工程管理领域工程监理行业分析报告.docx
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工程管理领域工程监理行业分析报告
工程监理行业分析报告
目录
一、产业链分析2
二、行业基本情况2
1、行业简介2
2、行业规模及发展趋势3
（1）建设工程监理行业市场规模3
（2）我国固定资产投资情况4
3、行业的发展趋势6
（1）经济形势、经济体制的影响7
（2）提供全流程、全过程服务的需求8
（3）多元化服务8
三、影响行业发展的主要因素8
1、有利因素9
（1）产业政策积极支持9
（2）我国基础设施行业的的快速发展9
（3）工程监理行业被国家发改委列为高技术服务行业9
2、不利因素10
（1）行业人才匮乏10
（2）市场不当竞争10
四、行业基本风险11
1、宏观经济波动的风险11
2、劳动力成本上升11
3、工程项目延期风险11
4、业主延迟付款风险11
五、行业竞争情况12
1、行业内的主要竞争企业12
（1）杭州交通工程监理咨询有限公司12
（2）福建融诚检测技术股份有限公司12
（3）台州市交通工程试验检测中心股份有限公司12
（4）江苏省交通科学研究院股份有限公司12
（5）山东胜利建设监理股份有限公司13
（6）合诚工程咨询股份有限公司13
2、行业进入壁垒14
（1）资质壁垒14
（2）人才壁垒14
（3）从业经验壁垒14
工程监理行业分析报告
一、产业链分析
工程监理行业作为高技术服务行业，对于整个工程从设计勘察到施工维护均起到监督管理的作用，是保证工程质量的关键。
目前本公司提供的工程监理服务。
在工程建设中的产业链构成情况如下所示：
行业产业链示意图如下：
二、行业基本情况
1、行业简介
我国工程监理行业自19世纪80年代试点以来，经过近30年的发展，已经受到了社会的广泛关注和普遍认可，并在工程建设中发挥着越来越重要的作用。
但相比国外发达国家的发展经验，我国工程监理市场发展时间仍十分短暂，因而整个市场竞争格局和众多其他行业发展中前期一样，市场竞争相对充分。
基础设施建工程技术服务业是以智力密集型为主要特征的第三产业，运动工程技术、项目管理等科学综合性知识和经验，为客户项目质量、进度、费用等提供技术管理服务。
依托国家政策及基础设施建设整体规划，建设工程技术服务在我国取得较快发展。
建设工程施工监理在工程建设中的地位日益提高，在控制工程质量、造价、工期方面的效果日益显著，已成为建设工程管理中不可或缺的重要环节，其发展状况将对建设行业的发展产生重要推动作用。
2、行业规模及发展趋势
（1）建设工程监理行业市场规模
中国建设工程监理企业收入逐年增长，建设工程监理企业收入从2007年526.73亿元增加到2016年2695.5亿元，增长5.12倍。
数据来源：
国家统计局
中国建设工程监理行业企业家数量产量逐年增长，2007年，我国建设工程监理企业数量6043家，截止2016年，建设工程监理企业数量已达到7483家。
数据来源：
国家统计局
工程监理行业从业人员数量也呈现快速增长趋势，2016年，我国建设工程监理企业从业人数达到100万人次。
数据来源：
国家统计局
（2）我国固定资产投资情况
工程监理企业市场规模的增长主要依赖于国家政策及基础设施建设规划，得益于我国近十年的发展，全社会固定资产投资保持了快速增长的势头。
根据国家统计局已公布数据，全社会固定资产投资规模由2007年13.73万亿元增加到2016年60.65万亿元，2007年至2016年，全社会固定资产投资年复合增长率达到21.51%，2005年至2013年，建筑业总产值年复合增长率达到17.94%。
数据来源：
国家统计局
2017年全年全国完成铁路公路水路固定资产投资31151.16亿元，比上年增长11.6%。
其中完成公路建设投资21253.33亿元，比上年增长18.2%。
高速公路建设完成投资9257.86亿元，增长12.4%；普通国省道建设完成投资7264.14亿元，增长19.5%；农村公路建设完成投资4731.33亿元，增长29.3%，新改建农村公路28.97万公里。
近年来，在我国政府的大力支持下，我国交通基础设施投入保持持续增长趋势，2013年我国公路建设投资额13692亿元，到2017年这一数字增长到21253亿元，增长1.55倍，给基础设施工程技术服务业带来较大的市场机会。
数据来源：
交通部《2017年交通运输行业发展统计公报》
根据浙江省发布的《浙江省综合交通运输发展“十三五”规划》，截止2020年，将高水平打造综合交通基础设施网络，高水平构建综合交通运输服务体系，高水平提升综合交通行业治理能力，基本建成水陆空多元立体、互联互通、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系，率先基本实现交通强省的目标。
铁路：
新增铁路营运里程1,500公里、城市轨道交通250公里。
到2020年，铁路营运里程达到4,000公里（其中高速铁路1,590公里）、城市轨道交通380公里，实现省会到设区市高速铁路1小时交通圈；公路：
建成高速公路1,000公里，新改建国省道2,000公里。
到2020年，公路总里程达到12.3万公里，其中高速公路里程4,800公里，国省道二级以上公路占比达到80%，实现陆域县县通高速公路、农村公路等级化；水路：
新增沿海港口总吞吐能力3亿吨，新增高等级内河航道里程150公里。
到2020年，沿海港口总吞吐能力达到13亿吨，高等级内河航道里程达到1,600公里。
3、行业的发展趋势
工程监理、检测等项目技术服务收入通常按项目投资额的一定比例收取，因此，行业市场空间与各类新建、改扩建的投资项目及规模具有高度关联性。
十三五期间，浙江省全省综合交通基础设施建设投资超过1万亿元，包括铁路与城市轨道交通约5000亿元、公路约4000亿元，站场460亿元、水路700亿元、民用机场250亿元、管道350亿元。
完善以高速公路为骨架、普通国省道为支撑、农村公路为基础的结构合理、能力充分的公路网。
实施高速公路“双十双千”工程，即建成10个高速公路项目、新开工10个高速公路项目、建成里程约1000公里。
在此背景下，预计工程监理、检测等项目技术服务业将呈现以下的发展趋势：
（1）经济形势、经济体制的影响
当前，我国国民经济继续保持快速发展态势，交通工程建设投资规模仍然保持较高水平。
今后一段时期，我国市场经济形势发展会对交通建设的发展形成重大影响，主要体现在五个方面：
一是加快经济结构调整，将会影响固定资产投资结构、规模和布局，进而影响交通建设的服务领域和市场布局的变化；二是深化改革的重点调整为增强企业活力和核心竞争力，加快建立健全现代企业制度，将会促进行业的体制创新和机制转换；三是转变经济增长方式，提高自主创新能力，将会促进行业加强管理、改善服务、提高工作质量和水平；四是着力落实投资体制改革方案，将会推动工程监理行业拓展服务范围，增强服务功能，实现人才资源优化配置；五是推进对外开放，实施“走出去”战略，将会加快工程监理行业的国际化进程。
新的经济形势、改革政策和市场环境，无疑为工程监理、检测行业提供了良好的发展机遇。
与此同时，由于工程监理、检测行业结构不合理、企业体制和机制存在诸多问题、队伍总体素质参差不齐、建设工程管理体制不适应宏观经济形势发展需要等原因，使工程监理、检测事业发展面临严峻挑战。
（2）提供全流程、全过程服务的需求
随着我国投资体制改革的不断深化，无论是政府投资工程，还是社会上众多的民间投资工程，均需要由专业化、社会化的项目管理企业为业主提供管理服务。
这种项目管理服务可以是建设工程前期策划、项目可行性研究和评价、设计管理，到工程招标、设备采购、施工监理、工程检测的全过程服务，也包括进度、造价、质量、安全及环保等方面的全方位管理。
业主渴望全过程、全方位项目管理的需求，为交通建设行业拓展其经营范围和规模创造了良好发展机遇。
与此同时，业主的项目管理需求，也给那些多年来主要从事建设工程施工监理的大多数企业带来了挑战。
现代工程项目管理是一个复杂的系统工程，从事工程项目管理的企业必须具有完善的项目管理组织体系、合理的项目管理人才结构及科学的项目管理技术和手段。
（3）多元化服务
80年代末创立的建设监理制，其内涵是社会化、专业化的工程项目管理服务，即是指工程项目管理企业按照合同约定，在工程项目决策阶段，为业主编制可行性研究报告，进行可行性分析和项目策划；在工程项目实施阶段，为业主提供设计管理、招标代理、采购管理、造价咨询、施工管理；在运行期为业主提供项目试运行管理和项目后评估等服务，其科学化、专业化工程项目管理理论体系为现今工程监理向全过程项目管理转化奠定了理论基础，也为目前单一的施工监理服务向多元化服务产品转化提供了理论保障。
三、影响行业发展的主要因素
1、有利因素
（1）产业政策积极支持
《“十三五”规划纲要》指出我国“十三五”期间要拓展基础设施建设空间，加快完善安全高效、智能绿色、互联互通的现代基础设施网络，更好发挥对经济社会发展的支撑引领作用，并对现代综合交通运输体系、现代能源水合交通运输体系、现代能源水合交通运输体系、现代能源水安全保障、新型城镇化城市一体化等方面提出了要求。
根据浙江省发布的《浙江省综合交通运输发展“十三五”规划》，截止2020年，将高水平打造综合交通基础设施网络，高水平构建综合交通运输服务体系，高水平提升综合交通行业治理能力，基本建成水陆空多元立体、互联互通、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系，率先基本实现交通强省的目标。
目前，我国对未来基础设施的需求，有助于行业的持续发展。
（2）我国基础设施行业的的快速发展
工程监理企业作为投资驱动的行业，其市场规模的扩大得益于全社会固定资产投资，或更进一步的得益于交通基础投资的增长。
根据国家统计局已公布数据，全社会固定资产投资规模由2007年13.73万亿元增加到2016年60.65万亿元，2007年至2016年，全社会固定资产投资年复合增长率达到21.51%，2005年至2013年，建筑业总产值年复合增长率达到17.94%。
，固定资产投资、道路工程建筑市场的持续增长是我国监理企业发展的原动力。
（3）工程监理行业被国家发改委列为高技术服务行业
2010年5月12日，国家发改委办公厅发布了《国家发展改革委办公厅关于当前推进高技术服务业发展有关工作的通知》（发改办高技[2010]1093号），该通知提出以科学发展观为指导，以做强做大高技术服务业为目标，依据地方条件和比较优势，着力推动重点领域改革，通过先行先试，完善体制机制；着力加强政府引导，促进产业集聚，创新服务模式；着力在带动性强的关键领域实现重点突破，加快建立健全高技术服务业体系，为高技术产业发展和产业结构调整提供有力支撑。
2011年12月12日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》（国办发[2011]58号），该意见明确指出了高技术服务业是现代服务业的重要内容和高端环节，明确要充分利用现有资源，加强测试方法、测试技术等基础能力建设，发展面向设计开发、生产制造、售后服务全过程的分析、测试、检验、计量等服务，培育第三方的质量和安全检验、检测、检疫、计量、认证技术服务。
2、不利因素
（1）行业人才匮乏
工程建设具有规模大、周期长、投资大、技术复杂等特点，要经过工程立项研究、设计勘察、工程招投标、预决算、工程施工、竣工验收等阶段，是一个非常复杂的过程。
工程咨询行业需要将诸如地质、工程结构、通信、设计、材料、管理等多学科的应用技术和工程项目的实际运行进行不断融合，因而对人才的培养要求很高。
而具有丰富经验的复合型高级别人才培养周期较长、成型较慢，因此行业人才成为了制约工程监理企业发展的瓶颈。
（2）市场不当竞争
不当竞争影响行业发展规范的情形依然存在，同时分布地区业主招投标存在人为设置不当的市场准入条件、备案制度不规范等情形，阻碍了合理的竞争。
行业内存在上下游环节单位对设计和施工的质量管控不严，影响行业声誉并对行业发展的造成不利发展。
四、行业基本风险
1、宏观经济波动的风险
工程管理服务行业的业务范围涵盖工程监理、项目管理、招标代理等，下游行业涉及各个领域，与国家经济周期紧密相关，具有很强的周期性。
其下游的建筑、市政、公路水利、电力等行业均与国家宏观经济的环境有较为紧密的联系。
当前，国家宏观经济进入“新常态”，增速放缓，可能会引起行业下游需求减少，进而造成行业发展后继乏力。
2、劳动力成本上升
作为专业技术服务行业，人力成本是营业成本的主要构成，人力成本的变化对公司经营业绩有着重大影响。
近年来我国用工成本持续增加，即使目前受国际金融环境和国家宏观调控影响，人员工资增速有所下降，但预计未来仍将保持增长的趋势。
如果公司未来不能有效提升服务价格或者管理效率，那么人均人工成本上升将会导致毛利率下降，影响公司经营业绩持续增长。
3、工程项目延期风险
在工程建设监理业务执行过程中，由于工程项目建设周期较长，可能因国内经济形势和政策发生变化，或因客户资金状况和市场预期变化导致项目延期，相应地，随着工期延长或中途停建，公司监理业务成本可能会随之增加，甚至导致成本超支，项目毛利率随之降低，对公司业绩产生不利影响。
4、业主延迟付款风险
在工程建设监理业务实际执行的过程中，业主通常根据业务结点的完成情况，确定合同款项支付进度款。
在项目的前期阶段，公司需垫付业务人员的工资、福利等营业成本；在项目实际承做过程中，存在业主款项支付与成本实际发生进度不一致的情况。
如果业主延迟支付，可能对公司的营运资金和现金流量构成压力，从而对公司经营业绩造成不利影响。
五、行业竞争情况
1、行业内的主要竞争企业
（1）杭州交通工程监理咨询有限公司
杭州交通工程监理咨询有限公司成立于2003年08月28日，公司专注于为交通、建筑工程提供技术咨询、工程监理、项目管理、招投标代理、工程造价咨询、检测技术咨询，安装等服务。
（2）福建融诚检测技术股份有限公司
福建融诚检测技术股份有限公司成立于2004年3月9日。
公司系国家质量技术监督管理部门认定的独立第三方检测机构，专业从事交通、建设、水利工程质量检测业务。
公司拥有《公路水运工程试验检测机构公路工程综合乙级资质》、《公路水运工程试验检测机构水运工程材料丙级资质》、《水利工程质量检测甲级资质》、《建设工程质量检测机构资质》等相关领域的检测认证资质。
（3）台州市交通工程试验检测中心股份有限公司
台州市交通工程试验检测中心股份有限公司成立于2012年，公司主营业务为交通工程检测和材料送检检测，包括工程原材料检测、外委试验、桩基现场检测以及交通工程交竣工检测。
公司的客户主要为建设单位、施工单位、监理单位和其他社会单位。
（4）江苏省交通科学研究院股份有限公司
江苏省交通科学研究院股份有限公司成立于1978年，作为全国交通行业省属科研设计院所中第一个单位，2002年实现由事业单位成功转制为科技型企业有限公司。
公司主营业务为交通工程咨询与工程承包业务,主要提供交通项目前期咨询和科研,道路、桥梁、铁路与轨道交通、岩土与隧道工程、水运工程与市政工程的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、相关技术服务、工程总承包及其他承包业务等服务。
于2012年1月10日在深圳证券交易所中小企业板上市，代码300284。
（5）山东胜利建设监理股份有限公司
山东胜利建设监理股份有限公司成立于2001年04月13日，是一家专注于为中石化、中石油、中海油和大型油气生产民营企业等石油系统及油气行业外其他工程项目等提供工程监理、工程造价咨询和招标代理服务，主要为石油化工、石油炼制、长输管道、石油钻井工程、海洋工程（海底管道、海底电缆、各种固定式钢制平台、移动平台）、液化天然气工程（LNG）等提供工程监理服务。
公司拥有国家工程监理综合资质，可承担所有专业类别建设工程项目的工程监理业务，并逐步在工程监理业务的基础上拓展了招标代理服务以及造价咨询服务。
公司于2016年4月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌，代码836665。
（6）合诚工程咨询股份有限公司
合诚工程咨询集团股份有限公司成立于1995年，是一家专业从事工程监理、设计咨询、试验检测、维修加固、项目管理、工程新材料研发与应用及其他技术服务的综合型工程咨询公司。
公司拥有公路工程甲级监理资质、特殊独立大桥专项监理资质、特殊独立隧道专项监理资质、水运工程甲级监理资质、市政公用工程监理甲级资质、房屋建筑甲级监理资质、水运工程材料甲级试验检测资质、公路工程综合乙级试验检测资质、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测、公路工程咨询甲级资质等。
于2016年6月28日在上海证券交易所上市，代码603909。
2、行业进入壁垒
（1）资质壁垒
根据我国的相关法律法规，从事基础设施建项目技术服务活动的企业，应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员装备和工程监理、检测业绩等条件申请资质，经过省级（含）以上行政主管部门的审批并取得相关等证书后方可在资质许的范围内从事工程监理、检测活动。
因此本行业企业必须获得住建部、交通运输部等部门颁发的资质，而资质构成了其他企业进入本行业的主要政策壁垒和技术门槛。
（2）人才壁垒
工程管理服务企业从业需具备相关的资质，而要获得资质，必须具有一定数量的、具备相应执业资格的人员。
专业人员需在具备相关工作经验及满足一定工作年限的基础上，通过国家级考试合格后，方能获得执业资格。
目前，全国具有工程管理相应执业资格的人员较少，而企业是否拥有足够数量的专业技术人才，且上述人才是否符合国家《工程造价咨询企业管理办法》、《工程监理企业资质管理规定》、《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》、《工程咨询单位资格认定办法》等法律法规的规定，具备相应的从业资格，是企业参与行业竞争的重要条件之一。
因此，专业技术人才的数量、素质是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。
（3）从业经验壁垒
企业在参与客户招投标的过程中，以往项目业绩情况是客户考察企业项目成功实施能力的重要因素。
企业有较长时间的行业从业经验，是保证项目按时、保质完成的重要保障。
因此，对于在行业中有成功设计、管理、运作、监理等经验的企业能够持续承接项目，扩大市场份额，并且对其他企业进入到本行业起到壁垒作用。
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