LED驱动电源行业分析报告.docx

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LED驱动电源行业分析报告

2021年LED驱动电源行业分析报告

2021年1月

LED驱动电源产品主要是与LED光源、壳体等配套组合成为LED照明产品，其主要功能是把外部电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED照明产品发光并进行相应的控制。

LED驱动电源是LED照明产品的核心部件，对LED照明产品实现发光和控制功能，提升发光效率，控制系统功耗，保证产品的稳定、可靠和长使用寿命起关键作用。

户外LED驱动电源产品，主要应用于公路灯、隧道灯、高杆灯、投射灯等大型户外功能性照明设施，以大功率和中功率产品为主，少量的小功率产品主要应用于园区内小路灯、隧道灯等小型户外照明设施。

户外照明驱动电源产品能满足市场主流户外照明灯具的需求，可以稳定运行于高温、低温、雨雪、风沙、雷击、盐雾等各种复杂的户外自然环境，部分产品还兼具可编程智能控制、多种智能调光的功能。

工业LED驱动电源产品，主要应用于工厂车间、仓库、矿井、矿场、场馆等室内工业（商业）照明设施，主要为中、大功率产品。

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策

1、行业主管部门及监管体制

行业行政主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部。

其中，国家发展和改革委员会主要负责制定产业政策、审批和发布行业标准、指导行业技术改造和进步等工作；工业和信息化部主要负责研究拟定行业的发展战略、方针政策和总体规划，制定并组织实施行业规划、发展计划和产业政策，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作等。

2、行业主要产业政策

LED驱动电源是LED照明灯具的重要部件，LED驱动电源的发展主要受下游LED照明行业政策的影响。

LED照明因其高效节能等特点，被誉为人类照明产业发展的“第三次革命”，世界主要国家和地区的政府都出台了一系列鼓励政策大力推动LED照明产业的发展。

（1）国内主要产业政策

（2）境外部分国家和地区主要政策

节能环保产业是我国战略性新兴产业之一，LED照明及其核心配套的LED驱动电源产业作为节能环保产业的重点发展领域之一，属于我国重点鼓励并支持发展的高新技术产业，长期受国家政策的大力支持。

同时，LED照明行业在境外市场的主要国家和地区也都受有利政策的支持影响，行业发展呈现持续增长态势。

二、行业概况和发展趋势

1、LED驱动电源所主要配套的LED照明行业概况

LED驱动电源产品作为LED照明产品的核心部件，主要是与LED光源、壳体等配套组合成为LED照明产品。

一般情况下，LED驱动电源在LED照明产品的整体成本中占比约为20%-30%；在中、大功率LED照明产品的整体成本中占比相对较高。

LED驱动电源产品行业和市场需求的发展状况主要受LED照明行业发展状况的影响。

LED照明行业的发展总体有以下几个特点：

（1）国内外LED照明产品替代传统照明产品的市场渗透率不断提升，总体市场规模较大，市场需求持续增长

随着LED芯片技术和制程持续更新迭代，LED照明产品的发光效率、技术性能、产品品质、成本经济性不断大幅提升；再加上产业链相关企业和投资不断增多，LED光源制造和配套产业的生产制造技术不断升级，终端产品规模化生产的成本经济性进一步提高，目前LED照明产品已成为家居照明、户外照明、工业照明、商业照明、景观亮化、背光显示等应用领域的主流应用，LED照明产品替代传统照明产品的市场渗透率不断提升，市场需求持续增长。

①全球LED照明加速渗透，市场规模快速增长

受益于全球各国政策的推广和支持，LED市场发展取得了长足的进步，全球范围内LED照明渗透率呈现加速增长态势。

根据高工产研LED研究所（GGII）的统计，截至2018年末全球LED照明渗透率已达到45.3%。

全球LED照明渗透率进一步提升的同时，全球LED照明市场规模亦呈现出较快增长的良好态势。

根据高工产研LED研究所（GGII）的统计，2018年全球LED照明产值规模达到6,010亿元，同比增长12.1%；2019年全球LED照明行业产值规模有望达到6,620亿元。

2015-2019年全球LED照明市场产值规模及预测情况如下图所示：

②国内LED照明渗透率领先全球，国内及出口市场需求持续扩大

根据国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）的统计，中国LED照明产品国内市场渗透率（LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量）由2012年的3.3%快速提升至2018年的70%，远超全球平均水平。

中国是LED照明产品最大的生产制造国，随着国内LED照明市场渗透率快速攀升至七成以上，LED照明已基本成为照明应用的刚需，国内的LED照明市场规模呈现出较全球平均水平更快的增长势头。

根据高工产研LED研究所（GGII）的统计，中国LED照明市场产值规模由2015年的2,596亿元增长到2018年的4,155亿元，年均复合增长率达到16.97%，增速高于全球平均水平。

（2）中国是全球LED照明产业链的主要聚集地，海外市场需求空间广阔

从产品供给角度，中国是全球LED照明产品产业链的世界工厂，是LED光源、驱动电源和LED应用产品在全球市场的主要供应国。

由于境外LED照明产品的市场渗透率仍处于相对较低水平，海外市场需求的潜在空间仍非常广阔。

作为LED照明产品最大的出口国，在全球范围LED照明加快渗透及市场需求加快扩容的趋势下，中国的LED照明行业的出口市场具有广阔的市场需求空间。

根据高工产研LED研究所（GGII）的统计，中国LED照明产品出口总额从2015年的102.29亿美元增长到2018年的210.42亿美元，年均复合增长率达到27.18%。

受中美贸易摩擦的影响，中国LED照明产品出口市场有所下滑，但随着中美贸易关系出现缓和，LED照明出口需求总体呈复苏趋势。

2015-2019年10月中国LED照明产品出口总额情况如下图所示。

（3）LED照明产品相关技术的更新迭代速度较快，再加上产品应用领域不断拓展，更新换代的增量市场以及新领域应用市场不断增多，市场活跃程度较高

近年来，LED芯片技术和制程、LED光源制造和配套产业的生产制造技术更新迭代迅速。

以LED光源为例，常用LED光源其发光效率由早期2004年、2005年约40-60lm/W的水平，发展到现在可以达到190lm/W的水平。

随着产品技术的持续更新迭代，更新换代的增量市场持续增多，创造了充分活跃的市场机会。

同时，LED照明产品相比于传统照明产品，具有发光效率和能效比高、稳定耐用、可调光、更易于智能控制等特点，除传统的照明应用领域之外，智慧灯杆、植物照明、UVLED、可见光通信等新兴应用领域也不断增多，其应用领域的不断拓宽，正日益带来新的市场需求增长点。

（4）在不同的市场细分领域，市场渗透率和市场竞争呈现出一定的不同特点

在市场渗透率方面，在室内照明应用领域，LED照明的大规模应用起步较早，产业成熟度相对较高，LED照明应用相对于传统照明产品的市场渗透率相对较高。

而在户外功能性照明领域以及工业照明领域，LED照明应用的市场渗透率仍相对较低。

在市场竞争格局方面，在LED照明各主要细分市场中，主要面向家居照明、商业照明、景观亮化的中小功率LED照明领域，由于行业的进入门槛相对较低，市场参与者众多，行业竞争相对激烈，市场利润空间相对较小。

相对而言，主要面向户外照明、工业照明的中大功率LED照明领域以及背光显示等专业性LED照明领域，行业的进入门槛相对较高，同时市场集中度相对较高，市场的利润空间相对要大一些。

2、LED驱动电源行业发展概况

LED驱动电源产业主要配套应用LED照明产业，其市场需求和产业竞争格局呈现出与LED照明产业相应的特点。

（1）国内LED驱动电源市场持续较快增长

在下游LED照明应用市场的快速增长推动下，国内LED驱动电源的市场需求也呈增长趋势。

根据高工产研LED研究所（GGII）的统计，我国LED驱动电源产值由2015年172亿元增长至2018年的280亿元，2017年和2018年同比增长率分别达到23.74%和14.3%。

伴随着LED照明市场的持续快速发展，国内LED驱动电源市场成长空间广阔。

（2）中国LED驱动电源产值占据全球首位，未来仍有提升空间

作为全球LED照明产品的生产基地，中国同时也是全球LED驱动电源产业的聚集地。

根据高工产研LED研究所（GGII）的统计，2015年中国LED驱动电源产值规模为172亿元，占全球LED驱动电源产值规模288亿元的59.7%；2018年中国LED驱动电源产值规模为280亿元，占全球LED驱动电源产值规模403亿元的69.5%，2015-2018年期间中国LED驱动电源产值在全球市场占有率提升了将近9.8个百分点。

随着全球LED照明制造产业继续向中国转移，未来中国LED驱动电源产值在全球的占比有望再进一步提升，这将进一步拉升国内LED驱动电源制造产业的市场需求。

（3）在不同的市场细分领域，市场渗透率和市场竞争呈现出一定的不同特点

在市场渗透率方面，目前中大功率LED驱动电源所主要匹配的户外和工业LED照明应用的市场渗透率仍相对较低。

未来，随着户外和工业LED照明应用市场渗透率的上升以及新应用领域的不断拓展，中大功率LED驱动电源潜在市场需求的增速会相对较快。

在市场竞争格局方面，由于中、大功率LED驱动电源主要配套用于户外、工业等LED照明领域，产品在恒压、恒流技术方面，在高可靠性和安全性和应对恶劣应用环境等方面的要求较高，其技术壁垒和行业相对较高，其市场集中度和行业利润空间也相对较高。

3、户外LED驱动电源行业的发展现状和未来趋势情况

（1）户外LED驱动电源总体市场需求情况

LED照明产品高节能、长使用寿命的优点，在路灯、隧道灯、高杆灯等户外照明领域都可以得到非常有利的发挥。

在公路、桥梁、隧道、机场等交通运输公共基础设施等具体应用领域，户外LED照明产品正加速替代传统照明产品，其更新替换存量市场和新建项目增量市场的需求都呈不断增长趋势。

因此，户外LED驱动电源行业也具有良好的市场需求发展空间。

以国内为例，根据高工产研LED研究所（GGII）的统计，2018年中国户外LED功能性照明驱动电源产值规模达到62亿元，同比增长21.6%，2015-2018年年均复合增长率为23.4%。

2015-2019年中国户外LED功能性照明驱动电源规模及预测情况如下图所示：

（2）户外LED驱动电源重要增长点：

LED路灯驱动电源、智慧灯杆电源领域情况

LED路灯是户外LED照明应用占比最高的领域，由于行业大规模推广应用起步相对较晚，目前的市场渗透率仍处于相对较低水平。

根据中国照明电器协会统计数据，LED路灯在中国存量路灯中的占比约为30%。

随着近年来LED芯片及驱动电源技术提升，LED路灯的产品技术性能和经济性价比正不断提高，结合LED非常适合智能控制的特性，其在存量改造和新建项目的市场应用将进一步提升，这将加快拉动与之配套的中大功率LED驱动电源产品的市场需求。

同时，随着智慧城市和5G网络建设的加快推进，智慧灯杆项目建设正处于加速实施阶段，未来有望成为LED照明及其配套产业的一个快速增长点。

目前，全国多个主要省市都出台了规划或支持政策加速推动智慧灯杆项目建设实施。

比如，广东省工业和信息化厅于2019年5月发布的《广东省5G基站和智慧杆建设计划（2019年-2022年）》即明确提出在2019年-2022年三年时间完成新建20,088根、存量改造207,741根智慧灯杆的目标。

智慧灯杆项目的加速建设，有望成为拉动配套应用中大功率LED驱动电源产品市场需求的一个快速增长点。

4、工业LED驱动电源行业发展现状和未来趋势

（1）工业LED驱动电源总体市场需求情况

近年来，工业生产领域面临降低单位能耗、提高资源利用率的深刻变革，高光效、低功耗的新型LED照明产品正在工业生产中不断替代传统灯具。

以LED工业照明产品