女鞋行业分析报告.docx

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女鞋行业分析报告

2015年女鞋行业分析报告

2015年7月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门及监管体制4

2、主要法律法规和产业政策5

（1）相关法律政府5

（2）相关产业政策5

二、行业周期性、季节性和区域性特征6

1、周期性6

2、季节性6

3、区域性6

三、影响行业发展的因素7

1、有利因素7

（1）国家鼓励消费和扩大内需的产业政策为行业发展提供了强大支持7

（2）国民经济及人均收入的增长为中国鞋业消费市场开辟了广阔的增长空间8

（3）中国零售百货业蓬勃发展为鞋业销售终端的发展创造了良好的市场环境9

（4）中国鞋业已形成成熟、完整的产业链，为行业发展提供了保障9

（5）中国鞋业集中度将不断提高，有利于品牌鞋业企业的发展10

（6）互联网营销模式的崛起带来了行业新的发展动力10

2、不利因素10

（1）粗放的增长方式及低水平扩张降低了行业的发展质量10

（2）生产要素价格的提升和融资渠道不畅减缓了行业发展速度11

（3）品牌创新能力不强11

（4）信息管理系统比较落后11

四、行业壁垒12

1、品牌壁垒12

2、营销网络壁垒12

3、研发设计能力壁垒12

4、管理能力壁垒13

五、行业上下游的关系13

1、行业上下游关系13

2、产业链一般的经营模式14

（1）专业加工模式15

（2）轻资产运营模式15

（3）纵向一体化经营模式16

六、市场规模结构及发展趋势16

1、我国人均鞋类消费数量稳步增长，未来市场前景广阔16

2、女性人口基数大，鞋类消费需求量大17

3、城市化进程不断加快18

4、电子商务的广泛应用将促进鞋业消费市场迅猛增长18

5、市场结构18

（1）中高端市场逐步占据女鞋行业消费主流，成为市场竞争焦点18

（2）行业集中度不断提高19

七、行业风险特征19

1、宏观经济周期性波动与行业影响的风险19

2、市场需求变化风险20

八、行业竞争格局20

1、百丽国际控股有限公司21

2、佛山星期六鞋业股份有限公司21

3、青岛亨达股份有限公司21

一、行业管理

中国女鞋行业在加工生产的基础上不断演进，至上世纪九十年代中后期，一批品牌女鞋企业凭借其相对清晰的品牌策略、产品策略、商业策略、营销网络和供应链协同等优势，快速成长，历经十余年的发展积累，已成为国内消费市场的主导者，并以满足中国女性消费者对时尚流行鞋履的多样化需求为设计生产的主要导向。

国内女鞋企业的发展经历了生产导向和市场导向两个重要阶段。

在生产导向阶段，企业多以生产为中心，重点聚焦于增加产量、降低成本和保证质量，形成规模效益，达到增加企业盈利的目的。

进入90年代后，只关注生产的运作方式已无法适应市场竞争的需要，充分了解并满足女性消费需求是女鞋企业保持市场竞争力的前提，女鞋企业开始进入市场导向阶段，即以市场需求为核心，组织自身资源，调整企业行为，从而谋求发展和获取利润。

随着女性社会地位提高，现代女性拥有更多收入和机会，从而成为重要的消费群体。

因此女性消费的目的，更多是出于一种心理需求和生活体验，趋于追求产品价值与自我生活方式的吻合。

1、行业主管部门及监管体制

国家发展和改革委员会和各省市经济贸易委员会是国内鞋类行业的产业主管部门，制定鞋类行业产业政策并进行宏观调控。

中国皮革协会是国内鞋类行业的自律性行业组织，主要从事行业和市场研究，通过市场预测和数据、信息统计工作，在技术、产品、市场、咨询、培训等方面为业内企业提供服务，进行行业自律管理，协助政府推行经济技术政策，提出行业政策的建议。

2、主要法律法规和产业政策

（1）相关法律政府

行业主要法律法规如下：

（2）相关产业政策

为了推动皮鞋行业的发展，国务院及相关部门颁布了一系列的优惠政策，为行业发展建立了良好的政策环境，将在长时间内起到积极的促进作用。

2011年9月4日，中国皮革协会正式发布了《皮革行业“十二五”规划指导意见》，在发展目标中指出：

提高皮革及毛皮原料皮质量；优化产业布局和产品结构；支持皮革行业自主品牌建设而推广。

2011年10月，商务部、财政部和中国人民银行发布《关于“十二五”时期做好扩大消费工作的意见》，明确提出发展现代商贸流通，高流通效率，降低流通成本，引导和扩大城乡居民消费的指导意见。

二、行业周期性、季节性和区域性特征

1、周期性

与人们日常生活息息相关，行业周期性不强。

价位高的高档时尚类产品受宏观经济影响较为明显，而价格较低、满足基本功能需求的产品则受经济周期的影响较小。

2、季节性

由于皮鞋属于生活日常消费品，人们对皮鞋的需求会因一年四季的变化而变化，每个季度会有不同类别产品上市，每类产品的销售价格和销售策略会因季节不同而存在一定差异。

国内由于第四季度节假日较多，且岁末年初为公司销售的传统旺季，因此，第四季度的销售额通常为一年中最高。

3、区域性

皮鞋的销售因各地的经济发展程度、消费者购买力、消费者审美能力、气候条件等因素存在差异。

东部沿海经济发达地区及一线城市消费者购买力较高，追求时尚，因而对高端时尚类皮鞋的需求较高，而内地三、四线城市消费者的购买力较低，对满足基本功能的产品需求较高。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

国家产业政策的支持、巨大的国内市场需求、较为完整的产业链以及丰富的原材料资源等有利因素确保了中国制鞋业保持快速、稳定的发展。

（1）国家鼓励消费和扩大内需的产业政策为行业发展提供了强大支持

我国将进一步扩大国内需求，调整投资和消费的关系，增强消费对经济增长的拉动作用。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年计划的建议》中指出，“十二五”期间完成的十大建设中，扩大内需居于首位；坚持扩大内需特别是消费需求的战略，必须充分挖掘我国内需的巨大潜力，着力破解制约扩大内需的体制机制障碍，加快形成消费、投资、出口协调拉动经济增长新局面。

鼓励皮革及其他轻工行业开发新产品，提高技术含量和质量。

皮革行业将加大科技投入，增强自主创新能力，立足发展自主品牌，立足扩大内需，力求产业发展由依靠出口拉动向内需与外需协调带动转变。

《皮革行业“十二五”规划指导意见》中指出，“十二五”时期皮革行业发展的指导思想为：

“扩大国内市场需求，多元化拓展国际市场，提高有效供给水平；实施“科教兴皮”战略，提高自主创新能力，用高新技术和信息化改造提升制造业；加快培育自主品牌，调整出口产品结构，增强知识产权保护意识；推进特色区域建设，引导有序转移和有效承接，全面优化产业布局；推进节能减排，淘汰落后产能，建设低碳绿色产业；走资源节约、环境友好的新型工业化道路，为我国由皮革大国跨入皮革强国行列打下具有决定性意义的基础。

”

（2）国民经济及人均收入的增长为中国鞋业消费市场开辟了广阔的增长空间

随着国民经济增长和消费者可支配收入的增加，消费者对皮鞋时尚度和舒适度要求也越来越高，消费者愿意购买的皮鞋价位也不断提高，为具备良好品牌形象和较高时尚度的皮鞋产品销售提供强劲动力，因而皮鞋消费市场前景广阔。

随着国民经济增长，城乡居民可支配收入提升及城乡一体化速度加快，中国的零售消费品市场仍将保持快速发展，零售行业的增长将促进鞋业消费市场的增长。

（3）中国零售百货业蓬勃发展为鞋业销售终端的发展创造了良好的市场环境

近年来，中国零售百货业的市场规模持续扩大，数量持续增长，社会消费零售额逐年增长。

根据国家计局统计数据显示，2013年国内社会消费品零售总额为237,809.9亿元，比上年增长了13.1%。

鞋类作为人们的日常消费品，主要通过零售渠道面向消费者直接进行销售。

消费品零售市场的不断快速发展也必将促进鞋业消费市场的增长。

时尚化、个性化和品牌化适应了消费者新的消费趋势，百货店经营定位一般以知名品牌为主，为有优势品牌的鞋类企业创造了良好的市场环境。

（4）中国鞋业已形成成熟、完整的产业链，为行业发展提供了保障

经过近20年的发展，中国鞋业已形成完整的产业链，有日趋成熟的生产技术和完整的配套环节。

制鞋业是劳动密集型产业，中国在资源和劳动力成本上优势明显，为行业发展提供了保障。

（5）中国鞋业集中度将不断提高，有利于品牌鞋业企业的发展

根据《皮革行业“十二五”规划指导意见》的要求，行业会向提高自主创新能力和自主品牌率、节能减排和清洁化等新生产工艺等方面发展，这将会使缺乏技术、品牌、渠道优势的小型鞋业企业被逐步淘汰，进一步提高行业集中度，有利于品牌鞋类企业市场份额的增长，推动中国由鞋业制造大国向鞋业制造强国迈进。

（6）互联网营销模式的崛起带来了行业新的发展动力

随着互联网用户基数的增长和网络营销模式的创新，生活信息的检索、交友娱乐、网上购物、生活便民等应用使得互联网渗透到人们生活的方方面面，互联网已经成为人们的生活习惯。

互联网营销对传统营销模式的颠覆，给传统行业带来的新的发展动力，越来越多的传统企业正在向互联网营销进军。

2、不利因素

（1）粗放的增长方式及低水平扩张降低了行业的发展质量

部分企业自主创新能力不强，质量、品牌建设处于较低水平，业务较大程度地依赖外贸和贴牌加工，产品附加值不高。

企业之间竞相杀价的恶性竞争，粗放的增长方式及低水平扩张降低了行业的发展质量。

（2）生产要素价格的提升和融资渠道不畅减缓了行业发展速度

近年来国内原材料价格和劳动力价格的上涨，增加了鞋类企业控制生产成本的难度，给国内皮鞋行业的发展产生了一定阻力；另一方面，我国融资渠道相对较少，企业尤其是中小企业外部融资的渠道不畅、融资成本上升，对中小制鞋企业的发展造成了一定障碍，减缓了行业的整体发展速度。

（3）品牌创新能力不强

尽管行业内知名鞋类企业拥有研发设计、渠道管理的优势，毛利率水平相对较高，但行业整体盈利能力较弱，大多数鞋类企业的品牌意识不强，营销网络不完善，缺乏足够的资金投入到研发设计中，往往采取跟风运营模式，对行业内自主创新的鞋类企业的整体形象及品牌推广造成了不利影响。

（4）信息管理系统比较落后

日渐成熟的消费者对皮鞋产品时尚度要求不断提高，这意味着鞋企需在及时感知市场和流行趋势变化的基础上，迅速组织产品的设计、生产、运输、配送和销售，提高市场响应速度。

而企业只有拥有了先进的信息管理系统，才能做到对市场信息的及时了解和对市场变化的快速反应。

目前我国鞋企对信息管理系统的投入较为欠缺，从而影响鞋企的品牌提升和经营业绩。

四、行业壁垒

1、品牌壁垒

品牌是皮鞋产品吸引消费者的关键因素之一。

随着城乡居民收入和消费能力的提高，人们的消费理念发生了深刻的变化，皮鞋消费越来越趋向品牌化，消费者的品牌忠诚度也不断提高。

企业的品牌优势是企业在品牌内涵、产品设计、品牌推广、产品质量和营销渠道建设等方面长期经营积累的结果，行业的新进入者通常很难在较短的时间内在建立起品牌优势。

2、营销网络壁垒

皮鞋作为一种大众消费品，营销网络是品牌皮鞋企业抢占市场、提升品牌知名度的重要手段。

成熟的营销网络可以帮助企业扩大产品知名度、抢占市场先机、扩大市场份额。

建设具备一定规模的营销网络需要在整体布局、单店选址、门店运营等方面投入大量资源；同时，还需要结合品牌特点选择有实力的加盟商和培训经验丰富的销售人员，并建立完善的管理制度。

上述营销网络的建立均需要企业投入大量的人力、财力、物力和时间，行业的新进入者难以在短时间内建立有相当辐射范围的营销网络。

3、研发设计能力壁垒

皮鞋的设计需要将流行趋势、文化传统和生活习惯有机地融合起来，开创性地设计出更加符合潮流趋势和满足消费者需求的产品，这就要求皮鞋制造企业不但要具有较强的设计开发能力，还要有贴近消费者需求的意识和捕捉市场热点的能力，而这种能力和理念需要一个较长时期积累的过程。

4、管理能力壁垒

企业管理是一项系统工程，企业管理能力和精细程度决定了企业运作