浙江省LED照明产业发展现状及其对策.docx
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浙江省LED照明产业发展现状及其对策
浙江省LED照明产业发展现状及其对策
颜鹰1，翁茂源2，蒋建平1
（1、浙江省标准化研究院，2、浙江省照明电器协会）
节能与环保是当今世界经济发展的永恒主题。
LED产业显著的节能与环保效应使其成为引领世界经济的重要力量，世界各国纷纷将其列入战略性产业，其发展势头十分迅猛。
中国LED产业起步于20世纪70年代，经过30多年的发展，已初步形成了包括外延片生产、芯片制造、封装以及产品应用在内的较为完整的产业链。
随着国际产业与技术转移的深刻变化，浙江省发展LED产业既有难得的机遇，也面临严峻的挑战。
一、LED产业现状
（一）LED产业总体情况
LED产业作为节能减排的朝阳产业在我国备受关注。
“十五”期间，由国家科技部联合信息产业部、中科院等部门启动了“国家半导体照明工程”，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》更将LED列入第一重点领域。
此外，2009年科技部启动了“十城万盏”半导体照明应用试点工作，目标是到2011年，在试点城市面向市政工程应用600万盏半导体照明产品，直接拉动内需150亿元，到2015年，半导体照明进入30％的通用照明市场。
在国家大力扶持LED产业发展的政策推动下，我国LED产业已获得长足进步，初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。
据统计，2009年我国LED生产企业5000多家，产业规模827亿元，其中芯片产值达到23亿元，增长25%，LED封装产值为204亿元，半导体照明应用增长30%以上，规模达到600亿元。
目前，LED指示灯、LED显示屏、手机键盘和相机闪光灯以及LCD背光源位列销售量前四大领域，我国已成为世界上LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品最大的生产和出口国，新兴的半导体照明产业正在形成。
LED产业关联度大、渗透性强，位于产业链中下游的芯片封装和照明系统产业，既是技术密集型产业，也是劳动密集型产业，技术难度与产业风险大大低于其他微电子产业。
LED产业的快速发展，对电子信息产业的拉动作用明显，尤其是移动通信、手机、笔记本电脑、彩电、交互电视和信息家电为高亮度LED提供巨大市场。
LED产业在自动控制系统、数字测试仪表、汽车照明、数控机床等浙江传统产品制造过程及管理信息化方面具有广阔市场，对灯饰、广告、显示、电路、封装、新材料、设备制造等产业都将产生强大的引领拉动作用。
（二）LED产业链发展现状
LED产业从产业链角度可以分为上中下游。
上游产业是整个产业链的开始端，提供原材料和外延芯片的设计和生产，因此，发光二极管半导体衬底材料、外延晶片、芯片等的制造属于上游产业，发光二极管的封装由于处于整个产业链的中间端就是中游产业，而位于整个产业链的末端，基于发光二极管的半导体照明光源与灯具的制造则是下游产业。
上游产业作为整个产业链的开始端，提供原材料和外延芯片的设计和生产。
作为典型高技术、高成本、高利润、高风险的“四高”环节，外延和芯片是上游的热点。
从目前整体产业技术水平及趋势来看，外延及芯片技术尚处于发展的初级阶段，材料改良、出光效率提升、成本控制等是下一阶段面临的机遇和挑战。
据统计，2010年前9个月内LED上游企业累计完成设备投资额超过20亿元，占总投资的23%。
以封装为主的中游LED产业，由于全球电视整机厂对未来LEDTV背光的庞大需求预期、封装器件技术的提升和外来投资的不断加大，2010年LED封装较2009年出现较大幅度增长。
从全球封装地区和产品分布上看，欧美企业逐步将重心转向大功率器件及高端应用器件，日本在封装核心工艺和技术创新上仍具有强大的优势，台湾受大尺寸背光需求的暴增，承接大量SMDLED产能。
以半导体照明光源与灯具的制造为主的下游产业近年在整个LED产业链的利润分配发生显著变化。
四五年前，在LED产业链的利润分配中，上游外延芯片占70%利润，封装占20%利润，应用占10%利润。
但据最新数据分析，随着这两年LED上游外延芯片成本的大幅度下降，上游外延芯片、中游封装、下游应用形成1：
4：
9的市场规模比例。
按上、中、下游的自身利润分别为50%、30%、20%计算，在整个LED产业链的利润分配中，LED上、中、下游分别占14%、34%、52%，下游利润分配超过一半。
二、我省LED照明产业发展状况
2000年以后，我省LED产业呈现了快速发展的态势，形成了以杭州、宁波、温州为核心集聚的产业发展模式。
以杭州市为例，从事LED产业的企业就有100多家，年产值约20亿元，形成了包括外延、芯片、封装、检测设备、荧光粉、硅胶、应用产品等在内的较完整的产业链，在产业链环节均有一定规模的龙头企业。
从产业链的产值分布来看，外延芯片5亿元，约占25%，封装6亿元，约占30%，应用产品6亿元，约占30%，其他配套产品3亿元，约占15%左右。
LED照明是我省LED产业的最大应用领域，接下来重点就LED照明产业状况进行分析。
（一）我省LED照明产业发展情况
随着LED照明技术在技术与产能上的重大突破，LED照明将逐步取代传统照明，其未来发展前景极其广阔。
浙江省内LED照明产业的大企业不多，以中小企业为主，但这些企业经营良好，净资产利润率超过15%。
2009年LED半导体照明产品的产值约20亿元人民币，约占我省照明电器产值的5%左右，已涌现一批像浙江生辉、浙江晶日、浙江名芯、红剑立明等以LED照明产品为主的新兴企业。
2010年，国家三部委全国LED照明示范工程招标中，我省的浙江阳光、宁波燎原、浙江生辉、浙江晶日、浙江名芯、浙江求是等7家企业中标，占全国中标总数的25%。
同时还有一些传统的照明企业正在研发或已经小批量生产LED照明产品，并且多数还是通过原有经销渠道出口欧美、日本。
（二）我省传统节能光源与LED照明竞争调研
为了对我省LED照明产业进行科学分析，我院联合浙江省照明电器协会展开调研工作。
本次主要对照明电器行业进行问卷调研，回收有效问卷60份。
本文以这60家企业的数据为基础，对传统节能光源与LED照明竞争进行分析，可得出如下结论：
1、从照明主导产品分布情况来看（图1）。
我省照明主导产品主要有节能灯，照明工程，室内灯具，户外庭院、草坪灯具，T5~T8直管，节能灯毛管等。
其中，我省照明主导产品以节能灯为主，占22%，其次是照明工具和室内灯具分别占13%和10%。
涉及到LED光源及应用产品在照明主导产品中占的份额不大，仅4%。
图1我省照明主导产品
2、从主导照明产品销售情况来看（图2），我省照明产业主导产品主要以出口为主，内销为辅，其中30%企业出口比重是大比例出口，11%企业是国内比重大比例出口。
图2主导产品内外销比重
3、从企业健康发展的瓶颈来看（图3），主要瓶颈是科技人员、一线劳动力、高层管理人才缺乏、国内市场拓展能力较弱、资金缺乏，其中最为缺乏的是科技人员和一线劳动力。
图3企业健康发展的主要瓶颈
4、从企业发展的目标定位来看。
主要目标定位是现有产品提升水平、扩大产能（图4）。
目前我省企业发展的目标定位主要方向是现有产品提升水平、扩大产能，拟在稳定现有产品基础上介入LED。
图4企业发展的目标定位
5、从企业介入LED照明产业的内容和方式来看，介入的内容为LED照明灯具为主，方式是自行投资研发（图5、图6）。
我省照明企业准备介入LED照明产业的内容主要为LED室内照明灯具总成、驱动电源、LED户外照明灯具总成、封装、外延、散热装置等。
在介入方式的选择上，企业主要趋向于自行投资研发，也有部分企业愿意寻求合作伙伴共同研发。
图5企业拟介入LED照明产业的内容
图6企业拟介入LED照明产业的方式
6、从传统节能光源提升竞争优势的途径来看（图7），主要在于提高产品性价比，占27%；其它依次为提高光效，占20%；降低汞等金属污染物含量，占17%；延长使用寿命，占14%；加快研发无汞荧光灯，占11%；提高传统节能光源配套灯具整体光效，占11%。
图7传统节能光源提升竞争优势的主要途径
（三）我省LED照明产品发展趋势分析
据专家分析，“十二五”期间传统节能照明产品开始与LED照明产品同台竞争后，各自都将占有一定份额，不可能全部被LED替代，但估计2014~2015年传统节能照明产品会出现负增长，“十二五”期间我省照明电器产业份额比例预测如表1所示。
表1“十二五”期间传统节能照明产品与LED照明产品市场份额预测
年份
类别
照明总产值
其中：
传统节能照明产品
LED照明产品
2011
产值（亿元）
540
505
35
增幅%
15
13
50
份额%
93.5
6.5
2012
产值（亿元）
621
565
56
增幅%
15
11.8
60
份额%
91
9
2013
产值（亿元）
714
619
95
增幅%
15
9.5
70
份额%
86
14
2014
产值（亿元）
800
629
171
增幅%
12
1.6
80
份额%
78
22
2015
产值（亿元）
896
572
324
增幅%
12
-9.1
90
份额%
64
36
图8传统节能照明产品与LED照明产品市场份额预测
从表1和图8的数据分析发现，LED照明产品增幅逐年增加，而传统照明产品增幅则逐年在递减，到2015年会出现负增长；LED照明产品产值份额逐年上升，传统照明产品产值份额逐年下降，两者份额差距越来越小，到2015年LED照明产品已经接近一半份额。
三、我省LED照明产业存在的问题
尽管我省LED照明产业在全国处于领先的位置，但与欧美等发达国家相比，在技术和市场规模上都存在不小差距，总体来讲存在如下问题：
1、法规、标准体系缺失。
尽管已经公布《半导体光电子器件发光功率二极管空白详细规范》、《半导体发光二极管芯片测试方法》等九项半导体照明行业标准，各种地方标准也陆续出台。
然而，国内目前还没有形成一个系统的体系，这造成行业混乱，法律和技术层面都存在良莠不齐的情况。
如国内室内照明的现状是示范工程带动，LED灯具应用分布不均，多数LED节能灯并没有表现出很好的优势，多数LED灯具节电不节钱，价格过高暂难普及消费，标准的缺失也导致了市场的混乱等。
2、结构不合理。
我省LED产业相关企业数量较多，但主要以中小企业为主，企业规模偏小，龙头骨干企业不多，企业集群效应不明显，企业之间的协作不够，产业链紧密度不高，尚未形成较强的产业整体竞争优势。
浙江企业多集中生产介于背光显示和照明器件之间的过渡产品，即LED装饰，在现阶段利润可观，但不可持续，技术实力不强，如不及时转型升级，终有一天要会被淘汰。
3、人才缺乏。
人才之争是LED产业在未来市场取胜的重要因素。
目前，我省LED高新技术人才资源较为短缺，人才总量偏少，结构不合理，尤其是缺乏中高级专业、复合型人才，学科带头人和技术领军人物更是稀缺。
4、创新能力不强。
以企业为主体的技术创新体系尚未建立，产学研结合不够紧密，技术开发投入不足，核心专利缺乏，特别在关系到产业长远发展的蓝光核心专利及白光专利缺乏，这将使我省产业的长期发展受制。
目前对我省企业而言，壮大规模、提高产品质量与技术水平是首要任务，应逐步通过研发突破核心专利。
四、对策建议
为加快发展我省LED产业，特提出以下建议：
1、完善健全相关法律法规，标准体系。
加快制（修）订LED行业标准，逐步完善行业标准体系，加大对标准实施的监管力度，严格执法，为新技术和产品的推广运用创造空间。
2、完善政策措施，加大政府扶持力度。
政府相关部门制定LED产业扶持政策，利用财政、税收、价格、政府采购、招投标等手段促进LED产业发展，加大财政扶持力度，着重支持企业引进新技术、开发新产品，建立健全推进政府绿色采购制度，推动高效LED照明产品的推广运用。
3、自主创新，大力发展科学技术，提高产业核心竞争力。
鼓励和引导企业建立技术开发机构，加大科技投入，加强产学研联合，开展关键技术攻关，加快科技成果产业化，努力掌握核心技术。
在上游的外延片和芯片方面加速研发，掌握核心和关键技术，具备自主知识产权，从而推动和促进中下游的发展，形成符合我省发展现状的LED产业。
在国内LED室内照明要普及方面，解决LED灯具存在的技术问题、提高产品性价比等问题。
4、营造良好产业发展环境，加大人才引进和培养力度。
不断优化产业发展氛围，建立我省LED产业联盟，整合产业资源，提升产业核心竞争力。
加大LED专业人才培养和引进力度，人才资源是第一资源，迫切需要完善人才培养和引进机制，特别是LED产业上游核心技术人才，LED照明上光学设计人才。
同时，根据产业发展的需要，在高技能人才培训基地增设LED产业领域的培训工种，加大技术人才本土培养力度。
5、大力推进产业集群。
根据我省的实际情况，加快发展以杭州、温州、宁波、嘉兴为核心的产业集群，加大发展有特色的产业集群，增强企业之间的协作开发，提高产业链密度。
6、加强政府引导，推进示范工程。
选择一批拥有自主知识产权、技术成熟、质量可靠、见效快的高效节能LED照明产品和企业，实施LED照明产品示范工程政府投资建设的LED照明示范工程。
扩大政府绿色采购，将经过示范工程检验，节能效果显著的上、中、下游产业联合体的高效节能LED照明产品列入政府绿色采购目录。
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