投中项目管理系统需求文档1020.docx
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投中项目管理系统需求文档1020
目录
1.IR模块3
1.1LP列表3
1.1.1LP列表页3
1.1.2LP详情页4
1.1.3LP新建页7
1.2基金列表8
1.2.1基金列表页8
1.2.2基金详情页9
1.2.3基金新建页11
1.3LP会议13
1.3.1LP会议列表13
1.3.2LP会议详情（弹窗）13
1.4定期报告14
1.4.1定期报告列表14
1.4.2定期报告详情（弹窗）14
1.5拜访记录15
1.5.1拜访记录列表15
1.5.2拜访记录详情（弹窗）16
1.6LP联系人16
1.6.1LP联系人列表页16
1.6.2LP联系人详情页（弹窗）16
1.6.3LP联系人新建（弹窗）17
1.7归档基金17
2项目管理模块17
2.1进行中17
2.1.1项目列表页17
2.1.2项目详情页18
2.1.3项目新建页23
2.2待审批25
2.3被驳回25
2.4归档项目25
2.5拜访记录25
2.6项目联系人25
2.7项目流程25
3投后管理模块26
3.1项目列表26
3.3归档项目26
3.4增值管理26
3.5会议纪要26
4模板管理模块26
4.1模板列表26
5系统管理模块27
全局规定：
1、单独列表页，20条翻页；在页面内的列表10条翻页。
2、所有列表页都默认按照添加时间倒序排列，即最新添加的在最上。
3、货币币种默认提供人民币、美元两种。
添加/编辑金额类内容，除了填写数字的文本外，还需要两个下拉框选择分别是“单位”和“币种”，默认分别为一（全部选项为一，万，百万，亿）和人民币（全部选项为人民币，美元），选项均不计入词典。
4、单页面有多模块的，每一模块都有单独的编辑、确认、（添加）。
5、空值显示“--”。
6、未标明字数限制的备注框，都限制100字，提交时提示。
1.IR模块
1.1LP列表
1.1.1LP列表页
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
新建LP
按钮
--
打开新建页面
点击新标签打开
LP名称
搜索框
--
对简称及全称进行检索
脱离编辑状态开始搜索
是否已投
下拉框
--
筛选相关字段
LP类别
下拉框
--
筛选相关字段
资本来源
下拉框
--
筛选相关字段
添加时间
时间控件
--
筛选相关字段
1、日期控件。
2、添加日期后台获取记录。
LP简称
文本链接
--
LP详情页
新窗口
是否已投
文本
--
--
--
LP类型
文本
--
--
--
资本来源
文本
--
--
--
成立时间
文本
--
--
--
管理资金总额
文本
--
--
--
已投基金数量
文本
--
--
--
删除
文本链接
--
删除此条，归入信息回收
弹窗确认是否删除
删除可恢复
1.1.2LP详情页
Ø基本信息-机构类
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
编辑
按钮
--
进入编辑页面
原地跳转
见①
拜访记录
标签按钮
--
进入拜访记录页
在本页面
已投基金
标签按钮
--
进入已投基金页
在本页面
LP简称
文本
--
--
--
--
英文简称
文本
--
--
--
--
LP全称
文本
--
--
--
--
英文全称
文本
--
--
--
--
资本来源
文本
--
--
--
--
LP类型
文本
--
--
--
--
成立时间
文本
--
--
--
--
管理资金
文本
--
--
--
--
是否已投
文本
--
--
--
--
联系人
文本
--
--
--
--
地址
文本
--
--
--
--
邮编
文本
--
--
--
--
电话
文本
--
--
--
--
传真
文本
--
--
--
--
邮箱
文本
--
--
--
--
网址
文本
--
跳转到网址所指向网页
新标签页跳转
--
总部所在地
文本
--
--
--
--
备注
文本
--
--
--
--
1除了没有LP类别，编辑页面与新建页面格式字段相同，只是成为编辑可改状态。
2编辑页面通过在拜访记录详情弹窗上的“编辑”按钮进入。
Ø拜访记录-机构
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
基本信息
标签按钮
--
进入基本信息页
本页面跳转
--
已投基金
标签按钮
--
进入已投基金页
在本页面
添加记录
按钮
--
弹出添加页面
--
见①
下载文档
文本链接
有下载文件
下载所上传文档
直接在浏览器开启下载
没有下载文件则不显示
删除
文本链接
--
删除此条，归入信息回收
弹窗确认是否删除
删除可恢复
摘要
文本链接
--
展示拜访记录
点击弹窗展示该记录
显示15个字，鼠标移动上去显示全部文字。
受访者
文本链接
--
展示受访者资料
点击弹窗展示
--
受访者职位
文本
--
--
--
--
拜访者
文本
--
--
--
--
拜访时间
文本
--
--
--
--
①添加记录弹窗页
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
摘要
大文本框
点击添加记录
--
--
必填（限制30个字）
受访者
搜索选择框
点击添加记录
--
--
必填（从LP联系人中选择）
受访者职位
文本框
点击添加记录
--
--
--
拜访者
搜索选择框
点击添加记录
--
--
必填
拜访时间
日期选择控件
点击添加记录
--
--
必填
上传文档
按钮
点击添加记录
--
--
--
确认
按钮
点击添加记录
提交数据
--
--
取消
按钮
点击添加记录
关闭弹窗
--
--
Ø基本信息-自然人
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
拜访记录
标签按钮
--
进入拜访记录页
在本页面
已投基金
标签按钮
--
进入已投基金页
在本页面
编辑
按钮
--
进入编辑页面
当页面跳转
见①
姓名
文本
--
--
--
--
英文名
文本
--
--
--
--
生日
文本
--
--
--
--
所属企业
文本
--
--
--
--
资本来源
文本
--
--
--
--
LP类型
文本
--
--
--
--
是否已投
文本
--
--
--
--
待投资金
文本
--
--
--
--
联系人
文本
--
--
--
--
地址
文本
--
--
--
--
邮编
文本
--
--
--
--
电话
文本
--
--
--
--
传真
文本
--
--
--
--
邮箱
文本
--
--
--
--
备注
文本
--
--
--
--
1除了没有LP类别，编辑页面与新建页面格式字段相同，只是成为编辑可改状态。
Ø已投基金——由基金-LP处添加关联LP进行提取，不可添加、编辑、删除
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
基本信息
标签按钮
--
进入拜访记录页
在本页面
--
拜访记录
标签按钮
--
进入拜访记录页
在本页面
--
投资基金名称
文字连接
--
跳转到对应基金页
新页面打开
--
投资金额
文本
--
--
--
--
投资时间
文本
--
--
--
--
基金规模
文本
--
--
--
--
Ø拜访记录-自然人
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
基本信息
标签按钮
--
进入基本信息页
本页面跳转
--
已投基金
标签按钮
--
进入已投基金页
在本页面
添加记录
按钮
--
弹出添加页面
--
见①
下载文档
文本链接
有下载文件
下载所上传文档
直接在浏览器开启下载
没有下载文件则不显示
删除
文本链接
--
删除此条，归入信息回收
弹窗确认是否删除
删除可恢复
摘要
文本链接
--
展示拜访记录
点击弹窗展示该记录
显示15个字，鼠标移动上去显示全部文字。
受访者
文本链接
--
展示受访者信息
弹窗展示
--
拜访者
文本
--
--
--
--
拜访时间
文本
--
--
--
--
①添加记录弹窗页
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
摘要
大文本框
点击添加记录
--
--
必填（限制30个字）
受访者
搜索选择框
点击添加记录
--
--
必填（从LP联系人中调取）
拜访者
搜索选择框
点击添加记录
--
--
必填
拜访时间
日期选择控件
点击添加记录
--
--
必填
上传文档
按钮
点击添加记录
--
--
--
备注
大文本框
点击添加记录
--
--
--
确认
按钮
点击添加记录
提交数据
--
--
取消
按钮
点击添加记录
关闭弹窗
--
--
1.1.3LP新建页
Ø新建法人LP
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
LP类别
下拉框
默认选择法人
选择自然人则跳转到“新建自然人LP”页面
原地跳转
--
保存
按钮
--
提交数据，进入该详情页
--
--
LP简称
文本框
--
--
--
必填
英文简称
文本框
--
--
--
--
LP全称
文本框
--
--
--
必填
英文全称
文本框
--
--
--
--
资本来源
下拉框
--
--
--
必填
LP类型
下拉框
--
--
--
--
成立时间
文本框
--
--
--
--
管理资金
文本框
--
--
--
--
是否已投
下拉框
--
--
--
必填
联系人
搜索选择框
已经添加了此联系人
调取相关地址、邮编等信息
--
--
地址
不可写
--
--
--
通过联系人调取
邮编
不可写
--
--
--
通过联系人调取
电话
不可写
--
--
--
通过联系人调取
传真
不可写
--
--
--
通过联系人调取
邮箱
不可写
--
--
--
通过联系人调取
网址
文本框
--
--
--
--
总部所在地
文本框
--
--
--
--
备注
大文本框
--
--
--
--
Ø新建自然人LP
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
LP类别
下拉框
选择自然人
选择法人则跳转至“新建法人LP”页面
原地跳转
--
保存
按钮
--
提交数据，进入该详情页
--
--
姓名
文本框
--
--
--
必填
英文名
文本框
--
--
--
--
生日
文本框
--
--
--
--
所属企业
文本框
--
--
--
--
资本来源
下拉框
--
--
--
必填
是否已投
下拉框
--
--
--
必填
待投资金
文本框
--
--
--
--
联系人
搜索选择框
已经添加了此联系人
调取相关地址、邮编等信息
--
--
地址
不可写
--
--
--
通过联系人调取
邮编
不可写
--
--
--
通过联系人调取
电话
不可写
--
--
--
通过联系人调取
传真
不可写
--
--
--
通过联系人调取
邮箱
不可写
--
--
--
通过联系人调取
备注
文本框
--
--
--
--
1.2基金列表
1.2.1基金列表页
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
新建基金
按钮
--
打开基金新建页
新标签页打开
--
基金名称
搜索框
--
对简称及全称进行检索
脱离编辑状态开始搜索
--
基金状态
下拉框
--
筛选相关字段
--
--
基金类型
下拉框
--
筛选相关字段
--
--
组织形式
下拉框
--
筛选相关字段
--
--
删除
文本链接
--
删除此条，归入信息回收
弹窗确认是否删除
删除可恢复
基金名称
文本链接
--
点击打开基金详情页
新标签页打开
--
募集状态
文本
--
--
--
--
基金类型
文本
--
--
--
--
已投金额
文本
--
--
--
各项目投资额度相加
组织形式
文本
--
--
--
--
累计投资事件数
文本
--
--
--
已投项目+已退项目总和
募集完成规模
文本
--
--
--
--
1.2.2基金详情页
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
基本信息
编辑
按钮
--
当前区域成为编辑状态
--
编辑状态下的字段形态与新建基金页相同
确认
按钮
编辑状态下才出现
提交数据
--
--
归档
按钮
--
归入归档基金页
弹窗确认是否归档
--
基金名
文本
--
--
--
--
基金类型
文本
--
--
--
--
资本来源
文本
--
--
--
--
组织形式
文本
--
--
--
--
基金状态
文本
--
--
--
--
基金净值
不可写
基金关联项目价值加成
--
--
跟随项目数据变化
开始募集时间
时间控件
--
--
--
--
募集完成时间
时间控件
--
--
--
--
基金存续期截止日
时间控件
--
--
--
--
募集规模
文本
--
--
--
--
投资币种
文本
--
--
--
--
开始投资年度
文本
--
--
--
--
LP
添加
按钮
编辑状态下出现
新增一条此类数据
弹窗
弹窗，通过搜索选择框添加
确认
按钮
编辑状态下出现
提交数据
--
--
LP简称
文本
--
--
--
--
LP类型
文本
--
--
--
--
承诺金额
文本
--
--
--
--
实际出资
文本
--
--
--
--
删除
文本链接
--
删除此条，不归入信息回收
弹窗确认是否删除
只在此处删除显示，不可恢复。
已投项目—在项目管理中须关联基金，因此基金处可获得已投项目，不可进行添加、编辑、删除。
企业简称
文本链接/文本
--
跳转到项目详情/不可点
新窗口打开
--
行业分类
文本
--
--
--
--
投资人
文本
--
--
--
--
投资性质
文本
--
--
--
--
股权比例
文本
--
--
--
--
投资金额
文本
--
--
--
--
投资时间
文本
--
--
--
--
已退项目—在项目管理中须关联基金，因此基金处可获得已退项目，不可进行添加、编辑、删除。
企业简称
文本链接/文本
--
跳转到项目详情/不可点
新窗口打开
--
退出时间
文本
--
--
--
--
退出方式
文本
--
--
--
--
账面回报
文本
--
--
--
--
账面回报率（倍）
文本
--
--
--
--
累计投资金额
文本
--
--
--
--
首次投资时间
文本
--
--
--
--
LP会议
添加
按钮
编辑状态下出现
新增一条此类数据
弹窗
--
会议名称
文字链接
--
显示会议详情
弹窗显示
--
会议时间
文本
--
--
--
必填
主持人
文本
--
--
--
--
记录人
文本
--
--
--
--
下载文档
文字连接
有数据
下载该文档
直接下载
无文档则不显示
删除
文本链接
--
删除此条，归入信息回收
弹窗确认是否删除
删除可恢复
定期报告
添加
按钮
编辑状态下出现
新增一条此类数据
弹窗
--
报告名称
文字链接
--
显示报告详情
弹窗显示
--
报告关键词
文本
--
--
--
--
报告类型
文本
--
--
--
--
发布时间
文本
--
--
--
必填
下载文档
文字连接
有数据
下载该文档
直接下载
无文档则不显示
删除
文字链接
删除此条，归入信息回收
弹窗确认是否删除
删除可恢复
文本链接
1.2.3基金新建页
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
确认
按钮
--
提交保存数据，到本详情页
--
必填项没有的，提醒返回填写
基本信息
基金名
文本框
--
--
--
必填
基金类型
下拉框
--
--
--
--
资本来源
下拉框
--
--
--
--
组织形式
下拉框
--
--
--
--
基金状态
下拉框
--
--
--
--
基金净值
文本
--
--
--
不可写
基金类型
下拉框
--
--
--
--
募集开始时间
时间控件
--
--
--
--
募集完成时间
时间控件
--
--
--
--
基金存续期截止日
时间控件
--
--
--
--
募集规模
文本框
--
--
--
--
投资币种
下拉框
--
--
--
--
开始投资年度
文本框
--
--
--
--
LP
添加
按钮
编辑状态下出现
新增一条此类数据
本页面直接新增
--
LP简称
搜索下拉框
LP列表中有此LP
--
可下拉选择，也可搜索联想。
必填
（列出的必须是已投LP）
LP类型
下拉框
--
--
--
--
承诺金额
文本框
--
--
--
--
实际出资
文本框
--
--
--
--
LP会议
添加
按钮
编辑状态下出现
新增一条此类数据
弹窗
--
定期报告
添加
按钮
编辑状态下出现
新增一条此类数据
本页面直接新增
--
1LP会议弹窗
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
会议名称
文本框
--
--
--
必填
主要议题
文本框
--
--
--
限制为30个字
会议时间
时间控件
--
--
--
必填
主持人
文本框
--
--
--
必填
记录人
文本框
--
--
--
必填
上传文档
按钮
--
--
--
--
确认
按钮
--
提交数据返回页面
--
--
取消
按钮
--
取消弹框
--
--
2定期报告弹窗
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
报告名称
文本框
--
--
--
必填
关键词
文本框
--
--
--
限制为30个字
报告类型
下拉框
--
--
--
必填
发布时间
时间控件
--
--
--
必填
上传文档
按钮
--
--
--
--
确认
按钮
--
提交数据返回页面
--
--
取消
按钮
--
取消弹框
--
--
1.3LP会议
1.3.1LP会议列表
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
会议名称
搜索框
--
脱离编辑状态开始搜索
--
--
涉及基金
下拉框
--
--
--
--
会议类型
下拉框
--
--
--
--
会议时间
时间控件
--
--
--
--
会议名称
文本链接
--
打开详情页
新窗口打开
--
主要议题
文本
--
--
涉及基金
文本链接
--
跳转至目标基金
新窗口打开
--
会议时间
文本
--
--
--
--
主持人
文本
--
--
--
--
记录人
文本
--
--
--
--
下载文档
文本链接
有文档上传
--
直接下载
无上传则不显示此链接
删除
文本链接
--
删除此条，归入信息回收
弹窗确认是否删除
删除可恢复；删除后基金想清楚也同步删除。
1.3.2LP会议详情（弹窗）
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
会议名称
文本
--
--
--
--
主要议题
文本
--
--
--
--
涉及基金
文字链接
--
跳转至该基金
新窗口
--
会议时间
文本
--
--
--
--
主持人
文本
--
--
--
--
记录人
文本
--
--
--
--
下载文档
文字链接
有数据
点击下载
--
无数据则无此项
备注
文本
--
--
--
--
编辑
按钮
更换成编辑状态
如上①LP会议弹窗；编辑后基金详情处也同步修改。
1.4定期报告
1.4.1定期报告列表
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
报告名称
搜索框
进行检索
脱离编辑状态开始搜索
--
进行检索
报告类型
下拉框
--
--
--
--
报告名称
文字链接
--
--
--
--
发布时间
时间控件
--
--
--
--
报告关键词
文本
--
--
--
--
报告类型
文本
--
--
--
--
发布时间
文本
升级会员 