贝思外贸软件-标准版操作手册..doc
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标准版B3-操作手册
贝思外贸平台
标准版B3-操作手册
《版本号:
B3-V1507.0071》
版本修改历史
版本号
作者
日期
V1.0
贝思开发部
2010/05/10
V2.0
贝思开发部
2012/10/24
V3.1
WangMeng
2013/10/10
V3.3
JiMeng
2014/11/03
V3.5
Feng
2015/05/21
目录
1. 软件初始化 6
1.1. 基础数据设置 6
1.1.1. 设置公司抬头信息 6
1.2. 批量数据资料导入 6
1.2.1. 客户资料导入 6
1.2.2. 工厂资料导入 7
1.2.3. 产品数据导入 8
1.3. 员工帐户分配操作 9
1.3.1. 设定岗位权限 10
1.3.2. 增加登录帐户 10
1.3.3. 分配登录岗位权限 10
1.3.4. 登录平台 10
2. 平台操作介绍 10
2.1.1. 首页操作界面 11
2.2. 列表操作说明 11
2.3. 表单操作说明 16
3. 功能模块说明 18
3.1. 快速入门操作 18
3.1.1. 操作步骤介绍 18
3.1.2. 业务模块流程图 18
3.1.3. 功能模块图 19
3.2. 系统管理 19
3.2.1. 公司信息 19
3.2.2. 岗位职能管理 20
3.2.3. 员工账户管理 22
3.2.4. 账户登录历史 27
3.2.5. 修改密码 27
3.2.6. 重新登录 28
3.2.7. 个人信息 29
3.2.8. 退出平台 29
3.3. 百宝箱 29
3.3.1. 万年历 29
3.3.2. 科学计算器 30
3.3.3. 度量衡换算 30
3.4. 销售管理 31
3.4.1. 客户资料 31
3.4.2. 客户询价单 35
3.4.3. 内销合同 37
3.4.4. 产品推广 40
3.4.5. 出口报价单 41
3.4.6. 外销合同 45
3.4.7. 合同进度表 48
3.4.8. 客户出货情况 49
3.4.9. 客户快递情况 50
3.4.10. 商机管理 51
3.5. 采购管理 53
3.5.1. 工厂询价单 53
3.5.2. 快速报价 57
3.5.3. 快速报价审批 58
3.5.4. 工厂资料 58
3.5.5. 产品资料 62
3.5.6. 采购合同 67
3.5.7. 物料订单 70
3.5.8. 采购跟单 73
3.5.9. 审批后采购商品修改 74
3.5.10. 工厂快递管理 75
3.5.11. 打样管理 76
3.5.12. 样品间管理 79
3.5.13. 验货管理 80
3.6. 单证管理 82
3.6.1. 出运管理 82
3.6.2. 客户单证 85
3.6.3. 报关单证 87
3.6.4. 出运运费申请 89
3.6.5. 海关编码 90
3.6.6. 代理公司维护 91
3.6.7. 装柜图 91
3.7. 财务管理 93
3.7.1. 开票通知单 93
3.7.2. 公司流水账 95
3.7.3. 收汇登记 96
3.7.4. 收汇计划 98
3.7.5. 付款登记 99
3.7.6. 付款计划 101
3.7.7. 货代付款登记 101
3.7.8. 零星付款登记 102
3.7.9. 结算表 102
3.7.10. 汇率表 103
3.8. 前台 104
3.8.1. 快递管理 104
3.8.2. 第三方快递 104
3.9. 生产管理 106
3.9.1. 生产订单 106
3.9.2. 生产任务管理 109
3.9.3. 工序单管理 110
3.9.4. 工艺单管理 112
3.10. 库存管理 113
3.10.1. 采购入库 113
3.10.2. 物料入库 115
3.10.3. 其它入库 118
3.10.4. 销售出库 121
3.10.5. 领料出库管理 124
3.10.6. 其它出库 127
3.10.7. 即时库存查询 129
3.10.8. 库存收发明细表 130
3.10.9. 库存收发汇总表 131
3.10.10. 仓库名称 131
3.10.11. 库存初始化 132
3.11. 基础数据 133
3.11.1. 产品分类 133
3.11.2. 客户属性设置 133
3.11.3. 快递公司 134
3.11.4. 国家及港口 135
3.11.5. 数量单位 135
3.11.6. 重量单位 136
3.11.7. 包装单位 136
3.11.8. 地区 137
3.11.9. 汇率 137
3.11.10. 采购合同条款 138
3.11.11. 系统参数设置 139
3.11.12. 内销合同条款 139
3.11.13. 银行信息 141
3.11.14. 物料订单合同条款 142
3.12. 统计分析 143
3.12.1. 商品毛利润统计 143
3.12.2. 外销合同统计 144
3.12.3. 采购订单统计 145
3.12.4. 销售额统计 145
4. 高级功能介绍 146
4.1. 数据表单设计 146
4.1.1. 界面位置调整 146
4.1.2. 输入框标签设计 147
4.2. 数据网格设计 147
4.2.1. 列的显示/隐藏操作 147
4.2.2. 列的显示宽度调整 148
4.2.3. 列的位置调整 149
4.2.4. 列的数据过滤 149
4.2.5. 列的添加/删除操作 150
4.3. Excel报表设计 150
4.3.1. 报表基本操作 150
4.3.2. 报表数据字段参数 150
4.3.3. 报表计算公式 150
4.4. Jasper报表设计 151
1.软件数据初始化
软件初始化主要工作支持多个公司抬头的录入，基础数据的录入，岗位的创建，员工帐户的创建和权限的分配、大致分为3个模块。
1.1.基础数据设置
基础数据包括设置公司抬头信息、客户资料、供应商资料（工厂资料）、产品资料、基础信息相关字典数据的设置。
1.1.1.设置公司抬头信息
详见<菜单：
系统管理-公司信息>，公司抬头信息主要用于报价单、外销合同、内销合同、采购合同等合同或单据对外公司抬头信息设置。
1.2.批量数据资料导入
基础信息批量导入包括客户资料，工厂资料，产品资料导入。
这些基础数据的导入，都采用Excel模板格式进行批量导入。
1.2.1.客户资料导入
客户资料导入是根据我们提供的默认Excel模板格式要求进行批量输入客户资料信息。
然后再通过我们提供的接口按钮导入到贝思外贸平台中，大致分为二步操作：
1）整理客户资料
根据我们提供的Excel模板格式，把客户资料信息批量录入到Excel中。
录入数据客户简称，客户名称，客户地址，电话，联系人是必须输入的。
l温馨提示:
客户简称一般不超过10字符。
例如宁波贝思软件有限公司，简称就是贝思软件
客户名称不超过255个字符。
例如公司的名称宁波贝思软件有限公司
2）导入Excel客户资料
²单击导入客户资料按钮
打开菜单“销售管理à客户资料”单击《共享池中客户》导入客户资料按钮。
²选择导入的Excel数据
弹出导入客户资料界面，单击“选择文件”按钮。
选择Excel“客户资料.xls”,再单击“打开”,显示如下图所示。
²上传文件
单击“上传文件”按钮，将会把选择的“客户资料.xls”里的客户资料导入的贝思系统中。
如果上传成功客户资料旁边将显示，如果是失败将会显示红点。
²成功提示
成功导入的客户资料信息将会放到共享池中。
1.2.2.工厂资料导入
工厂资料导入是根据我们提供的默认Excel模板格式要求进行批量输入工厂资料信息。
然后再通过我们提供的接口按钮导入到贝思外贸平台中，大致分为二步操作：
1）整理工厂资料
根据我们提供的Excel模板格式，把工厂资料信息批量录入到Excel中。
录入数据的工厂编号、工厂名称、工厂地址是必须输入的。
l温馨提示:
工厂编号不超过10个字符，例如F0001，F0002顺号
工厂名称例如宁波贝思软件有限公司，简称就是贝思软件
2）导入工厂资料
²单击导入工厂资料按钮
打开菜单“采购管理à工厂资料”单击“导入工厂资料”按钮。
²选择工厂资料文件
弹出导入工厂资料界面，单击“选择文件”按钮。
选择Excel“工厂资料.xls”,再单击“打开”,显示如下图所示。
²上传工厂资料
单击“上传文件”按钮，将会把选择的“工厂资料.xls”里的工厂资料导入的贝思系统中。
如果上传成功工厂资料旁边将显示，如果是失败将会显示红点。
1.2.3.产品数据导入
导入工厂资料包括二部份：
一部份是产品资料信息的导入，另外一部份是产品图片的导入。
产品资料信息导入是根据我们提供的默认Excel模板格式要求进行批量输入产品资料信息。
然后再通过我们提供的接口按钮导入到贝思外贸平台中。
而产品图片只要复制到我们指定目录中即可。
1）批量产品信息导入
²准备产品信息资料
根据我们提供的Excel模板格式，把产品资料信息批量录入到Excel中，录入数据的商品编号、品名、工厂编号、工厂名称、单价是必须输入的。
l温馨提示:
货号不超过10个字符，例如可以一组序号，也可以分类编号+序号，例如WHE-20001
²导入Excel产品资料
打开菜单“采购管理à产品资料”单击“导入产品资料信息”按钮。
²选择产品资料进行上传
弹出导入产品资料界面，单击“选择文件”按钮。
选择“产品资料.xls”文件,再单击“打开”,显示如下图所示。
单击“上传文件”按钮，将会把选择的“产品资料.xls”里的产品资料信息导入的贝思系统中。
如果上传成功产品资料旁边将显示，如果是失败将会显示红点。
2）批量图片导入
²整理产品图片
把所有图片文件名必须与商品编号一致。
图片的扩展名必须小写的，例如“WHW20001.jpg”。
²同步产品图片
打开指定目录“/kingbes-std/upload/productpic_default”把产品图片复制到这个目录中。
然后再单击工具栏上的“同步产品图片”按钮。
1.3.员工帐户分配操作
创建员工登录帐户需要三步操作：
1）设定员工的岗位权限à2）增加登录帐户à3）给登录帐户分配权限à4）重置登录帐户密码（可选）
注意：
岗位是指一组菜单的操作按钮集合;
帐户是具有登录到平台的钥匙。
分配权限是指每一个员工登录具备操作菜单的范围，而这个范围必须限定。
这种范围也可以叫岗位设定。
1.3.1.设定岗位权限
详见<系统管理—岗位管理>
1.3.2.增加登录帐户
详见<系统管理—帐户管理>
1.3.3.分配登录岗位权限
详见<系统管理—帐户管理>
1.3.4.登录平台
创建帐户的默认密码是123456（除非重置过密码），登录名是根据用户管理的登录帐户号进行登录。
2.功能模块说明
2.1.快
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