中国智能汽车研究报告.docx

中国智能汽车研究报告.docx

《中国智能汽车研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国智能汽车研究报告.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

中国智能汽车研究报告

2020中国智能汽车研究报告

一、智能汽车产业发展现状

随着能源、环境、安全及交通拥堵所带来的问题日益凸显，智能汽车能够综合实现安全、节能、环保及舒适行驶，提高交通效率，成为当前汽车产业的创新热点和发展方向。

在信息化浪潮中，物联网、云计算、大数据、移动互联等新技术正在向传统行业渗透，汽车智能化、网联化、电动化的进程加速，“软件定义汽车”的时代已经悄然来临。

（一）智能汽车是“传统工业经济++数字经济++智能经济”融合的产物

智能汽车是新时代下汽车产业转型升级的突破口和未来战略的制高点，它不仅是汽车本身的技术，更是“传统工业经济+数字经济+智能经济”融合的产物。

智能汽车定义涵盖的范围较广，是指通过搭载先进传感器、控制器、执行器等装置，融合信息通信、物联网、大数据、云计算、人工智能等新技术，实现车内网、车外网、车际网的智能信息交换、共享，具备信息共享、复杂环境感知、智能化决策、自动化协同能控制功能，与智能公路和辅助设施共同组成智能移动空间和应用终端的新一代智能出行系统。

智能汽车包含智能交互、智能驾驶和智能服务三大要素。

其中，智能交互是抓手和入口，智能驾驶和智能服务是输出的驾驶操控体验和服务体验，以智能化技术为核心的自动驾驶是必备功能，以网联化为核心的智能服务是体验和商业模式创新的切入点。

智能汽车是多方共建的生态体系，以自动驾驶技术、车联网技术为基础，包括车辆主体、驾驶系统和服务体系，是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统。

相较于传统汽车，智能汽车的核心区别在于自动驾驶辅助系统、智能座舱系统和车联网系统，最显著的特征是智能化、网联化与平台化。

智能化即汽车搭载智能摄像头、激光雷达等感知终端及智能操作系统、人工智能芯片，实现超视距数据采集与自动驾驶。

网联化即汽车通过车载单元与人、车、路、云全面互联，实现数据互联互通。

平台化即交通管理、信息服务等涉车业务的实现逐步向云平台迁移。

智能汽车具有智能化、网联化、共享化的特点。

智能汽车由单纯交通运输工具逐步向智能移动空间转变，最终实现“以车为中心”的交通工具向“以人为中心”的移动空间突破，构建汽车与交通服务的新业态。

（二）政策叠加产业趋势驱动，智能汽车的发展空间可期

智能汽车领域具备万亿级市场且未来市场空间巨大，处于高速发展阶段，行业的发展对交通效率、交通模式乃至整个智慧城市的建设都会带来积极正面的影响，具有显著正外部性。

在政策层面，国家通过发布《中国制造2025》、《新一代人工智能发展规划》、《汽车产业中长期发展规划》等文件在推进标准法规、突破关键技术等层面做了具体规划。

在整体战略层面，国家发改委、中央网信办等十一部委于2020年2月联合发布《智能汽车创新发展战略》，提出智能汽车下一个五年发展战略格局，明确我国发展智能汽车的战略愿景和主要任务。

到2025年，智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系将基本形成。

智能汽车长效发展的驱动力来自于政策、经济、社会、技术的多重因素共同推动，尤其是通信技术和人工智能的发展增加了智能汽车的发展速率。

（三）千亿市场规模，智能蓝海先占为王

智能汽车在中国乃至全世界具有广阔的市场，根据麦肯锡咨询预测，未来汽车产业90%以上的科技创新将集中于汽车智能化领域

1、市场规模

035年中国智能汽车产业有望超过2000亿美元从2018年开始，智能汽车有望迎来持续20年的高速发展黄金期。

据波士顿咨询集团测算，2023年全球智能汽车年出货量将超过7000万台，其中将有1800万辆汽车拥有部分无人驾驶功能，1200万辆汽车成为完全无人驾驶汽车。

据IDC预测，2035年全球智能汽车产业规模将突破1.2万亿美元，中国智能汽车产业规模将超过2000亿美元。

同时，中国联网汽车数量也保持快速增长。

据中国汽车工程学会预测，中国联网汽车有望从2015年的1232万辆增长到2021年的7200万辆，渗透率或达24%。

2025年、2030年我国销售新车联网比率将分别达到82%、95%，联网汽车销售规模将分别达到2800万辆、3800万辆。

尽管中国汽车产业面临产销量下滑挑战，智能汽车依然将迎来快速发展期。

中国未来很可能成为全球最大的自动驾驶市场。

麦肯锡分析的数据显示，至2030年无人驾驶相关的新车销售及出行服务创收将超过5000亿美元。

据中国汽车工业协会预测，中国在2020～2025年间实现低速驾驶和停车场景下的自动驾驶，在2025～2030年间实现更多复杂场景下的自动驾驶。

到2040年，智能汽车可能颠覆当前的交通运输模式，智能驾驶将占据道路上行驶车辆数量的四分之三。

2、市场格局

互联网巨头与传统车企抢滩卡位，竞争激烈互联网巨头凭借自身在软件行业的优势，纷纷与传统车企合作，入局车联网、智能驾驶领域，成为当下的投资焦点。

同时，整车企业作为中国智能驾驶领域的先驱正紧抓市场红利期，主流主机厂企业都制定了至少5年的智能网联汽车发展规划。

中国的智能网联汽车路径方案现在无论是从国家层面，还是行业、企业层面，已经基本上达成共识，就是智能网联协同发展。

在中国汽车工程学会推动下，国内成立了智能网联联盟，目前有100多家企业参与，并且纷纷进行市场和产业技术布局。

另外，为规范引导自动驾驶封闭场地测试工作，推进自动驾驶技术发展，多地建成智能网联示范基地。

同时，多地为自动驾驶企业发放了测试牌照，产业进展加速。

3、投融资状况

行业内优势资源集中于细分赛道的的头部企业

自2016年开始，全球智能汽车领域的投融资呈现逐年增长趋势，这表现出越来越多的资本正在关注这个行业。

智能汽车已成为各方资本竞相投资的沃土，各大整车与零部件企业、互联网、软件巨头和投融资机构等都纷纷加快投资布局。

2017年以来，智能汽车领域主要投融资事件集中于车联网、智能座舱、自动驾驶细分赛道，分别占智能汽车整体投资比例的33.5%、28.9%、27.6%。

最近五年，中国智能汽车整体投资案例数量与金额呈现逐年递增的趋势，2019年智能汽车领域的投资规模和案例数量较前两年减少，主要原因是5G、物联网、人工智能等技术的应用普及，智能汽车行业内整合力度进一步加强，行业内优势资源集中于细分赛道的的头部企业。

此外，还受到2019年宏观经济及资本市场增长放缓及投融资热度降低的影响。

虽然2019年的投资金额有所下降，但单个案例投资金额仍呈现上升态势。

目前来看，智能汽车市场还处于孕育期，蕴藏巨大潜力。

从各大汽车集团与互联网企业公布的计划看，智能汽车到2020年将初步实现商业化，行业将迎来5年～10年的投资机会。

从2020年上半年来看，AI汽车技术依然是投融资的热门分赛道，特别是自动驾驶迎来新一轮的资本密集投入。

睿兽分析数据显示，2020年上半年投融资事件数112起，披露的融资总额1850.48亿元。

比如，滴滴自动驾驶首轮融资超5亿美元，获得资金支持后，滴滴将加大自动驾驶、车路协同及相关AI技术投入，探索区域落地，助力当地“新基建”发展。

自动驾驶卡车技术与运营公司嬴彻科技完成1亿美元股权融资。

智能汽车投资集中在早期，单笔项目融资金额高：

智能汽车企业融资集中在A轮以前，早期融资数量占比较高。

整体市场处于发展初期，融入资本多用于技术研发和人才引进，融资情况呈现单笔融资金额大的特点，整体行业呈现较高的技术壁垒，一旦行业护城河形成，进入市场较晚的玩家发展阻力加大。

二、智能汽车产业发展趋势与投资机会

（一）发展趋势：

从智能网联向智慧出行阶段迈进

未来的汽车不再是单纯的交通工具，而是一种可以提供未来移动出行服务的智能载体。

智能汽车正在改写全球汽车产业格局下的产业链、创新链和价值链，当前全国智能汽车的发展正呈现出核心技术加速突破、基础支撑加速发展、产业生态加速成熟等特点，新的业态呼之欲出。

下一代的智能汽车需要从“机械产品”向“智能终端”的系统重塑，打造协同共生的智能出行生态。

智能网联的时代已经到来，将来由智能网联、自动驾驶和无人驾驶构成一个大的物联网生态圈。

现在这个生态圈虽然还比较脆弱，但随着后续的发展，条件逐步成熟之后，经过相互迭代、相互借鉴，优胜劣汰后，这个生态圈会逐步成熟起来。

智能汽车作为信息化与工业化深度融合的重要领域，是5G垂直应用落地的重点方向，未来具有巨大的产业发展潜力和应用市场空间，对于带动传统汽车行业、交通行业和电子信息行业的产业转型升级、系统创新和融合发展具有深远的意义。

ADAS系统有效解放了驾乘人员在驾驶和乘坐汽车时所受的约束，提升汽车的安全性、舒适性和便利性，降低汽车的使用门槛等。

智能座舱系统将汽车从普通的乘坐出行工具打造成集出行、生活、娱乐等为一体的综合应用场景。

车联网技术将汽车置身于V2X的网络体系中，打造更高效的汽车交通体系。

通过智能汽车和车联网体系构建，产业链下游可以进一步发展无人驾驶物流、共享出行等新的产业业态，从而持续扩大整个智能汽车体系的发展空间。

除此之外，我国智能网联和自动驾驶汽车产业的发展还面临着不小的挑战：

（二）智能汽车基础技术突破和产业化将产生重要的投资机会

智能汽车对网联和智能化技术和汽车产品的跨界进行了一个很好的融合，继智能手机之后，智能汽车成为下一个移动互联终端。

在新一轮科技革命和消费者出行个性化、体验品质化的影响下，智能汽车带动汽车产业从单一的产品质量和性能的竞争，向整合产业资源和服务体系的竞争发展。

智能汽车发展将给汽车价值链、创新链、产业链带来深刻改变，推动汽车价值链重心进一步向后端转移，进而促使产业链后端变粗，最终实现汽车产业链的重塑。

因此，拥有智能驾驶核心零部件配套能力的厂商、主动技术升级智能化转型的主机厂商、具备算法数据层研发实力的跨界互联网厂商将成为智能汽车领域极具潜力的投资赛道。

软件定义汽车将会是控制力和计算能力集中的结果，未来的投资趋势也将围绕技术和智能算法为核心。

智能汽车的基础技术突破和产业化将产生重要的投资机会，智能座舱和自动驾驶领域零部件企业将逐渐发展成为智能汽车关键系统集成商，以及建设智能汽车关键零部件产业集群。

因此，车载高精度传感器、车供应商规级芯片、智能操作系统、车载智能终端和智能计算平台将成为投资价值较高的细分领域。

在出行生态服务体系发展的过程中，价值链中心从整车产品向出行服务转移，满足消费者个性化和高体验的出行生态服务体系，将成为汽车产业竞争发展的必然趋势。

因此，需要推动相关产业深度融合和相关产业链相互交叉，未来智能汽车产业竞争格局将从以整车企业为核心的链状结构向以具有整合出行生态能力的企业为核心的网状结构转变。