肉类产业市场研究分析报告.docx
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肉类产业市场研究分析报告
肉类产业研究报告
资料显示，2009年全国肉类总产量7642万吨，比上年增长 5％，为肉类的总供量提供了保障，为肉类加工发展提供了物质基础。
但在品种结构上，牛羊肉生产量仍显不足，其价格一直处于坚挺。
2009年我国肉类工业面临的突出问题仍是畜禽产品价格的极不稳定性。
以主导品种生猪为例，在国家政策倾斜、支持鼓励发展中，是年生猪饲养、母猪在栏、仔猪繁育都超出预设量。
与此同时，也受动物疫情及甲型H1N1流感传播的直接威胁，随之引起的生猪价、仔猪价逐月下滑，猪粮比价从3月的1︰7.64下跌到6月的1︰5.66，短期内亦有回升，但仍徘徊在黄色警区边缘。
致屠宰毛白差率一直摆动在36％走势中。
为此，国家启动保护性应急收储政策。
禽肉及禽蛋增产，对市场起到积极地调剂性作用，但价格也一直处在应时性波动中。
肉类工业处于畜禽产品向肉类产品转化的地位，其连接着城市与农村、养殖与消费，上游的波动必然通过工业环节反映到市场振荡，同时，全球经济危机也给肉类工业带来一定影响，除企业发展资金瓶颈外，内外需求总体疲软，肉类进出口贸易量出现收窄。
我国肉类工业在积极应对诸多严峻挑战的形势下，随着工业现代化、集约化、规模化的提升，产品结构的调整，服务质量的改善，仍取得了平稳发展。
一、肉类工业企业集约化、规模化水平进一步提高
（一）规模企业明显增加，是历年来年度增加最多。
资料显示，2009年全国规模以上肉类屠宰及肉制品加工企业达3696家，其中畜禽屠宰加工为2076家、肉制品加工为1620家，两种企业结构比为56︰44。
另外，有肉类罐头制造企业91家。
畜禽屠宰及肉制品加工规模以上企业总数比上年增加600家，其中屠宰增加277家、制品加工增加323家；肉类罐头制造企业增加3家。
充分体现了企业实现产能的规模在日益提升。
（二）规模企业投资明显增长。
2009年全国规模以上畜禽屠宰及肉制品加工企业工业资产总额达到2256亿元，比上年增加442.4亿元，增长24.4％。
其中畜禽屠宰加工形成资产额为1154.4亿元，增加193.5亿元，增长 20.1％；肉制品加工资产额为1101.6亿元，增加248.8亿元，增长29.2％。
在投资量增长中，畜禽屠宰和肉制品加工投资比重出现新变化，屠宰由上年的53％降为51％，肉制品加工由47％上升为?
49％。
另外，肉类罐头制造资产额为51.76亿元，增加12.77亿元，增长32.8％。
数据表明，畜禽屠宰及肉制品加工对社会投资仍保持着较强的吸引力，尤其是肉制品加工及肉类罐头制造，其投资增长呈现出较大发展的态势。
随着规模企业尤其是集团化企业的扩张和发展，一些无优势的、生产能力落后的企业在挑战中将逐步被淘汰。
（三）规模企业销售收入显著增升。
2009年全国规模以上畜禽屠宰及肉制品加工业销售总收入达到5167.4亿元，比上年增加925.1亿元，增长21.8％。
其中畜禽屠宰加工销售为2924.2亿元，增加500.8亿元，增长20.7％；肉制品加工销售为2243.2亿元，增加424.3亿元，增长23.3％。
销售总收入中，畜禽屠宰与肉制品加工的销售额比重与上年基本持平，维持在57︰43水平。
另外，肉类罐头制造销售为94.7亿元，增加39亿元，增长70％。
综上分析，2009年其资产总额（投入）与销售总额（收入）之比比较稳定，在一定意义上体现了企业产能状况，往期投入已见成效，成熟度在提高。
畜禽屠宰及肉制品加工综合投入与产出比为 1︰2.29，比上年降低0.05。
其中，畜禽屠宰加工投入与产出比为 1︰2.5，比上年降低0.02；肉制品加工投入与产出比为1︰2.0，比上年降低0.1。
另外，肉类罐头制造投入与产出比为1︰1.83，比上年提高0.4。
（四）企业经济效益逐渐改善。
2009年全国畜禽屠宰及肉制品加工业规模以上企业实现利润总额205.9亿元，比上年增加52.2亿元，增长33.9％。
其中畜禽屠宰加工实现利润为103.7亿元，增加23.3亿元，增长29％；肉制品加工实现利润为102.2亿元，增加28.9亿元，增长39.4％。
另外，肉类罐头制造实现利润为4.2亿元，增加2.1亿元,增长100％。
在畜禽屠宰及肉制品加工实现总利润中，畜禽屠宰加工实现利润比肉制品加工利润的绝对增量增加1.5亿元，但其增长幅度明显低了10多点。
肉类工业企业投入在增加，技术装备在提升，经营状况在改善，效益积累在上升，但仍是低利行业，主要由于其在产业链上所处之位置和职能之作用（如价格干预）决定了效益的体现在某种程度上，还有“靠天吃饭”之因素。
2009年畜禽屠宰及肉制品加工综合销售利润率仅为3.99％，比上年3.64％略升0.35个百分点。
其中畜禽屠宰加工销售利润率为3.53％，比上年3.32％，略升0.21个百分点；肉制品加工销售利润率为4.55％，比上年4.03％略升0.52个百分点。
另外，肉类罐头制造销售利润率为4.44％，比上年3.77％略升0.67个百分点。
2009年全国畜禽屠宰及肉制品加工企业中，亏损企业仍有412家，占规模以上企业11.2％，较上年下降了2.5个百分点；亏损金额达到12.8亿元，较上年增加0.7亿元。
其中，畜禽屠宰亏损企业为225家，占全国屠宰及肉制品加工规模企业的6.1％，下降了1.3个百分点；占屠宰企业10.84％，下降1.95个百分点；其亏损金额为8.26亿元，增加了0.97亿元，占行业全部亏损额的64.4％。
肉制品加工亏损企业为187家，占全国屠宰及肉制品加工规模企业5.06％，下降1.21个百分点；占肉制品加工企业11.55％，下降3.64个百分点；其亏损金额为4.56亿元，减少了0.46亿元，占行业全部亏损额的35.6％，下降5.8个百分点。
另外，肉类罐头制造亏损企业为11家，减少了5家；占肉类罐头制造企业的12.1％，下降了6.1个百分点；其亏损金额为0.1亿元，较上年减亏0.03亿元。
上述数据表明，在畜禽产品入市极不稳定、价格涨跌低迷中，屠宰及肉制品加工企业艰难地把握经济运行，行业的经营亏损较上年略有增加，但2009年所达到的亏损额仍为近年来行业亏损最高。
（见附表1）
表1:
2008--2009年全国肉类食品行业（规模企业）主要经济指标对比
单位:
千元
项目
行业名称
2008年
2009年
增减数
增减％
资产
总计
屠宰及肉类加工
181,367,540
225,602,095
44,234,555
24.39%
其中：
畜禽屠宰
96,089,842
115,443,193
19,353,351
20.14%
肉制品及副产品加工
85,277,698
110,158,902
24,881,204
29.18%
肉禽类罐头制造
3,899,512
5,176,136
1,276,624
32.74%
销售
收入
屠宰及肉类加工
424,228,182
516,737,444
92,509,262
21.81%
其中：
畜禽屠宰
242,339,201
292,419,795
50,080,594
20.67%
肉制品及副产品加工
181,888,981
224,317,649
42,428,668
23.33%
肉禽类罐头制造
5,571,181
9,466,649
3,895,468
69.92%
税金及
附加
屠宰及肉类加工
1,357,861
2,089,014
731,153
53.85%
其中：
畜禽屠宰
791,601
1,177,169
385,568
48.71%
肉制品及副产品加工
566,260
911,845
345,585
61.03%
肉禽类罐头制造
42,292
92,387
50,095
118.45%
利润
总额
屠宰及肉类加工
15,374,894
20,589,746
5,214,852
33.92%
其中：
畜禽屠宰
8,042,262
10,370,221
2,327,959
28.95%
肉制品及副产品加工
7,332,632
10,219,525
2,886,893
39.37%
肉禽类罐头制造
210,961
423,119
212,158
100.57%
企业
个数
屠宰及肉类加工
3,096
3,696
600
19.38%
其中：
畜禽屠宰
1,799
2,076
277
15.40%
肉制品及副产品加工
1,297
1,620
323
24.90%
肉禽类罐头制造
88
91
3
3.41%
亏损
企业数
屠宰及肉类加工
424
412
-12
-2.83%
其中：
畜禽屠宰
230
225
-5
-2.17%
肉制品及副产品加工
194
187
-7
-3.61%
肉禽类罐头制造
16
11
-5
-31.25%
亏损
企业
亏损
屠宰及肉类加工
1,210,922
1,282,180
71,258
5.88%
其中：
畜禽屠宰
709,196
826,347
117,151
16.52%
肉制品及副产品加工
501,726
455,833
-45,893
?
?
-9.15%
总额
肉禽类罐头制造
13,019
9,978
-3,041
-23.36%
表1:
2008--2009年全国肉类食品行业（规模企业）主要经济指标对比
单位:
千元
项目
行业名称
2008年
2009年
增减数
增减％
资产
总计
屠宰及肉类加工
181,367,540
225,602,095
44,234,555
24.39%
其中：
畜禽屠宰
96,089,842
115,443,193
19,353,351
20.14%
肉制品及副产品加工
85,277,698
110,158,902
24,881,204
29.18%
肉禽类罐头制造
3,899,512
5,176,136
1,276,624
32.74%
销售
收入
屠宰及肉类加工
424,228,182
516,737,444
92,509,262
21.81%
其中：
畜禽屠宰
242,339,201
292,419,795
50,080,594
20.67%
肉制品及副产品加工
181,888,981
224,317,649
42,428,668
23.33%
肉禽类罐头制造
5,571,181
9,466,649
3,895,468
69.92%
税金及
附加
屠宰及肉类加工
1,357,861
2,089,014
731,153
53.85%
其中：
畜禽屠宰
791,601
1,177,169
385,568
48.71%
肉制品及副产品加工
566,260
911,845
345,585
61.03%
肉禽类罐头制造
42,292
92,387
50,095
118.45%
利润
总额
屠宰及肉类加工
15,374,894
20,589,746
5,214,852
33.92%
其中：
畜禽屠宰
8,042,262
10,370,221
2,327,959
28.95%
肉制品及副产品加工
7,332,632
10,219,525
2,886,893
39.37%
肉禽类罐头制造
210,961
423,119
212,158
100.57%
企业
个数
屠宰及肉类加工
3,096
3,696
600
19.38%
其中：
畜禽屠宰
1,799
2,076
277
15.40%
肉制品及副产品加工
1,297
1,620
323
24.90%
肉禽类罐头制造
88
91
3
3.41%
亏损
企业数
屠宰及肉类加工
424
412
-12
-2.83%
其中：
畜禽屠宰
230
225
-5
-2.17%
肉制品及副产品加工
194
187
-7
-3.61%
肉禽类罐头制造
16
11
-5
-31.25%
亏损
企业
亏损
屠宰及肉类加工
1,210,922
1,282,180
71,258
5.88%
其中：
畜禽屠宰
709,196
826,347
117,151
16.52%
肉制品及副产品加工
501,726
455,833
-45,893
?
?
-9.15%
总额
肉禽类罐头制造
13,019
9,978
-3,041
-23.36%
二、企业经济结构进一步得到调整
（一）规模结构。
2009年畜禽屠宰及肉制品加工企业的规模结构中，大、中型仅占9％，但其在行业资产中占有60％，销售及创利占一半以上。
大型企业为26家，占规模企业总量的0.7％，其资产总额为612.4亿元，占27.2％；销售收入1111.3亿元，占21.5％；创利50.5亿元，占24.5％。
中型企业为307家，占规模企业总量8.3％，其资产总额754.3亿元，占33.4％；销售收入1509.8亿元，占29.2％；创利53.9亿元，占26.2％。
小型企业为3369家，占91％，其资产总额889.4亿元，占39.4％；销售收入2546.3亿元，占49.3％；创利101.4亿元，占49.3％。
下面分述屠宰加工企业及肉制品加工企业的规模状况：
（1）屠宰加工企业规模结构。
2009年畜禽屠宰加工中的大型企业为14家，形成资产额为244亿元，销售收入341.7亿元，实现利润13.1亿元，分别占屠宰加工业的0.68％、21.1％、11.7％和12.6％。
屠宰加工的中型企业176家，资产额为404.2亿元，销售收入929.9亿元，实现利润27.5亿元，分别占屠宰加工业的8.5％、35％、31.8％和26.5％。
屠宰加工的小型企业1886家，资产额为506.2亿元，销售收入1652.6亿元，实现利润63.1亿元，分别占屠宰加工业的90.9％、43.9％、56.5％和60.9％。
在屠宰加工业中，大中型企业与小型企业的产销量正处在抗衡中。
（2）肉制品加工企业规模结构。
2009年肉制品加工企业中的大型企业为12家，占肉制品加工企业的0.7％，其资产额为368.36亿元，占肉制品加工业总额的33.4％；销售收入为769.5亿元，占34.3％；创利为37.4亿元，占36.6％。
中型企业为131家，占8.1％，其资产额为350亿元，占31.8％；销售收入579.96亿元，占25.9％；创利26.45亿元，占25.9％。
小型企业1477家，占91.2％，其资产额383.17亿元，占34.8％；销售收入为893.68亿元，占39.8％；创利38.33亿元，占37.5％。
（见附表2）上述结构表明，企业规模群体正在形成，大型企业虽占不到1％数量，但其在资产、销售及效益已占有行业的三分之一以上比重，预期将会继续增升。
肉禽罐头制造业没有大型企业，仅有中小企业两类，但是中型企业在资产、销售和创利方面已占有1／2以上的天地。
其中，中型企业为13家，仅占14.3％，其资产达到34.7亿元，占67％；销售收入56.7亿元，占59.9％；创利2.16亿元，占51.4％。
小型企业为78家，占85.7％，其资产为17.1亿元，占33％；销售收入37.9亿元，占40.1％；创利2.07亿元，占48.6％。
（见附表2）
表2:
单位：
万元
企业规模
企业个数
资产总计
销售收入
利润总额
畜禽屠宰
大型
14
2,440,075
3,417,087
130,867
中型
176
4,042,038
9,298,559
274,960
小型
1886
5,062,207
16,526,333
631,195
肉制品及
副产品加工
大型
12
3,683,579
7,695,433
374,160
中型
131
3,500,648
5,799,570
264,535
小型
1477
3,831,663
8,936,762
383,257
肉、禽类
罐头制造
中型
13
346,880
567,313
21,639
小型
78
170,733
379,352
20,673
（二）经济结构。
企业经济结构随着投资主体加快的多元化，企业性质发生了急剧变化。
目前，国有及集体企业数量已不及7％，其资产量及销售收入不足4％，创利仅为3％，私营及其它企业已占据4／5，外商及港台投资企业显著增升，投资及效能占到1／4。
肉类屠宰加工及肉制品加工企业中，国有及集体企业249家，占行业规模企业的6.74％。
其资产为75.36亿元，占3.34％；销售收入194.24亿元，占3.76％；创利5.59亿元，占2.71％。
股份制企业144家，占3.9％，其资产190.2亿元，占8.43％；销售收入256.5亿元，占6.9％；创利9.58亿元，占4.65％。
私营和其它企业为3042家，占82.3％，其资产为1368.79亿元，占60.67％；销售收入3403.67亿元，占65.87％；创利139.75，占67.87％。
外商及港台投资企业为261家，占7.1％，其资产额621.69亿元，占 27.56％；销售收入1213亿元，占23.47％；创利50.98亿元，占24.76％。
下面分述屠宰加工企业及肉制品加工企业经济成分结构变化：
（1）屠宰加工经济结构。
2009年畜禽屠宰规模企业中，国有及集体企业189家，占屠宰加工企业9.1％，其资产为42.6亿元，占3.69％；销售收入151.3亿元，占5.18％；创利4.5亿元，占4.3％。
股份制企业79家，占3.8％，其资产为136.8亿元，占11.85％；销售收入269.2亿元，占9.2％；创利6.9亿元，占6.7％。
私营及其它企业为1799家，占84％，其资产为871.2亿元，占75.5％；销售收入2318亿元，占79.3％；创利91.8亿元，占88.5％。
外商及港台投资企业为64家，占3.1％，其资产额103.9亿元，占9％；销售收入185.7亿元，占6.3％；创利0.38亿元，占0.4％。
纵观在屠宰加工企业中民营企业投资及其产能占4/5。
（2）肉制品加工企业经济成分结构。
2009年肉制品加工规模企业中，国有及集体企业60家，占3.7％，其资产额为32.7亿元，占2.9％；销售收入为42.9亿元，占1.9％；实现利润0.99亿元，占1％。
股份制企业65家，占4％，其资产额53.4亿元，占4.9％；销售收入87.2亿元，占3.9％；实现利润2.63亿元，占2.5％。
私营企业989家，占61.1％，其资产额301.7亿元，占27.4％；销售收入706.3亿元，占31.5％；创利为31.59亿元，占31％。
外商及港台投资企业197家，占12.1％，其资产额为517.8亿元，占47％；销售收入1027.3亿元，占?
45.8％；实现利润50.6亿元，占49.5％。
其它企业为309家，占19.1％，其资产额195.9亿元，占17.8％；销售收入379.4亿元，占16.9％；创利16.3亿元，占16％。
（见附表3）
2009年肉禽罐头制造企业中，国有企业包括产能已失去权重，民企已控制主导。
国有及股份制企业4家，占肉禽类罐头制造规模企业仅4.4％，其形成资产额为7.9亿元，占15.2％；销售收入为5.3亿元，占5.7％；创利仅0.03亿元，占0.6％。
私营企业58家，占63.7％，其资产额24.7亿元，占47.7％；销售收入61.1亿元，占64.6％；创利2.8亿元，占66.5％。
外商及港台投资企业为12家，占13.2％，其资产额为9.3亿元，占18％；销售收入13.1亿元，占13.8％；创利0.8亿元，占19％。
其它企业为17家，占18.7％，其资产额为9.8亿元，占18.9％；销售收入15.1亿元，占15.9％；创利0.6亿元，占14％。
（见附表3）
表3
单位：
万元
经济类型
企业数
资产总计
销售收入
利润总额
畜禽屠宰
国有/集体
189
426,438
1,512,878
45,525
股份制
89
1,367,622
2,692,310
69,454
私营
1340
4,483,566
14,634,311
611,963
外资/港澳
64
1,038,574
1,856,659
3,847
其它
404
4,228,120
85,458,202
306,235
肉制品及
副产品加工
国有/集体
60
327,142
429,566
10,326
股份制
65
534,256
872,183
26,341
私营
989
3,017,406
7,062,541
315,885
外资/港澳
197
5,178,334
10,273,468
505,964
其它
309
1,958,752
3,794,006
163,437
肉、禽类
罐头制造
国有/股份
4
79,136
53,385
255
私营
58
246,954
611,246
28,242
外资/港澳
12
93,160
131,149
7,976
其它
17
98,364
150,885
5,838
三、肉类工业经济形成区域梯度
据以下数据显示：
一是资产投入总量：
以鲁、豫、川、辽、吉、苏、皖、蒙、黑、冀10位为第一梯度，2009年形成资产量为1741亿元，占全国规模以上企业总量的77％；以闽、京、鄂、湘、粤、浙、沪、晋、渝、津为二梯度，资产量为412.3亿元，占资产总量的18％；以赣、陕、桂、云、新、甘、贵、青、宁、藏、琼为三梯度，资产量为102.7亿元，占资产总量的5％。
二是产品销售收入额：
以鲁、豫、川、辽、蒙、吉、苏、冀、京、黑10位为第一梯度，2009年销售额为4275.5亿元，占全国规模以上企业总销售额的83％；以皖、湘、鄂、粤、渝、闽、浙、赣、沪、陕为二梯度，销售额为753.5亿元，占总销售额的14％；以晋、津、桂、云、贵、新、甘、青、宁、藏、琼为三梯度，销售额为138.4亿元，
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