我国航空器维修测试行业概况研究.docx

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我国航空器维修测试行业概况研究

我国航空器维修测试行业概况研究

（一）行业基本情况

1、航空业基本情况

航空业主要包括航空器制造、航空器运营两大主要子行业，其中航空制造业主要包括飞机制造、直升机制造、发动机制造等细分领域。

航空器运营业主要包括商业航空、通用航空、军用航空三大领域。

航空业还包括为上述各领域提供设备生产和服务支持的机载设备研制、检测、维修行业。

具体如下图所示：

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行业

2、航空相关产业介绍

航空器是指能在大气层内进行可控飞行的飞行器，包括飞机、直升机、滑翔机、旋翼机、扑翼机，热气球、飞艇等，主要由机体、发动机及机载设备等部分构成。

航空制造业包括上述航空器的设计、试验、测试、试飞、定型、生产、维修等过程。

1）飞机/直升机制造

飞机/直升机制造是按设计要求制造飞机/直升机过程。

通常飞机/直升机制造商仅从事机体零构件制造、部件装配和整机总装等。

飞机/直升机的其他部分，如航空发动机、机载设备、消耗性航空器材等由其他专业单位制造。

国外主要的飞机制造商包括欧洲的空客公司、美国的波音公司、加拿大的庞巴迪公司和巴西航空等；国内飞机制造商包括哈飞公司、陕飞公司、西飞公司、沈飞公司、成飞公司等。

2）发动机制造

航空发动机是航空器的重要组成部分。

按照专业化分工，目前世界航空产业链的航空发动机制造基本均已经与飞机制造实现了“飞发分离”，通过打造专业的发动机制造公司，与飞机制造企业构建固定的商业化配套关系，从而提升航空产业整体的制造与配套保障水平。

目前国外主要的发动机生产商为普惠公司、罗罗公司，中国的航空发动机主要由中国航空发动机集团有限公司下属各发动机制造商研发生产。

（2）航空器运营业

航空器运营是指对航空器的使用，一般包括商业航空、通用航空、军用航空三个领域。

1）商业航空

商业航空是指以航空器进行经营性的客货运输的航空活动，即常见的航空公

司运营模式。

国外主要商业航空公司包括美联航、汉莎航空、阿联酋航空等；国内主要商业航空公司包括中国国航、东方航空、南方航空以及海南航空等。

航空公司为保持提高飞机的可行性，确保飞机的安全，需对飞机及机载设备进行维护和修理。

航空维修是飞机使用的前提和必要条件，也是航空业的重要组成部分。

2）通用航空

通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括

从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。

国内主要的通用航空公司包括飞龙通航、新疆通航、东方通航等。

通用航空行业还包括飞机和直升机加改装业务，是指在航空器及其部件交付后进行的超出其原设计状态、但未构成型号合格证及其数据单更改的任何改变，包括任何材料和零部件的替代。

飞机投入使用后，如果遇到针对某些部件、系统的使用困难、作业飞行要求或者一些经济性原因，就需要对其进行改装工作，如飞机航摄窗口加改装、机载健康与使用监视系统加改装、各类航空座椅、内饰等加改装、农林喷洒设备加改装等。

3）军用航空

军用航空是指用于陆军、海军、空军、武警等军事目的的一切航空活动，主要包括作战、侦察、运输、警戒、训练和联络救生等方面。

现代军用航空活动主要依靠飞机和直升机。

在军用航空的实际活动中，需要大量机载设备储备及维修保障，并要借助各种先进测控设备实现故障的排查。

（3）机载设备研制、检测及维修行业

1）机载设备研制

机载设备是指为完成飞行任务、作战任务以及为保证飞行员与乘员安全、舒适而安置在飞机上的具有独立功能的一系列装置的总称，通常可分为机载电子设备和机载机械设备等。

机载电子设备主要包括计算机系统、导航系统、飞行控制系统、无线电系统、飞行管理系统、飞行参数记录系统、客舱娱乐系统、电气系统等多种设备。

机载

机械设备主要包括燃油系统、液压系统、气动系统、瓶体、防冰和除冰系统、环境控制系统、救生系统、辅助动力装置、机轮刹车系统等多种设备。

PMA是一类特殊的机载设备，是指安装在已获得型号合格证的民用航空产品上，经民航局批准的，作为加改装或替换件使用的产品。

PMA产品的出现，逐渐打破了以往由OEM件垄断的局面，有利于行业的正常竞争，促进了行业的健康发展，直接降低了航空公司的成本。

国外主要机载设备制造商包括霍尼韦尔、泰雷兹、利勃海尔航空、柯林斯公司等，国内机载设备制造商主要以中航工业下属各承制单位为主，第三方民营企业也已成为航空机载研制产业的重要参与者。

2）机载设备的检测

由于航空飞行对于安全性的特殊要求，因此在机载设备设计、生产、装配、试飞、维修等过程中均需进行部件或系统的测试，以确保性能指标符合要求。

随着技术的发展，机载设备已经高度集成化和综合化。

目前测控设备已经实现了单件测试、系统测试及整机测试的跨越，并成为飞机科研生产使用等全寿命周期的重要综合保障设备。

民航公司测控设备主要依赖于进口，军方及军工企业所需的测控设备研制主

要由安达维尔、航天测控、华力创通、航新科技等国内企业生产提供。

3）机载设备维修

根据维修对象的不同，航空维修一般可分为航线维护、机体维修、发动机维修、机载设备维修等。

航线维护是指在飞机执行任务前、过站短停时对飞机总体情况进行的例行检查和维护。

机体维修是指对机身、机翼、尾翼、起落架等机体部件的维修。

发动机维修是指对飞机发动机的维修，也称动力装置维修。

机载设备维修是指对机载电子和机械设备等部附件的维修。

机载设备维修企业可分为OEM厂家、航空公司投资的维修企业和第三方维修企业。

1OEM厂家，主要经营机载设备及其零部件的生产和销售，也会开展自身产品的售后维修服务，但OEM厂家主要将其更多资源及重点集中于自身技术、产品的研发与更新。

2航空公司投资的维修企业，主要为航空公司进行航线维护、机体维修、发动机维修和部分机载设备维修等。

3第三方维修企业，是指独立于航空公司和OEM厂家而存在的航空器维

修服务企业，主要以维修机载设备为主。

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（二）航空行业的发展状况

1、全球航空市场发展情况

随着经济的发展，飞行已经日益成为一种主流的出行方式，经济一体化也在不断推动航空物流产业的发展。

自1914年首架民用飞机投入商业运营以来，如今全世界年均航班总量超过3,600万架次，航空业已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

目前航空业每年运送超过36亿乘客和5,200万吨货物，每年产

值约7,205亿美元。

全球航空运输业自正式投入运营以来，机队规模逐年增长，近年来亚太地区的增长趋势尤为显著。

根据空客公司在巴黎航展发布的全球市场预测，到2034年，全球航空客运

量年均增长率为4.6%，需新增32,600架100座级以上飞机（其中包括

31,800架客机和800架载10吨以上的货机），总价值近5万亿美元，其中需求约9,600架宽体飞机、23,000架单通道飞机。

到2034年，全球客机和货机机队总数将达到38,500架，大约有13,100架老旧飞机将由燃油效率更高的新飞机替代。

未来全球民航运输产业的持续增长的态势和全球范围内军机及通航飞机产业高速增长带来的拉动作用都将积极促进航空相关制造产业及维修产业市场容量的不断提升。

2、国内航空市场发展情况

（1）商业航空（客、货运）发展情况

随着我国国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，航空运输行业在国家经济、社会发展和现代化建设中发挥着越来越重要的作用。

我国作为全球人口最多、经济增长速度最快的国家之一，民航运输业近年来大部分时间里一直保持着10%以上速度增长。

2014年末、2015年末、2016年末，我国民航运输飞机在册数分别为2,370架、2,650架、2,950架，年复合增长率为11.57%。

经过30多年的发展，中国目前已成为全球第二大航空运输市场，航空客、货、邮运输需求均同步增长。

根据波音公司2015年发布的中国市场展望报告，预测未来20年中国将需要6,330架新飞机，总价值约9,500亿美元；中国民航机队规模在未来20年将扩大到现在的三倍，2034年将增至7,210架。

在全球范围内，波音公司预测世界未来20年内将需要38,050架新飞机，总价值合计5.6万亿美元。

其中，中国在新机交付数量和市场价值方面均占全球总量的近17%。

目前，中国国内航空运输市场规模是美国的40%，根据预测，中国将在2030年超越美

国成为全球最大民航运输市场。

2015年9月中航工业在北京航展现场举行2015〜2034年民用飞机中

国市场预测年报新闻发布会，发布了对未来20年中国民用飞机市场的最新预测：

预计到2034年末，中国航空公司客机机队规模将达到6,360架，其中大型喷气客机5,378架，支线客机982架；货机机队规模将达到708架。

预计2015〜2034年间，中国需要补充各型民用客机5,522架（不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区的航空公司的需求），其中大型喷气客机4,580架，支线

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客机942架

民航机队的持续增长将给民航机载设备研制、机载设备维修以及测控设备研

制行业带来广阔的市场。

（2）通用航空发展情况

由于政策限制，我国通用航空在21世纪初的发展相对较慢，但随着近几

年我国对低空空域管制体制改革试点的开展，通用航空呈现出快速发展的趋势。

根据中国航空运输协会通用航空分会发布的《中国通用航空发展报告》：

2014

年底为1,975架，比上年同期增长19.4%；2015年底为2,235架，比上年同期增长13.16%；2016年底为2,595架，比上年同期增长16.1%。

2005-2016年年间，我国通用航空器的数量从615架增长到2,595架，通用机场增加到300余个，从事的专业技术人员5,000余人，通用航空企业320家，飞行总量达76.47万小时，年均增长10%以上。

自2005至2016年，我国通用航空领域的企业数量、通用机场数量、从业人数都逐年增加，通用航空机队规模也在不断扩大。

2010-2020年中国通用航空器数量及未来增长趋势变化预测图如下所示:

即便如此，中国目前与通航产业发达国家仍有巨大差距。

根据美国通用飞机

制造业协会统计，2016年，在全球36万架通用飞机的保有量中，美国以21万架位居首位，占比58.3%，铺就跑道的固定翼通用机场超过5,054个，直升机场5,287个，飞行员54.1万人，年飞行小时超过2,400万飞行小时。

而加拿大、法国拥有量均超过3.3万架，德国、英国、巴西拥有量则为2万架以上。

中国当前通用航空器的数量仅约为美国的1%，因此，中国未来通航产业具有巨

大的发展空间，市场需求潜力巨大。

随着经济持续快速发展和城乡居民生活水平的不断提高，通航产业的行业规模在日益扩大，应用领域不断拓展，飞行种类日益增多，飞行需求渐趋旺盛，通航机队规模将保持持续增长。

2016年5月，国务院办公厅印发《关于促进通用航空业发展的指导意见》，提出：

到2020年，建成500个以上通用机场，通用航空器达到5,000架以上，通用航空业经济规模超过1万亿元。

“十三五”期间，国内通用航空器数量预计年均增速在18%以上。

因此，随着国家对通航领域准入门槛的降低以及低空领域管制政策的逐步放

开，未来通航产业将迎来井喷式发展，而这必将推动通航机载设备制造、机载设备维修及测控设备行业的发展。

（3）军用航空（海、陆、空三军及武警部队等）发展情况

当前，中国面临着严峻的周边政治形势和复杂多变的外部军事环境。

美国持

续推进亚太“再平衡”战略，强化其地区军事存在和军事同盟体系；日本积极谋

求摆脱战后体制，大幅调整军事安全政策；个别海上邻国在涉及中国领土主权和海洋权益问题上采取挑衅性举动，在非法“占据”的中方岛礁上加强军事存在；一些域外国家也极力插手南海事务，个别国家对华保持高频度海空抵近侦察，海上方向维权斗争将长期存在；一些陆地领土争端也依然存在；朝鲜半岛和东北亚地区局势存在诸多不稳定和不确定因素。

为了保障中国和平稳定向前发展，中国需要强大的国防和军事力量。

《2015中国国防白皮书》中提到，军事力量的建设发展将作为国家重大战略执行，海、陆、空三军及武警的航空装备发展将起到至关重要的作用。

十八大以来国家高度重视国防建设，明确提出“建设与我国国际地位相称、与国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队”的国防战略，区别于“十六大”、“十七大”的“统筹经济建设和国防建设”。

目前我国是世界第一人口大国、第二大经济体，但是国防力量和军队实力存在较大提升空间。

近年来，我国军费预算保持持续稳定增长，为我国军工产业的发展提供了稳定的动力。

十二届全国人大五次会议公布，2016年国防支出预算为9,544亿元（相当于1,382亿美元），较2015年增长7.6%；2017年预算约10,211亿元（相当于1,479亿美元），较2016年增长7.0%。

近10年来，我国军费占GDP比重平均1.33%，显著低于2.6%的世界平均水平，主要是因为目前我国的国防军费正从过去的补偿性增长向协调性增长转变。

近几年，该占比虽逐步回升，但仍处于较低水平。

未来提升空间较大。

按照人员、装备、作训各三分之一的比例分割军费，并且伴随着裁军后带来人员的直接减少，未来我军在装备方面的投入将大大增加。

随着我国国防战略的转型升级，未来对空中力量倚重将超过历史任何时期。

航空装备的增加与作训强度的提升将带来航空军品维修与配套保障业务需求的持续提升。

因此，随着空防、海防、边境防卫、地区和平稳定维护等国防建设加强的迫切需求，总体上对各类军用飞机/直升机的需求较大，所以我国在快速发展民用航空业的同时也在军用航空领域加大资源投入，包括军用机队的增加、陆军航空兵的发展、航空装备的升级换代，航母逐渐下海伴随的舰载机群的配备、军用机载设施设备的智能化研发、后勤维修能力保障等国防建设的投入增长，为军用航空器的机载设备研制、检测设备研制、机载设备维修服务等相关产品与服务提供了巨大的市场空间。

此外，随着航空制造业的军民融合发展，军机数量的增长也将为机载设备配套及维修保障行业的发展提供广阔的市场空间。

综上，商业航空、通用航空、军用航空的不断发展加大了对飞机的需求，将带动航空制造业与配套保障业的高速发展。

（4）航空制造业发展情况

鉴于上述商业航空、通用航空、军用航空不断发展对飞机需求，带动了航空制造业的高速发展，使得航空制造业迎来了井喷式的发展机遇。

1）国产各种新机型的研发投产推动了机载设备的研发生产

近年来，我国航空工业取得了长足进步，民用飞机发展取得重要进展，新舟

60等涡桨支线飞机开始批量进入国内外市场；ARJ21涡扇支线飞机已进入规模化生产并正式投入商业运营；C919大型客机已完成研制、生产和交付；大型灭火和水上救援飞机、直15中型直升机、高端公务机、中等功率级涡轴发动机等重点产品完成研制并投放市场；此外，领士300、新舟700机型也进入研制阶段中，国内飞机制造业的蓬勃发展为我国机载设备研制、配套带来了广阔的市场需求。

2）国外飞机制造商纷纷布局中国促进了航空制造业的发展

由于中国作为未来最大的飞机购买需求市场，当前国外飞机制造商纷纷布局中国，如空客公司在天津滨海新区建立空客320总装线，瑞士皮拉图斯飞机公司将其主要机型的生产线和产能全部由瑞士转移至重庆两江新区。

国外机载设备制造厂家与国内科研生产单位设立合资公司也为中国机载设备制造配套以及国产化设备提供了自我提升的机遇。

3）高机龄机队的性能改造

由于更好性能新机型的不断投入使用以及对飞机安全性及可靠性的更高追求，当前我国无论是民用飞机还是军用飞机，都存在着一批高机龄机队的升级改造及更新换代的问题，为国内航空机载设备制造、测控设备研制、飞机加改装行业提供了巨大市场空间。

4）政府支持政策带动了PMA市场

为响应国家对航空制造业的战略规划、支持国家航空产业的发展，行业主管部门对PMA件研制生产持扶持态度，鼓励提升产品研发技术。

在保证产品安全可靠及满足适航要求的基础上，促使航空公司减少对国外进口航空备件采购的依赖，降低自身运营成本。

未来PMA市场将迎来巨大的市场机遇。

3、航空器运维细分市场情况

（1）航空机载设备研制行业发展情况

机载设备是航空产业链的重要组成部分。

机载设备研制业涉及机械、电子器件、光学仪器等多个专业，技术复杂且更新快，产品种类繁多，生产厂家多以某一类或几类为主，以实现专业化生产。

为保证航空器的安全飞行，机载设备的设计及研制具有较严格的技术及质量安全要求。

对民用航空而言，机载设备的研制要通过民用航空适航管理当局的适航审查，获得型号合格证及生产许可证书，目前国际民航机载设备生产多被欧美厂商垄断；对军用航空而言，机载设备研制厂商需获得军方严格的技术及质量审查。

因此，只有技术实力强、产品质量高的企业才能开展航空机载设备研制业务。

在民用航空领域，由于欧美等发达国家民用飞机发展起步较早、历史积淀深厚，在民用飞机制造领域上技术领先于中国，因此，在民用飞机制造产业及机载设备研制行业上，技术实力雄厚以及综合生产能力强大的制造企业主要分布在民用飞机发达的欧美国家和地区，他们几乎垄断了全球的民航运输飞机生产和制

在国内军用航空领域，机载设备产业具备了为现役和在研军用固定翼飞机、

直升机和各种飞行器提供先进机载系统及设备的能力。

主要机载设备研制厂完成了一系列重点技术改造，增强了机载技术预先研究与新产品开发能力。

“十二五”期间，中航工业集团对于机载设备的专业化运营更加重视，推动机载设备资产整

体上市迈出了很大的步伐，中航电子和中航机电成为了中航工业集团内的航电和机电系统主要上市资产整合平台。

同时，其它军工集团也有企业涉足机载设备研制。

随着国家政策放开，已有部分民营资本也进入机载设备研制领域。

（2）航空机载设备维修行业发展情况

随着民航机队规模的不断增长，军用航空飞机数量的不断增加以及通用航空

的快速发展，为机载设备维修行业提供了充足的市场空间，使维修市场容量不断增大

根据OliverWyman公司（已收购CAVOK公司）发布《全球机队及维修市场预测（2017-2027）»显示，2017年全球民航维修业市场总额预计为756亿美元，其中中国市场总额为75亿美元，约占全球份额10%。

2017年全球机载设备维修的市场规模155亿美元，其中中国市场规模为12亿美元，约占全球的7.7%。

随着机载设备的技术更新，机载设备维修服务需要更为先进的检测和维修设备，以及技术水平突出、经验丰富的维修人员，维修行业进入门槛较高。

随着我国机载设备维修业对外开放，国外机载设备维修企业及OEM厂家

通过合资、授权维修等形式进入中国市场，给国内机载设备维修业的发展带来积极影响。

与此同时，国内机载设备维修企业也通过引进国外先进检测设备、参加

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