膜分离行业分析报告.docx

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膜分离行业分析报告

2017年膜分离行业分析报告

2017年6月

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策

1、行业主管部门和监管体制

行业主管部门是工业与信息化部及国家环境保护部。

工业与信息化部负责膜分离行业的整体规划发展，组织制定膜分离行业的技术政策、技术体制和技术标准，拟定本行业的法律、法规，发布行政规章。

国家环境保护部负责建立健全环境保护基本制度，组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况等。

行业监管体制为行业主管部门监管、行业协会自律监管相结合。

除行政主管部门外，行业内部实行自律式管理机制，管理机构为中国膜工业协会。

中国膜工业协会是具有法人资格的社会团体，由原化学工业部、中国科学院和国家海洋局三部委共同发起注册成立。

协会由全国膜行业的企事业单位自愿组成，主要职能为：

根据行业特点，制定行业的行约行规；参与本行业各类标准的制订、修订，包括技术标准、经济标准、管理标准；进行行业内价格协调；按照本行业实际要求，加强行业统计工作；受政府和有关公司委托，对行业内重大投资、改造、开发项目进行前期论证，并参与监督；在经济技术方面推进中外同行业之间的交流与合作等。

2、行业主要法律法规和政策

（1）行业主要法律、法规、标准

（2）主要行业政策文件

随着国家对膜分离行业的逐渐关注，促使相关产业政策陆续出台，进一步推动了膜分离行业的发展，具体列表如下：

二、膜和膜分离技术简介

1、膜的介绍

膜是具有选择性分离功能的材料，当膜两侧存在推动力时（如压力差、浓度差、电位差等），原料组分选择性地透过膜。

利用膜的选择性分离可以实现不同液体或气体组分的分离、分级、浓缩与提纯。

由于不需要发生形态的变化，膜分离技术特别适合应用于无相变和无化学变化的分离过程，已广泛应用于纺织印染、化纤、生物医药、食品、石化、能源等领域，产生了巨大的经济效益和社会效益。

膜材料是膜技术应用的基础和核心，膜材料的性质和化学结构对膜分离性能起决定性地作用。

根据不同的分类方法，膜有很多种分类方式。

（1）根据膜的孔径分类

根据膜孔径的大小或阻留微粒的表观尺寸大小可分为微滤膜

（Microfiltration，MF）、超滤膜（Ultrafiltration，UF）、纳滤膜（Nanofiltration，NF）和反渗透膜（ReverseOsmotic，RO）。

（2）根据膜的材质分类

膜的材质决定了膜的化学性能，从而决定了膜的亲水性、抗污染性、耐酸碱性、耐油脂性、耐有机溶剂性、耐高温性、耐日光性等主要化学性能指标。

膜的亲水性越强，抗污染性就越高；膜的化学稳定性越好，耐酸碱性、抗氧化性越强，则膜的耐用性越好。

根据膜材质不同，膜可分为无机膜和有机膜。

无机膜是由无机材料，如金属、金属氧化物、陶瓷、多孔玻璃、沸石材料等制成的半透膜；有机膜是由高分子材料加工复合而成，如聚偏氟乙烯、聚氯乙烯、聚醚砜、聚砜、聚丙烯、聚乙烯、聚丙烯腈、芳香族聚酰胺、醋酸纤维素等。

有机膜的选择性广，可根据不同用途、不同性能、不同分子切割量，有选择性地制成各种膜，但当原料具有强酸、强碱、强腐蚀性、高温及高浓度有机污染特征时，有机膜容易发生腐蚀和膜孔堵塞。

（3）根据膜的构型分类

膜的构型与其制作工艺有关，一般分为中空纤维膜、平板膜、管式膜、卷式膜，几类主要不同构型的膜性能比较如下表所示：

2、膜分离技术

膜分离技术是一种基于分子量级别的新型精细分离技术，可以根据目标物质分子量不同而实现分离，精度可以达到纳米级别，适用于产品的精制和深加工。

但由于对物料预处理要求较高，一般需要与传统过滤技术结合使用，对膜材质和构型选择要求更为专业化。

膜分离技术的基本原理为料液经压力驱动通过亲水多微孔表面，大于膜孔径的物质被膜截留形成截留液，而小于膜孔径的物质透过膜形成透析液。

膜分离技术与过滤、精馏、萃取、蒸发等传统分离技术相比，优势在于：

一是膜可以在分子范围内进行分离，且是一种物理过程，能量消耗小；二是应用范围广，且不添加任何辅助剂，仅取决于膜本身的性质；三是膜技术设备简单，且容易操作。

膜分离技术凭借能耗低、分离效率高、设备简单、无相变、无污染等优点，被称为新型高效分离技术。

由于不需要发生形态的变化，膜分离技术已广泛应用于纺织印染、化纤、生物医药、食品、石化、能源等领域。

在上述领域中，常见的膜分离技术主要包括超滤膜技术、纳滤膜技术、反渗透膜技术、超级陶瓷膜技术、膜生物反应器（MBR）技术等。

通过对前述膜分离技术的应用，可有效协助纺织印染、化纤、生物制药、造纸等行业客户优化生产工艺、提高生产效率、降低生产成本、实现资源的回收再利用。

三、行业发展概况

经过50多年的发展，中国膜分离产业逐渐走向成熟，最近15年进入高速增长期。

2010年，我国膜分离行业产值超过300亿元，占全球膜市场的10%左右。

2014年我国膜分离行业产值同比增长26.9%，达735亿元。

加上光电膜产业，膜行业产值首次突破千亿元大关，提前一年实现“十二五”规划的预期设想。

在国际市场，由于我国膜产品质量不断提高，性能良好，价格低廉，服务到位，大批产品和工程化技术被国外客户采用。

据中国膜工业协会对行业内32家骨干企业的统计，2014年膜产品已实现出口近30亿元人民币。

“十三五”期间，中国膜工业协会提出的发展目标是：

年均增长率将达到或超过20%，到“十三五”末产值规模再翻番，达到2,500亿~3,000亿元，膜产品出口产值每年超过100亿元。

可以预见，未来我国膜分离行业将继续保持高速增长、膜技术将持续快速创新，逐步实现由膜应用大国向膜技术强国的转变，膜分离行业将进入产值大幅增长、技术持续创新的黄金时期。

我国膜技术应用领域广阔，在工业方面主要用于纺织印染、化纤、食品、生物制药、石化、冶金、能源等行业中的工业分离以及废水处理，与我国节能减排、清洁生产、循环经济的可持续发展目标相一致，因此，具有广阔的应用空间和前景。

此外，全球工业增加值绝对总量巨大，国内工业继续保持稳步发展，这些均为我国膜分离行业的增长创造了有利环境，具体情况如下：

1、全球工业增速放缓，但工业增加值绝对总量巨大，可为膜分离技术的广泛应用提供广阔的市场空间

2015年，受世界金融市场动荡影响，世界经济整体复苏疲弱乏力、贸易持续低迷、大宗商品价格下跌，发达国家经济复苏缓慢，新兴经济体增速进一步回落，全球工业增加值出现负增长，但绝对量仍维持在10万亿美元以上。

2011年至2015年全球工业增加值的统计情况如下图所示：

2016年发布的《中国制造2025蓝皮书（2016）》指出，在智能制造技术应用、制造业综合成本变化等因素影响下，全球制造业布局逐渐调整，正在加快向东南亚、南亚、非洲等成本更为低廉的地区转移。

在全球工业增速放缓及制造业布局调整的背景下，越南、新加坡、菲律宾、马来西亚、泰国等新兴发展中国家工业增加值呈现出不同的变化，但整体而言，上述5国2015年工业增加总值较2011年增长9.64%，具体情况如下图所示：

伴随着上述国家工业的发展，水质污染、森林退化等环境问题也接踵而来，生态环境保护面临严峻挑战，因此，这些国家相继提高工业企业在环境保护方面的标准。

例如，越南自2010年开始便加重了对违反环境保护法的有关组织、个人、单位和企业的处罚力度，环境违法企业除了要付罚款外，还需要向国家缴纳生态环境赔偿款。

将膜分离技术应用在工业分离纯化及废水处理领域，不仅能提高资源利用效率、降低生产成本，而且能帮助企业满足环保要求。

因此，工业的快速发展以及环保要求的不断提高为膜分离技术在新兴经济体国家的广泛应用提供了广阔的市场空间。

2、我国工业稳步发展，工业废水处理需求巨大，也为膜分离行业的快速增长带来了难得的市场机遇

联合国发布的数据显示，在金融危机前的2007年，中国工业生产总值只有美国的62%，而到了2011年，中国工业生产总值达2.9万亿美元，已经是美国2.4万亿美元的120%，自此中国已经取代美国，成为世界头号工业生产国。

2011年至2016年，我国工业产值稳步增长，增速有所放缓，但2016年工业产值增速又回升至4.80%，较2015年有所提高，具体如下图所示：

工业经济持续高速发展带来的工业废水污染问题逐步引起相关部门的重视。

我国在10多年前就已开始治理工业废水，并不断加大投入，大部分工业企业也都建设了废水处理设施。

与此同时，国家实行排污许可证制度，要求直接或者间接向水体排放废水的企事业单位，应取得排污许可证。

尽管我国加大了污水处理的力度，工业废水排放量呈现出递减趋势，但每年排放量仍为百亿吨以上。

2011年至2015年，我国工业废水排放总量情况如下图所示：

2015年4月16日，国务院印发《水污染防治行动计划》（即“水十条”），主要包括全面控制污染物排放；专项整治造纸、印染、化工等重点行业；加快水价改革，完善污水处理费、排污费和水资源费等收费政策；健全税收政策；加大政府和社会投入，促进多元投资等六方面内容。

随着水污染防治趋严，工业企业必将加大在工业废水处理上的投入。

由于膜分离技术应用于废水处理具有低能耗、效率高和工艺简单等特点，与其他工业废水处理方法相比具有明显的优势，所以在工业废水处理中已逐步受到工业企业的青睐。

同时，我国《“十二五”循环经济发展规划》要求在工业领域全面推行循环型生产方式，促进清洁生产、源头减量，实现能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用。

将膜技术应用在工业分离纯化领域，可以有效帮助工业领域的客户提高生产效率，实现清洁生产及节能环保。

（1）纺织行业

纺织工业是我国国民经济和社会发展的民生与支柱产业，也是集成高新技术、推动时尚创意、提升国内消费、引领国际化发展的主导型产业。

《中国制造2025》提出了用三个十年实现由制造业大国向制造业强国转变的战略目标，纺织工业具有先期迈进世界纺织强国阵营的基础和优势。

我国是世界上规模最大的纺织品服装生产国、消费国和出口国，纤维加工总量占世界的比重超过50%，纺织品服装出口额占世界的比重约37%，是世界上纺织产业链最完整、门类最齐全的国家。

2009年，国务院下发了《纺织工业调整和振兴规划》，肯定了纺织工业在国民经济中的地位，明确了纺织工业是我国的传统支柱产业。

2016年，我国纺织业企业数量下降到20,201家，但是主营业务收入增加至40,869.70亿元。

2011年-2016年，我国纺织工业企业数量及主营业务收入的变化情况如下图所示：

根据《2014年环境统计年报》及《2015年环境统计年报》，在调查统计的41个工业行业中，纺织业废水排放量均位列前三，废水排放量分别为19.6亿吨和18.4亿吨，分别占重点调查工业企业废水排放总量的22.27%和22.28%，随着国内环保要求的不断提高，纺织业工业企业面临的环保压力也随之增加，膜分离技术在纺织行业应用的空间巨大。

印染行业是纺织工业产业链中一个重要产业，在连接前道纺纱、织布，提升后道服装、家纺产品档次和附加值起着极其重要的作用。

我国印染行业整体运营平稳，要素成本下行叠加技术升级，整体上表现出供给收缩、价升量减的局面。

供给端，环保压力下产能大幅收缩；需求端，纺织服装消费整体步入中速增长阶段，终端服装消费增速逐步企稳、内需有所恢复。

2011年-2015年，印染布产量整体呈下降趋势，但绝对产量仍维持在400亿米以上，具体情况如下图所示：

纺织印染行业是劳动密集型、资源和能源消耗型行业。

与国外单位数量印染产品相比较，我国的耗水量比国外高约2倍，排污总量是国外产品的1.2-1.8倍。

为此，国家经贸委和国家环保总局于2001年就开始联合发布政策，鼓励纺织印染企业采用清洁生产工艺和技术。

目前常用的染料生产过程