强烈推荐新希望荣昌担保项目可研报告及项目策划书.docx
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强烈推荐新希望荣昌担保项目可研报告及项目策划书
新希望荣昌担保项目可行性分析
及项目策划报告
荣昌担保项目调研组
二〇一一年二月二十八日
目录
一、市场前期调研情况3
二、成立荣昌担保项目的可行性分析3
（一）市场分析及客户需求状况3
（二）担保项目的社会效益7
（三）担保项目对集团的意义及效益分析7
（四）担保项目机构设置及业务流程8
（五）担保项目效益分析11
三、荣昌担保项目策划11
（一）总体思路11
（二）项目实施步骤13
四、担保项目风险分析13
（一）风险分析及防范14
（二）过程管理与风险控制14
（三）客户管理与风险控制15
五、结论15
一、市场前期调研情况
详见《新希望荣昌担保项目初步可行性研究报告》及《荣昌融资性担保项目调查补充报告》。
二、成立荣昌担保项目的可行性分析
（一）市场分析及客户需求状况
1、市场所处环境
荣昌县位于重庆市西部，距重庆市区88.5公里，距成都市区246公里；东邻重庆市大足县、永川区，西接四川省隆昌县，南邻四川省泸州市，北与四川省内江市、安岳县接壤，总面积1079平方公里，现辖21个镇及街道办。
据荣昌县2008年国民经济和社会发展统计公报，全县常住人口65.56万人，其中城镇人口23.87万人；按户籍人口统计，2008年末全县总人口为83万。
荣昌有畜牧资源的优势，是全国畜牧兽医科技示范县和国家规定动物疫病区示范区，1998年经重庆市政府批准成立“中国重庆畜牧科技城”，荣昌猪是世界八大名猪、中国三大名猪之一，素有“蔬菜种植看寿光，生猪养殖看荣昌”之称。
2、新希望集团在该区域内市场占用情况
新希望饲料公司在荣昌市场区域内主要有四川片区的泸州新希望、资阳嘉好、自贡恒博，重庆片区的重庆希望、重庆国雄，股份公司的广汉国雄、绵阳希望等公司。
据统计，2005年前后，仅泸州希望、重庆希望两家公司在该区域内猪料年销量达3万吨。
2010年度，该区域内四川片区年猪料销量为2300吨，重庆片区3500吨，股份公司700吨，新希望在该市场猪料销量约6400吨。
据荣昌县畜牧局统计数据，2010年出栏育肥猪70.42万头，外销商品仔猪约135万头，年末存栏猪64.9万头（其中能繁母猪12.9万头），经测算全年饲料销量为30万吨，新希望饲料销量占2%。
新希望集团2010年荣昌地区猪料销量及市场占有
公司
销量（吨）
备注
泸州希望
1240
资阳嘉好
800
自贡恒博
200
重庆希望
2700
重庆国雄
700
农牧合计
5640
广汉国雄
207
绵阳希望
472
股份合计
679
合计
6319
市场容量
300000
市场占用率
2%
2010年末存栏（万头）
64.90
畜牧局担供
育肥猪出栏（万头
70.42
畜牧局担供
能繁母猪存栏（万头
12.90
畜牧局担供
3、区域市场特征及担保项目客户需求定位
项目调研组现场对昌元、昌州、仁义、河包等镇（街道）的养殖合作社、养殖小区的养殖户、经销商进行调查访问，该区域生猪养殖有以下特征：
（1）荣昌生猪养殖正从“小规模、大群体”逐步向“集约化、规模化、标准化”转型。
荣昌猪作为中国三大著名品系猪种之一，具有很好的知名度和美誉度，但目前荣昌猪养殖以3-10头母猪的小规模、大群体的传统养殖占主导地位；据荣昌县畜牧局统计数据，荣昌2010年末存栏生猪64.9万头，2010年出栏70.42万头，荣昌土杂猪所占比例较高。
政府正积极打造“中国重庆畜牧科技城”和“现代畜牧科技示范园区”的核心区域，在这一过程中，通过政策支持和引导（如重庆农业局《渝农发〔2008〕167号生猪标准化规模养殖场建设规范（试行）》），“规模化、标准化”养殖场逐年增加，其中2009年、2010年政府支持养殖业的资金分别为4386万元、4241万元，其中用于扶持猪产业的资金每年均超过2000余万元。
（2）养殖户因缺少资金，资金上形成依赖。
经销商通过资金赊欠、技术和信息服务、产品回购等方式，控制着养殖户资金，饲料价格一般要高50-200元吨，从面造成养殖户利润无法得到保障。
部分规模场主虽有一定资金实力，但其生产资料仍然无法资本化，无法引入金融贷款资金，所以除自有的资金外，其余资金一般通过向亲朋好友融资或民间高利息借贷。
因融资难而使标准化、规模化养殖场的存栏不足，错失养殖效益好的时机。
如果通过担保贷款方式解决养殖户的融资问题，将摆脱对经销商的束缚，从而实现经销商的改造。
（3）荣昌猪资源虽有美誉度，但猪肉终端未能形成品牌优势。
荣昌猪具有耐粗饲、抗病力强、口感好的优点；但与外系良种猪相比，其瘦肉率偏低、生长速度慢、养殖周期长、养殖成本高。
虽经内外品系的杂交改良，目前仍较外系良种猪每斤低0.5元-1元。
这样如能依靠荣昌新希望种猪场的海波尔品系，为控制种源和打造产业链提供广阔的空间。
根据以上市场分析，担保项目短期内的目标客户为已修建的标准化、规模化的种猪场和商品猪育肥场养殖户，可定位于标准化场、规模达到年出栏300头以上，或存栏母猪30头以上，以及愿意使用新希望饲料的养殖户或合作社。
为将业务做得更大些，可探索鸡、鸭、鱼的担保模式。
中长期目标是为生猪产业链建设所需的养殖资金融资担保，实现生猪产业链的完善。
据畜牧局提供的资料，目前规模猪场资料如下：
荣昌养殖规模场及养殖小区
序号
养殖场（小区）名称
业主名称
常年存栏量（头）
备注
1
重庆三聚头养殖有限公司
张士凡
4000
2
荣昌县香江养猪专业合作社
汪维碧
800
3
荣昌县方军养殖场
古方军
1100
4
荣隆镇罗世宏养殖场
罗世宏
1000
5
荣昌县昌元街道姐妹猪场
杨德英
500
6
刘杨富猪场
刘杨富
200
7
罗能祥养殖场
罗能祥
150
8
吴家高启贵养猪场
高启贵
300
9
荣昌茂兴养殖场
文小方
1000
10
罗美养殖场
罗美
1000
11
荣昌县文立清养猪场
文立清
800
12
荣昌县猪资源保护场
彭国祥
3000
新希望
13
荣昌县鑫达猪场
石方盖
1100
14
荣昌县仁义镇张宗华养殖场
张宗华
1000
15
钟勇养殖场
钟勇
1000
16
荣昌县观音庙养猪场
陈善荣
1000
17
重庆市种猪场
刘第书
9000
18
清升镇火烧店养猪专业合作社
蒋汝春
1000
19
荣昌县树德养猪场
贺泽树
1000
20
荣昌县天龙养猪专业专业合作社
刘志国
4000
21
荣昌县昌州街道科源种猪场
秦振科
600
22
荣昌县昌州街道鑫景种猪场
黄国良
1810
23
荣昌县华渝种猪场
严荣贵
2400
24
荣昌县四通养殖场
段才顺
350
25
荣昌县昌州街道麒豪种猪场
曾雄
460
26
胜安猪场
万胜安
300
27
荣昌县安富镇兴隆养猪专业合作社
彭正国
414
28
吕纯楷养猪场
吕纯楷
147
29
荣昌县安富镇沙河村兴渝养殖场
赖良高
380
30
林仕建养猪场
林仕建
200
31
贵友养猪场
陈贵友
120
32
荣昌县安富街道宏盛养殖场
唐光君
390
33
荣昌县渝新养殖场
徐远波
235
34
荣昌县安富街道群英养殖场
赵学英
300
35
荣昌县路孔镇郗昌辉种猪场
郗昌辉
300
36
荣昌县双河街道富顺养殖场
易佑凯
300
37
好运物业养猪场
刘建忠
600
38
张中华养猪场
张中华
100
39
张小华养猪场
张小华
180
40
易大远养猪场
易大远
100
41
莫太进养猪场
莫太进
100
42
罗美养猪场
罗美
110
43
君羊养猪场
张青海
100
44
蒋伍养猪场
蒋伍
210
45
曙光猪场
杨支光
200
46
稻花村猪场
廖大美
300
47
昌裕猪场
蒋勋伯
300
48
雷抬猪场
付登华
300
49
斑竹山猪场
何廷君
230
50
白美人猪场
熊正伟
120
51
张怀涛
张怀涛
200
52
文立清猪场
文立清
400
53
福来猪场
马伟
400
54
桂花养殖小区
李盛祥
820
55
杨世和猪场
杨世和
300
56
马光超猪场
马光超
150
57
李宇国猪场
李宇国
100
58
李刚猪场
李刚
100
59
邹平猪场
邹平
100
60
夏良国猪场
夏良国
100
61
马光华猪场
马光华
200
62
罗仕德猪场
罗仕德
100
63
王良金猪场
王良金
110
64
铜鼓养猪专业合作社
唐泽乾
360
65
龙集光养殖场
龙集光
115
66
龙功伟养殖场
龙功伟
120
67
付正华养殖场
付正华
116
68
邓荣兰养殖场
邓荣兰
110
69
胡明安养殖场
胡明安
146
70
申定军养殖场
申定军
117
71
姚武见养殖场
姚武见
126
72
周昌洪养殖场
周昌洪
109
73
龙集高养殖场
龙集高
121
合计
49126
（二）担保项目的社会效益
荣昌政府为进一步打造生猪产业，拟引进新希望四川乐山、湖北孝感以及六和集团的产业链模式，健全融资担保体系、养殖风险防范机制，破解长期制约、困扰生猪养殖的融资难、风险大的瓶颈，从而促进生猪产业健康可持续发展。
新希望荣昌担保项目能取得较好社会效益：
（1）政府搭台，企业唱戏，解决有一定规模和实力的养殖户融资问题，解决政府难以解决的问题。
（2）提高养殖户融资能力，降低了养殖户的生产成本，促使养殖户能得到利益。
（3）整合和联合苗种、饲料、兽药、养殖、技术、屠宰、肉食品加工整个产业链，能有效分配利润，各链条均保证合理利润及风险共担，利于产业链整体良性发展。
（4）养殖担保公司充分利用养殖服务公司、养殖合作社、饲料厂所拥有的信息和控制手段，有效地解决银行等金融机构和养殖户之间存在的信息不对称问题，保证了担保资金的使用、监控和回笼，在银行和养殖户之间建立起了有机的联系。
（5）政府支持了农牧业的发展，找到切实的方法解决“三农”问题，大力宣传，并给与政策支持，引导行业发展。
（三）担保项目对集团意义及效益分析
1、该项目对集团的意义
总结近几年集团在产业链建设得失，并充分利用政府资源，率先占领荣昌及周边养殖融资担保先机，将为新希望集团饲料在该区域市场占用提供支持和保障，并为下一步打造产业链提供支撑。
模式的成功将是竞争对手无法复制和取代的，我们将逐步以领导者的姿态，打
（1）优质的养殖资源转移到公司的体系中，我们成为养殖产业链的组织者，变资源为资产。
（2）担保公司与养殖服务公司、饲料企业、政府紧密联系，相互依赖和促进，协同发展。
（3）取得政府的依赖，为产业链的建设营造好地外部环境。
（4）该项目如果运作成功，将成为荣昌2011年“中国畜牧论坛”的成果进行宣传，增强集团的美誉度。
（5）增加饲料销量，减少应收账款占用资金及坏账损失。
2、该项目直接为集团的经济效益
（1）种猪销售
荣昌新希望种猪场经改造后，可存栏祖代种猪600头，年供种苗4000头-6000头；整
（2）饲料销售
该项目的启动，预计能增加饲料年销量3万吨，将新增销售收入9000万元，按每吨50元利润算，将带来利润150万元。
（3）应收账款
通过该项目的启动，在增加销售收入的同时，可减少应收账款，增加集团的资金周转速度，按月均300万应收账款，可减少资金占用利息约20万元。
（四）担保项目机构设置及业务流程
1、担保项目机构设置
担保公司设董事会、监事，常设总经理、财务、风控、内审、业务、法务等岗位（前期可只设总经理、业务、财务兼风控、出纳兼内审），人员配置需要熟悉财务、金融、饲料、法律、养殖相关业务知识。
岗位人员职责
（1）总经理
项目的组织、策划、协调、运营、宣传、推广；合作种猪场、肉食品加工企业的及其他资源的整合。
（2）经理及业务人员
项目的宣传、推广、组织、实施，主要包括：
合同养殖户的选定、合同签订；资金、市场、技术等养殖生产要素及服务（猪苗、饲料、信贷、保险、养殖技术、商品猪销售）的组织、提供；合作养殖过程管理，防控风险（养殖户诚信、帮助养户降低疾病及养殖管理风险）；合作伙伴的协调、管理；项目业务组人员的管理、考核、奖惩；其他日常事宜。
（3）评审、法务
负责建立合作养殖户场、配送中心、种猪场、肉食品加工企业等合作伙伴的档案；养殖表格回收后的整理、归档、数据上报；贷款资料的完备性审查，合同审核，客户信用调查和评判。
（4）财务及风控
财务管理及核算、风险控制、结算，项目组人员的日常考勤、联络，公司内部管理等。
2、担保项目的业务流程
（1）养殖户提出贷款申请，并在政府畜牧局办理规模猪场合格证，提供规模猪场合格证及房产证等可反担保资产证明给担保公司作为抵押；
（1）经调研人员调查，符合银行有关规定要求的养殖户向担保公司提出贷款需要，通过担保公司复核后，帮助养殖户向银行提出贷款申请；
（2）银行审核同意，发放贷款；
（3）规模养殖场委托银行将获得贷款支付给新希望饲料公司购买饲料；
（4）饲料公司按需给客户配发饲料，养殖户为所用资金负担利息；
（5）养殖户的成品猪养殖成熟后由一销往市场或屠宰场、加工厂，并将销售款存入担保公司指定账户；
（6）担保公司在货款中先扣除银行贷款及利息后再将净利润返还给养殖户。
整个过程的资金在完全封闭的状态下运行，确保担保公司和银行的资金安全。
流程如下图
（五）担保项目效益分析
1、经营利润测算
荣昌担保项目效益测算
项目
第一年
第二年
第三年
备注
年担保额
3000.00
6000.00
10000.00
在保额
300.00
600.00
1000.00
保费收入
72.00
144.00
240.00
月费率0.2%-0.3%
利息收入
45.00
30.00
15.00
对闲置资金委托贷款的方式进入集团资金系统，或协议存款。
营业税费
3.89
7.78
12.96
营业税5%，附加税费8%
管理费用
50.00
50.00
50.00
见下表
营业费用
26.00
26.00
26.00
见下表
财务费用
2.00
2.00
2.00
见下表
利润总额
35.11
88.22
164.04
所得税
8.78
22.06
41.01
净利润
26.33
66.17
123.03
2、费用测算
管理费用项目
金额（万元）
销售费用项目
金额（万元）
职工薪酬
23.00
职工薪酬
8.00
办公费
2.00
差旅费
6.00
差旅费
3.00
物料及低易品
1.00
邮电费
0.50
运输费
3.00
物料及低易品
1.00
宣传费
1.00
折旧费
3.00
业务招待费
3.00
运输费
3.00
售后服务费
1.00
审计咨询、诉讼费
0.50
其他
3.00
业务招待费
6.00
合计
26.00
税金
1.00
董事会费
2.00
财务费用项目
金额（万元）
财产保险费
1.00
利息收入
45.00
会员费及会务费
1.00
手续费
1.00
其他
3.00
其他财务费用
1.00
合计
50.00
合计
-43.00
三、荣昌担保项目策划
（一）总体思路
协同无边界，整合金融、保险、合作社、政府、饲料龙头、屠宰加工企业，实行八方合作，八位一体。
以担保公司为纽带，以饲料公司为龙头，在政府的支持下协同金融、保险、产业合作社、合作企业，打造产业链，实现从种猪种禽饲料、养殖、屠宰加工一体化，完成养殖到餐桌全产业链建设。
1、政府：
产业政策制定者，以协调产业链各利益相关方关系，给予相关政策、资金支持，引导产业链健康发展。
2、银行：
资金提供者，意向合作银行包括农业银行、重庆银行、重庆商业银行、农发行及国开行等，。
3、保险公司：
风险分摊者；提供母猪和生猪保险，分担养殖风险。
4、饲料龙头企业：
主要生产资料提供者，产业链整合龙头。
提供饲料，整合社会资源。
5、合作社、农会：
技术、物流服务，饲料折扣、政府补贴及风险基金落实。
6、合作企业：
屠宰企业可以联合雨润食品（年屠宰能力100万头）、政府定点屠宰场。
头能力。
可整合现有父母代猪场，控制种源。
8、养殖户、养殖公司：
整个产业链的核心和主休，投资者、贷款及承担者。
9、担保公司：
提供养殖融资贷款担保，可充分利用饲料公司、政府拥有的信息和控制手段，有效解决银行和养殖户之间存在的信息不对称问题，保证贷款资金的使用、监控和回收。
（二）项目实施步骤
1、第一阶段，启动担保项目
担保项目是产业链的牛鼻子项目，具有战略至高点的意义。
第一阶段可整合现有荣昌种猪场种苗供应及政府人工授精项目的品种改良，发挥重庆市场办事处作用，与片区形成业务册资本金2000万元，其中政府出资30%以上。
该阶段的目标客户群主要是目前在使用新希望饲料，对公司产品有一定认知度的，有一定实力适度规模养殖场。
以及对资金有需求、特别是有政府补贴项目的养殖场，通过融资担保，可以让其摆脱经销商的控制，并可挖竞争对手的客户。
这一阶段业务主要目标任务不是量，而是理顺与政府、银行、保险、饲料、养殖户、合作社的关系。
并启动以资金为杠杆对经销商的逐步改造。
该阶段的融资担保目标：
年贷款担保额3000万元，与政府、银行、合作社等逐步形成话语权，拉动饲料销售1万吨-3万吨。
对暂时无法使用的资金，可通过委贷方式进入新希望资金体系，解决资金闲置问题。
2、第二阶段，成立新希望控制的养殖合作社
逐步发展以使用新希望饲料的养殖户为合作社社员，启动风险补偿基金。
合作社社员可以享受价值服务，主要包括：
解决融资、饲料配送、饲料折扣、政府补贴、贷款贴息、风险基金补偿、信息及技术支持等。
担保项目根据实际业务需求，决定是否增加注册资本至3000万元。
借助片区力量成立养殖合作社，借助荣昌新希望猪苗供应和品种改良，解决苗种、饲料、兽药的配送，与政府定点屠宰场、雨润食品公司紧密合作，解决生猪销售及款项回笼；对于养殖户零星销售的，通过折扣返还方式进行控制资金回笼，解决资金相对闭合。
3、第三阶段，产业链建设
打造真正的意义的产业链项目，提供系统服务及整合能力，系统分配产业链各环节合理利润，保证养殖户的合理利润空间。
董事长2008年致新希望农牧体系的干部、员工的公开信《创新模式加速畜牧产业链建设，迎接现代农业挑战》中指出，“新希望将在未来5年期间，大力投资打造现代农牧业产业链，建立新的可持续发展的产业和商业运营模式：
如合作养殖模式（公司+基地+农户农场），建立区域性集约化和标准化的养殖基地，形成‘小规模、大群体’式规模效益；建立融资担保平台、养殖保险体系、技术帮扶平台、合同收购销售平台；彻底打通从市场、科研、种猪种禽、饲料、养殖、屠宰加工一体化、区域集中化的产业链，实现‘从饲料、养殖到餐桌’”，这为我们指明发展方向。
通过自建或联合建设标准化父母代场，通过合作养殖和委托代养方式创造市场，打通产业链，整合重庆地区规模化养殖，建立养殖屠宰合作社，切入重庆市区鲜销市场，目前重庆鲜销年400万头左右，不但对产业链有保驾护航作用，同时具有投入少，利润高的机会。
与产业链下游企业比如屠宰企业雨润集团的深度合作；时机成熟时，也可考虑自建屠宰场，打造新希望荣昌猪肉品牌
四、担保项目风险分析
（一）风险分析及防范
1、政策风险：
（1）国家宏观政策及经营环境变化；
（2）地方政府的政策支持得不到落实；
◇风险防范措施
（1）根据国家政策有经营环境变化及时调整；
（2）与地方政府保持良好的关系，政府承诺以书面形式确定。
2、市场风险：
包括疫情风险、养殖管理风险
（1）大面积爆发传染性、高致病性疫情，养殖猪只大量死亡，导致呆、坏帐增加；
（2）发生严重的自然灾害、人为养殖事故，导致养殖户损失巨大；
（3）防疫、管理不善：
未严格执行防疫程序及养殖流程、技术管理要点。
◇风险防范措施：
（1）全面完善财产、养殖保险；
（2）强有力的考核、管理，确保防疫程序、标准化养殖流程、技术管理要点得到有效实施；
（3）在养猪合作社内设立养殖风险基金（政府出资、饲料公司、养殖户三方筹集）。
（4）政府补贴资金向项目倾斜（争取政策补贴）。
3、诚信风险：
（1）养殖户不讲诚信，违反合同、规定，擅自处置，制造纠纷，逃废债务；
（2）生猪销售过程中，运输方或屠宰场逃款。
（3）养殖户无法提供反担保物。
◇风险防范措施：
（1）严格执行合作养殖户的选择标准，深入、细致的养户资信度调研，完善养殖户档案，建立合作养殖户信用评价体系（如，实行信用“黑名单”制度）；
（2）完善抵押、担保手续：
如养猪合作社的联保、互保，资产抵押+信用保证的反担保措施（公务员担保）；
（3）完善过程管理、考核，充分落相关人员的经济、管理责任；
（4）目前已经试点“林权”“宅基地”“土地经营权”抵押，扩大了担保的范围。
（5）严肃追究经济、法律责任。
4、管理风险：
对项目业务人员、合作养殖户等缺乏科学、有效的评价、管理、考核、激励，缺乏执行力、责任感。
◇风险防范措施：
制度完善、检查跟踪、有效执行、严格奖惩。
（二）过程管理与风险控制
1、贷前调查-考察
调查2人参与，主要考察养殖户人品、家庭情况、圈舍条件、养殖技术等，其中人品最重要。
人品的调查，包括向村民打听养殖户的人品，参考业务员对养殖户的评价，亲自与养殖户的贴身交流，通过找担保人的难易程度，通过签名、按手印，征信情况等。
家庭情况调查，包括资产状况（房产，车，地），家庭人员结构（孩子、父母、兄妹），家庭成员关系是否和谐，邻里关系，有无贷款、债务等。
圈舍条件，包括材料，标准化程度、新旧程度，使用年限，价值评估，养殖环境，棚舍结构，舍内布局，设备情况，干净整齐。
养殖技术，看前几批的养殖结算单，业务员和养殖户的交流，周边养殖户的评价，反担保人的评价。
2、贷中审查-跟踪
电话回访和现场回访相结合；与饲料厂业务人员、服务专家合作进行回访。
为担保资金收回增加保险系统，要求对签字、按手印、签章过程要有现场图片，这样有利于对合同经办人掌握客户信息，有利于审核人员对合同的审核，有利于消除市场人员交接留下的空白，完善公司客户信息资料。
3、贷后管理-款项回收
审贷-评审分离，统一回访；跟踪养殖情况，解决养殖问题，保证贷款能及时偿还。
（三）客户管理与风险控制
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