七招标文件模版详细解析及注意事项.docx

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七招标文件模版详细解析及注意事项

招标文件详细解析及注意事项

使用说明：

招投标日常工作的习惯性叫法，是将招标文件分为商务部分、技术部分和报价部分，三个版块，它与正式招标文件里六大板块的说法是什么关系呢？

招标公告、投标人须知加上报价，俗称为“商务”，其它的称为“技术”，但在这里面是不包涵合同条款和文件格式的，故，这个说法不准确。

在详细解析招标文件时，应以国家标准招标文件正式的说法为准。

一、招标公告

招标公告在邀请招标的时候又可称之为“投标邀请函”，它的功能和作用表现在：

1、它是投标人获得正式投标信息的唯一渠道，是投标人所能见到第一个与项目直接相关的正式文件。

2、尽管招标公告是先期发布的，但它却是后来投标人根据公告信息购买的投标文件的组成部分。

3、招标公告都必须得在国家指定的媒体面向社会公开发布，当今网络时代，主要都是在网络媒体如《中国采购与招标网》上发布，也要唱戏在传统的纸质媒体如《中国招标》周刊上发布。

任何潜在投标人都可以按招标公告的投标人资格条件来报名，招标人不得拒绝。

4、招标公告一经在媒体上发布，其内容不得修改。

若确需修改要重新发布招标公告。

5、投标邀请函向特定对象定向发布，不要求在公开媒体发布。

6、招标公告第一大职能是提供项目基础信息，主要包括如下内容：

A、项目背景信息

B、项目名称

C、项目编号

D、项目范围和数量

E、项目工期和时间长度

F、项目资金来源及预算，即项目最高限价。

G、购买标书的地点时间

H、递交标书和开标的地点时间

I、项目相关联系人和联系人信息

7、招标公告第二大职能是设置投标人资格条件

在政府采购项目里面，有些项目不要求设置资格条件，但在多数情况下，投标人资格条件是招标公告里必不可少的重要内容。

投标人资格条件也包括几部分内容：

A、招标投标法规定的条件。

如依法注册的公司和社会团体，关联关系的公司和母子公司不能参与同一项目投标等。

B、根据行业特点和项目需要设置的专项条件。

如注册资金、行业经验、业绩证明、专业资质、技术平台、技术能力、人才证书等。

这里面讲究最大。

二、投标人须知

从字面上就能看出来，投标人须知是业主方和招标机构要告之给投标人的所有信息，是投标文件商务部分的主要内容。

1、但凡正式的招标文件，在投标人须知部分一定会有一个《投标人须知前附表》，本项目招标全流程的内容都会既提纲挈领，又清楚明了地一一展现出来。

这是投标人拿到招标文件后首先要仔细阅读的地方。

2、招标公告的主要内容也会在《投标人须知前附表》再次呈现。

3、若资金预算（最高限价）没有在公告里写明，应该在须知前附表里明示。

这是关注的重点问题之一。

4、投标人对招标文件及相关问题的置疑截止时间也会在前附表写明。

5、前附表里还会有投标保证金的交纳金额、交纳方式、交纳时间。

6、前附表会明确是否需要提供样品，若需要，得按要求列出样品清单、规格和标准。

7、前附表会就标书的密封条模版及密封方式提出要求，投标人必须原原本本地照着模版的要求填写和密封。

8、前附表会就电子招标平台进行说明，包括平台网址、注册方式和时间，电子投标文件上传方式和时间，光盘或U盘的保存，密码获取及解密等。

对初次参加投标的新项目，得小心应对。

9、以上内容基本上都在《投标人须知前附表》里，还有许多招标规则是在前附表以外的部分呈现出来的。

往往容易被忽视。

下面归纳的是一定不可忽视的要点。

10、投标文件的构成要素及顺序。

商务部分会列出需提供商务文件的清单，应一一对应准备。

11、投标文件编制要求。

注意要求用什么类型的材料纸打印，可否手写，可否增加附页，正本和副本的装订方式及份数。

12、投标报价。

仔细阅读投标报价的范围、计价方式、报价方式。

是否是总包价，要否详细列出分项报价，有没有额外的费用支付。

13、分项报价，除了物品清单、工程量清单、工作量清单价格外，还包括物流运输、保险、仓储保管、验收、关税等，都在详细考虑之列。

14、一般情况下报价指的是到岸价，即到达招标人指定的货物交货地点，及安装调试费用。

若是海外投标，则要弄清楚货物地点的具体位置及交货方式。

15、开标程序。

注意点在于签字人不要出错，记住开标顺序流程，检查其它竞争公司密封情况是否完好，唱标时记下所有投标公司的报价。

16、评标委员会的组成。

包括评标专家人数，评标专家回避条款。

这个时候要关注有没有甲方的专家参与评标，还是完全由专家库抽取的专家来评标。

17、评标方法说明。

主要是初步评审时专家的符合性检查项，看有没有一一列出来。

列出来了，就有了投标文件修改自查时的依据和标准，若没有，就得靠经验和投标工具来把握。

18、废标和拒收条款。

这是投标人须知里面一定要仔细研究的地方，因一个地方的疏忽大意将会直接导致投标文件被拒收，前面所有的工作都会前功尽弃。

19、废标和拒收条款有常规的和非常规的。

常规的是指大部分招标文件都会罗列出来的通用条款，如“投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应”、“投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的评标委员会将否决其投标”（详见本咨询手册“成果清单八”）。

非常规的是指针对某一具体项目设置的条款，这要求投标人每次读招标文件时，都要把特殊废标条款一一找出来。

三、技术（服务）需求（方案）

技术（服务）需求无疑是招标文件的核心部分，是采购方招标活动的目的之所在。

因每一个项目的产品需求和技术方案千差万别，故只能列出基本要素。

专业技术人员要针对招标文件的技术需求进行逐条对应解读。

1、技术能力。

供应商提供的货物、工程和服务，是否能在技术性能上、技术标准上、功能工艺上、服务质量上等满足采购方的需要。

2、定制需求。

招标项目绝大部分都会有根据甲方是非题愿望进行定制化生产的需求，以满足甲方个性化和特殊性的需求。

3、实施方案。

按订单生产的大型设备，甲方也会关心具体的实施方案，工程、服务类项目更是以项目实施为首要任务。

4、服务手段。

招标标项目都必须有对售后服务的强烈需求，包括日常维护、故障排除、性能改造、升级换代等，响应及时、考虑周全、手段专业，是关系要素。

四、评分方法与标准

这是全部招标文件解读的重中之重，中标的奥秘就隐藏在评分办法与标准里面。

需要逐条仔细推敲，反复研究，以达到评分标准的每一个细节尽在掌握之中，这也是考验投标人能力最好的试金石。

每一个项目的评分方法与标准都会有差异，体现出个自项目的特色，如，电力行业同一型号的变压器设备采购，不同的业主所处的环境和条件不同，有需求上有变化，体现在评分方法和标准就会各有侧重，不可能千篇一律。

故下面列举的是其大要，出现频率较多的选项。

我们在理解时要学会举一反三，触类旁通，而不要依葫芦画瓢，机械地套用。

评标方法主要有形式评审、资格评审、响应性评审、详细评审（分值权重、基准价计算法等），现逐一说明：

形式评审常规条款：

1、投标人名称，与执照证书的一致性。

2、签字盖章，签字人和公章不能用错。

3、投标文件格式。

4、报价，必须是唯一报价，不接收打折降价的暗示。

5、密封和标记，必须严格按招标文件的模版填写。

6、投标代理人，必须有委托代理函和代理人身份证。

资格评审常规条款：

7、营业执照和代码证，必须在有效期内。

8、资质等级，要尽可能的齐全，以满足不同项目投标人资格条件设置上的变化。

9、财务状况，对中小企业这可能是一个短板，对大国企来说，关键是要提前由财务部开好各种资信证明材料。

10、同类案例，多数情况下这是取得评委信任的重要尺度，故要在日常工作中将案例准备到位。

11、项目经理，对包括有施工量的项目，项目经理是业主方要考察的重要对象，工程类项目则更加突出。

12、项目团队，除了项目经理，更进一步的是还要考察整个项目团队的组成，专业性、稳定性是得分的首要条件。

响应性评审常规条款：

13、工期（供货时间）

14、货物（产品、工程）质量

15、货物（产品、工程）范围与数量

16、投标有效期

17、投标保证金

18、设备制造原厂商授权书：

详细评审常规条款：

19、分值权重设计

20、低于成本价会被废标，要高度重视这样的提示。

21、最高报价和最低报价将会补视为无效报价，要高度重视这样的提示。

22、以有效报价的算术平均值为基准价

23、以有效报价的最低价为基准价

24、高于基准价的报价得分=价格分值-偏差率X0.4%

25、低于基准价的报价得分=价格分值-偏差率X0.2%

26、一般情况价格分保留小数点后两位，第三位采取四舍五入的方式计算。

五、合同主要条款

1、招投标营销时代的显著特征，除了公开化、法制化等之外，另一个比较容易被忽略的特征就是合同主要条款的前置。

其要义是，在项目招投标还没开始，谁中标成为供应商不清楚的情况下，合同的架构就已经成型，且不能随意更改，这一过程远在合同谈判和签署之前。

2、招标文件和中标方的投标文件共同构成合同的组件，在法律上来说，与合同正文具有同等的法律地位。

3、投标人在决定购买标书时就要注意到合同内容的存在，正式递交投标文件以后，意味着对合同主要条款的认同，而不能在中标后对合同主要条款提出异议和反驳，更不能要求将合同条款推倒重来。

4、国务院《招投标法实施条例》第四章第五七款规定：

合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。

招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

5、中标后的合同谈判对甲乙双方有一个巨大的前提和限制，那就是招标文件里已经写明的合同主要条款，以及投标文件已经做出的响应和承诺不在谈判的范围内。

6、招标文件和中标方的投标文件既是合同的组成部分，同时又是合同谈判必须遵循的范本和基础。

六、标书文件格式

因为不重视文件格式要求，投标文件在某些地方未完全符合招标方的格式要求而导致被废标，这是营销投标人的大忌，是销售经理和投标文件编制人员不可原谅的错误。

在格式上特别要提醒大家的注意点有：

1、投标文件封面的密封模版格式和盖章的方式与招标文件要求有的有差异。

2、投标报价单单独封装时的密封格式和盖章的方式与招标文件要求有的差异。

3、投标报价清单的填写模版及填写方式，大小写要求，小数点要求等。

4、投标文件目录格式不合要求。

5、投标文件技术偏离表清单格式，主要犯错点是未按招标文件的技术需求将技术清单完全罗列出来。

6、投标文件商务资质、财务资料清单未按规定的顺序编制。

7、授权委托人未按规定的格式签字和加盖公章。

8、电子标书未按规定的电子文件格式（PDF,WORD）递交。

附：

投标人须知前附表标准模版

条款号

条款名称

编列内容

1.1.2

招标人

名称：

地址：

联系人：

电话：

1.1.3

招标代理机构

名称：

地址：

联系人：

电话：

1.1.4

项目名称

1.1.5

建设地点

1.2.1

资金来源及比例

1.2.2

资金落实情况

1.3.1

招标范围

1.3.2

计划工期

计划工期：

日历天

计划开工日期：

年月日

计划竣工日期：

年月日

1.3.3

质量要求

1.4.1

投标人资质条件、能力

资质条件：

项目经理（建造师，下同）资格：

财务要求：

业绩要求：

其他要求：

1.9.1

踏勘现场

□不组织

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

1.10.1

投标预备会

□不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

1.10.2

投标人提出问题的截止时间

1.10.3

招标人书面澄清的时间

1.11

偏离

□不允许

□允许

2.1

构成招标文件的其他材料

2.2.1

投标人要求澄清招标文件的截止时间

2.2.2

投标截止时间

年月日时分

2.2.3

投标人确认收到招标文件澄清的时间