的主要因素包括原材料质量、生
产设备、工艺流程、工人熟练程度、管理水平、检验水平等，提高产品质量一方面需要
较高的生产管理、质量控制能力、丰富的生产管理经验和过硬的品质保证体系，另一方
面需要较多的资金、设备投入。
对于行业新进入者而言，要达到可靠的质量水平是个缓
慢的过程。
（4）销售渠道壁垒
家庭服务机器人的消费群体是普通大众，因此，建立能够面向全国的多层次销售网
络是家庭服务机器人企业成功经营的关键。
家庭服务机器人产品在国内常用的销售渠道
包括实体店、线上电商平台等多种渠道，且线上线下销售渠道有着明确的分工：
线上销
售渠道面向的消费者群体与家庭服务机器人产品的潜在用户群体高度重合，且产品售价
较线下渠道具有显著的价格优势，是家庭服务机器人产品实现销售收入的主要来源；线
下渠道则更多地发挥着家庭服务机器人品牌展示的作用，线下实体店主要位于购物中
心、百货商场或家电连锁商超等场所，面向国内中高端市场，保持一定规模的线下实体
店对于产品品牌形象的树立有着重要意义。
由于超市大卖场与家电连锁商超等主流渠道的产品面位属于稀缺资源，这些线下销
售终端在每个品类中，通常只选择两三家具有较高知名度的品牌进行合作，在此类渠道
内设立服务机器人产品销售终端的成本较高。
线上渠道方面，家庭服务机器人品牌厂商
在国内各大主流B2C电商平台实现的产品销量增长主要取决于访客流量的提升，为引
入流量，商家需向平台支付大量的营销推广费用，品牌知名度和销售排名的领先是建立
在持续大规模营销投入的基础上的。
线上线下高昂的品牌推广成本，在渠道层面形成了
较高的市场准入门槛。
4、行业发展影响因素
（1）有利因素
1）人力成本上升
根据国家统计局公布2015年国民经济运行情况显示，2015年16-59周岁的劳动
年龄人口比上年末减少487万，这是中国劳动年龄人口连续第四年绝对数量下降。
另
外，2014年社科院发布的《蓝皮书》亦指出，2020年之前，中国劳动年龄人口减幅
相对放缓，年均减少155万；之后一个时期减幅将加快，2020-2030年将年均减少790
万，2030-2050年将年均减少835万。
根据国家统计局的数据，城镇单位就业人员
工资从2005年1.82增长到2014年的5.64万元，年复合增长率达到11.97%。
劳
动力匮乏、人口红利的消失致使劳动力成本急剧上升，迫使企业“机器换人”，而服务
机器人的出现将逐步替代人们普遍不愿意从事的程序化、重复性的简单劳动岗位并提高
效率，在人工成本日益提高的服务业，有着广阔的潜在需求市场。
2）老龄化加剧
美国国家老龄化研究所发布《老龄化世界2015》显示，在2015年老年人占全球
人口的8.5%；但是到15年之后2030年，老年人数量会上升超过60%，达到10亿
人，占全球人口的12%，特别是而亚洲的老龄化速度将会是全球各洲中最快的。
同样，
联合国2015年最新预测表明，中国2035年后将面临甚至比美国更严重的人口老化问
题。
中国人口学家最新研究预计，2050年，中国65岁以上的老年人口将达到3.6亿，
占总人口比重超1/4。
随着老龄化越来越严重，日常生活照料、精神抚慰、医疗健康等
将成为老年人面临的主要困难。
服务型机器人，特别是家庭服务型机器人将成为大健康
领域应对老龄化的重要解决方案，因此强劲的需求和越来越广泛的应用场景将持续拉动
产业发展。
1）下游居民可支配收入上升和消费升级
根据国家统计局数据显示，中国居民可支配收入在2016年已经达到33,616元，
近10年年复合增长率达到11.07%；而根据瑞信研究院发布的《2015年度财富报告》，
中国中产阶级人数达到1.09亿。
随着居民收入水平的不断提高，中国经济结构持续优
化，消费支出占比扩大和消费升级趋势明显。
2015年最终消费支出对国内生产总值增
长的贡献率超过60%，2016年上半年则超过70%，保持持续增长。
人们购买力与消
费水平的不断提升也带来了消费观念的深刻变化，家庭服务机器人满足了人们对智能家
居的消费新需求，将有望成为消费升级宏观背景下的热点行业。
4）科技进步推动产业升级
随着现代科技的不断进步，家庭服务机器人通过不断融入新的技术提高功能的多样
性、使用的便捷性和应用的广泛性。
现今，家庭服务机器人的核心技术包括人机交互、
导航及路径规划、多机器人协调、人工智能、云计算等，具体涉及语音、语义、处理器、
算法、通讯、大数据、物联网等，以实现家庭服务机器人的自主性、适应性、智能性。
尤其是随着物联网和云计算等领域的核心技术的日益成熟，智能家居的理念逐渐走进消
费者的日常生活，而家庭服务机器人将逐渐演变成为连接用户与智能家居的控制平台，
在此过程中，家庭服务机器人产品的智能化程度以及市场容量也将不断上升。
另外，随
着上述技术的产业成熟度越来越高，家庭服务机器人的生产成本不断下降，成功进入广
阔的消费市场。
5）国家产业政策支持
机器人行业一直是中国从“中国制造”转变为“中国智造”所需发展的产业，因此
受到了国家政策的大力支持。
2005年，国务院印发的《国家中长期科学和技术发展规
划纲要（2006-2020年）》便提出服务机器人行业提前部署。
2012年国家在多个“十
二五”专项规划对机器人产业发展进行部署。
2015年5月由国务院印发的《中国制
造2025》中，真正意义上将相关产业上升到制造强国这一战略层面。
文件明确提出机
器人是未来发展重点领域，在服务机器人领域围绕医疗健康、家庭服务、教育娱乐等应
用需求，积极研发新产品，促进机器人标准化、模块化发展，扩大市场应用。
同时，突
破机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成
设计制造等技术瓶颈。
2016年4月，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等三
部委联合印发了《机器人产业发展规划（2016-2020年）》，明确提出了机器人产业5
年的总体发展目标，包括大力发展的应用领域以及需要重点突破的核心零部件。
而《中
国制造2025》具体的产业配套政策也将于2016年下半年出台。
在产业政策的大力支持之下，全国各地已出现超过40个以发展机器人为主的产业
园区。
为能引进研发和制造企业，打造当地机器人产业，各地方政府纷纷出台相应优惠
政策，在这一背景下，中国的机器人企业也如雨后春笋般涌现。
（2）不利因素
1）高端技术人才欠缺
服务机器人属于技术密集、人才密集以及资金密集型行业。
中国成为全球机器人的
最大市场，且每年保持高速增长，而人才储备数量和质量却捉襟见肘，特别是从事专业
研发及应用的技术人才。
首先，服务机器人是一个交叉复合领域，涉及机械、力学、电
子等多个专业领域，因此对人才要求较高。
其次，服务机器人作为一个新兴行业，高校
在这领域的教育培养体系还处于起步阶段，尽管目前有不少实验室以及产学研合作，但
国内尚少有高校能够大规模地培养此类高端人才。
2）资金压力较大
前沿技术的基础研发需要大量的资金投入随着家庭服务机器人产品智能化程度的
不断提高，需要持续投入大量的研发资金进行基础性、前瞻性研发，方能完成推出下一
代产品所需的技术积累，这极大地提升了未来家庭服务机器人行业的进入门槛，使行业
内的技术创新型企业面临较大的融资压力，成为制约家庭服务机器人行业发展的重要因
素。
5、行业技术水平及技术特点
由于工作环境的多样性和复杂性，家庭服务机器人的发展依赖于控制系统、计算机
视觉、语音识别以及语义理解等技术的发展。
在家庭服务机器人行业，以扫地机器人为
代表的家务机器人发展起步较早，目前生产技术已相对成熟，产品的更新换代相当迅速。
自动灰尘检测、防掉落、障碍墙、自动返回充电等技术目前已在主流的扫地机器人产品
上广泛采用；控制类智能算法的日益成熟也使得扫地机器人的清扫路径逐渐由“随机清
扫”向“路径规划清扫”升级过渡。
当前计算机视觉及语音识别技术逐渐成熟，语义理
解在专业领域的准确率也有较大保证，使得机器人管家、住宅监控、娱乐教育等陪护类
家庭服务机器人市场开始兴起。
与此同时，随着移动互联与大数据技术的发展，用户普遍可以使用手机APP对家
庭服务机器人实现远程操控，许多反映用户习惯、机器性能的数据也随着移动用户端的
普及被记录并贮存下来。
大数据时代为机器学习技术的迅速发展提供了适宜的土壤，有
助于显著提升家庭服务机器人产品的智能化水平，使之逐渐由功能单一的自动清洁工具
向智能家居的控制平台转变，有望逐渐演变为继电脑、手机之后的新一代智能终端。
在这一过程中，服务机器人相关技术的发展不断改善着消费者的用户体验与生活的
舒适度，同时，随着生活节奏的加快，人们也日益追求更贴近生活，更为人性化、智能
化的服务机器人产品，因此企业的智能技术研发水平与工业设计能力较大程度上决定了
其产品在市场上的竞争力。
发展自有专利和专有技术，提高企业的创新、自主开发能力，
是企业增强自身竞争力、抢占市场份额的关键因素。
在注重技术研发的同时，为适应“家
庭服务机器人成为移动互联网的入口”这一新的趋势，家庭服务机器人企业若仅仅致力
于生产性能优质的机器人硬件本身，将不足以支撑企业的可持续发展。
以家庭服务机器
人产品为依托，以移动互联应用（APP）为纽带，通过信息化自动化技术领域的不断研
发，向互联网生态企业的转型，将成为家庭服务机器人企业发展的必由之路。
6、行业经营模式
（1）营销模式
家庭服务机器人的销售增长主要依靠市场渗透率的提升，销售渠道采用线上与线下
相结合的方式。
线下渠道兼具品牌展示和体验的功能；线上渠道具有显著的价格优势，
在家庭服务机器人的销售额中所占的比重日益提高。
线下销售渠道主要为购物中心、百货商场或家电连锁商超等零售业态中的专柜、专
厅等门店，大致分为直营和分销两种。
直营是家庭服务机器人生产企业通过在各类连锁
零售终端开设门店面向终端消费者销售；分销是生产企业将产品销售给分销商，再由分
销商通过在线下终端开设门店或通过其他渠道进行销售。
在线下连锁零售终端销售过程
中，无论采用直营或分销模式，家庭服务机器人生产企业通常都会自行组织或协同分销
商共同开展产品的营销活动，因此，线下渠道对于家庭服务机器人产品的品牌建设有着
重要的作用。
线上销售渠道通常包括线上B2C、电商平台入仓和线上分销商等形式。
线上B2C
渠道由家庭服务机器人生产企业通过第三方B2C平台或公司自有官网平台向消费者直
接销售产品并结算。
电商平台入仓渠道、线上分销商渠道分别由电商平台、分销商负责
向消费者销售产品，家庭服务机器人生产企业则向电商平台、分销商销售产品并结算货
款。
线上渠道大幅节省了实体店面运营成本，具有显著的价格优势，随着互联网使用人
群日益扩大，占家庭服务机器人产品的销售比重逐渐提高。
（2）生产模式
家庭服务机器人的生产模式一般分为全自动化流水线生产和精益生产两种。
其中，
全自动化流水线由一条机械化与自动化程度极高的生产线承担全部的生产与组装流程，
可以最大程度地节省人工成本，但是厂房与设备造价金额昂贵，产线投资刚性较强，一
般适用于标准化程度较高、市场需求量较大且较为稳定的产品。
精益生产模式将单个车
间划分为多条CELL生产线并行开展工序，每条生产线由一个生产班组负责包括组装与
硬件测试在内的全部装配流程，所需的生产设施较为简单，且可以随着产品型号、类型
的改变进行调整和改造，更多地体现出柔性化生产的特点，但是每条产线所需的人工较
多，对生产工人的技能要求也较为全面。
精益生产是一种劳动密集型的生产模式，设备
投资金额相对较小，目前被国内大部分家庭服务机器人生产商所普遍采用。
7、行业特性
（1）周期性
从需求端而言，应用于清洁、教育、娱乐等场景的家庭服务机器人市场规模主要受
消费水平、消费能力影响，因此其需求量随经济发展周期而产生一定的变化。
从供应端
而言，随着当前服务机器人产业的快速发展，产品应用不断拓宽、产品功能不断丰富、
产品价格不断下降也极大地刺激了整个市场。
因此，总体而言，服务机器人正处于快速
上升周期中。
（2）区域性
目前，中国服务机器人产业已形成环渤海、长三角、珠三角三大区域集群。
其中，
环渤海科研机构扎堆，研发能力强；长三角、珠三角地区产业基础雄厚、市场空间大。
作为面向个人消费者的家庭服务机器人产业，主要集中在珠江三角洲和长江三角洲等经
济发达地区，已经初步形成珠三角和长三角产业集群。
（3）季节性
家庭服务机器人的季节性销售波动主要来自于节假日的影响。
国内传统节日主要集
中在下半年，如中秋、国庆、春节等，产品销量往往受传统消费习惯和节假日促销的影
响有一定上升；随着当前线上销售兴起，电商节日如“双十一”、“双十二”等因其较大
的促销力度，也对销量产生较大的拉动作用。
总体而言，家庭服务机器人的销售具有一
定的季节性，往往第四季度和来年第一季度为销售旺季。
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