精品青铜器rdm用户手册项目项目经理分册v.docx
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精品青铜器rdm用户手册项目项目经理分册v
青铜器RDM用户操作手册
项目管理（项目经理）分册
特别声明
为了保护您的合法权益，青铜器RDM采用硬件＋软件的整体加密模式，详细情况请与青铜器软件联系，联系方式请参考封底。
青铜器RDM系统版权归青铜器软件所有。
“青铜器软件”、“PowerYourR&D”、“Bronzesoft”、“RDM”、“青铜器RDM”均为青铜器软件注册商标，未经青铜器软件书面授权许可，不得擅自使用。
本资料仅为提供信息而用，青铜器软件并不因本资料而做出任何明示的或隐含的保证。
本资料包含的信息会随青铜器RDM研发管理系统的发展而做出相应的改变，本资料不作为青铜器软件的任何承诺，产品信息以按照销售协议连同许可证一起实际交付的青铜器RDM软件系统为准。
本操作手册仅供参考，系统使用功能最终以青铜器RDM软件系统为准。
1产品概述5
2项目经理操作概述7
3项目经理操作指南8
3.1新建项目组合8
3.2新建项目9
3.3组建项目团队12
3.3.1新增角色13
3.3.2新增成员14
3.3.3设置权限15
3.3.4页面提供的右键操作19
3.3.5变动通知21
3.4初始化项目的里程碑计划23
3.4.1里程碑计划的编辑24
3.4.2里程碑计划的提交审核26
3.4.3里程碑计划的审核27
3.4.4里程碑计划变更申请的提交29
3.4.5变更申请的审核32
3.4.6里程碑计划的版本32
3.5阶段计划的创建33
3.5.1新建空白计划34
3.5.2基于模板创建计划34
3.5.3基于历史创建计划36
3.5.4基于文件导入计划38
3.6项目计划的编辑和分派任务40
3.6.1计划属性编辑41
3.6.2计划列调整43
3.6.3任务管理47
3.7项目的过程监控77
3.7.1任务监控与审核77
3.7.2项目仪表盘80
3.7.3项目动态83
3.7.4项目虚拟办公室84
3.7.5项目的文档管理87
3.7.6项目的绩效管理90
3.7.7项目的成本管理93
3.7.8项目暂停与恢复97
3.7.9项目业务管理99
3.8项目的收尾117
3.8.1项目文档基线化管理117
3.8.2关闭项目120
3.8.3进度模板的管理122
3.9常用小技巧及建议125
3.9.1重点项目信息的筛选显示125
13.9.2推行建议127
产品概述
本软件系统是一个基于研发项目管理、研发多项目组合管理、研发资源管理、研发绩效管理、缺陷管理、技术评审管理、文档管理、问题管理、风险管理、产品数据管理（物料、BOM、图档、基线、供应商）、产品结构管理、产品规划管理的平台。
主要用户是研发高层管理人员、研发部门经理、项目经理、开发测试人员和质量管理人员。
如下图是青铜器软件对企业核心价值链的理解。
企业核心价值链
青铜器软件RDM系统主要由决策控制体系、执行体系、支撑体系三层体系构成。
每层体系分别提供如下图所示功能。
图1系统功能总览图
项目经理操作概述
项目经理作为项目成败的首要责任人，负责带领项目组从立项到产品发布整个项目生命周期过程的管理工作。
在项目执行过程中，项目经理贯穿项目的业务操作概览图如下：
项目经理操作概览图
……
项目经理操作指南
1.1新建项目组合
功能定义
当公司存在项目群时，项目经理可以通过创建项目组合，对同一系列的多个项目进行项目群管理。
操作步骤
图2Step1：
在状态管理页面，点击“新建项目组合”，进入新建页面；
图3
状态管理页面
Step2：
输入项目组合名称、简称、组合编号、所属部门、组合责任人等信息，点击“保存”，完成组合的创建。
图4创建项目组合页面
1.2新建项目
操作步骤
Step1：
登录RDM系统，进入项目管理状态管理页面；
图5状态管理页面
Step2：
点击“新建项目”按钮，进入新建页面；
图6创建新项目页面
Step3：
输入项目的基本信息，具体填写说明详见下表；
表1创建项目基本信息
主要操作
使用说明
所属项目组合
点击“
”按钮或在输入区域双击鼠标，在弹出对话框中进行选择；
项目名称*
字符串，不能重名；
项目编号*
字符串，不可重复；
项目类别选择
通过下拉框选择项目的类型（可在系统管理中定义）；注意创建完成的项目类别不能修改；
优先级
通过下拉框选择优先级；
所属部门*
点击“
”按钮或在输入区域双击鼠标，在弹出对话框中进行选择；
项目经理*
点击“
”按钮或在输入区域双击鼠标，在弹出对话框中进行选择；
项目助理
点击“
”按钮或在输入区域双击鼠标，在弹出对话框中进行选择；
计划启动/关闭日期*
点击“
”日历按钮打开系统日历进行设定；
项目描述
字符串；
项目特性
点击“
”可以打开特性信息栏；
客户名称
字符串；
开发地点
字符串；
图7Step4：
点击“保存”完成项目创建。
图8
项目创建完成提示
1.3组建项目团队
功能定义
在项目组成员页面显示本项目组织角色构成及所有成员的基本信息；项目经理/项目助理或权限用户可以为项目新增角色和成员及编辑等操作。
1.3.1新增角色
功能定义
项目经理/项目助理或权限用户可以为项目新增项目角色，组建完整的项目团队。
操作步骤
图9Step1：
点击进入项目组成员页面；
图10
项目组成员
图11Step2：
点击“新增角色”，弹出新增角色对话框，输入角色信息，点击“保存”完成新增操作。
图12
新增项目角色
详细说明
1）.在项目被创建时，系统会根据项目类型自动导入预设的项目角色；
2）.项目经理/项目助理或权限用户可以根据项目的特点，为项目添加新的角色。
1.3.2新增成员
操作步骤
图13Step1：
点击进入项目组成员页面；
图14
项目组成员
Step2：
点击“新增成员”按钮，弹出新增成员页面；
图15新增成员对话框
Step3：
为项目角色选择成员后，点击“保存”完成新增操作。
详细说明
1）.只有项目经理/项目助理或权限用户可以进行新增操作；
2）.可以为一个角色同时添加多个成员。
1.3.3设置权限
功能定义
项目经理/项目助理或权限用户可以根据项目角色的不同，根据项目实际需要定义每个角色不同的项目权限。
操作步骤
图16Step1：
点击进入项目组成员页面；
图17
项目组成员
Step2：
点击“设置权限”按钮，进入权限设置页面；
图18权限设置页面
图19Step3：
通过下拉框选择目标项目角色；
图20
选中目标项目角色
Step4：
勾选相应的权限，然后点击实体权限，进一步设置该对应项目角色的实体权限；实体权限主要用来控制角色对各个功能模块数据查询、查看范围。
具体权限设置方式和系统管理中设置一致。
设置实体权限
详细说明
1）.只有项目经理/项目助理/授权用户才可以对角色权限进行设置。
1.3.4页面提供的右键操作
图21权限用户可以对创建的角色和人员进行相关的操作如下：
图22
对角色的右键操作
图23对成员的右键操作
1.角色的编辑
图24右键菜单点击角色编辑，弹出编辑对话框，修改角色信息后点击“保存”完成编辑。
图25
角色编辑
详细说明
2.只有项目经理/项目助理或权限用户可以进行该操作。
3.分配人员
4.请参考新增成员的相关操作说明。
5.变更成员的角色
操作步骤
右键菜单选择“变换角色”，弹出变更对话框；通过下拉框选择新角色，点击“保存”完成角色变换操作。
图26成员角色变换
详细说明
6.只有项目经理/项目助理/权限用户才可以进行成员角色变换的操作。
7.角色/成员的删除
操作说明
在目标角色或成员行，点击鼠标右键菜单→删除,在确认对话框选择“确认”完成操作。
详细说明
1）.项目经理/项目助理或权限用户可以通过右键菜单进行角色或成员的删除操作。
1.3.5变动通知
功能定义
设置该项目实体发生相关变动时，对相关人员发出相关通知。
操作步骤
Step1：
点击进入“项目组成员”tab页；点击“变动通知”
图27变动通知
图28Step2：
点击“新建通知”；
图29
新建变动通知
Step3：
填写名称，勾选变动事件，设置实体范围，有效期，点击保存。
图30设置属性
图31Step4：
可以通过右键对已创建的通知进行编辑或删除操作。
图32
通知的右键操作
详细说明
1.4在设置变动通知属性时，如果不设置有效期，那么为永久有效。
1.5初始化项目的里程碑计划
功能定义
进入进度管理页面，在里程碑计划行双击左键或鼠标右键→打开，进入里程碑计划页面（如下图）；在该页面，项目经理、项目助理可以根据项目的进展状态对里程碑计划进行编辑、提交审核、变更申请等操作。
图33里程碑计划页面
详细说明
1）.当项目创建后，里程碑计划会基于项目所属类型自动导入。
1.5.1里程碑计划的编辑
操作步骤
Step1：
在里程碑计划行，双击左键或鼠标右键→打开，进入里程碑计划页面；
图34里程碑计划页面
图35Step2：
点击“编辑”，进入编辑页面，通过点击“
”图标，选择各里程碑点的计划完成日期；若不需要某里程碑的话，可以通过具体里程碑点右键菜单中的删除按钮进行删除；
图36
里程碑计划的编辑页面
Step3：
点击“保存”，完成编辑操作。
详细说明
1）.项目创建完成后，里程碑计划完成时间默认显示为空，因此项目经理首先要对里程碑计划完成时间进行初始化；
2）.里程碑点的实际完成时间不能手动填写，需要在项目计划中与里程碑任务关联（关联的具体操作指导请参考编辑里程碑的相关操作说明）；
3）.里程碑点的创建和编辑操作只能在系统管理中由系统管理员进行管理，具体操作请参考系统管理员分册的相关说明。
1.5.2里程碑计划的提交审核
操作步骤
图37Step1：
在里程碑计划行，双击左键或鼠标右键→打开，进入里程碑计划页面；
图38
里程碑计划提交审核
Step2：
点击“提交审核”，进入提交页面；
图39里程碑计划的提交审核页面
Step3：
填写说明，选择审核人，点击“确定”完成提交操作。
详细说明
1）.里程碑计划只有在编辑保存后，才可以进行提交审核操作；
2）.用户可以在属性页面查看审核状态，在“操作记录”中查看详细的操作记录。
1.5.3里程碑计划的审核
操作步骤
Step1：
审核人进入“个人工作空间”→我的地盘→其他页面，就可以看到该里程碑计划审核单；
图40业务单据页面
Step2：
双击里程碑审核单，进入里程碑计划审核页面；
图41里程碑计划审核页面
Step3：
仔细核对后，勾选审核结果，点击“确定”，完成单据的里程碑计划的审核操作。
1.5.4里程碑计划变更申请的提交
操作步骤
Step1：
进入“项目管理”→进度管理→里程碑计划页面，点击“变更申请”按钮，
图42进入变更申请页面；
图43
里程碑计划页面
图44Step2：
编辑需要变更的信息，填写必要的说明；
图45
里程碑变更申请页面
Step3：
选择审核人；
Step4：
点击“确定”，完成变更申请的提交。
详细说明
1）.只有通过审核的里程碑计划才可以进行变更申请操作；
2）.当里程碑计划审核通过后，如果要对计划时间进行修改，只能通过变更申请的流程进行；
图46项目经理可以根据项目的实际情况，对里程碑点进行“删除”或“增加”的操作；但是，如果点击“增加”按钮，在弹出框中没有可供选择的里程碑点，则需要先联系系统管理员在基础信息→里程碑计划中添加。
图47
里程碑点删除
图48增加里程碑点
1.5.5变更申请的审核
具体审核流程请参3.4.3小节里程碑计划的审核。
1.5.6里程碑计划的版本
当里程碑计划变更审核通过后，在“版本”中会自动新增一个版本。
图49里程碑版本信息
1.6此时，可以对不同的版本进行对比分析。
勾选需要对比的版本，然后点击“版本比较”按钮。
1.7
里程碑版本比较
1.8阶段计划的创建
功能定义
图50RDM提供了四种创建阶段计划的方式，如下图所示：
图51
创建阶段计划的方式
详细说明
1）.项目组成员都可以在进度管理中创建项目阶段计划。
1.8.1新建空白计划
操作步骤
图52Step1：
点击新建计划→新建空白计划，弹出建立空白计划对话框；
图53
建立空白计划对话框
Step2：
在对话框中，点击下拉菜单选择目标项目和上级计划，在计划名称栏输入计划名称，点击“新建”完成创建。
页面刷新后，在已选项目和上级计划下层看到新建的计划。
详细说明
1）.新创建的计划为空白计划，所以用户必须在计划中手动进行任务的创建（新建任务的方法详见3.6.3小节任务管理→新建任务的相关说明）。
1.8.2基于模板创建计划
功能定义
用户可以基于模板库中的计划模板来创建项目计划。
该操作可以大大提高创建计划的效率，共享以往优秀项目的成功经验。
操作步骤
图54Step1：
点击新建计划→基于模板创建计划，弹出基于模板创建计划对话框；
图55
基于模板创建计划
Step2：
在对话框中，点击下拉菜单选择目标项目和上级计划，选择基准日期及输入计划的名称，并在模板列表中选择目标模板；
Step3：
点击“新建”，进入资源匹配页面；
图56资源匹配页面
Step4：
匹配资源；
Step5：
点击“确定”，返回到进度管理页面，在已选项目和上级计划下显示基于模板创建的计划。
详细说明
1）.基准日期：
基于模板或历史创建的计划中的任务计划开始时间最早的那条的计划开始日期就匹配成基准日期，其他的任务按照其工期自动往后延迟（不计算非工作日）；
2）.只有当模板任务的责任人或参与人与项目组成员不一致时，才会进入资源匹配页面，提示用户进行资源匹配；
3）.当用户不作选择直接点击“确定”或“返回”，导入计划的责任人为空，需要在任务页面进行编辑。
1.8.3基于历史创建计划
功能定义
用户可以基于历史的项目计划为新项目创建计划，从而可以大大提高创建计划的效率，共享优秀项目的成功经验。
操作步骤
图57Step1：
点击新建计划菜单→基于历史创建计划，弹出基于历史创建计划对话框；
图58
基于历史创建计划
Step2：
在对话框中，点击下拉菜单选择目标项目和上级计划；在计划名称栏输入计划的名称，在计划列表中选择目标历史计划；点击“新建”，同样当历史计划任务的责任人与该项目团队成员不一致时，系统自动进入资源匹配页面
，进行资源匹配，然后点击确定完成计划的创建。
1.8.4基于文件导入计划
功能定义
用户可以基于已创建好的Project格式计划或基于系统自带的Excel模板格式的计划，通过导入方式为项目创建新的计划，大大提高创建计划的效率，方便用户的操作。
操作步骤
图59Step1：
点击新建计划菜单→基于文件导入计划，弹出基于文件导入计划对话框；
图60
基于文件导入创建
Step2：
如果要基于Excel导入计划，则首先需要下载模板，点击模板下载，按照Excel的模板做好计划；
图61Excel计划模板
Step3：
在弹出对话框中点击下拉菜单选择目标项目和上级计划；
Step3：
点击“浏览”按钮，弹出选择文件对话框，在本地计算机目录下选择要导入的计划文件（后缀为.mpp、mpx或xls的文件）；
图62计划选择弹出框
Step4：
选中要导入的文件，点击“打开”按钮完成选择；
Step5：
如果需要，用户可以在计划名称文本框内输入计划的新的名称；
Step6：
点击新建，进入资源匹配页面；同样的方式进行资源匹配后，点击“确定”完成计划的创建。
1.9项目计划的编辑和分派任务
功能定义
基于4种方式创建计划后，项目经理需要进入计划，按照项目进度要求和资源限制
，对任务做进一步的调整；完成后发布任务给项目组成员执行。
在该模块中，可以对计划任务进行新建、编辑、调整、发布、变更、审核及阶段计划的权限管理等操作。
进入进度管理页面，双击阶段计划名称行，进入阶段计划甘特图页面。
图63阶段计划甘特图页面
1.9.1计划属性编辑
操作步骤：
Step1：
点击“属性”，进入属性页面；
图64计划属性页面
Step2：
点击“编辑”按钮，进入编辑页面，可以对上级计划/计划名称/描述信息进行修改；
图65属性编辑页面
Step3：
修改完成后，点击“保存”完成编辑操作。
1.9.2计划列调整
1.对列提供的右键操作
选中某一列，例如“责任人”，右键就可以弹出相关的操作。
例如“隐藏列”可以对该列进行隐藏；点击“插入列”就可以自定义增加该视图下显示的列栏目，点击“隐藏表格”那么就会隐藏该表格，只显示甘特图；同样如果点击“隐藏甘特图”，那么甘特图就不显示，只显示表格。
图66对计划列的右键操作
详细说明
点击“插入列”，就可以在该页面上插入一列，并可以设置对应插入的列是否进行排序或筛选。
在所有的任务显示列表都可以进行该操作（例如“我接收的任务”列表）。
这个设置是针对用户个人的，每个用户都可以设置自己的一套显示规则。
图67配置列视图
2.更多操作
点击“更多操作”，还可以对表格进行“展开”、“收起”、“导入”和“导出”操作。
图68对计划列的更多操作
详细说明
1）.拥有所有者权限的用户才能对计划任务进行所有的操作；
2）.对项目计划拥有只读权限的用户只能进行该计划的展开、收起和导出操作。
3.删除计划
功能定义
在项目开展过程中，项目经理可以将已创建的作废的计划做删除的操作。
操作步骤
Step1：
进入项目管理→进度管理页面，在目标计划行点击右键，在右键菜单中选择“删除”，弹出是否确认要删除提示框；
图69删除计划
图70
是否确认要删除提示框
Step2：
点击“确定”完成计划的删除。
详细说明
1）计划中含有子计划的计划不允许被删除；
2）计划中含有状态为待审核任务时不允许删除；
3）计划中已经发布且未关闭的任务，如果已经投入了工作量，在删除操作完成后任务状态会自动跳转为强制终止状态，如果没有投入工作量，则就直接删除。
1.9.3任务管理
功能定义
计划下面可以增加节点和任务，节点是对计划的再一次分级管理，任务是具体执行点，只能对任务反馈工作进展。
在该页面可以进行计划节点的新建、编辑和发布，及对任务的新建、编辑、发布、监控、变更、审核、强制终止等操作，方便地掌控所有项目任务的整体执行情况。
1.新建节点
操作步骤
图71Step1：
点击“节点”按钮，或右键“插入节点”，增加一个节点输入行；
图72
新建节点
图73Step2：
输入节点的名称及责任人等信息，点击“保存”，完成节点的创建。
图74
编辑节点
2.发布节点
操作步骤
Step1：
节点信息填写完整后，可以对节点进行发布，右键点击“发布”，没有责任人是不能发布的。
图75发布节点
Step2：
节点发布后就由“未发布”状态变成“协同中”状态，对于“协同中”的节点点击“取消协同”，则该节点的状态又变为“未发布”状态。
图76节点状态
Step3：
对于“协同中”的节点，此时责任人就可以在【个人工作空间】中收到这个协同中的节点，并可以在该节点下派生任务（类似新建任务），并可以对任务进行编辑、发布、变更、强制终止、暂停等操作。
图77派生任务
3.对节点提供的其他操作
1）升级和降级
操作步骤
Step1：
选择对应的节点，点击“升级”或者降级；例如选中“整合产品需求”，然后点击“升级”；
图78原始节点关系
图79升级操作后节点关系
2）沟通
项目经理在对计划进行监控管理过程，可以通过沟通的方式与节点负责人进行在线交流或提供相关的帮助。
图80节点的右键菜单—沟通
3）剪切和复制
对于节点的操作可以支持剪切和复制，将该节点剪切后，然后粘贴在该计划下面任意位置。
同样可以通过复制的方式，复制后粘贴增加一个节点。
4）编辑
可以对节点进行编辑，修改相关信息。
详细说明
沟通是以邮件的方式发送给对应的通知对象，前提是已经将RDM与邮件系统关联。
1）.节点下可以创建多个下级节点和任务。
4.新建任务
操作步骤
图81Step1：
点击“任务”按钮或右键“插入任务”，弹出新建任务输入框；
图82
新建任务
Step2：
填写任务相关信息，点击“保存”，完成任务的创建。
图83编辑任务
详细说明
5.在对计划表格进行编辑时，可以类似于Excel一样方便。
对于计划开始时间、计划完成时间、责任人、参与人、审核人等可以直接输入的方式进行输入。
例如图65，选择责任人时，输入“LH”，那么系统会自动联想与“LH”相关的用户，然后直接选择即可;或者点击回车键，会自动出现项目组所有成员，再选择即可。
6.发布任务
操作步骤
在“未发布”状态的任务行，点击右键菜单→“发布”按钮，完成后该任务状态变更为未启动。
图84发布任务
详细说明
1）.不能发布没有责任人的任务，必须先通过编辑指定任务的责任人。
7.对任务提供的右键操作
该页面针对任务不同状态，提供了不同的右键操作如下图所示：
未发布的任务已发布的任务
暂停的任务待审核的任务已关闭的任务
图85不同状态任务的右键菜单
1）沟通→通知
功能定义
RDM提供任务沟通功能，允许项目经理就任务的执行质量和进度情况与任务的责任人、参与人、审核人进行实时的互动沟通交流，保证任务执行的质量和进度。
操作步骤
Step1：
在目标任务行选择右键菜单→“沟通”→“通知”，弹出通知弹出框；
图86沟通—通知
Step2：
选择收件人和抄送人，描述需要沟通的信息，点击“发送”完成通知的发送。
收件人和参与人就可以在邮箱中收到通知的详细信息，及时的给予反馈。
图87通知对象
2）沟通→共享
功能定义
通过共享，可以实现任务跨项目共享，实现实际项目管理中货架共享的需要。
操作步骤
图88Step1：
在目标任务行选择右键菜单→“沟通”→“共享”，弹出共享弹出框；
图89
沟通--共享
Step2：
选择需要共享该任务的项目，例如神州11号飞船登月项目，点击“确定”；
图90共享—选择项目
Step2：
找到神州11号飞船登月项目，打开其里程碑计划，进入“关联”，就可以看到从项目RDM20110623共享过来的任务。
图91查看共享效果
3）沟通→迁移
功能定义
将任务做本项目计划间的调整。
操作步骤
Step1：
在目标任务行选择右键菜单→“沟通”→“迁移”，弹出共享弹出框；
图92沟通—迁移
图93Step2：
选择需要将该任务迁移到的本项目计划，及节点，点击“确定”；
图94
任务迁移
4）剪切和复制
对于任务的操作可以支持剪切和复制，将该任务剪切后，然后粘贴在该计划下面任意位置。
同样可以通过复制的方式，复制后粘贴增加一条任务。
5）编辑
6）可以对节点进行编辑，修改相关信息。
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