防腐安装工程行业分析报告.docx

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防腐安装工程行业分析报告

2015年防腐安装工程行业分析报告

2015年2月

目录

一、行业管理4

1、行业监管体系4

2、行业主要法律法规和产业政策4

（1）法律法规4

（2）产业政策5

二、影响行业发展的有利因素和不利因素5

1、有利因素5

（1）产品种类增多，质量不断提高5

（2）防腐蚀市场不断拓展6

（3）影响明显扩大，作用显著提高6

2、不利因素7

（1）社会重视程度不高7

（2）防腐蚀工业基础薄弱7

（3）行业标准化水平较低7

三、行业进入壁垒8

1、技术壁垒8

2、人才壁垒8

3、资金壁垒9

四、行业市场规模9

1、上下游产业链9

2、市场规模10

五、行业风险特征10

1、行业利润下滑风险10

2、原材料价格波动风险10

3、技术与人才缺失的风险11

六、市场竞争状况11

1、北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司12

2、新乡九州防腐工程有限公司12

3、濮阳华油防腐集团有限公司13

一、行业管理

1、行业监管体系

目前，我国对防腐安装行业的监督采取国家宏观调控和行业自律结合的方式。

国家通过工信部、发改委、国家质量监督总局、国家标准化技术委员会等主管部门引导防腐安装行业的规范发展。

公司所处行业协会组织为中国工业防腐蚀技术协会，该协会主要工作是研究行业的发展方向、发展战略、产业政策等。

政府部门和行业协会对本行业的管理仅限于行业宏观管理和行业自律管理，具体的业务管理和产品的生产经营则完全基于市场化的方式进行。

2、行业主要法律法规和产业政策

（1）法律法规

（2）产业政策

2011年6月23日，国家发改委、科技部、国家知识产权局发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》指出当前优先发展“防腐蚀产业。

中国防腐蚀办公室（国科奖）设“中国防腐蚀技术协会对科学技术奖”的批文精神，防腐协会对在防腐蚀科技发明、科技进步及国际科技合作项目中做出重要贡献的单位和个人按照奖励条例进行评奖和鼓励。

二、影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）产品种类增多，质量不断提高

随着科学技术的发展，各类非金属耐腐材料和防腐产品的质量不断提高，品种大大增加。

比如，各种耐腐蚀塑料制品、大型玻璃钢制品、耐蚀陶瓷、耐蚀石墨设备、高性能重防腐涂料、聚脲材料、氟涂料、碳纤维、三层PE防腐管、耐蚀金属材料和复合材料，以及各种衬里和地坪贴面材料在国内应有尽有。

此外，防腐蚀的作业压力也从低压发展到高中压，可以满足各种复杂介质和复杂环境的防腐需求。

（2）防腐蚀市场不断拓展

我国防腐安装产业的服务对象从原来的集中在石油、化工行业，扩展到电力、船舶、桥梁、冶金、公路交通、水利、食品、航空航天、国防、燃气、供水等各行各业，从陆地到海上，从民用到军用，从国内到国外，都有用武之地。

为适应经济全球化的需要，我国防腐安装企业还纷纷走出国门，参与国际竞争。

我国的防腐蚀钢管在中东地区已经击败德国、美国产品，施工企业的业务也拓展到德国、俄罗斯、南非、埃及等国家，已经打开了进入国际市场的大门。

（3）影响明显扩大，作用显著提高

目前，防腐安装产业每年能为我国挽回价值数千亿元的损失，为国家经济建设作出了巨大贡献。

河南长垣、安徽萧县、江苏盐城和南通、浙江温州和绍兴等地的防腐蚀产品制造和施工，已从原来单一的防腐施工，发展为科研开发、产品生产、设计、施工的完整产业链，并达到了相当规模。

防腐安装产业在国民经济中的影响明显扩大，作用显著提高。

2、不利因素

（1）社会重视程度不高

腐蚀难免论、腐蚀无碍论、腐蚀控制无用论等偏见依然存在；人们对腐蚀控制能节约资源能源、实现环保安全的重要作用认识尚不足，腐蚀控制还不能列入各级领导的议事日程；防腐蚀工作分布在各行各业，人员分散、管理分散，难以形成整体优势；对一些已被国内外实践证明确有成效的防腐蚀措施，由于我国立法滞后，不能成为强制性措施；急需进行的我国腐蚀和防腐蚀情况普查，以及一些新技术、新产品研发，因投入不足不能实施。

（2）防腐蚀工业基础薄弱

国内防腐安装企业大多小而散，集中度低，队伍素质不高；防腐蚀装备水平也较低，缺乏国际竞争力；我国设计、生产制造、贮运安装、操作运行和日常维护的紧密型防腐蚀产业链尚未完全形成，全国有影响力的防腐安装企业和企业家还不多，国际知名防腐安装企业和产品品牌更是凤毛麟角。

（3）行业标准化水平较低

目前我国防腐安装行业的标准化水平不高，制标率、采标率低于国际水平，不少企业对标准不够重视。

我国现有防腐安装标准存在“一少二老三不全”的现象。

现在，我国的防腐安装产业采标率为20%左右，符合国际标准的采标率更低；现有标准的标龄长，老化现象严重；大量防腐蚀新产品、新工艺、新技术的标准制定滞后，甚至出现空白。

因此，要建立一套以市场为主导，以企业为主体，由国家标准、行业标准、企业标准构成的适应市场经济需要并有竞争力的技术标准体系，仍有大量工作要做。

三、行业进入壁垒

1、技术壁垒

防腐安装行业集合了材料学、化学、力学、物理学、工程学和生物学等多领域技术，同时随着社会对建筑等安全问题的日益重视，下游石油化工等行业对于防腐蚀质量要求日渐提高，从而对工程施工过程中的技术服务能力等提出更加严格的要求，这就使得行业内现有的具备较强的技术服务水平的优秀企业，形成对后进入者的技术进入壁垒。

2、人才壁垒

防腐安装工程是一个交叉应用学科和系统工程，涉及从设计到运行管理的全过程，尤其是企业在进行纵向一体化发展时，更加需要大量经验丰富的专业技术人员和管理人员，各类人才的有机协调与磨合搭配，才能使企业综合技术水平得到最大限度的发挥。

技术人员的培养与经验的积累都需要较长时间，使得行业存在一定的人才壁垒。

3、资金壁垒

在下游客户行业对本行业防腐安装工程能力要求越来越高的驱使下，对材料及设备的投入要求也增强；另外，基于行业特性，本行业企业在工程前期阶段带资、垫资情况比较常见且工程回款较慢，因此，对于新进入企业存在一定的资金投入壁垒。

四、行业市场规模

1、上下游产业链

防腐安装行业的上游行业主要是树脂涂料、油漆等供应商，下游是石油化工、造船、食品、汽车以及装备制造等领域。

其中树脂涂料等为化工产品，属于大宗商品，行业受上游原材料供应商的影响相对较小。

相反，防腐安装行业的发展受下游客户需求影响相对较大。

2、市场规模

伴随着我国国民经济的快速发展，国家不断加大对基础设施建设的投入并加快对其的建设速度。

在这一进程中，基础设施的建设也带动了系列行业的发展，促进了各类技术的不断进步和提升。

其中，防腐安装行业作为一个社会进步、经济发展的标志性行业，已经逐渐渗透到石油化工行业、造船业、汽车业、电力产业、装备制造业、给水排水等市政公用设施领域、桥梁领域和电网领域，防腐安装行业发展前景良好，市场空间巨大。

五、行业风险特征

1、行业利润下滑风险

目前，国内从事防腐安装工程的厂商数量众多，尤其是诸多规模较小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业，为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。

从短期来看，行业将面临因竞争加剧而导致行业毛利率下降的风险。

2、原材料价格波动风险

本行业的原材料主要是树脂涂料、油漆等，虽然行业内企业在实际经营过程中通过采取“以销定产”、“以产定购”的模式能够较好地实现产供销环节的联动，并且可以利用套期保值方式降低部分原材料的价格波动风险，从而增强企业抵御原材料价格波动风险的能力，但是未来如果原材料价格出现较大波动，仍将直接影响行业内企业的生产成本和营业收入。

3、技术与人才缺失的风险

防腐安装行业的生产与技术创新依赖于积累与掌握核心技术的科研人员、技术人员和关键管理人员，人才的缺失将会对防腐安装行业的持续发展造成重大影响。

但是，从目前我国防腐安装行业来看，现有核心技术人员和关键管理人员较为稀缺，新产品、新技术开发缺乏动力，行业生产效率有待提高。

目前该行业许多规模较大的企业已经开始注重人才的培养与研发的投入，但从整个行业看，防腐安装行业仍然存在技术与人才缺失的风险。

六、市场竞争状况

目前，我国防腐安装行业是一个充分竞争性行业，行业生产企业有上千家，由于行业分散、市场规模大，尽管经过了多年的竞争淘汰，行业集中度仍然很低。

行业内中小企业及小作坊生产企业众多。

这些企业大多数规模较小、技术水平不高、生产设备简陋，经营较为粗放，其服务对象主要是区域性市场和相对落后的地区，由于这些企业的存在导致防腐蚀行业在部分地区呈现过渡竞争、无序竞争、恶性价格竞争的局面，一定程度上阻碍了行业的良性健康发展。

1、北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司

北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司（原名：

北京碧海舟涂料有限公司）是国家级高新技术企业。

公司主要从事工业重防腐涂料的研发、生产和销售，防腐层涂敷，阴极保护材料及阴极保护工程，腐蚀检测与评价，腐蚀防护新材料和新技术的研究，腐蚀防护施工、咨询及服务。

产品主要应用于石油炼化、油气储运、港口码头、电力、钢铁、煤炭、市政等工业重防腐领域，是一家集技术、生产、工程服务为一体的多学科、全产业链的企业。

2、新乡九州防腐工程有限公司

新乡九州防腐工程有限公司成立于1988年，是一家专业一级资质防腐保温施工企业；是国家质检总局颁发的全国防腐行业首家压力管道现场防腐蚀资质甲级企业；是电力施工资格甲级、化工防腐蚀施工资格一级、磷酸硫酸行业设备防腐蚀资格一级和防火涂料、建筑防水、装饰装修二级资质企业；连续评为中国工业防腐蚀技术协会副会长单位；中国企业联合会、中国企业家协会理事单位；全国二十强防腐蚀单位。

3、濮阳华油防腐集团有限公司

濮阳华油防腐集团有限公司是1997年底由中原油田八大集团之一的中原油田防腐总公司改制而成的防腐专业化公司，属中原油田首批试点改制企业，拥有防腐保温工程专业承包一级、化工石油设备管道安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级，外墙外保温工程专业承包三级资质，是中国建筑业协会石化建设分会会员，中国工业防腐蚀技术协会理事单位，1997年起连年通过ISO9001管理体系认证及压力管道认证，并通过QHSE管理体系认证。