燃气产业集团太原河西地区市场调研报告.docx
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燃气产业集团太原河西地区市场调研报告
山西燃气产业集团公司
太原市天然气市场调研报告
中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司
二〇一一年一月
1、山西燃气产业集团公司介绍
1.1公司简介
山西燃气产业集团公司是根据省政府关于“在新增天然气开发利用上适度引入竞争机制，原则上以大型国有企业为主体进行开发利用”的精神，经省发改委、省天然气（煤层气）领导组核准的经营天然气的大型骨干企业。
该公司主要负责省内与陕京三线配套的支线管道建设，运营、管理及管道辐射地区下游市场开发、天然气销售。
该公司成立于2009年8月,注册资金2.5亿。
依托山西省煤层气、天然气的资源优势，该公司围绕转型跨越发展的战略目标，坚持“立足中游，抢占下游，涉足上游”的指导方针，积极争取气源，扎实开展项目前期工作，加速下游市场开发，形成了管输、配售、转化、利用四位一体的发展格局。
目前该公司拥有控股子公司8个，参股公司2个，项目筹备处5个。
1.1.1子公司及项目筹备处设立情况
1.1.2参股公司
（1）山西煤层气（天然气）集输有限公司：
注册资本5000万元，参股25%；
（2）山西能源煤层气投资控股有限公司：
注册资本1亿元，参股19%。
1.2经营范围
煤层气、天然气项目投资及经营管理。
2、太原市经济发展、能源供应及消费状况分析
2.1行政区域及自然状况
太原市位于山西省中部，太原盆地北端，地跨汾河两岸，东、西、北三面环山，中南部为汾河冲积平原，汾河自北而南纵贯其中，平均海拔高度800米，是石太、太焦、太岚、同蒲铁路的交汇点，太旧高速公路的起点。
其东接阳泉，北邻忻州，西靠吕梁，南连榆次。
地理坐标为东经111_30′-113，北纬_32_27′-38_25′之间，南北最长处约107km，东西最宽处约144公里，边疆界长达563公里，总面积为6988平方公里。
中心城区范围北至上兰和绕城高速公路北段，西至西山边山地区，东至东山边山地区，南至姚村和教育园区，总面积约685平方公里。
太原现辖6区（小店区、迎泽区、杏花岭区、尖草坪区、万柏林区、晋源区）、3县（清徐县、阳曲县、娄烦县）、1市（古交市）和2个国家级开发区（太原市经济技术开发区、太原市高新技术开发区）、2个省级开发区（太原工业园区、太原不锈钢生态工业园区）。
2.2人口状况
太原全市总人口344.27万人，其中城镇人口279.06万人。
其中河西区有100余万人。
2.3经济状况
2009年全市生产总值（GDP）1545.24亿元，2010年1-9月累计1259.73亿元（上半年在全国省会城市排名18位），增长速度10.6%，其中：
第一产业23.46亿元，增长速度1.3%；第二产业544.89亿元，增长速度12%；第三产业691.38亿元，增长速度9.9%。
2009年城市居民人均可支配收入15607元，人均消费性支出11708元（上半年在全国省会城市排名23位）。
2010年1-9月城市居民人均可支配收入12422元（上半年在全国省会城市排名23位），同比增长8.2%；人均消费性支出8695元，同比增长3.8%。
2.4城市建设状况
太原按照“南移西进、提升品质、重塑形象”的总要求和“改造旧城、建设新城、开发古城”“三城”联动的建设思路，树立大太原理念，全面加快城市建设步伐，不断加强省会城市的辐射力、影响力和带动力。
近年来，在交通、通信、市政和生态环境等方面取得了明显成效，城市面貌日新月异，已形成航空、铁路、公路的立体交通网络。
2.5环境现状
太原市是山西省省会，中西部地区重要的中心城市，全国重要的新材料和先进制造业基地。
国家煤炭能源服务中心、煤炭商品交易中心；国家重要的煤炭科技创新基地、机械装备制造业基地，近二十年来在取得效益的同时，也使得太原市废弃物排放高，污染大，生态破坏严重，现太原市每年排放二氧化硫12万吨，化学需氧量2万吨，直接影响太原市经济的可持续发展，给人民群众的身心健康带来极大隐患。
而河西地区引进天然气将使有害物质大幅降低，可减少氮氧化物排放量40-50%，减少二氧化碳排放量30%。
3、天然气利用现状及产业集团对市场开发的规划
3.1天然气利用现状
截至目前，太原市城市居民大约70万户，现有天然气居民用户37万户、工业用户18户、公服用户1220户。
上述用户大都集中在汾河以东地区，汾河以西地区仍以焦炉煤气为气源，部分用户以液化石油气和煤炭为燃料。
2010年全年总供气量为3亿m3，其中太钢1.4亿m3、市网1.5亿m3、CNG820万m3、其他工业808万m3。
太原市现有天然气门站2座（丈子头门站、西温庄门站），高中压调压站2座（小店高中压调压站、新张村高中压调压站），在建中的中压调压站1座（康宁街中压调压站）。
各级别管线长度：
高压管线29公里、中压管线28公里、低压管线11公里。
3.2规划开发的市场情况以及用气量预测
3.2.1河西地区居民及公服用户
居民用户25万户，现每年用焦炉煤气5800万m³，折合天然气2500万m³，按每年置换三分之一用户、新增1万户居民测算，到2015年天然气用气量为3076万m³；
公服用户现每年用焦炉煤气4100万m³，折天然气1900万m³，按每年置换三分之一用户、每年递增5%测算，到2015年天然气用气量为2700万m³；
3.2.2工业用户
主要工业用户调查与分析
结合太原市区各类工业企业的主要产品性质、对环境污染程度，本工程拟向采用天然气后能有效改进产品质量、有效减少环境污染的企业单位供气。
经与各企业沟通后，综合考虑各种因素，确定对太原重型机械集团有限公司进行了重点调查：
太原重型机械集团有限公司是1950年我国自行设计建造的第一座重型机器厂，1991年进入全国最大500家和行业最大50家工业企业，属国家特大型重点骨干企业。
1998年重组成立了“太原重工股份有限公司”，成为重机行业第一家上市公司。
主要产品有：
轧钢设备、锻压设备、挖掘设备、起重设备、煤气发生炉、航天特种工程机械、油膜轴承、铸锻件、火车轮对、减速器、汽车变速箱等。
经过五十多年的发展，太重已成为我国最大的大型起重机生产基地，最大的大型挖掘设备制造基地，最大的航天发射装置生产基地，最大的大型轧机油膜轴承生产基地，国内品种最全，水平最高，历史最悠久的锻压设备生产基地，最大的矫直机生产基地，唯一的钢管轧机定点生产基地，唯一的火车轮对生产基地，清洁型焦炉生产基地和旋转舞台生产基地。
该公司现使用焦炉煤气近50万方/日，主要用于锻造、铸造和热处理炉等。
2011年上半年万吨水压机投产后，煤气用量将达到60万方/日。
在锻造及热处理环节改用天然气后，能简化燃料工艺，同时有效提高产品品质。
天然气用量约20万方/日，全年天然气用量达6000万方。
根据对燃气价格的承受能力，结合焦炉煤气和天然气的价格比对，在重点调查的工业企业中，目前已确定的大型工业天然气用户为太原重型机械集团有限公司。
预计到2015年工业用户天然气用量约为1亿方。
3.2.3煤改气锅炉用户
近几年随着太原市环境治理工程的不断深入，太原市河西区已有部分燃煤锅炉陆续改用了焦炉煤气。
改用焦炉煤气的常年运行锅炉额定焦炉气耗量为3万方/小时，年耗焦炉气量估算（按年运行365天，每天按满负荷工作6小时计）约为6500万方/年。
折合天然气用气量约为3000万方/年，按每年置换三分之一用户、预计2015年，河西区煤改气锅炉用户年用天然气总量约6900万方。
3.2.4车用CNG
规划中主要供气对象为改装后经济效益、社会效益较明显的公交汽车和出租汽车两种。
同时山西省内天然气管网经过近几年的快速发展，省内的部分营运车辆已经通过改装来降低运营成本，这也将是今后省内营运车辆燃料的主要方向。
截止到2010年底，全市公共汽车共有近1800辆，其中已改装应用压缩煤层气的有1000多辆；出租车共有8500余辆，其中已改装应用压缩煤层气的有1700余辆。
太原市的6处主要公路客运站日发车班次约为1800车次（省内客运）。
2015年计划公交汽车气化车辆约2280辆（约占公交车总数80%）；出租汽车随更新换代而全部气化，气化车辆约为9000辆。
2015年公路客运（省内客运）日发车班次约为2000车次，结合省网发展规划，气化比例按20%计，在太原市与省内各地加气比例各50%。
测算汽车用CNG如下：
2015年太原市汽车用天然气量预测表（表1）
表1市区汽车用CNG预测表
改装数量
（辆）
每日行程
（km）
日耗气量
（万Nm3）
年耗气量
（万Nm3）
公交车
2280
～100
6．612
2414
省内客运
400
～300
3．48
1270
出租轿车
9000
～300
26.345
9616
合计
——
——
36.438
13300
到2015年河西区汽车用天然气量为6500万m³，约占太原市CNG用量的一半。
3.3对太原市河西区天然气需求预测（表2）
表2太原市河西区天然气需求预测表（单位万m³）
年份
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
用户
居民用户
1026
2052
2824
2950
3076
公服用户
920
1840
2400
2550
2700
工业用户
3400
4700
7600
10050
10050
CNG用户
2200
4400
6000
6300
6500
未预知量
615
1230
3978
4057
4087
合计
8161
14222
22802
25907
26413
备注：
未预知量按用量的5%测算
4、太原市河西区天然气利用工程项目概况
太原市河西区天然气利用工程，是由山西燃气产业集团有限公司和太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称太原煤气化公司）合作成立的山西国强天然气输配有限公司，建设和经营陕京三线阳曲增压站至太原天然气输气管道工程。
主要为太原市河西区用户提供清洁、高效的天然气资源。
该公司注册资本为人民币3000万元整，其中山西燃气产业集团有限公司占60%股份，太原煤气化公司40%股份。
太原煤气化公司成立于1981年，是经国务院批准设立的国内首家煤炭综合利用大型企业集团，经过近三十年的建设与发展，已形成了从原煤开采、洗选、炼焦、制气、煤化工、煤矸石发电供热、城市煤气天然气输配供应为一体的综合生产经营体系。
特别是在燃气输配与销售、燃气工程设计与施工、用户管理等领域内具有丰富的经验和良好的信誉。
其全资的太原市煤气公司和控股的太原市天然气公司担负着太原市人工煤气、天然气的供应任务，具有雄厚的资本优势、技术优势及人才优势。
阳曲—太原输气管道工程，设计压力4.0Mpa，管径508mm，管线长度约25公里。
由陕京二线大盂分输站至太原北环高压调压站。
河西区原有煤气管线950公里，新建天然气管线220公里，辐射河西区居民、公福、工业用户。
5、天然气价格预测
5.1燃气价格现状（表3）
表32010年各类用户燃气价格表
序号
用户
天然气
（元/m3）
煤气
（元/m3）
1
居民用户
2.10
0.75
2
公服用户
2.75
1.20
3
工业用户
2.75
0.90
4
CNG用户
3.1
0.69
5.2可承受天然气价格分析
5.2.1用户承受能力分析
据太原市统计局统计公报（人均可支配收入）、市城建委（户均人口）及我公司（户均煤气支出）相关资料，太原市城镇居民年人均可支配收入2003年为8264元，燃气费支出占年人均可支配收入的0.999%；2009年为15607元，煤气费、天然气支出分别占年人均可支配收入的0.48%和0.59%。
由此可见，2003年至2009年我市人均可支配收入平均增长速度为11.18%；而燃气占人均可支配收入比例却分别下降0.509%和0.409%；如以2009年燃气占人均可支配收入比例测算，可承受天然气价格应约为3.0元/m3，用户承受能力较强。
6、阳曲—太原输气管道工程建设情况
阳曲—太原输气管道工程，是解决太原市日益紧张的天然气供应局面及新市区天然气市场的开发，从而保障太原市供气稳定性和安全性的重点工程。
山西省发改委于2010年9月8日以晋发改地区函[2010]110号文批复同意开展该项目前期准备工作，9月10日晋发改法规函［2010］977号文批复同意阳曲—太原天然气输气管道项目先行开展招标工作。
阳曲—太原输气管道工程，设计压力4.0Mpa，管径508mm，管线长度约25公里，总投资估算约1亿元,其中：
设备3400万元，土建工程2300万元，安装工程2300万元，其他2000万元。
目前项目进展情况如下：
成立了项目筹备处，开展各项准备工作；与太原市煤气化公司合作成立山西国强天然气输配有限公司，燃气产业集团占60%股份，太原煤气化公司40%股份，注册资本金3000万元，共同投资经营阳曲-太原项目；已完成了管线走向和站场地址的选择，并获得了太原市规划局的同意；已委托华北市政设计院开展勘察设计和项目核准报告的编制，现场勘察和初步设计已经完成；完成施工图设计；完成了主管材招标，供货厂家已开始板材订货，按照合同约定，2011年1月份开始供货；目前正在进行监理招标；该项工程预计2011年6月建成通气。
7、结论
山西燃气产业集团公司是经省发改委、省天然气（煤层气）领导组核准的经营天然气的大型骨干企业，也是省发改委根据省政府关于“在新增天然气开发利用上适度引入竞争机制，原则上以大型国有企业为主体进行开发利用”的精神重点扶持的企业。
目前太原市天然气供应是由山西省天然气公司在陕京二线大盂分输站接气后，通过长输管线进入太原市天然气公司（该公司由太原市煤气化公司控股）的城市管网系统。
太原市河西地区天然气利用工程，是由山西燃气产业集团公司和太原煤气化公司合作成立的山西国强天然气输配有限公司经营，该地区目前还基本是天然气下游市场的空白点，现有居民用户25万户，公福和工业用户较为集中，用气需求较大，用气市场稳定，其市场前景较好。
山西燃气产业集团公司所提供的市场调研数据较充分准确，相关工程已通过省政府职能部门核准，计划今年6月份完工。
建议陕京三线大盂站场站改造工作与山西燃气产业集团公司的管网建设同步进行，尽可能达到同步投产，有利于太原市河西地区的天然气市场健康有序的发展。
阳曲分输口市场调研报告附件目录
1、营业执照复印件
2、组织机构代码证
3、税务登记证
4、市场调研报告
5、山西省人民政府办公厅会议纪要［2009］35次《省煤层气（天然气）综合开发利用领导组会议纪要》
6、太原市人民政府并政函［2010］78号《关于请求对引进陕京三线气源项目给予支持的函》
7、山西省发展和改革委员会晋发改地区发［2010］267号《关于授权出山西国际电力集团有限公司对接中油陕京三线天然气管道（山西段）的通知》
8、山西省发展和改革委员会晋发改地区字［2010］360号《关于对接陕京三线山西段预留分输口的函》
9、山西省发展和改革委员会晋发改法规函［2010］959号《关于同意阳曲—太原输气管道开展前期工作的函》
10、山西省发展和改革委员会晋发改法规函［2010］977号《关于阳曲—太原天然气输气管道项目先行开展招标活动的批复》
11、山西省发展和改革委员会晋发改法规函［2010］1044号《关于阳曲—太原天然气输气管道工程勘察设计采购方式的批复》
12、山西国际电力燃气股份有限公司太原煤炭气化（集团）有限责任公司《合作意向书》
13、山西国际电力集团有限公司文件晋国电投［2010］81号《关于陕京三线输气管道工程（山西段）开口供气的请示》
14、山西省发展和改革委员会晋发改地区字［2009］328号《关于尽快确定陕京三线榆济线天然气管道我省对接主体的请示》
15、山西燃气产业集团有限公司晋燃综［2010］182号《关于陕京三线山西段预留分输口开口气的请示》
16、山西省发展和改革委员会晋发改地区函［2010］1466号《关于同意开展太原市新晋祠路康庄加气站项目前期工作的函》
17、山西省发展和改革委员会晋发改法规函［2010］1467号《关于同意开展太原市晋源区晋祠路罗城加气站项目前期工作的函》
18、山西省发展和改革委员会晋发改法规函［2010］1468号《关于同意开展太原市新晋祠路吴家堡加气站项目前期工作的函》
19、山西省发展和改革委员会晋发改法规函［2010］1469号《关于同意开展太原市经济区唐槐路小店加气站项目前期工作的函》
20、山西省发展和改革委员会晋发改法规函［2010］1470号《关于同意开展太原市小店区大村加气站项目前期工作的函》
21、山西省发展和改革委员会晋发改法规函［2010］1471号《关于同意开展太原市高新区晋阳街加气站项目前期工作的函》
22、山西省发展和改革委员会晋发改法规函［2010］1472号《关于同意开展太原市小店区坞城路加气站项目前期工作的函》
23、山西省发展和改革委员会晋发改法规函［2010］1473号《关于同意开展太原市和平南路加气站项目前期工作的函》
24、山西省发展和改革委员会晋发改法规函［2010］1474号《关于同意开展太原市西铭路加气站项目前期工作的函》
25、山西省发展和改革委员会晋发改法规函［2010］1475号《关于同意开展太原市高新区佳华街加气站项目前期工作的函》
26、太原市城市燃气管理办公室文件并燃字[2010]28号《关于对山西国运液化天然气发展有限公司建设液化天然气加气站的批复》
27、太原市发展和改革委员会并发改地区［2010］8号《关于山西国际电力集团有限公司在太原建设CNG加气站的复函》
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