工作规范通达OA工作流程案例及快速入门手册各种工作流表单.docx
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工作规范通达OA工作流程案例及快速入门手册各种工作流表单
通达OA工作流程案例及快速入门手册
1、通达OA工作流程案例6
1.1发文收文件6
1.1.1发文6
1.1.2收文6
1.1.3内部信息(文件)传递7
1.1.4部门工作协调流程7
1.1.5部门工作请示流程8
1.2行政部流程8
1.2.1门卫访问登记8
1.2.2办公用品申请8
1.2.3来访接待登记8
1.2.4资产调拔申请9
1.2.5请假申请流程9
1.2.6出差申请流程9
1.2.7补休申请流程10
1.2.8加班申请流程10
1.2.9借书登记流程10
1.2.10车辆使用申请11
1.2.11名片申请流程11
1.2.12印章使用申请11
1.2.13部门工作请示12
1.2.14固定资产申购12
1.2.15固定资产验收12
1.2.16工作交接流程13
1.2.17会议申请流程13
1.2.18快递申请流程13
1.3资讯部管理流程14
1.3.1电脑申请流程14
1.3.2硬件维修申请流程14
1.3.3上网申请流程14
1.3.4企业邮箱申请流程15
1.4人力资源流程15
1.4.1人力需求申请15
1.4.2人员面试表单16
1.4.3员工转正申请表17
1.4.4员工离职申请17
1.4.5干部调动呈报表18
1.4.6员工辞退流程18
1.5销售部流程19
1.5.1销售合同审批19
1.5.2销售费用审批19
1.5.3销售项目报批20
1.5.4市场活动申请20
1.5.5销售特价申请20
1.5.6促销审批流程21
1.5.7客户订单申请21
1.5.8客户发货申请22
1.5.9销售计划审批22
1.5.10销售调价审批22
1.5.11销售退货申请23
1.5.12调货申请流程23
1.5.13供应商评估表23
1.5.14采购比价流程24
1.6仓库管理流程24
1.6.1库存报损/溢单24
1.6.2存料检查申请24
1.7财务部流程25
1.7.1出差申请、费用报销流程25
1.7.2借款申请流程26
1.7.3款项支付申请26
1.7.4财务预算编制流程26
1.7.5财务决算编制流程27
1.7.6固定资产报废流程27
1.8生产部流程27
1.8.1新产品试产报告28
1.8.2样品改善申请表28
1.8.3物料报废单29
1.8.4不良品维修报告29
1.8.5工具维修联络单29
1.9工程部流程30
1.9.1工程变更通知单30
1.10品质管理流程30
1.10.1成品重工流程30
1.11客服部流程31
1.11.1客户投诉处理流程31
2通达OA工作流使用说明32
2.1工作流简易说明文档32
2.2工作流相关概念36
2.3基础概念36
2.4表单设计37
2.4.1设计表单的基本样式:
37
2.4.2表单的相关操作37
2.4.3控件的使用37
2.4.4单行输入框38
2.4.5多行输入框38
2.4.6下拉菜单39
2.4.7选择框40
2.4.8列表控件40
2.4.9宏控件41
2.4.10日历控件42
2.4.11计算控件43
2.4.12部门人员控件44
2.4.13签章控件45
2.4.14数据选择控件45
2.4.15表单数据控件46
2.5菜单应用47
2.5.1源码47
2.5.2基本word菜单47
2.5.3插入/编辑图像47
2.5.4插入/编辑flash48
2.5.5插入/编辑表格48
2.5.6插入特殊符号48
2.5.7插入JavaScript代码49
2.5.8插入CSS样式表:
49
2.5.9模49
2.5.10宏49
2.6设计技巧:
50
流程设计51
2.6.1流程分类51
2.6.2新建流程51
2.6.3流程的管理52
2.6.4步骤相关操作58
2.6.5步骤基本属性:
61
2.6.6其他相关设置64
流程使用66
2.6.7新建工作66
2.6.8我的工作66
2.6.9工作查询67
2.6.10工作监控:
70
2.6.11超时统计:
70
2.6.12工作委托71
2.6.13工作销毁72
2.6.14流程日志查询72
操作实战案例72
2.6.15条件分支应用72
2.6.16子流程应用75
2.6.17流程的并发77
3通达OA工作流实际应用中的问与答80
3.1表格设计的问题80
3.1.1怎样才能快速的制作表单80
3.1.2从word里复制表格到表单智能设计器中,如何才能居中?
80
3.1.3我添加的控件为什么只能居中,不能靠左呢?
80
3.1.4我开始设计的表格,为什么在分类里找不到?
80
3.1.5表格中,能插入我公司的logo图标吗?
80
3.1.6在什么情况下使用表单智能设计器上方的宏、模、CSS、JS80
3.1.7如何看表单的整体设计情况80
3.1.8日历控件,部门人员控件如何使用?
81
3.1.9宏控件是什么意思?
81
3.1.10能否直接在工作流表单中调用CRM管理模块的客户信息?
81
3.1.11手写签章控件的作用?
81
3.1.12在什么情况下用到列表控件?
81
3.1.13计算控件的作用?
什么情况下可以使用该控件?
81
3.1.14表单默认值的使用?
81
3.1.15要获取其他表单中的数据该如何设置?
81
3.2流程设计的问题81
3.2.1固定流程与自由流程有什么区别?
81
3.2.2手写呈批单如何应用?
81
3.2.3工作流中的工作移交的作用?
81
3.2.4如何快速新建工作流程?
81
3.3工作流委托问题81
3.3.1是否可以帮其他用户委托工作吗?
81
3.3.2委托有几种类型呢?
81
3.3.3工作流委托规则,自动委托出去的工作,能否查询到?
82
3.3.4委托过的工作流,委托人可以查看目前的办理情况吗?
82
3.3.5被委托人可以把别人委托的工作流程再委托给其他人办理吗?
82
3.3.6工作流设置委托规则后的流程,在被委托人没有办理之前,委托人还可以办理吗?
82
3.4工作流查询问题82
3.4.1开始查询与高级查询有什么区别?
82
3.4.2工作流查询的权限能按个人,部门,全体来设置吗?
82
3.4.3我经常反复用到一些相同的查询条件,能保存吗?
(查询模板)82
3.4.4工作流查询后,能分类汇总吗?
82
3.4.5工作流中表单,怎样才能保存起来,以备以后的查寻?
82
3.4.6工作流查询结果,定义每页显示条数为啥不起作用?
82
3.5工作流监控问题82
3.5.1工作流监控的作用?
82
3.5.2工作流监控和工作流查询的的区别在那里?
82
3.6流程属性问题82
3.6.1流程属性中,流程所属部门,这个具体在什么情况下应用?
83
3.6.2设置列表扩展字段有什么作用?
83
3.6.3定时流程发起的设置?
83
3.6.5打印模板的作用?
83
3.6.6查询字段的作用?
83
3.6.7菜单定义指南的作用是什么?
83
3.6.8流程设计器的作用是什么?
83
3.6.9如何清除流程测试的数据?
83
3.6.10新建流程时,为什么那个文号不能修改?
83
3.7打开流程设计器中流程步骤基本属性问题83
3.7.1如何实现流程的跳转,例如:
从第一步到第二步或是第四步?
83
3.7.2经办权限为“部门”、“角色”、“人员”三者的合集,何谓“合集”?
83
3.7.3子流程在是什么意思,在什么情况下使用?
83
3.7.4主办人与经办人的区别是什么?
84
3.7.5工作流当中某一步骤,A办了,B就不用办理;B办了,A就不用办理,如何设置?
84
3.7.6并发是什么意思,允许并发与强制并发的区别是什么?
84
3.7.8我能否给某一个步骤限制办理的时间吗?
84
3.7.9怎样直接选择自己部门主管审批?
如:
请假申请后,系统智能选择本部门主管。
84
3.7.10某流程结束后,需要把流程的内容通知某一个没有参加此流程的用户,怎么操作?
84
3.8流程步骤经办权限问题84
3.8.1为什么有些用户能在新建流程中找到相应的流程,而有些用户却找不到?
84
3.8.2转交一步时,选择下一步经办人却没有任何人可以选择,为什么?
84
3.9流程步骤可写字段问题84
3.9.1工作流办理界面,为什么表单控件处会显示为灰色,无法输入或显示?
84
3.9.2工作流办理界面,为什么上传附件提示“无公共附件,并且您无权上传附件!
”?
84
3.9.3为什么无法修改流程名称或文号?
84
3.9.4如何控制流程办理人员只能填写表单中的相关内容?
84
3.9.5表单里某一项内容,实现自动赋值但不可修改,请问如何实现?
84
3.9.6流程发起人上传的附件,后续步骤只允许查看不能修改,请问如何实现?
84
3.9.7只能查看别人上传的附件,却无法上传附件,流程设置里该步骤可写字段也有“流程公共附件”,这是什么原因?
85
3.10流程步骤保密字段问题85
3.10.1工作流程设计中的字段保密是什么概念?
85
3.11流程步骤条件设置问题85
4通达OA工作流设计大赛获奖作品86
4.1一等奖86
4.2二等奖107
5其它产品介绍126
5.3动态密码卡介绍130
6记事本133
1、通达OA工作流程案例
1.1发文收文件
1.1.1发文
拟稿部室
拟稿时间
拟稿人
密级
印发份数
发行范围
承办部室
领导签署
签署日期
核稿部室
核稿人
文件编号
核稿时间
核稿意见
集团分管
领导审核
会签意见
总经理审核
1.1.2收文
来文日期
密级
来文编号
页码
来文单位
文件标题
摘要
拟办
领导批示
会签
承办
归档
1.1.3内部信息(文件)传递
提交人
提交部门
提交日期
密级
接收人
接收部门
文件主题
部门审批
登记
存档
1.1.4部门工作协调流程
协调主题
行文部门
行文时间
行文部门
协调事项
部门经理
意见
协
调
部
门
工程部
销售部
采购部
研发部
副总经理
审核意见
1.1.5部门工作请示流程
提交人
部门
提交日期
紧急程度
汇报主题
协调决定事项
副总经理意见
总经理意见
1.2行政部流程
1.2.1门卫访问登记
来访人姓名
被访人姓名
来方人公司
来访时间
访问事由
保安签字
被访人签字
1.2.2办公用品申请
申请人
部门
申请时间
申请事由
办公用品明细
部门审批
行政部审批
1.2.3来访接待登记
至
由
访客级别
档案编号
发出日期/时间
带客部门
来访日期/时间
来访单位
结束日期/时间
陪同人员
总人数
来访事由
来访谪要
1.2.4资产调拔申请
申请人
申请部门
申请日期
固定资产类别
资产调拔事由
部门审批
行政部审批
备注
1.2.5请假申请流程
姓名
申请日期
部门
职务
请假类别
请假原因
请假开始时间
请假结束时间
共计
紧急联系方式
批定职务代理人
直接主管审批
部门负责人审批
HR负责人审批
行政部备案
1.2.6出差申请流程
申请人姓名
申请人部门
申请人职位
申请日期
出差地点
交通工具
出差事由
部门审批
行政部审批
领导审批
备注
1.2.7补休申请流程
申请人姓名
申请人部门
申请人职位
申请日期
职位委托人
补休时间
自至共天
部门审批
行政部审批
备注
1.2.8加班申请流程
申请人姓名
申请人部门
申请人职位
申请日期
加班事由
加班时间
自至共小时
部门审批
行政部审批
备注
1.2.9借书登记流程
申请人姓名
申请人部门
申请日期
还书日期
书籍名称
部门审批
行政部审批
备注
1.2.10车辆使用申请
用车申请人
申请人部门
申请人职位
申请日期
申请车辆
目的地
使用日期
从到共
用车事由
部门审批
行政部审批
备注
1.2.11名片申请流程
申请人姓名
申请人部门
申请人职位
申请日期
名片说明
部门审批
行政部审批
备注
1.2.12印章使用申请
申请人
申请日期
所在部门
经办人
公章选择
数量
流水号
文件名及信息
部门审核
财务部审核
监察部审核
总经理审核
企管部审核
注:
1.此表用于办公室盖章存档备查;2.事关财务数据,使用公章都需审计财务部签字;3.非重大合同、事项,只需部门经理签字即可,否则需总经理签批.
1.2.13部门工作请示
请示人
部门
请示内容
部门意见
副总经理
意见
总经理
意见
1.2.14固定资产申购
申请人
使用部门
职务
申请日期
固定资产明细
固定资产说明
部门审批
行政部审批
财务部审批
备注
1.2.15固定资产验收
申请人
使用部门
职务
申请日期
验收内容
验收人
验收日期
验收意见
部门审批
财务部审批
备注
1.2.16工作交接流程
移交人
移交人部门
移交日期
交接内容
接收人意见
部门意见
行政部
意见
备注
1.2.17会议申请流程
会议申请人
所在部门
职务
申请日期
会议起止时间
与会人员
会议主题
所用会议室
部门审批
行政部审批
备注
1.2.18快递申请流程
申请人
所在部门
申请日期
职位
付费方式
快递内容
收信详细地址
收信公司名称
收件人姓名
邮编
收件电话
部门意见
行政部意见
快递结果
未发送已经送
备注
1.3资讯部管理流程
1.3.1电脑申请流程
申请人
所在部门
申请日期
职位
要求配置
申请理由
及特别需求
部门主管意见
电脑部意见
行政部意见
1.3.2硬件维修申请流程
申请人
所在部门
申请时间
职位
故障说明
部门主管意见
电脑部意见
行政部意见
备注
1.3.3上网申请流程
申请人
所在部门
申请日期
职位
申请理由
及特别需求
部门主管意见
电脑部意见
行政部意见
1.3.4企业邮箱申请流程
申请人
所在部门
申请日期
职位
邮箱账号
相关要求
部门主管意见
电脑部意见
行政部意见
1.4人力资源流程
1.4.1人力需求申请
申请部门
申请人姓名
增补人数
增补职位
人员要求
增补原因
□扩大编制□储备人力□离职补充
其它原因:
录用条件
部门主管
人事审批
总经理审批
1.4.2人员面试表单
应聘职位:
填表日期
姓名
性别
出生日期
民族
年龄
籍贯
身高
体重
学历
婚姻状况
职称
健康状况
毕业院校
所学专业
第一外语
级别
第二外语
级别
联系方式
身份证号
期望工资
上岗时间
其他要求
所受教育
起止时间
学校名称
专业
学历
工作经验
起止时间
公司名称
所担任职务
相关证明人
参加的培训
培训时间
培训机构
培训内容
所获得的证书
所受过的奖励及处分
兴趣和爱好
个人特长及自我评价
评价项目
评定等级
A-优
B-良
C-好
D-一般
E-差
仪表、仪态
专业知识技能的掌握
工作经验与应聘职位的关联程度
语言表达能力
分析判断能力
应变能力
情绪控制能力
综合评价
人力资源部
评价
录用决策
□予以录用□储备□不予考虑
用人部门
评价
录用决策
□予以录用□储备□不予考虑
总经理
评价
录用决策
□予以录用□储备□不予考虑
1.4.3员工转正申请表
姓名
职位
部门
进入单位日期
预计转正日期
实际转正日期
试用期工作总结
部门主管审批
人力资源审批
主管领导审批
1.4.4员工离职申请
姓名
员工编号
职务
入职时间
离职方式
□辞工□急辞工□辞退□开除□自动离职
申请离职日期
正式离职日期
领工资人及身份证号
离职须知
组长级以下人员辞职须提前15天,组长级(含)以上人员辞职须提前一个月,三日内将批准的申请交人力资源部。
急辞职员工按60%结算工资,正常辞工在发工资时领取工资,并经签核方可生效。
提前离职的,按急辞工处理
辞职获准后必须办清移交手续方可离职
未经核准或未办清手续,不予计薪
离职原因
面谈记录和意见
办公用品移交
应移交工作:
工具、文具及物品移交:
印章、钥匙移交:
人部资源部审核
财务部
应发薪资
应扣薪资
实发薪资
领取日期
总经理审批
说明
组长级以下人员辞职申请签核至本部门最高主管,组长级(含)以上人员辞职申请签核至总经理。
1.4.5干部调动呈报表
姓名
性别
技术职称
出生年月
毕业院校
身份证号
毕业时间
文化程度
所学专业
现部门
职务
拟调部门
调动理由
调出部门领导审核
调入部门领导审核
人事部门审核
主管领导审核
1.4.6员工辞退流程
被辞退人姓名
所在部门
辞退原因
部门主管审批
人力资源审批
主管领导审批
1.5销售部流程
1.5.1销售合同审批
合同提交人
提交人部门
合同金额
合同状态
新订、续订
重要性
提交日期
合同、协议名称
律师审核
部门经理申请
财务主管审批
审计中心负责人
总经理审批
备注
合同原件请上传为附件
*
1.5.2销售费用审批
申请人
申请部门
申请人职位
申请日期
其他参与人员
申请费用类型
申请费用金额
费用金额大写
费用明细
部门主管申请
部门经理审批
总经理审批
1.5.3销售项目报批
项目申请人
申请人部门
申请人职位
申请日期
项目类型
项目金额
项目名称
项目说明
部门经理审批
财务主管审批
总经理审批
备注
1.5.4市场活动申请
申请人
申请部门
申请职位
申请时间
活动开始时间
活动结束时间
活动费用
活动地点
活动内容
部门主管审批
市场部审批
总经理审批
备注
1.5.5销售特价申请
申请人
申请部门
申请人职位
申请日期
客户名称
客户地址
客户电话
联系人
特价申请原因
特价产品明细
销售主管审批
销售经理审批
总经理审批
备注