新三板挂牌业务尽调清单行业部分.docx

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新三板挂牌业务尽调清单行业部分

尽职调查清单——行业研究

一、行业基本情况介绍

（一）公司所处细分行业名称

1．公司所属行业（包括大行业和细分行业，该点很重要，尽量详细说明）

2．上市公司行业分类指引：

公司目前的主要产品归属于xxx行业中的xxx子行业；根据中国证券监督管理委员会2012年修订颁布的《上市公司行业分类指引》及《国民经济行业分类标准》，公司所处行业属于“C40xx造业”，根据公司从事业务的细分市场领域来看，公司归属于xxxx领域。

（二）行业规模

1．目标市场的需求分析:

对目标市场的容量进行简要估算，最好有详细的估算思路及相关数据支撑

2．行业的规模估算:

全行业近三年来的总销售收入及未来三年全行业的销售收入的预测——提供与该方面相关的资料及数据来源即可

年份

市场规模（亿元）

年增长率

2010

2011

2012

2013（预计）

2014（预计）

2015（预计）

3．市场供求波动受何因素影响？

（说明行业供给和需求的每年的增长率及其影响因素，提供一些相关资料和数据）——同时提供这些资料和数据的来源

4．简要说明目前行业的利润水平如何？

利润水平受供需情况影响如何？

（三）本行业与行业上下游的关系

1．上游供应商主要有哪些行业？

2．下游客户主要是哪些行业？

3．上游行业竞争激烈与否，上游供应商对原料的供应是否充足？

（四）行业监管体制和行业政策

1．行业有无相关的政策法规文件（如有，请提供相应文件）

2．所属行业受哪些政府及相关部门的监管（简述行业的监管体制，如有相关文件，请提供）、有无相关行业协会。

3．行业主管部门是否制定行业发展规划（如有，请提供）

（五）行业准入壁垒

包括但不限于政策壁垒、准入资格限制、技术壁垒、销售壁垒、生产与组织壁垒、产品质量标准要求壁垒、施工经验壁垒等

（六）影响行业发展的有利因素和不利因素

1．行业发展的有利因素，包括但不限于政策驱动、经济发展需求、各地市政改造的影响等方面。

（尤其政策方面，说明有哪些政策鼓励该行业的发展，从哪里查找这些政策）

2．行业发展的不利因素，例如各地方政府对政策的执行力度有所打折、业内厂商规模小、技术积累不够、行业集中度低、下游行业需求有限，等等

（七）行业周期性、季节性和区域性特点

简要描述公司所处行业的经营是否存在周期性、季节性以及区域性的特点？

（八）行业风险情况

简要描述一下行业发展可能存在的一些风险，比如国家政策法规的变动会给行业带来的风险、产业结构调整带来的风险、市场竞争加剧风险，等等。

（注意行业风险与行业发展的不利因素的区分）

二、行业竞争状况

（一）行业竞争程度

1．介绍一下行业的市场结构与划分

2．行业集中度高不高、有没有一两家独大的龙头企业、参与竞争的大型公司有哪些（尤其上市公司）、中小企业有哪些、国外竞争者有哪些——提供一些数据及数据来源

3．行业内前十名或前五名企业及其所占的市场份额——以表格形式说明

排名

厂商名称

销售收入（万元）

所占市场份额

合计

3．与公司竞争程度较大的竞争对手有哪些？

简述这些竞争对手的实力及产品情况（公司简介、产品种类、价位、特点、营销收入、市场占有率，等）

（二）公司的竞争地位

描述公司在行业中所处的竞争地位，龙头？

区域龙头？

大致估量出公司在整个行业的排名？

——最好结合相关数据（如一些权威统计机构的排名）说明

（三）公司竞争优劣势分析

1．竞争优势：

如产品或服务的功能和性能优势、技术研发优势、销售网络和团队优势、与客户战略合作关系优势、规模与成本优势、商业模式优势、资质优势、经验优势、人才优势，等等——先说明各方面的行业平均水平，然后与公司进行对比说明

2．公司有哪些竞争劣势、风险？

——与行业平均水平对比说明

提示：

公司优劣势分析为重点考查内容，可从以下角度深入分析

（1）技术方面：

从公司的技术优势、产品的技术指标或服务的标准要求、研发投入能力和技术储备、专利数量等方面，分析公司与竞争对手及潜在竞争对手之间的优势。

如果竞争对手的信息不存在，可分析公司与行业平均水平相比的优劣势。

（2）其他方面：

从公司的产品或服务分布、成本结构、营销模式和产品或服务的毛利率等方面与竞争对手的优劣势比较分析。

并预估公司在细分行业的发展趋势（主要地区或市场的占有率及其变化）。

如竞争对手信息不存在，可分析公司与行业平均水平相比的优劣势。

3．针对所存在的竞争的劣势，公司欲采取哪些措施或者制度安排予以应对？

三、公司产品及业务情况

（一）公司的主营业务介绍

1．公司的许可营业范围？

目前的主营业务有哪些？

2．公司目前各类业务所实现的收入统计：

业务

2013年1-6月收入

2012年收入

2011年收入

A业务

B业务

合计

（二）经营模式介绍

1．简要描述一下业内厂商采用的常规经营模式

2．公司采用怎样的经营模式？

该模式与业内常规模式相比有何优劣势？

（三）产品或服务介绍

1．以表格形式列举公司现有产品或服务明细，并说明各类产品或服务的功能及用途、所针对的具体客户群。

序号

产品/服务的名称与型号

图片

功能及用途

面向的行业及客户群体

2．对各类产品或服务的技术指标及其技术含量作出说明

序号

产品/服务的名称与型号

技术指标与规格

技术含量说明

3．说明公司产品或服务价格受那些因素的影响，公司的定价依据是什么？

（如根据成本定价、根据竞争对手的情况定价等）

4．市场上是否存在功能、质量相近的替代产品或替代服务？

公司产品或服务是否容易被取代？

5．提供公司的宣传资料或者印刷品资料。

（四）主营业务及其变更情况

1．过去两年中，公司主营业务是否发生变化，或是否有新增业务（如有，说明对公司经营产生过何种影响）

2．公司未来有无转型计划？

如有，预计会对公司的持续经营产生何影响？

（五）近几年各产品的规模、需求状况及对价格的影响

1．近年来公司各类产品或服务的产能情况

产品/服务名称

2013年1-6月产量

2012年产量

2011年产量

合计

2．简要说明近年来下游市场对公司产品的需求状况，并简单分析需求状况的变化对公司产品/服务价格所产生的影响？

（六）公司对提高现有产品或服务质量、增强竞争力等方面将采取的措施

对公司所采取的或拟采取的措施作出说明

四、公司所依赖的资源

（一）公司所拥有的核心技术

1．公司目前拥有的核心技术及其来源（自主研发、外购、合作开发等）

核心技术

名称

技术简介

技术来源

技术

应用情况

2．核心技术的先进性如何？

是否可以为其它技术所替代？

是否容易被替代？

——做出适当分析

公司所拥有的

核心技术

相对应的

业内常规技术

技术比对说明

3．公司对核心技术的保护措施（如申请专利、与员工签署保密协议等）——明确指出各类产品和技术是否具有自主知识产权、是否申请相关专利

（二）公司的研发或设计能力和技术储备

1．介绍公司的研发机构、研发场所、研发所使用的主要设备仪器

序号

研发设备名称

型号

主要作用或用途

2．研发/设计人员情况：

统计所有研发人员总数，职称，学历等情况说明

姓名

年龄

入职时间

学历

职称或技能证书

研究成果和荣誉

3．核心技术人员情况

（1）列举几位核心技术人员简历，包括姓名、国籍等基本信息、职业经历（参加工作以来的职业及职务情况）、曾担任的重要职务及任期等信息，同时根据其业务经历或专业背景对其经验和能力进行评价。

（2）评价整个研发/设计团队是否具有互补性

（3）核心技术人员流动性：

最近两年一期公司核心技术人员是否有所变动？

如有，说明变动原因及对研发的影响

（三）自主技术占核心技术的比重

公司的核心技术中自主研发占比为多少？

技术产权归属是否存在纠纷？

（四）公司所拥有的无形资产

包括但不限于以下几个方面：

1．计算机软件著作权登记证书

序号

软件名称

证书编号

登记号

取得方式

著作权

授权

时间

实际

应用

2．专利技术

序号

专利号

专利名称

专利类别

取得方式

取得

时间

所有权

归属

使用

情况

使用

期限

3．商标

注册号

商标名称

取得方式

取得时间

有效期

使用情况

4．上述无形资产是否存在纠纷？

（四）业务许可资格或资质

1．公司的经营需要取得哪些资质或许可？

是否需要某些特许经营权？

2．目前公司已经取得哪些资质、许可或特许经营权？

比如高新技术认证、质量体系认证、工程承包资质，等等

3．产品资质：

公司的产品或服务是否需要取得相关的资质或认证？

已取得的有哪些？

序号

产品名称

认证/检验类型

批准机关

（五）公司所获得荣誉

序号

所获荣誉

获得日期

授予单位

（六）生产设备和固定资产

公司生产产品或提供服务所用到的设备或固定资产——以表格形式罗列

序号

设备名称

型号

设备来源

作用

五、公司的关键业务流程

（一）采购供应链及其管理

1．公司产品的哪些部件需要需要对外采购（直接采购）？

2．针对采购部分，公司的采购流程是什么样的？

对采购部件的质量如何把控？

有无相关的制度文件？

（如有，请提供）

3．公司通过何种方式选择供应商——如有供应商管理办法，请提供

4．目前的供应商包括哪些行业，具体有哪些单位，有多少存在长期、稳定合作关系的优质供应商（均列出明细）

5．请提供采购台账

（二）生产管理

1．各产品的生产有无相应的国家标准、行业标准、企业标准（如有，请提供，并注明那些标准是必须满足的）

2．公司那些部件是自行生产、安装、集成、加工？

针对自行生产部分，公司遵循什么样的生产流程？

3．公司如何把控生产或服务质量？

是否有相应的制度或者文件规范？

4．哪些部件或者部分需要对外委托加工生产安装等？

针对外协加工部分，目前有哪些合作的加工厂或装配厂，公司如何对外协加工部分的质量进行把控？

5．生产方面对环境安全是否有影响？

相关部门对此是否有要求？

6．在生产安全方面，公司采取哪些措施保障员工的生产安全——如有相关管理办法，请一并提供

（三）营销体系

1．销售部门的组织结构——以结构图的方式说明

2．公司目前所采用的销售策略和销售方式（直销与代理）

3．公司销售的业务流程描述（包含发货流程及发货方式说明）——如有销售管理办法、合同管理办法等，请一并提供

4．公司的销售的行业划分、区域划分及人员配置

5．公司的直销方面，客户如何开发？

客户的分类及大致数量？

其中有长期合作关系的占多少比例？

客户主要集中的行业与区域统计？

潜在客户的数量与质量如何？

——列出明细，表格与文字结合说明

销售区域

客户总数量

初次合作客户

合作两次及以上的客户

其他情况说明

说明潜在客户情况

6．公司的代理商方面，经销商如何寻找？

合作模式是怎样的（抽成、返点等）？

与代理商是否签署排他性协议（即代理商只允许代理本公司产品）？

现有代理商的数量及覆盖的主要区域？

——表格与文字结合说明

代理商名称

代理区域

合作模式简介

其它情况说明

说明其销售范围

7．客户及代理商的维护、管理方法——如有相关制度，请一并提供

8．渠道开拓情况（如政府、相关科研院所等）——如有相关管理制度，请一并提供

9．请提供销售台账

（四）售后服务体系

1．单位是否向客户提供质保？

质保内容？

2．售后服务流程说明——画出流程图

3．提供售后服务的相关制度（包括产品返修及退货的相关规定及流程）

4．请提供一套典型、完整的售后服务存档文件

（五）研发设计管理

1．项目研发流程

（1）对公司研发新项目的管理和决策流程做出详细介绍（包括但不限于项目概念、计划组织、研发设计、测试验证及发布推广等阶段所涉及的调研、分析、立项、研发、测试、评审等一系列环节），并列出各环节所需提交的文档明细——画出项目研发管理流程图，以图文结合的方式说明。

（2）公司有何种制度保证该研发流程按程序执行？

如何控制研发投入和风险？

有无相应的止损机制？

（如有相应的项目研发管理办法，请提供）

（3）提供能够证明公司研发流程或者体现公司研发严格按照研发制度进行的一整套某项目的研发文件（包括但不限于需求分析书、立项报告、进度计划、测试报告、评审报告等）。

2．在研项目说明：

对公司目前在研项目的研发投入计划及实际执行情况（包括但不限于资金、人员、设备）、研发周期等方面做出说明。

（1）研发设计投入计划，以表格与文字描述相结合的形式完成，格式如下：

新项目名称

资金投入

人员及关键设备投入

研发周期

xx项目研发费用预算表

年份

项目经费预算

2012年

2013年

小计

人员

加工费

材料费

设备

其他

合计

（2）简要说明对上述研发计划的执行情况

（六）重要投资项目

近两年内，公司是否有重要的资本投资项目（如规模化生产、总要设备投资）？

如有，请描述项目投资的决策机制和决策流程，并对投资回报作简要分析。

如有投研报告或可行性分析报告，请一并提供

（七）其它

公司是否将销售、运营、管理维护等环节交给利益相关者？

如有，说明合作关系及风险与利益的分配机制

六、风险分析

1.公司的业务模式（即产供销整个业务链）各存在什么风险？

这些风险会对公司的持续经营产生怎样的影响？

2．针对上述风险，公司欲采取什么应对措施？