工程技术服务行业分析报告.docx
《工程技术服务行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程技术服务行业分析报告.docx（31页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
工程技术服务行业分析报告
工程技术服务行业分析报告
（工程咨询、设计、监理、项目管理和工程总承包）
工程技术服务业，包括工程勘察、工程咨询、工程设计、项目管理、工程监理和工程总承包等业务形式。
工程技术服务行业是中国目前发展前景好且增长速度快的建筑业相关行业，其组成示意图如下：
根据2011年5月住房和城乡建设部发布的《2010年全国工程勘察设计企业统计资料汇编》中的统计数据，各类主要业务的完成合同额构成如下：
工程设计和工程总承包业务是工程技术服务业中最重要的业务环节，从上图可知2010年工程设计和工程总承包的合同完成额分别占合同完成总额的26%和58%，两者合计超过80%。
工程设计是工程建设的核心环节，先进合理的设计，对于建设项目缩短工期、节约投资、提高经济效益、社会效益和环境效益起着关键性作用。
工程总承包业务是当前国际通行的工程建设项目组织实施方式，是工程技术服务行业的重点发展方向。
工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。
工程总承包企业按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责。
工程总承包企业可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对总承包企业负责。
工程总承包是先进的工程项目管理方式，成功应用这种模式能达到缩短工期、降低投资的目的。
自开展工程总承包以来，工程公司和具有工程总承包能力的设计院已经采用的工程总承包方式主要有交钥匙工程总承包方式（EPC／TurnKey）、设计-采购-施工总承包方式（EPC）、设计-采购承包方式（EP）、设计-施工承包方式（EC）、设计-建造-运行承包方式（DBO）等。
一、行业管理体制
1、行业主管部门及主管体制
工程技术服务行业归住房和城乡建设部管理。
管理体制的内涵主要包括三部分：
一是对市场主体资格和资质的管理；二是对建设工程项目全过程的管理；三是对建设项目的经济技术标准管理。
本行业的行业协会为中国勘察设计协会。
它是由从事工程技术服务业务的企业、相关行业组织和个人自愿组成的全国性行业组织。
该行业协会主要负责：
对工程技术服务单位的技术进步、队伍建设和深化改革以及超前导向等问题提出建议；研讨工程技术服务业务中的理论、方法、技术，不断总结工程技术服务实践经验；组织和参加国际间工程技术服务理论与技术的交流等。
会员单位接受其指导与监督。
对于从事工程咨询、设计、监理和总承包等服务的企业，国家实行企业资格与从业人员资格两个方面的市场准入制度。
依据《建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计企业资质管理规定》等的规定，企业从事工程设计活动，需经过建设主管部门对其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和设计业绩等条件进行审查，经审查合格，取得工程设计资质证书后，方可在资质等级许可的范围内从事建设工程设计活动。
工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质四个序列。
其中，工程设计综合资质只设甲级，是我国工程设计资质等级最高、涵盖业务领域最广、条件要求最严的资质，截至2012年3月份，住房和城乡建设部确定全国最终授予工程设计综合甲级资质的企业仅有54家。
持工程设计综合甲级资质的企业可承接我国工程设计全部21个行业的所有工程设计业务。
发行人于2008年9月获得该项资质，业务范围可以涵盖全国所有21个行业。
2、行业主要法律法规及政策
目前，我国已基本形成了多层次、多门类、多形式的较完善的以《中华人民共和国建筑法》为基础，包含行业资质管理、行业业务标准、行业质量管理等方面的法律法规和政策体系。
目前对本行业较为重要的法律法规和政策包括：
《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计资质管理规定》等。
2010年，国家发改委发布了《工程咨询业2010～2015年发展规划纲要》，明确了工程咨询业发展目标、战略和重点，有利于规范行业管理，引导市场主体行为，促进工程咨询业持续健康发展。
自2003年起，建设部相继颁发了《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业指导意见》、《建设项目工程总承包管理规范》以及《建设项目管理实行办法》，鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的勘察、设计和施工企业，通过改造和重组，建立与工程总承包业务相适应的组织机构、项目管理体系，同时继续鼓励大型设计、施工、监理等企业与国际大型工程公司以合资或合作的方式，组建国际型工程公司或项目管理公司，参加国际竞争。
二、行业市场情况及竞争格局
1、我国工程技术服务行业发展状况和特点
（1）行业与社会固定资产投资存在紧密联系
工程技术服务行业位于建筑业的前端，是整个建筑工程业务链条的起始阶段，目前我国绝大部分大中型固定资产建设项目中均由工程技术服务企业（包含工程勘察设计公司和施工建设公司等）提供包括工程咨询、勘察、设计、各种形式总承包和监理等内容的工程技术服务活动，因此工程技术服务行业总体的市场规模和空间，与全社会固定资产投资具有紧密的联系。
固定资产投资活动按其工作内容和实现方式分为建筑安装工程，设备、工具、器具购置和其他费用三个部分，其中第一个部分——建筑安装工程的规模，扣除部分建设工程业主自行采购材料的情况下，即为工程技术服务行业的理论市场空间，其占固定资产投资的比重始终保持在60%左右。
（2）产品和服务由下游行业的需求决定
工程技术服务行业的服务对象主要为制造业，包含的具体行业众多，在具体的行业中又涉及具体的领域。
虽然各具体行业均与宏观经济走势密切相关，但各行业领域受不同的内外部环境和具体供求关系的影响，往往具备不同的景气周期和景气度变化趋势。
因此，工程技术服务行业企业客观上可以利用这一特点有效分散风险，规避单一行业的周期性波动带来的不利影响。
随着国家新一轮战略性产业政策——《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》的出台，国家在未来几年内大力扶持的产业愈来愈被明确化。
在这些景气度较高的行业中，电子高科技、新能源和生物医药是前景广阔的典型行业。
下游行业的高速发展将加大国内固定资产投资的力度，相应增加建安投资规模，因而会对工程技术服务行业的快速发展形成巨大的拉动作用。
准确把握下游行业的发展趋势，选择前景广阔的下游行业进行业务板块的布局，进而把握本行业的市场走向和发展节奏，是企业立足于本行业的根本。
（3）技术水平要求较高
工程技术服务行业技术水平是指工程设计和总承包商提交给工程建设业主的设计成果、咨询意见以及提供的工程管理服务等所体现的技术水平。
能否根据业主的要求、各行业的标准和生产要求、国家政策规章，形成最佳的工程设计，并通过有效的采购、建筑和施工管理将相关科技成果转化为高效的生产力，是评价工程技术服务企业技术水平的主要标准。
在工程建设中，工程技术服务企业不仅提供厂房外观、布局、结构和配套的设计，在某些行业（如化工行业），工程技术服务企业还会参与到产品生产工艺流程的设计，甚至直接提供工艺流程技术给业主，并能对整个下游行业的技术研发、成果转化和技术应用起到重要推动作用。
尽管不同下游行业的工程技术根据行业的技术特性和生产模式会有较大的不同，会使服务于该行业的工程技术服务企业具备较强的行业专业性和依附性，但在生产环境控制、生产流程设计和项目管理等方面，工程技术仍存在较多的“通用”技术，从而可以使得在某一领域的工程技术服务企业通过某一较强的“通用”工程技术向其他行业领域进行渗透和突破，如洁净室设计和施工技术可以在集成电路、LED、光纤、太阳能电池、生物制药以及医院手术室等多个行业领域得到重要应用。
（4）各专业集成配合要求较高
工程技术服务行业涉及专业众多，如：
咨询、概预算、工艺技术、结构、土建、给排水、暖通、电气、施工安装、设备等等，各专业必须良好配合方能达成建设目标。
一项先进的生产工艺技术，必须通过与之充分匹配的配套工程建设，才能发挥生产效能。
因此，人才资源充沛、专业配置齐全、技术经验丰富的业内企业往往能够获得较强的竞争优势地位。
（5）工程总承包逐步发展成为主要的行业模式
随着工程项目日益大型化、复杂化以及新兴行业兴起带来的项目投资建设的紧迫性和实效性，原先由业主对工程建设的各个环节分别议价和管理的模式的高成本和低效率问题愈发严重。
而由于在整个工程建设的各个环节中，工程设计是核心的环节，后续的项目管理与项目施工都需要工程设计人员的全程参与和监督管理，在工程设计商对工程管理和设备采购积累了足够的经验优势和规模优势后，由工程承包商或项目管理公司来承包工程建设的全过程和承担全部责任可以较大幅度地提升工程实施效率并有效降低工程总成本。
因此由工程设计公司对建设项目的各个环节进行承包和统筹管理的工程总承包模式逐步发展为国际建筑行业的通行项目管理模式，同时也是我国基本建设管理体制改革和工程技术服务行业未来发展的主要方向。
建国后至改革开放前，国家将国民经济划分成电力、电子、商业、建筑等21个行业，每个大行业配备一定数量的工程设计院，设计院为国家拨款的事业单位，专门负责工程建设项目的勘察设计工作，项目施工由专门的建设公司负责，而工程的建设施工管理主要由专门的建设指挥部进行负责。
我国自20世纪八十年代开始试行工程总承包，从起步较早的石油化工发展到冶金、电力、机械、建材等大部分行业。
1997年，我国颁布了《中华人民共和国建筑法》，提倡对建筑工程进行总承包，初步确立了工程总承包的法律地位。
2000年以来，我国先后发布多项政策法规进一步推进实行工程总承包，并鼓励大型设计、施工企业要通过兼并重组等多种形式，拓展企业功能，完善项目管理体系，发展成为具有设计、采购、施工管理、试车考核等工程建设全过程服务能力的综合型工程公司。
在同一时期，我国原先各行业的设计院纷纷改制并按企业化经营，自负盈亏，国家不再进行拨款，而承担工程总承包业务可以突破传统设计业务的收入规模瓶颈，大幅增加工程设计公司的业务规模和盈利能力。
并且，在国民经济高速发展和新兴产业先后涌现的局面下，业主方认识到了项目投资的紧迫性和工程建设高集合程度的重要性，逐步改变原先工程建设模式，更愿意采取工程总承包方式进行工程项目建设。
因此，行业内越来越多的优秀工程设计企业逐步转型为承担工程总承包业务为主的工程服务公司，总承包及项目管理能力不断加强，总承包业务占工程设计公司的业务比重逐年增加。
如下图所示，国内工程勘察设计公司的工程总承包收入的年平均增长速度为50%，远超过其他业务的增长速度。
2、我国工程技术服务行业市场供需状况
（1）工程技术服务业总体市场规模
因工程技术服务市场与全社会固定资产投资存在紧密关系，社会建筑安装工程规模将直接决定工程技术服务市场的规模。
国家统计局的数据显示，2004年至2011年，随着中国经济快速发展，全社会固定资产投资增长迅速，年均复合增长率达26.26%。
高速增长的全社会固定资产投资推动着中国建筑安装业的迅速增长，2004年至2011年，中国建筑安装业总产值年复合增长率达27.08%，比同期国内生产总值年复合增长率高出约10%。
2011年，我国固定资产投资总额达30万亿元，其中建筑安装工程占固定资产投资的64.16%，不考虑业主自行采购建设材料的情况下，工程技术服务市场的理论规模可达到14.88万亿元。
（2）工程勘察设计企业数量和收入规模
2000年以来，随着我国原先各行业的设计院纷纷完成“事改企”改制并按企业化经营，以及原建设部于2001年1月颁布实施《设计资质标准》，打破了原先设计企业在各行业部门的界限，促进了企业业务范围的拓宽和向做大做强方向的发展，我国工程勘察设计企业数量迅速增加。
到2010年，住房和城乡建设部统计在册的工程勘察设计企业达到14,622家。
尽管工程技术服务业市场规模庞大并且工程设计公司承担工程总承包角色的比重越来越高，但目前工程设计公司收入规模占工程技术服务业总体市场规模的比重还相对较小，业主自行采购或者建筑和施工总承包的业务规模仍占较大份额。
根据住房和城乡建设部和勘察设计协会统计数据，2004年到2010年期间我国工程技术服务行业企业总营业收入从2,214亿元迅速增长至9,547亿元，年平均增长率超过30%，7年期间增长超过3倍，而其中工程总承包收入占工程勘察设计企业的收入比重越来越大，是促使其规模大幅增加的主要因素和动力。
考虑到工程技术服务市场的庞大规模，工程设计在工程建设中的重要作用以及工程设计公司承担建设项目工程总承包业务比重的不断增加，工程设计企业的收入规模具有广阔的增长空间。
（3）工程技术服务行业从业人员增长情况
我国工程技术服务行业从业人员在过去的7年内保持着稳定增长的态势，从2004年的912,171人增加至2010年的1,422,995人。
据勘察和设计行业协会2008年对147家开展工程总承包和项目管理的企业的统计显示，从事工程总承包和项目管理的人员已达40,365人。
但是，我国工程总承包和项目管理水平不高，发展不平衡，国际化、市场化和信息化程度较低，有经验的高素质从业人员目前在我国工程总承包领域依然处于供不应求的状态。
3、电子信息科技工程技术服务市场发展状况
随着国家《电子信息产业振兴规划》的逐步落实，将对产业投资起到刺激作用；而家电下乡、以旧换新等多项政策的继续实施，将进一步启动内需市场，促进电子信息产业的新一轮增长；实施重点产业技术改造，为电子信息产业提供更多的机会和市场空间。
根据国家统计局和工业及信息化部的数据，我国电子信息产业固定资产总投资保持着快速增长。
从2006年到2010年期间，电子信息产业固定资产总投资的年均复合增长率为32.49%。
2010年，规模以上电子信息产业固定资产总投资为5,993亿元。
按建安工程投资占固定资产总投资60%比例推算，该行业的工程技术服务市场规模可达3,595.8亿元。
2005-2010年我国电子信息产业固定资产投资和建安工程投资增长情况
在发行人最具优势的电子信息子行业：
集成电路、LED以及PDP、OLED和TFT-LCD等平板显示器行业，已进入新一轮快速成长期。
（1）集成电路行业发展景气度回升
金融危机过后，全球经济格局已经发生了较大变化，我国正在将经济发展的重点逐步转移到“调结构、促转变”上来。
在这个过程中，集成电路和半导体产业作为国民经济的基础性产业将发挥更为重要的作用。
这轮金融危机将进一步加速集成电路和半导体产业从成本相对较高的欧、美、日等发达地区向成本相对较低的中国大陆地区转移，而中国企业将有更多的机遇去承接这一次产业转移的浪潮。
我国对集成电路企业发展一直给予较大的扶持和鼓励政策，2000年，《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2000】18号）印发以来，我国软件产业和集成电路产业快速发展，产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，有力推动了国家信息化建设。
为进一步优化集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，国务院又于2011年2月，制定实施了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2011】4号），从财税、投融资、研究开发、进出口、知识产权和市场等各个政策角度对集成电路产业进行进一步的大力扶持，必将带动全行业的快速发展。
中国半导体行业协会表示，“十二五”期间，我国半导体行业的投资预计将超过2,700亿元，较“十一五”增加一倍。
我国将继续通过“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”支持集成电路产业；在政府的全方位扶持下，中国半导体产业将迎来新的发展期，行业龙头企业有望成长为具有国际竞争力的企业。
工信部此前也已明确，将努力打破资金、技术、市场、人才和政策瓶颈，在对集成电路产业加大投入的同时，“十二五”期间将大力推进企业兼并重组，“培育形成具有国际竞争力的企业，实现产业群体性跃升发展”。
“十二五”期间半导体工程技术服务市场将达到1,000亿以上的建筑工程投资规模。
（2）LED前景光明
半导体照明主要是通过LED（发光二极管LightingEmittingDiode）作为光源制作出的照明器件，发光原理是将半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
当前全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下，节约能源是我们未来面临的重要问题，LED被称为第四代照明光源或绿色光源，具有节能、环保、寿命长、体积小等特点，可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。
LED作为一种新型的绿色光源产品，是未来发展的趋势。
飞利浦（Philips）预计LED照明在全球通用照明市场的比例将在2015年上升至50%，在2020年达到80%。
正是由于LED照明所具有的节能、环保优势，近年来，其全球产值年增长率保持在20%以上，中国也先后启动了绿色照明工程、半导体照明工程、“十城万盏”计划等推进该产业发展。
2011年7月，科技部发布的《国家“十二五”科学和技术发展规划》中将LED产业的发展目标的确定为：
到2015年半导体照明占据国内通用照明市场30%以上份额，产值预期达到5,000亿元。
在政策鼓励下，国内LED投资规模增长迅速，2011年前三季度全国各地建设的LED产业规划总投资达1,468亿元。
由于LED生产过程中对洁净度的要求非常严格，其工程技术服务的技术水平要求相应较高。
（3）平板显示屏产业发展迅速
近年来新型平板显示器件得到了迅速发展，被广泛应用于电视、笔记本和台式电脑以及手机等消费类产品之上，并且呈现出大型化、高清化和低耗能等诸多发展趋势。
平板显示器主要包含LCD（液晶显示屏）和PDP（等离子显示屏）两大分支。
在LCD显示屏中，随着技术进步和工艺的简化，TFT-LCD产业已进入快速增长期，全球液晶电视市场呈现了爆发式的增长。
而高世代液晶面板生产线不仅有更高的生产效率，体现规模经济效应，降低生产成本，还能提供给消费者更大尺寸产品，逐步发展为目前业内液晶面板生产商主要的生产线投资标的。
近年来，我国主要液晶面板制造商纷纷投资建设高世代液晶面板生产线，如京东方已于2010年9月建成中国内地首条第6代TFT-LCD生产线，第8.5代线项目也已于2011年6月建成投产。
中电熊猫与夏普合作建设的第6代线项目已经建成投产，并准备积极筹划更高世代TFT-LCD生产线的建设。
随着新材料、新技术的应用显著降低PDP产品能耗，3D影像在PDP电视上更佳显示效果的实现，大尺寸电视需求不断增长等因素带动下，PDP电视产品市场份额迅速扩大，从当前的市场发展、显示技术发展以及未来发展趋势来看，全球等离子产业发展迎来了黄金机遇期。
据研究机构DisplaySearch调研报告显示，全球等离子电视在2010年度的出货量达到1.83万台，较2009年度增长达30%。
随着PDP技术的不断取得突破以及3D电视的不断普及，未来PDP电视产品市场份额有望迅速扩大，并继续呈现上升趋势。
2007年之前，国内PDP面板生产线只有上海松下，并且规模和面板尺寸较小。
2007年起，在国内彩电巨头长虹的推动下，PDP项目建设发展迅速。
2009年4月，长虹建设的中国第一条自主建设的、拥有自主知识产权的国际最新一代新型PDP显示屏生产线正式进入量产阶段。
2010年1月，长虹又建设成我国首条拥有自主知识产权的42英寸以上平板电视面板生产线。
OLED显示屏因具有更轻更薄，可视角度更大，并且能够显著节省电能，并拥有更加丰富的色彩等特性，成为未来替代TFT-LCD液晶显示的强有力的产品。
据市场调研机构DisplaySearch预计，全球OLED产值将从2008年的六亿美元，按每年33%复合增长率增长，到2016年达到62亿美元规模。
（4）光纤光缆迎来需求高峰
光纤通信是现代信息传输的重要方式之一。
它具有容量大、中继距离长、保密性好、不受电磁干扰和节省铜材等优点。
根据第十二个五年规划纲要，我国将加快建设新一代移动通信网、下一代互联网、数字广播电视网、卫星通信等设施建设，形成超高速、大容量、高智能国家干线传输网络。
引导建设宽带无线城市，推进城市光纤入户，加快农村地区宽带网络建设，全面提高宽带普及率和接入带宽，实现电信网、广电网、互联网三网融合，促进网络互联互通和业务融合。
随着三网融合的推进以及“光纤到户”等众多相关产业政策的出台，未来几年，电信运营商将继续提升带宽，接入网建设和改造势在必行，从而扩展光纤光缆市场需求。
光通信设备行业以及光纤光缆制造商在未来几年市场空间巨大，必将带动该行业固定资产投资和相关工程技术服务需求的增长。
4、新能源工程技术服务市场发展状况
太阳能光伏技术利用半导体器件的光伏效应原理，是近年来发展最快、最有活力的可再生能源利用技术。
目前全球主要国家均将发展光伏发电作为利用太阳能的主要形式，随着太阳能电池的成本的降低和转换效率的提高，其作为太阳能利用的主要形式将越来越明显。
按照欧洲光伏工业协会（EPIA）于2011年5月发布的《2015年前世界太阳能光伏市场展望》的统计与预测，世界太阳能光伏年新增装机容量在2010年已达16.6GW，累计装机容量达39.5GW。
预计到2015年，在政策驱动情形下，全球光伏市场新增和累计装机容量将分别达43.9GW和195.8GW；即便在稳健预测的情形下，全球光伏市场新增和累计装机容量也将分别达23.9GW和131.2GW。
2011年下半年以来，受欧美债务危机程度深化影响，欧美主要发达国家如德国和意大利等纷纷下调对太阳能光伏的政策补贴力度，欧美大多数太阳能发电项目面临较大程度的融资困难问题，导致国际太阳能光伏产品最主要的欧美市场的需求出现大幅下降。
经过多年的发展，我国在太阳能电池硅材料生产、电池和组件生产、专用设备等方面取得很大进步。
多晶硅提炼技术取得很大进步，单位能耗得到降低，晶硅太阳能电池制作技术已经达到国际先进水平。
国产的晶硅太阳能电池及组件生产线关键设备取得很大进步，如8英寸扩散炉、等离子刻蚀机、低温烘干炉、高温烧结炉，清洗机、层压机等相继在国内生产线上替代进口设备得到广泛应用。
根据中国可再生能源学会、EPIA等相关资料，2004～2009年中国大陆太阳能电池产量从50MW发展到4,011MW，年均增长140%，远远超过全球太阳能电池生产50%的年均复合增长率。
2007年，中国大陆太阳能电池产量达到1,088MW，超过欧美和日本，成为太阳能电池生产第一生产大国，占到当年全球太阳能电池产量的27.2%，从此以后，中国大陆一直占据全球生产第一的位置。
2010年，全球太阳能电池产量达到20.5GW，其中中国大陆太阳能电池产量超过8GW，约占全球市场的38%。
我国作为全球太阳能电池产品的第一生产大国，但产品主要用于出口欧美等发达国家，受欧美国家太阳能光伏产品市场需求大幅减少和价格大幅下跌因素影响，2011年二季度以来，国内主要的太阳能光伏厂商如无锡尚德、晶澳、中电光伏、赛维LDK等均出现了亏损。
短期内，随着欧美债务危机持续、美国对中国太阳能光伏企业实施反倾销和反补贴调查等因素影响，国内太阳能光伏制造业将面临较大的经营困难，使得国内多数太阳能光伏产品新建生产项目处于放缓状态。
然而，我国国内太阳能光伏运用市场尚处于起步阶段，且未来呈加速发展趋势。
根据EPIA资料，2010年全球16.6GW的新增组件市场中，中国只使用520MW，占全球市场的3.13%。
虽然如此，2010年中国大陆的新装机量已经超过了过去历年373MW的累计装机量。
2011年8月，我国首次对太阳能发电项目设定了统一的基准上网电价，加之欧美市场需求
升级会员 