工程监理资料管理办法.docx
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工程监理资料管理办法
工程监理资料管理指南
(ACSC/ZD/04-2003)
1.定义;
2.工程监理资料日常管理;
3.工程监理资料归档管理;
4.工程建设监理月报(附:
监理月报表格);
5.监理台帐(附:
台帐表格);。
1定义
本指南所称监理资料,是指项目监理部在监理服务过程中形成的质量记录,即《记录控制程序》(ACSC/CX/02-2003)中5.1.1中“第一类”监理服务过程控制资料,主要是《建设工程监理规范》规定(或当地建筑业管理部门的规定)的表格内容及其它相关资料,包括日志、月报、监理台帐等。
2工程监理资料日常管理
2.1基本要求:
工程监理资料的日常管理,由总监理工程师(或代表)负责,可指定专人进行资料的管理,要求做到:
同步形成,真实齐全,整理及时,分类有序。
2.2监理资料的收、发必须通过信息档案管理员(专职或兼职)履行登记手续,对收到的资料,及时传递给相关的监理工程师进行审核处理,处理完毕后交信息档案管理员,分发有关单位(人员)并存放。
2.3在监理工作过程中,监理资料应按照3.1-3.5中的方法建立归档目录,分类保管在档案盒中,盒内建立目录,盒外注明分类编码。
2.4二等以上的工程,应利用计算机对工程监理信息资料进行辅助管理(其他项目,公司根据实际情况确定是否配置计算机),凡配置计算机的监理部,总监理工程师应指定专人负责管理计算机,要求所有的监理资料,均必须利用计算机进行处理,并及时备份且适时更换软盘以防资料丢失。
3工程监理资料归档管理:
3.1监理资料在管理时必须采用编码以便归档和检索,编码分为两部分:
工程项目编码和资料分类编码,中间用“/”分隔
3.2工程项目编码原则:
3.2.1工程项目按单位工程、分部工程、分项工程三级划分,采用工程名称加代码组成编码,工程名称用汉语拼音大写,最长不超过四个字母,每级用不超过两位数代表,中间用“·”分隔。
3.2.2当工程项目仅为一个单位工程时,一级代码可以省略,由多个单位工程组成时,如在工程监理规划中规定不作二、三级划分,可只采用一级代码。
3.3资料分类编码原则
3.3.1工程监理资料,按其归档内容统一划分为五个属类,即合同文件、进度控制、质量控制、投资控制和综合管理,分别用1、2、3、4、5代表。
3.3.2监理资料编码采用属类代码、加一级类目、二级类目、加流水号的表达式。
3.4工程监理资料完整的表达方式,为工程项目编码加监理资料编码,中间用“/”分隔,一般建筑工程项目编码,常采用项目名称代码后,保留单位工程代码即可。
监理资料完整的表达方式为:
□□
工程名称
流水号
□□×·×·×/×·×·×—×
(只有一个单位工程时省略)单位工程
(一般省略)分部工程
属类代号
二级类目
一级类目
(一般省略)分项工程
3.5工程监理资料档案划分编码表,详见附表。
3.6监理资料归档组卷的方法:
3.6.1一般按工程项目、单位工程的划分以属类内容进行组卷。
3.6.2同一属类资料较多分册装订时,每册页数不应超过200页,且每册中应有资料总目录、本卷、本册目录,宜统一编制页码,不能连续编制页码时可采用卷、册编号加页码编号的连写形式。
3.6.3监理档案资料统一使用A4规格复印纸,必须加大纸型时,可扩展到A3纸,封面采用符合档案要求的硬纸装订。
3.7监理档案的验收、移交和管理:
3.7.1由总监理工程师(或代表)组织监理资料的归档整理工作,并负责审核和验收。
3.7.2监理资料的归档整理,一般于工程竣工验收后一个月内装订完成,(特大型项目监理资料的归档移交时间不得超过三个月)经总监理工程师审核后报送建设单位、公司项目管理部并与接受监理档案的人员办理交接手续。
3.7.3存档的监理档案需要借阅时,应办理借阅和归还手续。
4工程建设监理月报
4.1.编制监理月报的基本要求:
4.1.1监理部总监理工程师(或代表)主持编制监理月报,经总监理工程师(或代表)签发后,报送建设单位和公司项目管理部。
4.1.2监理月报的编制,周期为上月26日至本月25日,在下月5日前送达。
4.1.3监理月报按公司统一格式,真实填写,做到数据准确,重点突出,语言简练,如建设单位或公司有附加要求,应按要求增加适当的内容。
4.1.4采用计算机程序编制打印的监理月报,统一使用A4纸,大型图表可扩展到A3纸。
手工编制月报,按公司印制的表格及本要求填报。
4.2.监理月报的基本内容:
4.2.1工程及监理工作概况月报表:
(D-1)
4.2.1.1本表内容是本月工程主要节点动态:
工程目标的变更;施工环境动态;其他大事记(开工/验收情况、接受检查情况、重要会议、停复工情况,参建单位动态、合同签订及合同变更等)。
4.2.1.2第一份监理月报应有工程基本情况介绍,其内容包括:
工程名称、建设单位、设计单位、承包单位、工程规模、项目组成、建筑类型、结构特点、工程平面示意图等。
4.2.3工程监理质量控制月报表:
(D-2)
本表按A表(承包商表)4、6、9、10及B表(监理表)1内容汇总,正确填报工程测量,工程材料、设备报验认可,分部分项工程报验认可等汇总情况。
并对本月工程质量情况汇总进行说明,对本月工程质量情况分析,本月采取的监理措施及效果,提出下月质量控制工作计划。
4.2.2工程进度控制情况月报表(D-3)
本表主要对本月工程进度控制情况进行编写,根据工程监理合同及监理表B4、5的内容填写,并对本月工程进度计划完成情况进行说明、分析,总进度计划的预测分析及监理拟采取的对策,本月采取的监理措施及效果,下月工程进度控制的工作计划。
工程竣工日期”填写工程实际可能完成的竣工日期,“已进行占合同总工
4.2.4工程投资控制情况月报表(D-4)
本表根据A承包商表5、8监理表B3统计内容填写,说明本月工程计量与支付情况,监理采取的控制措施及效果,工程总投资分析,下月工程款支付计划及投资控制重点。
4.2.5监理部情况动态月报表
本表填写1、监理部当月人员组成分工情况及人员变动;2、按照承包单位表1、监理表1、2、4、5、6及各方通用表C1、C2内容填写;3、监理部其他主要工作及效果,下步工作计划。
4.2.6附表1:
工程监理范围内承包合同(变更)台帐
主要对施工合同的的签订,变更做记录
4.2.7附表2:
工程监理投资趋向图
按时间-工作量累计曲线的格式填报,计划线按总工期用虚线画制,实际线按月用实线画制,可以用计算机应用程序“Excel”制作,也可采用手工画制,但必须用光滑曲线。
4.2.8附表3:
工程项目总进度监控计划月报表
对工程项目总进度监控计划的月进度检查,可以用实际进度前锋线跟踪,也可以用实际进度线跟踪,需要特别说明的,应加注编号在“工程进度控制情况月报表”(D-3)中详细说明。
4.2.9其它附件:
4.2.9.1需要特别报告的内容;(如合同纠纷、重大安全质量事故)
4.2.9.2建设单位要求报告的内容;(如:
工程照片)
4.2.9.3公司要求的核查的资料;(如监理台帐)
5监理台帐
5.1目的:
为了实现监理工作信息化管理,促进监理工作科学化、规范化,监理部应统一使用监理台帐与工程监理资料查询系统及其他报表、图表构成工程监理信息管理系统。
5.2基本要求:
监理部与工程形象进度同步建立监理台帐,文字、数据应真实准确,并与工程监理资料档案保持统一性。
凡配置计算机的监理部,必须将适用的数据输入,供查询或批量打印存档。
无此条件的应用手工按附表格式统计,累计进行不得中断。
5.3监理台账分为必须建立的台账和推荐使用台账,总监理工程师应根据工程具体情况确定。
对于没有监理台账的资料,必须参照台账内容建立资料盒内清单:
5.4监理台帐内容(其中带有★的必须建立的台账,其他为推荐使用台账)
(1)《监理规划、细则、质量控制计划台帐》(ACSC/ZD/04-01)。
(2)《施工组织设计(方案)审核台帐》(ACSC/ZD/04-02。
(3)《工程开工报审台帐》(ACSC/ZD/04-03)。
(4)《工程测量放线台帐》(ACSC/ZD/04-04)。
(5)《工程进度计划审批、检查台帐》(ACSC/ZD/04-05)
(6)《检测设备使用台帐》(ACSC/ZD/04-06)
(7)《工程变更、洽商台帐》★(ACSC/ZD/04-07)
(8)《工程材料/设备报验台帐》(ACSC/ZD/04-08)★。
(9)《工程报验台帐》(ACSC/ZD/04-09)★。
(10)《监理旁站记录台帐》(ACSC/ZD/04-10)★
(11)《分项工程质量检验认可台帐》(ACSC/ZD/04-11)★。
(12)《质量问题处理台帐》(ACSC/ZD/04-12)。
(13)《工程计量、支付台帐》(ACSC/ZD/04-13)★。
(14)《会议纪要(记录)台帐》(ACSC/ZD/04-14)。
(15)《监理指令、通知台帐》(ACSC/ZD/04-15)。
(16)《工程建设勘察、设计文件使用台帐》(ACSC/ZD/04-16)。
工程监理资料系统划分编目表
属类
类目(一级)
主要内容提示
(二级由监理部自行编目)
代码
名称
代码
名称
1
合同文件
1
监理合同
工程建设监理合同,监理合同洽谈记录、补充协议
2
监理规划
监理规划;监理实施细则;质量控制计划
3
施工合同
施工招投标文件;建设工程施工合同;分包单位资格报审表;建设工程分包合同及相关资料;建设工程购货合同;工程预决算。
4
施工组织
设计报审
施工组织设计(方案)报审表;专项施工方案(报审表)
5
★工程变更、
洽商
设计文件交底记录、纪要;图纸会审、洽商记录;工程变更单
2
进度控制
1
工程开工报审
工程开工报审表;开工记录;工程临时延期报审表、工程临时延期审批表、工程最终延期审批表
2
工程进度
计划报审
总进度监控计划;施工进度计划报审表;
3
质量控制
1
施工测量
放线报验
施工测量放线报验申请表;放线定位验收记录
2
★工程材料报验
工程材料、设备、构配件报验申请表;材料合格证;原材料试验报告;工程材料检测试验报告;钢材物化、焊接试验报告
3
★工程报验
工程报验申请表
4
质量问题处理
质量问题及事故报告单;工程质量问题处理方案报审;
5
★工程检验验收
分项工程检验批汇总,分部工程检验认可;重要分部、单位工程验收记录;功能性试验、系统验收、检测记录;
4
投资控制
1
工程预决算
工程概(或标底)、预算,工程决算申报及审核资料;
2
★工程计量、支付
工程款支付申请表、索赔申报表、工程款支付证书
5
综合管理
1
日常记录
监理日志;收、发文登记,监理台帐、巡视、★旁站记录
2
会议纪要
(记录)
协调会议记录、纪要;专题会议记录、纪要;会议签到簿
3
监理指令、通知
监理工程师通知单;工程暂停令;
4
来往函件
建设单位来函;施工单位来函(备忘录、申请表);监理发函;监理工作联系单;专题报告
5
监理工作总结
监理月报;质量评估报告;监理工作总结;监理业务手册
注:
★为监理台帐内容
安徽省建设监理公司
工程建设监理月报
年月总期
工程名称:
____________________________
建设单位:
____________________________
勘察单位:
____________________________
设计单位:
____________________________
总包单位:
____________________________
项目监理部(章):
___________________
总监理工程师:
___________________
日期:
___________________
D-1
工程及监理工作概况月报表
年月
本月工程主要节点动态;工程目标变更;施工环境动态;其他大事记(开工/验收情况、接受检查情况、重要会议、停复工情况、参建单位动态、合同签订及变更等)
总监(代表):
制表:
日期:
D-2
工程监理质量控制月报表
年月
本月质量控制情况汇总
材料报验(本月/累计)
/份
设备报验(本月/累计)
/份
测量报验(本月/累计)
/份
检验、试验(本月/累计)
/份
分部工程完成数(本月/累计)
/项
分项工程完成数(本月/累计)
/项
发出监理通知(质量控制类)(本月/累计)/份
本月工程质量情况汇总;本月质量情况及分析;监理措施及效果
下月质量控制工作计划
总监(代表):
制表:
日期:
D-3
工程进度控制情况月报表
年月
本月计划完成形象进度
本月实际完成形象进度
本月提前/滞后天数
/天
累计提前/滞后天数
/天
原合同规定的工期
天
本月批准延长工期
天
累计批准延长工期
天
预计工程竣工日期
年月日
已进行的工程时间
天
已进行占合同总工期
%
本月工程计划完成情况分析、监理措施及效果;总进度计划预测分析及对策
下月工程进度控制工作计划
总监(代表):
制表:
日期:
D-4
工程投资控制情况月报表
年 月
工程总造价
万元
累计完成金额占总预算金额 %
本月变更增减总额
(±)万元
累计变更工程总额
(±)万元
本月实际完成金额
万元
累计完成金额
万元
本月扣除预付款
万元
累计扣除预付款
万元
应扣总预付款金额
万元
累计扣除预付款占总预付款 %
本月监理批准付款
万元
累计批准付款额
万元
本月工程计量与支付、监理控制措施及效果、工程总投资分析
下月工程款支付计划及投资控制重点
总监(代表):
制表:
日期:
D-5
监理部情况动态月报表
年 月
本月监理工作小结
一、监理部人员及分工情况:
本月日历天
天
本月工作日:
天
监理通知单(本月/总)
/份
工程暂停令(本月/总)
/份
工程临时/最终延期审批表(本月/总)
/份
费用索赔审批表
(本月/总)
/份
例会纪要(本月/总)
/份
专题会纪要(本月/总)
/份
监理工作联系单
(本月/总)
/份
工程变更单(本月/总)
/份
二、监理部其他主要工作及效果、下步计划
总监(代表):
制表:
日期:
附表一
工程监理范围内承包合同(变更)台帐
年月
序号
承包单位
承包范围
合同造价
合同工期
总监(代表):
制表:
日期:
附表三
工程总监控计划跟踪情况月报表
年 月
(注:
一般采用双代号时标网络计划图,用前锋线表示进度检查)
总监(代表):
制表:
填报日期:
监理规划、细则、质量控制计划台帐
项目名称:
ACSC/ZD/04-01编号:
序号
文件名称
编制人
审核人
批准人
实施日期
实施责任人
备注
施工组织设计(方案)审核台帐
项目名称:
ACSC/ZD/04-02编号:
序号
报审单编号
名称
施工单位
批准人
审批附件
批准时间
备注
工程开工报审台帐
项目名称:
ACSC/ZD/04-03编号:
序号
工程项目名称
施工单位
《工程开工
报审表》编号
批准的
开工时间
附件名称及编号
备注
工程测量放线台帐
项目名称:
ACSC/ZD/04-04编号:
序号
报验单编号
工程或部位名称
测量放线内容
仪器名称及编号
施工单位
监理签认
核查日期
备注
工程进度计划审批、检查台帐
项目名称:
ACSC/ZD/04-05编号:
序号
工程进度计划类别
施工单位
报审表编号
附件名称
及编号
审批人
审批
时间
检查人
检查时间
检查结果
检测设备使用台帐
项目名称:
ACSC/ZD/04-06编号:
序号
设备名称
设备编号
规格型号
设备来源
检定日期
有效期
检测部位
使用时间
备注
工程变更、洽商台帐
项目名称:
ACSC/ZD/04-07编号:
序号
变更或
洽商编号
变更或洽商时间
变更或洽商部位
变更或洽商理由及内容
变更单签认
控制目标
影响记录
备注
工程材料/设备报验台帐
项目名称:
ACSC/ZD/04-08编号:
序号
报验单
编号
材料/设备
名称
规格
型号
单位
数量
进货日期
产地
生产厂家
拟用
部位
附件名称
及编号
监理
签认
(材料)见证取样人
备注
工程报验台帐
(子)分部工程名称:
ACSC/ZD/04-09编号:
序号
报验单编号
分项
工程名称
检验批
部位、区段
施工单位
自检结论
验收签认
平行检验记录编号
审查日期
附件名称
及编号
备注
监理旁站记录台帐
项目名称:
ACSC/ZD/04-10编号:
序号
旁站记录编号
部位
时间
施工单位
旁站人
记录核查人
备注