危地马拉投资环境报告.docx
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危地马拉投资环境报告
危地马拉投资环境报告
一、国别概况
1、基本情况
危地马拉国土面积为10.89万平方公里，年平均气温为15℃~25℃，人口约1367.78万（截止2008年），首都为危地马拉城，官方语言为西班牙语，货币名称为ElQuetzal（标记为Q），与美元的汇率约为1美元兑换7.7Q（2008年11月）。
2、宏观经济
2007年危地马拉的GDP为336.18亿美元，人均GDP为2,519美元，GDP增速为5.6%；2008年11月的通货膨胀率为12.93%，国际净储备为48.15亿美元；2007年的出口额为69.26亿美元，进口额为135.78亿美元。
3、人口
2008年危地马拉的人口为1367.78万，人口增速为2.5%，2007年的经济活跃人口数为490万人，约占总人口的38.5%，约占中美洲经济活跃总人口数的35%，增速为4%。
2008年的失业率为3.4%。
二、经贸分析
1、宏观经济稳定
危地马拉的宏观经济稳定，对投资者较有吸引力。
危地马拉拥有中美洲最大的经济市场，其GDP购买力平价达6,640万美元，约占中美洲GDP的39.8%。
同时，危地马拉还是拉丁美洲财政赤字最低的国家之一，过去4年间为1.6%；外债最低的国家之一，2008年外债占GDP的11.6%；外债偿还记录最佳的国家之一。
危地马拉的外汇储备在中美洲位居第一，2008年11月达48.16亿美元。
图一、2003-2007年危地马拉GDP增速（单位：
%）
来源：
BANGUAT
危地马拉的GDP构成反映了该国的生产潜力，它是中美洲地区经济构成最多样化的国家。
工业、农业、商业是该国经济的主要引擎，服务业、交通业、建筑业的增速明显。
图二、危地马拉GDP构成情况
来源：
BANGUAT
2、金融体系稳健
危地马拉的金融体系非常稳健。
它拥有较多的国际外汇储备，而且在过去4年内一直处于增长水平，这在其他中美洲国家是少见的。
此外，它的48.15亿美元（2008年11月）的外债水平在中美洲地区也是最低的。
该国的金融资源大部分掌握在商业银行手中，还有一小部分由非银行实体控制。
危地马拉的金融体系由19家银行、16家金融机构、17家保税仓库、11家担保公司、17家保险公司、1家外汇交易所、7家离岸机构、14家股票经纪公司组成，由危地马拉银行监管局进行监管。
危地马拉的金融体系可提供一系列的专业服务，包括经纪业务、国际贸易、专业投资、微额信贷等。
大部分的银行和金融机构在美国、巴拿马、墨西哥、瑞士都有相应的合作伙伴，一些外国银行如花旗、加拿大丰业银行、BAC等也都在危地马拉开展业务。
危地马拉银行（BancodeGuatemala）是危地马拉的中央银行，危地马拉银行监管局（SIB）则监管该国的商业银行、金融机构、保险公司、上市公司。
危地马拉的银行体系受以下法律约束：
16-2002号：
危地马拉银行基本法
17-2002号：
货币法
18-2002号：
金融监管法
19-2002号：
银行及金融机构法
67-2001号：
反洗钱及其他资产法
58-2005号：
预防及抑制资助恐怖主义法
94-2000号：
外汇自由协商法
34-96号：
市场价值及商品法
136-96号：
货币安全法
82-78号：
合作社总法
208号：
私营金融公司法
依据《外汇自由协商法》的规定，外汇可合法使用。
大多数情况下，合同或国际交易以美元作为货币订立。
任何个人均可开立Quetzal、美元或欧元账户。
图三、危地马拉国际外汇储备及外债（单位：
百万美元）
来源：
BANGUAT
3、国家评估
危地马拉为投资者提供了良好的环境，包括简化手续、程序透明、法律框架稳定、强调出口、高效高科技的基础设施等，得到了国际评级公司的普遍认可。
由世界银行出版的2007年经商报告中，危地马拉的改革措施得到了拉丁美洲地区的最高分。
这些措施包括为公司成立提供24小时一站式服务、将环保评估作为是否发放营业执照的参考、房地产登记的电子化处理、在跨边境贸易中减少核查时间和每标箱的费用、提高合同的履行率等。
表一、危地马拉国家评估值
评级机构
2005年7月
2006年7月
2007年7月
2008年7月
惠誉
BB-（I）
BB+（稳定）
BB+（稳定）
BB+（稳定）
穆迪
Ba2（稳定）
Ba2（看涨）
Ba2（看涨）
Ba2（稳定）
标普
BB-（稳定）
BB（稳定）
BB（看涨）
BB（稳定）*
经济合作发展组织
6
5
5
5
注：
*2008年11月
4、劳动力及培训
据危地马拉教育部的统计，危地马拉的基本教育在中美洲地区名列前茅，入学率达94%，65%的学生接受双语教育，部分地区甚至用三种语言进行教育。
同时，危地马拉有10所大学，在校大学生达17.6万人，在中美洲地区排名第一，其中11%为双语人员。
相比之下，萨尔瓦多的在校大学生人数为10.59万人，尼加拉瓜为12万人，哥斯达黎加为11.47万人，巴拿马为12万人。
危地马拉拥有数所培训机构及学院，如“技术培训及生产力学院”（INTECAP）在各地拥有21家培训中心，提供管理级、中级和操作级三种不同级别的培训内容。
每年危地马拉均有19万名专业技工从以下专业毕业：
旅游业、饭店业、金属机械、IT、金融、纺织、呼叫中心、电话营销、电信，等等。
此外，危地马拉的技术中心TEC-Landivar每年均为以下行业提供专业培训：
民用工程、工业工程、化工、机械、IT等。
该中心拥有37家实验室，涵盖了150余个领域，包括基础科学、集成制造、流程控制、电子、网络、通讯等等。
5、出口导向
在过去10年内，危地马拉经济的一个显著特点就是其出口结构的变化。
1986年，其65%的出口产品为传统商品，如咖啡、糖、香蕉、豆蔻。
如今，这些传统产品所占的出口比重降至40%以下，而非传统出口商品如纺织品、手工艺品、制造业商品、水生生物制品、蔬菜水果等。
1986年，危地马拉的出口商品为149种，有237家出口公司，出口至8个国际市场。
如今，危地马拉的出口商品种类达4,075个，出口公司有3,879家，覆盖了131个国际市场。
在生物多样性方面，危地马拉拥有19个生态系统，超过350个微气候环境，因此农业种植和出口十分发达。
危地马拉是向美国出口青豌豆最多的国家、是全球出口豆蔻和猩猩木最多的国家、也是向雅马哈公司和Gibson吉他公司提供木料最多的国家。
同时，危地马拉也是中美洲地区主要的制造业成品生产国，是星巴克最大的咖啡供应国。
图四、危地马拉贸易收支表（单位：
百万美元）
来源：
BANGUAT
表二、危地马拉FOB出口额（单位：
百万美元）
项目
2007年
2008年*
变量
绝对值
相对值
合计
2,922.2
3,268.1
345.9
11.8
主要产品
799.4
811.7
12.3
1.5
其他产品
2,122.8
2,456.4
333.6
15.7
中美洲
741.1
902.3
159.2
21.4
世界其他国家
404.9
494.0
89.1
22.0
加工回销
974.8
1,061.1
85.3
8.8
来源：
BANGUAT注：
*预估值
图五、危地马拉出口目的地及出口额（FOB价，单位：
百万美元）
来源：
BANGUAT
6、贸易协定
目前，危地马拉已签订了以下自由贸易协议并已生效：
a）与墨西哥自贸协定：
2000年6月29日签订，2001年3月15日生效；
b）DR-CAFTA：
中美洲与美国和多米尼加共和国签订的自贸协定，于2004年8月5日签署，2006年7月生效；
c）与中国台湾自贸协定：
2005年9月22日签订，2006年7月生效。
此外，危地马拉正与以下国家开展自贸谈判或正等待危地马拉国会批准：
d）与智利自贸协定：
于2007年12月7日签署，预计2009年生效；
e）与哥伦比亚自贸协定：
于2007年12月签署，预计2009年生效。
危地马拉作为中美洲的组成部分，目前正参与与欧盟的自贸协定谈判。
此外，危地马拉还与加拿大、巴拿马及加勒比共同体进行谈判，并对与南方共同市场、厄瓜多尔、秘鲁即将开始的谈判十分感兴趣。
危地马拉还签署了多个投资保护协定，包括与阿根廷、古巴、韩国、智利、中国台湾、墨西哥、厄瓜多尔、哥伦比亚、西班牙、法国、荷兰、捷克、瑞士、瑞典、德国、比利时、芬兰、以色列、加拿大、美国、中美洲等。
三、基础设施
危地马拉制订了《基础设施优先发展多模式计划》（PMOI），明确了港口、机场及道路系统的互联互通，以便提供优质的商业投资环境。
该计划有10个最重要的特点：
1）道路系统：
（1）与机场及都市区的互联互通；
（2）建设主干道CA-2（东西走向）和CA-9（太平洋—大西洋），4车道；
（3）加强与邻国如萨尔瓦多、洪都拉斯、墨西哥和伯利兹的主要通路及边检能力；
（4）建设符合技术标准的北部横向通道；
（5）实现家家通公路、改善现有道路质量；
2）机场系统：
（6）整合全国的机场系统，包括5个客货运的国际机场和17个国内机场，改进基础设施建设；
（7）改进LaAurora机场的建设，确保其客货运服务的长期目标；
3）港口系统：
（8）建设可供集装箱船、邮轮、散货船使用的码头；
（9）改进港口的基础设施；
（10）开发危地马拉西部位于SantoTomasdeCastilla港和Quetzal港的2个物流中心；
4）改革：
（11）对法律条文进行改革，创造有利于上述10项内容的条文保障；
5）维护：
（12）准备推出“整合维护计划”，确保新建基础设施和现有设施的最恰当使用。
图六、2007年危地马拉国际贸易运输结构
1、道路系统
危地马拉目前拥有的高速路长度为6,418.11公里，未铺设路面的土路长度为5,126公里，乡村小路的长度为3,642.69公里。
危地马拉全国道路设施委员会（COVIAL）负责现有道路的维修和养护。
危地马拉正着手制订一项有关公私合作的法令，旨在改进并拓展港口、机场、道路系统，提高基础设施水平。
一旦通过，将为基础设施的设计、建造、融资、运营、维护等提供透明而有竞争力的法律框架。
2、港口系统
危地马拉78%的国际贸易通过其太平洋和大西洋的港口进行，全国的港口系统由3个多用途的商港组成。
大西洋的港口包括SantoTomasdeCastilla港、Barrios港。
这两个港口距离危地马拉城约297公里。
太平洋的港口是Quetal港，距离危地马拉城有98公里，主要用于集装箱的业务。
全球最有效的蔗糖出口码头Expogranel即位于SantoTomasdeCastilla港，可处理240万MT的集装箱。
2007年Barrios港处理了180万MT的集装箱货物。
危地马拉的港口拥有先进的基础设施，可处理传统船只、集装箱船、滚装船、冷冻散货船（固体和液体）及邮轮，全球23家著名的船运公司在危国港口提供海运服务。
表三、危地马拉各港口海运时间
危地马拉装运港
目的港
时间
大西洋SantoTomasdeCastilla港
美国迈阿密
3天
大西洋SantoTomasdeCastilla港
美国新奥尔良
4天
大西洋SantoTomasdeCastilla港
荷兰鹿特丹
22天
太平洋Quetal港
中国台湾高雄
31天
太平洋Quetal港
日本神户
23天
太平洋Quetal港
美国洛杉矶
4天
3、机场系统
危地马拉LaAurora国际机场占地面积为11.5万平方米，有98个值机柜台、24个边检柜台，可同时处理22架飞机。
其年客运接待能力为400万人，每周处理航班量为160架次，与美国6个城市、墨西哥、中美洲、秘鲁、西班牙等都设有直航航线。
鉴于该国际机场的表现，危地马拉还被美国联邦航空管理局（FAA）评为1类国家。
表四、危地马拉航空公司运营表
航空公司
自危地马拉直飞城市
每周班次
美利坚航空公司AA
迈阿密—达拉斯
21班
美国Delta航空公司
亚特兰大—洛杉矶
7班
Copa航空公司
哥斯达黎加—巴拿马
28班
Taca航空公司
萨尔瓦多—Flores—洪都拉斯—哥斯达黎加
华盛顿—秘鲁—洛杉矶—纽约
82班
美国大陆航空公司
休斯顿—纽约
15班
AeroCubana航空公司
古巴哈瓦那
2班
伊比利亚航空公司
西班牙马德里
3班
墨西哥航空公司
墨西哥城
14班
来源：
InvestmentinGuatemala
4、自由贸易区及工业园区
危地马拉目前已拥有16个自由贸易区，不久还将启动6个自贸区，此外还有大量的工业园区。
截止2008年10月，自贸区内已有218家用户，其中161家从事商业，34家从事工业，19家从事服务业，提供的就业机会有450个，2008年的投资额为200万美元。
自贸区及工业园区为用户提供了一系列的优惠服务，包括水电、通讯、工业设备、交通、维修等。
租用5,000-10,000平方米场地的费用从每平方米2美元至2.5美元不等。
在自贸区内，仓库的租赁价格约为2美元-4美元不等，办公室为3美元-5美元不等；仓库的购买价格为225美元-300美元不等，办公室为225美元-350美元不等。
在自贸区外，仓库的租赁价格约为1.5美元-5美元不等，办公室为2美元-9美元不等；仓库的购买价格为290美元-325美元不等，办公室为550美元-900美元不等。
5、通讯
危地马拉的通讯业是该国最有活力的部门之一。
通过成功的私有化，危地马拉的全国电话普及率达每百人97部，全国电话保有量（固定电话和移动电话）为1,300万部。
危地马拉的电话资费水平为西半球最低，国际电话资费在全球属于最低的几个国家之一。
目前，危地马拉有19家当地网络运营商，20家国际网络运营商。
图七、危地马拉电话保有量增长表（单位：
部）
来源：
InvestmentinGuatemala
6、网络宽带
危地马拉有3家网络运营商，19家ISP（网络服务提供商），可通过3条独立的海底电缆（Arcos、Maya1、Emergia）连接到美国的网络接入点，也可通过陆地电缆与墨西哥相连。
Emergia还拥有拉美最大的光纤网络项目。
这些都使得危地马拉的互联网国际冗余率达99.98%（SLA）。
四、运营服务费用
1、电力
危地马拉的能源和矿业部负责制订并实施该国能源领域的政策和计划，其下属的全国电力委员会负责《电力法》的实施和监管，并为发电、电力的运输、销售等创造条件。
批发市场管理局（AWM）是一家私营机构，负责电力批发市场中各参与者之间的交易行为。
这些参与者有6类，分别是全国电气化研究院（INDE，负责主要的水电厂及230千伏、138千伏和69千伏的高压网络）、26家发电企业、3家电力运输企业、16家电力销售企业、8家电力市场推广企业、627家大用户。
危地马拉全国的发电量为1,800兆瓦，其中三分之一由INDE生产并销售，其余的三分之二由全国发电厂协会（ANG）下属各私营电厂负责。
全国的电力销售主要通过2家西班牙公司，分别是Iberdrola、UnionFenosa。
危地马拉的地热能、风能、太阳能、生物燃料、石油等潜力巨大，其水利发电能力为5,300兆瓦，但目前只利用了其中的10%。
地热能的潜力为1,000兆瓦，目前只利用了5%。
基本上，危地马拉的低电压费用每月每用户支出约为30美元，中电压费用约为每月每用户90美元，另加其他一些消费税等费用。
表五、危地马拉电力增长表
项目
1991年
2001年
2007年
电力需求（兆瓦）
511
1,087
1,443
装机容量（兆瓦）
755
1,536
1,645
电力覆盖（%）
49
81
85.1
消费者数量
76.1万
170万
230万
国际交易（千兆瓦时）
N/D
363
132
高压线长度（超过69千瓦）
N/D
2,235公里
3,658公里
2、水务
表六、危地马拉基本水费
消费量（立方米）
费用（危币/立方米）
费用（美元/立方米）
1~20
1.12
0.15
21~40
1.76
0.23
41~60
2.24
0.29
61~120
4.48
0.58
120以上
5.60
0.73
私人水源
免费
免费
3、电话网络
表七、危地马拉电话费用（单位：
美元）
电话费
危地马拉
萨尔瓦多
洪都拉斯
尼加拉瓜
哥斯达黎加
拨打美国及加拿大
0.09
0.10
0.84
0.17
0.45
拨打中美洲国家
0.34
0.35
0.40
0.35
0.40
本地电话
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
根据国际电信联盟（ITU）的统计，截止2007年8月，危地马拉的网络用户为132万人，占该国人口的10.2%。
公司的网络使用费约为50美元/月至1,500美元/月，速率从128kbps至2Mbps专用线路。
4、燃油
危地马拉的燃油价格完全由市场控制，依据国际油价波动及市场供需情况而定，非政府主导的价格。
表八、危地马拉燃油费
燃油品种
油价（危币/加仑）
油价（美元/加仑）
优质汽油（95号）
30.06
3.9
普通汽油（87号）
29.12
3.78
柴油
28.45
3.69
煤油
34.90
4.53
锅炉燃料油（bunker）
16.97
2.20
来源：
矿业部，2008年11月
5、人工
表九、最低工资（美元*1）
项目
小时工资
日工资
月工资
农业
0.84
6.75
202.33
非农业
0.84
6.75
202.33
加工回销厂
0.77
6.19
185.79
津贴红利
（78-79法令及37-2001法令）
0.13
1.08
32.42*2
注1：
按照1美元兑换7.71危币的汇率计算。
2：
最低奖励津贴。
来源：
劳工部，2008年1月
表十、雇主供款
项目
内容
%
年休假
15个工作日（21个日历日）
5.83
圣诞节津贴
1个月工资（或比例）
8.33
第14个月工资
1个月工资（或比例）
8.33
IGSS（社会保险）
雇主供款
10.67
IRTRA
雇主供款
1.00
INTECAP
雇主供款
1.00
解雇费（只在正当解雇情况下）
1年工资额（实际平均年工资）
8.33
总计
43.49
来源：
劳工部
表十一、工作时长
类型
工作时间
最长工作时间
日班
06:
00-18:
00
8小时/天，44小时/周
混合班
部分日班部分晚班，但如果晚班时间在4小时以上则视为晚班
7小时/天，42小时/周
晚班
18:
00-06:
00
6小时/天，36小时/周
加班
只能在雇主与雇员均同意的情况下，且时间不得超过4小时
正常工作时间与加班时间合计不得超过12小时/天
表十二、员工福利
福利类型
内容
计算方式
周休（第七日）
每工作一周后带薪休息1天
按休假前一周的平均日工资所得（正常工资和加班费）。
如该雇员周休日工作，则需支付额外费用。
法定假期
元旦、神圣星期四、神圣星期五、神圣星期六、5月1日、6月30日、9月15日、10月20日、11月1日、12月24日（半天）、12月25日、12月31日（半天）、所在地当地节日
按休假前一周的平均日工资所得（正常工资和加班费）。
如该雇员当天工作，则需支付双倍薪水。
假期
每年连续工作后可休息至少15天，雇员工作满150天后可要求休假。
根据雇员在前一年的平均工资（正常工资和加班费）计算。
年度津贴
当雇员连续工作1年后，相当于1个月工资的奖金。
该笔奖金必须于6月份上旬支付。
按照雇员自7月1日至第二年6月30日的平均月正常工资支付。
如雇员未工作满1年，按相应比例支付。
圣诞津贴
雇员连续工作满1年后，应支付一个月的薪水作为圣诞津贴。
该津贴分2次支付，其中50%在12月上旬支付，其余50%在第二年1月上旬支付。
平均工资按雇员自1月1日至该年12月31日的工资计算，或按其工作年限的比例计算。
解雇费
此费用在劳工合同中未明确工作期限及无理由解雇雇员的情况下支付。
支付该雇员一个月的平均工资薪水，或按其工作时间的比例来定。
该平均工资薪水为其过去6个月的平均月工资。
此外，还需支付第12个月的圣诞津贴及第12个月的年度津贴。
五、外国投资
1、外资概况
危地马拉政府为吸引外资、减少外资审批手续，制订了以下法律：
*外国投资法（9-98号法令）
*外汇自由协商法（94-2000号法令）
*自由贸易区法（65-89号法令）
*发展和促进出口业及组装返销业法（29-89号法令）
2004年，危地马拉政府启动了“国家竞争力计划”（PRONACOM），而吸引外资、提供相应服务的机构则是危地马拉投资促进局（InvestinGuatemala）。
据统计，2001年至2007年，危地马拉吸引的外资从1.05亿美元增至7.24亿美元，年增幅约50%。
其目标是到2013年每年吸引外资15亿美元，再加上106.5亿美元的本国投资，总额约相当于GDP的25%。
如能实行该目标，则能确保危地马拉经济6%的年增长率。
危地马拉投资促进局提供的服务内容包括：
更新并提供危地马拉经济、法律、投资激励措施、投资环境等的准确数据和信息；与服务性机构及原材料供应商的联系；应外国投资商的要求安排在危地马拉的考察拜会；为投资商在危地马拉启动项目期间及之后提供支持。
图八、危地马拉外资增长趋势（单位：
百万美元）
2、投资机会
1）农用工业
由于危地马拉的生物多样性及超过350种的微气候环境，使其农用工业得到了较多的发展。
危地马拉是第一个向美国出口雪豆的国家，全球第一个出口小豆蔻的国家，全球第五大也是拉美第二大糖出口国，同时也是热带水果和蔬菜的生产大国。
图九、危地马拉2005-2008年农业领域吸引外资情况（单位：
%）
（1）投资优势：
●可进入北美市场（3.25亿人口）、墨西哥市场（1亿人口）和中美洲市场（3,700万人口）；
●充足的农业熟练劳工；
●在太平洋及大西洋都拥有装卸港口；
●质优价廉；
●有保证的食品安全；
●充分运用先进的技术进行生产；
（2）农用工业主要投资领域：
A．糖果
2004-2008年，危地马拉在糖果制造业吸引了700万美元的外国投资，创造了1,950个工作岗位。
危地马拉最主要的两家制糖厂是Colombina和DulceGuate。
2007年，危地马拉的糖出口额为3,740万美元，比2006年的3,210万美元增加了17%。
根据对成本结构的分析，大约65%的成本产自以下几个方面：
30%来自无包装的原材料（主要是糖）、25%为劳工、5%为海运成本、5%为陆运成本。
目前美国和哥伦比亚的糖果制造商对在危地马拉开设业务很感兴趣。
除去成本考虑外，还因为危地马拉与多个国家签署了自由贸易协定，而且危地马拉的产品可以很容易地进入墨西
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