汽车电子市场调研分析报告.docx
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汽车电子市场调研分析报告
2017年汽车电子市场调研分析报告
本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
图表目录
表格目录
第一节汽车将成为第四个智能平台
汽车将成为手机、平板、电脑后的第四个智能平台。
在个人消费级市场，汽车销售和保有量年年攀升，人们花在汽车上的时间占据休闲时间的10~20%，是一种非常重要的移动硬件，具有非常强的智能化需求。
同时汽车体积较大，可内置模块较多，智能化的可行性较高。
汽车将逐步变成了个人消费市场里最大的智能硬件。
图表1：
汽车销售和保有量年年攀升
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
一、汽车智能化发展潜力较大
目前汽车智能化程度低，不到20%。
大多数的汽车智能化上停留于应用在中高档车辆的被动安全设施（ABS等）、辅助驾驶设施（倒车雷达等）、部分车内娱乐设施等，目前这部分产品已经进入产品生命周期的成熟期或衰退期。
什么叫智能汽车？
根据车联网联盟的定义，具备感知、决策、执行能力，可以部分或者全部取代人类行为的车辆为智能车辆。
汽车智能化发展潜力巨大。
大多汽车智能产品处于高速成长期或者萌芽期，预计未来3-5年内汽车智能领域将有爆发性增长。
图表2：
智能汽车
资料来源：
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二、智能化提升汽车市场价值
汽车本身市场价值较高，在进行智能化改造后，汽车市场空间将会得到进一步提升。
以智能手机为例，2011年智能手机出货量4.92亿部，到了2016年出货量为15.88亿部，增长了3倍，产值达到4千亿美元。
汽车市场空间远高于智能手机。
预计2016年全球汽车销量达到8.4千万辆左右，到2020年销量可达到1亿辆以上。
图表3：
全球智能手机市场规模
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
图表4：
全球汽车市场销售和规模
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
三、传统车厂&互联网企业进入智能汽车领域
进军智能汽车领域的主要有两类企业：
传统车厂（如奔驰、宝马、奥迪）、IT企业（苹果、Google）。
传统车厂通过改造汽车零部件，添加智能化设备，渐进式完成汽车智能化改造。
IT企业则依托其在IT领域的优势，直接研发具备代替人的行为的智能汽车。
表格1：
进入智能汽车领域的公司类型及代表企业
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
1、互联网企业进入智能汽车领域
图表5：
智能汽车领域
资料来源：
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表格2：
互联网企业进军智能汽车领域
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北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
2、传统车厂进入智能汽车领域
高端传统车厂推出的新车逐渐向智能化方向发展，例如宝马3系GT、奥迪A8等车型都搭载了较为先进的辅助驾驶系统。
图表6：
奔驰概念智能车
资料来源：
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图表7：
奥迪概念智能车
资料来源：
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图表8：
宝马概念智能车
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四、汽车电子迎来高速发展
在无人驾驶、车联网、新能源汽车的浪潮下，汽车电子受益于单车智能化的提升，将会迎来一次高速发展。
图表9：
汽车电子迎来高速发展
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
1、汽车电子
在以苹果为首的智能手机销量增速放缓的情况下，消费电子巨头纷纷进军智能汽车领域。
高通的发布Snapdragon602A是一块专为智能汽车准备的处理器，集成了Adreno320GPU，并针对温控、稳定性和使用寿命进行了改进，还具备3G/4GLTE模块，并支持Wi-Fi和蓝牙4.0多种连接模式，并支持3D效果、高分辨率图形、面部识别、手势识别等高级功能，并且可用于多种操作系统，WP和Android都应该没有问题。
图表10：
高通Snapdragon602A
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
推出了汽车版的TegraK1处理器，目前奥迪新款QuattroLaserlight概念车已经整合了这一处理器。
NVIDIA将把游戏领域擅长的一系列酷炫效果一并带入到汽车仪表盘、中控面板乃至后座的显示器上，用户可以根据自己的口味，重新设计仪表盘样式，旋钮位置。
图表11：
NVIDIA汽车版的TegraK1处理器
资料来源：
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第二节汽车电子占比提升
一、汽车电子：
智能汽车基石
汽车智能化背后逻辑是用户对汽车安全、舒适度、节能和环保性能要求的不断提升。
汽车电子化则是汽车智能化的基石，在单台汽车中的占比不断提升，有数据显示，汽车电子创新已经成为汽车产业创新最关键的因素，汽车产业60-70%的技术创新都是由汽车电子技术推动的，汽车电子的发展也是智能汽车的基石。
图表12：
汽车电子：
智能汽车基石
资料来源：
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二、汽车电子占整车比例逐渐提升
汽车电子占整车比例逐渐提升，2012年，全球汽车电子占整车比例为25%，中国为18%。
预计到2020年，车载电子占整车成本的价值将由目前的20%-30%上升到50%，进入快速成长期。
图表13：
汽车电子占整车比例
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
单车电子成分占比随着电子零部件的种类的增多而提升。
2010年以后，单车增量电子零部件大多集中在辅助驾驶功能、汽车联网、新能源汽车电池系统等方面。
表格3：
汽车电子占比逐渐提升
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
三、汽车电子产品的生命周期
不同的汽车电子产品由于导入期、技术更新、以及需求状况的差异导致产品所处的生命周期不同。
从全球来看，仪器仪表、被动安全装置以及悬架控制系统等产品已经处于成熟周期末端。
而以驾驶员辅助系统（ADAS）、车载信息娱乐系统、电池电源管理系统（MBS）等为代表的汽车电子产品则处于快速成长期，未来发展空间巨大。
图表14：
汽车电子产品的生命周期
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
四、汽车电子市场空间广阔
汽车电子市场空间广阔，根据德勤咨询统计，2015年全球汽车电子市场约有2100亿美元左右，3年复合增长率9%左右，预计到2017年该市场可增长到2600亿美元左右。
图表15：
汽车电子成本占比
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
图表16：
全球汽车电子市场规模
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
五、汽车电子硬件
1、汽车电子硬件分类
整个汽车电子硬件可分为汽车电子控制系统和车载汽车电子装置。
图表17：
汽车电子硬件分类
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北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
2、汽车电子硬件市场空间
从零部件上看，汽车电子硬件可分为电池系统、芯片、传感器、触摸屏、摄像头、电容、电感等器件，由于其单车价值不同，市场空间也不同。
图表18：
汽车电子硬件市场空间（亿元）
资料来源：
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第三节汽车电子驱动因素--智能化
一、无人驾驶是汽车的下一个发展方向
无人驾驶是汽车的下一个发展方向。
目前无人驾驶技术尚处于辅助驾驶阶段，在高端车型中，电脑能够控制多项驾驶操作，如自适应巡航、自动泊车入位等。
预计到2020年，无人驾驶能够在技术上实现真正不需要驾驶员的“自动驾驶”。
图表19：
无人驾驶
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
1、无人驾驶四阶段
无人驾驶技术可分为4个阶段，目前大多数车型都已达到Level1的标准，市场上配置了ADAS技术的高端车型位于Level2的阶段，即电脑可控制多项驾驶操作；特斯拉开发的Model系列在一定程度上可以说达到了Level3的程度。
图表20：
无人驾驶四阶段
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
2、无人驾驶市场想象空间大
无人驾驶的市场有很大想象空间，但是不同机构对无人驾驶放量的时间点预测分歧较大。
相关产业机构预测，到2025年无人驾驶汽车可以产生万亿美元的产值；
市场研究公司IHS预测，2035年4级完全无人驾驶车每年销量可达480万辆。
美国NavigantＲesearch认为，2020年自动驾驶车辆在全球汽车市场的渗透率约仅0.01%，但在2035年可提升至75%。
ADAS是在无人驾驶领域短期有前景的发展领域。
二、ADAS系统
ADAS指先进驾驶辅助系统（AdvancedDriverAssistanceSystems，ADAS），是利用安装于车上各式各样的传感器，在第一时间收集车内外的环境数据，进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险的汽车电子系统。
ADAS主要用于提高行车安全。
ADAS的组成架构非常广泛，包括了夜视系统、主动巡航控制系统、电子稳定程序、随动转向前照灯、车道偏移报警、防碰撞技术、盲点辅助技术以及泊车辅助技术等。
图表21：
ADAS系统
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
1、ADAS系统市场规模大
ADAS市场规模到2020年将超过300亿美元。
据iSupplier数据2012年自适应巡航控制系统（ACC）、车道偏离警告（LDW）和侧面物体探测（SOD）等三大ADAS技术的营业收入合计达到26.9亿美元，较2011年增长63%，2010-2012年GAGR达到60%，增长势头强劲。
未来ADAS平台和解决方案成本有望下降，ADAS应用及传感平台的配备也将从高端汽车向主流车型中快速渗透。
预计整体ADAS市场规模到2020年将超过300亿美元，年复合增长率超过40%。
图表22：
全球ADAS渗透率
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
2、ADAS关键电子元器件
ADAS解决方案包括摄像头解决方案、雷达/激光雷达解决方案、传感器融合解决方案等。
但随着无人驾驶程度的不断提高，各个硬件市场均会得到显著发展。
图表23：
不同程度的无人驾驶中单车电子元器件增量价值（美元/辆）
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
三、ADAS硬件：
摄像头
摄像头是智能汽车感知外界环境的“眼睛”。
智能汽车通过车载摄像头图像处理、传感器、GPS等完成对车辆周围环境和状态的信息采集，再通过网络将信息传输到中央处理器进行数据分析和处理，使车辆能够提供实时路况、安排最佳路线。
图表24：
智能汽车摄像头分布
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
图表25：
车用摄像头分类
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
摄像头市场空间大，未来ADAS环视系统需要在一辆汽车上安装至少7个摄像头，分别采集汽车四周及车内信息。
2014年全球车载摄像头出货量达到2800万颗，根据HIS预测，到2020年全球货量达到8270万颗，年均复合增长率达到20%左右。
图表26：
全球车载摄像头市场出货量
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
相比3C行业使用的摄像头，车载摄像头在性能方面要求较高，对供应商的产品质量要求严格，供应商进入门槛较高。
目前车用摄像头价格约为200元/个，是手机用摄像头的10倍，根据汽车销量和智能汽车渗透率可以预测到2020年汽车摄像头市场可达到600亿元以上。
表格4：
汽车摄像头与手机摄像头性能对比
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
车载摄像头产业链上四个核心环节：
镜头、模组、封装、芯片。
车用摄像头领域利润较高、竞争压力较小、进入门槛较高，在国内属于蓝海市场，具备相关技术储备和资金实力的国内手机摄像头供应商开始逐渐涉入车用摄像头领域。
图表27：
国内摄像头供应商
资料来源：
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四、ADAS硬件—毫米波雷达
毫米波雷达是工作在毫米波波段的雷达，在车用方面，毫米波雷达主要应用于识别障碍物（人、车）等信息，毫米波雷达具有体积小、质量轻、空间分辨率小等特点，能够直接获取三维距离信息，实时性较好，性价比较高。
目前的主流车用毫米波雷达频段为24GHz（中短距）和77GHz（中长距），频率越高，距离和速度的检测分辨率越高。
图表28：
毫米波雷达工作原理
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
随着ADAS系统的普及，车用毫米波雷达市场需求逐渐提升，根据预测，近几年毫米波雷达的全球出货量将以年均25%左右的速度增长，至2020年全球车载毫米波雷达出货量可达7200万颗。
图表29：
毫米波雷达全球出货量
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
全球汽车毫米波雷达主要供应商是博世、大陆、Hella等汽车电子巨头。
全球前10大汽车电子厂商占据毫米波雷达整个市场的99%。
我国国内厂商已经突破核心技术，有望实现毫米波雷达国产化。
图表30：
毫米波雷达市场分布
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
五、ADAS硬件—激光雷达
激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统，与微波雷达相比，激光雷达具有测量精度高、方向性好等特点，可形成精度高达厘米级别的3D环境地图，在ADAS系统中具有重要作用。
激光雷达的工作原理与微波雷达类似，与普通微波雷达相比,激光雷达由于使用的是激光束,工作频率较微波高了许多。
图表31：
激光雷达工作原理
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
图表32：
苹果新专利：
激光雷达
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
激光雷达源起军工，现在最大的民用领域是地利测绘。
民用领域中的激光雷达可分为不同维度，其中二维/三维激光雷达可以实现3D建模，可以应用在无人驾驶中。
激光雷达具有更高的分辨率、抗干扰能力强、低空探测性能好。
相比毫米波雷达，激光雷达的激光波长一般只有微米的量级，能够探测到直径更小目标，测量精度更高。
激光雷达成本下降是大规模实现商用化的基础，目前激光雷达价格远高于毫米波雷达，单价达到几千甚至上完美金，因此仅用于部分高端车型上。
目前涉足无人驾驶的车厂对于是否使用激光雷达尚未达成统一意见，Tesla表示现有传感器完全能够胜任，丰田、德尔福等公司已经开始考虑使用激光雷达方案。
目前激光雷达巨头主要包括美国的Velodyne、Quanergy，德国的IBEO。
国内部分企业开始涉足该领域。
第四节汽车电子驱动因素--电动化
一、新能源汽车
新能源汽车在政策扶持、市场发展下，渗透率不断提高，已经初步具备一定的市场规模，未来成长性有望进一步提高。
2015年新能源汽车产量达34万辆，销量33万辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。
今年上半年，我国新能源汽车产销分别达17.7万辆和17万辆，同比分别增长达125%和126.9%。
图表33：
类新能源汽车产量（万辆）
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
图表34：
中国新能源汽车销量情况
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
1、新能源汽车的单车电子价值高
新能源汽车的单车电子价值较高：
紧凑型乘用车的汽车电子占比约为15%，中高端车型约为28%，新能源汽车约为47%。
伴随着新能源汽车产销进一步放量，车用电子市场需求将会增加。
图表35：
各种车型汽车电子占比
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
2、新能源汽车关键在于动力系统
新能源汽车与传统汽车区别主要在动力系统上：
对于新能源汽车而言，其动力系统主要分为电池、电机、电机控制三个部分。
图表36：
新能源汽车与传统汽车区别主要在动力系统
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
表格5：
新能源汽车零部件描述
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
二、新能源汽车—动力电池
新能源汽车的关键零部件在于动力电池，目前动力锂电池占据了新能源汽车成本的30%左右。
图表37：
新能源汽车成本拆分
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
充电电池包括铅酸蓄电池、镍镉电池、镍氢电池、锂电池、三元材料锂电池等。
考虑到动力电池需要安全性较高、能量密度相对较大，目前锂电池或三元材料锂电池是可选的主要发展方向。
安全性和续航能力是动力电池需要考虑的核心。
表格6：
新能源电池类比
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
随着新能源汽车的发展，锂电池行业景气度提高，市场规模扩大。
2015年全球锂电池需求大约为70Gwh，其中中国电动汽车电池需求约为18Gwh左右，而中国动力电池产量约为15.7Gwh，市场处于供不应求的状态。
图表38：
中国动力电池市场需求（Gwh）
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
图表39：
中国动力电池产能（Gwh）
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
预计2016年以后全球动力电池产能急速扩张，市场供过于求，行业集中度将会提升，供应商之间竞争激烈；通过多家车厂认证，产品技术领先、具备较强研发实力和资金实力的业内龙头有望在竞争中胜出。
图表40：
全球动力电池市场分布
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
全球前十大动力电池厂商占据整个市场60%左右的市场份额，其中松下是最大的动力电池厂商，占据24%左右的市场份额。
三、新能源汽车—电机控制
新能源汽车以电动机代替燃油机，不需自动变速箱而是由电机驱动。
相比传统内燃机，电机能够在更宽的速度范围内高速产生转矩，使得纯电动车在行驶过程中无需换挡，简化驾驶操作。
同时，电机控制系统结构简单，降低部件磨损即噪音，能够有效节省汽车总体总量和内部空间。
图表41：
电机驱动系统组成
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北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
目前我国电动汽车电机市场发展较快，国内部分企业如上海电驱动、上海大郡、天津松正、五洲龙、南车时代等都已经从技术研究走向了产品开发，部分进入了商用验证阶段；由于具备成本优势，国产品牌占我国电机控制前市场的主要份额。
图表42：
驱动电机
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北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
图表43：
轮廓电机
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
第五节汽车电子驱动因素--网络化
一、车载通讯V2X
车载通讯能够实现车与车之间、车与路之间、车与人之间的全方位通讯，是车联网的核心。
V2X包括V2V（VehicletoVehicle）、V2I（VehicletoInstruction）、V2P（VehicletoPedestrian）等，通过V2X可以获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息，从而带来远距离环境信号。
V2X技术是基于IEEE802.11p标准开发的，使得汽车间能相互通信，同时汽车也能与周围的智能交通基础设施进行通信。
图表44：
车载通讯V2X
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
二、V2X：
改造用车方式
V2X会彻底改造用车方式，利用通信技术，路测设备获取车辆行驶数据，车载设备可以获得到城市道路的交通情况附近车辆的行驶情况，根据所获得的信息，系统推荐合理的行车路线，减少拥堵时间；另外，车车通信也可以让驾驶员了解周围车辆的驾驶情况，并有效避免追尾、撞车等交通事故的发生。
图表45：
车载通讯应用
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
1、市场增长迅速
全球车载通信系统市场增长迅速，规模已经由2008年的210亿美元增长到2013年的1200亿美元左右，年均复合增速将近40%，呈现持续快速增长的态势。
图表46：
全球车载通信系统市场增长迅速
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
2、车联网标准LTE-V
LTE-V是由大唐、华为、LG主推的基于LTE蜂窝网络技术的智能网联汽车标准，该标准能够应对车联网众多多样化的需求，提供高可靠、低时延，安全可信的信息传输。
随着无人驾驶技术和车联网的不断推进，LTE-V有望成为汽车通讯重要通信标准。
LTE-V包括两种模式：
一种是基于现在蜂窝技术的扩展，主要可以得益于当前蜂窝的普及应用，可以快速推进车联网的发展；第二种是分布式直通技术，主要是满足终端安全低时延、高可靠的要求，能够实现车车之间的直接通信。
根据3GPP最近发布的计划，LTEV2VCorepart将在2016年9月完成，LTEV2XCorepart将在2017年3月完成，该标准即将推出标志着车通讯行业即将爆发，据数据显示，V2X技术到2017年将得到较为广泛的应用，全球车间通讯系统产品销售量将达70万套，2020年数量将成长至560万套。
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