食品产业环境分析.docx
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食品产业环境分析
食品产业环境分析
第一部分：
中国食品产业的规模与现状
一、食品工业目前的状况
我国食品工业在90年代取得了长足的发展，97年总产值达8004.41亿元，产值和销售额（7325亿元）都约据各工业部门之首，成为第一大产业。
“八五”期间，食品工业总产值年平均增长速度为13.3%，但97年比96年增长10.5%，增长速度趋缓。
随着食品工业的快速发展，许多产品的产量均有大副提高，有些产品的产量已跃居世界首位，如软饮料1069万吨、乳制品56万吨、奶粉39万吨、味精63万吨等均居世界首位
食品产业规模指标
单位：
亿元
项目
企业数量（家）
固定资产
总产值（现价）
销售收入
产业总计
55308
3870.25
8004.41
7325.35
食品加工
27895
1376.42
3786.23
3392.14
食品制造
14304
709.70
1302.55
1169.39
饮料制造
12711
1143.28
1619.60
1482.50
烟草加工
398
640.85
1296.03
1281.32
资料来源:
轻工信息中心
中国食品工业主要产品产量
单位：
万吨
产品名称
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
食用植物油
956.42
723.97
1144.50
946.54
罐头
230.30
247.26
310.57
282.61
254.57
软饮料
510.79
629.13
1120.69
883.84
1068.87
乳制品
41.74
42.46
52.57
50.41
56.48
饼干
174.78
83.66
152.88
92.09
93.10
方便面
134.06
150.69
159.53
味精
39.61
39.77
52.37
53.88
63.13
1997年我国食品工业表现出生产保持稳定增长、产品结构进一步调整、产销率逐步提高、出口保持快速增长、经济效益有好转等几个显著特点。
二、我国食品工业的特点
我国共有6万多家食品企业，其中90%以上为中小型企业。
规模小、技术设备落后。
食品生产大中型企业亏损面大，产品多为老产品，重复生产，产销率低。
三、食品工业面临的问题
（一）、结构不合理
我国食品工业的行业结构很不合理，1997年食品工业共创产值8004亿元。
这其中的1/3源于烟、酒等嗜好品的生产企业，在全国最大的500家食品企业中有70余家烟厂，90多个酒厂。
粮食加工业、肉类屠宰加工业、制盐业、饲料业等基础原料工业创造了总产值的1/2。
余下的不足20%的产值来自饮料、糖果、方便食品等其他食品制造业。
产业结构很不合理，近年来虽有明显改善，但距发达国家仍有相当差距。
中国与发达国家食品业结构对比
食品制造业和食品加工业
饮料制造业
烟草加工业
中国
65%
19%
16%
发达国家
80%
15%
5%
按食品行业分的食品工业总产值
单位：
亿元
行业
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
食品工业合计
3900.16
5314.00
6200.08
7243.90
8004.41
食品加工业
1726.83
2509.01
3045.10
3464.85
3786.23
粮食及饲料加工业
755.39
1074.62
1394.30
1567.64
1679.69
植物油加工业
315.29
506.97
558.03
631.65
689.48
制糖业
220.90
254.09
291.08
305.90
311.14
屠宰及肉类蛋类加工业
263.04
389.38
456.89
523.05
620.63
水产品加工业
124.02
206.61
235.73
312.46
食品制造业
629.89
826.07
995.07
1154.09
1302.55
糕点及糖果制造业
189.20
245.13
305.40
372.01
420.43
乳制品制造业
45.82
64.79
78.35
98.55
129.08
罐头食品制造业
128.05
153.18
151.82
145.92
148.73
发酵制品业
66.30
92.09
110.54
130.03
调味品制造业
58.55
71.53
83.74
122.16
饮料制造业
767.34
1010.07
1155.68
1422.77
1619.60
酒精及饮料酒制造业
551.06
732.25
855.02
1026.41
1130.87
软饮料制造业
132.10
203.78
217.03
294.28
373.83
制茶业
54.77
55.73
54.52
72.97
其他饮料制造业
29.41
18.31
29.12
41.93
烟草加工业
776.10
968.85
1004.23
1202.19
1296.03
（二）、与农业发展不相适应
我国目前年产粮食近5亿吨，肉类6000多万吨，果品5000多万吨，但农业与食品加工业的产值比只有1：
0.5，而欧美一些发达国家已达到1：
2，甚至1：
4，目前就国营粮食加工企业而言，每年加工成工业食品的粮食用量仅有4000万吨，只消化了粮食产量的1/10。
四、食品工业的地区分布
从食品工业的产值分布和各省区的食品产业结构来看，东南沿海（山东、广东和江苏位居产值前三名）食品工业发达，产业结构较为合理，食品制造和饮料制造业的深加工产品比重较高。
西北地区食品工业严重落后，很难满足本地区食品需求，大部分食品和饮料需从广东等食品发达省份调入。
但当地食物资源丰富，基础食品加工业具很大的发展空间。
五、食品工业的管理
目前，中国的食品工业是由国家内贸局、轻工总局和食品工业协会分管。
因此，食品工业行业管理分散，重复建设、盲目发展的现象比较严重。
中国食品工业协会是中国食品工业的行业管理组织。
各省、自治区、直辖市和计划单列市以及地、县两级政府也相应建立了食品工业协会，形成全国性的食品全行业的管理网络。
为适应专业化趋势的需要，中国食品工业协会还成立了一批食品行业的专业委员会或分会。
全国性食品工业学术团体及社团
序号
单位名称
电话/传真
1
中国食品工业协会
010-********转/010-********
2
中国食品科学技术学会
010-********
3
中食协啤酒专业协会
010-65018866-223
4
中国糖业协会
010-********
5
中国乳制品工业协会
010-********
6
中国人民解放军食品工业协会
010-********
7
中国乳业协会
010-********
8
中食协发酵工程研究会
0571-*******
9
中食协糖果专业委员会
江苏扬州市南通东路136号
10
中国茶叶流通协会
010-********
11
中国发酵工业协会
010-********
12
中国食品添加剂生产应用工业协会
010-********
13
中国包装技术协会
010-********
14
中国酿酒工业协会
010-********
15
中食协营养指导委员会
010-********
16
中国调味品协会
010-********
17
中国食用菌协会
010-********
18
中国肉类协会
010-********
19
中食协全国食品工业企业家委员会
010-********
20
中国饮料工业协会
010-********
21
中国罐头工业协会
010-********
22
中国盐业协会
010-********
23
中国清真食品协会
010-********
24
中国食品和包装机械工业协会
010-********
六、食品贸易现状
食品进出口贸易有较大幅度的发展，1996年食品进出口贸易总额达到187.71亿美元，其中食品出口总值为118.85亿美元，进口食品总值为68.86亿美元。
七、食品工业的行业分类
中国食品工业目前可分为4大行业：
食品加工、食品制造、饮料制造和烟草加工业；四大行业又分为22个小行业。
随着食品工业的发展，近来又有人将食品工业分为24个小行业，加入了冷冻食品业和方便主食业。
食品加工业包括：
粮食及饲料加工业、植物油加工业、制糖业、屠宰及肉类蛋类加工业、水产加工业、食盐加工业和其他食品加工业
食品制造业包括：
糕点及糖果制造业（包括糖果业、糕点业、饼干业、方便主食业和蜜饯业）、乳制品制造业、罐头食品制造业、发酵制品业、调味品制造业、食品添加剂制造业和其他食品制造业
饮料制造业包括：
酒精及饮料酒制造业、软饮料制造业、制茶业和其他饮料制造业
食品工业22小行业
序号
食品工业行业分类
企业个数
1
粮食加工业
7249
2
食用植物油加工业
2749
3
肉及肉制品加工业
1788
4
蛋品加工业
189
5
乳品加工业
522
6
水产品加工业
754
7
制糖工业
569
8
淀粉及淀粉制品加工业
685
9
食品添加剂工业
750
10
食用盐工业
170
11
酿酒工业
4783
12
果品蔬菜加工业
1783
13
罐头工业
1358
14
糕点工业
3446
15
糖果工业
895
16
调味品工业
2061
17
植物蛋白工业
595
18
特殊营养食品工业
496
19
蜂产品工业
186
20
无酒精饮料工业
2519
21
茶加工业
1404
22
烟草加工业
304
资料来源：
《食品工业大全》1995/8出版
第二部分：
主要食品原料产需状况
壹、主要粮油作物的生产供应情况
一、粮食生产供应状况
我国粮食连续几年收成较好，粮食库存充足。
1997年国家粮食总产量49417万吨，存储量达到158万吨，贸易粮1002.3万吨，比上年增加96.1万吨，创历史最高水平。
今年夏粮总产达1.18亿吨，创历史最高记录，今年粮食总产可望实现4925万吨以上的预定目标，但由于全国许多粮食产区遭受水灾，秋粮收成将会受到一定影响，但由于库存充足，从总体看，粮食资源可保证供求基本平衡。
（一）、主要粮食品种供应分析
小麦：
小麦关系到国计民生，是重中之重，是政府调控的最主要的品种之一，从历史上看，我国小麦长期已来存在有较大的供求缺口，需依靠从国外进口来弥补（见附表）。
但近几年来，由于政府对粮食生产极为重视，采取各种措施促进农业生产的发展，我国小麦在稳定面积的基础上单产提高很快，小麦总产稳步增长，供求缺口迅速减小，库存量连年增加。
1997年我国小麦进口量只有192万吨，1998年估计维持在此水平上。
从消费方面来看，由于人口增加等自然原因，我国小麦消费量逐年增加且有逐步加快的趋势，但考虑到我国去年小麦结转的库存量较大，而且相关替代品种大米供应充足，因此，今年我国小麦供略大于求的格局不会改变。
虽然从目前情况来看，我国夏季受灾面积较大，秋粮很有可能减产，但综合起来讲，下半年由供求关系引起小麦价格大幅上扬的可能性不大，考虑到收购资金利息、仓储费等合理费用，预计下半年我国小麦价格会在保护价的基础上呈缓慢爬升的态势。
政策性方面因素，政策性因素是影响小麦价格的一个重要因素。
前些年，为保护农民种粮的积极性，促进粮食生产的发展，我国对小麦等主要品种一直采取高价收购、低价销售、财政补贴的政策。
从实际经验来看，这种做法对鼓励生产方面确实起到一定的积极作用，但也存在有很大弊端，主要是在粮食流通上存在严重购销倒挂现象，国家每年需拿出大量的财政补贴，一方面使国家财力不堪重负，另一方面农民的利益并未得到充分保护，且浪费现象严重，有限的资金未得到充分利用。
为从根本上解决问题，国务院把粮食流通体制改革作为今年诸项改革的重点，并在五月份下发了《关于进一步深化粮食流通体制改革的决定》和六个配套文件，其中重要一点就是完善价格形成机制。
五月下旬夏粮收购前夕，朱总理在安徽考察粮食工作时强调，当前粮食工作的重点就是坚决贯彻按保护价敞开收购粮食，坚持顺价销售和收购资金封闭运行三项政策，随后又在不同场合多次强调这些政策。
同时中央各部门及地方各级政府积极响应，陆续出台了种种具体措施来保证这些政策的贯彻落实。
中央这三项政策的目的在于按保护价敞开收购粮食，一方面切实保护农民的利益，另一方面国家掌握粮源，实现粮食顺价销售，使国有粮食企业不再发生新的亏损。
由于中央这三项政策目标明确，决心很大，地方政府落实坚决，措施得力，从目前情况来看，到六月份我国小麦走出了止跌回升的行情，七月份全国各地粮价继续稳步攀升，政府宏观调控已初见成效。
今年下半年，我国小麦贸易价将会以1300元/吨为底部向上运行，决定其升幅的因素还有:
1.今年秋粮的收成状况。
从现有的情况来看，今年我国秋粮很有可能减产，虽然减产幅度无法测算，但这将支持价格上扬。
2.进出口方面的因素。
我国是个小麦净进口国，大多数年份需进口小麦1000万吨以上，1997年进口量大幅减少，仅为192万吨。
据国家海关总署统计，今年1--6月份我国进口小麦113万吨，这是一个较为合理的数字。
预计今年小麦进口量大体会维持在去年的水平上，不会对国内市场产生大的冲击。
3.我国整个国民经济总体运行状况。
上半年我国经济增长速度较慢，整个社会需求不足，这也是造成上半年小麦价格持续滑落的一个原因。
下半年我国经济将逐步复苏，会刺激小麦需求的增长，从而带动小麦价格的上扬。
4.今年我国小麦种植意向及播种情况。
今年我国保护价政策执行得力，会调动农民生产积极性。
综合各方面因素分析，下半年我国小麦价格将会在合理的区间内，以保护价为底部向上攀升，但上升幅度将会在国家宏观调控之内。
。
从长远的角度来看，今后我国小麦价格将由市场供求关系确定，国家只是通过国际市场和国内市场、利用国家储备粮的吞吐等手段进行宏观调控，从而保证小麦价格在一个合理的区间内平稳运行，而在这个区间内，市场价格的变动将受供求等市场因素的影响。
近几年来我国小麦供求状况
单位：
万吨
年度
产量
进口量
消费量
库存量
1990
9823
1253
10603
137.7
1991
9595
1237
11169
155.4
1992
10159
1058
10905
80.9
1993
10639
642
11107
86.3
1994
9930
718
11053
1995
10221
1159
11200
273.7
1996
11057
825
11300
310.7
1997
12600
192
12100
1010.7
资料来源：
《中国农业发展报告》97年，中华人民共和国农业部编。
大米：
由于水稻连年丰收，1997年又创历史最高记录，库存压力较大，国内消费增长低于产量增长，加之受国际市场米价下滑的影响，目前全国大米市场价格低迷。
预计今后大米价格将会维持现状或小幅下跌。
玉米：
97年玉米产量减产较多，98年全年玉米供给总量在1.01亿吨上下，略小于需求，但由于95、96年度连续两年的玉米大丰收，所以，98年不会出现大的波动。
（二）、粮食的进出口情况
去年我国粮食进出口贸易呈净出口格局，进出口结构发生变化，预计今年结构不会变化，但进出口总量有可能会减少。
据有关统计，去年我国累计进口粮食（含大豆）705万吨左右，比96年减少41%累计出口粮食859万吨，比96年增加712万吨，增加近5倍。
累积净出口粮食154万吨。
在总体上呈现净出口格局。
粮食的进出口结构也出现了新的特点。
进口方面：
传统进口品种中，大豆的进口量超过小麦，居进口品种的首位；出口方面：
大米、玉米出口重新启动，特别是玉米恢复了大规模出口。
由于决定粮食进出口的主要因素是粮食的价格，而目前我国的粮食价格水平仍高于国际市场，对继续进口小麦、大豆有利，而对出口玉米压力很大，据有关部门统计，去年年底我国集贸市场全国玉米的平均价格高于国际市场32%，小麦高18%，大米高5%，大豆高38%。
预计，今年我国粮食市场价格高于国际市场的情况不会有太大的变化。
而我国粮食主要出口市场在东南亚，去年对东南亚8国粮食出口达整个出口额的64%。
东南亚地区受金融危机影响，购买力下降，会导致进口粮食减少，所以，今年我国进口小麦、大麦、大豆和出口玉米的结构不会改变，但进出口总量有可能减少。
（三）、粮食生产存在的问题
我国是世界第一大小麦生产国，但又是国际粮食市场上主要的小麦买主，去年夏粮总产2479亿斤，60%留作农民口粮，近10%留作种子，剩下的30%大多数以国家订购议购形式卖给粮库，进入流通领域。
这部分小麦本身品质差，在正常年份，只能压在粮库里无人购买，不能适应日益发达的食品加工业的需要。
食品企业上市的食品中都掺有20%-100%不等的进口小麦，因此，解决粮食品质问题是当前的一大急务。
（四）、粮食流通体制的改革
深化粮食流通体制的改革是1998年经济工作的一项重要内容。
改革的主要内容是“四分开一完善”即实行政企分开，储备与经营分开，中央与地方职责分开，新老粮食财务挂帐分工，完善粮食价格机制。
具体任务是：
政府对粮食的行政管理职能与粮食企业的经营分开，使粮食企业成为真正的经济实体；明确中央和地方的粮食事权，全面落实省长负责制；加强和改善国家对粮食的宏观调控，完善粮食储备体制；妥善解决粮食财务挂帐，进一步改进和完善粮食收购资金管理办法；积极培育粮食市场。
二、油料作物的生产供应状况
（一）、油料作物的生产情况
“八五”期间全国油料累计产量达9323万吨，年均产量1865万吨，比“七五”期间增长28.9%。
今年，油菜籽生产因受低温、阴雨、冻害和病虫害等多种 灾害交叉影响，生产形势较为严峻。
油料市场价格呈现稳中趋升之势。
国内市场花生仁和大豆等食用油原料价格持续下跌，5月份全国花生仁平均价为4714元/吨，比上月的5096元/吨下跌7.5%，比去年同期的6463元/吨下跌27.06%；大豆平均价为2689元/吨，比上月的2865元/吨下跌6.14%比去年同期的3183元/吨下跌15.52%。
（二）、油料的进出口状况及食用油市场走势
油料的进口形势，鉴于中国国内需求的快速增长，有利的经济形势和国内不尽如人意的产量，97/98年度中国油耔进口量有可能从235万吨增加到310万吨，
食用油市场的形势为国际食用油价格持续走低，去年我国进口食用油数量较大，使国内食油市场价格下降，目前国内食油储备量已低于常年，今年，由于水灾等原因预计油耔将减产30%左右，预计菜籽油的价格将有较大幅度的上涨，花生油和豆油价格将继续保持稳定或窄幅波动。
我国近年食用油进口情况
单位：
万吨
年份
1994
1995
1996
1997
进口量
321
313
264
280
资料来源：
中国经济导报98/06/05
三、果蔬、畜产、水产的生产及供应状况
（一）、水果生产状况
近年来，我国果业生产发展速度很快，已成为世界第一大水果生产国，苹果和梨的年产量已经稳居世界首位。
1．水果市场
我国果品销售的主渠道是国内市场，内销量占果品总量的98%，从1995年起，大宗水果的销售已从卖方市场转向买方市场，各地的水果市场上，大宗水果堆积如山，很少有人问津，陷入严重滞销的困境。
大宗水果销售难的形势已成定局，预计今后几年将更难。
但与此同时，小水果的销售却稳步上升，如大樱桃、猕猴桃、草莓、杏、李、柿、枣、龙眼、枇杷、芒果、板栗、核桃、石榴、杏仁、腰果、开心果等。
这些干鲜果品不仅仍保持卖方市场，而且供不应求。
2．水果生产存在的问题
至本世纪末，我国还将有30%-40%的幼树进入结果期预计到2000年水果仍将进入高产期，总产量将上升到8000万吨左右，人均占有水果62.4公斤，相当于日本80年代的水平。
然而据农业部调查1996年我国果园面积新增600万亩，总面积1.27亿亩，其中主要还是苹果、柑橘和梨说明大宗水果并未停止发展。
盲目发展使大宗水果过猛失控的局面更加严重化。
3．国家对水果生产的规划
农业部年初制订了全国水果生产发展“九五”计划和2010年规划。
具体指标是：
到2000年，总产量6200万吨，人均占有量48公斤；到2010年，全国水果总产量9300万吨，人均占有量68公斤，基本接近目前世界人均占有70公斤的水平。
（二）、糖料作物的生产供应情况
去年糖料产量创历史最高水平，达9807万吨，预计97—98榨季可榨糖720万吨左右。
（三）、畜产品的生产供应状况
近几年我国畜牧业飞速发展，产量连年增加，肉、蛋产品均占世界首位，并且在16年间增长速度平均在10%左右，是世界上发展速度最快的国家，尤其是肉类产量增长中有56%以上来自我国，各种畜牧业产品在许多农村成为农民的主要产业，畜产品供给相对充裕，而市场需求相对不足，牛羊肉、禽肉价格在低的价位上运行，说明总量处于饱和状态。
今后大体上仍将维持这一态势。
第三部分：
各行业现状及发展趋势
一、行业发展概况
历年各食品行业工业总产值单位：
亿元
行业
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
食品工业合计
3900.16
5314.00
6200.08
7243.90
8004.41
食品加工业
1726.83
2509.01
3045.10
3464.85
3786.23
粮食及饲料加工业
755.39
1074.62
1394.30
1567.64
1679.69
植物油加工业
315.29
506.97
558.03
631.65
689.48
制糖业
220.90
254.09
291.08
305.90
311.14
屠宰及肉类蛋类加工业
263.04
389.38
456.89
523.05
620.63
水产品加工业
124.02
206.61
235.73
312.46
食品制造业
629.89
826.07
995.07
1154.09
1302.55
糕点及糖果制造业
189.20
245.13
305.40
372.01
420.43
乳制品制造业
45.82
64.79
78.35
98.55
129.08
罐头食品制造业
128.05
153.18
151.82
145.92
148.73
发酵制品业
66.30
92.09
110.54
130.03
调味品制造业
58.55
71.53
83.74
122.16
饮料制造业
767.34
1010.07
1155.68
1422.77
1619.60
酒精及饮料酒制造业
551.06
732.25
855.02
1026.41
1130.87
软饮料制造业
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