智能控制阀行业分析报告经典版.docx

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智能控制阀行业分析报告经典版

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2016年4月

一、行业管理及行业政策5

1、行业主管部门及监管体制5

2、行业法律法规及政策6

二、行业发展现状和发展趋势8

1、世界控制阀发展历程8

2、我国控制阀行业的发展与现状9

（1）我国控制阀行业的发展历程9

（2）我国控制阀行业的现状11

①产品水平提高但同质化现象严重12

②企业数量多但缺乏核心竞争力12

③管理理念相对落后，整体效率偏低13

3、我国控制阀行业的发展趋势14

（1）产品的可靠性和调节精度将有提升14

（2）国产化率上升，加速进口替代15

（3）产业集中度上升，进入门槛提高16

三、控制阀行业的市场容量和主要应用领域17

1、控制阀行业的市场容量17

（1）工业过程自动化行业市场规模17

（2）控制阀行业市场规模18

（3）市场增长预测21

2、控制阀产品主要应用领域情况21

（1）石油化工行业情况22

（2）天然气行业情况23

（3）冶金行业情况24

（4）电力行业情况25

四、进入本行业的主要障碍26

1、资质壁垒26

2、品牌壁垒26

3、技术壁垒27

4、生产管理壁垒28

5、售后服务壁垒28

6、人才壁垒29

五、行业利润水平及变动趋势30

六、影响行业发展的因素31

1、有利因素31

（1）国家和产业政策支持31

（2）固定资产投资增长32

（3）产业升级32

（4）国产替代进口的趋势33

2、不利因素34

（1）宏观经济的周期性波动34

（2）研发投入的资金瓶颈35

七、行业技术水平及特点35

1、行业技术现状35

八、行业经营模式、周期性、区域性和季节性36

1、行业经营模式37

（1）小批量、多品种、定制化的经营模式37

（2）由技术人员支撑的销售体系和服务体系37

2、行业周期性、区域性和季节性特点37

（1）行业的周期性38

（2）行业的区域性38

（3）行业的季节性38

九、上下游行业之间的关联性及影响38

1、与上下游行业的关联性38

2、上下游行业发展状况对本行业的影响39

（1）上游行业的影响39

（2）下游行业的影响39

十、行业竞争情况39

1、高端市场的竞争情况39

2、中端市场的竞争情况40

3、低端市场的竞争情况40

4、行业主要企业简况40

（1）国际企业40

①Fisher（费希尔）公司40

②Flowserve（福斯）公司40

③Samson（萨姆森）公司41

④KOSO（工装）公司41

（2）国内企业41

①吴忠仪表有限责任公司41

②重庆川仪自动化股份有限公司42

③上海自动化仪表股份有限公司42

④深圳万讯自控股份有限公司42

⑤苏州纽威阀门股份有限公司43

⑥浙江三方控制阀股份有限公司43

一、行业管理及行业政策

控制阀行业为国家鼓励和重点支持发展的行业。

2013年，“智能测控装置”由国家发改委列入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》。

2015年，智能仪器仪表能力提升项目中的“高性能智能控制阀”由国家发改委和工信部列入《2015年产业振兴和技术改造专项重点方向》。

1、行业主管部门及监管体制

本行业主管部门是工业和信息化部，其主要通过制定规划、政策和标准，规范企业的生产经营行为，指导行业发展。

本行业自律组织主要包括中国仪器仪表行业协会及其各专业分会、地方协会，以及全国工业过程测量控制标准化技术委员会等仪器仪表各专业技术标准化委员会，该等委员会受政府委托代行部分行业管理和指导的职责。

依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等，由国务院计量行政管理部门、各省市地方计量行政管理部门以及受委托的计量鉴定技术机构负责计量器具制造许可证的颁发及监督管理等。

依据《特种设备监督管理条例》，由国家质量监督检验检疫总局、各省市地方质量技术监督部门以及受委托的特种设备技术机构负责特种设备制造许可证的颁发及监督管理等。

依据《强制性产品认证管理规定》，由国家质量监督检验检疫总局授权国家认证认可监督管理委员会负责强制性产品认证证书的颁发及监督管理。

2、行业法律法规及政策

二、行业发展现状和发展趋势

1、世界控制阀发展历程

控制阀的发展与工业生产过程的发展密切相关。

远古时期，人们为了调节河流或小溪的水流量，采用大石块或树干来阻止水的流动或改变水的流动方向。

埃及和希腊文明发明了几种原始的阀门类型，用于农作物灌溉等。

普遍公认的控制阀诞生于古罗马，古罗马人为了农作物灌溉而开发了相当复杂的水系统，采用旋塞阀和柱塞阀，并使用止回阀防止水的逆流。

文艺复兴时期，在达芬奇（LeonardoDaVinc）设计的沟渠、灌溉项目和其他大型水力系统项目中使用了阀门。

工业革命时期，工业生产对蒸汽发动机的运行提出了控制要求。

瓦特（JamesWatt）发明了第一台调节转速的控制器，其后，对流体流量的控制越来越被人们重视。

最早的现代控制阀是1880年由WilliamFisher制造的恒压泵调节器，是一种带重锤的自力式控制阀。

目前世界上最大的控制阀品牌——Fisher（费希尔），便是由其创建。

20世纪20至30年代，控制阀以阀体形状为球形的球形阀（Ballvalve）为主，同时期以V形缺口（V-notch）的单座（Single-ported）和双座（Double-ported）控制阀相继问世。

20世纪40年代陆续出现适用于高压介质的角形控制阀（Anglevalve）、用于腐蚀性介质的隔膜控制阀（Barrierdiaphragmvalve）和用于大流量应用的蝶阀（Butterflyvalve）等。

20世纪50至60年代出现的三通控制阀（Three-wayvalve）主要用于配比控制和旁路控制。

同时期随着对球阀的进一步研究，市场上出现了适用于大压差和降低噪声的套筒控制阀（Cagevalve）。

20世纪70年代套筒控制阀被广泛应用于工业生产过程的控制。

同时期研制的偏心旋转阀（Eccentricplugvalve）则成为角行程控制阀的代表，偏心旋转阀具有良好的密封性、强大的流通能力，可应用于较大压差场合。

20世纪80年代开始，随着科学技术的进步，控制阀的重量和体积开始减小，流通能力提高，各种精小型控制阀诞生。

20世纪90年代开始，计算机控制装置的广泛应用和工业生产对智能控制功能的极大需求催生了各种智能电气阀门定位器和带智能阀门定位器的现场总线控制阀。

2l世纪初，随着大规模自动化工业和以节能减排为特点的“绿色”工业越来越成为工业生产的主流，调节精准、密封良好、安全可靠的控制阀迎来了前所未有的市场契机。

目前，现代工业生产过程的大型化和精细化对控制阀提出了更高的要求，例如精准的工业控制需要控制阀在生产中表现出更好的重复性和更短的响应时间，并能够提供准确的流量控制，以更好的稳定性在高温高压的环境下安全运行。

2、我国控制阀行业的发展与现状

（1）我国控制阀行业的发展历程

我国控制阀工业起步较晚，但发展较快。

20世纪60年代国内开始研制单座阀、双座阀等，主要仿制前苏联的产品。

由于机械工业水平落后，机械加工精度低，仅能满足当时工业生产过程的一般控制要求。

20世纪70年代开始，随着工业生产规模的扩大，工业过程控制要求的提高，国产控制阀产品已不能适应生产过程控制中对高压差、低温、高温和强腐蚀等工况的控制要求。

为此，一些大型石油化工企业在引进设备的同时，也引进了一些海外先进控制阀，例如带平衡阀芯的套筒阀、偏心旋转阀等，这也成为国内控制阀制造厂商的开发方向。

自20世纪80年代开始，随着我国改革开放政策的贯彻和落实，特别是石化、冶金、电力等工业的大跨步发展，一些控制阀制造厂开始引进国外著名控制阀厂商的技术和产品，使我国控制阀产品的品种和质量得到明显提高。

同时机械工业部组织行业骨干企业研制了精小型控制阀系列，使我国的控制阀产品系列得以初步完善。

20世纪90年代，随着我国工业化水平的提高，我国的控制阀企业也在引进和消化国外的先进技术后取得了长足的进步，一批民营控制阀企业也应运而生，特别是一些合资和外资的控制阀企业开始研发和生产自己的产品，促进了我国控制阀工业水平的大幅提高，缩短了与国外的差距。

到21世纪初，随着工业化水平的提高和科学技术的不断进步，原有的控制阀产品已不能满足市场的需求，一些带有自动化控制技术的智能控制阀产品逐步受到市场的欢迎。

自此，我国的智能控制阀行业步入了快速发展期。

在此期间市场上涌现出一大批控制阀厂商，国营企业中以吴忠仪表、川仪股份、自仪股份为行业龙头，而民营企业如万讯自控、浙江三方控制阀股份有限公司等也以优质的产品和服务成为不可忽视的市场参与者。

（2）我国控制阀行业的现状

目前，国内控制阀生产企业主要集中在浙江、江苏和上海等地。

根据《中国仪器仪表杂志》统计，当前国内主流的控制阀生产制造企业全部获得了ISO9001质量体系认证和特种设备（压力管道）TSG制造许可证，并有部分厂家已通过API和CE认证，可按照ANSI、API、BS、JIS等标准设计和制造产品。

国内控制阀生产企业广泛采用了计算机辅助设计（CAD）技术、计算机辅助制造（CAM）技术及三维动态设计技术，提高了产品研发效率和加工质量及可靠性，有效地提高了企业核心竞争力。

目前，国产控制阀的最高使用压力达2,500磅级，最高使用温度达1,200℃。

工业系统中所用控制阀除电力、石化、冶金、核电等行业中的个别高温、高压、高磨损等关键部位所用控制阀需进口外，其余产品我国控制阀企业基本能够自行生产制造。

国内1,000MW以下的火电机组中，已大量使用国产控制阀，炼油、乙烯、煤化工项目中已部分使用了国产控制阀。

近年来，我国控制阀生产企业还为多个核电站机组配套了部分核用控制阀，我国工业企业项目中所需进口控制阀比例逐年下降，同时，国内部分企业生产的控制阀产品已随部分项目配套出口。

国内控制阀行业虽然近几年取得了较好的发展，但与国外相比，总体上仍然存在较大的差距。

目前行业发展主要存在以下问题：

①产品水平提高但同质化现象严重

经过几十年的发展，国内控制阀制造企业在产品技术、制造工艺水平上大幅提高，各制造企业为应对客户多种工况下的不同需求积极开发并完善自身产品链，以增强其供货、配套能力和价格的竞争力。

但厂商之间往往陷于较低端产品维度的同质化竞争。

②企业数量多但缺乏核心竞争力

国内控制阀企业虽然数量较多，但发展历史较短、规模较小，缺乏技术上的沉淀。

国产产品与进口产品相比，在工艺技术、制造水平、使用寿命、调节精度、密封性、内漏和执行机构可靠性、准确性与稳定性等方面仍存在一定差距。

尽管目前已经有少部分国产产品能进入中高端市场或出口，但国内中高端市场的大部分仍被拥有品牌和技术优势的合资企业或外资企业占据。

核心竞争力的缺乏必然导致国产产品的经济附加值不高，国内厂商较难获得丰厚的收益。

据《中国仪器仪表》杂志2012年第11期刊登的《中国控制阀行业发展状况分析》一文统计，2011年国内企业生产的产品占全国产量的70%左右，销售额占比仅为40%；外资企业生产的产品占20%左右，销售额占比却高达35%。

③管理理念相对落后，整体效率偏低

由于智能控制阀的制造与生产属于多品种小批量模式，生产的组织管理十分复杂，如果没有一套先进的管理方法与系统，难以提高整体效率。

在国家政策要求生产设备国产化、对智能控制阀需求与日俱增的大环境下，如何低成本、有效率的深挖和释放产能是国内企业参与市场竞争的关键。

采用先进的生产管理系统和企业运营系统，对生产和管理采用模块化、精细化管理，摒弃过去长期存在的粗放式管理模式不仅可以提高效率、节省成本，更可以提高工艺精度，保证产品质量。

3、我国控制阀行业的发展趋势

（1）产品的可靠性和调节精度将有提升

从下游企业来看，石油天然气、冶金、化工、制药等工业的生产线越来越庞大，越来越复杂，对于精密执行器的要求越来越高，需求越来越大。

同时为响应2012年国务院颁布的《工业转型升级规划（2011—2015年）》等政策文件的号召，原来以高能耗，高污染为特征的化工、冶金等行业对更有技术含量，调节更精准，性能更稳定的智能控制阀有很高的置换需求。

因此，控制阀行业的市场需求要求国产控制阀的可靠性和调节精度继续提升。

从控制阀制造企业自身情况来看，经过改革开放后三十多年的市场竞争，市场上出现了一批初具规模的国有企业和民营企业。

国内生产企业的规模化使得企业的研发实力和承受研发风险的能力增强，促使各国内企业增加了对控制阀产品工艺和技术的研发力度。

在国务院2009年颁布的《装备制造业调整和振兴规划》文件中要求增加通用零部件国产化率的号召下，国内控制阀生产企业加大研发投入，积极改善工艺质量，努力为下游企业提供更可靠、调节精度更高的控制阀产品。

（2）国产化率上升，加速进口替代

《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》指出，到2020年建立健全具备系统感知和集成协调能力的智能制造装备产业体系，国内市场占有率达到50%，形成一批具有国际竞争力的产业集聚区和企业集团，整体水平进入国际先进行列。

中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十二五”发展指南》指出要提高关键泵阀的重点设备自主化率，力争使自主化率达到90%以上。

除了国家政策和产业政策的大力支持外，国产控制阀厂商较进口厂商还具有离下游客户更近，售后响应更为迅速，成本较低，报价更加合理等优势。

在国产控制阀可靠性、调节精度逐渐提升，与进口先进产品的差距逐步缩小的大环境下，越来越多的国产控制阀产品会被应用到大型生产线上，从而加速行业内的进口替代进程。

（3）产业集中度上升，进入门槛提高

《仪器仪表行业十二五发展规划》指出，“十二五”期间，仪器仪表行业将大力推进企业结构调整，积极培育长三角、重庆以及环渤海三个产业集聚地，构建3至5个产值超百亿元的企业。

在目前国产控制阀企业迅速成长壮大、市场上对优质国产控制阀的需求不断上升的大环境下，必然有优秀的控制阀企业利用资金优势和技术优势在行业内展开收购整合以扩大自身规模，扩充产能，形成产业协同效应。

目前行业内川仪股份、自仪股份、万讯自控、纽威股份、江苏神通等企业已经登陆资本市场，也给业内企业指明了通过资本市场力量做大做强的方向。

同时，业内领军企业在技术上的不断投入和推陈出新，也将进一步提高行业门槛。

三、控制阀行业的市场容量和主要应用领域

1、控制阀行业的市场容量

（1）工业过程自动化行业市场规模

工业过程自动控制系统装置制造行业是中国工业自动化市场的重要子行业。

根据工控网《2014年中国自动化市场白皮书》，2013年中国整体自动化市场规模为1,440亿元，经过2008年以来的经济刺激，行业目前处于调整转型期。

（2）控制阀行业市场规模

控制阀行业作为工业自动控制系统装置制造子行业中的重要组成部分，近年来也保持了较快增长。

根据《控制阀信息》2015年第3期对全行业前50名企业的销售数据统计，行业内前五十名企业的销售总额自2011年至2014年稳步增长，其中国产品牌的增长率在2014年已经超过了进口品牌增长率。

2011年至2014年控制阀市场前50名厂商的销售总额保持稳步增长的趋势。

国产品牌在业内竞争中表现出的良好势头，在宏观经济增长明显放缓的2014年，国产品牌增长率已经明显快于进口品牌增长率。

根据《控制阀信息》（2012年第3期、2013年第3期、2014年第3期、2015年第3期）作出的估算，控制阀行业整体规模2011年超过了200亿元，2012年超过了220亿元，2013年超过了250亿元，2014年超过了260亿元，控制阀行业整体规模持续增长。

据《控制阀信息》统计，2014年控制阀市场前50名厂商的销售总额为21759亿元，其中国产厂商销售总额为7053亿元，占比3241%。

2011年至2013年前五十名厂商中国产品牌销售占比分别为3230%、3124%、3127%，总体趋势平稳，发展基本与行业同步。

国产控制阀品牌在经过多年的积累后已经开始积极参与市场，并在一些领域开始与进口品牌展开竞争。

（3）市场增长预测

据工控网《2014年中国自动化市场白皮书》预测，未来我国整体自动化行业将进入低速的温和增速期，年均增长率将保持在4%至5%之间。

根据《中国仪器仪表》（2012年第11期）刊登的《中国控制阀行业发展状况分析》一文预测，未来几年我国控制阀市场的增长将保持在12%左右，而据《控制阀信息》（2015年第3期）统计，控制阀市场规模在2014年已经超过260亿元。

2、控制阀产品主要应用领域情况

控制阀产品作为通用仪器仪表的一种，适用于多种行业，包括石化、冶金、能源、轻工等行业，应用范围较为广泛。

近年来，石化行业中的煤化工、液化天然气等成为智能控制阀应用增长较快的领域。

据《控制阀信息》（2015年第3期）统计，2014年下游终端用户中石油化工行业所占的比例最大，达到4668%，其次为发电行业，占比1931%，石油天然气占比1356%，与轻工及其他分类相近。

冶金钢铁行业所占的比例近几年下降明显，2014年仅占到终端用户的523%。

（1）石油化工行业情况

我国的能源消费结构以煤炭以主，但对石油的需求量只增不减，近年来原油对外依存度不断攀升，已达50%以上。

与此同时，石油化工行业作为我国的支柱产业之一，在国民经济的发展中起着举足轻重的作用，为农业、能源、交通、机械、电子、纺织、轻工、建筑、建材等工农业及人民日常生活提供配套和服务。

总体来看，中国石油和石化行业未来发展潜力巨大，具有较强的比较优势和较大的发展空间。

《石化和化学工业“十二五”发展规划》提出，“十二五”期间，我国将以加快转变石化和化学工业发展方式为主线，加快产业转型升级，优化产业布局，增强科技创新能力，进一步加大节能减排、联合重组、淘汰落后、技术改造、安全生产、两化融合力度，提高资源能源综合利用效率，大力发展循环经济，实现石化和化学工业集约发展、清洁发展、低碳发展、安全发展和可持续发展。

“十二五”期间，全行业经济总量继续保持稳步增长，总产值年均增长13%左右。

到2015年，石化和化工行业总产值将达到14万亿元。

在国家能源政策的大趋势下，石油化工行业将会呈现加大发展的态势，特别是大型石化、炼油等装置，是近期发展的大方向。

在复杂多变的当今国际形势下，我国将确保并加快石油及大型化工业的稳定与发展。

中小型化工装置，受环保与产品更新周期的影响及国家政策的强制措施，正处在一个全新的搬迁、产品优化和发展时期。

（2）天然气行业情况

过去国内天然气应用的主要瓶颈在于气源供给不足，而近年来随着多方气源供给的增加（包括国内常规天然气田的增产、致密天然气的开发、中亚/中缅/中俄等进口管道气、沿海LNG接收站的加速建设、煤层气页岩气的开发等），这一瓶颈将被打破，国内天然气的消费量将进入快速增长通道。

出于环保考虑，国家鼓励发展天然气事业。

《天然气发展“十二五”规划》提出：

2015年国产天然气供应能力达到1,760亿立方米左右。

其中，常规天然气约1,385亿立方米；煤制天然气约150至180亿立方米；煤层气地面开发生产约160亿立方米。

“十二五”期间，新建天然气管道（含支线）44万公里，新增干线管输能力约1,500亿立方米/年。

到“十二五”末，初步形成以西气东输、川气东送、陕京线和沿海主干道为大动脉，连接四大进口战略通道、主要生产区、消费区和储气库的全国主干管网。

天然气消费量的增长必将带动整个产业链上游相应设备的需求增长。

（3）冶金行业情况

过去十几年我国钢铁产量的快速增长是与我国粗放型的经济增长模式密切相关的，随着我国资源的过度消耗以及环境问题的日益严重，这种经济增长模式已无法持续。

未来十年，推进经济增长方式转变将成为我国经济发展的主要特征，钢铁产量增速将逐步下降甚至出现负增长。

现在我国钢铁行业处于去产能化的过程，钢铁产量增速将继续下滑，新增钢铁产能对于控制阀需求的拉动作用将越来越小。

未来控制阀在该行业的机会更多的存在于节能减排、升级改造的替代性需求。

（4）电力行业情况

电力行业经过多年的飞速发展，近两年处于波动下降期，2013年用电需求“前低后高”，2014年呈现持续弱复苏的格局。

未来传统的火电行业很可能遇到发展瓶颈，而核电、水电等清洁能源发电有望得到发展。

总体来看，电力行业对控制阀的拉动作用将十分有限。

四、进入本行业的主要障碍

1、资质壁垒

根据《特种设备安全监察条例》、《压力管道元件制造许可规则》，我国境内压力管道元件的制造商需通过资质认证和审查，未获得《特种设备制造许可证》的企业，其产品的生产、安装和使用均将受到限制。

该资格的取得需要具备符合要求的硬件设施、专业技术、研发人员和技术工人等，并且企业需要配备相应的质量管理体系及管理制度。

2、品牌壁垒

安全、稳定、可靠、有效是客户选用智能控制阀产品需要考虑的首要问题。

如果智能控制阀产品的性能不够稳定，整个生产线的运行都会受到影响，甚至可能威胁到安全生产，这样的特点在石化行业尤为明显。

如果智能控制阀产品的调节精度不足或响应不够及时，则会大大影响生产装置的效率，无法为客户提高经济效益。

因此，客户为获得稳定、可靠、有效的产品，往往选择值得信任的品牌进行采购。

为成为客户的设备供应商，控制阀企业必须通过严格的产品品质认可程序。

下游企业在审定过程中对供应商的技术研发、生产流程、质量管理、工作环境等各个方面均提出了严格的要求，只有富有项目经验且工艺精良、技术出色的控制阀企业才能进入大型工业企业的合格供应商名录，并有可能获得大型生产线项目的配套设备订单。

行业新进入者往往需要从头开始，缓慢积累。

长期的行业经营和良好的用户反馈让控制阀企业在下游企业中形成良好的口碑。

下游企业之间的人员流动和行业峰会传递着有关控制阀企业的信息。

因此口口相传的品牌形象会持续给控制阀企业带来业务机会，也持续稳固了控制阀企业的行业地位，使得新进入者的空间非常狭小。

3、技术壁垒

智能控制阀行业属于技术密集型行业，产品的技术含量高，涉及电子、机械、传感器、材料、软件、控制论、通讯、物理、流体动力学、流体仿真等技术领域，是高端制造业。

同时，智能控制阀产品在设计、制造过程中，需要根据客户的具体需求和生产线上的工况条件对产品工作温度、压力、耐腐蚀性、流通的介质及其流速等需求进行重新研发和设计。

通常不同客户、不同生产线、或同一客户相同生产线上的不同位置对智能控制阀具体性能的要求都不尽相同。

因此，技术密集型的产品性质和应用领域高度个性化的需求使得控制阀企业必须具备一定的研发能力、技术能力、工艺能力和生产管理能力。

4、生产管理壁垒

智能控制阀具有小批量、多品种的生产经营特点，这就要求控制阀生产企业具备较强的生产管理技术和协调能力，特别是对各个生产经营环节的精细化管理，从生产计划、材料采购、备货、组织生产、售后服务以及后台支持等各个环节都必须组织协调妥当才能高效率、低成本、高质量地完成订单式生产组织管理。

5、售后服务壁垒

控制阀行业下游客户主要为工业过程控制生产装置，其生产装置自动化、专业化程度较高。

智能控制阀一旦出现问题很有可能会影响生产线的总体运行，从而可能导致客户的生产经营遭到中断，蒙受经济损失。

这就要求智能控制阀生产商具备很强的技术服务能力和快速的售后响应速度，及时、高效、保质保量地为客户提供售后技术支持与检维修服务，保证客户的生产线可以在短时间内恢复生产，从而赢得客户的认可和信任。

6、人才壁垒