复合材料行业市场调研报告.docx
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复合材料行业市场调研报告
2021年复合材料行业市场调研报告
1.复合材料行业现状
1.1复合材料行业定义及产业链分析
复合材料作为一种新材料诞生于二十世纪30年代。
第二次世界大战期间，玻璃钢首先被用于军工产品，并先后在美国、英国、德国、法国、前苏联及日本等国家发展起来。
由于玻璃钢的优异特性，其逐步被应用于民用领域，截止到80年代初期，玻璃钢品种已经达到35,000种以上。
此外，从70年代后期，随着高新技术的发展，高硅氧纤维、碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维及其复合材料先后得到开发和应用。
全球复合材料工业经历了长期的向上发展，复合材料制品先后进入建筑、化工、航空航天、汽车、风电等重要市场。
尤其是进入21世纪以来，全球复合材料市场快速增长。
我国复合材料行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国复合材料行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。
中国复合材料产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。
因复合材料行业自身存在产能分散、同质化竞争问题，行业利润空间受到挤压，从而行业整体利润水平增速远远落后主营业务收入增速。
复合材料由两种或两种以上化学、物理性质不同的材料组分（分为基体材料和增强材料）经过缠绕、模压或拉挤等成型工艺复合粘结而成。
基体材料除选用树脂外，还包括金属、陶瓷等。
常用的增强材料有玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等。
因此，按照基体材料，复合材料可以分为金属基复合材料、陶瓷基复合材料、树脂基复合材料等。
树脂基复合材料也称为纤维增强塑料，是目前应用最广的复合材料。
按照增强材料，可以分为玻璃纤维复合材料、碳纤维复合材料、芳纶纤维复合材料等。
复合材料最大的优点是博各种材料之长，如高强度、质轻、耐温、耐腐蚀、绝热、绝缘等性质，往往比单一材料具有更多的优良性能，可广泛应用于房车、模块化房屋、绿色建筑、物流运输、新能源汽车、风电、轨道交通等各大领域。
随着复合材料在飞机、军工、汽车、建筑、造船、风能、环保等领域的不断开发应用，未来几年复合材料市场仍将保持快速增长。
全球知名的研究和咨询机构都给出了复合材料的市场预测，观点基本维持一致：
一是看好未来全球复合材料市场的快速发展；二是认为亚太市场仍将是需求增长的主要推动力。
1.2复合材料市场规模分析
随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，复合材料行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。
通过产品与服务质量的不断优化升级，推动复合材料产业应用的爆发式增长。
目前，我国的复合材料行业发展尚处于起步阶段。
2019年中国复合材料行业规模以上企业实现利润总额将接近75亿元。
未来五年（2019-2023）年均复合增长率约为5.56%，并预测在2023年中国复合材料行业规模以上企业实现利润总额将达到92.5亿元。
2.复合材料行业前景趋势
2.1应用领域广泛、应用前景广阔
复合材料具有比强度高、比模量高、抗疲劳性好、减震性能强、耐热性高、断裂安全性高等特点，还具有特殊的振动阻尼特性，优异的力学性能和不吸收X射线特性，可以获得高精度的复杂形状，并且耐腐蚀能力强，广泛应用于航空航天、汽车工业、化工纺织、机械制造、医疗器械以及制造体育运动器材和建筑材料等众多领域，复合材料对现代科学技术的发展有着十分重要的作用。
2.2机械自动化助推复材产业发展
近年来，为解决用工成本增加、环保督察及转型发展等问题，很多企业逐步增加生产装备和辅助生产装备，提升机械化、自动化生产水平。
福建海源、胜利新大、苏州科逸等部分企业，更是积极寻求自动化、智能化生产线建设。
展望未来，生产机械化自动化水平的提升，不仅仅为企业解决用工成本增加、生产现场规范管理等问题，更为行业带来新的生机。
随着机械化自动化生产水平的提升，企业生产效率大幅提升，产品质量稳定性也更有保证。
因而，有助于复合材料制品企业积极拓展汽车及轨道交通、建筑业、能源环保等较大规模的中高端应用市场。
机械化、自动化的发展应用将为复合材料制品行业带来新的生机。
2.3汽车应用具有最高的市场潜力
由于大规模生产应用的采用和自动化程度的提高，碳纤维的成本和碳纤维增强塑料零部件的制造成本预计都将下降，因此碳纤维在汽车应用中的机会几乎是不可想象的。
大批量生产将导致更低的成本和更大的接受度。
2.4产品结构逐步优化，向绿色需求转型
在热固性复合材料方面，随着全社会对于环保问题的日益关注，企业在生产和经营过程中均遇到前所未有的压力，产品市场需求有逐步萎缩之势。
在热塑性复合材料方面，受惠于绿色经济发展，包括工程塑料、长纤维增强热塑性复合材料、连续纤维增强热塑性复合材料在内的各类热塑性复合材料在汽车轻量化、家电、建筑等领域得到越来越广泛的应用，中国热塑性复合材料制品产量稳步增长。
2.5延伸产业链
复合材料行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。
随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。
2.6行业协同整合成为趋势
复合材料行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。
未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。
2.7生态化建设进一步开放
1）内生发展闭环，对外输出价值
当复合材料行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，复合材料需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。
2）开放平台，共建生态
复合材料行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。
这样的平台才能够进行思考和迭代进化。
2.8服务模式多元化
我国的复合材料服务模式相对比较单一。
在城市，复合材料公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的复合材料服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。
2.9细分化产品将会最具优势
随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括复合材料各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是复合材料相关项目建设的大势所趋。
在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。
软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。
2.10呈现集群化分布
目前各地都在推复合材料项目建设，类型也比较多。
一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的复合材料项目。
随着各地复合材料建设风生水起，中国复合材料建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。
在地域分布上，中国复合材料建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。
有报告分析，从国家级复合材料项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。
环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国复合材料建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展复合材料建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧复合材料建设。
未来一段时间，中国中西部地区复合材料建设或将迎来全新的建设浪潮。
从目前情况来看，各地打造的复合材料水平参差不齐，有好有坏。
总体来说，一般东部发达地区的复合材料相对来说会更加成熟一些。
但目前中西部复合材料打造势头也十分强劲。
2.11需求开拓
随着人们生活水平的提高，在复合材料行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。
3.复合材料行业存在的问题
3.1回收再利用问题突显
随着近年来复合材料行业的蓬勃发展，其废弃物的回收问题日渐突出、不容忽视，研究和发展复合材料的回收和再利用已经成为我国乃至世界各国所面临的紧迫问题。
虽然现在碳纤维回收已成为可能，但通常使用高温回收技术或化学品进行研磨或分解，后者难以安全处理。
此外，还存在碳纤维线本身可能在该过程中被损坏，加上用于将它们层叠在一起的聚合物树脂不能回收等问题。
从我国当前情况来看，由于产品质量或产品使用寿命短等原因，国内有数千万吨的复合材料制品等待或即将被处理，并且随着复合材料应用领域的拓宽，将有大量复合材料制品产生，这些产品在使用后若得不到有效回收利用，其带来的污染问题将会越来越严重，因此复合材料的回收再利用已成为一个迫切需要解决的问题，复合材料行业不得不面临的新挑战。
3.2产业面临转型升级
我国的复合材料事业起步并不晚，经过40多年的发展，我们虽然取得了一定的成绩，但与发达国家相比还存在很大差距，在规模与水平、设计方法与观念、材料基础与配套、制造工艺与设备等方面均相对落后于世界先进水平。
当前复合材料行业依然面临着关键技术落后、创新不足、产品质量不高、设备不够先进的问题，急需找到转型升级的突破口。
主要表现在以下几个方面：
热塑性技术工艺产品迟迟得不到落实，虽然LFT工艺与装备初步成熟，但现有产量和应用速度并未形成规模化的发展水平;众多的复材企业生产规模小、设备不够先进、制备技术不高;国内低中端层次产品较多，缺乏高端产品，产品技术含量较低且附加值不高。
总体来讲，复合材料产业转型升级还需从产品的工艺、技术、装备、企业规模化等多方面出发。
3.3企业发展水平较低
长期以来，我国纤维复合材料生产企业缺乏对应用研究的重视，企业相互模仿，产品同质化严重，导致恶性竞争与质量事故频发。
2017年以来，环保督察趋严，一批中小企业被迫实施关停并转，行业同质化现象以及恶性竞争的情况虽稍有好转，但企业整体应用研究意识和能力不足，企业专业化、差异化、品牌化发展水平较差。
材料作为制造业的基础，其应用创新是制造业科技创新、转型发展的重要环节，而随着制造业向智能化、绿色可持续的方向发展，具有轻质高强特点的复合材料正在不断向轻量化汽车及轨道交通、石化防腐、风电、环保等应用领域拓展。
面对前景如此广阔的产业，企业必须大力开展应用研究，加强产品及技术创新，才能满足制造业智能化、绿色化转型发展需求，拓宽市场以谋求企业新长远发展。
3.4供应链整合度低
Ø复合材料行业供应链及服务流程复杂。
小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。
Ø复合材料行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。
3.5基础工作薄弱
复合材料标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。
目前而言，复合材料管理能力还不能适应工作需要。
3.6产业结构调整进展缓慢
近年来,尽管我国政府颁布了有利于复合材料的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对复合材料主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。
可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。
两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。
这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的复合材料行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。
此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。
3.7供给不足，产业化程度较低
由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致复合材料行业起步较晚。
产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。
这导致了用户需求难以得到及时的满足。
行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。
4.复合材料行业政策环境分析
4.1复合材料行业政策环境分析
国家从大的政策方向上对复合材料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。
国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。
社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。
各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。
国际上更加重视，积极开拓创新。
4.2复合材料行业经济环境分析
21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。
作为一、二、三产业都有关联度的复合材料产业，国民经济的平稳较快发展是保证复合材料行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了复合材料行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。
4.3复合材料行业社会环境分析
随着社会环境的持续变化，复合材料业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。
我国拥有庞大市场的复合材料行业具有消费潜力。
我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对复合材料产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。
4.4复合材料行业技术环境分析
中国的科技发展战略开始发生转变。
国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。
完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。
良好的技术环境为复合材料行业发展提供了强有力的保障。
5.复合材料行业竞争分析
目前，我国复合材料领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。
三方阵营不断加码布局复合材料相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的复合材料产品。
复合材料行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。
为用户提供了更为优质的产品与服务。
5.1复合材料行业竞争分析
5.1.1对上游议价能力分析
复合材料作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。
上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。
上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。
行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。
激烈的行业竞争使得价格接近成本，复合材料企业对上游端有较强议价能力。
5.1.2对下游议价能力分析
复合材料行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。
下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。
企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。
复合材料企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。
5.1.3潜在进入者分析
复合材料行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。
潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。
复合材料行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。
主要表现为三方面直接影响：
一是复合材料行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；
二是复合材料行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；
三是复合材料行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。
5.1.4替代品或替代服务分析
复合材料行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：
1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；
2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；
3）购买者转换成本的高低。
5.2中国复合材料行业品牌竞争格局分析
5.3中国复合材料行业竞争强度分析
（1）中国复合材料行业现有企业竞争情况
目前，复合材料行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。
（2）中国复合材料行业上游议价能力分析
复合材料行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、复合材料材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，复合材料行业对上游议价能力较强。
（3）中国复合材料行业下游议价能力分析
复合材料行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，复合材料行业对下游议价能力较强。
（4）中国复合材料行业新进入者威胁分析
新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。
（5）中国复合材料行业替代品威胁分析
两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。
6.复合材料产业投资分析
6.1中国复合材料技术投资趋势分析
结合近几年我国复合材料技术商业化进程及投资现状，2019年复合材料技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国复合材料技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入复合材料领域的企业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。
同时，随着复合材料技术的逐步成熟和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固，对于一些创业型企业来说，向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。
6.2中国复合材料行业投资风险
✧服务更新速度慢
复合材料服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。
✧服务体验有待提高
复合材料服务体验不够，无法获得用户的青睐。
✧信息不对称
为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足复合材料信息化需求。
✧咨询与管理不够
复合材料行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。
6.3中国复合材料行业投资收益
以复合材料的投资收益来看，目前国内的复合材料的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在复合材料建设与经营管理相结合的经营模式以及复合材料建设与经营管理相分离的经营模式。
复合材料除产品本身之外，管理和服务才是复合材料项目最大的赢利点。
在复合材料管理方面，由于种种服务形势有别于其他资源，因此，复合材料服务费的收取标准采取相对高价位标准。
其次，除了常规的服务，针对用户的需求，复合材料服务也包括了定制化服务等。
综合分析复合材料行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。
根据复合材料行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的复合材料产业行业投资预期客观，预期将会达到150%以上。
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