项目封闭融资业务.docx
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项目封闭融资业务
房地产项目封闭融资业务
一、业务定义
项目封闭融资是指我行投入资金,参与项目运作全过程,实行项目封闭运作的业务。
二、业务功能
1、为企业所开发的房地产项目提供全程的金融服务,降低企业融资难度;
2、充分发挥信贷资金的功能,帮助企业实现项目利润最大化;
3、通过与授信企业紧密合作,实现项目资金封闭运作,减少可能发生的风险,;
4、方便进行资产证券化运作(衍生方案)。
三、申请条件
1、具备企业法人资格;
2、具备房地产开发资质;
3、取得房地产项目的相应权证;
4、企业自筹资金比例达到监管机构要求;
5、项目利润空间较大;
6、项目规模不低于10万平方米;
7、授信申请额度不少于3亿元
8、项目土地及在建工程可以全部抵押至我行。
四、适用范围
1、房地产开发项目。
四、所需资料
1、企业法人营业执照和法人代码证、近期财务报表复印件;
2、贷款卡复印件及密码;
3、开发资质证书;
4、授信业务申请书;
5、房地产项目可行性研究报告;
6、房地产项目相关技术资料包括但不限于预算汇总、设计汇总。
房地产封闭项目贷款操作流程图
注释:
主业务流程
业务流程的实施部门
业务流程的工作内容
直接融资业务(发行短期融资券)
一、业务定义
作为主承销商,为企业在银行间债券市场发行期限1年以内的无担保有价证券。
二、业务功能
1、为企业筹集生产经营用流动资金;
2、无担保融资;
3、调整企业债务结构,降低融资成本。
三、申请条件
1、是在中华人民共和国境内依法设立的企业法人;
2、具有稳定的偿债资金来源,最近一个会计年度盈利;
3、流动性良好,具有较强的到期偿债能力;
4、近三年没有违法和重大违规行为;
5、近三年发行的融资券没有延迟支付本息的情形。
四、适用范围
1、属于国家产业政策支持发展的行业;
2、企业资产规模较大,净资产大于12.5亿元。
四、所需资料
1、有权机构(股东大会、董事会、上级单位)批准企业发行融资券的决议、文件;
2、企业法人营业执照等相关证照;
3、企业近三年财务审计报告;
4、其他相关资料。
五、主要风险点
1、技术风险:
材料制作缺陷、法律手续不完备导致发行申请未通过备案;
2、市场风险:
如定价不科学,可能因证券申购不足而需履行包销义务;
3、兑付风险:
如融资券不能到期兑付,承销商的声誉将蒙受极大损失,会影响相关业务的进一步推动。
六、收益结构
1、承销费;
2、证券销售差价;
3、存款沉淀。
七、主要法规
《短期融资券管理办法》、《短期融资券信息披露规程》、《短期融资券承销规程》
直接融资业务(发行短期融资券)操作流程图
行业金融部
支行
投资银行部
总行相关部门
天津分行
发行人
投资银行部
其他中介机构
投资银行部
总行发审会
总行
发行人
投资银行部
总行相关部门
总行相关部门
投资银行部
发行人
总行相关部门
投资银行部
发行人
投资银行部
注释:
主业务流程
业务流程的实施部门
业务流程的工作内容
直接融资业务(发行资产支持证券)
一、业务定义
选择缺乏流动性,但具有稳定预期现金流的资产汇集为资产池,通过结构性重组,发行证券并在相关市场流通。
二、业务功能
1、通过将企业未来的收入提前变现实现融资;
2、调整企业资产负债结构。
三、申请条件
1、资产池内资产权属明确,未来形成的现金流可以同其他资产所形成的现金流完全分离。
2、资产具有稳定的现金流纪录,或者其行业特点、盈利模式可以支持对其进行较为准确的收入预测。
3、规模不宜过小(不低于1亿元)。
四、适用范围
电力、燃气、供水、污水处理、机场、收费公路、国家重点项目工程款、出口应收账款等。
四、所需资料
1、企业法人营业执照等相关证照;
2、企业财务报表;
3、相关资产的权属证明;
4、相关资产的专项审计报告、评估报告;
5、律师的法律意见书;
6、其他相关资料。
五、主要风险点
1、政策风险:
属于创新产品,相关法规不够明确;
2、技术风险:
交易结构设计不合理、法律手续不完备;
3、市场风险:
需要根据市场趋势对产品作出科学定价;
4、承销风险:
证券申购不足时承销商需要履行包销义务。
六、收益结构
1、承销费
2、财务顾问费
3、托管费
4、存款沉淀
5、做市商交易手续费
七、主要法规
无
直接融资业务(发行资产支持证券)操作流程图
行业金融部
支行
投资银行部
天津分行
发行人
投资银行部
其他中介机构
投资银行部
天津分行
总行相关部门
总行相关部门
总行相关部门
发行人
总行相关部门
督促、协助发行人按照规定履行信息披露义务;
监督证券名下资产的现金流回收情况。
投资银行部
注释:
主业务流程
业务流程的实施部门
业务流程的工作内容
直接融资业务(发行理财产品)
一、业务定义
通过发行理财产品购买信托计划或券商专项理财计划,为企业筹集资金。
二、业务功能
1、通过发行理财产品,增强信托计划、券商理财计划融资能力;
2、在一定时期内锁定企业融资成本。
三、申请条件
资金需求方:
合法存续,拥有一定资金实力,资信记录良好的法人机构;符合发行信托计划和专项理财计划的条件;融资额原则上不少于1亿元、期限低于2年;信用增级措施足以保障投资本金及收益。
中介机构:
必须在总行确定的合格名单中。
四、适用范围
1、政策性银行或全国性商业银行担保类;
2、政策性银行或全国性商业银行无条件后续贷款支持类;
3、我行主动授信客户担保类;
4、政策性银行或全国性商业银行有条件后续贷款支持类;
5、按贷款五级分类为正常类的我行信贷资产抵押类;
6、其他资产抵押或信用贷款类等。
四、所需资料
1、项目可行性分析报告;
2、相关法律文件及文本;
3、分行资产管理类理财产品审批表;
4、其他相关资料。
五、主要风险点
1、政策风险:
需要深刻理解相关法规政策;
2、技术风险:
交易结构设计不合理、法律手续不完备;
3、偿付风险:
理财产品所投资的信托计划、专项理财不能到期偿付。
六、收益结构
1、财务顾问费
2、销售差价
3、存款沉淀
七、主要法规
《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》、《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行办法》、《进一步规范集合资金信托业务有关问题的通知》、《中国人民银行关于信托投资公司资金信托业务有关问题通知》、《商业银行个人理财业务管理暂行办法
》
直接融资业务(发行理财产品)操作流程图
行业金融部
支行
投资银行部
授信评审中心
天津分行
企业
投资银行部
其他中介机构
投资银行部
天津分行
总行相关部门
总行相关部门
券商或信托公司
总行相关部门
天津分行
投资银行部
支行
行业金融部
到期兑付
注释:
主业务流程
业务流程的实施部门
业务流程的工作内容
财务顾问业务(投资购并)
一、业务定义
为企业投资、购并提供专业金融顾问服务
二、业务功能
1、投资及购并目标甄选及情况调查;
2、交易结构设计;
3、相关文件制作;
4、提供融资安排;
5、协助监控交易过程。
三、申请条件
合法存续,拥有一定资金实力,资信记录良好的法人机构。
四、适用范围
企业法人、产业投资基金、保险资产管理公司、信托投资公司等机构。
四、所需资料
1、企业法人营业执照等相关证照;
2、企业财务报表;
3、相关资产的专项审计报告、评估报告;
4、律师的法律意见书;
5、其他相关资料。
五、主要风险点
1、政策风险:
需要深刻理解相关法规政策;
2、技术风险:
交易结构设计不合理、法律手续不完备;
3、市场风险:
为促成交易,要求财务顾问对企业或某项资产的拥有极高水平定价能力。
六、收益结构
1、财务顾问费
2、成功费
3、过桥融资
4、存款沉淀
七、主要法规
《公司法》、《证券法》、国有资产的相关管理办法
财务顾问业务(投资购并)操作流程图
行业金融部
支行
投资银行部
天津分行
企业
投资银行部
其他中介机构
参与相关谈判、协助企业取得政府批复,适当进行方案修改;如需我行提供过桥贷款,则协助进行授信审批。
投资银行部
企业
注释:
主业务流程
业务流程的实施部门
业务流程的工作内容
财务顾问业务(保险资金投资)
一、业务定义
保险公司将保险资金委托给受托人,由受托人设立投资计划,投资于基础设施项目。
二、业务功能
作为中介机构为保险资金投资基础设施项目提供双向专业咨询服务。
三、申请条件
投资方:
保险资产管理公司、信托公司、产业基金管理公司等
融资方:
符合国家产业政策和有关政策;具有或者预期具有稳定的现金流回报;具备按期偿付本金和收益的能力,或者能够提供合法有效的担保;已经投保相关保险;项目方控股股东或者主要控制人,为大型企业或者企业集团,且无不良信用记录;项目方取得有关部门颁发的业务许可证;中国保监会规定的其他条件。
四、适用范围
交通、通讯、能源、市政、环境保护等国家级重点项目
四、所需资料
1、企业法人营业执照等相关证照;
2、企业财务报表;
3、专业机构出具的可行性分析报告和评估报告;
4、相关资产的权属证明;
5、相关资产的专项审计报告;
6、律师的法律意见书;
7、其他相关资料。
五、主要风险点
1、政策风险:
属于创新产品,相关法规不够明确
2、技术风险:
交易结构设计不合理、法律手续不完备
3、市场风险:
需要根据市场趋势对产品作出科学定价
4、承销风险:
证券申购不足时承销商需要履行包销义务
六、收益结构
1、承销费
2、财务顾问费
3、托管费
4、存款沉淀
七、主要法规
《保险资金间接投资基础设施项目试点管理办法》、《保险法》
财务顾问业务(保险资金投资)操作流程图
行业金融部
支行
投资银行部
天津分行
项目方
投资银行部
其他中介机构
投资银行部
天津分行
总行相关部门
总行相关部门
发行人
总行相关部门
保资管理公司
保资管理公司
项目方
天津分行
注释:
主业务流程
业务流程的实施部门
业务流程的工作内容
财务顾问业务(改制上市)
一、业务定义
为国有企业、个人独资企业、合伙制企业、经营性事业单位改制为公司制企业,有限责任公司改制为股份有限公司并申请上市提供专业咨询服务。
二、业务功能
1、制定资产剥离、组合方案;
2、设计符合实际的改制方案、协助委托人建立规范的法人治理结构;
3、协助委托人选定中介机构;
4、协调中介机构实施改制方案;
5、协助委托人实施债务整合,使之符合法规要求。
三、申请条件
委托人合法存续,资信记录良好,具有较强盈利能力和发展潜力。
四、适用范围
在国内依法注册设立的企业、经营性事业单位。
四、所需资料
1、企业法人营业执照等相关证照;
2、企业财务报表;
3、主要资产权属证明;
4、历史沿革情况;
5、职工构成、高管及核心技术人员情况;
6、重要合同;
7、其他相关资料。
五、主要风险点
1、技术风险:
方案设计不合理、法律手续不完备;
2、机会成本:
此类业务周期较长,应细致核算成本,防止投入产出比率过低;
3、其他风险:
与委托方、主管机关、其它相关机构配合不够协调造成工作延误甚至无法推进。
六、收益结构
1、财务顾问费
2、债务重组时发放过桥贷款
3、上市募集资金形成的存款
4、对募集资金投资项目发放的贷款
七、主要法规
《公司法》、《证券法》、证监会颁布的相关法规
财务顾问业务(改制上市)操作流程图
行业金融部
支行
投资银行部
天津分行
企业
投资银行部
其他中介机构
协助企业取得政府批复,适当进行方案修改;如需我行提供过桥贷款,则协助进行授信审批。
(有上市需求的)推荐券商进入辅导阶段。
投资银行部
企业
注释:
主业务流程
业务流程的实施部门
业务流程的工作内容
资产托管业务
一、业务定义
依据资产投资运作“管理与保管分开”原则,由资产托管人保管委托资产,执行管理人的投资指令,并对其实施监督。
二、业务功能
1、安全保管;
2、资金清算;
3、证券交割;
4、投资监督;
5、信息披露;
6、会计账务服务;
7、资产估值。
三、申请条件
证券投资基金管理公司、产业投资基金管理公司、信托投资公司、保险资产管理公司以及其他机构。
四、适用范围
证券及产业投资基金、企业年金、保险资产、信托资产、券商理财资产等。
四、所需资料
1、企业法人营业执照等相关证照;
2、基金募集说明书;
3、基金管理公司章程;
4、其他相关资料。
五、主要风险点
1、政策风险:
产业投资基金管理办法尚未公布,相关托管法规不够明确;
2、技术风险:
托管业务发生差错造成资产损失。
六、收益结构
1、托管费
2、存款沉淀
3、其他中间业务手续费
七、主要法规
《关于开展保险资金托管工作的通知》、《证券投资基金托管资格管理办法》
(注:
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