金蝶专业版采购管理模块常见问题及解决方法.docx

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金蝶专业版采购管理模块常见问题及解决方法

金蝶专业版采购管理模块常见问题及解决方法

问题1

在外购入库单套打模板中不显示表尾信息

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、打开外购入库单套打模板； 2、单击【编辑】→【套打设置】，打开设置窗口； 3、单击【表单元】页签，单击选中【表尾】，单击【确定】按钮即可。

问题2

采购发票上的物料种类少于入库单中物料如何钩稽

解决方法

解决方案 当发票上的物料与入库单中物料数不一致时需要先进行拆单处理，使入库单中物料种类与发票中一致后再进行钩稽处理。

 注意 如果不拆单处理，则暂估入库的物料在【估价入账核算】中不显示。

问题3

为什么要进行采购发票与采购入库单的钩稽

解决方法

功能说明 采购发票与采购入库单钩稽，是采购发票与采购入库单确认的标志，是外购入库核算的依据。

只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算，才能将采购发票金额反写到采购入库单，确保入库成本的准确性。

未与采购发票钩稽的采购入库单将视同暂估入库处理。

问题4

同一订单不同批次的物料要同时入库

解决方法

请按下列方法操作：

方法一：

 1、打开【金蝶KIS专业版】主界面； 2、单击【采购管理】→【采购入库】； 3、在【采购入库单】录入界面，通过关联采购订单录入； 4、单击菜单【查看】→【选项】，先选择【条目拆分选项】设置分拆数量、分拆方法及分拆位置，然后再执行【条目拆分】，然后再按对应批次录入，最后修改实收数量字段的数量即可。

 方法二：

 建议录入多张采购入库单分别入库。

问题5

何种情况下需要进行采购入库单的拆分

解决方法

功能说明 采购业务中常常会有这种情况存在，采购入库单同采购发票未能在同一期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估，这种情况下就需要进行采购入库单的拆分处理。

例如：

当期采购入库数量为50个，但对方开具的发票上只有30个，此时，为了保证采购入库核算及暂估入库的准确性，我们需要对采购入库单进行拆分。

问题6

采购入库单什么情况下会关闭

解决方法

解决方案 当采购入库单被红字采购入库单关联全部退货后将自动关闭，单据上会标识‘ 关闭’ 标志。

问题7

删除了一张业务单据，重新制作时想做同样的业务编号

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、单击【基础设置】→【单据设置】； 2、单击【采购订单】后单击工具条上的【修改】； 3、弹出【修改单据参数设置】窗口，在【选项】页签中单击勾选【允许手工录入】，单击【保存】即可。

问题8

采购订单如何下推生成采购入库单

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、单击【采购管理】→【采购订单】，打开采购订单窗口； 2、订单录入完毕并审核后，单击菜单【关联】→【生成采购入库单（蓝单）】； 3、在采购入库单窗口补充【收料仓库】等信息并保存。

问题9

设置只允许查看自己做过单据的历史价格

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、单击【采购管理】→【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口； 2、单击菜单【查看】→【查询属性设置】； 3、单击选中【只允许查看自己做过的单据】，单击【应用】保存设置即可。

问题10

采购入库单拆分数量录入规则

解决方法

功能说明 在采购入库单拆分时，【拆分数量】列录入的数量应该为本次的开票数量，即20个。

采购入库单拆分后，会按拆分数量生成一张新的采购入库单子单，单据编号为在原采购入库单编号后加A标记；原采购入库单称为母单，单据编号不变；拆分出来的子单不能再进行拆分，而母单可以再进行拆分，因此在采购入库单拆分时，拆分数量需要录入为本次开票数量。

问题11

如何复制采购入库单单据

解决方法

请按下列方法操作：

方法一：

 1、打开【采购入库】，在【采购入库单】窗口键入一张单据完整的信息，单击工具栏上【保存】按钮，将单据信息保存；2、单击菜单【操作】→ 【复制单据】，即可将第一步中录入的单据信息内容全部复制到一张新采购入库单上；3、此时可根据需要进行单据信息维护，然后单击【保存】按钮，即将复制的单据信息保存。

方法二：

1、打开【采购入库单序时簿】，过滤出本期外购入库单；2、单击选中要复制的单据记录，单击菜单操作【操作】→ 【复制单据】，系统弹出KIS提示信息窗口‘复制单据[WIN000002成功，为[WIN000003]’；3、单击【退出】按钮，再单击工具栏上的【刷新】按钮，即可以外购入库序时簿查阅到复制的单据。

问题12

采购入库单最多可关联多少张采购订单

解决方法

功能说明 采购入库单的保存与关联的采购订单张数无关，但系统允许一张业务单据最多只能录入一千行分录。

问题13

仅使用仓存管理与存货核算模块的情况下，暂估差异如何处理

解决方法

原因KIS专业版支持分模块购买，没有购买【采购管理】模块，采购入库成本不能通过采购发票核算。

 解决方案请按下列步骤操作：

 1、单击打开【存货核算】→【成本调整单】； 2、在成本调整单录入存在暂估差异存货的相关数据，调整库存成本差异。

问题14

打印预览采购入库单时报错

解决方法

功能说明 在【采购入库单】→【文件】→【套打设置】中，选中了【超出纸边距时警告】，当纸张偏小或页边距偏大时，打印预览采购入库单时会有此提示，因此需要调整纸张。

问题15

本期入库并收到采购发票的业务生成凭证

解决方法

解决方案 本期收到采购发票并入库，不通过【材料采购】科目结算的业务，只需将采购发票生成凭证，采购入库单不需要生成凭证，采购发票的凭证模板设置为：

借：

原材料（库存商品】贷：

应付账款。

 注意 在【基础设置】→【系统参数】→【业务参数】中【结账检查未记账的单据】参数控制业务系统在这种情况下能否正常结账。

问题16

采购订单审核后更新采购价格

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、依次单击【采购管理】→【采购订单】，弹出【采购订单】； 2、单击菜单【查看】→【选项】→【采购订单审核时更新基础资料采购单价】。

问题17

应计成本费用与不计成本费用的差别

解决方法

功能说明 1、【应计成本费用】是指应该归入物料成本的采购费用，例如：

装卸费、运输费、保险费、仓储费、包装费、入库前的挑选整理费等，并且部分费用可以按照税率进行进项税额抵扣，在外购入库核算后采购入库单上将这部分费用分摊到物料成本中； 2、【不计成本费用】是指不应该归入物料成本的采购费用，例如：

采购人员的差旅费、工资等，应该计入期间费用。

问题18

如何设置采购入库单序时簿表格中物料名称字段居中显示

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、打开【采购管理】→【采购入库单序时簿】，弹出【过滤】窗口； 2、单击【表格设置】页签，单击选中【第一行标题】列表中物料代码字段所在行的对齐方式，在下拉开表中选中居中； 3、单击【确定】按钮，过滤出外购入库单序时簿时物料名称字段列居中显示。

问题19

如何设置采购入库单套打打印单据总金额

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、打开【外购入库单】套打模板； 2、光标放置在表尾部分，右击选中【绘制】→【文本】； 3、选中该文本框，右击选中【对象属性】，单击选中【文本内容】页签； 4、单击选中【活动文本】，单击选中关键字【汇总金额】，再单击【确定】按钮即可。

问题20

采购订单变更对单据关闭状态的影响

解决方法

功能说明 保存变更的采购订单时，系统要对变更后的数量与已执行的数量进行比对，变更后订单数量小于等于执行数量的，系统将该订单关闭；变更后订单数量大于执行数量的，系统默认该订单处于未关闭状态。

问题21

供应商历史价格查询在供应商与物料之间切换

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、单击【采购管理】→【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口； 2、初次打开【价格查询】窗口系统默认按供应商显示，若需按物料查询，只需单击工具栏中的【物料】按钮即可切换到按物料查询窗口。

问题22

按物料设置采购价格资料的具体操作步骤

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、单击【采购管理】→【采购价格资料】，打开【采购价格管理】窗口； 2、单击工具栏上的【物料】按钮； 3、在左边的树型目录下单击选中需要设置采购价格资料的物料； 4、单击工具栏中的【新增】按钮； 5、依次键入【供应商代码】、【计量单位】、【订货量】及【报价】等信息，完成后单击【保存】按钮保存设置。

问题23

采购发票中的应计成本费用与税金如何填列

解决方法

功能说明 采购发票中的【应计成本费用】是根据费用总额扣除【运费税金】的金额填列的，计算公式：

应计成本费用=费用总额*（1-运费税金），例如：

采购运费400元计入物料成本，且按照7%的税率抵扣，那么【应计成本费用】应该填列的金额为400*（1-7%）=372，【运费税金】应该填列金额28。

问题24

新增采购入库单时能否默认取系统日期

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、单击【采购管理】→【采购入库单】，打开采购入库单新增界面； 2、选择【查看】→【选项】→【单据新增时取系统日期】即可。

问题25

专业版赠品入库的操作方法

解决方法

功能说明 1、如果是赠品单独入库的情况，可以通过其他入库单进行入库处理； 2、如果是赠品和普通商品一起入库的情况，则直接通过采购入库单进行处理。

问题26

采购订单审核后基础资料物料的单价变化了

解决方法

功能说明 在采购订单上录入采购单价并审核后，如果选择了【查看】菜单→【选项】→【采购订单审核时更新基础资料采购单价】参数，将相应更新物料基础资料中的采购单价。

问题27

采购价格资料的作用

解决方法

功能说明 采购价格资料是企业重要的采购政策之一，灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本，严密的限价预警价格控制手段可以杜绝采购漏洞。

问题28

如何删除已注册采购订单套打模板

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、打开一张已审核的采购订单，单击菜单【文件】→【使用套打】； 2、单击菜单【文件】→【套打设置】，弹出【套打设置】窗口； 3、单击【注册套打单据】页签，在【已注册套打单据】列表下单击选中KIS采购订单，单击【删除】按钮，即将已注册KIS采购订单套打文件删除。

问题29

采购订单打印预览单价显示.X

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、单击打开系统【控制面板】→【区域和语言选项】； 2、单击【区域选项】页签中的【自定义】按钮，将【数字页签】中【零起始显示】的值‘ .7’ 修改改为‘ 0.7‘ 。

问题30

按供应商设置采购价格资料的具体操作步骤

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、单击【采购管理】→【采购价格资料】，打开【采购价格管理】窗口； 2、单击工具栏上的【供应商】按钮； 3、在左边的树型目录下的‘ +’ ，单击选中需要设置采购价格资料的供应商； 4、单击工具栏中的【新增】按钮； 5、依次键入【物料代码】、【计量单位】、【订货量】及【报价】等信息，完成后单击【保存】按钮保存设置。

问题31

采购入库单对等核销前提条件

解决方法

功能说明 1、对等核销的必须分别为红字和蓝字的采购入库单。

 2、对等核销的单据必须全部为已审核、但未核销的入库单。

 3、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销。

 4、可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）。

 5、一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销。

问题32

在当前期间，制作以后期间的入库单和采购发票能否进行钩稽

解决方法

功能说明在当前期间，可以制作以后期间的业务单据，但不能在当前期间进行钩稽操作； 钩稽操作是针对采购发票的一项业务处理方式，在当前期间，只能针对本期的采购发票和本期（或以前期间）的采购入库单进行钩稽操作。

 注意需要钩稽的单据状态应为未钩稽。

问题33

反审核采购发票报错

解决方法

功能说明 对于发票的钩稽，在日志中记录钩稽期间，如果账套当前期间不是发票的钩稽期间，即不允许对发票进行反钩稽操作。

此时，需要通过结账（或反结账）功能将账套期间与发票钩稽期间保存一致后，才能正常对发票进行反钩稽操作。

问题34

多张采购入库单与一张采购发piao钩稽

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、单击【采购管理】→【采购发票序时簿】，打开采购发票序时簿窗口； 2、单击选中要钩稽的采购发票，单击工具栏上的【钩稽】按钮，打开采购发票钩稽窗口； 3、分别选中要钩稽的多张采购入库单和采购发票，单击工具栏上的【钩稽】按钮。

问题35

应计成本费用金额如何计算分摊到成本单价

解决方法

功能说明 外购入库核算后，采购入库单上的物料单价根据采购发票上的不含税金额加上应计成本费用，除以物料实际入库数量计算。

例如：

采购商品100个，不含税单价50，应计成本费用100，采购发票与采购入库单钩稽进行外购入库核算后，采购入库单上的单价为（100*50+100）/100=51。

问题36

采购入库单拆分的具体操作

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、单击【采购管理】→【采购入库单序时簿】； 2、单击选中需要拆分的采购入库单记录，然后单击菜单【操作】→【拆分单据】； 3、在【拆分数量】列键入需拆分的数量，例如：

采购入库单入库数量为50个，采购发票开票数量为20个，则需要在【拆分数量】列键入20； 4、单击【保存】，系统提示‘ 拆分单据成功。

新单编号为[****]’ ，单击【确定】即可。

问题37

如何手工关闭采购订单

解决方法

请按下列方法操作：

 方法一：

 打开已审核的采购订单，单击菜单【操作】→【关闭】，系统提示“单据关闭成功”。

 方法二：

 打开已审核的采购订单，单击工具栏【关闭】，系统提示“单据关闭成功”。

问题38

禁用物料时提示被相关的订单关联

解决方法

原因 该物料有未关闭的采购订单。

 请按下列步骤操作：

 1、 若该订单后续会有入库业务，请先录入对应的入库单，在采购订单被关闭后再禁用物料； 2、 若该订单后续不会再有入库业务，请手工关闭采购订单再禁用物料。

问题39

运费发票与采购发票同期到达的采购运费处理

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、单击【采购管理】→【采购发票】，打开采购发票新增窗口； 2、依次键入供应商和物料等信息，根据采购运费发票在【应计成本费用】文本框中键入金额，同时键入【运费税金】； 3、采购发票与采购入库单钩稽，外购入库核算后发票上的【应计成本费用】会计入到采购入库单的成本中； 4、实际支付货款时需要在【应收应付】系统处理。

问题40

本期的入库单与采购发票钩稽后产生冲回单

解决方法

功能说明 本期的入库单在与发票进行钩稽之前如果已经生成凭证，则与发票钩稽进行外购入库核算后系统自动会产生暂估冲回单。

如果不需生成冲回单，则需要将冲回的蓝单和入库单生成的凭证删除后再重新钩稽。

问题41

没有采购管理模块如何处理暂估业务

解决方法

功能说明 购买采购管理模块才能比较完整地处理暂估业务的流程，如果没有购买请按以下变通方法处理。

 解决方案 请按下列方法操作：

 方法一：

 根据发票上的金额录入采购入库单，同时关联上期的蓝字入库单生成红字入库单，红蓝采购入库单对等核销。

 方法二：

 根据采购发票金额与原采购入库单之间的差额制作成本调整单。

问题42

采购发票上增值税率取数规则

解决方法

功能说明 1、供应商和物料中都设置了增值税率，系统默认优先取供应商中设置的增值税率； 2、供应商中未设置增值税率，物料中设置了增值税率，系统自动取物料中设置的增值税率； 3、供应商和物料中都未设置增值税率，则系统默认增值税率为0，需要手工录入对应的增值税率。

问题43

外购入库核算后入库单序时簿多出很多单据

解决方法

功能说明 以下两个原因可能出现此种情况：

 1、暂估差额生成方式选择【单到冲回】时，以前期间的采购入库单与本期发票钩稽，外购入库核算后系统会自动生成一张红字入库单和一张蓝字入库单； 2、暂估差额生成方式选择【单到冲回】时，本期的采购入库单生成凭证后，采购发票与采购入库单钩稽，外购入库核算后系统会自动生成一张红字入库单和一张蓝字入库单。

问题44

采购发票如何下推生成付款单

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、单击【采购管理】→【采购发票序时簿】，设置过滤条件后打开采购发票序时簿窗口； 2、双击需要生成付款单的采购发票记录，打开采购发票查询窗口； 3、单击菜单【关联】→【生成付款单】，生成对应的付款单，保存付款单即可。

问题45

不涉及采购发票的采购入库业务如何处理

解决方法

功能说明 如果企业存在购入物料后期不会收到对应采购发票的业务，建议使用【其他入库】单。

不建议使用【采购入库】单处理，因为在没有对应的采购发票与采购入库单钩稽的情况下，此采购入库单将永远处于暂估状态。

问题46

如何在采购管理中查询物料最新采购价格

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、打开【采购管理】模块，单击【采购价格分析】表，弹出【过滤】窗口； 2、在【条件】页签中设置起始日期和截止日期，物料代码键入需要查询的物料代码，然后单击【确定】； 3、在【采购价格分析表】中就可以查看到物料的最新价格。

问题47

不能反钩稽的处理

解决方法

原因 采购发票与上期的外购入库单钩稽后，在单到冲回的暂估方式下会生成红蓝单，在差额调整的方式下会生成暂估补差单，如果这类单据已生成记账凭证后，采购发票是不允许反钩稽操作的。

请按下列步骤操作：

 1、打开【存货核算】→【凭证管理】，单击选中红蓝单（或补差单）生成的凭证，然后单击工具栏上【删除】按钮，将凭证删除； 2、进入【采购管理】→【钩稽日志】，过滤出本期已钩稽的采购发票； 3、单击选中一张采购发票，单击工具栏上的【反钩】按钮，即可取消钩稽操作。

问题48

采购入库单关联采购订单生成，如何携带出整张采购订单分录内容

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、打开采购入库单关联采购订单的过滤窗口； 2、按【ctrl】或【shif】键选中关联的整单分录，单击【返回】就可携带出事张采购订单分录内容。

问题49

采购业务中收到的赠品如何录入采购入库单

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、设置虚仓仓库，打开【基础设置】→【核算项目】，单击选择【仓库】核算项目，光标单击右边空白处，选择【新增】按钮，弹出【仓库-新增】界面，录入仓库信息，并选择【仓库类型】为虚仓，保存即可； 2、录入采购入库单，打开【采购管理】→【采购入库单】，在入库单界面工具栏选择【赠品】按钮，在第一条分录的最后显示【赠品仓】，表示此栏分录物料保存在虚仓中管理并不进行金额核算。

 注意虚仓入库（赠品）必须与实仓入库同单录入。

问题50

如何在采购入库单使用计算器功能填数

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、打开【采购管理】→【采购入库】，弹出【采购入库】窗口； 2、将光标定位在【金额】字段栏，按键盘上F8键调出【计算器】窗口； 3、在计算器上进行计算后按键盘上空格键或者单击计算器窗口右上角的关闭键； 4、系统提示：

“是否回填计算结果到【金额】列”，单击按钮【是】，即回填结果。

问题51

采购发piao钩稽的操作方法

解决方法

请按下列方法操作：

 方法一：

 在采购发票录入窗口，录入完成采购发票后，依次单击【保存】→【审核】→【钩稽】即可； 方法二：

 1、单击【采购管理】→【采购发票序时簿】； 2、单击选中需要与采购入库单钩稽的采购发票记录，单击工具栏中的【钩稽】按钮即可。

问题52

采购入库单如何关联BOM单生成

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、打开【采购入库单】； 2、单击工具条【BOM】按钮，打开BOM关联生成窗口； 3、单击左下角【添加组装件】，打开核算项目-物料窗口，双击选中组装件； 4、返回BOM关联生成窗口，在【数量】栏键入需要采购的数量，单击【生成】按钮； 5、返回采购入库单窗口，可以看到子件物料、单位及数量等均已显示在入库单中，完善单据上其他信息后保存即可。

问题53

采购入库单对等核销操作

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、打开【采购入库单序时簿】，使用快捷键【Ctrl】选中两张符合对等核销条件的采购入库单； 2、单击菜单【操作】→【核销】，系统会检查两张单据是否符合要求，例如：

供应商、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销； 3、如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。

问题54

设置采购价格资料后录入单据没有自动带出单价

解决方法

原因 1、价格资料没有审核； 2、录入单据时不是对应的供应商和物料； 3、单据上的数量不在价格资料设置的范围之内； 4、采购价格资料的有效期不正确。

问题55

如何理解暂估差额生成方式中的差额调整

解决方法

功能说明：

差额调整是指暂估业务冲回时，系统根据采购发票与原采购入库单的金额，自动生成一张只有金额没有数量的差额调整单（采购入库单），如果采购发票与采购入库单上的金额没有差额，系统不会生成差额调整单。

问题56

如何在采购入库单窗口关联查看退货记录

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、单击【采购管理】→【采购入库单序时簿】； 2、双击打开需要查询退货情况的采购入库单，单击菜单【关联】→【查询退货记录】，即可查看其退货记录。

问题57

如何快速删除采购入库单内容

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、打开【采购管理】→【采购入库】，弹出【采购入库】窗口； 2、键入物料代码后回车，此时要快速清空采购入库单中录入的内容，单击工具栏上【恢复】按钮； 3、弹出金蝶提示：

“将撤销当前改动，是否需要恢复？

”窗口，单击【是】，即清空当前已录入的采购入库单记录信息。

问题58

Vista home系统安装的专业版有些功能模块使用不了

解决方法

请按下列步骤操作：

 单击选中【开始】→【控制面板】→【用户帐户】→【打开或关闭‘ 用户控制账户’ 】，单击取消【使用用户控制（UAC）帮助保护您的计算机】，单击选中【确定】，重新启动计算机即可。

问题59

钩稽人和反钩稽人能否不为同一人

解决方法

功能说明 在金蝶KIS专业版中系统默认钩稽人与反钩稽人必须是同一人。

否则系统将提示‘ 钩稽与反钩稽不是同一人，不能进行反钩稽！

’

问题60

采购退货业务如何处理

解决方法

请按下列步骤操作：

 1、打开【采购入库单】； 2、单击工具栏上的【红字】按钮，依次键入【供应商】、【日期】信息； 3、单击选中【源单类型】为外购入库，在【选单号】过滤窗口中单击选中已经收货的蓝字外购入库单； 4、键入退货的数量，单击【保存】保存退货单。