项目封闭融资业务.docx
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项目封闭融资业务
房地产项目封闭融资业务
一、业务定义
项目封闭融资是指我行投入资金，参与项目运作全过程，实行项目封闭运作的业务。
二、业务功能
1、为企业所开发的房地产项目提供全程的金融服务，降低企业融资难度；
2、充分发挥信贷资金的功能，帮助企业实现项目利润最大化；
3、通过与授信企业紧密合作，实现项目资金封闭运作，减少可能发生的风险，；
4、方便进行资产证券化运作（衍生方案）。
三、申请条件
1、具备企业法人资格；
2、具备房地产开发资质；
3、取得房地产项目的相应权证；
4、企业自筹资金比例达到监管机构要求；
5、项目利润空间较大；
6、项目规模不低于10万平方米；
7、授信申请额度不少于3亿元
8、项目土地及在建工程可以全部抵押至我行。
四、适用范围
1、房地产开发项目。
四、所需资料
1、企业法人营业执照和法人代码证、近期财务报表复印件；
2、贷款卡复印件及密码；
3、开发资质证书；
4、授信业务申请书；
5、房地产项目可行性研究报告；
6、房地产项目相关技术资料包括但不限于预算汇总、设计汇总。
房地产封闭项目贷款操作流程图
注释：
主业务流程
业务流程的实施部门
业务流程的工作内容
直接融资业务（发行短期融资券）
一、业务定义
作为主承销商，为企业在银行间债券市场发行期限1年以内的无担保有价证券。
二、业务功能
1、为企业筹集生产经营用流动资金；
2、无担保融资；
3、调整企业债务结构，降低融资成本。
三、申请条件
1、是在中华人民共和国境内依法设立的企业法人；
2、具有稳定的偿债资金来源，最近一个会计年度盈利；
3、流动性良好，具有较强的到期偿债能力；
4、近三年没有违法和重大违规行为；
5、近三年发行的融资券没有延迟支付本息的情形。
四、适用范围
1、属于国家产业政策支持发展的行业；
2、企业资产规模较大，净资产大于12.5亿元。
四、所需资料
1、有权机构（股东大会、董事会、上级单位）批准企业发行融资券的决议、文件；
2、企业法人营业执照等相关证照；
3、企业近三年财务审计报告；
4、其他相关资料。
五、主要风险点
1、技术风险：
材料制作缺陷、法律手续不完备导致发行申请未通过备案；
2、市场风险：
如定价不科学，可能因证券申购不足而需履行包销义务；
3、兑付风险：
如融资券不能到期兑付，承销商的声誉将蒙受极大损失，会影响相关业务的进一步推动。
六、收益结构
1、承销费；
2、证券销售差价；
3、存款沉淀。
七、主要法规
《短期融资券管理办法》、《短期融资券信息披露规程》、《短期融资券承销规程》
直接融资业务（发行短期融资券）操作流程图
行业金融部
支行
投资银行部
总行相关部门
天津分行
发行人
投资银行部
其他中介机构
投资银行部
总行发审会
总行
发行人
投资银行部
总行相关部门
总行相关部门
投资银行部
发行人
总行相关部门
投资银行部
发行人
投资银行部
注释：
主业务流程
业务流程的实施部门
业务流程的工作内容
直接融资业务（发行资产支持证券）
一、业务定义
选择缺乏流动性，但具有稳定预期现金流的资产汇集为资产池，通过结构性重组，发行证券并在相关市场流通。
二、业务功能
1、通过将企业未来的收入提前变现实现融资；
2、调整企业资产负债结构。
三、申请条件
1、资产池内资产权属明确，未来形成的现金流可以同其他资产所形成的现金流完全分离。
2、资产具有稳定的现金流纪录，或者其行业特点、盈利模式可以支持对其进行较为准确的收入预测。
3、规模不宜过小（不低于1亿元）。
四、适用范围
电力、燃气、供水、污水处理、机场、收费公路、国家重点项目工程款、出口应收账款等。
四、所需资料
1、企业法人营业执照等相关证照；
2、企业财务报表；
3、相关资产的权属证明；
4、相关资产的专项审计报告、评估报告；
5、律师的法律意见书；
6、其他相关资料。
五、主要风险点
1、政策风险：
属于创新产品，相关法规不够明确；
2、技术风险：
交易结构设计不合理、法律手续不完备；
3、市场风险：
需要根据市场趋势对产品作出科学定价；
4、承销风险：
证券申购不足时承销商需要履行包销义务。
六、收益结构
1、承销费
2、财务顾问费
3、托管费
4、存款沉淀
5、做市商交易手续费
七、主要法规
无
直接融资业务（发行资产支持证券）操作流程图
行业金融部
支行
投资银行部
天津分行
发行人
投资银行部
其他中介机构
投资银行部
天津分行
总行相关部门
总行相关部门
总行相关部门
发行人
总行相关部门
督促、协助发行人按照规定履行信息披露义务；
监督证券名下资产的现金流回收情况。
投资银行部
注释：
主业务流程
业务流程的实施部门
业务流程的工作内容
直接融资业务（发行理财产品）
一、业务定义
通过发行理财产品购买信托计划或券商专项理财计划，为企业筹集资金。
二、业务功能
1、通过发行理财产品，增强信托计划、券商理财计划融资能力；
2、在一定时期内锁定企业融资成本。
三、申请条件
资金需求方：
合法存续，拥有一定资金实力，资信记录良好的法人机构；符合发行信托计划和专项理财计划的条件；融资额原则上不少于1亿元、期限低于2年；信用增级措施足以保障投资本金及收益。
中介机构：
必须在总行确定的合格名单中。
四、适用范围
1、政策性银行或全国性商业银行担保类；
2、政策性银行或全国性商业银行无条件后续贷款支持类；
3、我行主动授信客户担保类；
4、政策性银行或全国性商业银行有条件后续贷款支持类；
5、按贷款五级分类为正常类的我行信贷资产抵押类；
6、其他资产抵押或信用贷款类等。
四、所需资料
1、项目可行性分析报告；
2、相关法律文件及文本；
3、分行资产管理类理财产品审批表；
4、其他相关资料。
五、主要风险点
1、政策风险：
需要深刻理解相关法规政策；
2、技术风险：
交易结构设计不合理、法律手续不完备；
3、偿付风险：
理财产品所投资的信托计划、专项理财不能到期偿付。
六、收益结构
1、财务顾问费
2、销售差价
3、存款沉淀
七、主要法规
《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》、《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行办法》、《进一步规范集合资金信托业务有关问题的通知》、《中国人民银行关于信托投资公司资金信托业务有关问题通知》、《商业银行个人理财业务管理暂行办法
》
直接融资业务（发行理财产品）操作流程图
行业金融部
支行
投资银行部
授信评审中心
天津分行
企业
投资银行部
其他中介机构
投资银行部
天津分行
总行相关部门
总行相关部门
券商或信托公司
总行相关部门
天津分行
投资银行部
支行
行业金融部
到期兑付
注释：
主业务流程
业务流程的实施部门
业务流程的工作内容
财务顾问业务（投资购并）
一、业务定义
为企业投资、购并提供专业金融顾问服务
二、业务功能
1、投资及购并目标甄选及情况调查；
2、交易结构设计；
3、相关文件制作；
4、提供融资安排；
5、协助监控交易过程。
三、申请条件
合法存续，拥有一定资金实力，资信记录良好的法人机构。
四、适用范围
企业法人、产业投资基金、保险资产管理公司、信托投资公司等机构。
四、所需资料
1、企业法人营业执照等相关证照；
2、企业财务报表；
3、相关资产的专项审计报告、评估报告；
4、律师的法律意见书；
5、其他相关资料。
五、主要风险点
1、政策风险：
需要深刻理解相关法规政策；
2、技术风险：
交易结构设计不合理、法律手续不完备；
3、市场风险：
为促成交易，要求财务顾问对企业或某项资产的拥有极高水平定价能力。
六、收益结构
1、财务顾问费
2、成功费
3、过桥融资
4、存款沉淀
七、主要法规
《公司法》、《证券法》、国有资产的相关管理办法
财务顾问业务（投资购并）操作流程图
行业金融部
支行
投资银行部
天津分行
企业
投资银行部
其他中介机构
参与相关谈判、协助企业取得政府批复，适当进行方案修改；如需我行提供过桥贷款，则协助进行授信审批。
投资银行部
企业
注释：
主业务流程
业务流程的实施部门
业务流程的工作内容
财务顾问业务（保险资金投资）
一、业务定义
保险公司将保险资金委托给受托人，由受托人设立投资计划，投资于基础设施项目。
二、业务功能
作为中介机构为保险资金投资基础设施项目提供双向专业咨询服务。
三、申请条件
投资方：
保险资产管理公司、信托公司、产业基金管理公司等
融资方：
符合国家产业政策和有关政策；具有或者预期具有稳定的现金流回报；具备按期偿付本金和收益的能力，或者能够提供合法有效的担保；已经投保相关保险；项目方控股股东或者主要控制人，为大型企业或者企业集团，且无不良信用记录；项目方取得有关部门颁发的业务许可证；中国保监会规定的其他条件。
四、适用范围
交通、通讯、能源、市政、环境保护等国家级重点项目
四、所需资料
1、企业法人营业执照等相关证照；
2、企业财务报表；
3、专业机构出具的可行性分析报告和评估报告；
4、相关资产的权属证明；
5、相关资产的专项审计报告；
6、律师的法律意见书；
7、其他相关资料。
五、主要风险点
1、政策风险：
属于创新产品，相关法规不够明确
2、技术风险：
交易结构设计不合理、法律手续不完备
3、市场风险：
需要根据市场趋势对产品作出科学定价
4、承销风险：
证券申购不足时承销商需要履行包销义务
六、收益结构
1、承销费
2、财务顾问费
3、托管费
4、存款沉淀
七、主要法规
《保险资金间接投资基础设施项目试点管理办法》、《保险法》
财务顾问业务（保险资金投资）操作流程图
行业金融部
支行
投资银行部
天津分行
项目方
投资银行部
其他中介机构
投资银行部
天津分行
总行相关部门
总行相关部门
发行人
总行相关部门
保资管理公司
保资管理公司
项目方
天津分行
注释：
主业务流程
业务流程的实施部门
业务流程的工作内容
财务顾问业务（改制上市）
一、业务定义
为国有企业、个人独资企业、合伙制企业、经营性事业单位改制为公司制企业，有限责任公司改制为股份有限公司并申请上市提供专业咨询服务。
二、业务功能
1、制定资产剥离、组合方案；
2、设计符合实际的改制方案、协助委托人建立规范的法人治理结构；
3、协助委托人选定中介机构；
4、协调中介机构实施改制方案；
5、协助委托人实施债务整合，使之符合法规要求。
三、申请条件
委托人合法存续，资信记录良好，具有较强盈利能力和发展潜力。
四、适用范围
在国内依法注册设立的企业、经营性事业单位。
四、所需资料
1、企业法人营业执照等相关证照；
2、企业财务报表；
3、主要资产权属证明；
4、历史沿革情况；
5、职工构成、高管及核心技术人员情况；
6、重要合同；
7、其他相关资料。
五、主要风险点
1、技术风险：
方案设计不合理、法律手续不完备；
2、机会成本：
此类业务周期较长，应细致核算成本，防止投入产出比率过低；
3、其他风险：
与委托方、主管机关、其它相关机构配合不够协调造成工作延误甚至无法推进。
六、收益结构
1、财务顾问费
2、债务重组时发放过桥贷款
3、上市募集资金形成的存款
4、对募集资金投资项目发放的贷款
七、主要法规
《公司法》、《证券法》、证监会颁布的相关法规
财务顾问业务（改制上市）操作流程图
行业金融部
支行
投资银行部
天津分行
企业
投资银行部
其他中介机构
协助企业取得政府批复，适当进行方案修改；如需我行提供过桥贷款，则协助进行授信审批。
（有上市需求的）推荐券商进入辅导阶段。
投资银行部
企业
注释：
主业务流程
业务流程的实施部门
业务流程的工作内容
资产托管业务
一、业务定义
依据资产投资运作“管理与保管分开”原则，由资产托管人保管委托资产，执行管理人的投资指令，并对其实施监督。
二、业务功能
1、安全保管；
2、资金清算；
3、证券交割；
4、投资监督；
5、信息披露；
6、会计账务服务；
7、资产估值。
三、申请条件
证券投资基金管理公司、产业投资基金管理公司、信托投资公司、保险资产管理公司以及其他机构。
四、适用范围
证券及产业投资基金、企业年金、保险资产、信托资产、券商理财资产等。
四、所需资料
1、企业法人营业执照等相关证照；
2、基金募集说明书；
3、基金管理公司章程；
4、其他相关资料。
五、主要风险点
1、政策风险：
产业投资基金管理办法尚未公布，相关托管法规不够明确；
2、技术风险：
托管业务发生差错造成资产损失。
六、收益结构
1、托管费
2、存款沉淀
3、其他中间业务手续费
七、主要法规
《关于开展保险资金托管工作的通知》、《证券投资基金托管资格管理办法》
（注：
素材和资料部分来自网络，供参考。
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