国华个银网点经营工作手册初级.docx
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国华个银网点经营工作手册初级
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计划你的工作工作你的计划
姓名:
工号:
第一周工作自检表
渠道经营要做好,信息收集不可少,第一印象最重要,亲和低调有礼貌.
须完成工作
达成情况
做好自我介绍,取得银行网点人员认同
准备至少30个聊天话题
熟悉网点,收集相关资讯,填写<《银行网点信息表》
认识行长,收集行长的10条资讯,完善档案
认识所有客户经理、大堂经理、建立初步档案
收集一位客户经理的10条资讯，完善档案
强化新人实习期间掌握的银行业务流程
销售面谈30人次
填写《理财咨询登记表》，增加10人
签1件保单
每天至少给银行网点中的1人发短信
研究制定适合网点和自己的工作行事历
制作工作总结，向行长做一次工作汇报
本周收获：
本周不足：
改进措施：
________月________周工作日志
姓名:
工作标准
业绩5万元
件数5件
开口面谈100人次
登记人数30人
目标
星期
日期
工作计划
实际完成
周一
开口数:
登记数:
叫号数:
开口数:
登记数:
周二
开口数:
登记数:
叫号数:
开口数:
登记数:
周三
开口数:
登记数:
叫号数:
开口数:
登记数:
周四
开口数:
登记数:
叫号数:
开口数:
登记数:
周五
开口数:
登记数:
叫号数:
开口数:
登记数:
周六、日
开口数:
登记数:
叫号数:
开口数:
登记数:
工作总结及计划（__________月__________周）
姓名:
上阶段工作总结
内容
叫号数
面谈数
登记数
业绩
件数
件均
完成重要工作及亮点：
________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
不足及改进措施:
不足
改进措施
下阶段工作计划
内容
面谈数
登记数
业绩
件数
达成措施：
__________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
重要工作安排：
______________________________________________
___________________________________________________________
行长点评:
行长签名:
公司主管审核：
___________________________________________________________
第二周工作自检表
个别接触有突破,领导汇报想与做;信息齐全心有数,增加面谈有收获.
须完成工作
达成情况
制定本周工作行事历
继续收集资讯,填写《银行网点信息表》
收集第二位客户经理的10条资讯,完善档案
熟悉掌握银行网点各业务流程
销售面谈50人次
填写《理财咨询登记表》，增加20人
签2件保单
制作工作总结，向行长做一次工作汇报
每天至少给银行网点中的1人发短信
联系安排培训事宜
每天与客户经理沟通30分钟产品理念
方案追踪并分别与行长、客户经理沟通
至少参与1次班前会
本周收获：
本周不足：
改进措施：
________月________周工作日志
姓名:
工作标准
业绩5万元
件数5件
开口面谈100人次
登记人数30人
目标
星期
日期
工作计划
实际完成
周一
开口数:
登记数:
叫号数:
开口数:
登记数:
周二
开口数:
登记数:
叫号数:
开口数:
登记数:
周三
开口数:
登记数:
叫号数:
开口数:
登记数:
周四
开口数:
登记数:
叫号数:
开口数:
登记数:
周五
开口数:
登记数:
叫号数:
开口数:
登记数:
周六、日
开口数:
登记数:
叫号数:
开口数:
登记数:
工作总结及计划（_________月_________周）
姓名:
上阶段工作总结
内容
叫号数
面谈数
登记数
业绩
件数
件均
完成重要工作及亮点：
________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
不足及改进措施：
不足
改进措施
下阶段工作计划
内容
面谈数
登记数
业绩
件数
达成措施：
__________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
重要工作安排：
______________________________________________
___________________________________________________________
行长点评:
行长签名:
公司主管审核:
___________________________________________________________
第三周工作自检表
目标明确要坚守，有了困难找主管；主动沟通有客户，习惯良好定成功！
须完成工作
达成情况
制定本周工作行事历
继续收集资讯，填写《银行网点信息表》
收集第三位客户经理的10条资讯，完善档案
至少在网点完成1次产品理念和销售演练训练
销售面谈80人次
填写《理财咨询登记表》，增加30人
签3件保单
制作工作总结，向行长做工作回报
联系安排集中式销售事宜
方案追踪并分别与行长、客户经理沟通
可考虑请网点行长和客户经理吃饭
每天至少给银行网点中的1人发短信
本周收获：
本周不足：
改进措施：
月周工作日志
姓名：
工作标准
业绩5万
件数5件
开口面谈100人次
登记人数30人
目标
星期
日期
工作计划
实际完成
周一
开口数：
登记数：
叫号数：
开口数：
登记数：
周二
开口数：
登记数：
叫号数：
开口数：
登记数：
周三
开口数：
登记数：
叫号数：
开口数：
登记数：
周四
开口数：
登记数：
叫号数：
开口数：
登记数：
周五
开口数：
登记数：
叫号数：
开口数：
登记数：
周六、日
开口数：
登记数：
叫号数：
开口数：
登记数：
第四周工作自检表
月度目标必达成，任何困难不松动；公司主管是后盾，助我提前就转正。
须完成工作
达成情况
制定本周工作行事历
继续收集资讯，填写《银行网点信息表》
收集大堂经理的10条资讯，完善档案
安排集中式销后2天
销售面谈100人次
填写《理财咨询登记表》，增加50人
签4件保单
方案追踪并分别与行长、客户经理沟通
每天至少给银行网点中的1人发短信
可考虑单独请行长、客户经理等关键人物吃饭
召集客户经理开1次月度总结会
制定月度总结，向行长做工作回报，并获得认同
本周收获：
本周不足：
改进措施：
月周工作日志
姓名：
工作标准
业绩5万
件数5件
开口面谈100人次
登记人数30人
目标
星期
日期
工作计划
实际完成
周一
开口数：
登记数：
叫号数：
开口数：
登记数：
周二
开口数：
登记数：
叫号数：
开口数：
登记数：
周三
开口数：
登记数：
叫号数：
开口数：
登记数：
周四
开口数：
登记数：
叫号数：
开口数：
登记数：
周五
开口数：
登记数：
叫号数：
开口数：
登记数：
周六、日
开口数：
登记数：
叫号数：
开口数：
登记数：
工作总结及计划（_________月_________周）
姓名:
上阶段工作总结
内容
叫号数
面谈数
登记人数
业绩
件数
件均
合计
完成重要工作及亮点：
不足及改进措施：
不足
改进措施
下阶段工作计划
内容
面谈数
登记人数
业绩
件数
目标
达成措施：
重要工作安排：
行长点评：
行长签名：
公司主管审核：
_____________________________________________________________________
银行网点基本情况记录表
名称：
电话：
地点：
邮编：
营业场地：
楼层:
___层;面积:
_____平方;理财室:
_____间
传真：
设备：
柜员机____台;取号机_____台;打本机____台交费易_____台
凭证：
窗口数：
个人____个;对公_____个;VIP_____个;非现金________个
组织架构
行长：
助理：
会计：
客户经理：
对公：
个人：
柜员：
其它信息
存款余额:
对公客户数:
个人客户数:
综合排名:
中收排名:
中间业务收入:
万/月
周边环境:
对公客户群:
过往业绩:
理财产品:
竞争对手:
公司______________经营时间___________负责人___________
竞争策略:
银行人员个人档案（银行网点）
姓名
职位
到任时间
性别
年龄
籍贯
昵称
身高
民族
身体特征
身份证号
手机
家庭地址
宅电
教育背景
家庭资料
婚姻状况
配偶姓名
子女姓名
配偶情况
年龄、单位、职位、爱好等
子女情况
年龄、学校、喜好等
其他
兴趣爱好
宗教信仰
健康状况
生活习惯
吸烟□喝酒□喜欢的食品：
的
最引以为傲的事：
最关注的事：
工作背景：
人际关系：
银行人员个人档案（银行网点）
姓名
职位
到任时间
性别
年龄
籍贯
昵称
身高
民族
身体特征
身份证号
手机
家庭地址
宅电
教育背景
家庭资料
婚姻状况
配偶姓名
子女姓名
配偶情况
年龄、单位、职位、爱好等
子女情况
年龄、学校、喜好等
其他
兴趣爱好
宗教信仰
健康状况
生活习惯
吸烟□喝酒□喜欢的食品：
的
最引以为傲的事：
最关注的事：
工作背景：
人际关系：
升级会员 