证券从业考试《证券发行与承销》试题.docx
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证券从业考试《证券发行与承销》试题
证券从业考试《证券发行与承销》试题
一、单项选择题
1.1927年的（）取消了禁止商业银行承销股票的规定。
A.《国民银行法》
B.《麦克法顿法》
C.《格拉斯•斯蒂格尔法》
D.《金融法》
2.证券发行上市后，首次公开发行股票并在主板上市的，持续督导期间为上市当年剩余时间及其后（）个完整会计年度;主板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后（）个完整会计年度。
A.1，2
B.2，1
C.1，1
D.2.2
3.我国投资银行业务的发展变化具体表现在发行监管、发行方式、发行定价三个方面。
发行监管制度的核心内容是股票发行（）的归属。
A.决定权
B.注册权
C.审核权
D.定价权
4.企业短期融资券是指企业依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易，约定在一定期限内还本付息，最长期限不超过（）的有价证券。
A.90天
B.半年
C.365天
D.2年
5.根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》，中国人民银行于（）发布公告，就商业银行发行混合资本债券的有关事宜进行了规定。
A.2005年7月8日
B.2006年4月2日
C.2006年9月6日
D.2007年5月10日
6.采用募集方式设立的股份公司，章程草案须提交（）表决通过。
发起人向社会公开募集股份的.须向（）报送公司章程草案。
A.创立大会，中国证监会
B.监事会，中国证监会
C.股东大会，财政部
D.董事会，财政部
7.股份有限公司修改公司章程，必须经出席（）的股东所持表决权的（）以上通过。
A.创立大会，1/2
B.股东大会，l/3
C.创立大会，2/3
D.股东大会，2/3
8.《公司法》规定，公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的（）。
A.25%
B.15%
C.30%
D.10%
9.公司应当自作出合并决议之日起（）自内通知债权人，并于（）日内在报纸上公告。
A.15，l5
B.10，30
C.20，10
D.25.35
10.召开股东大会会议，公司应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开（）日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开（）日前通知各股东。
A.10，15
B.20，10
C.20，15
D.30，25
11.《证券法》对股份有限公司申请股票上市的要求：
公开发行的股份达到公司股份总数的（）以上;公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行股份的比例为（）以上。
A.20%，l0%
B.25%，5%
C.25%，l0%
D.20%，5%
12.经国务院批准改制的企业，土地资产处置方案应报（）审批。
A.国土资源部
B.发改委
C.建设部
D.土地所在省级土地行政主管部门
13.（）是指得到法律认可和保护、不具有实物形态.并在较长时间内（超过l年）使企业在生产经营中受益的资产。
A.固定资产
B.流动资产
C.递延资产
D.无形资产
14.从投资者的角度来看，债券的成本可以看作是（）。
A.使投资者预期未来现金流量（利息和本金收入）的现值与目前债券的市场价格相等的一个折现率
B.使投资者预期未来现金流量（利息和本金收入）的终值与目前债券的市场价格相等的一个折现率
C.使投资者预期未来现金流量（利息和本金收入）的现值大于目前债券的市场价格的一个折现率
D.使投资者预期未来现金流量（利息和本金收入）的现值小于目前债券的市场价格的一个折现率
15.内部融资特点不包括（）。
A.自主性
B.有限性
C.高成本性
D.低风险性
16.A公司拟发行一批普通股，发行价格12元，每股发行费用2元。
预定每年分派现金股利每股1.2元，其资本成本率为（）。
A.8%
B.l0%
C.12%
D.14%
17.下列属于可转换证券筹资特点的是（）。
A.可转换证券通过出售看跌期权可降低筹资成本
B.大部分的可转换债券都是没有抵押的债券
C.利用可转换证券筹资的成本要低于普通股或优先股
D.可转换证券不利于未来资本结构的调整
18.在创业板上市公司首次公开发行股票，发行人是依法设立且持续经营（）以上的股份有限公司。
A.5年
B.4年
C.3年
D.2年
19.发行人在主板上市公司首次公开发行股票，应当符合：
最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币（）万元;或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币（）亿元。
A.3000，3
B.5000，1
C.3000，1
D.5000，3
20.对上市公司及企业改组上市的审计，应由（）名具有证券相关业务资格的注册会计师答名、盖章。
A.1
B.2
C.3
D.4
21.承销费用的收取标准为：
包销佣金为包销总金额的（）;代销佣金为实际售出股票总金额的0.5%～l.5%。
A.0.5%～l.5%
B.l.5%～3%
C.1%～2%
D.1.5%～2%
22.询价结束后，公开发行股票数量在4亿股以下，提供有效报价的询价对象不足（）家的，发行人及其主承销商不得确定发行价格，并应当中止发行。
A.10
B.20
C.50
D.100
23.上海证券交易所上网发行资金申购的时间一般为（）个交易日，根据发行人和主承销商的申请，可以缩短l个交易日。
A.1
B.2
C.3
D.4
24.通过证券交易所交易系统采用上网资金申购方式公开发行股票，在（），由中国结算上海分公司将申购资金冻结。
A.T日
B.T+1日
C.T+2日
D.T+3日
25.初步询价开始Et前（）个交易日内，发行人应当向交易所申请股票代码。
A.2
B.5
C.7
D.10
26.招股说明书的有效期为（）个月，自中国证监会核准发行申请前招股说明书（）起计算。
A.6，最后一次签署之日
B.3，第一次签署之日
C.6，最后一次签署次日
D.3，第一次签署次日
27.发行人应披露（），包括提高竞争能力、市场和业务开拓、筹资等方面的计划。
A.发行当年的发展计划
B.未来2年的发展计划
C.未来3年的发展计划
D.发行当年和未来2年的发展计划
28.发行价格区间向中国证监会发行部报备后，发行人及其保荐机构应刊登（）。
A.定价公告
B.初步询价公告
C.初步询价结果公告
D.网下配售结果公告
29.股利分配政策方面，发行人应披露（）。
A.最近l年股利分配政策、实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策
B.最近2年实际股利分配情况
C.最近5年的股利分配政策
D.最近3年股利分配政策、实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策
30.发行人应根据重要性原则披露主营业务的具体情况，如向单个客户的销售比例超过总额的（）或严重依赖少数客户的，应披露其名称及销售比例。
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%
31.上市公司申请发行新股，必须符合最近（）内不存在违规对外提供担保的行为。
A.3个月
B.6个月
C.l2个月
D.36个月
32.控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量（）的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
A.30%
B.40%
C.50%
D.70%
33.发行对象认购的股份自发行结束之日起，（）月内不得转让;控股股东、实际控制人或其控制的关联人认购的股份，（）月内不得转让。
A.12个，36个
B.6个，36个
C.l2个，l2个
D.6个，l2个
34.证券发行申请未获核准的上市公司，自中国证监会作出不予核准的决定之日起（）后，可再次提出证券发行申请。
A.3个月
B.6个月
C.12个月
D.2年
35.非公开发行股票的发行对象不超过（）名。
A.5
B.10
C.20
D.50
36.上市公司发行新股的持续督导的期间自（）起计算。
A.证券上市之日
B.招股说明书或招股意向书刊登后
C.发审会后
D.提交发行申请文件后
37.发行分离交易的可转换公司债券的上市公司，其（）。
A.最近1期末经审计的总资产不低于人民币l5亿元
B.最近1期末经审计的净资产不低于人民币10亿元
C.最近1期末经审计的净资产不低于人民币15亿元
D.最近1期末经审计的总资产不低于人民币10亿元
38.上市公司出现（），证券交易所暂停其可转换公司债券上市。
A.当年亏损
B.最近2年连续亏损
C.最近3年连续亏损
D.最近5年连续亏损
39.分离交易的可转换公司债券的期限（）。
A.最短为l年，无最长期限限制
B.最短为l年，最长期限为6年
C.最短为2年，无最长期限限制
D.最短为2年，最长期限为6年
40.公司申请发行可交换公司债券，要求本次发行后累计公司债券余额不超过最近1期末净资产额的（）。
A.10%
B.20%
C.40%
D.50%
41.上市公司最近24个月内曾公开发行证券的发行可转换公司债券，不能存在发行当年营业利润比上年下降（）的情形。
A.10%以上
B.20%以上
C.50%以上
D.60%以上
42.转股价格应（）。
A.不低于募集说明书公告目前20个交易日公司股票交易均价和前l个交易日的均价
B.不高于募集说明书公告日前10个交易日公司股票交易均价
C.不高于前一交易日的均价
D.不高于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前l个交易日的均价
43.通常情况下，（），赎回的期权价值就越大，越有利于发行人。
A.赎回期限越短、转换比率越低、赎回价格越低
B.赎回期限越长、转换比率越低、赎回价格越低
C.赎回期限越长，转换比率越低、赎回价格越高
D.赎回期限越长、转换比率越高、赎回价格越低
44.可转换公司债券持有人对转换股票或不转换股票有选择权，并于（）成为发行公司的股东。
A.转股的当日
B.转股完成后的次日
C.转股完成后的2天内
D.转股完成后的3天内
45.次级债务是指由银行发行的，固定期限（），除非银行倒闭或清算不用于弥补银行日常经营损失，且该项债务的索偿权排在存款和其他负债之后的商业银行长期债务。
A.不低于5年（包括5年）
B.不低于3年（不包括3年）
C.不低于5年（不包括5年）
D.不低于3年（包括3年）
46.目前，凭证式国债发行完全采用（）。
A间接发行B.承购包销方式C.公开招标方式D.直接发行
47.下列人员中，可在资信评级机构中担任证券评级业务高级管理人员的是（）。
A.被金融监管机构采取市场禁人措施，且禁入期未满
B.最近1年在税务、工商、金融等行政管理机关以及自律组织、商业银行等机构无不良诚信记录
C.最近2年未因违法经营受到行政处罚，不存在因涉嫌违法经营、犯罪正在被调查的人员
D.在中国境内或者香港、澳门等地区工作满3年的境外人士
48.发行人按规定提前赎回混合资本债券、延期支付利息或混合资本债券到期延期支付本金和利息时，应提前（）个工作日报中国人民银行备案。
A.5
B.7
C.15
D.30
49.集合票据是指（）具有法人资格的中小非金融企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
A.5个（含）以上、10个（含）以下
B.2个（含）以上、20个（含）以下
C.2个（含）以上、10个（含）以下
D.5个（含）以上、20个（含）以下
50.国家开发银行和（）在银行间市场发行了首批资产支持证券。
A.中国银行
B.中国农业银行
C.中国建设银行
D.中国工商银行
51.H股的发行方式是（）。
A.国际配售
B.公开发行加国际配售
C.定向发行
D.公开发行
52.上市公司所属企业申请境外上市，要求最近l个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业净资产不得超过上市公司（）。
A.合并报表净资产的20%
B.合并报表净资产的30%
C.合并报表总资产的20%
D.合并报表总资产的30%
53.内地企业在香港创业板发行与上市，新申请人必须证明在其呈交上市申请的日期之前，在大致相同的拥有权及管理层管理下，一般要求具备至少（）个月的活跃业务记录。
A.6
B.18
C.20
D.24
54.H股上市公司要求审核委员会成员须有至少（）名成员，并必须全部是（）。
A.7，非执行董事
B.5，执行董事
C.10，执行董事
D.3，非执行董事
55.上市公司及其控股或控制的公司购买、出售的资产净额占上市公司最近l个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到（）以上，且超过人民币（），构成重大资产重组。
A.50%，5000万元
B.50%，6000万元
C.30%，4000万元
D.30%，5000万元
56.防御性收购一般是指（）。
A.毒丸策略
B.白衣骑士策略
C.管理层防卫策略
D.保持公司控制权策略
57.专业机构唆使、协助或参与干扰并购重组委员会工作的，中国证监会按照有关规定在（）个月内不接受该专业机构报送的专业报告和意见。
A.3
B.6
C.10
D.12
58.投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到一个上市公司已发行股份的（）后，通过证券交易所的证券交易，其拥有权益的股份占该上市公司已发行股份的比例每增加或者减少（），应当按规定进行报告和公告。
A.3%，5%
B.5%，3%
C.5%，5%
D.3%，3%
59.自前次披露之日起超过（）个月的，投资者及其一致行动人应当按照信息披露的有关规定编制权益变动报告书，履行报告、公告义务。
A.3
B.6
C.12
D.24
60.其他财务顾问机构从事上市公司并购重组财务顾问业务，实缴注册资本和净资产不低于人民币（）万元。
A.100
B.200
C.500
D.1000
二、多项选择题
1.中国证监会的非现场检查包括（）。
A.证券公司的年度报告
B.董事会报告
C.制度与人员的检查
D.财务报表附注
2.承销团申请人应当具备的基本条件有（）。
A.在中国境内依法成立的金融机构
B.依法开展经营活动，近3年内在经营活动中没有重大违法记录，信誉良好
C.财务稳健，资本充足率、偿付能力或者净资本状况等指标达到监管标准，具有较强的风险控制能力
D.具有负责国债业务的专职部门和健全的国债投资和风险管理制度
3.证券公司应向（）报送年度报告。
A.中国证监会
B.公司住所地的中国证监会派出机构
C.中国证券业协会
D.中国证券登记结算公司
4.保荐机构内部控制制度未有效执行，中国证监会自确认之日起可采取的监管措施有（）。
A.暂停其保荐机构资格3个月
B.情节严重的，暂停其保荐机构资格6个月
C.情节严重的，责令保荐机构更换保荐业务负责人、内核负责人
D.情节特别严重的，撤销其保荐机构资格
5.有（）情况之一的，公司应当修改章程。
A.《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触
B.公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致
C.董事会决定修改章程
D.股东大会决定修改章程
6.有下列（）情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会。
A.董事人数不足法律规定人数或者公司章程所定人数的l/3时
B.公司未弥补的亏损达实收股本总额l/3时
C.单独或者合计持有公司20%以上股份的股东请求时
D.监事会提议召开时
7.下列关于股东大会主持的说法中，正确的是（）。
A.董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持
B.副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由2/3以上董事共同推举l名董事主持
C.董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持
D.监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司5%以上股份的股东可以自行召集和主持
8.公司改组为上市公司时。
对上市公司占用的国有土地主要采取（）方式处置。
A.以土地使用权作价入股
B.缴纳土地出让金，取得土地使用权
C.缴纳土地租金
D.授权经营
9.审计风险由（）组成。
A.检查风险
B.固有风险
C.控制风险
D.道德风险
10.企业有下列（）行为之一的，可以不对相关国有资产进行评估。
A.经各级人民政府或其国有资产监督管理机构批准，对企业整体或者部分资产实施无偿划转
B.国有独资企业与其下属独资企业（事业单位）之间或其下属独资企业（事业单位）之间的合并、资产（产权）置换和无偿划转
C.非上市公司国有股东股权比例变动
D.资产涉讼
11.优先股的筹资特点有（）。
A.筹资后不增加财务风险
B.优先股的股息通常是固定的，具有一定的杠杆作用
C.优先股筹资的成本比债券低
D.优先股股东一般没有投票权
12.除外部筹资外，公司筹资的另一大来源是其内部的现金流量，它主要包括（）。
A.资本公积
B.实收资本
C.折旧
D.未分配利润
13.盈利预测审核报告预测期间的确定原则为（）。
A.如果预测是在发行人会计年度的前6个月作出的，预测期间为预测时起至该会计年度结束时止的期限
B.如果预测是在发行人会计年度的前6个月作出的，预测期间为预测时起至下一会计年度结束时止的期限
C.如果预测是在发行人会计年度的后6个月作出的，预测期间为预测时起至不超过下一个会计年度结束时止的期限
D.如果预测是在发行人会计年度的后6个月作出的，预测期间为预测时起至该会计年度结束时止的期限
14.在创业板上市公司首次公开发行股票，发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不得有（）情形。
A.被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的
B.最近3年内受到中国证监会行政处罚
C.最近1年内受到证券交易所公开谴责
D.涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见
15.发行人有下列（）情形之一的，应当及时通知或者咨询保荐机构，并将相关文件送交保荐机构。
A.发生违法违规行为或者其他重大事项
B.发生关联交易、为他人提供担保等事项
C.变更募集资金及投资项目等承诺事项
D.履行信息披露义务或者向中国证监会、证券交易所报告有关事项
16.沪市投资者可以使用其所持的上海证券交易所账户在申购日（简称“T日”）向上海证券交
易所申购在该所发行的新股，申购时间为T日（）。
A.上午9：
00～11：
30
B.上午9：
30～11：
30
C.下午1：
o0～3：
00
D.下午1：
30～3：
00
17.深圳证券交易所资金申购上网实施办法与上海证券交易所不同之处在于（）。
A.放宽投资者申购上限
B.深圳证券交易所规定申购单位为500股
C.深圳证券交易所规定每一证券账户申购数量不少于1000股
D.深圳证券交易所规定每一证券账户申购数量不少于500股
18.在全部发行工作完成后15个工作日内，主承销商应当将超额配售选择权的行使情况及
其内部监察报告报（）备案。
A.证券交易所
B.国家发改委
C.中国证监会
D.中国证券业协会
19.发行人应针对不同的发行方式，披露预计发行上市的重要日期，主要包括（）。
A.股票上市日期
B.询价推介时间
C.定价公告刊登日期
D.申购日期和缴款日期
20.上市公司信息披露事务管理制度应当包括（）。
A.明确上市公司应当披露的信息，确定披露标准
B.未公开信息的传递、审核、披露流程
C.信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责
D.对外发布信息的申请、审核、发布流程
21.募集资金拟用于向其他企业增资或收购其他企业股份的，发行人应披露（）。
A.合资或合作方的基本情况
B.增资资金折合股份或收购股份的评估、定价情况
C.增资或收购前后持股比例及控制情况
D.增资或收购行为与发行人业务发展规划的关系
22.向不特定对象公开募集股份，应当符合（）。
A.最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%
B.除金融类企业外，最近1期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的
金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形
C.发行价格应不高于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前l个交易日的
均价
D.发行价格应不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前l个交易日的
均价
23.关于内核，以下说法正确的是（）。
A.内核小组通常由5～10名专业人士组成
B.公司主管投资银行业务的负责人及投资银行部门的负责人通常为内核小组的成员
C.内核小组成员要保持稳定性和独立性
D.内核小组成员中应有熟悉法律、财务的专业人员
24.关于配股的发行方式，表述正确的有（）。
A.配股一般采取网上网下同时定价发行的方式
B.配股价格的确定是在一定的价格区间内由主承销商和发行人协商确定
C.价格区间通常以股权登记日前30个交易日该股二级市场价格的平均值为价格上限
D.价格下限为价格上限的一定折扣
25.上市公司存在下列（）情形之一的，不得公开发行证券。
A.擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正
B.上市公司最近12个月内受到过证券交易所的公开谴责
C.上市公司及其控股股东或实际控制人最近36个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为
D.上市公司或其
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