年月轿车细分市场动态分析DOCP.docx

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年月轿车细分市场动态分析DOCP

2005年1～2月轿车细分市场动态分析

张少华

总的说来，2005年前2个月我国轿车市场依然低迷，累计销量达到28.8万辆，低于2004年同期的34.6万辆，同比负增长16.74%（见表1）。

表12004年、2005年1～2月各级别轿车销量对比

级别

1月

2月

1～2月总计

微型轿车

2004年月销量总计

26896

34777

61673

2004年月销量所占总量比例

17.31%

18.21%

17.81%

2005年月销量总计

40917

35685

76602

2005年月销量所占总量比例

26.69%

26.43%

26.57%

紧凑型轿车

2004年月销量总计

33463

44123

77586

2004年月销量所占总量比例

21.54%

23.11%

22.40%

2005年月销量总计

18493

20820

39313

2005年月销量所占总量比例

12.06%

15.42%

13.63%

中级轿车

2004年月销量总计

55964

74928

130892

2004年月销量所占总量比例

36.02%

39.24%

37.80%

2005年月销量总计

61516

51298

112814

2005年月销量所占总量比例

40.12%

37.99%

39.12%

中高级轿车

2004年月销量总计

39050

37100

76160

2004年月销量所占总量比例

25.13%

19.43%

21.99%

2005年月销量总计

32388

27227

59615

2005年月销量所占总量比例

21.13%

20.16%

20.67%

各级别轿车

2004年

155373

190928

346311

2005年

153314

135030

288344

同比增长

-1.33%

-29.28%

-16.74%

具体到各级别轿车市场，则呈现出微型轿车一枝独秀，中级轿车及中高级轿车销量略有减少，紧凑型轿车销量大幅下滑的现象。

在今年前两个月，微型轿车的累积销量达到了7.66万辆，比去年同期多出1.5万辆，同比增长24.21%。

紧凑型轿车的累积销量达到了3.93万辆，比去年同期减少4.8万辆，同比负增长49.33%。

中级轿车的累积销量达到了11.28万辆，比去年同期减少1.8万辆，同比负增长13.81%。

中高级轿车的累积销量达到了5.96万辆，比去年同期减少1.65万辆，同比负增长21.72%（所占的市场份额见图1）。

图12005年1～2月各级别轿车所占的市场份额

微型轿车

2005年年1月中国航空科技工业股份有限公司旗下的东安动力收购了哈飞汽车，实现了中航科工内部的资源整合，哈飞汽车也由此更名为中航汽车。

并且中航二集团正在有意整合哈飞和昌河两个微型轿车生产企业，这两个企业目前属于微型轿车市场的第二梯队，总的市场份额能与第一梯队的一些生产厂家抗衡，一旦联手，可以实现资源共享和更好地应对市场压力。

图2中航汽车、昌河汽车股权示意图

今年1～2月微型轿车的销售形势好于其他各级别轿车，累计销量达到了76602辆，好于去年同期的61673辆。

这是由于微型轿车经过去年的价格战，利润趋薄。

今年1、2月钢材价格环比分别又上涨了5.7%、4.2%，进一步打压了微型轿车的利润空间。

一些微型轿车的价格还存在可能上调的倾向，促使微型轿车的消费者加快购车步伐。

这是今年前2个月微型轿车销量形势好与其它级别轿车的主要原因。

表22005年1～2月微型轿车各品牌销量

生产厂家

品牌

1月

2月

1～2月合计

销量排名

一汽天津

1夏利

2004年

5508

10362

15870

1

2005年

10278

9794

20072

1

同比增长

86.60%

-5.48%

26.48%

环比增长

-38.83%

-4.71%

奇瑞

2QQ

2004年

3757

4225

7982

4

2005年

8186

6793

14979

2

同比增长

117.89%

60.78%

87.66%

环比增长

45.19%

-17.02%

长安铃木

3长安奥拓

2004年

5194

3570

8764

2

2005年

5458

5834

11292

3

同比增长

5.08%

63.42%

28.85%

环比增长

21.75%

6.89%

吉利汽车

4豪情

2004年

2990

4993

7983

3

2005年

6085

2987

9072

4

同比增长

103.51%

-40.18%

13.64%

环比增长

4.21%

-50.91%

中航汽车

5路宝

2004年

1623

1255

2878

7

2005年

2843

2197

5040

5

同比增长

75.17%

75.06%

75.12%

环比增长

55.87%

-22.72%

吉利汽车

6美日

2004年

913

1692

2605

8

2005年

2359

1450

3809

6

同比增长

158.38%

-14.30%

46.22%

环比增长

106.21%

-38.53%

昌河汽车

7爱迪尔

2004年

2512

2002

4514

5

2005年

2232

1485

3717

7

同比增长

-11.15%

-25.82%

-17.66%

环比增长

－

-33.47%

昌河汽车

8北斗星MMPV

2004年

1338

3080

4418

6

2005年

1290

2013

3303

8

同比增长

-3.59%

-34.64%

-25.24%

环比增长

-35.50%

56.05%

上海通用五菱

9Spark

2004年

514

610

1124

11

2005年

896

2161

3057

9

同比增长

74.32%

254.26%

171.98%

环比增长

-52.03%

141.18%

比亚迪

10福莱尔MMPV

2004年

792

1391

2183

10

2005年

611

398

1009

10

同比增长

-22.85%

-71.39%

-53.78%

环比增长

-6.86%

-34.86%

江南汽车

11江南奥拓

2004年

1237

1080

2317

9

2005年

232

392

624

11

同比增长

-81.24%

-63.70%

-73.07

环比增长

-38.13%

68.97%

一汽华利、红塔

12幸福使者MMPV

2004年

47

164

211

13

2005年

183

153

336

12

同比增长

289.36%

-6.71%

59.24%

环比增长

-58.41

-16.39%

吉林通田

13阁萝

2004年

0

0

0

2005年

264

27

291

13

环比增长

118.18%

-89.77%

南京菲亚特

14英格尔

2004年

0

20

20

16

2005年

0

1

1

14

中航汽车

15百利

2004年

447

198

645

12

2005年

0

0

0

东风悦达起亚

16普莱特

2004年

12

38

50

15

2005年

0

0

0

贵州航天

17云雀

2004年

12

97

109

14

2005年

0

0

0

2004年月销量总计

26896

34777

61673

2005年月销量总计

40917

35685

76602

　　今年前两个月，微型轿车累计销量同比增长1.5万辆，其中夏利、QQ、长安奥拓的贡献度就达到了91.95%，市场份额迅速提高（见图3）。

图32005年1～2月微型轿车各品牌所占的市场份额

紧跟其后的豪情、路宝、美日同样也表现不俗，累计销量同比大幅上升。

SPARK自从去年9月降价以来，销售形势迅速好转，今年2月份一些经销商又对0.8升自动挡优惠了3000元，使得SPARK销量再次走高（见图4）。

图42005年2月微型轿车各品牌销量情况

昌河北斗星在今年1月5日再次宣布全系列7款车型车型降价（最大降幅5000元，其中最低售价仅为4.38万元）之后，市场依然没有起色。

今年前2个月同比负增长25%以上。

　　去年靠低价策略打拼市场的江南奥拓，虽然在1月份把最低价格由原来的28800元降至27600元，但在受奇瑞QQ在今年年初降价1万元，最低售价降至2.98万元的影响，销量明显受到打压。

昔日的低价优势逐步丧失。

月销量已经由去年同期的千辆以上下跌至数百辆。

加之吉利亮星也进入了3万元之内的车型之列，江南奥拓正受到前所未有的挑战。

　　英格尔、百利、云雀今年前两个月的产销为零，普莱特仅产销1辆。

这些微型轿车品牌的退出和限产，说明微型轿车市场竞争的白热化。

未来几年还将有其他微型轿车品牌面临此艰难抉择。

　　紧凑型轿车

表32005年1～2月紧凑型轿车各品牌销量

生产厂家

品牌

1月

2月

1～2月合计

销量排名

广州本田

1飞度

2004

2561

2260

4821

5

2005

6009

5488

11497

1

同比增长

134.63%

142.83%

138.48%

环比增长

-47.92%

-8.67%

东风悦达起亚

2千里马

2004

4639

6962

11601

3

2005

4778

3877

8655

2

同比增长

3.00%

-44.31%

-25.39%

环比增长

41.74%

-18.86%

上海华普

3华普

2004

758

847

1605

11

2005

2986

1581

4567

3

同比增长

293.93%

86.66%

184.55%

环比增长

125.36%

-47.05%

长安铃木

4羚羊

2004

9095

6527

15622

2

2005

1603

2174

3777

4

同比增长

-82.37%

-66.69%

-75.82%

环比增长

-61.74%

35.62%

上海通用

5赛欧

2004

6103

9564

15667

1

2005

47

2263

2310

5

同比增长

-99.23%

-76.34%

　-85.26%

环比增长

-98.53%

4714.89%

长安集团

6长安CM8

MMPV

2005

569

1531

2100

6

环比增长

-35.34%

169.07%

南京菲亚特

7派力奥

2004

1132

1323

2455

8

2005

567

1351

1918

7

同比增长

-49.91%

2.12%

　-21.87%

环比增长

-56.42%

138.27%

长安福特

8嘉年华

2004

427

3184

3611

6

2005

642

710

1352

8

同比增长

50.25

-77.70%

　-62.56%

环比增长

-31.56%

10.59%

一汽天津

9威乐

2005

345

456

801

9

环比增长

527.27%

32.17%

中航汽车

10赛马MMPV

2004

847

1232

2079

10

2005

414

312

726

10

同比增长

-51.12%

-74.68%

　-65.08%

环比增长

-21.14%

-24.64%

上海大众

11波罗

2004

3291

4729

8020

4

2005

258

234

492

11

同比增长

-92.16%

-95.05%

　-93.87%

环比增长

-89.44%

-9.30%

一汽天津

12威姿

2004

375

1197

1572

12

2005

294

187

481

12

同比增长

-21.60%

-84.38%

　-69.40%

环比增长

185.44%

-36.39%

南汽集团

13新雅途

2005

236

222

458

13

环比增长

-55.97%

-5.93%

南京菲亚特

14西耶那

2004

1208

1240

2448

9

2005

156

28

184

14

同比增长

-87.09%

-97.74%

环比增长

-57.38%

-82.05%

　-92.48%

上海大众

15高尔

2004

643

1930

2573

7

2005

-411

406

-5

15

同比增长

-163.92%

-78.96%

环比增长

-112.76%

-198.78%

2004年月销量总计

33463

44123

77586

2005年月销量总计

18493

20820

39313

　　出乎意料的是，今年1～2月紧凑型轿车累计销量同比出现了大幅下降，仅售出39313万辆，远远低于去年同期的77586辆。

　　各具体品牌呈现冰火两重天之势，一方面是飞度以高达138.48%的同比增幅热销，市场占有率迅速提高至29.24%（见图5），而另一方面却是其他品牌平均同比负增长70.8%，十几个品牌苦苦争夺余下的70%的市场。

图52005年1～2月紧凑型轿车各品牌所占市场份额

　　去年9月上市的两厢飞度在今年1～2月累计销售了近7500辆，对飞度销量贡献度达到65%以上。

　　受飞度影响，其他紧凑型轿车老品牌降价促销乏力。

　　今年1月份长安铃木羚羊降价1万元，最低售价达5.38万元，但2月份的销量却同比负增长18.86%。

　　1月20日宣布，菲亚特派力奥、西耶纳轿车全面降价，平均降价6000元。

其中菲亚特周末风（1.5HL）舒适型从9.98万元直降至8.68万元，降幅最大，高达1.3万元。

1月新雅途轿车让利1万元促销，目前最低售价相当于3.998万元。

但对销售并没有起到促进作用。

　　2月份紧凑型轿车的多个品牌实现了环比增长（见图6），3月份在飞度、羚羊、派力奥等降价后，紧凑型轿车的销售形势将在总体上将好于2月份。

图62005年2月紧凑型轿车各品牌销量情况

　　中级轿车

表42005年1～2月中级轿车各品牌销量

生产厂家

品牌

1月

2月

1～2月合计

销量排名

北京现代

伊兰特

2004

2264

3239

5503

11

2005

16000

10628

26628

1

同比增长

606.71%

228.13%

383.88%

环比增长

35.72%

-33.58%

上海大众

桑塔纳

2004

14231

18725

32956

1

2005

4542

6487

11029

2

同比增长

-68.08%

-65.36%

-66.53%

环比增长

-83.05%

42.82%

一汽丰田

花冠

2004

585

585

17

2005

6645

3888

10533

3

同比增长

564.62%

环比增长

104.15%

-41.49%

上海通用

凯越

2004

5695

8497

14192

3

2005

5494

4009

9503

4

同比增长

-3.53%

-52.82%

-33.04%

环比增长

-56.85%

-27.03%

一汽大众

捷达

2004

6538

10065

16603

2

2005

4146

4811

8957

5

同比增长

-36.59%

-52.20%

-46.05%

环比增长

-80.36%

16.04%

海南汽车

福美来

2004

2958

3903

6861

6

2005

2766

4279

7045

6

同比增长

-6.49%

9.63%

2.68%

环比增长

-49.97%

54.70%

东风神龙

富康

2004

3140

3500

6640

8

2005

3188

3158

6346

7

同比增长

1.53%

-9.77%

-4.43%

环比增长

-28.41%

-0.94%

东风神龙

爱丽舍

2004

2986

2874

5860

9

2005

3462

1894

5356

8

同比增长

15.94%

-34.10%

-8.60%

环比增长

20.08%

-45.29%

东风神龙

标致307

2005

2718

2183

4901

9

环比增长

-19.06%

-19.68%

一汽丰田

威驰

2004

3652

4269

7921

5

2005

2650

1486

4136

10

同比增长

-27.44%

-65.19%

-47.78%

环比增长

34.38%

-43.92%

东南汽车

菱帅

2004

3204

3490

6694

7

2005

2053

1944

3997

11

同比增长

-35.92%

-44.30%

-40.29%

环比增长

38.44%

-5.31%

东风有限

阳光

2004

2490

3087

5577

10

2005

2429

1120

3549

12

同比增长

-2.45%

-63.72%

-36.36%

环比增长

102.42%

-53.89%

一汽大众

宝来

2004

3319

6784

10103

4

2005

1622

1858

3480

13

同比增长

-51.13%

-72.61%

-65.55%

环比增长

-77.15%

14.55%

奇瑞

风云

2004

1312

1642

2954

13

2005

1357

1279

2636

14

同比增长

3.43%

-22.11%

环比增长

52.99%

-5.75%

东风神龙

赛纳

2004

479

507

986

16

2005

1220

1350

2570

15

同比增长

154.70%

166.27%

环比增长

174.16%

10.66%

奇瑞

旗云

2004

1595

689

2284

14

2005

709

526

1235

16

同比增长

-55.55%

-23.66%

环比增长

3.81%

-25.81%

一汽轿车

红旗

2004

1470

1630

3100

12

2005

423

278

701

17

同比增长

-71.22%

-82.94%

环比增长

-62.13%

-34.28%

一汽大众

高尔夫

2004

631

1442

2073

15

2005

92

120

212

18

同比增长

-85.42%

-91.68%

环比增长

-96.62%

30.43%

2004年月销量总计

55964

74928

130892

2005年月销量总计

61516

51298

112814

　　中级轿车市场也是今年1～2月出现销量下滑的细分市场之一，累计销量仅为11.28万辆，低于去年同期的13万辆，同比负增长13.81%。

主要是因为2月份中级轿车的销量出现了大幅下降，当月销量仅为51298辆，比1月份的61516辆环比减少1万多辆（见图7）。

图72005年2月中级轿车各品牌销量情况

　　今年前2个月的中级轿车市场，呈现出较新品牌增长势头强劲，原本畅销的老品牌步态疲惫。

　　上市一年多的北京现代伊兰特以超过2.6万辆的累计销量高居榜首，远远超过了桑塔纳1.1万辆的累计销量。

　　去年2月刚刚上市的一汽丰田花冠也凯歌高奏，今年两月销量过万，进入了前三甲。

　　2003年8月逐鹿中级轿车市场，2004年又推出两厢车型的上海通用凯越，虽然同比销量大幅下滑，但也稳住了排名第4的格局，紧跟花冠之后。

　　与桑塔纳一样，捷达的步态同样疲惫，今年开局不利，前两个月累计销量不到9千辆，降至第五位。

所占市场份额仅为伊兰特的1/3（见图8）。

图82005年1～2月中级轿车各品牌所占市场份额

　　中高级轿车

表52005年1～2月中高级轿车各品牌销量

生产厂家

品牌

1月

2月

1～2月合计

销量排名

广州本田

1雅阁

2004年

4590

3117

7707

6

2005年

5863

5611

11474

1

同比增长

27.73%

80.01%

48.88%

环比增长

-53.16%

-4.30%

东风有限

2天籁

2005年

4756

3829

8585

2

环比增长

-2.90%

-19.49%

北京现代

3索纳塔

2004年

4251

3463

7714

5

2005年

4508

3070

7578

3

同比增长

6.05%

-11.35%

-1.76%

环比增长

8.63%

-31.90%

上海大众

4帕萨特

2004年

10112

5678