我国电动汽车充电桩市场发展情况.docx

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我国电动汽车充电桩市场发展情况

我国电动汽车充电桩市场发展情况

一、充电桩

充电桩是电动力车的电站，其功能类似于加油站里面的加油机。

每个充电桩都装有充电插头，充电桩可以根据不同的电压等级，为各种型号的电动车充电。

电动汽车充电桩采用的是交、直流供电方式，需要特制的充电卡刷卡使用，充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。

图表1交流充电桩原理拓扑图

图片来源：

许继电气、湘财证券研究所

交流充电桩采用人机交互界面采用大屏幕LCD彩色触摸屏，充电可选择定电量、定时间、定金额、自动（充满为止）四种模式。

充电桩的交流工作电压220V或者380V,普通纯电动轿车用充电桩充满电需要4-5个小时，由于充电桩造价低廉、主要安装在停车场，充电桩适用于慢充动力电池。

电动车的快速充电主要由充电站中的充电机来实现。

图表2落地式充电桩外形图

二、充电站主要结构和实现功能

充电站按照功能可以划分为四个子模块：

配电系统、充电系统、电池调度系统、充电站监控系统。

一个完整的充电站需要配电室、中央监控室、充电区、更换电池区、和电池维护间等五个部分组成。

（1）配电室为充电站提供所需的电源，不仅给充电机提供电能，而且要满足照明、控制设备的用电需求，内部建有变配电所有设备、配电监控系统、相关的控制和补偿设备；

（2）中央监控室用于监控整个充电站的运行情况，并完成管理情况的报表打印等。

（3）充电区主要完成电池充电功能。

（4）更换电池区是车辆更换电池的场所，需要配备电池更换设备，同时应建设用于存放备用电池的电池存储间。

（5）电池重新配组、电池组均衡、电池组实际容量测试、电池故障的应急处理等工作都在电池维护间进行。

充电站给汽车充电一般分为三种方式。

（1）普通充电，就是所谓的常规充电或慢速充电，这种充电模式，是用现在的交流插头插在车上，需要5至8个小时，或者2至6个小时，此种方式多为交流充电方式，外部提供220V或380V交流电源给电动汽车车载充电机，由车载充电机给动力蓄电池充电。

一般小型纯电动汽车、可外接充电式混合动力电动汽车（PluginHybridElectricVehicle，PHEV）多采用此种方式，这种充电方式主要由充电桩来完成；

（2）快速充电，充电的电流要大一些，这就需要建设快速充电站，它并不要求把电池完全充满，只满足继续行驶的需要就可以了，这种充电模式下，在20分钟至30分钟的时间里，只为电池充电50%至80%。

这种充电方式主要由充电站内的充电机来实现，为直流充电，地面充电机直接输出直流电能给车载动力蓄电池充电，电动汽车只需提供充电及相关通信接口；（3）电池更换。

三、新能源汽车进入快速发展阶段

1、国家不断出台政策鼓励发展新能源汽车

（1）2001年国家就启动863计划重大电动汽车专项，2007年11月颁布了《新能源汽车生产准入管理规则》，2009年1月14日，国务院又通过了汽车业振兴规划，明确提出新能源汽车战略，并出台针对新能源汽车的财政补贴政策。

（2）2009年出台的《汽车产业调整振兴规划》明确了以混合动力和纯电动汽车为重点的新能源汽车发展战略，并提出了：

“到2011年混合动力和纯电动汽车形成50万辆的产能”；“新能源汽车销量占乘用车销售总量5%左右”；“建

立动力模块生产体系，形成10亿安时（Ah）车用高性能单体动力电池生产能力”

的规划目标

（3）2009年2月5日，财政部发文，确认了中央财政对购置新能源汽车给予补贴的对象和标准，其中够车补贴标准最高的为最大点功率比50%以上的燃料电池公交车，每辆车可获得60万元的推广补助。

并且有望出台新能源汽车补贴细则：

列入“节能和新能源汽车产品公告”的42家企业混合动力车型，补贴额度为3000元-6万元；100余款1.6L排量以下、满足油耗第三阶段排放标准的车型，一律按节能车补贴3000元。

（4）2009年1月，科技部、财政部、发改委、工业和信息化部等几部委共同开启十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程，简称“十城千辆”工程。

主要内容是：

通过提供财政补贴，计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10%。

首批确定参与“十城千辆”工程的城市有13个,分别是：

北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌。

第二批确定参与的十城千辆工程的城市有7个，分别是：

天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州。

2、未来几年我国新能源汽车将实现跨越式发展

根据光大证券研究所的行业研究报告①：

（1）2010-2012年新能源汽车依靠政策拉动进入快速成长期，公共交通、政府采购拉动行业复合增速340%。

（2）2013-2015年，新能源汽车有望在全国范围运行，私人购车启动，政府补贴逐步退出，行业复合增速70%。

（3）2012年新能源汽车推广城市有望进一步扩大，按照目前平均每城4500

辆的新能源汽车推广量计算，2012年新能源汽车保有量将达到9万辆，复合增速340%;到2015年，随着“十城千辆”工程的进一步深入，40个城市有望实现新

能源汽车上路，保有量将达到48万辆。

图表3新能源汽车年销量及保有量预测

柱形图为年销量折线为保有量

图表4：

各种新能源车型保有量预测

250000

20000D

150000

100000

5000C

0

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四、充电桩市场规模及预测

1、电动汽车充电站的发展情况

（1）国内电动汽车充电站发展势头迅猛

随着我国电动汽车研发取得明显进展，电动汽车充电设施建设也呈现良好发展势头。

2009年11月，国内首座电动汽车示范充电站——上海漕溪电动汽车充电站，在上海通过专家验收。

2009年12月底，由南方电网投资建设的深圳首批两座电动车充电站和134个充电桩正式投入使用，2010年3月,由华北电网投资建设的国家电网系统第一座典型设计大型电动车充电站唐山南湖电动车充电站，也

正式投入商业运营。

为适应电动汽车产业的迅猛发展，中国各地纷纷建立电动车充电站，地方政府成电动汽车充电站建设关键推手。

2010年以来，北京、天津、

河北、河南、上海、江苏、山东、浙江、福建、湖北、湖南、广西、陕西、四川、重庆等，从沿海到内陆各地，宣布进入充电站建设的省市已经接近20个,全国电动车配套项目已如雨后春笋般涌现。

图表5主要省份电动汽车充电站规划

省份

2010年规划

远景规划

代表性充电站

四川

成都建成3个电动汽车充电站、300个充电桩。

在2010〜2012年间，规划总投资不少于45亿元，建设充电站不少于20座，换电站不少于20个，充电桩不少于1000个，集中监控中心1座；同时，专项投资10千伏及以下配电网络建设与改造。

成都石羊场充电站。

预计5月建成运营。

该充（换）电示范站东西长70米，南北宽57米，共有8个大型充电车位和4个小型充电车位，能冋时供12辆车充电。

湖北

年内将投资1.27亿元，在全省试点建设大中型电动汽车充电站16座、交流充电桩300个。

与全省17个地市政府签订《关于推动电动汽车充电设施建设的战略合作协议》，全力推进湖北省充电站建设。

在沌口开发区新建大型充电站和中型充电站各一座，在东湖开发区新建一座中型充电站。

三大充电站投资约在600~800万

兀，可冋时供4辆大巴、40辆轿车、30辆小巴充电。

江苏

年内江苏省将建成18座多功能电动汽车充电站和500个交流充电桩其中南京地区规划建设4座充电站以、100个充电桩。

"十二五”期间南京地区还将规划建设30座汽车充电站，600个充电桩。

迈皋桥示范站。

该站可冋时满足3台电动

公交车充电，具备充电、服务、展示等多种功能。

河北

2010年，河北省电力公司将减少石家庄位同充电站和400个充电桩。

华北

中长期规划正在制定中。

唐山南湖充电站。

建有2台大型直流充电机、8台中型直流充电机及10个交流充电桩，可冋时为10台电动汽车按快充和慢充两种方式进行充电。

电网唐山供电公司将在年内建成3个电动汽车充电站和36个充电桩。

河南

郑州充电站和新乡充电站。

预计到2020年，全省建设电动汽车充电站1160座、充电桩85万余个。

郑州电动汽车充电站，预计6月底建成投

入运营。

配备14台120千瓦充电机为20辆电动公交车充电，配备10台充电桩为社会电动汽车充电。

新乡充电站建成后可满足20辆电动汽车整车充电和200辆电动出租车快速更换电池，另外可实现400辆汽车

的停放和整车充电。

广东

南方电网公司首批电动汽车充电站已在深圳建成投运，今年建设规模为2个充电站、134个充电桩。

到2012年，深圳市将建设各类新能源汽车充电站（桩）12750个。

大运中心电动汽车充电站配臵7套快速充

电机，工程投资额为1051.50万元；和谐电动汽车充电站配臵3套快速充电机，工程投资613.26万元；福田交通枢纽中心电动汽车充电站工程计划配臵6套快速充电

机，投资1012万元。

（2）五大央企“抢滩”充电站充电桩市场

国内电动汽车充电站市场的持续扩张激发了众多企业的投资热情。

2009年,

南方电网在深圳成功投建两个充电站试点，2010年初国家电网公司将在全国建设75座充电站和6209个交流充电桩。

两大电网将电动汽车充电站作为战略重点，希望借此在新能源汽车时代占据高地，以充电站取代石油巨头的加油站的地位，成为占最主要地位的能源巨头。

拥有网络优势的石化企业，也看到了充电站建设所蕴含的巨大商机。

中石化与北京首科集团成立合资公司，就共同推进电动车充电站展开合作正式进入充电站行业。

中海油也宣称，2010年上半年在两个以上省会城市，启动纯电动车充电站的网络建设。

南方电网：

南方电网目前重点布局深圳这一新能源汽车示范推广城市，已在

2009年1月建成首批两座电动汽车充电站（大运中心电动汽车充电站及和谐电动汽车充电站），合计134个充电桩，其充电容量总计达2480千伏安，是目前国内最大的电动汽车充电站。

此外，位于福田交通综合枢纽换乘中心南出入口的电动汽车充电站也在紧锣密鼓地规划当中。

按照规划，深圳将建设各类新能源汽车充电站（桩）12750个o

国家电网：

从2006年，国家电网就开始在山东、杭州、上海进行电动汽车充电站试点，直到2009年8月份，国家电网上海公司投资建设的国内第一座具有商

业运营功能的电动汽车充电站——漕溪电动汽车充电站顺利建成。

目前，国家电

网正加快与各地方政府合作，以加快充电站的建设进度，根据年初国家电网公司工作会议上总经理刘振亚提出的规划，年内国家电网将在27个省市（区）建立公

用充电站75座、交流充电桩6209台以及部分电池更换站。

目前已宣布项目包括，国家电网陕西省电力公司与西安合作年后建立5座中型电动汽车充电站；成都省电力公司与地方政府合作年内建立3座电动汽车充电站和300个充电桩；湖北省电力公司与宜昌市合作年内建立1座大型充电站，16个充电桩；重庆市电力公司与重庆合作年内建立50个充电桩

中海油：

与中国普天合资成立了普天海油新能源动力有限公司，专门运营电动汽车能源供给网络。

合资公司已与众泰汽车合作，计划于今年上半年在中国2个以上省会城市启动纯电动汽车充电站网络建设。

中石化：

中石化宣布以北京作为突破口，首次进入充电站行业。

中石化旗下北京石油分公司已与北京首科集团公司共同出资成立了北京中石化首科新能源科技有限公司，将主要利用中石化现有面积较大的加油、加气站改建成加油充电综合服务站。

中石化将以北京作为进入充电站行业的突破口，其加油充电综合服

务站最终将扩展到全市范围，进而扩展到河北、天津甚至更大范围。

中石油：

据称与地方政府部门有接触，提出建设电动汽车充电站的想法。

2、我国充电桩市场发展及预测②

按照深圳市政府的规划，到2012年，深圳市将建设各类新能源汽车充电站

（桩）12750个，其中，公交快、慢速充电站各25个，公务车充电桩2500个，社会公共慢速充电桩10000个,社会公共快速充电站200个。

按照深圳示范充电站共配备7个快充桩、6个慢充桩的配置，以此测算2012年深圳将建成慢充桩12650个,快充桩1575个o

从目前的新能源汽车推广目录看，具有电动车车型的城市共有18个，这18个城市将率先开始充电站建设。

根据深圳的配置经验，光大证券研究所测算，2012年前全国将陆续建设充电桩43600个，其中快充桩36200个，慢充桩7400个o

按照目前慢充桩2万元、快充桩25万元的价格计算，2010-2012年，光大证券研究所还预测：

新能源汽车充电桩市场总容量将达到25亿元，未来两年复合增速200%。

并且初期充电站建设将以小批量试点为主，通过试点加速行业标准的出台，届时充电桩行业市场将进入爆发式增长阶段。

图表6：

2010-2012年充电桩数量及年度投资额预测

25000「n16

201020112012

:

-.-年度投资

3、国家电网公司的充电站投资计划③

根据规划，国家电网将分三个阶段大力建设充电站和充电桩。

第一阶段（2010

年）充电站主设备总投资规模将达到3亿元，在27个网省公司建设75座充电站和6209个充电桩，初步建成电动汽车充电设施网络架构；第二阶段（2011-2015年）投资140亿元，电动汽车充电站规模达到4000座，同步大力推广建设充电桩，初步形成电动汽车充电网络；第三阶段（2016-2020年）投资180亿元，电动汽车充电站达到10000座，同步全面开展充电桩配套建设，建成完整的电动汽车充电网络。

到2020年充电站主设备总投资将达到320亿元。

2010年充电站主设备中充电机、电能监控系统、有源滤波装置的投资规模分别将达到1.5亿元、2000万元、6300万元，第二阶段的年均投资规模将迅速增长至14.4亿元、1.6亿元、6.72亿元。

2010年充电桩投资规模1.6亿元，2011-2015充电桩投资规模45亿元，年均投资9亿元，是第一阶段年均投资规模的5倍。

到2020年，充电桩总投资将达到125

亿元。

图表7电动汽车充电站主要设备投资占比

34.10%

■充电机

电能监控系统有源滤波充电桩

3.30%

13.84%

图表8国家电网公司（2010-2020年）充电站和充电桩投资规模

第一阶段

（2010年）

第二阶段

（2011-2015年）

第三阶段

（2016-2020年）

充电站座数

75

4,000

6,000

充电桩个数

6,209

180,000

320,000

充电站主设备

总投资规模

3

140

180

（单位：

亿元）

年均投资规模

3

28

36

充电桩

总投资规模

1.6

45

80

（单位：

亿元）

年均投资规模

1.6

9

16

4、充电桩的相关生产企业

国内充电机和充电桩设备供应商主要有国电南瑞、许继电气、荣信股份、森

源电气、奥特迅、思源电气等企业。

（1）国电南瑞

国电南瑞科技股份有限公司隶属于国家电网公司，是国家电网公司中唯一的

上市公司。

2010年该公司先后承担国家电网电动汽车充电站的建设，主要产品为充电机和交流充电桩。

该公司于3月31日、4月19日和5月26日分别完成唐山南胡电动汽车充电站、扬州吴州路电动汽车充电站和合肥柳树塘电动汽车充电站的设计、设备制造和建设。

这两个充电站直流充电机和交流充电桩均由该公司设计制造。

唐山南湖充电站是河北首座充电站，该充电站装有8台直流充电机、2台直流快速充电机、8台交流充电桩和2台快速交流充电桩；扬州吴州路电动汽车充电站是江苏省首座充电站，该充电站共设置7台直流充电机和10台交流充电桩；柳树塘充电站是安徽省首座电动汽车充电站，项目规划、方案设计、产品提供和工程实施均由国电南瑞公司完成，该电站配备10台大型充电机。

2010年国家电网计划在全国建立75座充电站和6209个交流充电桩，其中该公司获得27个合同，约占全国充电机和交流充电桩市场份额的33%。

（2）奥特迅深圳奥特迅电力设备股份有限公司是我国最大的直流操作电源制造商，大功率充电模块是公司优势产品，最大功率可达400VX30A。

高频智能化充电模块对公司而言是成熟产品，该智能化充电模块在输送相同功率时，具有模块数量减少，大功率模块对节约充电站占地及采购成本等显著优势。

公司拥有成熟的蓄电池运行管理技术以及电源管理产品。

公司和南方电网合作，完成了深圳大运中心、和谐两个电动汽车充电站以及134个充电桩的设备供应。

根据光大证券的研究，奥特迅公司在大功率充电模块、蓄电池运行管理等技术方面全国领先，并且与南网、国网存在着长期合作，是全国首批建设充电站的企业，并预测公司将在充电桩市场将占据25%以上的市场份额。

5、充电桩行业的主要壁垒

新能源汽车充电桩的主要壁垒在于：

（1）充电电流由10安培-100安培不等，对充电桩大功率充电模块要求较高；

（2）电动车采用的锂离子电池对过充过放要求严格，充电装置需要配备高精度监控系统；（3）目前国家电网、南方电网两大电网公司主导充电站市场的格局基本形成，新进入者将面临较高壁垒。