未来水泥罐装船营运规划预案.docx
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未来水泥罐装船营运规划预案
公司标准化编码[QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
未来水泥罐装船营运规划预案
1公司规划目标
2背景资料
散装水泥苏南航运现状及未来展望
苏南航运公司现有运力格局及未来理想化格局
目前公司主力运力航线收支效益分析
公司现状和规划设想
3公司未来营运规划方案
经营航运公司的工作重点
公司组织架构
新增部门职能
核心船队规划
船队组成
新型罐装船船型
新型罐装船建造
新型罐装船建造周期
新型罐装船承包方式
船员管理
船员招募训练
船员薪资
船员安全管理条例
公司营运预估风险及处理办法
现有同业内航运模式评估
4公司现有合资船处置方案
4.1淘汰合资船处置办法
4.2合资船船主安治理办法
5结束语
6附件
1.公司规划目标
依据集团未来规划及万新公司现状，公司迫切有一个量的迅速提升从而达到一个质的转变。
目标为将在未来的较短时期内淘汰现有大部分合资罐装船，着力发展装货吨位在700吨和1000吨的新型水泥罐装船船队（陆续建造90艘700吨和10艘1000吨），树立嘉新集团未来在苏南地区江、河散装水泥运输市场的龙头地位（船皮总吨及业务总量的市场占有率都要达到30%）。
2.背景资料
散装水泥苏南航运市场现状及未来展望
目前苏南水泥罐装船航运市场暂时处于一种供求趋于稳定的局面，高油价、低价格的运作方式使得航运市场竞争非常激烈，特别是300吨以下的船只已经丧失了市场竞争力。
但是随着苏南运河整治工作（目前到2010年前航道拓展为可以进入千吨级船的A级航区），以及未来集团业务整合，特别是京阳水泥第二条生产线，第三条生产线相继建立，未来苏南市场600吨以上的水泥罐装船的潜力依然很大。
苏南航运公司现有格局及未来理想格局
苏南航运公司现有运力分布
现有各主要航运公司船舶分布
分布区域
吨位（t）
数量（艘）
备注
万新公司
200～400
39
33艘为合资,6艘为独资
万新公司
400～500
26
5艘为合资,21艘为独资,目前已流失部分运力到恒润运输有限公司
金峰水泥厂
350～550
100
独资,挂靠
华航公司
200～1000
70
独资,挂靠,其中500吨以上为50条,900以上2条
周海根
450～550
30
主要业务在沙钢装矿粉
盘固水泥厂
400～600
40
独资,挂靠
其他
400～600
20
独资,不固定公司,或小公司
其他
700
10
独资,不固定公司,或小公司
2.2.2现有航运公司运力配比
现有航运公司运力配比
分布区域
船皮总吨
数量（艘）
备注
万新公司合资船
13320
38
主要集中在300吨左右的船舶
万新公司挂靠船
7150
13
13艘平均在550吨的挂靠船
金峰水泥厂
40000
100
100艘平均在400吨的本港船
华航公司
30000
70
服务周边水泥厂、搅拌站
恒润公司
8000
12
原有本司合资及盘固船
周海根
15000
30
主要业务在沙钢装矿粉
其他
40000
80
周边其他业务
未来航运公司运力配比
未来航运市场运力配比
分布区域
船皮总吨
数量（艘）
备注
万新公司独有船
73000
100
90艘700吨公司船，10艘1000吨独有船
万新公司合资船
4000
10
40艘公司原有合资船
万新公司挂靠船
18000
30
30艘平均在600吨的挂靠船
金峰水泥厂
40000
100
100艘平均在400吨的本港船
华航公司
15000
50
服务周边水泥厂、搅拌站
恒润公司
7000
10
原有本司合资及盘固船
周海根
15000
30
主要业务在沙钢装矿粉
其他
15000
70
以小吨位船舶为主，都被三大航运公司吸收
3.3目前公司主力航线收支效益分析表及未来收支分析表（不含折旧）
具体数据分析见附件《航线分析表一》，《航线分析表二》
按此分析表测算，公司在独资船所能创造的利润空间可以增加50%。
每年每条船可以至少多增收10万以上的收益。
目前全年苏南市场及本司主要散装运力供需分析以未来展望
目前全年苏南市场及本司主要散装运力供需统计
物料品种
运力需求（1000t）
公司承担（1000t）
用户来源
水泥
1500
700
台湾建国苏南各搅拌站
矿粉
80
60
台湾建国苏南各搅拌站
水泥
1000
50
台湾国产苏南各搅拌站
矿粉
100
60
台湾国产苏南各搅拌站
水泥
600
600
嘉国中转库
水泥
600
600
上海港辉（用）
一、二级煤灰
20
20
上海港辉（用）
水泥
100
100
上海港辉（短驳）
三级煤灰
25
20
京阳水泥厂（船送）
水泥
2500
5
上海地区除港辉（用量）
矿粉
200
0
上海地区除港辉（用量）
水泥
6500
5
江苏地区（用量）
矿粉
800
1
江苏地区（用量）
合计
14025
2221
目前本司估计在运力市场占有率最高为8%，即总量为200万吨/年
未来全年苏南市场及本司主要散装运力供需展望（5年后需求增长20%）
物料品种
运力需求（1000t）
公司可承担（1000t）
用户来源
水泥
1800
1000
台湾建国苏南各搅拌站
矿粉
96
70
台湾建国苏南各搅拌站
水泥
1200
900
台湾国产苏南各搅拌站
矿粉
120
90
台湾国产苏南各搅拌站
水泥
集团规划
根据业务
嘉国中转库
矿粉
集团规划
根据业务
嘉国中转库
水泥
集团规划
根据业务
上海港辉（用）
一、二级煤灰
集团规划
根据业务
上海港辉（用）
水泥
集团规划
根据业务
上海港辉（送）
三级煤灰
集团规划
根据业务
京阳水泥厂
水泥
3000
1000
上海地区除港辉（用量）
矿粉
240
40
上海地区除港辉（用量）
水泥
7800
5000
江苏地区（用量）
矿粉
960
300
江苏地区（用量）
合计
预估20000
8400
公司最低船皮总吨为9万吨
未来本司目标：
运力市场占有率提升到30%，总量为1000万吨/年
公司现状及规划设想
公司合资船现状
本司合资小船是历史条件下的特定产物，从98年开始，当时苏南运河航道条件有限，水泥罐装船作为一种水泥运输的新型运输船在市场上数量少，公司出于业务需要，以公司及个人合营，各占50%股权的模式陆续打造了一批300吨左右的水泥罐装船，至2003年之前作为公司主要船舶，在市场上具备竞争优势。
但随着苏南运河的改造，以及大量以500吨以上的新式水泥罐装独资船的出现，本司的合资船由于吨位小，设计旧，船舶使用年限长等诸多问题的突显，合资船已经不能适应市场的发展。
对本司而言，这批船由会下金蛋的鸡变成了需要在发展过程中摔掉的包袱。
诚然第一批发展合资船的船主已经早已收回了成本，另谋发展，其中包含了目前航运市场上大吨位独资罐装船的船主，而他们转让给的第二批，第三批的合资船主（现有万新公司服务的绝大部分合资船船主），正好遇到市场竞争激烈，营运成本高，运价低的窘境。
这与前期的高利润形成了巨大的反差，但目前暂能维持赢利的状态，所以现有部分合资船船户的心态上很不平衡，也发生过不服从公司调派和管理，甚至有聚众闹事的事情发生。
公司未来规划
根据集团公司的设想，本司认为作为航运公司要做到一方面要以集团业务为根基，作好配套运输服务工作；另一方面建立具备绝对市场竞争力的核心船队（10条现有合资船及100条新式公司独资船外加30左右挂靠独资船），并在此运作过程中一定要寻找到适合本司发展的同路人，以公司赢利为大前提，合作个人赢利为小的双赢局面，以谋共同发展。
4.公司未来营运方案
经营航运公司的工作重点
经营一家航运公司，必须抓住四个重点，包括内部管理能力、船舶营运管控能力、外部关系维护及业务拓展能力等，此四个工作重点含概了开源（增加收入）与节流（控制成本）的经营能力，而作为句容万新运输有限公司未来将会成为行业内的领头羊的设想下，目前及未来5年内就是通过行而有效的方法将句容万新公司逐步做大做强做正规。
做全内部管理机制；做好船舶建造及营运机制；做顺外部关系网络；做强业务能力，此四点公司工作重心，也是公司对集团未来发展最大的贡献。
公司组织架构
因公司发展需要，原则上在现有的管理组织结构中，增加因水泥罐装发展需要而新设立的部门。
详见附件《嘉新运输及万新运输新组织架构》，主要增加江运的机务科、海务科及船员公司这三个部门。
新增部门职能
江运机务科
工作职能是做好对公司独资新船的规划，对船舶的日常维护管理，包括船舶检查，油耗、物料、修理（船舶大修安排）、工属具等日常考核、监督。
目的是通过设备管理层面的管理、各项考核中严格控制公司自有船舶综合营运营运成本。
江运海务科
工作职能是负责办理公司自有船舶以及合资、挂靠的船舶证照一律证书资料的办理、管理，船舶检验也由公司根据需要统筹安排。
配合海事、水警等政府职能部门的做好协调工作。
处理自有船舶及合资、挂靠船舶的事故保险事宜处理。
目的是通过对船舶证照层面的管理，达到规范公司工作。
船员公司
船员管理上的风险，因船舶运输是一种具备一定危险性的行业，所从业的人员为一类特殊群体，他们持有关国家颁发的从业证书（特别是高级船员部分），行业内流动性大，本司所招纳的船员在公司未来营运过程中，原则上是希望相互间是一种长期雇佣的关系，但实际上应该会出现相互选择的事情。
即便是长期雇佣，对于船员可能出现的职业病、事故工伤、人员死亡等相关事宜也会给公司的管理上带来一定的风险性。
工作职能是为公司输入、管理的雇佣船员。
船员引进，管理等船员工作的实施全部通过此机构运作。
由船员与船员公司签定协议，再由船员公司与本司签订相关用工协议。
另此机构负责处理船员发生各类伤害事故；当船员与本司发生纠纷时，此船员管理机构作为船员代表方与本司处理，这样本司就避免正面与船员发生直接矛盾。
目的是使得公司最大限度上规避船员雇佣所引发的风险。
核心船队规划
船队组成
未来公司船舶构成
船舶吨位级（吨）
船舶性质
船舶数量（艘）
备注
350
合资船
5
550
合资船
5
700
本司全资新船
90
1000
本司全资新船
10
550
挂靠私人独资船
15
700
挂靠私人独资船
10
900
挂靠私人独资船
5
合计
140
新型罐装船船型
核心船型一：
700吨的水泥罐装船。
数量为90条。
核心船型二：
1000吨的水泥罐状船。
数量为10条。
新型罐装船建造的资金来源与制造厂家的选择
a.由集团公司出资，万新公司出面出资打造自己的船队（100条700～1000吨的新式水泥罐装船）。
b.在船舶设计及制造过程中，都由公司通过招投标的形式，确认制造厂家。
新型罐装船建造周期
公司五年内建造新船进度表（从2007年12月起）
年份船舶吨位
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
合计
6个月
12个月
18个月
24个月
30个月
36个月
42个月
48个月
54个月
60个月
66个月
72个月
700级（艘）
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
90
1000级（艘）
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
10
每年发展统计
5
11
6
11
5
11
6
11
6
11
6
11
按照市场运力阶段性补充需求（特别是配合集团在京阳水泥的第二条，第三条生产线的投产时间表），本司分每半年新增一批船出厂，共计6年时间完成90条700吨水泥罐装船，10条1000吨水泥罐装船的建造，诚然此造船周期根据实际的市场需求随时进行调整。
公司新造船舶承包管理方式
a.船舶管理是为聘用船长负责制—小承包方式。
小承包则为公司全程参与船舶的各项管理工作，包括所有人员工资全由公司发放，日常机物料的采购备品备件也由公司机务部统一管理，船舶除大修保养外，日常正常保养也由机物部门考核参与。
油料的考核由公司机物部进行监控，统一定点加油，公司结帐。
b.船舶的营运，证照一律证书资料由公司出面统一管理，船舶检验也由公司根据需要统筹安排。
海事、水警等政府职能部门的协调工作也由公司统一处理。
具体参考附件《关于修理费、物料、工属具、油耗承包考核》
船员管理
船员招募训练
船员从公司架构上全部通过公司设立的船员公司进行人事上的管理，船员与船员公司签定协议，再由船员公司与本司用工协议。
另此机构负责处理船员发生各类伤害事故；当船员与本司发生纠纷时，此船员管理机构作为船员代表方与本司处理，这样本司就避免正面与船员发生直接矛盾。
船员薪资标准
a.船长的聘用坚持合同聘用制，人员出处不限，但大原则是必须和公司的营运发展是具有共同目标的同路人，无论何时不能悖离公司的发展方向。
船上船员配置为船舶最低配员，主要人员按国家政策，交纳两金，非主要人员交纳工伤以及以外伤害险等险种，以规避劳动法中涉及到一些不适合本司船舶营运的规定。
另考虑到这样规模的资金交于个人管理，出于保护公司利益，建议建立船长的个人信用制度，必要时个人需要交一定额度的保证金或个人财产给公司作为个人风险抵押担保。
b.船员的奖惩、保障、激励机制的制订，船一旦交给聘用船员管理后，公司对其现场管理的约束力低，航行中完全是靠船上人员自己把握，且工作比较辛苦，风险性大。
因此对船户的各项保障措施要健全，这是公司和个人都是负责。
做到奖惩分明，待遇优惠借此来吸引船员。
c.聘用船长及高级船员的奖励机制。
如年终奖金、分红、日常奖利，馈赠相应船舶股权等机制，但必须通过公司相关部门具体核算后确认。
d.船员的奖惩、保障、激励机制的制订，船一旦交给聘用船员管理后，公司对其现场管理的约束力低，航行中完全是靠船上人员自己把握，且工作比较辛苦，风险性大。
因此对船户的各项保障措施要健全，这是公司和个人都是负责。
做到奖惩分明，待遇优惠借此来吸引船员。
船员安全管理条例
为保证本司船舶以及聘用船员的安全，由聘用的船长主签，各船员会签与公司签订安全承包责任书。
（详细条款见附件《句容万新运输有限公司安全目标承包责任书》）
公司营运预估风险及处理办法
a.船舶突发应急预案的制订，对于航运行业中，船舶的小碰小撞是在所难免，甚至会发生船毁人亡的重大事故，因此公司除交纳相关的保险外，必须建立一套完善的应急预案机制，处理此类事情的发生以及善后工作，从公司体系上隶属于公司的海务部。
b.虽本司未来业务展望值非常高，但本司的营运也必须符合市场规律。
就目前来看，虽然利润高，但此市场竞争势必会越演越烈，新型的大吨位级的罐装船还在不断的涌现，而船舶营运各项成本也会不断的提高，可以想象此运输行业最终将到微利时代。
所以公司必须在尽可能规避风险的同时，创造更多的利润。
c.对于突发事故的处理，航运是存在风险的，如果公司的船发生了碰撞，损毁人亡的事件，虽然由保险公司承担部分损失，但是公司也将蒙受损失。
这是不可避免的风险。
d.集团设想中，关于全额打造新船，招募船户，除150万的初期成本投入外，还要承担着营运过程的船员工资，油料，船舶保养，保险，各项国家规费等各项支出，其业务收入一般都滞后业务支出，所以公司存在一定的风险性。
e.国家政策导向以及宏观经济的变化等外部因素。
国内水泥市场近十年的发展是从低谷—高峰—低谷—平稳，这样一条波动的曲线。
所以水泥市场的变动也会给公司带来一定的风险性。
同业内现有航运模式评估
目前现有航运企业营运模式与未来本司航运模式对比
目前归纳出主要散装水泥运输市场企业的营运状况，详见附件《目前现有航运企业营运模式与未来本司航运模式参照表》
华航航运公司案例分析
a.此种方案,公司所承担资金风险小，管理单纯、简单。
目前为华航运输有限公司，金沙运输有限公司等民营性质的航运公司的运作模式。
b.缺点一，公司管理上虽然简单，人员很少，但公司体制不健全，在国家对航运公司发展的要求越来越高的趋势下，会出现很多问题。
c.缺点二，正因为船户承担的风险大，短期内可能公司对其有很好的控制力，但是中，长期来看，特别是在船舶所有债务偿还后，公司除业务掌控外，再无其他更多有效的约束力，一旦出现市场波动运力很容易流失，这样的局面对公司来讲将是一种毁灭性的灾难。
d.缺点三，公司作为银行担保人，从法律法规上讲，一旦船舶发生问题，无力偿还债务，公司也会蒙受损失，信用风险也很大。
（目前有了解类似华航公司、金沙公司已不再办理此类贷款）
e.缺点四，船户承担了风险大，也就需要追求更高的利润，加之银行贷款利息，这些都作为航运收入的部分也被其从纯利润中剥夺了。
而这恰恰是公司也想获得一部分。
风险无限小、利润无限大是共同的期望值，所以公司到一定的规模后，会遇到发展瓶颈，发展速度缓慢。
f.作为航运市场来讲，扶持船户成长，其实也是在公司树立更多的竞争对手，到了船户羽翼丰满的时候，时机成熟，部分船户联合起来或有实力的公司出面收购成立一家或几家新的航运公司，就会打破原有的航运格局，即便是散兵游勇的船户通过低廉的价格等直接手段来扰袭航运市场，对公司良性发展也是隐患。
5公司现有合资船处置方案
为最大程度上提高公司营运能力，在一方面建造新型自有船舶的同时；另一方面就是摔掉包袱，淘汰38条合资船的大部分船和部分合作船主，使得公司能轻装上阵。
目前本司已列出38条船的详细信息，其中分为留船留人、不留船留人、不留船不留人的三种类型。
详见附件《句容万新运输有限公司合资船基本概况》
除去留船留人这种类型，另两种类型的处置办法又可按照船的处置和船主的安置两个方面问题考虑。
淘汰合资船处置办法
船的处置方式提供五种思路供参阅。
船户与公司商谈后，愿自行吸收。
船户不愿意接受，则到周边各船舶交易所登记挂牌出售。
水泥罐装船改装为液体物料货船，或直接拆除罐体后，罐体与船分开卖。
长江中、上游的水泥厂，航运公司寻找买家。
拆船，直接报废。
合资船船主安治理办法
合资船船主分为可合作伙伴与不可合作伙伴两种。
可合作伙伴即在公司确认为可继续合作的伙伴的前提下，可以由船主承包未来公司自有船。
不可合作伙伴就是公司明确要将其从公司核心营运中剔除掉。
这也是处置合资船的工作难点和重点之一。
本司认为原则是安抚与打击并举的策略。
安抚绝大多数被遣散人员，主要是说服教育谈判的方式；打击就针对少数无理取闹，好带头闹事、起哄的船主，在整个遣散计划推进的过程中，只要发现就采取各种手段予以打压，甚至是必要的法律途径，已把影响到整个推进计划的不利因素降到最低。
在整个遣散计划推进的前提，要将各类技术层面的工作，特别应付突发事情的工作要做实做细，要考虑比较周详。
6结束语
综上所述，句容万新运输有限公司淘汰原有小的合资船，建立自己的核心主力船队，成立综合管理完善，体制健全的航运公司的必然的，但考虑到整个公司架构的完善的内因，方案在实施过程中是否能经得住市场的考验，国家宏观调控，水泥市场变化的外因，加之100条船的制造需要一定的时间性，所以建议集团分阶段、分批次建造新船。
如果航运市场竞争残酷到无利可图的情况下，公司可暂停方案实施，等情况好转后再定夺，另则是否存在着可以通过收购残酷竞争后的市场现有船只，以低成本投入成立核心船队的预定目标。
6附件
关于修理费、物料、工属具、油耗承包考核
关于修理费、物料、工属具、油耗承包考核
为加强成本管理，建立激励机制，做好控本节支工作，充分调动职工的积极性和主人翁意识，有效控制成本增长，特制定本规定。
规定如下：
一、为保证本司自有船舶处于适航状态，加强船舶的使用和维护保养责任性，船舶承包人应向公司交纳3万元设备保证金，如承包期结束，船舶保持适航状态，如数退还保证金，如发现设备、设施遭人为破坏，或该修不修的，将按价赔偿，并追究其责任。
二、工属具、物料、修理费三项费用捆绑承包，总费用按元/千吨公里计算（节、超自理）。
其中船舶大修费用（不含配件），上坡费用、船舶检验费用由公司承担。
机械部分配件单价2000元内船舶承包人承担，超额部分公私双方各承担50%。
三、船舶何时进厂大修，大修项目由公司研究决定，船舶承包人有建议权。
四、船上应岗位职责做好设备维护保养工作，并积极开展自修，主机每台每年公司发放自修资金500元，原则上要求主机拆检48小时完成，甲板部分自修工作根据情况公司给予适当奖金。
五、油耗按每千吨公里进行考核（含辅机用油），节约部分奖励50%给船上，超额反之从承包费用中扣除50%，油价按市场价标，每两个月考核一次。
六、公司定期对承包船进行安全综合检查，对发现问题提出整改意见，复查合格后发放考核费用。
句容万新运输有限公司
句容万新运输有限公司安全目标承包责任书
句容万新运输有限公司安全目标承包责任书
为进一步加强落实安全生产责任制，加强水上交通安全管理，增强本司自有船承包人的安全意识，加强本司规范化经营，建立完善的安全生产管理体系，依据《万新公司船员职工奖罚条例》和《内河交通安全管理条例》，落实省政府关于安全生产责任制和责任追究制的文件要求，做到到各尽其职，层层把关，确保安全生产，特制定本责任书。
七、安全目标
（一）1.不发生火灾、工伤、爆炸事故。
2.不沉船、不死人，不发生重大责任事故和机械事故。
i.1.健全安全组织，做好安全台帐。
2.每航次进行安全自检，发现事故隐患及时整改。
八、逐级签订安全目标责任书及三不伤害公约。
（一）1.公司总经理与船舶承包人签订安全目标责任书。
2.公司安全科与船员签订“三不伤害”公约。
九、奖罚考核
为促进安全责任制落实到人，杜绝事故的发生，实行同奖同罚制度。
1.奖金下发前检查：
安全台帐、航次会议记录、航行日志、轮机日志等。
如发现任何一项存在缺陷，或在途中有违章操作和违反劳动纪律的行为，扣除航次安全奖的10%。
2.每航次安全无事故下发航次安全奖，奖励金额按元/千吨公里计算。
如发生事故扣除本航次安全奖。
事故费超过航次安全奖，超额部分（含保险公司未赔部分，事故处理中的一切费用），按海事部门事故处理认定书，主要责任船舶承担50%，直接责任人承担5%，次要责任船舶承担30%，直接责任人承担20%，公司直接在航次劳务费用中扣除。
公司定期进行综合检查，检查合格后发放航次安全奖。
3.发生安全事故造成损失（赔偿）的应及时向当地海事部门报案，求得海事部门调解处理，同时向公司报告。
4.如违章装载，违章航行，违章停泊等被执法部门罚款，扣证或停航处罚，由此造成的直接和间接损失由责任方负责承担。
一十、本安全目标责任书经双方签字之日起生效。
一十一、本责任书一式两份，双方各执一份。
一十二、本合同有效年月日至年月日止。
句容万新运输有限公司船舶代表签字
容
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