弱电信号传输产品行业分析报告.docx

弱电信号传输产品行业分析报告.docx

《弱电信号传输产品行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《弱电信号传输产品行业分析报告.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

弱电信号传输产品行业分析报告

2014年弱电信号传输产品行业分析报告

2014年11月

一、弱电信号传输产品简介

弱电信号传输产品主要覆盖移动终端、影音、PC、智能家居等中高端消费电子领域，具体分为影音信号传输连接产品、移动终端电子连接产品、PC周边连接产品、工程线缆及其他等四大产品体系。

具体如下：

1、移动终端电子连接产品

移动终端电子连接产品主要为苹果、三星等移动终端电子提供连接产品及外设配件，具体如下：

2、影音信号传输连接产品

根据影音源传输的信号不同，影音信号主要分为模拟音视频信号和数字音视频信号，其相应传输线产品包括：

（1）模拟音视频信号传输连接产品

模拟音视频信号传输连接线主要包括AVCABLE、Antennacable和VGACABLE。

具体如下：

（2）数字音视频信号传输连接产品

数字音视频信号传输连接产品主要用于将智能电话、照相机、摄影机、电脑等存储的数字信号向智能电视等其他显示设备传输，如下图所示：

根据应用接口的不同，数字音视频信号连接线产品主要包括：

数字音视频信号传输连接产品示例如下图所示：

3、PC周边连接产品

PC周边连接产品主要为USB数据线和网络跳线等，具体如下：

4、工程线缆及其他

工程线缆及其他产品包括网络线、数字电视线、电话线、音响线，主要用于智能家居市场及商业楼宇的安防、监控、数字电视、电话、网络的信号传输，具体如下：

二、行业主管部门、监管体制及主要法规政策

1、行业主管部门及行业监管体制

国家工信部是本行业的管理部门，主要负责制定产业政策，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，对行业发展方向进行宏观调控。

中国电子元件行业协会主要职能是自律、协调、监督和维护企业合法权益，协助政府部门加强行业管理，组织行业标准制订和质量监督，对全行业生产经营活动数据进行统计和分析，为业内企业提供市场指引等。

2、行业主要法规政策

我国相关的法律法规和政策对其是大力扶持、发展、规范的态度，主要法律法规如下表所示：

三、行业发展历程

1、弱电信号传输产品行业简介

弱电信号传输产品一般是指直流电压一般在36V以内的各类电子系统中，实现器件与器件、组件与组件、系统与系统之间进行电气连接和信号传递作用的线缆和基础元器组件产品。

弱电信号传输产品的特点是产品运用范围广，大量应用于移动终端、影音、PC周边、智能家居、医疗电子等消费电子领域。

随着各应用领域产品技术水平的快速发展及其市场的快速增长，弱电信号传输产品市场逐渐向专业方向细分，延伸出移动终端连接产品、影音信号传输连接产品、PC周边连接产品和工程线缆等市场。

2、弱电信号传输产品行业的特点

弱电信号传输产品行业的特点包括：

应用领域广：

弱电信号传输产品广泛应用于移动终端、影音、PC周边、智能家居、医疗电子等应用领域，产业链后端主要由品牌商或零售商向终端消费者销售，产品的个性化程度要求较高。

品质要求高：

弱电信号传输产品的应用领域如移动终端、影音、智能家居等行业，对产品的稳定性和耐久性的要求较高，相应地对弱电信号传输产品的功能、性能、品质要求较高，要求制造商具备较强的研发能力和生产能力。

跟随消费电子产品发展趋势：

弱电信号传输产品主要用于电视、影音源（DVD、机顶盒等）、音响等视听系统互联，和显示设备（智能电视、电脑等）、数据源（智能电话、照相机、摄像机等）等设备互联。

随着电视、智能电话、照相机等设备技术的更新换代，弱电信号传输产品的技术也需同步更新换代，以能够传输新技术设备的信号，这就要求弱电信号传输产品生产厂商，具有敏锐的市场嗅觉和较强的技术研发能力。

订单数量多、均单数量小：

弱电信号传输产品订单数量多、品种多、均单数量小。

日均处理订单个数的多少，是弱电信号传输产品生产企业核心竞争力的体现之一，要求制造商能够快速、有效组织生产。

3、行业发展历程

弱电信号传输产品最初主要应用于军事工业领域，其大规模的民用始自二战以后。

二战后世界经济取得迅速增长，与民生消费相关的电视、电话、计算机等电子产品不断涌现，弱电信号传输产品也由早期的军事用途，迅速拓展到消费性电子等领域，相应的研究和开发得到了快速发展。

与世界弱电信号传输产品的发展一样，中国弱电信号传输产品产业早期的发展也与军事应用息息相关。

20世纪40年代行业进入萌芽阶段。

50-70年代为起步发展阶段，期间所生产的弱电信号传输产品主要应用于军工、航天领域。

20世纪80年代改革开放以后，开始出现面向民生消费电子领域的弱电信号传输产品。

随着改革的深入发展，从90年代中期开始，下游通信、计算机、影音等产业取得了快速增长，直接带动我国弱电信号传输产品市场需求急剧增长。

四、行业发展现状

目前弱电信号传输产品下游主要为移动终端、影音、PC、智能家居、医疗电子等消费电子领域，具体情况如下：

1、移动终端电子连接产品市场概况

（1）移动终端电子产品市场概况

随着电子信息产业的飞速发展，移动数据流量和移动互联网应用快速发展，推动移动智能终端普及率快速越高，移动终端出货量持续高速增长，尤其是智能移动终端比例持续提升。

美国市场研究公司IDC发布报告称，2013年全球智能手机出货量为10.042亿部，较2012年的7.253亿部增长38.4%，占智能终端总出货量的82.2%；2013年全球平板电脑的出货量为2.171亿台，较2012年的1.442亿台增长了50.6%。

市场研究公司IDC于2014年5月公布报告称，智能手机在2013年突破10亿部后，2014年出货量将达到12亿部；但是出货量增长速度将由2013年的38%下降至19%。

2012-2018年智能手机出货量全球分布如下图所示：

伴随着4G时代的到来，移动通信带宽的提高和用户需求的多样化，对智能终端的要求越来越高。

移动用户换机潮，将为移动智能终端带来较大的市场空间。

（2）移动终端电子连接产品市场概况

随着iPhone5的发布，苹果配件行业也掀起了轩然大波，由于新接口的发布，以及对苹果配件商的新要求的实施，为通过MFI认证的企业带来挑战的同时也带来新的机遇。

2013年苹果手机和平板电脑的市场容量分别为1.53亿台和7,010万台，具体如下图所示：

根据comScoreMobiLens和MobileMetrix2014年8月份发布的智能机用户市场份额报告，苹果以42%的OEM市场份额，拿下了智能机制造商第一名的位置，三星和LG紧随其后，份额为28.9%和6.7%。

在智能手机市场，平均每台手机的配件消费为56.18美元。

据海外市场研究机构ABIResearch数据显示，2012年全球智能手机配件市场规模高达200亿美元，预期智能手机配件市场将在2017年成长至380亿美元，这一市场对整个产业格局来说仍是一片“蓝海”。

2、影音连接组件产品市场规模

随着人们的生活方式逐渐呈现出多元化的趋势，市场对充满个性化的、高品质的娱乐方式也在不断的探寻中。

越来越多的影音产品，特别是背景音乐系统和家庭影院系统，市场需求都在呈现不断上升的趋势。

一般来说，家庭中使用的影音产品可分为三类：

电视、数字机顶盒、音响设备等。

（1）电视市场

以数字电视机为例，根据IMSResearch预测，从2005年到2015年，市场规模将由500亿元扩张到5000亿元，数字电视的发展进入一个平稳发展期，年销量保持在1500万台以上，市场规模超过万亿元。

随着家庭影音设备技术不断提升，市场正处于更新换代的高速发展阶段。

随着全球彩电企业不断推出4Kx2K超高清电视新品，奥维咨询（AVC）4K电视零售量规模预测及渗透率报告中显示，2013年4K电视的市场规模已达90万台，到2015年其市场规模将迅速增至1650万台，市场渗透率将达到35%。

（2）数字机顶盒市场

在数字机顶盒细分市场，我国机顶盒市场处于景气周期，保持较高的增长速度，尤其是OTTTV机顶盒市场的快速发展，又为机顶盒市场发展补充了新的血液，促进产业结构的升级换代。

根据《2013年中国机顶盒白皮书》的数据显示，截止到2013年9月底，中国机顶盒市场保有量突破2.6亿台，相比2012年底，增长了4674.2万台，增长幅度达到超过20%。

随着终端互联网化的发展，机顶盒类型呈现多样化发展态势，吸引众人眼球。

以中国4.3亿家庭户数基数，《2013年中国机顶盒白皮书》的数据显示，我国每百户用户家中拥有机顶盒数量超过60台，机顶盒拥有率达到较高水平；随着机顶盒应用的不断开发，机顶盒支持功能多样化发展，每百户家庭拥有机顶盒的比例将继续稳定提高，用户家中拥有多种类型机顶盒将成为普遍现象。

（3）音箱设备市场

在音响设备细分市场，除了具备传统的影音功能外，一些产品还增加了收音机功能、高清晰度多媒体接口（HDMI），USB接口等。

中国电子音响工业协会数据显示，2006年至2013年，我国电子音响市场规模由2069.4亿元增长至2400.7亿元。

“十二五”期间，随着国内经济的进一步发展，国家“十二五”规划、《文化产业振兴规划》等鼓励支持下游产业发展的政策拉动，以及一些大型赛事的举办，预计音响行业发展仍将保持较高的增长速度。

据不完全统计，2013年全球电子音响产值约为4528亿元，生产企业主要集中在我国、越南、巴西等发展中国家，欧美、台湾等发达国家和地区也有部分产能。

品牌则主要集中在欧美发达国家和地区。

2009-2013年全球电子音响市场供给情况如下图所示：

下游行业产品的技术提升与消费升级需求的刺激作用，对影音连接产品行业的发展提供了有利条件。

①AVCABLE市场规模

AVCABLE产品包括同轴线、3.5头连接线、RCA等。

AVCABLE产品从21世纪初到今天，仍然是主流产品，AV主体设备已经占据主体市场。

随着时代的发展、消费的升级，AVCABLE也在不断地创新，其中耳机线、音箱线为了迎合消费者追求更高的音质不断更新技术，对于音乐发烧友来说耳机线和音箱线的市场将会越做越大。

另一方面，随着高清机顶盒的出现，高屏蔽同轴线的发展越来越重要，市场容量较为广阔。

2007年到2012年我国天线电缆市场规模为分别为22.52亿元、25.79亿元、29.77亿元、34.60亿元、41.08亿元和49.34亿元，期间天线电缆的市场规模翻番，年均复合增长在15%以上，预计2015年中国的AV线需求量超过5亿条，2018年需求量约为6亿条。

图表2014-2018年中国AV线市场需求量预测

单位：

百万条

②HDMICABLE市场规模

自2002年4月HDMI联盟成立至今，HDMI已经成为目前市场上高清互连的主要标准。

2009年全球几乎所有销售的数字电视都采用HDMI接口，在DVD播放器和数字机顶盒领域中仍占据统治地位，因此，未来几年内在数字电视和消费电子领域，HDMI线仍将占主导地位。

近些年，HDMI线缆应用领域不断拓宽，其需求量也随着不断增加，特别是电视等电子设备的屏幕扩大后，对HDMI线缆的信赖度日益增强。

2012年，全球HDMI线缆突破8亿条，市场规模增长迅速。

根据HDMI官网统计数据显示，2009-2015年全球HDMI市场规模及预测如下图所示。

另一方面，4K产品将是HDMI线的新兴市场。

4K技术的诞生使得分辨率提高了4倍以上，点距更小，画质边缘更加细腻，同时该技术也为增强3D影像的立体感与真实感提供了有利条件。

随着技术的更新，市场规模的扩大，2013年已成为4K电视普及元年，据业内人士预测，2015年在全球TV、IPTV和DTH产业中，预计只有15个频道能使用4K技术，但到2024年，全球的高清系统将会全部使用高清系统。

4K产品的普及必然会为HDMI线带来广阔的市场前景。

3、PC周边连接产品市场概况

随着电子信息产业的飞速发展、互联网的广泛应用以及办公智能化的要求日趋提高，PC市场也步入了快速发展的快车道，台式PC与笔记本电脑出货量持续增加，近三年来全球出货量每年稳定在3亿台以上。

据市场调研公司Gartner统计，2009年全球PC出货量首次突破3亿台，并且2010年全球出货量达到3.509亿台，此后的2011年、2012年也一直稳定在3.5亿台以上。

IDC于2014年6月发布报告，2013年全球PC出货量同比下滑9.8%，至3.151亿台，预计2014年全球PC出货量将持续下滑，预计同比下滑6%至2.963亿台。

而PC周边连接产品的市场规模与PC的市场规模密切相关，PC巨大的市场规模无疑也给PC周边连接产品的市场提供了广阔的空间。

大部分PC连接产品是通过USB接口进行连接，所以USB也占据了PC周边连接产品中相当多的份额。

目前，USB有三个版本，USB1.1、USB2.0以及USB3.0。

USB3.0类产品从产品发布到如今，在线材方面能取得认证的企业屈指可数，全球拿到MICROB线缆认证的公司只有不到二十家。

可以预见，USB3.0的成长将进入快速成长期。

全球USB连接线出货量在2008年已经接近15亿条，2012年出货量更是达到了20亿条。

其中最为出124色的莫过于USB3.0，从2010年刚问世可以忽略不计的出货量到2012年接近1亿条的市场规模，表现甚为出色，IDC预计到2014年USB3.0的出货量将突破2.5亿条。

4、智能家居市场概况

（1）智能家居系统介绍

智能家居系统是指以住宅为基础平台，兼备建筑装潢、网络通讯、信息家电、设备自动化、综合布线等技术，集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。

智能家居系统包括三表秒抄、安防报警、可视对讲、监控中心、家电控制、有线电视接入、电话接入、住户信息留言功能、家庭智能控制面板、智能布线箱、宽带网接入和统软件配置等。

弱电信号传输产品广泛应用于室内电话线及网线铺设、音频及视频线铺设等综合布线，具体包括喇叭线、电视同轴线、电话线、网络线、安防线等非屏蔽网线及高数据传输线缆。

（2）智能家居市场规模

从市场需求的角度看，智能家居必然随着建筑智能行业的发展而发展。

建筑智能行业发展潜力很大，是中国经济发展中一个非常重要的产业，具有很强的产业带动作用。

据统计，目前，在美国智能建筑占新建建筑的70%，在日本为60%，（数据来源：

建设部科技类杂志《墙材革新与建筑节能》），2012年中国的比例仅为26%左右，市场发展空间较大。

随着我国经济的发展，人们生活水平的提高，智能建筑占建筑比重必将进一步提高，建筑智能市场发展前景广阔。

根据中商情报网发布的《2013-2018年中国建筑智能化工程行业分析及发展趋势研究报告》，2012-2015年建筑智能化市场需求为4,682.07亿元。

5、医疗电子设备概况

医疗电子设备，根据MIIT的产品分类定义，指用于医疗专用诊断、监护、治疗等方面的电子仪器及设备，包括：

医用电子仪器设备、医用超声仪器、医用生化分析仪器、医用高频微波射线核素仪器、中医用及其他医用电子仪器等。

全球人口老龄化、人们生活水平提高和偏远地区对医疗服务需求增加等因素正促使传统医疗方式的变革，医疗电子产业正面临着前所未有的发展机遇。

据市场调研机构Espicom预计，2015年全球医疗器材的市场规模将达到2280亿美元。

另据Gartner调查，血糖监测仪、血压监测仪、胰岛素泵和心率监测仪等便携式消费医疗电子产品是该市场中增长最快的部分。

五、行业竞争现状

1、全球弱电信号传输产品行业的总体竞争格局

近年来，由于亚洲新兴国家经济的快速增长，世界弱电信号传输产品的生产中心向亚洲转移，带动了中国弱电信号传输产品产业的快速发展，从而形成了美国品牌设计，台湾和中国制造供应全球的产业格局。

目前国际大公司（如TE&Tyco泰科、MOLEX莫仕等）大多是集上游原材料、产品研发、销售一体化的大型企业，在产品质量和产业规模上均具有较大优势，同时，由于研发资金充足及多年技术沉淀，跨国公司往往在高性能专业型的弱电信号传输产品处于领先地位，通过不断推出高端产品而引领行业的发展方向。

2、中国弱电信号传输产品行业的总体竞争格局

国内弱电信号传输产品生产企业数量较多，但多数装备水平低、工艺和技术相对落后，造成低端产品产能过剩、竞争激烈，通用技术产品多，高技术、高附加值产品少的局面。

与国际化工业巨头相比，国内弱电信号传输产品生产企业在技术、规模、产业链上均不具备优势，导致国内企业在高端弱电信号传输产品领域缺乏竞争力。

国内企业生产的高端弱电信号传输产品同国际跨国巨头生产的产品虽在性能方面存在一定差距，但通过国家政策的支持、企业研发能力的持续提高，差距逐渐缩小，并且国内企业还拥有国际跨国企业无法比拟的部分优势，如低成本、贴近客户、反应灵活等，上述优势使国内优秀企业的市场份额得以逐步扩大。

3、重点企业简介

（1）立讯精密

立讯精密工业股份有限公司（股票简称：

立讯精密，股票代码：

002475）成立于2004年5月，是一家技术导向公司，专注于连接器的研发、生产和销售、高频产品开发，产品主要应用于3C和汽车等领域，2010年9月15日在深交所成功上市。

（2）得润电子

深圳市得润电子股份有限公司（股票简称：

得润电子，股票代码：

002055）自1992年成立至今，一直专注于连接器的研发、制造和销售。

公司产品涉及电子连接器、电子电器线束、精密模具、汽车电子等，产品广泛应用于家用电器、通讯、计算机及外围设备、汽车、医疗设备、工业等领域。

2006年7月25日，得润电子于深交所上市。

（3）Bizlink

Bizlink（股票代码：

3665）成立于1996年5月，总部位于美国加州，主要产品包括连接器、连接线和电子线、线材以及电源线等。

2011年4月21日公司以F-贸联在台湾证券交易所上市。

目前，公司在中国昆山、深圳、厦门设有6座工厂，并在马来西亚、墨西哥设有工厂，在台湾、美国、上海设有营运据点、物流中心及先进产品研发中心，在日本及爱尔兰设有营业据点和物流中心，客户遍及信息、消费性、通讯、仪器设备、医疗、汽车与太阳能等产业。

（4）CE-LINK

CE-LINK前身为2000年成立的香港海能电子有限公司，2004年更名为深圳市海能精密电子有限公司，专注于信号连接、切换、转换、延长、矩阵及信号优化技术的研究与开发。

目前员工人数超过4,000人，在深圳、江西、江苏、东莞均设有工厂。

（5）领亚

领亚电子科技股份有限公司创建于1997年，是一家专业研发、制造精细电子线和精密数据线的国家级高新技术企业，拥有深圳石岩和东莞松山湖两个工业园，总占地面积超过22万平方米。

领亚电子主导产品有精细电子线、精密数据线、电源线、环保无卤电线、特种电线电缆、高分子材料和精密连接器等。

六、行业的经营模式

1、行业市场特点

弱电信号传输产品应用市场主要分为整机配套和配件消费市场，具体为：

整机配套市场主要与相应消费电子、设备整机配套销售，重点讲求产品功能、性能、品质和标准化。

配件消费市场主要面对终端消费者，在功能、性能、品质的基础上，重点讲求外观、时尚化、便携性，对生产商的产品工艺设计、包装设计及客户服务能力要求较高；生产模式具有小批量、多批次的特点，对生产商柔性组织生产能力要求较高。

2、行业经营模式

（1）OEM/ODM式

OEM（OriginalEquipmentManufacturer）又称定牌生产和贴牌生产，最早流行于欧美等发达国家，它是国际大公司寻找各自比较优势的一种游戏规则，能降低生产成本，提高品牌附加值。

在本行业，是指弱电信号传输产品生产企业通过承接加工制造任务，为品牌商提供产品制造服务。

OEM厂商只赚取加工费用，产品研发设计、终端产品销售等环节仍有委托方控制，因此所获利润较低。

ODM（OriginalDesignManufacturer）是指某制造商设计出某产品后，在某些情况下可能会被另外一些企业看中，要求配上后者的品牌名称来进行生产，或者稍微修改一下设计来生产。

这样可以使其他厂商减少自己研制的时间。

承接设计制造业务的制造商被称为ODM厂商，其生产出来的产品就是ODM产品。

在本行业，弱电信号传输产品生产企业不仅为委托方提供代工生产服务，还参与产品设计环节，为委托方提供产品设计服务。

相比于OEM模式，ODM厂商可获取更多的利润。

（2）OBM牌运营商模式

我国弱电信号传输产品生产企业除了通过OEM/ODM模式为客户提供生产、设计服务外，部分企业还拥有自主品牌，通过自有品牌弱电信号传输产品的研发、生产、销售，更好地参与市场竞争，获取更多利润，从而促进企业的进一步发展，形成有效的良性循环。

七、行业利润水平变动趋势

弱电信号传输产品行业利润水平存在较大差异。

在低端市场，由于产品技术含量低，品质认证体系不健全，竞争较为激烈，利润水平较低；中高端市场，由于技术及认证壁垒较高、需求旺盛、客户群体稳定，利润水平较高。

随着行业的加速整合，弱电信号传输产品行业市场集中度将逐步提高。

行业领先企业通过持续的研发投入，在新产品、新技术、新工艺等方面保持行业领先的地位，有效地降低生产成本、提高生产效率，并随着市场规模和占有率的不断提高形成明显的规模效应，该类企业的平均利润率预计仍将进一步提高，行业利润将逐步向优势龙头企业集中。

八、行业的技术状况

1、行业技术指标

弱电信号传输产品的性能直接影响终端电子产品的使用效果和安全性，基本性能指标如下：

目前，我国弱电信号传输产品的生产技术已基本成熟，呈现高速传输、多功能、低阻抗、环保、安全、便捷的特点。

但要使生产的弱电信号传输产品达到性能指标，供应商必须在产品结构设计、多样化的制造、小批量生产的管控、原材料及产品性能测试等方面具备实力，并需要经过长期的生产工艺改进来实现品质稳定、高效率、低成本的批量生产。

2、行业的技术趋势

弱电信号传输产品行业受下游行业技术发展和新材料使用影响较大，因此，随着消费电子等电子产品向轻薄短小发展、功能集成的同时，弱电信号传输产品技术呈现出信号传输的高速化、数字化、集成化，产品体积的小型化、微型化和无线传输趋势，同时作为一项独立外接信号传输产品，也呈现出应用材料日趋环保化、多样化等趋势，具体如下：

（1）信号传输高速化、数字化、集成化

一方面，随着消费类电子新的接口技术更迭，千兆局域网络已经成为主流，高速串行传输技术已成为驱动电子产品数据存储于交换市场持续增长的动力。

顺应上述消费电子发展趋势，USB3.1、HDMIV2.0和DISPLAPORTV1.2均已问世，且相关的产品已经陆续在消费性电子产品上实现，其具体传输速率如下表所示：

另一方面，随着高清显示器以及高清电视“4K”技术的发展，分辨率不断提高，彩色深度不断提升，音频通道不断增多，HDMI、DISPLAYPORT等能传输更高带宽和具有内容保护功能的数字接口产生了，传输带宽均达到10Gbps以上，具备良好的电磁兼容、屏蔽技术，有效解决了电子设备信号传输干扰的问题，能够以数码的形式同时传输未经压缩的高分辨率视频和多声道音频数据及相关控制信号，极大满足了人们对高清视频、高保真音频的追求。

因此，信号传输技术的发展对弱电信号传输产品的信号传输提出了高速化、数字化、集成化的更高要求。

（2）小型化

在小型化趋势方面。

小型化的典型是MicroUSB，手机等消费电子产品逐步应用小型化的USB接头，