大众iCrEAM系统管理员用户手册.docx

大众iCrEAM系统管理员用户手册.docx

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大众iCrEAM系统管理员用户手册

系统管理参数设置工作流程说明：

请系统管理员注意，以上目录中的所有参数设置（1.5.4目录除外），严令禁止管理员擅自进行增删改动作，任何参数的增删改必须得到相对应业务主管的授权。

参数的随意改动会造成业务的混乱，参数的增删改需求来源于相对应的业务部门主管，系统管理员作为执行者协助业务主管进行参数的增删改。

1.1组织机构对应总经理

1.2配件与工具对应配件经理

1.3预约及维修对应服务总监

1.4结算及收款对应财务经理

1.5用户安全对应服务总监.销售总监

1系统管理

1.1组织机构

1.1.1维修站基本信息

业务简述

对系统下发的维修站站点基本信息和维修站基本人员信息进行浏览，同时可对维修站站点基本信息的部分数据进行维护。

相关业务

启动路径

〖系统管理〗→〖组织结构〗→〖维修站基本信息〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.1.1-1

可修改数据：

维修站所在省份和城市等区域信息以及该维修站站点人数服务热线等相关信息。

2.单击【上报】按钮将修改后的数据上传到车厂。

3.单击【保存】按钮将修改后的数据保存到数据库。

4.单击【退出】按钮，提示是否放弃本次编辑结果，如果放弃，将退出。

1.1.2部门定义

业务简述

对部门进行维护

相关业务

员工信息管理

启动路径

〖系统管理〗→〖组织结构〗→〖部门定义〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.1.2-1

2.新增，单击【新增】按钮跳出如下界面，在该界面中录入数据，需要注意的是，新增部门前，要先选中新增部门的上级部门，如下所示：

图1.1.2-2

编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录

3.修改，选中需要修改的部门，可以直接对部门名称和简述进行修改，如下所示：

图1.1.2-4

修改完毕后，单击【保存】，列表中该部门数据变化如下：

图1.1.2-5

4.删除

只能删除新增未保存的数据

5.保存

单击【保存】将新增或修改的数据提交数据库

1.1.3职务定义

业务简述

对职务进行维护

相关业务

员工信息管理

启动路径

〖系统管理〗→〖组织结构〗→〖职务定义〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.1.3-1

2.新增，单击【新增】按钮，最下面会增加一行，在该行中录入数据

图1.1.3-2

编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录

3.修改

直接在列表中修改

可修改的项：

职务名称

修改完毕后，单击【保存】即可将所做修改保存。

4.删除

只能删除新增未保存的数据

5.保存

单击【保存】将新增.修改数据提交数据库

1.1.4工种定义

业务简述

对工种进行维护

相关业务

员工信息管理

启动路径

〖系统管理〗→〖组织结构〗→〖工种定义〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.1.4-1

2.新增，单击【新增】按钮，最下面会增加一行，在该行中录入数据，如下所示：

图1.1.4-2

编辑完数据单击【确定】，列表中将添一条记录

3.修改

选中需要修改的工种，可以直接对工种名称和工种类别进行修改，

修改完毕后，单击【保存】，列表中该工种数据变化。

4.删除

只能删除新增未保存的数据

5.保存

单击【保存】将新增.修改数据提交数据库

1.1.5班组定义

业务简述

对班组进行维护

相关业务

员工信息管理

启动路径

〖系统管理〗→〖组织机构〗→〖班组定义〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.1.5-1

2.新增，单击【新增】，最下面会增加一行，在该行中录入数据，

编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录

3.修改

选中需要修改的班组，可以直接对班组的名称.部门和工种进行修改，

可修改的项：

班组名称、所属部门.、所属工种

修改完毕后，单击【确定】，列表中该工种数据变化。

4.删除

只能删除新增未保存的数据,

5.保存

单击【保存】将新增.修改数据提交数据库

1.1.6员工信息管理

业务简述

对员工信息进行维护

相关业务

整个系统

启动路径

〖系统管理〗→〖组织结构〗→〖员工信息管理〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.1.6-1

2.新增，单击【新增】按钮，弹出如下界面，在该界面中录入数据，如下所示：

图1.1.6-2

必输项：

员工编号，员工姓名，部门。

输入完毕后，单击【确定】，员工信息管理窗体的列表中将添一条记录，

3.修改

选中需要修改的员工，单击修改按钮，在弹出的窗体中进行修改，如下所示：

图1.1.6-4

其中员工编号不能修改，修改完毕后单击【确定】，员工信息管理窗体列表中该员工信息将被修改。

4.删除

只能删除新增未保存的数据

5.保存

单击保存将新增.修改数据提交数据库

6.离职

可以对已经离职的员工进行离职操作。

1.1.7基础参数

1.1.7.1基本参数设置

业务情景简述

本功能可以让有此权限的人员设置系统的基本参数。

相关业务

维修

配件

公共参数

积分规则定义

索赔及校验库参数

客户

启动路径

〖系统管理〗→〖基本参数〗→〖系统参数〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖系统参数〗界面：

图1.1.7.1-1

缺省参数

1.1.7.1.1维修

1.车牌号前缀：

在开工单使用车牌号时系统会预设该缺省前缀

2.维修税率：

工单结算、修理估计使用来计算税额的值

3.电话区号：

在输入电话的地方系统会预设好缺省区号

4.缺省生命周期：

可以选择生命周期的类型

5.缺省使用性质：

可设置选择车的使用性质

结算：

6.结算精度：

设置结算金额精度

7.结算圆整方式:

设置圆整方式，如四舍五入、只舍不入、只入不舍等

8.缺省发票类型：

设置缺省发票类型，如普通发票、增值税发票等

9.缺省付款方式，设置如现金、支票等付款方式

10.结算应收款可调整幅度，结算时的应书款可调整最大幅度

预约单设定

11.提前进厂时间,设置预约进厂时间提前多少时间为提前进厂

12.延迟进厂时间，同上设置在预约进厂时间多少时间以后为延迟进厂

13.取消进厂时间，设置预约进厂时间多少时间以后为取消进厂

委托书设定

14.洗车是否显示：

是否显示

15.接待预警：

接待预警时间设定

16.结算预警：

结算预警时间设定

提醒参数设置

17.维修进场提醒间隔：

18.保险到期提醒间隔：

委托书打印设定

19.可以对委托书缺省打印机进行设定。

1.1.7.1.2配件类：

图1.1.7-2

1.建议定购：

生成建议定购量的基础信息设置

2.配件单据打印单位信息：

单位信息及声明

3.工单中保险公司不为空配件价格类型取，设置取销售价还是索赔价等

4.内部领用价格类型取，设置取的价格类型

5.高单价高价值，可以设备配件为高单价高总值配件

6.及时供应配件时间设定：

预先检料到出库时间设置分钟内

7.发料设置：

对是否显示成本价，是否打印配件库存，是否必须指定领料人进行设置

8.仓库设置：

允许多个仓库存在同统一配件代码，仓库关单，最小库存使用系统计算，

注意：

允许多个仓库存在同统一配件代码的开关打开后将不能关闭

1.1.7.1.3公共参数：

图1.1.7-3

1.工作时间定义：

对上下班时间及可用工作时间进行设置

2.短信设置：

设置是否添加简称

3.上报开关控制：

消息上报功能开关设置

1.1.7.4积分规则定义

积分产生规则：

积分基数的设定，参数值可以直接修改，按保存按钮保存，积分算法参考备注。

积分赠送规则：

预约成功和回访成功之后的积分赠送大小设定。

积分兑换规则定义：

可设定多少积分兑换一元维修费以及多少积分兑换一元的礼品。

维修积分设置：

点选维修积分设置可以设置个维修类型的积分系数。

1.1.7.2操作日志

业务情景简述

查询系统操作日志

相关业务

启动路径

〖系统管理〗→〖基本参数〗→〖操作日志〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖操作日志〗界面：

图1.7-4

输入限制条件，以限制查询结果的条目。

如上图,限制条件有4个

1.开始日期：

即所要查看的日期范围

2.日志分类：

即所要查看日志所属的模块

3.操作员：

操作的人

4．操作内容包含：

即所要查看的操作内容

注：

以上条件均支持模糊查询

1.2配件与工具

1.2.1仓库定义

业务简述

对整车和售后的配件仓库信息进行维护，需要注意的是，新增了仓库以后，必须在系统权限里把和该仓库相关人员的仓库权限进行再分配

相关业务

配件仓库整车仓库

启动路径

〖系统管理〗→〖配件与工具〗→〖仓库定义〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.2.1-1

2.新增，直接单击新增，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，

编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录

3.修改

直接在列表中修改

可修改的项：

仓库名称、是否允许负库存、订货周期、车间发料仓库标记、是否精品仓库、是否装潢件仓库，修改后点【保存】。

4、删除

只能删除未保存的数据

5、保存

单击保存将新增数据提交数据库

1.2.2配件车型组定义

业务简述

对配件所属的车型组进行维护

相关业务

配件数据

启动路径

〖系统管理〗→〖配件与工具〗→〖配件车型组定义〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.2.2-1

2.新增，直接单击【新增】，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，

编辑完数据单击【保存】，列表中将添加一条记录

3.修改

直接在列表中修改

可修改的项：

配件车型组名称

4.删除

只能删除未保存的数据

5、保存

单击【保存】将新增数据提交数据库

1.2.3工具类别

业务简述

对工具进行维护

相关业务

启动路径

〖系统管理〗→〖配件与工具〗→〖工具类别〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.2.3-1

2.新增，直接单击【新增】，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，

编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录

3.修改

直接在列表中修改

可修改的项：

工具类别名称

4.删除

只能删除未保存的数据

5.保存

单击【保存】将新增数据提交数据库

1.2.4计量单位

业务简述

对配件的计量单位进行维护

相关业务

配件数据

启动路径

〖系统管理〗→〖配件与工具〗→〖计量单位〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.2.4-1

新增，直接单击【新增】，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，

编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录

2、编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录

3.修改

直接在列表中修改

可修改的项：

计量单位名称

4、删除

只能删除未保存的数据

5、保存

单击【保存】将新增数据提交数据库

1.2.5会计周期

业务简述

对会计周期进行维护，会影响系统中月报的生成周期

相关业务

系统中的所有月报表

启动路径

〖系统管理〗→〖配件与工具〗→〖会计周期〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.2.5-1

灰色的记录为已经执行过的，不能更改

2.新增，直接单击【新增】，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，

编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录

3、修改，选中需要修改的列，单击【修改】，会弹出如下窗口，

图1.2.5-4

只能对结束日期进行修改，修改完毕后，单击【保存】对所做修改进行保存

4、删除

只能删除未保存的数据

5、保存

单击【保存】将新增数据提交数据库

1.2.6库位定义

业务简述

对整车和售后的配件库位信息进行维护

相关业务

库位的信息的定义，修改，

启动路径

〖系统管理〗→〖配件与工具〗→〖库位定义〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.2.6-1

2、新增，直接单击【新增】，如下:

图1.2.6-2

编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录

3.修改

直接在列表中修改

可修改的项：

库位名称，所属仓库的选择

4.删除

只能删除未保存的数据

5.保存

单击【保存】将新增数据提交数据库

1.3预约及维修

1.3.1预约类别

业务简述

定义维修类别

相关业务

客户预约安排，预约限量

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖预约类别〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖预约类别〗界面：

图1.4.1-1

单击【新增】，在新增添的空列处输入相应内容，单击【保存】（注：

<预约类别代码>在保存之后不能再做修改，而且新增加的数据也不能删除，但可以修改<预约类别名称>），保存完毕，单击【退出】

1.3.2工时单价

业务简述

定义工时单价

相关业务

客户接待

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖工时单价〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖工时单价〗界面：

图1.4.3-1

单击【新增】，输入<工时单价代码>和<工时单价>的具体金额，单击【保存】

1.3.3维修修理组

业务简述

定义维修组合类别

相关业务

维修组合

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖维修修理组〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖组合类别〗界面：

图1.4.5-1

单击【新增】，输入四位的<组合类别代码>，<组合类别名称>，单击【保存】，一个组合类别定义完毕,如果只需要增加一个组合类别，退出即可。

1.3.4套餐类型

业务简述

定义套餐

相关业务

维修套餐

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖套餐类型〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖套餐类型〗界面：

图1.4.5-1

单击【新增】，输入四位的<套餐代码>，<套餐名称>，单击【保存】，一个组合类别定义完毕,如果只需要增加一个套餐，退出即可。

1.3.5维修工位

业务简述

定义维修工位

相关业务

车间派工，员工信息管理

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖维修工位〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖维修工位〗界面：

图1.4.6-1

单击【新增】，输入四位的<工位代码>，<工位名称>，单击【保存】，一个维修工位定义完毕。

再未单击【保存】之前，如果不想保存新增信息，可单击【删除】。

一旦信息保存成功就不能再删除数据，只能修改<工位名称>

1.3.6预约限量

业务简述

定义维修限量

业务说明

为不同的预约类别定义相应的开始时间和结束时间以及进厂饱和数

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖预约限量〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖预约限量〗界面：

图1.4.2-1

单击【新增】，弹出‘预约类型编辑’窗口（见图1.4.2-2），在此输入数据，单击【确定】，然后单击【保存】即可。

图1.4.2-2

1.3.7故障大类

业务简述

定义故障描述

相关业务

客户接待：

新增维修项目之后可选择在此定义的故障描述，也可以直接手动输入

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖故障大类〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖故障描述〗界面：

图1.4.7-1

单击【新增】，依次输入<故障大类代码>，<故障描述>，单击【保存】。

需要新增多个故障描述的话，按照上述方法逐个添加，完成后单击【退出】。

1.3.8品牌车系车型

业务简述

定义品牌车系车型

相关业务

客户接待，整车库存，车主车辆管理等

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖品牌车系车型〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖品牌车系车型〗界面，如图1.4.12-1

图1.4.12-1

ⅰ进入主界面，可看到已有VW和skoda品牌，并且已经打上OEM标志，此条数据不可更改。

OEM标志是自带，不能手动更改。

如果需要新增其他品牌，单击【新增】，输入品牌代码，品牌名称，然后保存。

ⅱ单击车系，得到图1.4.12-3所示页面：

图1.4.12-3

单击【新增】，输入车系代码，车系名称，选择品牌，单击【保存】。

（注：

此处选择的品牌一旦保存之后不能再做更改，一次性有效）

ⅲ单击车型，得到图1.4.12-4

图1.4.12-4

单击【新增】，在页面下方输入自定义的车型代码，车型名称，选择对应的品牌，车系。

行管车型，车型维修项目组，工时单价可根据需要添加，为选填项。

（带倒三角标志的都需要选择，不能手工输入），数据输入完毕，单击【保存】。

ⅳ单击配置，得到图1.4.12-5所示页面：

图1.4.12-5

已有数据不能更改，只供查看。

如果需要新增配置：

单击【新增】，依次选择品牌，车系，车型，然后输入自定义的配置代码和配置名称，单击【保存】，退出即可。

1.3.9外饰颜色

业务简述

定义车辆颜色

相关业务

客户接待，整车库存

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖外饰颜色〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖外饰颜色〗界面

图1.4.11-1

如图1.4.11-1所示，系统里面已经有一部分数据，此部分数据不能更改，只供查看。

其中OEM标志是车厂下发数据时自动打勾的，不可人为更改。

如果需要添加新的车辆颜色，单击【新增】，输入颜色代码，颜色名称，单击【保存】。

1.3.10维修类型

业务简述

定义维修类型

相关业务

客户接待

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖维修类型〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖维修类型〗界面：

图1.4.4-1

维修类型只可以进行分类查看。

1.3.11保险公司

业务简述

定义保险公司

相关业务

客户接待：

如果在定义维修类型时“是否保险”打勾的话，在选择该维修类型时则必须选择保险公司。

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖保险公司〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖保险公司〗界面：

图1.4.8-1

单击【新增】，在页面右侧输入12位的<保险公司代码>和<保险公司名称>，在此列数据中<保险公司代码>和<保险公司名称>是必须要填写的，其他项可根据实际需要填写，不做强制要求。

输入数据完毕，单击【保存】。

1.3.12险种定义

业务简述

定义险种

相关业务

客户接待

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖险种定义〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖险种定义〗界面：

图1.4.9-1

单击【新增】，输入四位的<险种代码>，<险种名称>，单击【保存】。

未保存之前可单击【删除】，删掉新增的信息。

一旦保存成功，则数据就不能再被删除。

1.3.13预约来源

业务简述

定义预约的来源

相关业务

维修管理，预约登记预约的来源

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖预约来源〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖预约来源〗界面：

图1.4.10-1

进入到图1.4.10-1的页面，可以进行预约来源的查看，不能新增及修改和删除等操作。

1.3.14保养规格

业务简述

根据不同的车型车系及公里数进行保养规格的查询

相关业务

根据不同的车型车系及公里数进行保养规格的查询

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖保养规格〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖预约来源〗界面：

图1.4.14-1

进入到图1.4.14-1的页面，可以根据如图所示的查询条件进行保养规格的查询。

1.4结算及收款

1.4.1发票类型

业务简述

对发票类型进行维护

相关业务

收款

启动路径

〖系统管理〗→〖结算及收款〗→〖发票类型〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.3.1-1

2.新增，直接单击【新增】，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，

编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录

3.删除

只能删除未保存的数据

4.保存

单击【保存】将新增数据提交数据库

5.修改

直接在列表中修改可修改的项：

发票类型名称

图1.3.1-4

1.4.2付款方式

业务简述

对付款方式进行维护

相关业务

收款

启动路径

〖系统管理〗→〖结算及收款〗→〖付款方式〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.3.2-1

2.新增，直接单击【新增】，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，

编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录

3.删除

只能删除未保存的数据

4.保存

单击【保存】将新增数据提交数据库

5.修改

直接在列表中修改

可修改的项：

付款方式名称.是否自动销账

1.4.3增值服务项目

业务简述

对工单中的附加费用的类型进行维护

相关业务

维修结算

启动路径

〖系统管理〗→〖结算及收款〗→〖增值服务项目〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.3.3-1

2.新增，直接单击【新增】，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，

编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录。

3.删除

只能删除未保存的数据

4.保存

单击【保存】将新增或修改的数据提交数据库

5.修改

直接在列表中修改

可修改的项：

附加项目名称

1.4.4优惠模式

业务简述

对优惠模式进行维护（优惠模式新增后必须重新增加权限，否则无法使用）

相关业务

维修结算

启动路径

〖系统管理〗→〖结算及收款〗→〖优惠模式〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.3.4-1

2.新增，直接单击【新增】，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，

编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录

3、修改

选中数据直接进行修改，如下：

可修改的数据：

除了优惠模式代码，都可以进行修改

修改完毕后单击【保存】将所做修改保存到数据库，

4、删除

选中要删除的记录单击删除，只可删除未保存的数据

5.保存

单击【保存】将新增.修改的数据提交数据库

1.4.5收费区分

业务简述

对免费类型进行维护

相关业务

维修工单、整车索赔

启动路径

〖系统管理〗→〖结算及收款〗→〖收费区分〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

2.新增，直接单击【新增】，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，

编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录，

3.删除

只能删除未保存的数据

4.保存

单击【保存】将新增数据提交数据库

5.修改

直接在列表中修改

可修改的项：

收费区分名称.结算单是否打印

1.4.6其他成本

业务简述

对其他的成本进行管理

相关业务

结算解释

启动路径

〖系统管理〗→〖结算及收款〗→〖其他成本〗

操作细节