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标题：

2007年煤焦市场供需分析及2008年市场走势预测

来源：

国际煤炭

时间：

2008-2-310:

15:

06

类别：

分析预测

内容：

  今年以来，煤炭市场总体高位平稳运行，供需基本平衡，但焦煤供需持续紧张。

供需矛盾和运输成为此次焦煤供应紧张和价格上涨的主要因素。

据业内权威人士分析，焦煤每年到年前都会出现供应紧张，但今年尤为突出。

原因来自多方面，从资源方面来看，全国小煤矿的关停力度加大，以及临近春节煤矿工人的放假导致供应减少。

从需求方来看，目前各大钢厂开始储备库存，用于春节前后的生产，集中采购也导致当前焦煤需求的供应紧张。

一些靠当地小煤窑供应原料的企业明显感觉到供应紧张，今年一些焦化企业也纷纷签订长期合同以保证焦炭供应，焦煤需求的旺盛导致焦煤价格持续上涨。

据了解，2007年焦煤价格最低达到过600元/吨，但是目前优质主焦煤从山西装车就得900元/吨，河北等地的价格为1100元/吨左右，而中南、华东、华南等地区价格已经达到了1200元/吨。

成本的上升以及钢铁需求的旺盛也推动了焦炭价格的持续上涨。

   一、煤焦市场资源供需量化分析

   1、焦精煤市场上游焦煤资源紧缺，供应偏紧

   资源稀缺，供不应求是冶金精煤价格上涨的根本原因；精煤产出率下降，直接产出成本上升;冶金产业快速发展是价格上涨的动力之源;交通不畅，运输瓶颈是价格上涨的推动因素;信息不畅，购销信息堵塞为价格上涨推波助澜;煤炭资源整合，煤炭产能得到有效控制;山西实行煤炭票销售制度，有效控制了煤炭产量的过快增长，有利于煤炭价格上涨;物价上涨，通货膨胀助推煤价上涨;煤炭资源日趋市场化，新的资源税改革方案出台，煤炭资源成本将会增加;世界煤炭市场一体化步伐加快，国际煤炭市场的高位运行助推国内煤价上扬;国家节能减排措施的深度实施，淘汰了大量的落后生产力，同时客观的使国内组合产能下降。

   2007年焦煤生产能力增加有限，部分地区产量降低。

炼焦煤生产能力增加幅度相对较小。

山西省大力控制地方煤矿增产，其它炼焦煤生产省区炼焦煤资源趋于枯竭，判断今、明两年炼焦煤生产能力、尤其是焦肥煤生产能力增加较少。

有些煤炭企业由于长时间开采，造成煤炭资源日趋枯竭，产能不断下降，产量不断减少，供货你能力有所降低。

据调查，全国16家主要炼焦煤生产企业合计炼焦原煤新增生产能力，将由2007年的2200万吨/年左右下降到2008年的1800万吨/年左右，其中焦煤、肥煤净增生产能力由900万吨/年左右下降到800万吨/年左右。

   2、下游需求量大中国成为是炼焦煤的净进口国

   2007年，全国性的精煤供应紧张，精煤价格不断攀升。

目前国内外煤炭市场供应情况及我国冶金工业的发展情况，我国冶金用精煤、焦炭等煤炭产品将继续增加，国内各品种煤炭呈现价格大幅上涨势态。

海关总署统计数据显示：

目前中国是炼焦煤的净进口国，今年前9个月，我国累计净进口炼焦煤544.18万吨。

2007年11月炼焦烟煤进口分国别统计

（一）

产品-国别（单位：

万吨、万美元）

当月数量

当月金额

1-11月累计数量

1-11月累计金额

 炼焦烟煤

70.18

5649.35

544.18

41171.63

 蒙古

38.03

1277.55

266.62

8196.27

 澳大利亚

17.13

2418.78

203.43

24800.63

 印尼

0

0

36.03

3286.24

 加拿大

7.64

1091

22.25

3072.35

 俄罗斯

6.03

747.77

6.03

747.77

 新西兰

0

0

5.98

757.79

 马来西亚

0.96

100.6

2.72

279.68

 吉尔吉斯斯坦

0.39

13.64

1.1

30.9

   3、价格持续攀升

（1）、炼焦煤价格坑口价格大涨：

   12月30日，山西柳林主焦煤出厂含税价为770元/吨，12月份上涨115元/吨，全年上涨307元/吨；临汾主焦煤、肥精煤、1/3焦煤出厂含税价分别为940元/吨、900元/吨和830元/吨，12月份皆上涨80元/吨，全年分别上涨305元/吨、400元/吨和425元/吨。

（2）、焦煤企业出厂价格攀升：

   西山煤电煤矿所在地古交矿区古交8号煤和古交2号煤12月分别上涨80元/吨和90元/吨，分别至450元/吨和640元/吨。

   平煤天安所在地平顶山烟煤车板含税价和主焦煤出厂含税价分别上涨40元/吨和30元/吨，分别至400元/吨和790元/吨。

   开滦股份所在地开滦肥精煤出厂含税价、焦精煤出厂含税价、1/3焦精煤出厂含税价和动力煤出厂含税价分别上涨25元/吨、5元/吨、45元/吨和20元/吨，分别至925元/吨、925元/吨、925元/吨、450元/吨。

兖州煤业所在地济宁原煤地销含税价、济宁混煤地销含税价、兖州洗精煤块出厂含税价、兖州洗混煤出厂含税价和兖州动力块煤出厂含税价皆上涨50元/吨，120元/吨、35元/吨、35元/吨、45元/吨，分别至440元/吨、580元/吨、710元/吨、450元/吨和625元/吨。

全国各主要焦煤产区焦煤、洗精煤、喷吹煤价格行情（表二）

地区

品名

规格

价格（元/吨）

产地

上海

主焦精煤

硫:

1,挥发份:

25,灰份<9%

1100（到厂含税）

山西

江苏徐州

气肥煤

5100大卡,硫<1%

500

徐州

5700大卡,硫<1%

550-560

山东

洗精煤

H:

6600,硫<0.5,挥发分:

31,灰分:

8

695-700

兖州

H:

6550,硫<0.6,挥发分:

31,灰分:

9

665-670

H:

6500,硫<0.6,挥发分:

31,灰分:

10

630-650

气煤

H:

6600,灰份d<9,硫<1,挥发份<30

690

贫瘦混煤

5000-5200大卡,挥发:

16%,灰分:

33-34%

470（车板价）

淄博

贫瘦精煤

6800大卡,挥发:

16%,灰分＜10%

740（车板价）

气混煤

5000-5500大卡,挥发:

26%,灰份:

22-26%

460-470（出矿价）

气煤（块）

6600大卡,挥发:

26%,灰份:

11%

690（车板价）

黑龙江鹤岗

气煤

5000-5400大卡,硫:

0.5,挥发分:

28-40,灰分:

18-28

300-310

坑口不含税

黑龙江鸡西

焦精煤

灰分:

10%,挥发:

25-37%,Y:

14-19,G:

70-95

780

车板含税

黑龙江七台河

肥精煤

灰分:

10%,挥发:

29-30%,Y:

23-28,G:

90-104

700

车板含税

黑龙江

1/3焦精煤

灰分:

8%,挥发:

28-37%,Y:

6-16,G:

65-90

680

车板含税价

黑龙江双鸭山

气精煤

灰分:

8%,挥发:

37-42%,Y:

11-16,G:

65-75

610

车板含税价

辽宁阜新

长焰煤

4000大卡,灰分：

24%,挥发分：

37%

210-220

坑口价

长焰煤

5500大卡，灰分：

12-14%,挥发分：

37%

330-340

坑口价

山西临汾

主焦精煤

硫<0.6,挥发份:

18-23,灰份<9.5,粘结指数>85

810-830（出厂含税）

临汾

肥精煤

硫<0.6,挥发份:

32,灰份<10.5,粘结指数>85

780-800（出厂含税）

1/3焦精煤

硫<0.6,挥发份:

28,灰份<10.5,粘结指数>80

730

河北唐山

肥精煤

硫≤1%,挥发:

21-24%,灰份:

10.5-11%

860（出厂含税）

唐山

焦精煤

硫≤1%,挥发:

21-25%,灰份:

10.5-11%

860（出厂含税）

1/3焦精煤

硫≤1%,挥发:

29-32%,灰份:

10.5-11%

850（出厂含税）

河北邢台

主焦煤

硫<0.75,灰份<10%

980（出厂含税）

邢台

1/3焦精煤

灰份<9.5%，硫:

0.6%,挥发分:

33%,粘结指数:

80

830（出厂含税）

河北邯郸

焦精煤

灰份:

10%,硫:

0.6%,挥发分:

27%,粘结指数:

85

860-880（车板含税）

邯郸

河北石家庄

焦精煤

硫<1,挥发分:

25%,粘结指数:

85

840-860（出厂含税）

石家庄

喷吹煤

灰份<11%,硫<0.8%,挥发:

11%

450-460（场地价）

山西阳泉

喷吹煤

6900-7300大卡,硫:

0.6-1%,灰份:

10-14%,挥发份:

9-12%,Mt≤8%,粒度:

0-25mm

570-610（出厂含税）

贵州六盘水

主焦煤

硫<0.7,灰份<10%,挥发分:

17-25%,粘结指数>75,水份<8%

460-470（出厂含税）

六盘水

内蒙古乌海

洗精煤

硫<1,挥发分27,粘结指数>80,灰分<11

700（板含税）

乌海

    （3）、无烟煤价格普涨，无烟洗精煤市场行情走高

   12月30日，山西省阳泉无烟末煤价格为350元/吨，12月份上涨60元/吨，全年上涨120元/吨。

山西省晋城无烟煤价格为370元/吨，12月份上涨45元/吨，全年上涨125元/吨。

   河南省永城矿区的洗中块价格有小幅上涨。

目前，新庄洗中块价格上涨到840元/吨。

许昌梁北煤矿的优质贫瘦精煤价格上调30元，目前价格为790元/吨；永城矿区主产无烟煤，永煤集团和神火集团的地销煤价小幅上涨后保持稳定，煤炭库存很少。

各矿基本无库存，除洗煤的副产品中煤、煤泥有少量库存外，原煤及精煤等优质煤种无库存。

葛店、新庄矿的地销洗中块价格有小幅度上浮，每吨上浮10元，目前价格为840元/吨。

许昌矿区梁北煤矿主产贫瘦煤，存煤有所减少，煤矿洗选能力不足，原煤不能全部入洗；精煤供不应求，精煤价格有小幅上涨，每吨上涨30元，目前价格为790元/吨；鹤壁矿区今年以来贫瘦煤煤炭一直呈供求平衡及供不应求的态势，煤矿无库存，只能按签订的合同量兑现供应煤炭，一直满足不了客户的需求；焦作矿区主产无烟煤，精煤价格上涨后价格保持稳定，矿区煤炭供不应求，各矿均没有库存，发热量高的优质无烟煤品种全部供应偏紧，没有任何库存。

全国各主要无烟煤产区无烟煤、无烟洗精煤、无烟洗块价格行情（表三） 

地区

品名

规格

价格（元/吨）

产地

河南

无烟煤（混）

5500大卡,硫<1%,挥发分:

3-6%,灰分:

25-30

330-350（出厂含税）

济源

无烟精煤

5800大卡,硫<0.8%,挥发分:

3-6,灰分<12

540-550（出厂含税）

无烟洗精煤

6800大卡,硫<0.5,挥发分:

8-10%

730（车板含税）

永城

无烟原煤

5500大卡,硫<1%,挥发分:

8-10%

497（出厂含税）

无烟洗中块

6800大卡,硫<0.5,挥发分:

8-10%

910-930（出厂含税）

无烟原煤

5500大卡,硫≤0.5%,挥发分:

7%

410（车板含税价）

焦作

无烟洗中块

7000大卡,硫≤0.5%,挥发<7%,灰份≤16%，25-80mm

860（车板含税价）

无烟洗小块

7000大卡,硫≤0.5%,挥发<7%,灰份≤16%,13-25mm

800（车板含税价）

无烟洗精煤

5500-6000大卡,硫≤0.5%,挥发<8%,灰份≤13%，全水≤10%

655（车板含税价）

贫瘦精煤

灰分<10.5％，5800大卡,挥发12-17%

730（车板含税价）

鹤壁

湖南

无烟原煤（块）

6000大卡,硫:

1,挥发分:

5%

450-465（坑口价不含税）

株州

无烟原煤（末）

5000大卡，硫:

1,挥发分:

5%

280-300（坑口不含税价）

无烟煤

5500-6000大卡,硫:

0.6,挥发分:

6-7

460（出厂含税）

郴州

喷吹煤

6500大卡,硫:

0.6,挥发分:

6-7,灰分:

9-12

650（出厂含税）

黑龙江七台河

无烟混煤

H:

5400,硫:

0.6,挥发分<10,灰分:

28

310

出矿含税

山西晋城

无烟块煤

H>6800,灰份<8,硫<0.8,挥发份<20,固定碳>75，粒度>13-25mm

730-740（车板含税）

晋城

无烟块煤

H>6800,灰份<8,硫<0.8,挥发份<20,固定碳>75,粒度>25-80mm

760-780（车板含税）

无烟煤

H:

6000,硫:

0.3%,挥发分:

10%

380（车板含税）

山西阳泉

无烟块（中）

6900-7400大卡,硫:

0.6-1%,挥发分:

9-10,灰:

10-16%

730（出厂含税）

阳泉

无烟块（小）

6700-7200大卡,硫:

0.6-1%,挥发分:

9-10,灰:

12-17%

680（出厂含税）

无烟煤（末）

5600-6400大卡,硫<1.2%,挥发分:

9-10,灰:

18-26%

400（出厂含税）

喷吹煤

6900-7300大卡,硫:

0.6-1%,灰份:

10-14%,挥发份:

9-12%,Mt≤8%,粒度:

0-25mm

570-610（出厂含税）

贵州金沙

无烟煤（块）

H:

7000,硫:

0.9,挥发分<8

390-410（坑口价）

金沙

贵州贵阳

无烟煤（中块）

H:

6500,硫:

1,挥发分:

9

380－（坑口价）

贵阳

贵州安顺

无烟煤（小块）

H:

6500,硫:

1,挥发分:

9

340-（坑口价）

安顺

四川宜宾

无烟煤

H:

5400,硫:

0.5,挥发分:

9

300-（出矿含税）

宜宾

H:

6600,硫:

0.6,挥发分:

9

340-（出矿含税）

   4、预计2008年精煤市场供应仍将持紧，全年价格高位运行

   精煤市场由于资源相对不足，预计2008全年供应将继续偏紧，价格还会出现小幅度上扬的情况。

据了解，2007年精煤价格最低达到过600元/吨，但是目前精煤从山西装车就得900元/吨，河北等地的价格为1100元/吨左右，而中南、华东、华南等地区价格已经达到了1200元/吨。

兖州洗精煤块出厂含税价、兖州洗混煤出厂含税价分别35元/吨达到710元/吨、625元/吨。

综合各个方面的市场因素，2008年我国冶金精煤价格的上涨将不可避免，国内外专家预测明年煤炭涨幅有望达到25%。

但是由于国家的宏观调控，抑制通胀仍为为国家近期宏观调控的主要任务之一，为了抑制通货膨胀，确保社会稳定，社会物价总水平不会涨的太快，原煤价格不会出现疯狂大涨。

二、2007年焦炭市场运行分析

   1、焦炭产量平稳增长同比增幅下降

   今年1-10月我国累计生产焦炭2.69亿吨接近去年全年2.77亿吨，日均产量87.98万吨,同比增长19.65%，国内焦炭产量实现平稳增长；但前十个月同比增长率却较去年下降5.7%，增幅回落态势倍加明显。

06-07年1-10月全国分地区焦炭产量对比统计表（表四） 

项目

累计产量

增速％

1-10月比重％

增量

增量比重％

2007年

2006年

合计：

2.70亿吨

18.10

0.41亿吨

华北地区

12760万吨

20.59

47.28

46.31

2179万吨

52.67

中南地区

5690万吨

19.00

21.08

20.92

909万吨

21.97

华东地区

2125万吨

16.02

7.87

8.02

294万吨

7.10

东北地区

2264万吨

14.76

8.39

8.64

291万吨

7.04

西北地区

1558万吨

17.52

5.77

5.80

232万吨

5.61

西南地区

2590万吨

9.73

9.60

10.33

230万吨

5.55

   如图所示：

今年年初，国内焦炭市场受国家宏观政策调控和市场因素双重影响下，产量大幅下降，2月份达到年内产量最低值2288.92万吨/月；从第二季度3月份开始出现拐点，焦炭市场产量大幅回升。

国内大型焦炉的满负荷生产及一批有钢企业焦炉的投产直接致使产量大增，并于今年5月赶超了去年焦炭产量最高水平2736.15万吨，表现出波动性产量上升。

尽管焦炭产量依旧保持快速增长，但同比增长率大幅下降增幅保持回落态势，分析其主要原因在于焦炭产量基数变大，增量占总量的百分比减小所致，由于煤炭产能持续受限和国家更进一步节能减排政策的深入，产量同比增幅出现下滑。

2、产焦大省占焦炭总产量的80%

   国内焦炭产量呈现出区域性特征，主要产焦大省焦炭产量继续高增长。

山西、河北两省焦炭产量占到全国焦炭总产能的一半以上，山西、河北、山东、河南、辽宁、内蒙、江苏、云南、陕西、四川等10个焦炭产量>400万吨省/区中都较去年有所增长，并且有6个省份焦炭产量增幅大于平均增幅。

2007年10月全国分省市焦炭产量统计（表五） 

本月

上年同月

增减

同比增长%

本月止累计

上年同期止累计

增减

累计同比增长%

2854.28

2541.66

312.62

12.3

26987.12

22851.08

4136.04

18.1

河南

175.47

146.59

28.88

19.7

1598.34

1242.88

355.46

28.6

湖北

62.32

53.96

8.36

15.5

576.86

513.68

63.18

12.3

湖南

42.84

38.59

4.25

11

403.08

345.99

57.09

16.5

广东

7.78

10.20

-2.42

-23.7

79.24

104.26

-25.02

-24

广西

19.62

20.61

-0.99

-4.8

210.4

210.82

-0.42

-0.2

重庆

22.89

24.40

-1.51

-6.2

232.4

217.20

15.20

7

四川

83.03

79.53

3.50

4.4

847.18

761.85

85.33

11.2

贵州

67.46

75.29

-7.83

-10.4

650.84

670.97

-20.13

-3

云南

88.93

80.26

8.67

10.8

859.61

710.42

149.19

21

陕西

103.95

92.98

10.97

11.8

893.81

803.06

90.75

11.3

甘肃

17.12

23.45

-6.33

-27

199.58

211.64

-12.06

-5.7

青海

7.8

7.80

64.86

6.30

58.56

929.5

宁夏

10.34

6.83

3.51

51.4

92.76

65.69

27.07

41.2

新疆

32.8

29.08

3.72

12.8

306.94

239.05

67.89

28.4

北京

14.98

15.04

-0.06

-0.4

147.44

153.42

-5.98

-3.9

天津

23.45

22.61

0.84

3.7

229.19

224.26

4.93

2.2

河北

396.77

289.40

107.37

37.1

3211.41

2485.61

725.80

29.2

山西

799.61

774.07

25.54

3.3

8014.81

6891.50

1123.31

16.3

内蒙古

127.79

94.52

33.27

35.2

1157.06

826.47

330.59

40

辽宁

143.89

129.05

14.84

11.5

1408.62

1299.46

109.16

8.4

吉林

31.52

25.42

6.10

24

303

232.90

70.10

30.1

黑龙江

62.86

51.36

11.50

22.4

552.81

440.84

111.97

25.4

上海

64.6

61.52

3.08

5

624.34

614.51

9.83

1.6

江苏

92.84

82.60

10.24

12.4

896.84

776.48

120.36

15.5

浙江

4.33

4.44

-0.11

-2.5

43.73

43.30

0.43

1

安徽

62.07

42.72

19.35

45.3

560.18

397.29

162.89

41

福建

7.91

7.74

0.17

2.2

75.9

76.13

-0.23

-0.3

江西

50.16

43.32

6.84

15.8

456.66

387.66

69.00

17.8

山东

229.15

216.59

12.56

5.8

2289.23

1899.78

389.45

20.5

   其中，山西省1-10月累计产量8004.34万吨，占全国焦炭产量的38%同比增长16.3%，当地如此大规模的焦炭产量主要是因当地有大量的原煤，其主焦煤含量在全国也是位居前列，受此因素支撑当地焦炭业产能释放，产量位居全国榜首；河北省1-10月累计生产焦炭3319.12万吨稳居第二，该省焦炭产量上涨主要是受成本品油价格大涨，短途运输成本不断上涨，当地钢厂用户加大本省采购；山东、河南、辽宁分别以2263.73万吨、1606.33万吨和1399.77万吨分列位三到五位，分别占全年总产量的10%、7%和6%。

其它指四川、贵州、云南、陕西、内蒙古、上海、江苏、湖北等地区累计产能占全国总产量的19%。

3、焦炭出口价增量减

   2007年全球对焦炭需求量的增长，中国焦炭出口配额的减少，国际海运费的上涨以及国际炼焦煤价格的上涨都推动了中国焦炭出口价格的大幅上涨。

   中国是世界上主要的焦炭出口国。

2006年中国的焦炭出口量占世界焦炭贸易总量的50%左右。

今年以来，为了控制资源性产品的出口，中国在提高了焦炭的出口税率的同时（2007年6月上调至15%）削减了焦炭的出口配额至1329.2万吨。

而同时国际需求反而增加，