第三方参与电信基础设施建设探讨.docx

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第三方参与电信基础设施建设探讨

第三方参与电信基础设施建设探讨

第一章国内通信行业共建共享发展进入新的阶段

1.1中国通信业将面临国际竞争

随着移动通信业的迅猛发展，全国大部分地区已覆盖了通信网络，截至2009年底，我国固定电话普及率达到了23.6部/百人，移动电话普及率达到56.3部/百人，已通电话的行政村比重达到了99.86%，互联网用户数突破2亿，位居全球第一。

这样巨大的市场无疑对现在世界上的其他通信巨头是很有吸引力的,且中国政府在加入WTO时，承诺五年内开放通信业，面对即将来临的国际竞争，运营商一直在做相应的准备，2008年重组以及3G建设无不表现了运营商对未来的发展的未雨绸缪，行业处于快速发展时期。

1.2电信运营商整合重组，三家运营商均为全业务经营，聚焦主业是必然

我国通信运营业经过多年的努力，发展模式已由垄断经营向竞争开放转变，通信综合能力不断提高，通信业的竞争日益激烈。

以2008年电信重组为标志，中国通信运营业进入了全业务运营的新时代。

全业务经营主要目标是提升通信企业核心竞争力。

伴随着通信运营体制的变革市场的开放，通信运营专业化分工日益成熟，通信运营商正从简单的接入服务提供商向更高层次的应用服务提供商转型，以聚焦用户需求、提升用户体验为中心，融合的网络将真正服务于全业务。

通信运营商需要投入大部分的人力、财力到主业上，基础网络的建设与运营由专业的第三方来进行代维、代建是大势所趋。

1.33G时代来临，网络基础设施建设投资巨大，重复建设严重

通信运营商由原来的两家——移动与联通扩展到了三家——移动、新联通、电信。

通信格局的变化带来了网络建设的变化。

中国移动经过10余年的建设，其网络覆盖基本完成；中国联通由于其原网络覆盖尚不全面，又将部分（约1/3）基站分割给了电信，网络建设需求量持续增长；中国电信为新增移动运营商，网络资源（仅指无线信号覆盖）匮乏，对网络建设需求强烈。

三家运营商虽同属国家大型企业，但因其激烈的竞争关系，对基础设施的建设没有统一的规划与建设，造成了严重的重复建设浪费。

1.4国内共建共享工作现状

2008年10月为了深入贯彻落实科学发展观以及建设资源节约型、环境友好型社会的要求，节约土地、能源和原材料的消耗，保护自然环境和景观，减少电信重复建设，提高电信基础设施利用率，针对当前电信重组和即将启动的新一轮网络建设的实际情况，工业和信息化部、国务院国资委决定大力推进电信基础设施共建共享，紧急出台了《关于推进电信基础设施共建共享的紧急通知》，要求运营商对铁塔、基站等基础设施进行共建共享。

根据工信部的统计，截止2009年9月底，在一年内全国电信基础设施中，铁塔的共建率和共享率为42%和47%，杆路为14%和65%，基站为27%和51%，传输线路为14%和63%。

通过共建共享，一年内共减少新建铁塔3.7万个、杆路6.4万公里、基站站址4.6万个、传输线路8.8万公里，预计节约投资将超过100亿元。

各地方政府也相应地颁布了电信基础设施共建共享管理办法，成立了电信基础设施共建共享领导小组，各个运营商为做好电信基础设施共建共享的实施工作，成立了共建共享办公室等机构，明确了在实施电信基础设施共建共享工作中各方面的责任、义务和行为规范。

通过一段时间各方面的共同努力，各地运营商相续签订了“电信基础设施资源共建共享合作框架协议”，促成了多项共建共享的合作项目，在各方面的努力下，共建共享工作已经取得了阶段性的成果。

从目前的情况看，通信基础设施共建共享的推行还存在一定问题，其原因主要有四个：

●制度尚不健全，运营商难破共建共享僵局；

●技术实现存在一定困难；

●产权与租费定义尚未明确，导致共享时候的租赁双方在费用上很难达成一致；这是共建共享的难点。

●建设计划不一致，需要进行大量协商和沟通；

第二章国际通信行业共建共享的发展现状与趋势

目前国外共建共享实施的模式多种多样，主要分为两个层面:

一类是桅杆、光缆、铁塔、机房等基础设施的共享，称为无源基础设施的共建共享。

这种模式较为灵活，一般适用地域广阔的国家如印度、美国等；另一类是基站、微波无线电设备、天线等基础设施的共享，称为有源基础设施的共建共享。

这种模式适用面积较小的国家比如瑞典等。

由于不同国家有其独特的国情和经营理念，在基站的共建共享上也就有不同的情况，下面分别以美国、印度为例介绍国外发展现状。

2.1美国：

共建共享是电信法案的核心内容

美国目前大概有2.5亿移动用户，建设了20万个基站，其中绝大部分基站和配套设施都是由第三方投资和运营管理的，独立第三方公司占了所有铁塔数量的将近70%。

而AT&T等老牌运营商更是把电信基础设施专门剥离成立了面向市场独立运营的企业。

2.2印度：

电信市场竞争激烈

印度电信管理局鼓励无源基础设施铁塔,机房,发电机的共享。

目前最大的案例是由印度BhartiAirtelLtd联合沃达丰Essar先协议共享各自的基础设施，后来07年12月又和Idea一起剥离其无源基础设施并组建独立运营公司IndusTower，涉及7万多个电信铁塔

国内外发展经验告诉我们，要解决重复建设的问题，首先保留运营商对铁塔、基站等基础设施的控制力的同时，做好基础设施安全保障、通信网络优化工作，助力运营商完成聚焦主业的转型。

最后形成专业化运营、轻资产运营，从而促进共建共享的发展。

2.3第三方承建基站破解共建共享难题

一般来看基站共建共享有三种模式：

一种是一家主运营商负责建设，其他运营商租赁；第二种是运营商联合成立一家合资公司独立运营，专门负责基站等基础设施建设，各运营商以租赁的方式进行使用；第三种是独立的第三方负责承建，各运营商租赁使用。

前两种模式的实施存在一定问题，不能有效解决产权、技术服务和协调等问题。

因为首先本身运营商是移动运营商，而不是基础设施的服务商，如果一家租赁给其他运营商则必然要承担服务的要求；其次由于三家运营商本身是处于竞争状态的，协调上是有一定压力的；最后，一家主建的基站本身在技术上可能不能完全满足另外两家运营商的要求，技术的改造将是一个难以逾越的难题。

而独立第三方基础设施服务商不仅可以独立支撑各运营商的需求，而且负责统一的维护和优化，保障网络覆盖，使运营商轻资产运营，降低投资成本，避免重复建设，从资金和精力上保障运营商更加专注终端客户的服务，实现经济效益和成本节约的最大化。

第三方对基础设施投资的效率问题考虑的更为专注，与共建共享的初衷更加一致，并且在站址选择和建立的过程中将充分考虑不同运营商的需求，最大限度的满足2G＋3G的共享，实现基站利用的最大化。

同时由于独立运营，在租费问题上将会按照市场原则，制定合理的收费标准和模式，解决了租费的公平和机制问题。

并且能够快速在全国范围特别是农村地区展开基础设施，例如塔、机房等的建设，弥补运营商的资金不足，实现全地区，全方位的共建共享，切实保障运营商的发展和需求。

针对共建共享推行中存在的问题，由独立第三方承担基础设施共建共享建设的模式为共建共享政策的实施提供了一种新的解决思路。

这种方式对承建基础设施的第三方提出了更高的要求：

技术上成熟，必须有技术解决方案；必须满足移动运营商的建设时限、质量、安全；必须设置一套租赁价格测算模型体系。

鉴于通信基础设施建设行业的特点，能满足上述要求的企业不多。

从目前来看，国内开始尝试并有一定成绩的有科瞻公司、梅泰诺、国动公司等，其中科瞻公司是美国个人通信产业协会在中国的代表，有着丰富的共建共享经验。

独立第三方投资和经营基站的共建共享模式在国际上得到了长期的实践和普遍应证，而且从我国的实际情况来看，该方案能较好的平衡和协调运营商之间的关系，有效地避免前两种方案出现的问题，是较为理想的一种模式，有利于共建共享的顺利推进。

第三章第三方参与共建共享建设的必要性和迫切性

3.1第三方参与的电信基础设施共建共享项目响应235号文件要求，符合建设资源节约型、环境友好型社会的国家宏观政策

随着电信重组的完成以及3G牌照的发放，我国通信行业进入全业务运营时代，同时进入新一轮的网络建设高峰，若能充分实现基础设施共建共享，能节约的投资额将十分巨大，对建设两型社会有重要意义：

3.1.1减少对土地、钢材、电力等资源的消耗

针对国家而言，共建共享将节约大量的土地等资源。

三家运营商披露的建设计划，未来五年内2G与3G还需要建40万个基站，以每座铁塔或机房根据不同高度投资额约50--90万元计算，在现有的基站中，如果1／2实现共建共用，按照最低的投资额计算，可减少建设13万座铁塔与机房，节省资金600多亿元（=40×50×1/2×2/3）；以每个机房占用50-100平方米计算，这些基站共占用了至少约650万平方米的土地资源，折合耕地面积60000市亩，折合国土面积40平方公里，已接近两个澳门特别行政区的总面积（23.6平方公里）；按照每座铁塔重量25吨计算，可以节约用钢500万吨。

另据统计数据，通信企业每年耗电量约为200亿度，其中80亿度是通信网络的电力消耗，而其中60%来源于空调用电，如果能够实现共建共享，仅此一项就可以省下32亿度的用电。

3.1.2保护自然环境和景观

因为铁塔、杆路对于自然环境和景观有一定的影响，这两个目标对于眼下建设资源节约型和环境友好型社会是非常重要的。

3.1.3优化社会资源配置，减少不必要的重复建设

通过新一轮的电信重组，通信业在我国已形成了全业务的竞争格局，而且颁发了不同制式的3G牌照，这必然将会带来重复建设的不良后果，通过有效的共建共享，可以使社会资源合理的优化配置从而在很大程度上减少不必要的资源浪费；

3.1.4提高电信基础设施的利用率

目前各电信运营商各自建设自己的网络，有一些设施的利用率是比较低的，比如干线光缆，目前利用率在20%～30%，如果三家共用，利用率将有望得到成倍的提高。

3.1.5解决基站和管道等选址难的问题

目前，专家和群众对于电磁辐射所造成的社会危害持有各方的看法，所以移动通信基站选址变得越来越困难，而且在城市中，管道的选址也面临着同样的问题。

所以，通过共建共用基站和管道是在解决选址难问题上将起到比较重要的作用。

3.2第三方参与的电信基础设施共建共享适应通信行业发展内在要求的需要

第三方参与的电信基础设施共建共享将在专业的基础设施建设公司，在共享评估改造、共建投资、后期服务等方面都有持久的投入和优化，切切实实地保障运营商的发展和需要。

3.2.1节约资本投入，提高投资收益率

据公开数据统计，中国移动2008年资本投入将达1000多亿元，中国电信计划未来3年投资800亿元，中国联通的投资也在1000亿元以上。

预计三年内3G建设投资约4000亿元。

结合中国运营商的实际情况，我们对未来的发展做了一个建模预测，考虑到话务量的增长,运营商建设计划和扩展目前自有站址后,中国3G网络建设还需40万个移动通信基站，如能实现资源完全共享，每个基站能节约40万-60万元。

建设这些基站所需新增资本支出约为4000-6600亿元人民币。

如三大运营商在基站方面能够实现共享共建将可减少19-26万个新建站址，节省资本支出550-1200亿元，每年的运营费用也将降低35-79亿元。

固定资产投资是运营商现金流出的重要组成部分，也是影响其利润的重要因素。

尽管目前由于竞争尚不完全，运营商的成本压力较小，固定资产投入的效率偏低的问题尚未显现，但随着通信市场的发展，竞争的充分，节约资本投入，提高资本使用效率必然会成为一个重要的课题。

第三方共建共享能够让运营商用更少的租金投入获得同样的网络覆盖，运营商自身的投资收益率将大幅提升，利润空间更大。

像科瞻这样的公司具备良好的融资渠道和投资经验，可以作为运营商投资的有益补充。

数据来源：

工业与信息化部

3.2.2解决选址难题，提高选址效率

在第三方协助运营商解决基站“选址难”、“建站难”、“维护难”等问题，运营商将会更加专注在主业的提升方面。

由于大量建设移动通信工程，影响市容问题；由于现代社会环保意识加强，关注基站辐射，基站建设需要考虑电磁污染的影响，建站选址需要协调的利益方更多，成本日益高昂。

另外，第三方参与的共建共享将整合专业的人才与技术，提升基站管理水平，可以再保障、增强网络安全性的同时，减少运营商在网络运营上的人力、财力、物力的投入。

第四章前景分析

根据运营商的规划，2010-2011年光3G的投资将在2400亿元左右。

数据来源：

根据中国移动2009年年报、中国通信网等公开信息整理

而工信部在2010年1月份也相应下达了新的共建共享要求：

自2010年1月1日至2010年12月31日，三家基础电信企业的全国设施共建率均应不低于以下水平：

铁塔47%、杆路19%、基站32%、传输线路16%、室内分布32%、管道16%；共享率均应不低于以下水平：

铁塔40%、杆路66%、基站44%、传输线路62%、室内分布44%、管道62%。

根据2009年共建共享进展状况以及2010年的共建共享的新要求，预计2010年共建共享型通信基站的建设需求约为2万个左右，并且随着设备更新、站点维护等因素，逐年增加。

第五章第三方共建共享流程分析

5.1共建共享实现流程图

5.2共建共享流程说明

●在相关监管部门的指导下由第三方与三家运营商分别确认规划及具体配套设施建设需求，由第三方负责基站的选址与征站。

●第三方委托设计院进行专业设计，并承担基础设施的建设任务。

●建设完成后通信铁塔及配套机房交付三家运营商验收，验收完成后进入运营开通阶段。

●在整个基站的使用过程中，由第三方进行专业的物业管理及维护。

第六章经济分析

共建共享能够极大的整合通信行业的相关资源，从而大幅度的节约成本。

本章将从以下三个方面分析共建共享带来的经济节约效益。

6.1基础建设成本节约分析

在传统的自建模式下，三家运营商会在同一区域各自建塔，而共建共享的同区域覆盖性将会把同一地域铁塔建造的数量减少2/3。

根据工信部总工程师苏金生的报告，2009年3G基站的建设总量为32.5万基，其中自立塔的比例约为50%。

如果这部分自立塔（包括相配的机房）由第三方基础设施建设商统一承建，铁塔的建造总量将减少2/3即11万基。

另外，一般基站和共建共享项目基站分别按55万元和65万元来测算。

按照这两组数据，2009年3G基站如果按照共建共享模式来规划，塔建部分成本的节省总额将达到550亿。

6.2土地租金节约分析

共建共享项目中征地费用的价格为3万/基塔，按此价格测算，共建共享所节省的土地租金将达到33亿。

从另一个方面考虑，节省下来的220万平米土地能够带来的收益也是不容忽视的。

6.3运营维护费用节约分析

运营维护方面的人员组成主要为机电设备维护人员和塔体物理维护人员。

共建共享将会把传统模式下三家运营商三批运维人员的编制变成由第三方基础建设服务商组建一支专业的运维队伍统一进行后期服务的新型模式。

按平均一基塔运维成本1,000元计算，节约11万基塔节约的运维人工费将达到1.1亿元。

6.4结论

综合以上三个方面所节约下的经济成本，2009年3G基站如果全部按照共建共享模式来建设，一年可节约的成本为584.1亿元。

如果继续测算2G塔方面的成本节约，那么共建共享模式对整个社会资源的节省将进一步扩大。