平行进口汽车经销行业分析报告.docx

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平行进口汽车经销行业分析报告

2018年平行进口汽车经销行业分析报告

2018年4月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门4

2、行业主要法律法规及相关政策5

二、行业市场发展状况9

1、行业发展背景9

（1）汽车销量9

（2）汽车保有量11

2、行业发展现状13

（1）中国汽车流通行业发展历程13

（2）行业规模14

3、行业发展趋势15

（1）经销商自主经营权逐步扩大15

（2）高素质人才需求上升16

（3）从产品销售到服务销售转型17

（4）从传统展厅向顾问式销售转型17

三、行业风险特征18

1、宏观经济波动的风险18

2、流动性不足的风险18

3、营销人才流失的风险18

四、行业壁垒19

1、资金壁垒19

2、人才壁垒19

五、影响行业发展的因素20

1、有利因素20

（1）产业政策的持续支持20

（2）汽车市场需求持续增加21

（3）居民可支配收入增加及信贷市场的不断发育催生市场需求21

（4）二、三线地区及农村市场逐渐发育成新的市场热点21

2、不利因素22

（1）行业管理不健全的风险22

（2）部分政策限制汽车行业发展的风险22

（3）宏观经济波动的风险23

（4）市场竞争加剧的风险23

六、行业竞争格局23

1、鸿逸汽车24

2、林美汽车24

3、宝福汽车24

一、行业管理

1、行业主管部门

行业由国务院商务主管部门负责全国汽车品牌销售管理工作，国务院工商行政管理部门在其职责范围内负责汽车品牌销售监督管理工作。

省级商务主管部门、地方工商行政管理部门分别在各自的职责范围内，负责辖区内汽车品牌销售有关监督管理工作为切实转变政府职能，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，工商总局决定，自2014年10月1日起，停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作。

2016年，国务院召开常务会议，要求促进传统消费升级，打破汽车销售品牌授权单一模式，扩大汽车平行进口试点省市范围；商务部印发《关于支持自由贸易试验区创新发展的意见》，商务部等8部门印发《关于促进汽车平行进口试点的若干意见》，支持自贸试验区开展汽车平行进口。

中国国家认证认可监督管理委员会（俗称“认监委”）为国家质量监督检验检疫总局管理的事业单位。

是国务院授权的履行行政管理职能，统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作的主管机构。

负责机动车辆及安全附件强制性产品认证。

交通部拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运汽车综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

2017年4月，商务部正式发布了《汽车销售管理办法》，正式从政策上打破了授权经销的垄断销售模式。

行业组织为中国汽车流通协会，该协会是汽车流通领域唯一在民政部依法登记注册的国家级社团组织。

该协会成立于1990年，隶属于国务院国有资产监督管理委员会，协会工作接受国家发改委、商务部、交通部、公安部、劳动部、工商总局、税务总局、海关总署、国家统计局等政府部门的指导。

该协会作为协调政府与企业、企业与企业、企业与消费者之间的关系，结合行业的实际，贯彻执行国家政策法令，经常性向政府主管部门反映行业的有关情况，组织专题研讨，建立健全行业自律机制，创造公平的市场竞争环境，开展咨询服务和组织经济工作交流，并与国外有关单位建立和开展对外联系与合作。

2、行业主要法律法规及相关政策

我国对汽车批发、零售业通过颁布多项行业法律法规及政策对进入该行业内企业的主体资格及业务开展进行审核管理。

当前中国汽车服务行业政策的基本原则是：

建立完善的汽车品牌销售和服务体系，提高营销和服务水平，汽车供应商应当制定汽车品牌销售和服务网络规划，降低汽车经营活动中的投资成本、经营成本、节约社会资源，建立有利于竞争和多元化发展的汽车销售和服务体系。

目前行业法律法规和政策主要包括：

二、行业市场发展状况

1、行业发展背景

近年来，我国经济实力的不断提升和汽车工业的快速发展带动了我国汽车市场规模迅速增长，汽车产量、销量均呈现每年递增的趋势，2017年限额以上汽车类消费占限额以上消费品零售额26.20%，较2016年增长0.90%，汽车消费顶梁柱作用依然突出。

汽车批发行业，主要包含汽车销售和后市场服务两个领域，随着汽车销量、保有量的不断上升，汽车批发、零售行业发展迅速。

（1）汽车销量

根据英国权威汽车调研公司JATODynamics公布的统计数据，截至2016年12月31日，全球汽车销售总量约为8,424.00万辆，同比增长5.60%数据来源为全球62个汽车市场销量）。

其中，日本-韩国和南美洲国家汽车销量均呈下降趋势，同比分别下降1.40%和12.40%。

中国是增幅最大的汽车市场，2016年汽车销量重现两位数增长，全年共销售汽车约2802.82万辆，同比增长13.65%，连续八年蝉联全球第一并再创历史新高。

其中乘用车和轻型商用车总计达2,553.00万辆，同比增长14.00%。

根据中国汽车工业协会统计，近年来我国汽车产量从2005年的570.46万辆增长至2014年的2,372.50万辆，增幅达315.89%。

汽车销量与汽车产量的规模基本一致，近年来我国汽车销量的具体情况如下：

2016年度，乘用车业绩表现较为突出，产销增速高于行业平均水平，尤其是SUV，仍为增长亮点。

2016年全年，乘用车产销完成2,442.07、2,437.69万辆，同比增长15.50%、14.93%，高于汽车总体1.00、0.30个百分点，对汽车产销增长贡献度达92.40%、94.10%。

其中，轿车产销分别增长3.90%、3.40%，SUV产销仍保持高速增长，增速达45.70%、44.60%；在购置税减半政策刺激下，1.6升及以下乘用车销售约1,760.70万辆，同比增长21.40%，占乘用车销量比重达72.20%，对乘用车销量贡献度达97.90%。

2016年12月15日，财政部及国家税务总局发布《关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的通知》，乘用车受购置税减免政策退坡的影响，2017第一季度增幅有所回落，但总体仍处于上升态势。

（2）汽车保有量

随着我国汽车保有量的增加，汽车后市场规模逐渐扩大，行业发展迅速。

最近年我国汽车保有量逐年稳步增长。

根据Choice金融终端数据统计，近几年我国汽车保有量从2004年的约2,742.00万辆上升至2016年的约19,440.00万辆，增幅达608.97%。

目前，我国已成为全球最大的汽车消费市场，但与美国、德国、日本等国家均有较大差距，我国汽车业、汽车批发、汽车零售业还有较大的发展空间。

汽车（尤其是乘用车）保有量的提升将直接带动汽车售后市场的发展。

目前，我国汽车后市场服务主要分为：

汽车保险代理服务；汽车维修及配件；汽车精品、养护、美容、快修及改装行业；二手车及汽车租赁行业四大类。

随着乘用车的保有量日益增多，近年来，我国售后市场规模呈现快速扩大的趋势。

从销售利润方面看，国外成熟汽车市场中，整车的制造、销售利润约占整个汽车业利润的21.00%、零部件供应的利润约占22.00%，50.00%至60.00%的利润是在服务领域中产生。

以美国为例，美国汽车售后服务年产值高达1,400.00亿美元，汽车维修业的利润率达到27.00%。

因此，随着我国汽车产业利润的逐渐下降，汽车工业行业将开始向后市场寻找利润，我国汽车后市场占整个产业链的利润将会逐渐上升。

成熟市场汽车产业链利润分布图（单位%）

2、行业发展现状

（1）中国汽车流通行业发展历程

在我国计划经济时代，汽车为国家统一分配的物资，由国家计委统一分配。

1963年成立了国家物资总局，由其管辖的机电设备公司负责汽车调拨与销售工作。

1964年成立了国家物资管理部，负责汽车的统一销售、统一供应。

从1967年起汽车计划管理体制实行在国家统一计划下地区平衡、差额调拨、品种调剂的分配办法。

地方可支配的汽车产品约占全国的1.4，因此表现为以中央管理为主、地方管理为辅的特色。

从1977年开始，汽车的销售工作统一由国家物资局下属的机电设备局负责，汽车销售业务由物资专业公司和主管生产的部门双重领导，汽车销售流通管理体制开始向多层化转变，中央和地方两级管理是当时的主要特征。

十四届三中全会以来，市场经济体制改革不断深化。

国家放开了对汽车销售行业的管制。

随着国民经济的不断发展和居民收入水平的不断提高，我国汽车销售服务的对象开始逐渐转向单个家庭及个人消费者。

（2）行业规模

汽车行业产业链相对较长，全产业链分为5个阶段，主要包括原材料供应、零部件生产、整车生产组装、整车销售、后市场服务等环节。

汽车、批发零售业属于汽车行业产业的中后端，直接面向最终消费者，是连接汽车及其零配件生产商和最终消费者的纽带和桥梁。

依据车型，整车又可分为乘用车和商用车两大类。

乘用车是指在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位。

具体包括基本型乘用车（轿车）、多用途车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车四大类。

商用车在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。

商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车，具体可分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆五大类。

根据英国权威汽车调研公司JATODynamics公布的统计数据，截至2016年12月31日，全球汽车销售总量约为8,424.00万辆，同比增长5.60%（数据来源为全球62个汽车市场销量）。

其中，日本-韩国和南美洲国家汽车销量均呈下降趋势，同比分别下降1.40%和12.40%。

中国是增幅最大的汽车市场，也是世界上最大的汽车销售市场，2016年汽车销量重现两位数增长，全年共销售汽车约2802.82万辆，同比增长13.65%，连续八年蝉联全球第一并再创历史新高。

其中乘用车和轻型商用车总计达2,553.00万辆，同比增长14.00%。

随着我国汽车保有量的增加，汽车后市场规模逐渐扩大，行业发展迅速。

最近年我国汽车保有量逐年稳步增长。

根据Choice金融终端数据统计，近几年我国汽车保有量从2004年的约2,742.00万辆上升至2016年的约19,440.00万辆，增幅达608.97%，整车销售及后市场服务业务前景广阔。

3、行业发展趋势

（1）经销商自主经营权逐步扩大

2017年4月14日，商务部发布新《汽车销售管理办法》，自2017年7月1日起正式施行。

新《汽车销售管理办法》从多方面平衡了经销商及供应商之间的地位关系，具体包括：

“1）供应商不得单方面给经销商定销售指标、搭售未订购的其他商品、限制经销商之间的转售行为等；2）授权期限一般每次不低于3年，首次授权期限一般不低于5年；3）销售与售后分离，鼓励原厂配件在授权与非授权体系自由流通等”。

此次修订将使经销商长期弱势地位得到显著改善，打破我国汽车行业单一的“品牌授权”销售方式，汽车经营的门槛降低，授权期限的拉长，保护了经销商的投资利益，同时，销售和售后的分离打破了供应商的垄断地位，扩大了经销商的自主经营权，对经销商而言是利好的。

（2）高素质人才需求上升

中国汽车销售目前主要依靠传统的展厅式销售模式。

虽然硬件配置较高，但缺乏对客户群的主动研究和细分、定位。

相较而言，发达国家的品牌汽车经销商的软件建设要成熟和先进得多。

主要表现在经销商的素质较高、注重打造和维护经销商的自身品牌、重视以销售人员为经销商的第一客户的经营理念、创造与汽车生产厂家的要求进行谈判的条件、成立经销商协会去争取经销商的权益，建立成熟的销售流程、创新快捷和多样化的贷款方式和展示厅前有充足的产品选择、顾客随时试驾车等等，这些都是国内经销商目前尚未达到的。

以美国为例，汽车销售员大部分是学历较高、受过专业培训的汽车销售工程师。

销售员不仅负责开拓新客户，同时也负责老客户的再开发。

可以预测，随着国内汽车市场竞争的进一步升级，必将对销售行业从业人员整体素质提出更高的要求。

（3）从产品销售到服务销售转型

随着国民收入的持续增长以及私人购车比重的迅速上升，汽车消费规模、结构和潮流都日益丰富。

越来越多样化、越来越多变化的消费需求，将持续推动新的品牌、新的车型的产生，同时也加速老品牌、老车型的更新换代。

驾车族从对产品的关注转向对服务的关注，将日渐明显。

而经销商队伍的持续增加，也使得产品同质化趋向加强，今后服务将成为经销商建立竞争优势的主要手段。

除了销售过程中的服务和售后维修外，以汽车装潢、汽车保养、汽车保险、汽车快修连锁等在内的增值服务将获得迅速发展，并将逐渐成为汽车流通领域经销商的新利润增长点。

（4）从传统展厅向顾问式销售转型

中国汽车销售目前主要依靠各类综合性汽车交易市场和一部分品牌专营店，少量品牌混营店。

无论采用哪种类型，都还属于传统的展厅式销售。

展厅式销售，不可克服的一个缺陷在于被动式的坐商，缺乏对客户群的主动研究和细分、定位。

而顾问式销售显然可以很好地弥补这一缺陷，通过一对一专家顾问式销售，可以把售前咨询、售中服务、售后维护有机结合起来，形成面向客户的全程销售模式，减少来自不同环节的潜在客户流失。

因此，顾问式销售是变被动销售为主动销售的捷径。

以美国为例，汽车销售员大部分是学历很高、受过专业培训的汽车销售工程师。

销售员不仅负责开拓新客户，同时也负责老客户的再开发。

可以预测，随着国内汽车市场竞争的进一步升级，汽车销售向顾问式销售转型将逐渐被商家所采用，而这必将对销售行业从业人员整体素质提出更高的要求。

三、行业风险特征

1、宏观经济波动的风险

行业对汽车整车制造业的依赖程度较高，而汽车整车制造业属于与宏观经济波动密切相关的行业。

在我国，汽车通常属于非必需消费品，收入弹性较大，一旦我国宏观经济出现波动、人均可支配收入下降，汽车整车制造业的市场需求可能受到一定程度的冲击、汽车产销量可能出现下滑，这对行业的发展将产生负面影响。

2、流动性不足的风险

平行进口车多位单位价值较高的豪华汽车，平行进口车商日常经营对现金流要求较高，企业整车采购一般需先付款后提车。

因此，如行业内企业出现资金紧张等情况，其正常运营将受到较大的不利影响。

3、营销人才流失的风险

汽车批发、零售业实质为服务业，一支营销能力和服务意识突出的营销团队对于公司的稳定发展至关重要。

相对其他行业而言，汽车批发、零售业是一个营销人员流动较大的行业。

在一定程度上，汽车批发、零售的企业都不可避免地面临营销人员流失的问题，这里的关键在于如何留住核心营销人才（如销售主管、服务主管），稳定的核心营销人才团队可以有效抵消一般营销人员流动所带来的负影响。

企业需要创新核心员工激励机制，确保公司拥有稳定的核心管理和营销团队，否则企业可能面临因核心营销人才流失所带来经营不佳的风险。

四、行业壁垒

1、资金壁垒

平行进口商在日常经营中向海外经销商提车需要大量的现金流，如果企业资金流动管理不善或者资金不够雄厚，就会对企业正常进货产生巨大的影响。

资金方面的要求意味着汽车批发、零售业是一个资金密集型行业，从而对行业后进来者设置较高的壁垒。

2、人才壁垒

平行进口汽车销售行业发展时间尚短，政策也尚不完善，整个市场还处于起步阶段，发展尚不成熟，完善的内部管理制度、体系化的客户服务、对市场发展趋势的把握需要企业的行业经验积累，而营销能力培养最终归结为人才的储备。

这也是行业新进入者最缺乏的资源，从而形成行业进入壁垒。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策的持续支持

2014年我国明确提出支持发展汽车平行进口贸易，随后各部门陆续出台各种政策。

2014年8月1日，工商总局发布《关于停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作的公告》，规定从2014年10月1日起，将停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作。

2014年10月23日，国务院办公厅发布《关于加强进口的若干意见》，调整汽车品牌销售有关规定，加紧在中国（上海）自由贸易试验区率先开展汽车平行进口试点工作。

2016年，国务院召开常务会议，要求促进传统消费升级，打破汽车销售品牌授权单一模式，扩大汽车平行进口试点省市范围。

2016年2月22日，商务部、工信部、公安部等8部门印发了《关于促进汽车平行进口试点的若干意见》，再度强调要加快我国汽车平行进口试点相关措施落地。

2017年4月，商务部正式发布了《汽车销售管理办法》，正式从政策上打破了授权经销的垄断销售模式。

制定了有利于平行进口汽车行业发展的条款，将对平行进口行业的发展产生有利影响。

（2）汽车市场需求持续增加

伴随着技术更新换代，汽车生产成本不断降低，同时汽车品牌也得到了多元化发展，这导致汽车销售价格随之逐步降低。

同时，伴随着我国经济的高速发展，人民收入不断增加、生活水平日益提高，在此背景下，汽车在我国已由奢侈品逐渐转变为日常生活的代步工具。

随着全球化经济的发展及国民收入水平的提高，汽车消费已经融入到居民的日常生活中，年轻消费群体对生活的质量要求更高、对汽车的要求更加多样化及个性化，这导致更多的汽车功能和技术被挖掘出来，进一步促进了汽车产业的加速发展。

汽车整车制造业的高速发展直接带动了汽车经销、汽车零部件及配件、汽车后市场服务等市场的需求，对公司所处行业的发展起到了重要的推动作用。

（3）居民可支配收入增加及信贷市场的不断发育催生市场需求

随着居民可支配收入的不断增长，以及汽车信贷市场的不断完善，家庭购买者的数量快速攀升。

此外，消费者对车辆的个性化需求越来越强烈，国内消费者愿意在汽车养护、质保和美容支出方面加大消费投入，以享受更好的驾驶体验。

部分沿海经济发达地区已经开始从汽车代步时代向享受汽车文化时代迈进。

乘用车保有量连续快速增长，也为我国乘用车后市场的开发提供了保障。

（4）二、三线地区及农村市场逐渐发育成新的市场热点

二、三线地区目前的乘用车普及率还处于较低水平，提升空间较大，将成为未来乘用车需求新的增长点。

同时，相对于北京、上海、广州等一线地区接近香港、新加坡的道路交通密度，我国广大二、三线地区以及农村地区，道路交通密度依然过低，这些地区来自道路的约束因素尚未显现，在行业受到道路交通约束、国内一线地区的乘用车需求将逐步进入平稳增长阶段，销量增速将逐步趋缓的大背景下，二、三线地区的汽车消费需求将出现快速释放，从而带动新车销量增长。

2、不利因素

（1）行业管理不健全的风险

近年来汽车消费市场带动流通市场的快速增长，但针对流通市场的行业管理尚不健全。

目前国家除在品牌销售、汽车维修、汽车进口方面制定了相应的管理制度外，针对平行进口汽车经销商市场的网络布局、价格管理、行为管理以及汽车后市场的行业管理尚不健全，主要还是依赖于汽车制造厂商的对下游的控制和市场的自由发展。

因此，也导致了近年来品牌汽车厂商大幅扩张经销网络、各类投资者通过各种渠道进入市场、不规范经销商采用恶性竞争和非市场手段参与竞争的市场格局。

这些不规范行为对规模较大、相对规范平行进口汽车经销商的发展形成了一定的市场冲击，短期内不利于行业的发展。

。

（2）部分政策限制汽车行业发展的风险

在环保、交通问题日益突出的今天，政府倾向于出台一些抑制私家车购买需求的政策，如尾号限行制度、汽车牌照竞价拍卖或摇号制度、大力发展并鼓励公共交通的政策等。

这在一定程度上限制了汽车整车制造业的发展，从而对行业也产生了不利影响。

（3）宏观经济波动的风险

汽车行业的发展与国家宏观经济的发展紧密相联。

汽车产品一般价格较高且属于非必需消费品，收入弹性较大，一旦我国宏观经济出现波动、人均可支配收入下降，汽车整车的市场需求可能受到一定程度的冲击，汽车销售量可能出现下滑，对高档进口车的销量影响会尤为明显。

如果宏观经济出现进一步调整，将可能导致居民收入水平降低、购买力减弱等后果，加之公司所经营的为单台车价值较高的豪华进口汽车，从而可能抑制汽车消费的增长，进而影响公司的经营业绩。

（4）市场竞争加剧的风险

平行进口汽车行业不需要品牌授权，因此为完全竞争行业，随着打破汽车销售垄断的政策不断推出，进入平行进口汽车行业的经销商将逐渐增多，进一步加剧平行进口汽车行业的市场竞争，而由于行业内企业所提供的服务较为趋同，激烈的市场竞争很可能变为价格竞争，可能压缩行业的整体的利润空间，从而给公司经营带来风险。

六、行业竞争格局

汽车销售行业是一个充分竞争的市场，我国汽车销售产业拥有庞大的市场规模。

1、鸿逸汽车

天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司，由天津港保税区浩威行国际贸易有限公司改制设立，公司注册资本950万元，经营范围为：

国际贸易、简单加工；代办保税仓储；及相关咨询服务；汽车、汽车配件、汽车装饰用品的批发兼零售；自营和代理货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、林美汽车

重庆林美汽车股份有限公司于2012年11月8日成立，注册资本2500万元，公司所属行业为汽车销售行业。

经营范围为销售：

小汽车、进口伊特福豪华加长品牌汽车、二手车、汽车配件、摩托车配件、机械配件、润滑油；汽车经纪：

代办汽车上户、过户、汽车按揭业务。

3、宝福汽车

深圳市宝福汽车服务股份有限公司是一家主要从事平行进口汽车销售的企业，主要为乘用车的整车采购和销售。