度中国最大的50家商业银行排名.docx

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度中国最大的50家商业银行排名

2007年度中国最大的50家商业银行排名

  2008年10月21日 10:

52  《中国金融》

　　中国人民银行研究生部课题组

　　依据2007年年末的所有者权益数据，我们对中国159家商业银行进行了排名，列出其中最大的50家银行，同时列出了这些银行的总资产排名，以及相应的税前利润、资本充足率、不良贷款率、资产收益率、资本收益率、资本资产比等指标。

159家商业银行包括1家政策性银行，5家国有大型商业银行，12家股份制商业银行，124家城市商业银行和17家农村商业银行。

此次排名首次纳入国家开发银行，并首次从资产规模的角度对50家大银行进行了分组比较。

　　总体数据分析

　　2007年，中国国民经济平稳快速发展，实现国内生产总值24.66万亿元，比上年增长11.4%。

与实体经济的增长同步，中国金融业得到进一步发展，银行业资产总额达到52.6万亿元，相当于国内生产总值的210.8%，比年初增长19.7%。

银行业金融机构各项存款余额40.1万亿元，比上年增加5.3万亿元，增长15.2%；银行业金融机构各项贷款余额27.8万亿元，比上年增加3.9万亿元，增长16.4%。

　　2007年，我国50家最大商业银行依然以较快的速度增长，所有者权益、总资产年增长率分别达到51.46%和31.49%，是6年来增长最快的一年；税前利润总额上升85.18%，达到5321.22亿元。

2007年，我国50家大银行的税前平均资本利润率（ROE）和平均资产利润率（ROA）分别为24.59%和1.37%，均为6年来最高。

　　2007年所有者权益排名前三的银行依次是：

中国工商银行（4.18,-0.02,-0.48%）、中国银行（3.22,-0.02,-0.62%）和中国建设银行（4.62,-0.04,-0.86%），与2006年相比并无变动；总资产前三名也与2006年一致，依次是：

中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行。

　　中国工商银行连续6年居总资产排名榜首，也是连续两年所有者权益和总资产均列首位。

国家开发银行首次被纳入排名，位列所有者权益第四位，总资产第五位。

报告期内，国家开发银行获得汇金公司200亿美元的注资，中信银行（5.10,-0.05,-0.97%）和兴业银行（26.05,-0.67,-2.51%）成功上市，民生银行（4.97,-0.02,-0.40%）定向增发股份充实核心资本，这四家银行的所有者权益均增长一倍以上。

2007年所有者权益增长率前10位的银行均进行了增资扩股或通过上市补充资本金。

　　所有者权益持续增长

　　2002年首次排名时，入围50家银行的所有者权益合计为7825.21亿元。

6年后，入围银行的所有者权益达到了24288亿元，年复合增长率达20.78%。

特别是近两年，随着中国银行业改革步伐的加快，中国商业银行的资本增长也随之加快。

与2006年相比，2007年入围银行的所有者权益增长率高达51.46%，是6年来增长速度最快的一年。

所有者权益增长的原因主要有两个方面：

一是近两年来，多家银行通过增资扩股、兼并改制或上市融资，补充了资本金；二是中国银行业盈利状况良好，许多银行用部分净利润充实了所有者权益。

　　2007年50家大银行中，有17家银行的所有者权益增长超过了50%，只有西安市商业银行出现所有者权益负增长（未能取得盛京银行即原沈阳市商业银行和武汉市商业银行2006年所有者权益数据）。

多家银行增资扩股使得50家入围银行资本资产比延续了2006年的增长势头，并在年末达到5.88%，体现了银行经营稳健程度的上升。

其中，万州商业银行于2007年增资重组为三峡银行，以38.44%的资本资产比位列50家大银行之首。

　　按所有者权益排名，50家银行中有5家银行的排名上升，7家银行位次保持不变，其余银行位次均有下降。

这5家排名上升的银行中，南京银行（10.15,-0.14,-1.36%）、北京银行（11.52,-0.18,-1.54%）和宁波银行（12.41,-0.21,-1.66%）均于2007年成功上市，而且南京银行在《银行家》世界1000家大的银行排名中，上升461位至第384位，上升速度位列第三；南昌银行完成增资扩股，吉林银行则通过城市商业银行和城市信用社联合重组而成。

由于今年首次把国家开发银行纳入排名（第4位），因此交通银行（5.46,-0.05,-0.91%）和中国农业银行的位次较2006年均下降一位。

　　2007年除西安商业银行的所有者权益为负增长外，其余银行均有所增加，但仅靠利润留成来补充资本金的银行，其资本金上升速度就显得较慢。

　　总资产连续6年攀升

　　6年来，中国商业银行的资产规模在不断增长。

2002年入围的50家银行的总资产为176788.4亿元。

6年后入围银行的总资产达到了422984.25亿元，比2002年增长了139.26%。

近几年来，我国经济整体增长平稳给银行业的增长提供了良好的外部环境，但增长的背后也不排除部分银行为了迅速降低不良贷款率，采用了增加贷款扩大分母的做法。

　　利润增长幅度大，银行业绩表现佳

　　2007年，入围商业银行业绩继续表现良好。

50家大银行税前利润总额为5321.22亿元，比2006年增长了85.18%，税前平均资本利润率（ROE）和资产利润率（ROA）分别是24.59%和1.37%，各比2006年增加3.86个和0.41个百分点。

从利润来源的结构来看，净利息收入、投资收益和手续费收入是收入构成的三个主要部分。

　　2006年50家大银行的ROE最高为36.9%，而2007年有5家银行的ROE超过了40%，其中光大银行以68.47%排名第一。

江阴农村商业银行所有者权益和总资产规模较小，分别排在第49和第45位，但是其税前利润高达4.692亿元，所以ROE高达2.74%，位居总排名第一位，ROA为52.82%，位居总排名第二位。

ROE、ROA表现最佳的银行在2006年、2007年间变化较大，ROE连续两年列入前十的银行包括江阴农村商业银行、江苏武进农村商业银行、兴业银行和深圳发展银行等四家，ROA连续两年位列前十的银行仅有江阴农村商业银行和杭州银行两家。

　　新入围银行情况

　　报告期内共有9家新入围的商业银行，参照资产总额的分组标准，包括1家大型银行、2家中型银行和6家小型银行。

考虑到国家开发银行是首次被纳入排名，而江苏银行则在2007年刚刚挂牌，可以看出排名榜上大型银行和中型银行的位置相对稳定，而小型银行彼此间位次变动较大。

　　6年来，由于多家银行通过增资扩股等方式充实资本金，使得每年入围银行所有者权益的最低数额不断提高，由2002年的2.93亿元增加到2007年的15.149亿元，年均增幅接近30%。

　　多数银行的不良贷款率低于监管标准

　　根据银监会的统计，2007年年末，我国商业银行（包括外资银行在内）的不良贷款率为6.2%，达到历史最低水平。

　　2007年，入围的50家银行中有45家银行的不良贷款率低于5%的监管标准，比2006年增加10家。

不良贷款率低于1%的银行有8家，比2006年增加3家，分别为浙商银行、渤海银行、宁波银行、国家开发银行、包商银行、深圳平安银行、杭州银行和恒丰银行。

中国农业银行以23.5%的不良贷款率（五级分类）仍居不良贷款率排名首位，同时亦居《银行家》世界1000家大银行中不良贷款率排名第二位。

　　资本资产比反映了一家银行经营的稳健程度，中国农业银行和恒丰银行是这50家银行中资本资产比最低的两家，同时它们也位列《银行家》世界1000家大银行中资本资产比最低的10家银行之中。

　　多数银行的资本充足率高于8%

　　2007年入围的50家银行中，除中国农业银行和吉林银行外，均有公开的资本充足率数据，其中44家银行的资本充足率大于巴塞尔协议要求的8%的标准，比2006年增加1家。

2007年资本充足率最高的是三峡银行，其资本充足率高达150.8%，但资本充足率过高可能会对银行的盈利性产生不利影响。

在英国《银行家》杂志发布的2007年度世界银行1000强中，资本充足率最低的25家银行中，中国的银行占了10家，其中不乏资本充足率高于8%的银行。

这表明在国际银行业普遍提高资本实力，以此增强抵御风险能力的背景下，巴塞尔协议规定的8%的最低标准已经不能全面反映银行抗风险能力。

中国的银行要健康发展，必须在现有基础上进一步扩充资本实力，否则一旦外界环境发生变化或银行出现经营困难，现有资本金就会被不良贷款所侵蚀，资本充足率很容易低于8%的最低标准。

　　银行分组比较

　　按银监会标准分组

　　按照银监会的分类标准，入围的50家银行包括1家政策性银行、5家国有大型商业银行、12家股份制商业银行、25家城市商业银行和7家农村商业银行。

　　1家政策性银行

　　作为首家进行股份份制改革的政策性银行，国家开发银行的改革方案定位为商业银行，并将通过股份制改革建立现代企业制度，最终实现公开发行上市。

2007年年底，汇金公司对国家开发银行注资，向其改革目标迈出了关键的一步。

由于国家开发银行各项规模指标均位于排名前列，所有者权益和总资产分别高达3493.65亿元和28947亿元，其商业化蓝图的实现，必将对现有的银行业格局带来不小的改变。

　　5家国有大型商业银行

　　纵观6年的排名，交通银行不论是所有者权益，还是资产总额，都能够与传统上的4大国有商业银行媲美，远高于其他股份制商业银行。

　　6年来，国有大型商业银行的所有者权益、资产总额和税前利润的年复合增长率分别为16.29%、15.8%和69.93%；ROE、ROA和资本资产比分别从2002年的3.88%、0.19%和4.61%增长到2007年的27.32%、1.38%和5.57%。

截至2007年年末，中国工商银行、中国银行、中国建设银行和交通银行已在A股上市。

　　12家股份制商业银行

　　12家股份制商业银行包括中信银行、中国光大银行、华夏银行（11.20,-0.08,-0.71%）、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行（12.54,-0.17,-1.34%）、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行。

　　6年来，股份制商业银行取得了长足发展，所有者权益、总资产和税前利润的年复合增长率分别为25.24%、20.45%和39.56%；ROE、ROA和资本资产比分别从2002年的13.65%、0.48%和3.42%增长到2007年的32.91%、1.37%和4.70%。

截至2007年年末，共有7家股份制商业银行在A股上市。

　　25家城市商业银行

　　此次排名有25家城市商业银行入围。

排名前10位的依次是北京银行、上海银行、南京银行、江苏银行、宁波银行、深圳平安银行、天津银行、大连银行、徽商银行、杭州银行和重庆银行。

　　随着大部分国有商业银行和股份制商业银行股改上市工作的结束，城市商业银行成了银行业下一阶段增资扩股和上市的主角。

2007年，南京银行、宁波银行、北京银行三家城市商业银行先后登陆A股市场，建立起了资本补充的长效动态机制。

　　2007年，引入外资成为城市商业银行发展的亮点。

青岛银行引入意大利联合圣保罗银行（持股19.99%），重庆银行引入香港大新银行（持股17%），成都银行引入马来西亚丰隆银行（持股19.99%）。

此外，徽商银行、包商银行、吉林银行、南昌商行、洛阳商行等多家城商行的引资计划也正在实施。

外资银行的引入以及城市商业银行股权结构的多样化，补充了城市商业银行的资本金，支持了其技术和管理的升级，对城市商业银行的发展起到重要的推动作用。

6年来，入围50大银行的城市商业银行所有者权益、总资产和税前利润的年复合增长率分别为31.26%、25.94%和41.65%；ROE、ROA和资本资产比分别从2002年的11.75%、0.53%和4.37%增长到2007年的25.23%、1.4%和6.01%。

但由于国家开发银行的入围和农村商业银行及新成立的股份制商业银行的影响，进入前50名的城市商业银行从2002年的35家减少到2007年的25家。

　　7家农村商业银行

　　入围的7家农村商业银行按照所有者权益排名依次为上海农村商业银行、北京农村商业银行、深圳农村商业银行、武汉农村商业银行、张家港农村商业银行、江阴农村商业银行和江苏武进农村商业银行。

　　截至2007年年末，7家农村商业银行的所有者权益、资产总额和税前利润总额分别为275.326亿元、5108.135亿元和44.879亿元，平均ROE、ROA分别为18.08%和0.94%。

　　按资产总额分组

　　由于我国众多城市商业银行的资本来源早已超出地方财政或者地方企业的范围而面向全国，且上海银行、北京银行、渤海银行、南京银行、大连银行、宁波银行等先后已实现跨区经营，银监会也提出城商行只要达到相关监管指标即可跨区域发展，并与股份制商业银行实施同质同类监管，所以城市商业银行和股份制商业银行的界限已经淡化，很难从实质上对两者进行区分。

而且我国绝大多数商业银行都实行了股份制改造，因此传统分类方法已不够准确。

　　针对我国银行业的发展现状，并参照国际上通行的资产总额分类方法，我们按照各家银行的资产总额，将这50家银行分为三组：

1万亿元（含）以上属于大型银行，有8家；1000亿元（含）到1万亿元属于中型银行，有16家；1000亿元以下属于小型银行，有26家。

　　8家大型银行

　　8家大型银行按照资产总额大小顺次为中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、国家开发银行、交通银行、招商银行和中信银行。

　　截至2007年年底，8家大型银行所有者权益总额为21404.41亿元，比2006年增长了30.87%。

这主要得益于2007年中国建设银行、交通银行和中信银行成功引进战略投资者和顺利上市融资，以及国家开发银行获得汇金公司的注资。

8家大型银行的所有者权益占50家商业银行总和的86%；资产总额为346482.59亿元，占50家商业银行总和的81.91%；税前利润总额为4480.14亿元，比2006年增长了53.8%，税前利润占50家银行税前利润总和的比重为84.19%；平均ROE为23.73%，略低于50家大银行2007年的平均水平（24.59%）；平均ROA为1.4%，略高于50家大银行的平均水平（1.37%）。

　　16家中型银行

　　截至2007年年末，16家中型银行的所有者权益总额比2006年年末增长了78.46%，共计2677.945亿元；所有者权益占50家商业银行总和的10.76%；资产总额比2006年增长了29.68%，共计64505.714亿元，总资产占50家商业银行总和的15.25%；税前利润总额为685.570亿元，占50家银行税前利润总和的12.88%；平均ROE为32.81%，平均ROA为1.2%。

　　16家银行中，除广东发展银行、深圳发展银行、中国光大银行和规模最小的恒丰银行外，其余12家银行的资本充足率都达到8%的监管标准，不良贷款率和盈利性指标也表现较好。

其中，北京银行的资本充足率高达20.11%，在总排名中位居第5位。

　　中型银行中包括两家农村商业银行——上海农村商业银行和北京农村商业银行，但它们以ROE和ROA代表的盈利能力尚处于中型银行的末位。

北京农村商业银行的不良贷款率高达6.8%，位居16家中型银行之首，但已比2006年的11.1%有了很大改善。

　　26家小型银行

　　小型银行的所有者权益和资产总额增长较快，但总体规模仍然较小。

截至2007年年末，26家小型银行的所有者权益合计为805.644亿元，较2006年增长了74.78%；26家小型银行的所有者权益占50家商业银行总和的3.24%；资产总额较2006年增长了35.82%，达到11995.945亿元，总资产占50家商业银行总和的2.84%；税前利润总额为155.51亿元，比2006年增长了85.11%，占50家银行税前利润总和的2.92%；平均ROE为23.34%，低于50家大银行的平均水平（24.59%）；平均ROA为1.47%，略高于50家大银行的平均水平（1.37%）。

　　A股上市银行

　　目前，我国A股上市的商业银行共有14家，包括4家国有大型商业银行，7家股份制商业银行和3家城市商业银行。

截至2007年年底，所有上市银行的所有者权益为18905.235亿元，占50家银行总和的75.96%；资产总额为298402.191亿元，占50家银行总和的70.55%；税前利润为4164.567亿元，占50家银行总和的78.26%。

由此可见，A股上市银行已经处于我国银行业的绝对主导地位。

　　2007年，先后有兴业银行、中信银行、交通银行、南京银行、宁波银行、北京银行、中国建设银行7家银行在A股市场公开上市，上市银行数目创历史之最。

随着我国对上市公司的更加严格的监管，资产质量和盈利能力要求的提高高，上市银行数目的增加有利于我国银行业的健康发展，也为商业银行拓展融资途径，提升自身实力创造了有利条件。

　　从资本充足率来看，2006年之前上市的5家银行资本充足率较低，而之后上市的9家银行的该项指标排名均位列前茅；平均不良贷款率为2.1%，略低于50家银行的平均水平2.9%；反映盈利情况的ROA和ROE则主要集中于排名中位，平均值分别为1.53%和24.65%。

由此可见，我国上市商业银行的盈利能力还需提高，其综合实力与它们在规模上的主导地位并不相称，大而不强，这也是我国银行业面临的首要问题之一。

　　国际银行业的发展变化

　　在英国《银行家》杂志2008年公布的全球1000家大银行中，中国有45家银行入选，比2006年增加14家。

按照核心资本排序，排名前三的我国银行分别是中国工商银行（第8名）、中国银行（第10名）和中国建设银行（第13名）；按照总资产排序，中国工商银行（第19名）和中国建设银行（第23名）位居前列。

　　2007年3月份爆发的美国次贷危机，终结了始于2002年的全球经济繁荣，使许多金融机构陷入困境。

根据《银行家》杂志的统计，由于花旗银行、瑞士联合银行等大银行在次贷危机中亏损严重，全球1000家大银行的税前利润总额一改连续四年每年高达20%的增长率，2007年微跌0.7%达到7808亿美元；核心资本回报率为20%，低于2006年的历史记录23.4%。

　　从不断浮现的大型金融机构的危机来看，次贷危机对金融体系的危害仍然没有完全显现，其对银行业的影响也将会持续更长的时间。

根据华盛顿的国际金融协会（IIF）的计算，从2007年年初到2008年5月底，全球银行业的资产减值和信贷损失高达3867亿美元，补充的资本为2764亿美元。

　　由于此次金融危机的打击，曾经作为全球银行业主导地位的美国银行业2007年利润总额仅为1128亿美元，同比下跌40%以上。

相对而言，亚洲银行受此次危机影响较小。

2007年全球前1000家银行中，美国银行的数目已经从5年前的210家和1年前的185家减少为169家。

　　参考资料：

　　1.中国人民银行研究生部课题组：

《2003年中国最大的50家商业银行排名》，载《中国金融》2004年第24期。

　　2.中国人民银行研究生部课题组：

《2004年中国最大的50家商业银行排名》，载《中国金融》2005年第23期。

　　3.中国人民银行研究生部课题组；《2005年中国最大的50家商业银行排名》，载《中国金融》2006年第21期。

　　4.中国人民银行研究生部课题组：

《2006年中国最大的50家商业银行排名》，载《中国金融》2007年第20期。

　　5.英国《银行家》杂志，2008年7月刊。

　　6.中国银监会网站。

　　7.中国货币网。

　　8.BankScope《全球银行与金融机构分析库》。

　　9.有关银行年报。

　　10.中经网统计数据库。