金融工作计划集合五篇.docx

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金融工作计划集合五篇

Deepinyourheart,thereisstillinfinitepotential,andonedaywhenyoulookback,youwillknowthatthisisabsolutelytrue.勤学乐观　天天向上（页眉可删）

金融工作计划集合五篇

金融工作计划篇1

（一）行业分析

　　一个新行业的诞生，人们对它的认识都需要一个循序渐进的过程。

正如上世纪九十年代股票刚刚问世的时候，中国大陆大多数人甚至一些专家学者对它持怀疑的态度，认为股票是资本主义的事物，肯定不是什么好东西。

对于公司发行股票，甚至一些国有企业给员工派发股票的时候，大部分人认为这是骗人的东西，就像是洪水猛兽唯恐避之不及。

但是，也有部分先知先觉者，或者说敢于吃螃蟹的人，大胆的加以购买和投资，当这部分投资股票的人逐渐赢得了高额的收益的时候，人们才逐渐接受并大胆投资。

于是，逐渐就产生了一批投资股市的投资者----股民。

在股市大盘疯涨的几年中，甚至疯狂到全民炒股的程度。

人们发现股市本身无所谓好坏，也无关姓知姓社，原来资金可以在股市上流通后，融资方和出资方是可以共赢的。

这样，就产生了巨大的经济效益和社会效益。

　　处在金融市场逐渐发展的今天，作为国家层面大力支持黄金投资同样面临市场导入初期的争议和讨论。

同样，有投资者对投资黄金怀疑，想做投资心理却又担心。

担心是因为惧怕风险，惧怕的原因是源于无知。

换句话说，投资者对"炒黄金"这种在国内刚兴起的投资品种的不了解。

这就需要我们这类型公司的参与并多给投资者讲解，多做宣传，让投资者用科学的、理性的眼光看待黄金投资，从而避免产生不必要的恐慌和担心.

（二）市场分析

　　20__年，中央赋予天津滨海新区的先行先试政策给贵金属市场的设立提供了决好的契机，在天津设立贵金属交易市场，是对我国交易市场体系的补充，也是对我国金融资本市场体系的完善，有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。

　　这是国家政策的支持，可是对国内的各参与方来说是新事物，因为它开创了国内金融投资领域的先河。

它与其他诸如股票等投资理财产品不同，而是结合了股票和期货的各自优点，并弥补了它们各自的缺点的一种新型投资理财产品，在部分人眼中目前看来是具有争议性的，可是事实证明它的生命力又是那么的强。

为什么人们愿意来讨论，而且也有人愿意来参与，这说明他们是愿意也希望这个行业发展起来的。

对于期盼，我们要不负众望，继续努力;对于批评，我们要虚心听取，努力改进和完善。

这样才有利于问题的解决，才能够进一步推动整个贵金属行业的发展。

　　在国外已经发展成熟的贵金属投资市场，在国内还属于这个市场的导入期，但是，才经过短短两年的发展，发展的速度却是惊人的，但是，暴露出来的问题也不少。

这个行业是否能够健康发展，在交易所主导下如何引导和规范发展具有极其重要的作用。

怎么做到规范发展，引领贵金属市场的繁荣、稳定，还需要所有从业人员共同努力等到大家都熟悉黄金投资市场，并参与到其中获得巨大收获的时候，很难说可能会出现全民炒黄金的现象。

　　（三）竞争对手分析

　　根据近期对天津市同行业公司的调查，现阶段统计天津市各类投资咨询公司约有210余家。

遍布在天津市的各各区域，其中以和平区，河西区以及塘沽区居多。

主营的业务为天通金、上海黄金延期T+D、伦敦金、纸黄金、以及一些地区黄金品种等。

　　近期天津市工商银行与山东金创投资公司合作，在天津市大面积宣传上海黄金延期T+D业务，并通过今晚传媒中心进行宣传，3方面强强联合将"藏金于民"的理念进行推广。

其他稍微有实力的公司也在积极的和银行进行接触，打算以银行为依托，公共媒体为介质，在天津市范围大力推广现货黄金电子盘交易的相关业务。

　　一些天通金的做市商，也已经通过各种公共媒体进行渠道的开发。

在各大财经网站以及各种门户网站发布广告，在全国范围内招聘代理商，返佣非常优厚，所以发展的很迅速。

　　还有一些公司通过和一些高档的娱乐场所，比如说高尔夫球场、高档车的4S专卖店、高档健身会所、高档社区等建立合作关系，获取优质客户信息，然后通过举办高档的理财沙龙挖掘客户。

　　黄金市场正处在高速的发展期，竞争对手都在不断的通过不同的渠道开发客户，我们只有通过员工的不断努力，公司提供不断的支持才能在这个市场站稳脚跟，继而做大做强。

（一）未来三年销售目标

　　在未来的3年中，首先20__年公司刚刚起步，是公司制定整体发展方向的一年，20__年要以公司稳定发展为基础，在天津范围内展开大面积的宣传活动，为后两年的工作打好基础。

未来3到5年中，我部门会通过各种营销渠道，以天津市为中心，并不断向周边城市开展业务，现制定未来3年的销售目标如下。

　　20__年入金量1200万元人民币。

　　20__年入金量1500万元人民币。

　　20__年入金量20__万元人民币。

　　预计每年入金量以25%-30%左右的速度增长。

（二）20__年销售目标

（一）目标市场

　　首先，我们将目标市场的定位定在对投资有兴趣的人，或者已经有过各类投资经验的人。

其次，一定是要有一定经济实力的人，在投资市场中，承担不起风险的人也是赚不到钱的。

所以我们的目标市场就是定位在高端市场，在公司的起步阶段，以有限的人力去开发，维护优质客户，以保证公司的初期运营情况。

目标客户：

能承担一定风险，并对市场比较了解的投资者。

已有过投资经验的人为优先选择，例如股票，期货，基金的投资者等。

（二）营销计划

　　营销计划分三个阶段完成，最终的目标是要在天津市场站稳脚跟，并不断向周边的城市进行扩散，逐步完成销售目标。

（1）长期计划：

在未来的3-5年中，在金融业内创出公司的品牌，在天津市地区做成业内的龙头企业。

（2）中期计划：

在未来1-3年中，不断补充人力资源，从一个部门扩充到3个部门，每个部门10-15人，销售额翻番。

　　（3）短期计划：

完成20__年的销售目标。

　　（三）营销策略

　　为了完成制定的销售目标，我部门会采取多元化的销售策略，充分发挥每一位员工的自身优势，除了部门统一安排工作以外，根据每个员工的偏好进行侧重培养。

（1）业务策略

　　a）电话营销策略：

通过个人渠道取得高端客户的电话号码，让员工进行电话营销工作。

　　b）陌生拜访策略：

在高档社区，或者商业中心进行问卷调差，收集准客户的信息。

　　c）网络销售策略：

培训员工进行网络销售，根据个人特长，爱好加入不同的群，逐步进行网络营销。

　　d）缘故发展策略：

让每一个员工把工作当成一份事业，让他们跟所有认识的人进行分享，让的人了解现货黄金这个行业。

　　e）合作商、合作社区策略：

不断发展高档社区和各种商业单位作为合作方，在社区内举办产品说明会，以社区为中心逐步扩大公司的影响力以及品牌效应。

　　f）发展合作伙伴策略：

发展每一个认识的人作为业务员的合作伙伴。

（猎鹰计划）

（2）广告宣传策略

　　公共媒体宣传策略：

增加在公共媒体的宣传力度，增加企业的知名度，媒体的种类很多，包括报纸、杂志、电视、广播、传单、户外广告等。

金融工作计划篇2

　　一、协调市人行制定今年《__市信贷增长指导意见》、《__市金融支持实体指导意见》、《__市金融支持“三农”指导意见》、《__市金融支持微小企业指导意见》。

　　二、完成__市金融支持地方经济发展考核工作，组织召开“__市金融支持地方经济发展表彰大会”。

　　三、积极协调各金融机构及有关单位，力争年内召开多次形式不同的政银企座谈会、交流会。

　　四、指导市人民银行进一步强化对“丽兴小额贷款公司”的.管理工作，要定期不定期进行现场检查，使其正规健康发展。

　　五、协调省、__市金融办加快对“__市康兴小额贷款公司”的审批、申报工作，争取上半年成立运营。

　　六、年内计划发展培育一家小额贷款或融资担保公司。

　　七、协调“中银富登村镇银行”，加快成立“__市中银富登村镇银行”进度，立争年内成立并运营。

　　八、完成__市金融办和市政府办公室交办的其他工作。

金融工作计划篇3

　　一、加强拟上市企业的培训工作，推进符合条件的企业上市融资

　　1、加强宣传力度，并根据具体情况做好4次拟上市企业的培训工作，每季度举办一次培训，为有上市需要的企业进行上市辅导，编制并印发《企业上市简明知识手册》宣传读本，选取企业在上市过程中关心的热点问题进行了解答。

　　2、充分利用中小企业板和创业板市场促进中小企业和科技型企业的发展，坚持境内与境外并举，推进企业多渠道融资，实现产业升级，争取按照“上报一批、辅导一批、储备一批”的原则，争取年内过会企业2家、上报材料4家、辅导报备8家，将成长性好，科技含量高，自主创新型成长企业列入培育对象，并给予拟上市企业一定的政策及资金扶持。

　　3、建立拟上市企业动态住处储备库，及时收集和掌握企业发展动态和相关信息，根据企业存在的困难和问题进行协调和帮助，为领导决策提供参考材料。

　　4、制定“上市培育工程”工作计划，启动开发区上市培训工程，加强上市培育工作，提高“北京亦庄”品牌，即北京开发区在资本市场的影响力，争取在未来五年内形成“北京亦庄”板块。

　　二、制定相关扶持政策，加大各类金融机构的引进力度5、继续完善各类优惠政策，争取在一季度完成政策出台，为引进各类金融机构提供政策支持;

　　1、做好政策宣传工作，加强各类金融机构的引进力度，鼓励各类金融机构在开发区发展，力争引进1-2家优质城市商业银行或政策性银行在开发区设立分支机构。

　　三、发挥协调服务作用，进行“全方位，多角度”对接，建立“银政企”沟通渠道

　　1、做好和银行沟通协调工作，建立“银政企”沟通机制，做好项目融资推介工作，为企业融资提供便利条件，年内组织项目银行和企业项目对接2次以上;

　　2、做好扩区建设融资工作，强化总公司在扩区开发建设主体职能和亦庄国际产业投资平台的职能，完成扩区开发区和产业投资的融资任务;

　　3、继续做好中小企业集合票据的发行工作，帮助中小企业拓宽融资渠道，争取年内发行1-2期中小企业集合票据，完成融资2-4亿元;

　　4、引导商业银行等金融机构改善资金供给，加大信贷支持，探索形成有利于开发区经济发展的信贷支持模式。

　　四、做好金融创新和试点工作

　　1、积极开始展知识产权信用保险和贸易融资试点等金融创新工作;

　　2、研究产业金融试验区的相关政策，积极推进产业金融实验区试点工作，并争取市有关部门的支持。

　　五、完善金融“十二五”发展规划工作

　　做好金融“十二五”发展规划的完善工作，征求工委、管委领导及相部门意见，并及时充实到规划当中，争取在第一季度完成规划制定工作。

　　六、做好小贷公司扩大试点和监督管理工作

　　编制小额贷款公司设立指引，积极稳妥推进和扩大小额贷款公司试点工作，争取年内设立2-4家小额贷款公司，注册资本金额达到5-10亿元以上。

金融工作计划篇4

　　在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20__年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。

对于已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20__年的工作计划：

　　首先，做好公司新年的第一个项目。

　　在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。

给公司带来效益的同时，也给自己带来的收益。

同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。

　　其次，加强业务学习。

　　学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能