医疗美容行业研究报告.docx

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医疗美容行业研究报告

医疗美容行业研究

（内部资料稿）

2020年3月

一、美容产业市场规模

由国家发改委产业所和国颜美容企业管理中心联合编制的《全国美容产业发展战略规划纲要》26日通过专家评审。

纲要提出，到2020年，我国美容产业年产值将超过1万亿元；就业人口将达到3000万人；将出现年销售额超过500亿元规模的领军企业。

目前，中国已成为全球美容产品第一大生产国和全球第二大化妆品消费国我国美容产业已成为继房地产、汽车、电子通信、旅游之后的第五大消费热点，成为人民日常生活中不可或缺的组成部分。

2016年，中国医疗美容行业市场规模达到7420亿元，同比上年增长16%。

相比美韩市场，我国医美行业仍然有较大的增长空间。

中商产业研究院预测到2022年医美行业市场规模将突破16800亿元。

图：

中国医疗美容市场规模（单位：

亿美元）

（一）2020年我国美容产业年产值将超过一万亿元

《全国美容产业发展战略规划纲要》26日在京通过了来自中央相关部委和美容行业专家学者的评审，这标志着我国美容产业从此有了繁荣发展的行动纲领，将推动该产业规范、健康、绿色、协调发展。

规划纲要预测，到2020年我国美容产业年产值将超过１万亿元；就业人口将达到3000万人；上市公司将超过100家；美容产业园区超过10个；将出现年销售额超过500亿元规模的领军企业等。

美容产业是一个完全竞争性行业，由于发展历史较短，目前存在企业规模较小、创新驱动不够、服务人员素质偏低、行业监管不完善、发展规划缺失等问题。

为了编制一个符合中国国情且具有可操作性的产业规划，编制专家工作组历时一年多，先后到广东、浙江、上海等美容产业较发达地区进行调研，听取企业和消费者的意见建议，参照了国内外发达国家和地区的经验。

为将《全国美容产业发展战略规划纲要》落到实处，编制方将在中央部委的指导下，联合全国各省市行业组织和大型企业，动员全行业参与，按照专业领域和区域具体组织实施。

图：

医疗美容疗程全球主要国家渗透率

（二）美容行业未来趋势已到

目前我国人均化妆品消费水平仅仅略高于印度、越南等国家，远远低于欧美、日本和韩国等发达国家，化妆品人均年消费额仅相当于美国的1/10和日本的1/20。

未来随着我国经济的持续快速发展，市场需求潜力将不断释放，考虑到我国庞大的人口基数，美容行业具有巨大的成长空间。

当然，随着年代的发展，消费群体发生了巨大的变化。

传统的60、70后主要是家庭主妇，她们有很多时间去做美容，了解相关的美容讯息，但是现在绝大部分的80、90后属于职业女性，没有那么多时间做护理。

在这种形势下，想单纯通过传统型的美容店等项目做到很好的吸引是比较困难的。

作为消费领域“快时尚”概念的主要群体，因而快捷有效的项目更能得到这类人群的青睐。

根据最新行业调查显示，美容行业的消费人群主要是中年和青年女性，而且人群越来越趋于年轻化，客户群体稳步扩大。

现在的美容行业正在融入很多综合项目，能够带动更多的顾客投入美容当中。

随着科学技术的进步和创新发展，美容行业的产品和仪器也更值得消费者信赖，在这样的大背景下，美容行业开始提供一站式服务，这样的行业创业，必然会吸引越来越多的消费者。

（三）美容经济持续升温

医疗美容行业亟待规范化

我国医美行业自2011年开始进入高速发展期，数据显示2011-2015年期间行业复合增速高达22.68%。

而随着近两年直播、网红等行业的兴起，消费者对医美行业的接受程度不断提高，美容经济将持续升温，医美行业市场潜力巨大。

目前医美行业信息透明化不断加强，消费者对行业了解逐步加深。

加之医美行业消费者结构偏年轻化，集中在22-35岁，消费者更加注重品牌和口碑，维权意识强。

因此，行业亟需走向规范化发展。

据前瞻产业研究院《中国互联网+医疗美容行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》中分析，连锁民营医美机构将以高服务质量、产品可靠、价格透明等优势突出重围，连锁民营医美机构是医美行业发展的必然趋势。

一方面，连锁化运营在提升品牌认知度上存在优势，另外一方面，在连锁化运营模式下，可以形成规模效应，降低营销成本。

通过把获客成本摊薄，保证盈利能力的稳定提升。

未来，连锁化民营医美机构在提高行业服务质量、行业规范化发展上都将有所突破。

另外，我国医美行业在监管层面尚有缺口，为保障消费者的生命健康安全，维护合法从业者与机构的正当权益，政府相关监管部门也必须在法律法规和政策层面对医美行业发展进行规范。

二、中国整形美容市场发展热点

表:

医疗美容重点客户群

（一）微整形

说到整形变脸，人们自然想到要做手术，以往的整形美容技术，要实现面部轮廓改变，都需要动刀，是一个大动干戈的工程，比如大方脸要瘦下来，得做下颌角磨削术。

所以在百姓心中：

整形=做手术。

但近几年，微创甚至无创的整形美容技术已占据主导，瘦脸不用再冒着大出血乃至死亡的风险做磨骨术，一剂肉毒素瘦脸针下去，当天就俏起来了，注射部位只有一个细针眼，完全看不出注射的痕迹。

从近几年美国整形美容外科协会（ASAPS）公布的数据可以看出，微整形不出所料占据市场主导地位。

2013年，美国人在整形上的花费为120亿美元，比2012年整整增加了10个亿。

手术和非手术整形上的花费都有所增长，其中，非手术项目的花费增长最显著，占8亿美元。

2013年美国手术和非手术整形超过1140万例，其中非手术的微整形占83.5%，手术整形仅占16.5%。

从整形例数看，在非手术整形中，排名前五的是肉毒素注射、玻尿酸注射、激光兔毛、微晶磨皮、光学年轻化。

国内状况亦如此，且微整形比例正在不断上升。

不仅仅是整形美容，正规医疗手术也都全面进入微创时代。

从切口大、出血多的开放性手术，到创伤小、恢复快的微创手术，整形美容医生们也变得越来越“惜刀如命”，经常为了缩小一点点切口而大费周折。

中投顾问发布的《2016-2020年中国整形美容市场投资分析及前景预测报告》指出，微整形有望成为整形美容行业发展的热点之一。

图：

最畅销的十大医疗美容项目

（二）赴韩整形

近年来，在韩流文化的深刻影响下，中国人赴韩整形渐成气候。

据不完全统计，中国2015年赴韩整形的人数多达5.6万人，在赴韩整形“发烧”的同时，然而赴韩整容事故和纠纷的发生率也在递增。

2015年的数据显示，每10名外国求美者中就有7名中国人，我国赴韩整容事故和纠纷的发生率也在以每年10%-15%的比例增加。

经与韩中医疗友好协会磋商，很快中国患者就可登录中国整形美容协会官方网站，就双方认证后的韩国医生的资质进行查询，这意味着赴韩整形有望步入规范化。

（三）互联网+整形美容

时下小鲜肉横行，“高颜值”也成时尚热词，众多医美APP借着“互联网+”的东风在2015年越吹越火，“体验式医美”成为年轻人的新时尚潮流。

2015年已有多家O2O公司多次获取了数亿元的融资，其中不少与医疗和整容相关，新氧、悦美网、更美、真优美、美黛拉等，便是整容领域O2O的先行者。

整形O2O兴起或成行业转型关键点。

互联网+的模式吹入整形美容行业，给行业带来无限大的扩容。

尽管市场如此庞大，但消费者固有的消费观念其实还没有改变，仍有大部分消费者更愿意到整形美容医院与医生面对面交流，制定整形美容方案后，再决定是否消费。

三、我国整形美容行业的发展趋势

图：

我国整形美容行业发展趋势

（一）行业更加发达，机构急剧增加

随着经济的发展、科学的发达、社会的进步、竞争的加剧，越来越多的人希望通过整形美容改变自己的形象，在入学、求职、工作、恋爱、婚姻、社交、生活等人生各个方面获得优势，提高自己的生活质量和生活品位，甚至改变自己的人生。

中国有13亿人口，未来的整形美容市场潜力巨大。

为适应这一新的形势，越来越多的人才、越来越多的资金将进入整形美容行业，医学整形美容机构数量将在短期内急剧增加，并向地级市和县级市发展。

（二）从服务“病人”转向服务“顾客”

目前的整形美容外科绝大多数都是以整复为主，美容为辅，尤其是公立医院。

服务对象大多是那些因先天因素或疾病、外伤、烧烫伤等所致身体有明显缺陷或功能障碍的“病人”。

未来的整形美容科除了开展传统的整复外，更多的将是借助现代医学整形美容技术改变求美者的脸型、身材和肤质，以求美为主要目的，美容为主，整复为辅。

服务对象将是以身体没有明显疾病或缺陷，没有功能障碍的健康人为主，这些人严格意义上来讲，不能称之为“病人”，只能称之为“顾客”。

（三）从整形外科转向医疗美容科

整形美容科包含医学整形美容和生活美容。

美容整形行业服务范围将涉及植发、重睑、眼袋整复、祛斑祛疤、除皱、隆鼻、修改脸型、牙齿整形、隆胸、吸脂塑身、瘦小腿、润肤脱毛、处女膜修补、外阴整形、康复整形等数百个项目。

其中很多项目并不属于医学整形美容范畴，应属于生活美容。

生活美容将成为未来整形美容业服务的一项重要内容。

只有建立整形美容科，同时提供医学整形美容和生活美容服务，才能真正满足“病人”和“顾客”的需求。

（四）医疗技术从“粗糙”走向“精细”

“病人”整复治疗的主要目的是在不影响身体健康、最大限度地恢复肢体功能的前提下，尽可能地保持肢体的外在美观。

“顾客”整形的主要目的是追求“美丽”，在不影响身体健康和肢体功能的前提下，尽可能地追求“美丽”甚至“完美”。

“顾客”整形求美，不同于“病人”整复治疗。

“顾客”整形要求医生的手术设计更加完美，手术切口更加精致，手术技法更加精细，手术操作精益求精。

相对来说，“病人”整复治疗对医生的技术要求就显得“粗糙”，对手术切口的美观度要求相对较低。

中投顾问发布的《2016-2020年中国整形美容市场投资分析及前景预测报告》认为，为了满足顾客对美的追求，创伤更小、风险更少、恢复更快、效果更好的微创整形技术将成整形美容科未来的发展方向。

（五）设备更加先进，材料更加安全

内窥镜等先进的微创整形医疗设备将得到进一步发展，并广泛应用于整形美容领域。

有了先进的医疗设备，整形美容专家在临床工作中将更加得心应手，整形美容手术将更加安全、更加微创，整形美容效果将得到大幅提升，“顾客”的满意度将得到大幅提高。

随着医学科学和材料学的发展，整形美容所用的假体等材料将更加科学，更加安全，更加贴近人的形体和生理特点，绝大多数的假体材料将可以在人体内永久存留。

（六）人才交流、学术交流更加频繁

为了与国际国内先进技术保持同步发展，顺应时代时尚潮流，整形美容行业从业人员就必须不断地学习新知识，研究新技术，开拓新市场。

因此，国内外的学术交流和人才流动将更加频繁。

不同国家整形美容专家之间的派系之争将日渐消除。

国家与国家之间，专家与专家之间的技术差距将进一步缩小。

不久的将来，中国将站在世界整形美容行业的前列。

（七）民营机构发展势头强劲

有需求就有市场，有市场就有竞争。

整形美容行业是一个有着巨大利润空间和巨大市场潜力的朝阳产业。

随着整形美容业的发展，更多的民间资金和外资将进入整形美容行业。

民营和中外合资整形美容机构将应运而生。

行业内的竞争将更加剧烈。

这种竞争将表现在经营理念、经营体制、人才、技术、设备、质量、管理、服务、品牌等各个方面。

民营医疗机构依托自身的体制优势、管理优势、资金优势、服务优势，将吸引更多的经营管理专家、市场营销专家和公立医疗机构高水平的整形美容专家加盟，从而将成为公立整形美容机构最强有力的竞争者，并会在不久的将来有可能超越公立医院，成为主导中国整形美容市场的中坚力量。

（八）品牌机构引领行业风骚

目前的整形美容市场鱼龙混杂，良莠不齐。

仅有少数几家大型公立医院的整复外科已经得到群众认可，并初步建立了自己的品牌。

理念的落后，体制的呆板制约了公立大医院整形美容科的发展。

而新生的民营整形美容机构经营体制机动灵活，注重引进现代经营管理理念，实行医学整形美容与生活美容的统一，为“顾客”提供优质医学整形美容服务的同时，为“顾客”提供生活美容服务和各种生活便利，并且特别注重专家品牌和医院品牌的建立、维护和推广。

不久的将来，一部分诚信经营、管理规范、在群众中拥有良好口碑、具有雄厚实力的民营整形美容机构的品牌将得以建立，品牌的作用将得到显现。

品牌整形美容机构将在行业内引领风骚。

四、全球美容美妆产业动态

ScentBeauty携手意见领袖Suarez姐妹推出新款香水

美国时间12月16日，香水品牌ScentBeauty携手意见领袖Suarez姐妹推出新款香水。

此款香水30ml，售价50美元，自12月19日起在ScentBeauty官网售卖。

该品牌宣称与Suarez姐妹的合作是其意见领袖项目的首发，并表示这款香水是“男女通用的”，灵感来自于两姐妹在西海岸生活的感受。

英国电商集团TheHutGroup融资10亿英镑

拥有Espa,Illamasqua等品牌的英国电商集团TheHutGroup在伦敦时间12月16日宣布近日已融资10亿英镑，并会将这笔资金投资在其美容保健品牌以及活动部门。

IFF与杜邦旗下营养和生物科学部门合并

美国时间12月16日，Internationalflavor&Inc.与杜邦公司（DuPont）营养和生物科学业务部门合并，合并之后将创造一个市值454亿美元的，面向食品、饮料、家庭、个人护理和保健终端市场的新消费品巨头。

显然，在食品、美容和补品等多个类别中，人们越来越倾向于选择对自己更有益的健康产品。

该交易预计将于2021年初完成。

爱茉莉收购化妆品公司MilkMakeup的少数股权

首尔时间12月17日，爱茉莉太平洋（Amorepacific）收购了韩国化妆品公司MilkMakeup的少数股权，这是这个小众品牌扩张计划的一部分，交易条款暂未披露。

MilkMakeup的产品有两个特点。

首先是它的包装简单，产品都以卷棒的形式，马克笔口红、粉底遮瑕棒、眼影棒等等，另外产品原料都是纯天然的提取，因此一上市就深受年轻消费者喜爱。

UltaBeauty领导层发生重大变动

美国时间12月17日，在宣布高级营销副总裁TaraSimon离职数周后，美国化妆品零售商UltaBeauty透露了一系列的高层变动。

TaraSimon的离职和随后的领导层变动也正值美国高档化妆品销售下滑的艰难时期。

第三财季，UltaBeauty的销售额增长了7.9%，达到约17亿美元，但高档化妆品的销售额下降至较低的个位数，大众化妆品的销售额出现了较低的个位数增长。

KylieJenner护肤品牌KylieSkin进军欧洲

美国时间12月18日，德国香水连锁零售商Douglas周三发表声明，KylieJenner的护肤品牌KylieSkin将与他们独家合作进军欧洲。

从2020年春季开始，Douglas将售卖6种KylieSkin产品，包括了泡沫洗面奶、保湿乳和眼霜，均为纯素及无残忍护肤品。

Jenner在一份声明中称，“很多粉丝都一直在要求我在欧洲售卖我的产品。

”今年5月推出的KylieSkin如今也成为发展最快并通过数字渠道成长的美妆品牌之一。

中国天然美容品牌露茗堂受海外投资人关注

巴黎时间12月20日，最新一家引起投资者兴趣的美容品牌是中国的露茗堂（LuMingTang），该公司从私人家族理财获得了少数股权投资。

为发展露茗堂海外业务而达成的交易的具体条款没有披露。

目前，护肤是增长最快的美容领域，这在很大程度上要归功于亚洲消费者的崛起。

该产品类别为投资者感兴趣的范畴，另外随着世界范围内消费者对产品成分的日益关注，天然成分的美容品牌日益受到追捧。