冷冻冷藏食品行业市场分析报告.docx

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冷冻冷藏食品行业市场分析报告

2020年冷冻冷藏食品行业

市场分析报告

2020年7月

2020年冷冻冷藏食品行业市场分析报告

2019年度，全国冷冻冷藏食品工业企业坚持新发展理念，认真贯彻落实国家《促进食品工业健康发展指导意见》，积极开展冷冻冷藏食品工业“三品”专项行动，积极对应复杂多变的国内外经济形势，坚持以消费市场为导向，针对各种新零售渠道开展订制化生产，有力满足食品市场消费升级需求。

攻坚克难谋发展，有效化解上年疫情影响，全行业实现恢复性增长，全年冷冻冷藏食品工业经济运行良好。

一、2019年冷冻冷藏食品工业运行特点

（一）工业生产快速增长

根据国家统计局提供数据，2019年全国规模以上冷冻冷藏食品工业企业10850家，同比减少147家。

完成营业收入2.0万亿元，同比增长9.5%，增速分别高出全部规模以上工业、全国食品工业营业收入增速5.7、5.3个百分点，实现较高速增长。

冷冻冷藏食品工业营业收入占食品工业（不含烟草制品业）比重达到24.9%，比上年提高0.5个百分点，有力发挥出基础民生产业重要作用。

表1:

2019年度冷冻冷藏食品工业完成主要经济指标

项目

营业收入

全国规模以上工业

全年累计（亿元）

1057824.9

比同期增长（%）

3.8

食品工业总计

81186.8

4.2

其中：

冷冻冷藏食品工业

20207.9

9.5

注：

1.上表中增长速度均按可比口径计算；2.本数据为快报数；3.数据来源：

国家统计局官网；4.冷冻冷藏食品工业行业范围：

屠宰及肉类加工、冷冻水产品加工、蔬菜水果加工、豆制品制造、蛋品加工、冷冻米面食品制造、冷冻烘焙食品制造、冷冻饮品制造、冷冻调理品制造等行业。

（二）满足市场消费升级新趋势

2019年度冷冻冷藏食品行业执行食品工业“三品”专项行动，改革创新辟新径,迎难而上求发展，实现增品种、提品质、创品牌，冷冻冷藏食品门类增加，品种丰富，产品结构优化升级，向定制化、高端化、差异化方向发展，有力满足市场消费升级趋势，对安全、营养、方便、快捷的需求。

主要冷冻冷藏食品产量稳定增长，全国鲜冷藏肉产量2817.5万吨，同比增长0.9%；冷冻水产品739.2万吨，同比增长3.7%；速冻米面食品302万吨，同比下降0.2%；冷冻饮品246.3万吨，同比增长0.6%。

速冻果、蔬及鲜切蔬菜消费走俏。

果蔬产品是与“三农”联系紧密，与居民日常消费息息相关。

伴随现代消费升级、生活节奏加快，鲜切蔬菜及速冻果蔬产品受到团餐及连锁餐饮等业务渠道追捧，同时大量进入百姓日常生活消费。

净菜销售比例显著提升，净菜产业发展十分迅猛。

表2：

2019年冷冻冷藏食品主要产品产量

项目

2019年产量（万吨）

比上年同期增长（%）

鲜、冷藏肉

2817.5

0.9

冷冻水产品

739.2

3.7

速冻米面食品

302

-0.2

液体乳

2537.7

5.8

冷冻饮品

246.3

0.5

注：

资料来源：

国家统计局

速冻调理食品市场持续高温。

顺应传统火锅产业持续向好趋势，各类速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的速冻火锅料需求持续高位，同时创新火锅料产品不断面市。

为供应餐饮业、团餐市场，食品企业积极布局预制菜肴加工，打造工厂化中央厨房，生产快餐化方便食品，促进中餐标准化，满足酒店、宾馆、食堂的消费需求。

（三）经济效益水平大幅度提高

据国家统计局数据，2019年冷冻冷藏食品工业实现利润总额1072.3亿元，同比增长12.8%。

分行业看：

禽类屠宰、冷冻饮品及食用冰制造、肉制品及副产品加工、牲畜屠宰、食用菌加工实现利润同比分别增长142.1%、25.7%、19.7%、11.5%、10.2%，对全行业利润增长贡献较大，成为年度冷冻冷藏食品工业亮点。

受原料成本上升，人工费用上涨影响，蔬菜加工、速冻米面制造、水果和坚果加工、冷冻烘焙制造业经济效益同比分别下降11.2%、5.8%、1.1%、0.2%。

表3：

2019年冷冻冷藏食品实现利润总额

注：

资料来源：

国家统计局

2019年全国冷冻冷藏食品工业利润率水平进一步提高，经

济效益有效改善。

每百元营业收入实现利润5.3元，同比提高0.2

元；每百元营业收入支出成本88.4元，与上年持平。

禽肉加工行业经济效益大幅度提高。

全年实现利润总额比上年增长142.0%，每百元营业收入实现利润4.9元，同比提高2.4元。

二、冷冻冷藏食品细分市场精彩纷呈

（一）屠宰及肉制品加工行业实现全面恢复性增长

2019年度，党中央、国务院部署了一系列政策措施恢复生猪生产，同时促进禽肉、牛羊肉生产，多渠道增加肉类产品市场供应，全国肉类行业生产实现全面恢复性增长。

受上年猪疫情影响，生猪存栏、出栏数同比分别下降27.5%和21.6%，国内猪肉市场供应出现缺口。

牛羊肉、禽肉、鸡蛋和牛奶生产全面增长，增幅高出近5年来的平均水平。

牛羊肉、禽肉、禽蛋、牛奶市场供应充足，有力填补猪肉供应缺口，达到丰富老百姓的“菜篮子”，改善膳食结构目的。

全年屠宰及肉制品加工行业运行呈现以下特点：

1.工业生产高速度发展

据国家统计局提供数据，2019年全国规模以上屠宰及肉制品加工企业3503家，共计完成营业收入10169.3亿元，同比增长16.1%，其中：

牲畜屠宰、禽类屠宰、肉制品及副产品加工业完成营业收入同比分别增长13.8%、25.8%、12.4%。

生产冷鲜、冷藏肉2817.5万吨，同比增长0.9%。

表4：

2019年屠宰及肉制品加工业完成主要经济指标

项目

全年累计

比上年增

全年累计

比上年增长

冷冻冷藏食品工业

（亿元）

20207.9

长（%）

9.5

（亿元）

1072.3

（%）

12.8

其中：

屠宰及肉制品加工业

10169.3

16.1

506.7

34.5

牲畜屠宰

3475.8

13.8

132.3

11.5

禽类屠宰

2632.6

25.8

129.9

142

肉制品及副产品加

4060.8

12.4

244.4

19.7

注：

资料来源：

国家统计局

2.经济效益水平大幅提高

2019年全行业实现利润506.7亿元，同比增长34.5%。

其中：

牲畜屠宰、禽类屠宰、肉制品及副产品加工业实现利润同比分别增长11.5%、142.0%、19.7%。

营业收入利润率5.0%，即每百元收入实现利润5.0元，同比增加

0.7元。

其中：

牲畜屠宰、禽类屠宰、肉制品及副产品加工业营业收入利润率分别为3.8%、4.9%、6.0%，同比分别下降0.1元，增长2.4元、0.4元。

屠宰及肉制品加工行业每百元中的销售成本同比下降0.3

元，达到90.0元。

其中：

牲畜屠宰、禽类屠宰、肉制品及副产品加工业销售成本占营业收入比重分别为91.6%、92.1%、86.9%，同比分别增加0.3%、下降1.4%、下降0.4个百分点。

3.生猪生产实现恢复性增长

我国是猪肉生产和消费大国，猪肉产品需求坚挺。

自2018年8

月我国确诊发生第一例非洲猪瘟疫情以来，2019年度全国共报

告发生了63起非洲猪瘟疫情，共扑杀生猪39万头，据国家统计

局数据，2019年全年猪牛羊禽肉产量7649万吨，同比下降10.2%。

其中，猪肉产量4255万吨，同比下降21.3%；年末生猪存栏31041万头，同比下降27.5%；生猪出栏54419万头，同比下降21.6%，国内猪肉市场供应出现缺口。

据农业农村部官网数据，2019年全国进口生猪312.8万吨。

在国家一系列宏观产业政策引导下，由于养殖场户前期补栏的后备母猪陆续产仔，新生仔猪数量增加，基础产能得到逐步恢复。

据农业农村部监测，12月全国生猪出栏、能繁母猪存栏环比分别增长2.7%和3.4%，已实现连续4个月增长。

全国生猪基础产能势头好转，猪肉供需矛盾将有所缓解。

4.肉类市场价格

猪肉市场量少价升，据国家农业农村部据对全国400个定点县监测数据，2019年1-11月全国猪肉市场批发价格从每公斤18.4元飙升至11月份的47.1元，是年初的2.3倍。

进入12月份价格回落至每公斤43.4元。

猪肉产品价格上涨带动了牛肉、羊肉、禽

肉、禽蛋等批发价格同步发力上扬，年末牛肉价格每公斤70.3元，羊肉68.1元、禽肉19.4元、禽蛋10.0元，分别比年初上涨11.6%、16.2%、5.9%，25.4%。

肉类是食品工业企业的主要原辅料，价格上涨给业内食品加工企业带来成本增加的压力，对消费者造成困扰。

5.禽肉、牛羊肉加工行业替代作用明显

牛、羊、禽、蛋、奶等其他畜禽产品替代作用明显，工业生

产全面增长。

2019年度禽肉加工行业运行十分抢眼，工业生产、效益同步提高。

2019年规模以上禽类屠宰企业603家，亏损企业个数同比减少20家，亏损企业亏损额同比下降36.7%。

全行业完成营业收入2632.6亿元，同比增长25.8%，实现利润129.9亿元，同比增长142.0%，主营业务利润率每百元同比提高2.4元，经济效益水平大幅提高。

6.肉类进口量值大幅度增长

肉类进口数量和金额大幅度上升，2019年共计进口各种肉类592万吨，同比增长45.8%，价值1290亿元，同比增长77.9%。

图：

2012－2019年牛肉进出口金额（万美元）注：

资料来源：

海关总署、农业农村部

其中：

牛肉175.9万吨，猪肉312.8万吨，分别占全国牛肉产量、猪肉产量7.4%、26.2%。

近年来人民生活水平提高，对牛肉食品需求上升，我国牛肉市场爆发式增长。

由于我国牛肉市场存在较大缺口，牛肉进口量逐年提高，2019年牛肉进口金额是

2012年的13.5倍。

（二）冷冻水产品加工业实现高质量发展

在国家“以养殖为主，养殖、捕捞、养护和加工全面发展中国特色渔业”产业政策引导下，2019年全国水产品加工业稳定发展。

据国家统计局数据，2019年全国水产品产量6450万吨，其中养殖水产品产量5050万吨，同比增长1.0%，捕捞水产品产量1400万吨，同比下降5.0%。

水产品存量充足，满足市场供应。

有效改善食物结构，提高人民营养水平。

2019年规模以上冷冻水产品加工企业1257家，同比下降151家。

累计完成营业收入2487.7亿元，同比增长6.0%，实现利润总额103.7亿元，同比增长0.1%。

生产冷冻水产品739.2万吨，同比增长3.7%。

鱼业制品是冷冻冷藏调制食品的原辅料，用途十分广泛。

2019年全行业完成营业收入528.1亿元，同比下降0.5%；实现利润26.0亿元，同比增长4.4%，实现稳定良好运行。

冷冻水产品工业企业大多是外向型企业，积极参与国际食品贸易，水产品是我国出口主要产品，2019年完成出口交货值1078.2亿元，占冷冻冷藏食品行业比重52.1%。

表：

2019年冷冻水产品加工业完成主要经济指标

项目

全年累计

比上年增

全年累计

比上年增

食品工业总计

（亿元）81186.8

长（%）4.2

（亿元）5774.6

长（%）7.8

冷冻冷藏食品工业

20207.9

9.5

1072.3

12.8

其中：

冷冻水产品加工业

2487.7

6

103.7

0.1

注：

资料来源：

国家统计局

（三）速冻米面食品制造业再上新台阶

2019年全国速冻米面食品制造业稳定运行状态。

速冻米面食品制造业完成营业收入773.5亿元，同比增长4.6%，实现利润总额44.3亿元，同比下降5.8%，生产速冻米面食品302.0万吨，同比下降0.2%。

速冻米面食品市场发展成熟、运行稳定。

速冻饺子、包子、汤元、粽子大宗产品拥有稳定市场份额，成为百姓日常居家生活必需品。

新近开发出蒸饺、手抓饼、馅饼等因操作方便，味道鲜美受到市场欢迎。

近年来米饭炒菜、急面、饭团等快餐类方便食品受到市场推崇，进入食堂、酒店、团餐场所。

表：

2019年速冻米面食品制造业完成主要经济指标

项目

全年累计

比上年增

全年累计

比上年增

食品工业总计

（亿元）81186.8

长（%）4.2

（亿元）5774.6

长（%）7.8

冷冻冷藏食品工业

20207.9

9.5

1072.3

12.8

其中：

速冻米面食品制造业

773.5

4.6

44.3

-5.8

注：

资料来源：

国家统计局

我国速冻食米面行业已处在较成熟稳定时期，行业规模约700亿元，龙头品牌具有明显优势，市场集中度较高。

2018年三

全、思念、湾仔码头三大龙头企业已经占到64%的市场占有率水平。

而安井食品作为后起之秀，则选择差异化竞争，通过对景气度高、同质化程度相对较低的面点类产品重点发力，快速实现份

额提升。

近年来，正大食品凭借资金优势，强势布局速冻米面食品行业，购置国外先进全自动生产线，生产速冻包子、蒸饺、米饭、馅饼等类产品，主要渠道进军餐饮、团餐渠道。

速冻面米行业竞争格局出现明显变化。

速冻米面食品工艺成熟，有利于龙头企业实现自动化、机械化生产，行业处于较高技术进装备水平。

（四）冷冻烘焙食品制造业稳定向好

冷冻烘焙食品市场芳香四溢。

伴随冷冻烘焙技术进展，连锁面包店，咖啡店等休闲门店数增加，冷冻烘焙食品成为各业务渠道首选。

据行业统计，糕点面包产量突破400万吨，国内冷冻面团生产线增加，冷冻烘焙食品市场看好，成为食品行业一大亮点。

2019年面包糕点制造业运行良好，受居民消费需求拉动，对高品质、差异化烘焙产品需求上升。

全年规模以上面包糕点企业895家，完成营业收入1120.6亿元，同比增长6.3%，实现利润总额114.6亿元，同比下降0.2%，营业收入利润率10.3%，处于较高水平。

表：

2019年冷冻烘焙食品行业完成主要经济指标

项目

全年累计

比上年增

全年累计

比上年增

食品工业总计

（亿元）81186.8

长（%）4.2

（亿元）5774.6

长（%）7.8

冷冻冷藏食品工业

20207.9

9.5

1072.3

12.8

其中：

面包糕点制造业

1120.6

6.3

114.6

-0.2

注：

资料来源：

国家统计局

全国冷冻烘焙食品企业积极开展技术进步工作，生产装备自动化水平提高，产品产量大幅提升，同时增加产品门类、花色品

种，有效满足市场需求。

烘焙食品工业企业大多是中小型企业，受原辅料、人工成本上升，门店租金费用上涨等因素影响，2019年烘焙食品企业数减少，面包糕点制造业实现利润同比下降0.2%。

（五）豆制品加工业健康发展

豆腐是我国传统食品，具有数千年历史。

由于豆制品内含丰富植物蛋白，在推崇营养、健康消费理念的当下，豆制品成为市场热销品，是百姓生活日常必需品，是菜篮子工程的重要组成部分。

近年来持续良好稳定发展。

表：

2019年豆制品加工业完成主要经济指标

项目全年累计

比上年增

全年累计

比上年增

食品工业总计

（亿元）81186.8

长（%）4.2

（亿元）5774.6

长（%）7.8

冷冻冷藏食品工业

20207.9

9.5

1072.3

12.8

其中：

豆制品加工业

774.9

8.3

44

3.9

注：

资料来源：

国家统计局

冷冻冷藏豆制品市场产品种类增加，品种多样，有冷藏豆浆、豆腐、豆干、豆芽，还有速冻豆腐、休闲豆干等各类产品。

最近，以大豆组织化蛋白及挤压膨化豆制品为原料的2019年我国豆制

品加工业运行良好。

规模以上630家豆制品生产企业，完成营业收入774.9亿元，同比增长8.3%，实现利润总额44.0亿元，同比增长3.9%。

营业收入利润率5.7%，每百元收入实现利润比上年下降0.2元。

冷冻冷藏豆制品属于典型的快速消费品，是百姓日常性消费

品，市场持续稳定发展。

为保证产品安全，需要冷链运输、冷藏仓储、低温销售。

大型豆制品龙头企业已具有冷链流通能力，产品质量得到保障。

仿肉类豆制品市场看好，以大豆组织蛋白作为原料生产的休闲豆制品产品得到开发，“祖名素肉”、好巴食“素牛肉棒”、典发的“蒸爱呷”、奇爽“乐棒棒”、“满师傅”素肉等产品市场反响颇佳。

（六）冷冻饮品制造业经济效益提高

当前我国冰淇淋市场消费出现新趋势，从季节性消费向日常休闲方式转变，消费者追求营养、口感美味、品牌消费，冰淇淋市场传统与时尚相结合，焕发出新的魔力。

在消费市场拉动下，2019年全国冷冻饮品制造业生产规模、经济效益同步上扬。

从

2019年完成各项经济指标看，营业收入297.1亿元，同比增长

9.4%，实现利润19.6亿元，同比增长25.7%，生产冷冻饮品246.3万吨，与上年产量持平。

表：

2019年冷冻饮品制造业完成主要经济指标

项目

全年累计

比上年增

全年累计

比上年增

食品工业总计

（亿元）81186.8

长（%）4.2

（亿元）5774.6

长（%）7.8

冷冻冷藏食品工业

20207.9

9.5

1072.3

12.8

其中：

冷冻饮品制造业

297.1

9.4

19.6

25.7

注：

资料来源：

国家统计局

冰淇淋生产企业通过市场营销，线上线下共同发力，打造新型消费模式。

上海光明食品集团，网上推出“大白兔冰淇淋”，利用品牌优势，发力开拓市场。

杭州娃哈哈集团利用AD钙奶，合

作开发“未成年”品牌冰淇淋，打造网红食品，吸引消费者品尝小时候的味道。

将品牌文化消费融入产品，促进未来消费市场转型升级。

三、我国冻品进出口情况分析

冷冻冷藏食品企业是外向型企业，与国际食品市场有千丝万缕的关系，是我国食品进出口贸易的主力军。

据海关统计，2019年，我国冻品进出口3438.2亿元人民币，同比增长34.3%；其中出口1136.7亿元，增长7.8%；进口2301.5亿元，增长52.9%。

1.一般贸易占近8成

2019年，我国以一般贸易方式进出口冻品2743.8亿元，同比增长43.1%，占同期我国冻品进出口总额的79.8%；其中出口790亿元，增长8.5%；进口1953.8亿元，同比增长64.2%。

同期，以加工贸易方式进出口430.9亿元，同比增长2.8%，占12.5%；其中出口263.9亿元，增长4.5%；进口167亿元，增长0.3%。

2.民营企业占主导

2019年，我国民营企业进出口冻品2491.3亿元，同比增长

31.3%，占72.5%；其中出口911.5亿元，同比增长9.8%；进口

1579.8亿元，同比增长48%。

外商投资企业进出口547.6亿元，同比增长25.6%，占15.9%；其中出口193.9亿元，同比下降1.3%；进口353.7亿元，同比增长47.7%。

国有企业进出口399.4亿元，同比增长76.3%，占11.6%；其中出口31.3亿元，同比增长11.3%；进口368亿元，同比增长85.6%。

3.欧盟为我国冻品外贸第一大伙伴

2019年，欧盟为我国最大冻品进出口贸易伙伴，进出口491亿元，同比增长54.5%，占14.3%；其中出口157亿元，同比增长17.6%；进口334亿元，同比增长81.2%。

东盟为第二大贸易伙伴，进出口471.7亿元，同比增长22.7%，占13.7%；其中出口262.7亿元，同比增长23.2%；进口209亿元，同比增长22.1%。

巴西是第三大冻品贸易伙伴，进出口289.2亿元，同比增长

50.9%，占8.4%；其中出口8.2亿元，同比增长13.8%；进口281

亿元，同比增长52.3%。

表：

2019年我国对主要冻品贸易伙伴进出口表

进出口合计

出口

进口

区域

金额

同比

金额

同比

金额

同比

（亿元）

（%）

（亿元）

（%）

（亿元）

（%）

欧盟

491

54.5

157

17.6

334

81.2

东盟

471.7

22.7

262.7

23.2

209

22.1

巴西

289.2

50.9

8.2

13.8

281

52.3

澳大利亚

230.4

59.9

7.8

6.1

222.6

62.9

美国

216.5

-3.5

94.7

-15.3

121.8

8.2

俄罗斯

193.6

12.2

40.5

16.1

153.1

11.2

日本

176

3.4

169.4

2.8

6.6

21.4

新西兰

175.8

50.7

1.8

4.1

174

51.4

阿根廷

158

98.9

0

184.5

158

98.8

中国香港

155.2

3.9

155.2

3.9

0

--

注：

资料来源：

海关总署

4.进出口商品结构更趋集中

2019年，出口额位居首位的为水产品，出口218.6万吨，同

比下降1.8%，价值574.9亿元，同比下降0.8%；蔬菜出口783万吨，同比增长4%，价值489.2亿元，同比增长21%；上述

2项商品合计占冻品出口总额的93.6%。

进口值位居首位的为肉

制品，进口592万吨，同比增长45.8%，价值1290亿元，同比增长77.9%；水产品进口375.3万吨，同比增长27.7%，价值925.亿元，同比增长38.5%；上述2项商品合计占冻品进口总额的96.3%。

表：

2019年我国冻品分类统计表

注：

资料来源：

海关总署

四、冷链建设取得成效

2019年在城镇化建设、消费升级带动下，我国冷链物流基础设施，网络建设发展迅速，呈现以下特点：

1.政府高度重视，支持冷链发展

2019年党中央、国务院1号文件，中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展，做好“三农”工作的若干意见，明确支持农

产品贮藏保鲜、分级包装设施政策。

5月，财政部、商务部发布

《关于推动物流高质量发展，促进形成强大国内市场》的政策，支持冷链物流发展。

从食品安全的角度，促进民生消费升级。

2.基础施设不断完善冷链快速增长

据行业统计数据，2019年全国冷库总量6052.5万吨（折合

1.51亿立方米），新增库容814.5万吨，同比增长15.6%。

全国冷藏车市场保有量为21.3万台，较上年增加3.3万台，同比增长18.2%。

全国冷链基础设施设备水平有效提升。

冷冻技术装备水平提升，新科技广泛应用。

智慧冷库，无人仓库机器人的应用，区块链技术应用于供应链协作，无人驾驭黑科技的运用，有力促进了仓储智能化发展。

3.第三方冷链物流发展较快，涌现出冷链物流行业龙头企业顺丰冷运、荣庆物流、京东物流、漯河双汇物流投资有限公司、苏宁物流、安鲜达物流、等一批具备全国性服务能力的冷链物流企业，通过布局全国性冷库节点，