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有机食品系列研究报告
有机食品系列研究报告
2016-11-26 行业研究报告 投资数据库
一、有机食品概念、分类与认证标准
1.1有机食品概念
有机食品是根据有机农业和有机食品生产、加工标准或生产、加工技术规范而生产、加工，并经有机食品认证组织认证的一切农副产品，是指在生产加工中不使用化学农药、化肥、化学防腐剂和添加剂，也不用基因工程生物及其产物，产品符合国际或国家有机食品要求和标准；并通过国家有机食品认证机构认证的一切农副产品及其加工品，包括粮食、食用油、菌类、蔬菜、水果、瓜果，干果，奶制品、禽畜产品、蜂蜜、水产品、调料等。
因此它是真正的源于自然、富营养、高品质的安全环保生态食品。
1.2有机食品发展概述
进入21世纪以后，全球有机食品与饮料消费一直在快速增长，2009年市场价值达550亿美元，预计到2015年可达到1000多亿美元。
2000年中国有机农产品市场开始启动，2003年起，中国有机食品市场增长速度加快，有数据统计显示，2003年我国有机食品销售额为20.6亿元人民币，到2007年增长到近40亿，年均增长近18%。
据了解，目前，国内市场上销售的有机农产品主要是新鲜蔬菜、茶叶、大米、水果和蜂蜜等。
随着人们生活水平的提高，对食品安全以及健康的关注度也在不断加强，以天然、无污染、无添加剂为理念的有机食品日渐受到消费者欢迎。
据数据统计：
2007年，全球有机市场的销售额已达500亿美元，目前正在以年均20%至30%的速度增长；未来10年，世界有机食品需求将从2007年的500亿美元增加到2000亿美元，届时中国有机食品需求将达到10~20亿美元，将达到食品消费总额的3%~5%，占世界有机食品消费量的3%。
以欧洲过去几年有机农产品市场增长率的下限20％和中国过去几年实际出口增长率的下限30％测算，中国有机农产品出口在2010年可以达到7.25亿～8.25亿美元的规模，2015年将达到10亿～37亿美元的规模。
中国有机食品市场规模统计与预测
据预测，2015年中国有机农产品消费将达到248亿~594亿元的市场规模，有机食品将以年均15%的增速发展。
1.3目前国内有机行业的发展可以概况为以下两点
第一，有机行业是朝阳产业，目前认同有机的人群数量还有限，有机产品正在成为高端人群的高关注类别，也是一个对市场进行教育，以让更多的有能力有意识消费的人群进入到有机消费者的行列，这是一个扩大市场规模的过程。
第二，目前的有机产品，还处于供不应求的状态，由于生产、物流、终端和消费者意识等多方面的限制，有机产品在现阶段还是属于高价格产品的类别，也正因为如此，有机企业的利润还较为充分，发展空间潜力巨大。
从2013年的统计数据来看，中国共有获得认证的有机生产面积272.2万公顷，其中有机种植面积为128.7万公顷，野生采集总生产面积为143.5万公顷。
实际生产面积更大，有机产品覆盖植物、动物、水产和加工类四大类产品，累计发放有机产品认证证书约一万张，获证企业6051家。
有机产品类别产值
从有机食品各细分行业来看，野生采集，水产，食用菌是市场份额较大的行业，野生采集更是超过50%的份额，各细分类别所占市场份额如下图：
我国绝大多数有机生产基地分布在东部和东北部各省区。
已经认证了500多个品种，包括粮食、油料、蔬菜、水果、茶叶、饮料、蜂蜜、天然香料、中药材、奶制品、禽畜产品和水产品等。
经认证的有机产品生产企业1600家，有机种植面积达169万公顷。
1.4国际市场上常见的有机食品种类
【有机农产品】
有机农产品根据有机农业原则和有机农产品生产方式及标准生产、加工出来的，并通过有机食品认证机构认证的农产品。
例如有机杂粮、有机水果、有机蔬菜等。
【有机茶】
有机茶是在种植过程中，使用天然绿肥，采用生物或者物理的方法防治病虫害，以自然农耕为主，不允许使用任何化学合成农药和化肥；有机茶也是我国第一个颁证出口的有机食品。
近年来，我国共有20多个茶叶生产单位获得有机茶颁证，建立有机茶基地近6000多亩，有机茶年生产量已达500余吨（绿茶为主，部分红茶、乌龙茶等）。
【有机食用菌】
食用菌产业是白色农业重要组成部分。
白色农业是将微生物资源产业化的新型农业模式，它不同于传统意义上的绿色农业。
食用菌栽培在生产形式上不同于传统的种植业。
【有机畜禽产品】
有机养殖是指在畜禽养殖过程中遵循自然规律和生态学的原理，按照有机产品国家标准GB/T19630要求，饲喂有机饲料并限制使用常规兽药、抗生素、饲料添加剂等物质，关注动物福利健康，满足动物自然行为和生活条件的一种畜禽生产方式。
【水产养殖业】
据统计，2003年全球有机水产品仅为2万吨，仅占全球水产养殖总量的0.04%，其中中国有机水产品（包括紫菜）为1万吨左右（其余的有机水产品主要产自欧洲），虽然仅占水产养殖总量的0.03%，但已占全球有机水产养殖总量的50%。
特别是有机紫菜的开发，2003年的认证量已经达到5000吨，基本上全部出口到美国、欧洲和日本，出口创汇达2亿元人民币。
有机水产品的发展趋势看好，预计今后几年全球有机水产品的年增长率将达到20%左右。
【有机蜂蜜】
有机蜂产品就是没有任何污染的纯天然蜜蜂产品，归属于“有机食品”。
我国是世界上第一蜂产品生产大国，也是蜂产品第一出口大国，我国的蜂产品在国际市场上占有举足轻重的地位。
【有机奶粉】
有机奶粉是指严格按照有机农业标准生产的奶粉，来自于有机农业生产体系，根据国际有机农业生产要求和相应的标准生产加工的而成。
有机奶粉生产，尤其是有机婴幼儿奶粉生产，是有机食品当中要求最严格，工艺要求最高的有机食品生产。
1.5有机食品的行业认证标准
有机食品认证新标准十分严格，有机蔬菜的独立包装上除了需贴上有机认证标签、认证单位之外还需要有17位数字构成的有机码，同时，申请有机认证的每种产品，每出产一次都要接受一次检测。
另外，新规变动很大的一点就是“农残指标”“不得检出”，这一要求只能用“严苛”来形容，20多个农残指标由“限制数量标准”变为“零残留”，均要求不得检出，这对基地和企业来说，要求“高得吓人”。
有机食品判断标准：
1.
原料来自于有机农业生产体系或野生天然产品；
2.
3.
有机食品在生产和加工过程中必须严格遵循有机食品生产、采集、加工、包装、贮藏、运输标准，禁止使用化学合成的农药、化肥、激素、抗生素、食品添加剂等，禁止使用基因工程技术及该技术的产物及其衍生物；
4.
5.
有机食品生产和加工过程中必须建立严格的质量管理体系、生产过程控制体系和追踪体系，因此一般需要有转换期；这个转换过程一般需要2-3年时间，才能够被批准为有机食品；
6.
7.
有机食品必须通过合法的有机食品认证机构的认证（这说明有机食品是非转基因食品）；
8.
9.
有机食品认证的相关组织机构：
欧盟认可的认证机构QC&I；美国认可的认证机构IBD。
10.
二、中国有机食品行业运行环境分析
2.1稳定增长的大众富裕阶层
根据最新的《2015中国大众富裕阶层财富白皮书》披露，中国大众富裕阶层在2014年底已经达到约1388万人。
对比去年，2014年的增长幅度达到15%。
根据统计数据分析来看，我国富裕人群在近几年数量不断增多，且保持了较快的增长速度，年增长均保持在10%以上，且这一增速还在不断加快，2013年更是达到了17%的高速增长，未来这一数据将更为可观，预示着我们的目标消费群体将不断壮大。
2.2恩格尔系数（食品支出总额占个人消费支出总额的比重）
2008年，我国城镇居民家庭恩格尔系数为37.9%,农村居民家庭为43.7%。
目前来讲，中国的恩格尔系数，从农村来讲，基本上在40%左右。
从城市来讲，居民的恩格尔系数已经下降到37%以下，充分说明随着收入水平的提高，人们由总体小康向全面小康变化,正在进入消费升级的新阶段。
三、有机食品消费环境分析
随着经济的发展和生活水平的提高，人们的饮食观念发生了变化，对食品品质的要求越来越高，消费选择也从数量型向质量型转变。
近年来，城乡居民对食品质量要求越来越高，无公害、绿色和有机食品的消费比重增长较快。
消费者迫切要求提供无污染和高质量的食物，健康安全、口感好的食物越来越受欢迎。
通过显示的恩格尔系数数据说明，中国居民的消费水平已经稳步提高。
特别是城市居民，将会越来越注重消费食品质量的提高。
适度消费、绿色消费等全新的消费方式已经为越来越多的人所接受。
居民的食品消费结构也大幅度的升级提高，将会更关注绿色食品、无公害天然食品、有机食品的消费。
3.1有机食品消费心理和消费动机
消费者购买有机食品的动机可以归纳为两个类型：
一类是追求健康营养、口味（质量）和饮食安全的利己型动机；一类是出于保护环境、动物福利以及支持农业发展等利他型动机。
而且与利他型动机相比，利己型动机更有力在推动消费者购买行为产生。
所以消费者认为有机食品是比较天然的食品。
追求健康是消费者购买有机食品的最主要的原因。
另外，一些研究还是证实消费者追求食品营养而购买有机食品。
更好的口味也是购买有机食品的非常重要的动机，因为较高的价格，所以消费者认为有机食品比传统食品有更好的质量和口味。
关心环境也是消费者的动机之一，虽对消费者的态度起到了积极的影响，但并不是驱动消费者购买的重要动机。
还有其他的动机促使消费者购买有机食品。
例如1、支持当地经济，因为很多地区有机食品由当地的较小的或者是家庭农场提供的。
2、表明一些消费者认为购买有机食品很时尚；发现有机食品的一个细分市场是由于消费者的好奇。
影响消费者购买有机食品的因素排行
消费者购买有机食品的最主要的动机是健康、食品安全和对环境好。
但发生作用的的次序，会因为消费者所处的国家不同而不同。
消费者购买动机还会受到购买的食品的种类的影响。
有机水果和蔬菜的购买者的主要动机是健康和对环境好，而奶制品和肉类的购买者最主要的动机是动物福利。
消费者也会因为人口统计特征的差异而具有不同的购买动机。
年龄作为一个调节变量也影响了消费者的购买动机。
研究表明，年纪较大的消费者的购买动机是追求建康，而年轻的消费更多是由于保护环境和好奇以及追求时尚等原因而购买有机食品的。
而随着全球环境不断恶化，环保动机成为越来越重要的驱使力量。
从消费者对有机食品消费的关注因素来看，新鲜和安全是他们最主要关心的问题，其次是味道，价格和营养。
在价格接受度上，消费者接受的有机食品价格比普通蔬菜高出183%为平均接受水平。
消费者对有机食品关注因素统计：
消费者对有机食品的整体认知和印象如何呢？
通过调查发现，有机食品价格高排在了首位，其次，安全，健康也排在了前几位，以下是消费者对有机食品的整体印象：
3.2目前有机产品的消费主要集中在以下几类：
①集团消费，根据北京最大的有机连锁专卖店——从乐活城市场数据来看，包括使馆在内的集团消费占其总收入的50％以上；
②以高级知识分子为主的白领阶层，环保意识强，注重自身健康，且有比较强的购买力；
③特殊消费群体，在国外这个群体就是有机农产品消费的主要力量。
国内主要是一些注重健康的群体和富裕阶层；
④其他消费群体，以临时性消费宴请和特色消费为主，消费具有不稳定性特征，但是存在较大增长可能。
不同的消费群体对于有机食品的消费又存在一定的差异，在购买频率，关注因素等方面均表现出不同。
消费者购买有机食品的统计：
而在购买渠道方面来看，目前国内有机食品销售渠道已经逐步和国际接轨，在超市专柜，有机食品专营店，网络，市场均有销售，而其中又以超市为主，超过40%，而目前仅有10%左右的人会在专营店购买。
从有机食品主要消费构成来分析，根据统计资料来看，目前购买最多的有机食品是蔬菜类，其次是水果，其他类别的产品还有较大成长空间。
3.3有机食品主要消费区域
从消费区域来看，目前国内有机食品接受度最高的是经济发达的沿海地区，包括山东，江苏，浙江，广东以及北京，上海等部分一线城市。
同时，部分有机食品产区（东北，河南，四川等省区），居民对有机食品接受度也较高，是也具有一定的消费基础，并具有消费潜力的地区。
四、有机食品行业发展趋势分析
4.1有机食品深加工将是未来行业发展方向
近年来，人们对食品安全的重视程度越来越高，我国各级农业部门始终把加强农产品质量安全工作作为一项重要任务，绿色有机农产品保持了较好的发展势头。
2014年，我国有机食品产量达到920万吨。
未来几年，随着有机食品种植面积的不断扩大，产品种类的不断扩展，产品加工形式的多样化发展，我国有机食品产量还将快速增长。
目前，我国市场上初级有机产品占80%，加工产品占20%，但仅是最简单的加工。
有机食品行业发展前景预测认为，有机产品结构应80%是加工产品，20%是初级鲜活产品，如蔬菜水果。
我国有机农业处于初级阶段，产品单调，初级产品多，而在国外，80%都是加工产品。
因此，有机食品深加工将是未来行业发展方向。
4.2大力发展综合型有机农业企业
全球有机食品产量占食品总量的3%—5%，而在有机耕地面积占总耕地面积方面，欧美国家已经达到20%—30%，美国拥有1600万公顷。
我国有机耕地面积只有210万公顷左右，有机食品的比重就更小了，只有百分之零点几。
我国有机农业种植与国际差距是15—20倍，市场占有率差距是30—50倍。
在我国，虽然生产有机产品的公司多，但总体上规模都不大。
此外，我国有机食品结构不太合理，大部分是原粮、原果等初级产品。
现在很多有机农业企业都采用“公司+基地+农户”的产业化模式，把农户组织起来，并通过农业合作社对农户进行管理，使得农户能为公司提供优质农产品，公司能安心地开拓市场，提高产品收益。
在农业产业链条上，大家都是利益共同体。
这种由企业带动农户生产的模式很好，但目前农业合作社连最基本的服务职能都不具备。
我国现在有30多万家农业合作社，但大部分是很初级的，未能发挥其应有的功能。
因此，政府应该加强对合作社的支持，加大人才、科技等的投入力度，提高发展水平，不能再走自由发展、自由完善的道路。
政府应该出台政策，鼓励引导企业和社会资金参与绿色农业生产，加大对龙头企业的支持力度，大力发展综合型农业企业，建设农工、农游、农商、农科结合的园区项目，保证农产品安全和供应，实现农业效益最大化。
这也是农民工“就近转移”的很好模式。
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