关于金融行业分析报告范文.docx
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关于金融行业分析报告范文
关于金融行业解析报告范文
一、报告介绍
市场的竞争就是人才的竞争。
人力资源管理的战略地位表达在
与企业战略张开目标的亲密结合，而企业的战略张开随其外面环境的
变化而变化。
在唯一不变的就是变化的时代，人力资源管理者必定对
外面行业环境人才动向有着矫捷的嗅觉和认知，才能在战略高度上把
握全局，只有知己知彼，才能行家业人才博弈中锋芒毕露。
截止到xx年7月，智联招聘各行业客户数达199万家，每日有
220万个热门职位更新，每日平均阅读量达485万人次，简历库有效
简历2680万份，为行业报告供应了弘大的数据解析基础。
本报告结合外面行业调研、企业招聘需求和简历库数据会集分
析而成，主要解析了行业从业人员现状、企业招聘需求、求职集体分
布以及薪酬数据。
宽泛的数据积累和成熟的统计方法最后形成了科学
的行业人才报告，为行业内企业人力资源战略规划、招聘推行、人才
激励等方面供应了科学、全面、专业的数据依据。
二、行业大要
中国的金融行业正在步入混业经营阶段，随着中国保险企业进
军银行业，中国金融行业的境外收买量已大幅上升至280亿美元。
这
些外国收买不但为中国企业进军原来受限制的欧洲和北美市场铺平
了道路，同时也使得外国企业得以进入不断增加的中国市场。
当前，
全球金融机构市值排行榜前10名中有5家中国。
1、企业数量规模
xx-xx年上半年金融行业企业数量
自xx年开始，金融行业的企业数量根本趋于牢固，增加率根本
在0.05%左右。
截止xx年6月，金融行业全国企业总数量到达83005
个，金融行业主体受国家控制，行业内法人单位缺乏1万家，其他皆
为分支机构，每年企业数量变化不明显。
截止xx年6月，金融行业的企业数量地域分布中明显高于其他
城市的是上海、北京上海和广州；其次，成都、天津、重庆排名靠前。
xx年上半年金融行业企业数量城市分布万家，其他皆为分支机
构，每年企业数量变化不明显。
xx年上半年金融行业企业性质分布
截止xx年6月，金融行业的企业中，国有企业占99.3%，集体
企业占0%，股份制企业占0%，私营独资企业占0%，外资及港澳台占
0.8%。
金融行业受政府管理，以国有企业为主。
2、企业从业人员构成
当前国内大体有金融人才399万人左右，但复合型人才，对银
行、证券、保险等金融业务都精晓的人才不到10万人，所以我国金
融业急需高素质的混杂型人才。
自xx年开始，金融行业的从业人员也根本牢固，增加率平均在
2.8%左右。
截止xx年6月，金融行业全国从业人数总数量到达399
万人，xx及xx年上半年均表现渺小增加趋势。
三、行业内企业招聘需求大要
1、行业内企业招聘趋势
经过对主流站的监测数据能够看出，与其他行业对照，国内金
融业受金融危机的影响并没有其他行业明显，自xx年6月份以来，
国内金融行业关于人才的需求送上扬趋势，特别是经过春节时期的短
暂调整此后，进入xx年，金融行业的人才需求上升趋势明显。
内资
金融企业在本次金融危机时期，招聘需求逆市上扬，有局部企业甚至
组团赴华尔街抄底人才市场、招揽人才。
2、行业招聘主要职位分布图
从通讯行业的在线职位看，主要的招聘需求集中在客户经理、
理财顾问和保险代理人等职位种类。
说明行业对这三类人才的需求量
最大。
其次是客户效劳、风险管理和控制以及信贷管理/资信评估类
人才。
因此可知，金融行业的产品依旧需要专业性较强的客户顾问向
客户介绍，并引导客户购置相应的产品，行业关于顾问型销售人才需
求较为迫切。
四、行业从业人员大要
1、从业人员地域分布情况
当前金融业从业人员主要集中在北京、上海、广东三地，占总
人数的53％，三地中以北京为最，所占比率达23％。
江苏、山东、
四川三省分别以％、％、％依次排列。
2、从业人员学历分布
金融行业从业者学历程度比较均衡，主要集中在中端，本科学
历的占37%，本科以下的占26%，硕士学历占24%，这三局部人群占
据了87%的比率，而高端学历的人数较少，表现金字塔格局，表达出
行业对从业者的经验积累要求较高。
3、从业人员工作经验大要
在工作经验方面，3-5年的从业者人数最多，达31%，其次是
1-3年的，为28%。
因此可知，金融行业关于人才的需求主要集中在
中低端，在向国际接轨和看齐的情况下，需要大量的初级人员进行产
品的宣传和推行，3-5年工作经验的中坚力量需要支撑起行业的根本
需求，并重视吸引初级经验的从业者参加本行业，同时若是要担当重
要的角色，还需要较长时间的工作经验积累才能到达要求。
五、行业薪酬现状
1、从业人员薪酬现状
注：
此月薪水包括个人根本薪水、各项补贴收入、变动性收入
〔绩效奖金、业绩提成、年关奖、企业分红〕各项相加再平均到每个月
的税前收入。
金融业从业人员的月薪水主要集中于1000—3000、3000—5000
和5000-8000三档，所占比率之和到达82%之多。
10000以上的比率
占9%，高端比率较小。
整个行业月薪水比率表现两头小，中间大的
正态分布情况。
2、从业人员按职能月薪水解析
金融业从业人员平均月薪水在3900左右。
个别与业务相关的职
能部门月薪水宽泛高于平均值，比方金融投资类为4958、研究开发
为4608。
而客户效劳类月薪水却低于平均值，说明金融业与其他行
业对照，对从业者素质要求较高，人员结构和岗位要求是其薪酬的主
要参照依据。
3、从业人员按级别月薪水解析
随着行业内职位级其他提升，企业赐予职位的职责义务增加，
各级别薪酬也表现加速上扬的趋势。
一旦从一般员工到达管理级别，
薪酬的差距就会逐渐拉大。
企业对中高管、核心员工的价值评估决定
了其在级别薪酬带宽中的详尽范围。
4、求职人群希望薪酬
金融行业求职人群的希望薪酬偏于中档，主要集中在4000—
6000元一档，占42%，与当前整个行业平均薪水值比较吻合。
金融业是指经营金融商品的特别行业，它包括银行业、保险业、
信托业、证券业和租借业。
金融业拥有指标性、垄断性、高风险性、
效益依赖性和高负债经营性的特色。
指标性是指金融的指标数据从各
个角度反响了公民经济的整体和个体情况，金融业是公民经济张开的
晴雨表。
垄断性一方面是指金融业是政府严格控制的行业，未经中央
银行审批，任何单位和个人都不相赞同随意开设金融机构；另一方面是
指详尽金融业务的相对垄断性，信贷业务主要集中在四大商业银行，
证券业务主要集中在国泰、华夏、南方等全国性证券企业，保险业务
主要集中在人保、平保和太保。
高风险性是指金融业是巨额资本的集
散中心，涉及公民经济各部门。
单位和个人，其任何经营决策的失误
都可能以致“多米诺骨牌效应〞。
效益依赖性是指金融效益取决于国
民经济整体效益，受政策影响很大。
高负债经营性是相关于一般工商
企业而言，其自有资本比率较低。
金融业在公民经济中处于牵一发而动全身的地位，关系到经济
张开和社会牢固，拥有优化资本配置和调治、反响、督查经济的作用。
金融业的独特意位和固有特色，使得各国政府都特别重视本国金融业
的张开。
我国对此有一个认识和张开过程。
过去我国金融业张开既缓
慢又不标准，经过十几年改革，金融业以空前未有的速度和规模在成
长。
随着经济的稳步增加和经济、金融系统改革的深入，金融业有着
美好的张开远景。
改革开放以来，人民银行认真意会和掌握党中央关于建立和完
善社会主义市场经济系统的相关精神，的确贯彻党中央、国务院关于
金融工作的目标政策和各项部署，积极推进金融可连续张开。
一是确
立了人民银行作为中央银行的法律地位，不断完满现代中央银行系统。
二是适应经济金融改革与张开的需要，逐渐建立和完满以间接调控为
主的现代金融调控系统。
三是稳步推进金融业改革，加强金融机构抗
风险能力和竞争能力。
四是加强金融看守，采用有力措施化解金融风
险，保证金融系统庄重运行。
五是加速金融市场张开，积极推进建立
和完满全国一致的、多层次多功能的金融市场系统。
六是不断提升金
融效劳水平，金融基础设施建设获取打破性进展。
七是金融对外交流
与合作获取新成就。
同时，党中央不断改良和加强市场体系在社会主义经济建设中
的作用，明确将建立社会主义市场经济系统作为我国经济系统改革的
目标。
人民银行认真意会和掌握党中央关于建立和完满社会主义市场
经济系统的相关精神，以邓小平理论和“三个代表〞重要思想为指导，
全面落实科学张开观，的确贯彻党中央、国务院关于金融工作的目标
政策和各项部署，积极推进金融改革，不断完满金融宏观调控，促进
金融市场健康张开，保护金融系统牢固，努力提升金融效劳水平，有
力地支持和促进了公民经济连续健康张开。
。
我国金融业正处于生命周期中的成长阶段，在这一时期，拥有
必然市场营销和财务力量的企业逐渐主导市场，这些企业经常是较大
的企业，其结构比较牢固，所以它们开始如期支付股利并扩大经营。
新产业的产品经过宽泛宣传和花销者的试用，逐渐以其自己的
特色赢得了公众的欢送或偏好，市场需求开始上升，新产业也随之繁
荣起来。
与市场需求变化相适应，供应方面相应地出现了一毓的变化。
由于市场远景优异，投资于新产业的企业大量增加，产品也逐渐从单
一低质、高价向多样、优异和低价方向张开。
企业随着市场竞争的不
断张开和产品产量的不断增加，市场的需求日趋饱和。
生产厂商不能够
单纯地当先扩大生产量，提升市场的份额来增加收入，而必定当先追
加生产投资，提升生产技术，降低本钱，以及研制和开发新产品的方
法来争取竞争优势，战胜竞争对手和保持企业的生计。
但这种方法只
有资本和技术力量雄厚，经营管理有方的企业才能做到。
那些财力与
技术较弱，经营不善，或新参加的企业〔因产品的本钱较高或不吻合
市场的需要〕那么经常被裁汰或被兼并。
所以，这一时期企业的收益虽
然增加很快，但所面对的竞争风险也特别大，破产率与合并率相当高。
在成长远的后期，市场上企业的数量在大幅度下降此后便开始牢固下
业。
由于市场需求根本饱和，产品的销售增加率减慢，迅速赚取收益
的机会减少，整个产业开始进入牢固期。
在成长远，诚然产业仍在增加，但这时的增加拥有可测性。
由
于受不确定因素的影响较少，产业的颠簸也较小。
此时，投资者蒙受
经营失败而以致投资损失的可能性大大降低，所以，他们分享产业增
长带来的收益的可能性大大提升。
金融类上市企业的运行情况：
当前，我国证券市场上金融类上市企业有8家，其中银行股4
家，证券企业1家，信托企业3家。
从整个金融板块来看，其xx年
的经营情况不但好于证券市场平均水平，而且优于行业整体水平。
从
金融板块内部来看，与我国金融行业中各子行业张开的规模和程度相
对应，银行股的总财富、总股本和流通股规模远远大于证券类和信托
类上市企业。
1、银行股：
财富规模迅速扩大经营业绩稳步增加
xx年，银行类上市企业连续保持庄重增加的态势。
各家上市银
行经过增加分支机构实现外延式拓展，总财富和各样存贷款规模都有
较大幅度增加。
如深张开在xx年的财富规模增加了快要一倍，浦发
银行增加了33.9%，而民生银行那么翻了一翻。
深张开的存贷款规模分
别增加了68.14%和39.92%，浦发银行分别增加了39.71%和38.99%，
民生银行增幅最大，分别增加了97.25%和95.68%，就连当时还没有上
市的招商银行也分别增加了30.3%和27.74%，大大高于xx年全国金
融机构平均16%和11.6%的水平。
在财富规模迅速扩大的同时，四家上市银行的财富质量并没有
下降，相反，四家上市银行的不良贷款比率均有较大幅度的下降。
其
中，到xx年年终时，民生银行的不良贷款比率仅为2.8%，深张开的
不良贷款比率同比下降了快要7个百分点。
但是，由于财富扩大较快，
各家银行的资本充足率均有不相同程度的下降，其中民生银行的下降幅
度最大，xx年终比2000年终下降了个百分点。
但是，与国内
银行业平均水平以及巴塞尔协议的规定对照，四家银行的资本充足率
当前却都不算低。
在这种情况下，银行股的经营业绩也实现了稳步增加。
xx年，
四只银行股的主营收入都有较大幅度的增加；除深张开以外，其他银
行上市企业的净收益、净财富收益率和每股收益也都有大幅增加。
其
中，民生银行的表现最为突出，主营收入同比增加凑近一倍，净收益
增加快要两倍，每股收益增加了一倍以上，净财富收益率同比增加了
个百分点。
由于盈利情况较好，深张开、浦发银行、民生银行
三只银行股xx年度的分配方案也显得较为诱人。
从营业收入构成角度解析，xx年四家上市银行的盈利表现各具
特色。
在代表传统业务地位的利息收入方面，深张开的该项收入占营
业收入比重最高，到达73.61%，而在业内素以创新意识著称的民生
银行和招商银行此项业务的比重就相对较低，民生银行的比重为
62.48%，招商银行的比重为61.78%。
在代表创新业务的中间业务方
面，招商银行的＂一卡通＂业务红透大江南北，xx年该行手续费收
入到达亿元，远远高出同业上市企业的平均水平，其在营业收
入中的比重到达3.88%。
而在债券投资方面，xx年招商银行和浦发银
行的表现较为突出，两家银行的投资收益占营业收入的比重分别为
17.39%和15.2%。
但是，受xx年下半年大盘大幅下挫的影响，三只银行股至xx
年终时的每股价格比2000年终均有不相同程度的下跌，市盈率都有所
降低。
但是，除浦发银行由于当时定价过高跌幅大于大盘外，深张开
和民生银行的跌幅都小于大盘，这说明银行股有必然的抗跌性，发挥
了必然的市场牢固作用。
2、证券类上市企业：
业绩表现差强者意
当前，我国证券市场上只有一家证券上市企业----宏源证券，
而且这家上市企业最初也其实不是是以证券企业的身份刊行上市的，而是
一家信托投资企业。
该企业原简称＂宏源信托＂，2000年下半年，
经中国证监会赞同，企业才整体改组为证券企业，更名为＂宏源证
券＂，主营业务也作了相应的调整，从而成为了我国股市第一家上市
证券企业。
由于该企业改组、转型后的时间还不长，资本金规模不太
大，所以在当前综合类证券企业的竞争中其实不占优势。
再加上其正集
中精力大规模张开证券时，不巧又碰到了股市的大幅震荡下跌，所以
企业业绩在xx年大幅下滑，其主营收入为万元，净收益为
万元，同比减少40.53%；其他财务指标如净财富收益率、每
股收益等也有大幅下降。
而境外机构对企业审计的结果那么显得更不乐
观：
即企业总收益为－万元，净收益为－万元，每股
收益为元。
在这种不利局势下，该企业的股价也一跌再跌，到
xx年终股价比上年同期跌去了30%以上，高于大盘跌幅，在必然程度
上反响了证券业的不牢固情况。
从一些详尽的业务来看，xx年宏源证券仅承销股票1次，收入
万元；到xx年终证券自营规模为万元，比上年同期
增加近1亿元，但自营收入为万元，收益率为-17.83%，与
上年有千壤之别；委托理财规模为万元，收益为
万元，从账面看还算不错。
xx年企业代理沪、深市场证券交易总量
亿元，市场份额为1.21%。
xx年，企业代理沪市证券交易总
量名列上海证券交易所22名，企业代理深市股票和基金交易总量名
列深圳证券交易所56名。
3、信托类上市企业：
调整业务结构业绩下滑明显
就当前从事信托业务的上市企业来看，其主营收入的主若是证
券经纪业务收入，而信托业务收入所占比率相对低很多。
xx年下半
年股市低迷，交投平庸，信托类上市企业与证券企业相同碰到了较大
影响，业绩表现均不如上年。
当前深沪两市的信托企业有陕国投a、鞍山信托和爱建股份。
从三家信托上市企业的内部横向比较来看，爱建股份的表现最好。
该
企业的业绩诚然也有所下滑，但下滑的幅度很小，在xx年的环境下
实属不易。
按合并报表计算，xx年企业实现营业收入亿元，实
现税后收益亿元。
xx年，该企业积极调整业务结构，压缩存贷
业务，开发信托根源业务。
截止xx年12月31日，人民币信托存款
比年初压缩亿元，人民币信托贷款比年初减少亿元；委托贷
款余额亿元，比年初净增亿元；在经纪业务方面，企业全
年共完成交易额亿元，总营业收入15537万元；xx年企业房
地产业务实现税后收益2196万元；进出口实现税后收益508万元；
实业投资实现税后收益193万元；其他，xx年企业投资法人股、参
股中外合资企业实现税后收益345万元。
业绩表现居中的是陕国投a。
xx年报显示，企业实现主营业务
收入亿元，净收益3720万元，金融证券业务收入占主营业务收
入的90％左右，实现每股收益元。
考虑到xx年下半年的证券
市场行情，该企业获取这样的业绩也算不错。
相对而言，鞍山信托的业绩情况是最差的。
xx年年报显示，公
司xx年的整体经营情况是损失的，净收益为亿元，净财富收
益率为-34.88%，每股收益为元，业绩滑坡最为明显。
但企业
在xx年通知青岛海尔拟入主该企业，这一信息显示出了产业资本对
金融资本的兴趣，凸现出了信托企业的＂壳＂资源价值。
xx年，信托类上市企业还有一个共同的动向，那就是一方面按
照相关部门的要求进行信证分别，另一方面纷纷组建或准备组建证券
企业。
如在xx年10月，爱建股份组建爱建证券有限责任企业的方案
获中国证监会赞同；xx年12月31日，爱建信托投资有限责任企业
获取中国人民银行正式批复，准予重新登记。
信证分别工作完成后，
爱建股份将同时控股信托和证券企业。
xx年终，鞍山信托宣布通知
称，其控股子企业上海爱建信托投资有限责任企业已经收到中国证监
会批文，赞同爱建信托结合其他企业共同倡导筹建爱建证券有限责任
企业。
而陕国投a也宣布通知称该企业在今年2月底已获准筹建健桥
证券股份，其控股％的健桥证券筹建工作进展顺利。
我们在解析和议论投资业绩时，要看长远结果，短期业绩的波
动不能够也不宜作为核查投资绩效的依据。
面对股票市场大幅度的颠簸，
应连续坚持原定投资理念和投资管理方式，连续坚持既定战略财富配
置和年度战术财富配置的要求，对大类财富配置的比率不做大的变动。
我们将牢固对股票的投资比率，增加固定收益产品的投资，加大对企
业直接投资和股权投资基金的投资力度，加强交易类产品的抗跌能力，
蒙受市场颠簸的压力，并为明后年争取较好的投资回报打好基础。
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