智邦国际ERP系统.docx
《智邦国际ERP系统.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《智邦国际ERP系统.docx（35页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
智邦国际ERP系统
智邦国际企
业管理软件
ERP系统简介
岌系统简介
日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、由M牛群发、图提醒等功能模块，采用MSSQLServer数据库。
智邦国际ERP系统把客户关系管理、项目管理、财务管理、进销存管理以及办公管理等功能完美的融合在一起。
包括客户、联系人、竞争对手分析、报价、询价、项目、合同、退货、售后、供应商、预购、采购、入库、出库、盘点、调拨、拆装、借货、还货、发货、产品、现金银行、回款、付款、退款、工资、费用、人事、表统计、团队管理、鱼"安装环境
1、硬件要求
512M硬盘10GCPUIntelP4/AMD速龙3000+
最低配置内存
推荐内存4G以上，硬盘80G以上，CPU酷睿双核以上/AMD双核速龙？
64以上
软件要求
操作系统WindowsXP（除XPhome版和Windowsme）、Windows2003、Vista推荐Windows2003
数据库MicrosoftSQLServer2000、MicrosoftSQLServer2005、Microsoft
1、全程无缝管理：
2、不限使用期：
3、可跨区域使用：
4、数据实时汇总：
5、数据独立核算：
6、强大权限控制：
2、
在一个系统内解决企业日常所有管理问题；
一次购买，终身使用；
系统基于B/S架构，出差在外、分支机构皆可使用；
所有数据实时汇总共享，有利于全公司统一协作；
各分支机构的库存、财务等都可以独立核算；
权限细化至各栏目、各人员及各功能操作，可设置多重角色,
每个用户只能看到自己权限范围内的信息；
7、智能统计分析：
系统具有强大的数据处理和分析功能，可以将统计分析结果以柱状图、折线图、饼图等形式显示，并可以导出、打印；
9、系统自由扩展：
操作导航、系统界面、功能字段、栏目编号、系统流程、打
一、客户管理
客户资料管理
全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来、售后记录、发货记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。
客户资源分配
■分配方式一：
销售人员申请、管理人员审批■分配方式二：
管理人员直接指派或收回■分配方式三：
销售人员批量随机领用
客户跟进
■跟进情况录入模板自由设置
・跟进情况历史记录查询
■对下属跟进情况进行点评
■客户回访自动提醒
■客户下次联系日期自动提醒
■跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）
客户检索
■客户快速检索
■客户高级检索■支持智能模糊查询
客户联系人
■一个客户可以添加多个联系人■可以设置主联系人，并可以随时更改
父客户
■应用于客户层级比较多，单独跟进但又需要汇总查询的情况■一个客户有一个父客户
■一个父客户可以有无数个子客户
信封打印
■信封打印格式可以自由设置
■客户名称、地址、邮编、收件人都自动关联
■可以检索出需要打印信封的客户并进行批量打印
客户保护
■为防止撞单，可以启用客户保护功能
■保护数量、保护期限、提前提醒天数都可以自由设置
客户共享
■当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。
■在一个界面里杳询共享或者被共享的客户
■可以随时更改或取消客户共享
客户积分
■积分是可选功能，如不选用，将不出现任何相关信息。
■积分幵启状态的多重控制
■积分规则自由设置
■积分自动累加和计算
■积分消费记录和历史查询
客户导入
■可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统■导入资料自动查重和过滤
客户导出
■可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。
■导出权限和导出范围可在后台自由控制
客户回收站
■所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意
删除。
■只有管理人员才可以查看和管理回收站
■管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可
以选择是否恢复。
客户参数设置
■客户区域可以无限级设置
■客户字段、客户编号、客户行业、客户分类、客户来源、客户价值、客户池权限自
定义设置
■回访提醒自定义设置
客户策略设置
■客户回收策略设置■客户领用策略设置■客户保护策略设置■客户录入策略设置
客户统计分析
■客户新增数量人员、小组、部门对比■客户跟进数量人员、小组、部门对比■客户新增数量年、月、周、日对比■客户跟进数量年、月、周、日对比■客户新增数量区域、行业汇总对比■客户利润汇总、客户历史价格分析■所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
二、联系人管理
联系人资料管
理
全面记录联系人信息，包括联系人基本信息、历史跟进记录、亲友关系等信息都在一个界面集中显示。
联系人跟进管
理
■跟进情况录入模板自由设置
■跟进情况历史记录查询
■对下属跟进情况进行点评
■跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）
联系人生日提
醒
■自动提醒联系人生日
■提前提醒的天数可以自由设置
联系人检索
■联系人快速检索■支持智能模糊查询
联系人资料导
出
■可批量导出联系人资料为EXCELS式的文档，有利于联系人资料的离线分析和再次利用。
■导出权限和导出范围可在后台自由控制
联系人回收站
■所有删除的联系人资料都保存在联系人回收站，防止误删或者
恶意删除。
■只有管理人员才可以查看和管理回收站
■管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可
以选择是否恢复。
联系人统计分
析
■联系人区域、行业、性别分布对比
■联系次数排行和联系周期对比
■所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
三、项目管理
项目资料管理
全面记录项目信息，包括项目基本信息、历史跟进记录、关联报价信息、合同签订、产品明细、售后记录、费用记录等等在一个界面集中显示。
项目资源分配
■分配方式一：
销售人员申请、管理人员审批■分配方式二：
管理人员直接指派或收回
项目跟进
■跟进情况录入模板自由设置・跟进情况历史记录查询■对下属跟进情况进行点评
■跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）
销售漏斗
■漏斗图形显示各项目所处阶段和状态■智能汇总将来某一时间段预计签单额
项目检索
■项目快速检索
■项目高级检索■支持智能模糊查询
多方协作
■一个项目可以关联多个参与方■每个参与方可以关联多个联系人
项目共享
■当需要多人同时跟进一个项目时，可以将自己的项目共享给需要的人员。
■在一个界面里杳询共享或者被共享的项目
■可以随时更改或取消项目共享
业务关联
■项目自动关联客户
■可以由项目直接生成报价单
■可以由项目直接生成销售合同
■可以由项目直接生成预购单和采购单
项目导出
■可批量导出项目资料为EXCEL格式的文档，有利于项目离线分析和再次利用。
■导出权限和导出范围可在后台自由控制
项目回收站
■所有删除的项目资料都保存在项目回收站，防止误删或者恶意
删除。
■只有管理人员才可以查看和管理回收站
■管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可
以选择是否恢复。
项目参数设置
■项目字段、项目编号、项目明细格式、项目状态、项目阶段、项目来源、项目分类、项目池权限自定义设置
项目统计分析
■项目新增数量人员、小组、部门对比■项目跟进数量人员、小组、部门对比■项目预计销售额人员、小组、部门对比■项目新增数量年、月、周、日对比
■项目跟进数量年、月、周、日对比
■项目利润汇总分析
■所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
四、报价管理
报价资料管理
全面记录报价信息，包括报价基本信息、报价跟进记录、报价明细、关联项目、关联合同等等在一个界面集中显示。
报价价格控制
■可以启用低于限价不能录入■可以启用低于限价需要审批
■可以启用任何报价都需要审批
报价跟进
■跟进情况录入模板自由设置
■跟进情况历史记录查询
■对下属跟进情况进行点评
■跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）
报价附件
■支持图文混排，可以上传图片或附件
报价检索
■报价快速检索
■报价高级检索■支持智能模糊查询
报价审批
■可以根据业务需要决定是否幵启报价审批■审批流程自定义
■审批级别没有限制
■审批人员智能匹配
报价打印
■打印格式完全自定义
■可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式■所有报价信息、报价明细、客户信息都可自动关联
报价生成合同
■可以由报价直接生成合同
■产品明细和客户信息都自动关联
■可以再次修改和编辑然后生成新的合同
报价生成询价
■可以由报价直接生成询价单
■询价明细自动关联，也可以再次编辑和修改
报价导出
■可批量导出报价资料为EXCEL格式的文档，有利于报价离线分析和再次利用。
■导出权限和导出范围可在后台自由控制
报价回收站
■所有删除的报价资料都保存在报价回收站，防止误删或者恶意
删除。
■只有管理人员才可以查看和管理回收站
■管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可
以选择是否恢复。
报价参数设置
■报价字段、报价编号、报价明细格式、报价审批流程自定义设置
五、询价管理
询价资料管理
全面记录询价信息，包括询价基本信息、历史跟进记录、原始报价、询价明细、正式报价明细可以在一个界面集中查询。
询价功能控制
■可以不启用询价
■可以录入报价时选择是否询价
■可以一直启用询价
供货价格分析
■可以快速查看此供应商的历史最高、最低、平均和上次供货价■可以快速查看所有供应商的历史最高、最低、平均和上次供货价
■可以查看此产品的建议进价和采购最高限价
■以上信息可以在一个界面中查看到
询价生成预购
■可以由询价直接生成预购单
■产品明细和供应商信息都自动关联
■可以再次修改和编辑然后生成新的预购单
询价导出
■可批量导出询价资料为EXCEL格式的文档，有利于离线分析和再次利用。
■导出权限和导出范围可在后台自由控制
询价检索
■询价快速检索
■询价高级检索■支持智能模糊查询
询价回收站
■所有删除的询价资料都保存在询价回收站，防止误删或者恶意
删除。
■只有管理人员才可以查看和管理回收站
■管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可
以选择是否恢复。
询价参数设置
■询价字段自定义
■询价编号自定义
六、合同管理
合同资料管理
全面记录合同信息，包括合同基本信息、销售明细、历史跟进记录、关联项目关联报价、关联售后、关联费用、关联回款、关联出库、关联发货、关联采购等等在一个界面集中显示。
销售价格控制
■可以启用低于限价不能录入
■可以启用低于限价需要审批
■可以启用任何合同都需要审批
合同流程设置
■可以启用添加合同时直接收款
■可以启用添加合同时直接生成出库单■可以启用添加合同时直接生成发货单
■可以设置出库和发货是否需要审批
父合同
■一个父合同可以有无数个子合同
■子合同直接关联父合同
合同附件
■支持图文混排，可以上传图片或附件
多次收款
■自动生成应收账款
■可以一次收款，也可以多次收款
■应收账款自动提醒
多次出库
■可以分批多次出库
提成核算
■自由设置提成规则
■提成基数既可以按照销售额也可以按照毛利
■提成比例可以采用同一比例、累加比例或产品比例
利润核算
■自动计算合同毛利和毛利率
■毛利和毛利率排行
合同检索
■合同快速检索
■合同咼级检索■支持智能模糊查询
合同审批
■可以根据业务需要决定是否幵启合同审批
■审批流程自定义
■审批级别没有限制
■审批人员智能匹配
合同打印
■打印格式完全自定义
■可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式■所有合同信息、销售明细、客户信息都可自动关联
合同复制
■可在已有合同基础上直接复制合同
■合同参数和产品明细以及客户信息都可以自动关联生成■可以再次修改和编辑然后生成新的合同
合同生成采购
■可以由合同直接生成采购单或预购单■采购明细自动关联，也可以再次编辑和修改
■当所有产品来自于同一供应商时，启用合同生成米购单■当所有产品不是来自于同一供应商时，启用合同生成预购单
合同导出
■可批量导出合同资料为EXCEL格式的文档，有利于合同离线分析和再次利用。
■导出权限和导出范围可在后台自由控制
合同回收站
■所有删除的合同资料都保存在合同回收站，防止误删或者恶意
删除。
■只有管理人员才可以查看和管理回收站
■管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可
以选择是否恢复。
合同参数设置
■合同字段、合同编号、合同明细格式、合同分类、合同状态自定义设置
■合同流程自定义设置
■审批流程自定义设置
■打印模板自定义设置
合同统计分析
■合同新增数量人员、小组、部门对比■合同新增金额人员、小组、部门对比■合同新增数量年、月、周、日对比
■合同新增金额年、月、周、日对比
■合同利润汇总分析、客户购买汇总和明细
■所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
七、退货管理
退货资料管理
全面记录退货信息，在退货界面可以集中查看关联合同、产品明细、退款进展、入库进展等信息。
业务关联
■退货添加时可以关联合同的产品明细
■退货单中可以直接退款
■从退货单可以申请入库，并可分批入库
退货附件
■支持图文混排，可以上传图片和附件。
退货回收站
■所有删除的退货单都保存在退货回收站，防止误删或者恶意删
除。
■只有管理人员才可以查看和管理回收站
■管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可
以选择是否恢复。
退货参数设置
■退货编号自定义
■退货分类和状态自定义
退货统计分析
■退货新增数量人员、小组、部门对比
■退货新增金额人员、小组、部门对比
■退货新增数量年、月、周、日对比
■退货新增金额年、月、周、日对比
■退货状态、分类、区域、行业的数量分布
■退货状态、分类、区域、行业的金额分布
■客户退货数量和金额排行
■所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
八、售后管理
售后资料管理
全面记录售后信息，在售后界面可以集中查看售后各阶段的处理情况。
售后坏节
■完整记录每一环节的处理情况
■各环节都可指定下一环节的售后处理人员
■处理完各环节后，售后单自动从“处理中”状态转为“处理完毕”
售后权限
■只有被指定的售后人员才可以处理售后■售后人员只能修改自己权限范围内的资料
售后检索
■售后快速检索
■售后高级检索■支持智能模糊查询
售后附件
■支持图文混排，可以上传图片和附件。
售后回收站
■所有删除的售后单都保存在退货回收站，防止误删或者恶意删
除。
■只有管理人员才可以查看和管理回收站
■管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可
以选择是否恢复。
售后流程设置
■自由设置售后环节，以及各环节处理情况。
打印模板设置
■打印格式完全自定义
■可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式
■所有售后信息、客户信息都可自动关联
售后统计分析
■售后新增数量人员、小组、部门对比
■售后新增数量年、月、周、日对比
■售后分类、处理结果、紧急程度、处理方式的数量分布
■售后数量区域、行业分布
■所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
售后参数设置
■售后编号、售后分类、售后紧急程度、售后处理时间、售后方式自定义设置
■售后流程模板自定义设置
■售后打印模板自定义设置
九、竞争对手分析
对手资料管理
全面记录竞争对手的基本信息，竞争对手最新动态、业务方向、主打产品、销售模式、竞争优劣势等都在一个界面集中显示。
对手最新动态
■可派专人实时添加对手最新动态
对手回收站
■所有删除的对手资料都保存在对手回收站，防止误删或者恶意
删除。
■只有管理人员才可以查看和管理回收站
■管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可
以选择是否恢复。
对手参数设置
■对手编号自定义
■对手威胁级别和企业性质自定义
十、团队管理
跟进管理
■客户跟进数量部门、小组、人员对比
■客户跟进数量年、月、周、日对比
■客户跟进数量24小时时间段对比
点评管理
■上级对下属的跟进记录进行点评
■下属可以查看到上级的点评■上级可以查看到自己给下属的点评
日程管理
■可以添加月计划、周计划、日计划以及完成情况■每天可以添加多条日计划
■上级可以快速检索到下属的日程安排
■上级可以给下属指派日程
■系统自动提醒待完成提成和延误日程
■日程修改时间可在后台设置
绩效管理
■对比销售人员的各项业绩情况
■对比销售人员的合同收款和发票幵具情况
■对比售后人员的售后数量
■对比销售人员的合同退货和退款情况
■对比员工工资和费用
提成管理
■可以按照销售额或毛利设置提成基数
■可以按照同一比例、累加比例、产品比例计算提成■可以按照柱状图、折线图或饼图统计待发提成和已发提成
员工通讯录
■方便查询公司所有员工的联系方式
老板控制台
■整体把握本月销售情况和上月的同期对比
■宏观统计本月财务出入帐情况和上月的同期对比
十一、采购管理
采购资料管理
全面记录采购信息，在采购界面可以集中查看产品采购明细、洽谈进展、付款情况、入库进展等信息。
预购
■预购流程可以选择性启用
■多份预购单可以分批合并为同一供应商的采购单
采购附件
■支持图文混排，可以上传图片或附件
分期付款
■自动生成应付账款信息
■可以一次付清，也可以分期多次付款
■应付账款提醒
分批入库
■可以分批多次入库
采购到货提醒
■编辑采购单时可设置到货日期，系统会及时提醒
采购检索
■采购单快速检索■采购单高级检索■支持智能模糊查询
采购审批
■可以根据业务需要决定是否幵启采购审批■审批流程自定义
■审批级别没有限制
■审批人员智能匹配
采购打印
■打印格式完全自定义
■可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式■所有采购信息、产品明细、供应商信息都可自动关联
采购导出
■可批量导出采购信息为EXCEL格式的文档，有利于采购离线分析和再次利用。
■导出权限和导出范围可在后台自由控制
采购回收站
■所有删除的采购资料都保存在采购回收站，防止误删或者恶意
删除。
■只有管理人员才可以查看和管理回收站
■管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可
以选择是否恢复。
采购参数设置
■预购编号自定义设置
■采购字段、编号、明细格式、分类自定义设置
■审批流程自定义设置
■打印模板自定义设置
采购统计分析
■采购入库、分类、区域、行业数量对比■采购入库、分类、区域、行业金额对比
■采购新增数量年、月、周、日对比
■采购新增金额年、月、周、日对比■采购利润汇总分析、供应商供货总额排行
■所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
十二、库存管理
入库管理
■可以逐一或批量设置入库产品的生产批号和序列号
■可以逐一或批量设置入库产品的生产期和有效期
■入库审批
■分为直接入库、采购入库、退货入库、调拨入库、盘点入库等多种入库类别
■入库产品汇总表和入库产品明细表
■自由套用设计好的入库单打印样式
出库管理
■可以随机出库，也可以按照批次、序列号或保质期指定产品出库
■自动显示产品库存信息
■出库审批
■分为直接出库、销售出库、借货出库、调拨出库、盘点出库等多种出库类别
■从出库单可以申请发货
■出库产品汇总表和出库产品明细表
库间调拨
■调拨单的申请与审批
■可以随机调拨，也可以按照批次、序列号或保质期指定产品调拨
■自动显示调出仓库的产品库存信息■出货库管调出，进货库管确认入库
■调拨明细表
生产拆装
■父件拆分为多个子件
■多个子件组装为一个父件
■拆装出库、拆装入库汇总分析
库存盘点
■可以分仓库进行盘点
■可以按照产品名称进行汇总盘点，也可以按照产品批次或序列号进行精确盘点
■自动计算盈亏数量和金额，平衡库存
■可暂存盘点记录，下次继续盘点
■盘点历史明细查询
借货管理
■可以随机借货，也可以指定某一批次或序列号的产品借货■应还日期自动提醒
库存查看
■产品库存信息查询
■库存变动汇总表（分产品统计）
■库存变动明细表（分产品各批次和序列号统计）
库存预警
■产品库存上限和下限自由设置
■库存量低于下限或高于上限时，系统自动提醒
库存导入
■可将EXCEL格式保存的库存资料直接导入系统
库存导出
■产品库存信息、入库单、出库单、调拨单、拆装单、盘点单、借货单都可批量导出
■可导出EXCEL格式的文档，有利于离线分析和再次利用。
■导出权限和导出范围可在后台自由控制
库存回收站
■所有删除的入库单、出库单、盘点单等都保存在回收站，防止误删或者恶意删除
■只有管理人员才可以查看和管理回收站
■管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可
以选择是否恢复
库存参数设置
■无限添加多个仓库以及库管，并可实现库位管理
■库存初始化设置
■产品包装方式自定义设置
■入库、出库、调拨、拆装、盘点、借货编号自定义设置
■入库单打印模板自定义设置
十三、产品管理
产品资料管理
全面记录产品信息，可以在一个页面中查看到产品的基本信息、主供应商、销售明细、米购明细、库存情况（各项信息的查看权限和查看范围受权限控制）。
价格策略
■可以分单位设置产品的建议进价、最高进价、建议售价、最高售价
■不同客户类型可以设置不同价格策略
■不同部门可以设置不同价格策略
产品录入策略
■重名提示
■重名禁止录入
■产品录入必填项
■以上三点均可以选择性启用
图片与附件
■支持图文混排，可以上传图片或附件
产品检索
■产品快速检索
■产品高级检索■支持智能模糊查询
产品导入和导出
■可将EXCEL格式的产品资料导入系统，导入权限可在后台自由控制
■可导出EXCELS式的文档，导出权限和导出范围可在后台自由控制
产品回收站
■所有删除的产品资料都保存在回收站，防止误删或者恶意删除
■只有管理人员才可以查看和管理回收站
■管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可
以选择是否恢复
产品参数设置
■无限极设置产品分类
■产品字段、编号、单位自定义设置
■自由设置编辑产品明细页面的产品显示内容与排序规则
■产品录入策略自定义设置
产品统计分析
■产品销售数量部门、小组、人员对比■产品销售金额部门、小组、人员对比■产品销售数量年、月、周、日对比■产品销售金额年、月、周、日对比
■产品历史销售明细查询
■所有统计分析结果以柱状图、折线图、
升级会员 