电信运营商深度分析报告.docx

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电信运营商深度分析报告

2017年电信运营商深度分析报告

1物联网产业发展情况...................................................................................................................6

1.1物联网市场规模.......................................................................................................................................6

1.2物联网发展态势.......................................................................................................................................8

2电信运营商与物联网的关系.......................................................................................................9

2.1物联网成为运营商新的战略支点...........................................................................................................9

2.2运营商在物联网产业链中的地位.........................................................................................................10

2.3运营商发展物联网的优势.....................................................................................................................11

3运营商发展物联网的关键技术.................................................................................................11

3.1传感网络技术.........................................................................................................................................11

3.2云计算.....................................................................................................................................................13

3.3NB-IOT14

3.4EMTC17

3.5LORA19

3.6SIGFOX20

4三大运营商齐奔物联网.............................................................................................................21

4.1迟来的物联网热，三大运营商形成差异化竞争格局..........................................................................22

4.2三大运营商必争之地——物联网平台..................................................................................................22

5中国电信拥抱万物互联新时代.................................................................................................23

5.1中国电信发展物联网的优势.................................................................................................................23

5.2中国电信积极进行物联网部署.............................................................................................................24

5.2.1物联网建设全面提速.....................................................................................................................24

5.2.2提供能力平台，推动产业合作.....................................................................................................25

5.2.3推动网络演进，提供高质量连接.................................................................................................28

5.3中国电信物联网巨轮扬帆远航.............................................................................................................29

5.3.1开启智慧城市3.0...........................................................................................................................29

5.3.2投入三亿元补贴物联网模块.........................................................................................................30

6中国移动物联网走的是NB-IOT路线31

6.1万物互联下中国移动的网络部署.........................................................................................................31

6.1.1大力发展4G网络31

6.1.2加快部署5G33

6.2中国移动蜂窝物联网整体方案规划.....................................................................................................33

6.2.1基础通信套件（SDK）降低用户接入门槛34

6.2.2OneNET平台提供稳定的物联网数据服务能力34

6.2.3中国移动蜂窝物联网方案应用领域..............................................................................................36

6.3中国移动物联网全面布局构建产业生态矩阵....................................................................................37

6.3.1鹰潭部署第一张NB－IoT网络领跑第一步37

6.3.2垂直行业领域合作百花齐放涵盖面广泛....................................................................................38

7中国联通物联网为互联网+添砖加瓦......................................................................................40

7.1中国联通移动蜂窝物联网演进及业务探索..........................................................................................40

7.1.1物联网技术推进进展.....................................................................................................................40

7.1.2物联网业务探索.............................................................................................................................43

7.1.3物联网开放实验室.........................................................................................................................46

7.2中国联通物联网策略.............................................................................................................................47

7.2.1车联网定位于人联网.....................................................................................................................47

7.2.2聚焦NB-IoT47

8国外运营商物联网运营策略——以VERIZON为例49

8.1物联网红利成为VERIZON新的收入增长点49

8.2着眼未来，发力物联网平台和应用.....................................................................................................50

8.3聚焦垂直细分市场，并购模式跑马圈地..............................................................................................51

9投资建议.....................................................................................................................................52

9.1中国联通（A/H）52

9.2中国移动（0941.HK）53

10风险提示..............................................................................................................................53

图表目录

图表1：

全球物联网连接数增长预测...............................................................................................................6

图表2：

中国物联网市场空间（单位：

亿元）...............................................................................................7

图表3：

国内已商用的物联网业务全景图.......................................................................................................7

图表4：

全球物联网进入了战略性、规模化发展阶段....................................................................................8

图表5：

公共事业行业正在全面拥抱物联网...................................................................................................8

图表6：

公共事业服务平台开启“智慧水务”新时代........................................................................................9

图表7：

运营商在物联网产业链中的位置.....................................................................................................10

图表8：

2011-2020年全球传感器市场产值现状及未来预测.......................................................................12

图表9：

用户使用云计算示意图.....................................................................................................................14

图表10：

NB—IOT是3GPP专为运营商定制的LPWA蜂窝解决方案.........................................................15

图表11：

全球运营商及主设备商在积极布局NB—IOT15

图表12：

三大运营商布局NB-IOT举措16

图表13：

不同速率无线物联网接入技术对比..............................................................................................17

图表14：

NB-IOT与短距通信及私有技术相比的优势17

图表15：

LORA的网络构成19

图表16：

SIGFOX融资情况21

图表17：

SIGFOX建网情况21

图表18：

中国电信物联网部署进程.............................................................................................................25

图表19：

构建网络基础，推动产业合作.....................................................................................................26

图表20：

积极打造平台能力，发挥产业链整合作用..................................................................................26

图表21：

连接管理平台：

面向全球提供连接管理服务..............................................................................27

图表22：

业务使能平台：

为产业链合作商提供PAAS服务27

图表23：

中国电信积极推进网络演进.........................................................................................................28

图表24：

中国电信率先建设NB-IOT网络29

图表25：

中国电信签订智慧城市战略合作协议..........................................................................................30

图表26：

中国移动2011—2017投资情况（亿元）....................................................................................32

图表27：

中国移动2014—2016年4G基站数33

图表28：

中国移动蜂窝物联网整体方案规划..............................................................................................34

图表29：

基础通信套件（SDK）降低用户接入门槛34

图表30：

中国移动ONENET平台35

图表31：

中国移动ONENET平台提供的服务36

图表32：

中国移动蜂窝物联网方案应用领域..............................................................................................37

图表33：

基于蜂窝物联网定位的摩拜单车.................................................................................................38

图表34：

城市智慧照明系统.........................................................................................................................39

图表35：

智慧工厂.........................................................................................................................................39

图表36：

中国移动健康物联网战略合作备忘录..........................................................................................40

图表37：

中国联通物联网试点技术进展.....................................................................................................41

图表38：

NB-IOT/EMTC技术特性有差异41

图表39：

中国联通蜂窝网演进部署.............................................................................................................42

图表40：

上海联通NB—IOT部署进程42

图表41：

NB—IOT行业应用连接数预测（万）43

图表42：

中国联通-上海迪士尼智慧停车试点............................................................................................43

图表43：

中国联通进行智慧路灯探索.........................................................................................................44

图表44：

中国联通—深圳燃气智能抄表业务方案......................................................................................44

图表45：

中国联通智慧井盖解决方案.........................................................................................................45

图表46：

物联网在城市智能消防领域的应用..............................................................................................45

图表47：

中国联通智慧园区解决方案.........................................................................................................45

图表48：

中国联通物联网开放实验室.........................................................................................................46

图表49：

中国联通开放实验室产业合作..........................